1. АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» тел. 506-4125 , 506-4172 , факс (496) 613-4431 www.market-agency.ru Маркетинговое исследование без бюджета 4. Проводим исследование

3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ Разработка концепции исследования Получение и обработка эмпирических данных Формулирование выводов и оформление результатов АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru 10 "антикризисных" правил маркетинговых исследований: проводим исследование 1. Сбор и проверка релевантности вторичной информации 2. Проведение полевых работ (опросы, наблюдения, фокус-группы и пр.) 3. Контроль качества первичной информации 4. Обработка и формализация данных («набивка» анкет, расшифровка фокус-групп и пр.)

4. Пример: календарный план-график проведения работ по проекту 10 "антикризисных" правил маркетинговых исследований: проводим исследование АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru Сидорова 3. Проведение опросов в Москве 24-27 21-24 16-20 10-16 07-09 02-06 Сидорова, Пенькова 5. Набивка анкет Герасимова, Сидорова 4. Контроль качества опросов Пенькова 4. Проведение опросов в Московской области Герасимова 2. Корректировка и утверждение анкет Герасимова 1. Пилотирование анкет для опросов Ответственный Сроки проведения, февраль 2009 Вид работ (этап)

9. АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» ВАШЕ МНЕНИЕ… Какие формы фальсификата первичной информации Вы еще знаете? тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru 10 "антикризисных" правил маркетинговых исследований: проводим исследование

10. ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПЕРВИЧНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Тщательное планирование рабочего инструментария Пилотирование и корректировка рабочего инструментария Отбор и тщательный инструктаж полевых сотрудников Текущий контроль фактов проведения полевой работы Первичная приемка выполненной полевой работы Выборочный контроль факта и качества выполнения полевой работы Инструментальный контроль после формализации первичной информации 10 "антикризисных" правил маркетинговых исследований: проводим исследование АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru

12. ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПЕРВИЧНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Тщательное планирование рабочего инструментария Пилотирование и корректировка рабочего инструментария Отбор и тщательный инструктаж полевых сотрудников Текущий контроль фактов проведения полевой работы Первичная приемка выполненной полевой работы Выборочный контроль факта и качества выполнения полевой работы Инструментальный контроль после формализации первичной информации 10 "антикризисных" правил маркетинговых исследований: проводим исследование АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru Скрытое наблюдение за работой полевых сотрудников Визуальный контроль качества заполнения первичных форм: исправления, «нерабочий» вид Формирование и исследование контрольной выборки (не менее 12% от рабочей выборки)

14. ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПЕРВИЧНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Тщательное планирование рабочего инструментария Пилотирование и корректировка рабочего инструментария Отбор и тщательный инструктаж полевых сотрудников Текущий контроль фактов проведения полевой работы Первичная приемка выполненной полевой работы Выборочный контроль факта и качества выполнения полевой работы Инструментальный контроль после формализации первичной информации 10 "антикризисных" правил маркетинговых исследований: проводим исследование АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru

18. КОРРЕКТНЫЕ МЕТОДЫ ОТБОРА РЕСПОНДЕНТОВ НА ФОКУС-ГРУППЫ (В2С) 1. Скрининговый опрос в местах продаж 2. «Снежный ком» 3. Простой случайный отбор по телефону 4 . Отбор из предварительно составленной базы данных АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru 10 "антикризисных" правил маркетинговых исследований: проводим исследование

21. АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» ВАШЕ МНЕНИЕ… Что дает присутствие исследователя на фокус-группе (кроме контроля качества состава респондентов) ? тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru 10 "антикризисных" правил маркетинговых исследований: проводим исследование

22. ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА БЮДЖЕТА НА ИССЛЕДОВАНИЕ НЕТ СОВСЕМ? ШАГ 1. Проведение кабинетного исследования по бесплатным источникам информации (Интернет, бумажная периодика) ШАГ 2. Формулирование предположений (рабочих гипотез) о качественных тенденциях и количественных характеристиках развития рынка ШАГ 5 (в случае необходимости). Опрос экспертов с целью оценки корректности видения развития рынка (оценка вероятности развития рынка по тем или иным сценариям) ШАГ 3. Опрос экспертов с целью апробации рабочих гипотез и получения дополнительной информации о состоянии и тенденциях развития рынка ШАГ 4. Обработка экспертной информации. Компоновка «сфокусированного» или сценарного видения развития рынка ШАГ 6. Компоновка окончательного варианта видения рынка, написание отчета об исследовании АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru 10 "антикризисных" правил маркетинговых исследований: проводим исследование

23. АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» тел. : (495) 506-4125, 506-4172 (496) 613-1522 факс: (496) 613-4431 [email_address] www.market-agency.ru  ООО АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ», 200 7