Презентация с Шестого украинского форума маркетинг-директоров

1. ЕСТЬ ЛИ СЧАСТЬЕ ЗА
ПРЕДЕЛАМИ УКРАИНЫ?
ТЕНДЕНЦИИ НА FMCG РЫНКАХ У НАШИХ
СОСЕДЕЙ
GfK Ukraine, Марина Забарило
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 1

2. Как развивался рынок продуктов питания и товаров
первой необходимости (FMCG)?
Органический рост рынков товаров повседневного спроса замедлился. Конкуренция как
между производителями, так и между продавцами за потребителя
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены в Потребительскую Панель ДХ,
МАТ (квартальные). Затраты и Потребление на FMCG, Украина в целом: 2007- 2012
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 2
Источник: GfK Consumer Panel Services

3. Изменения в потребительской корзинке: up trading на
рынках продуктов питания и напитков и противоположная
тенденция на рынках химии
Продукты питания и
напитки
Чистящиемоющие и
персональная
гигиена
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 3
Источник: GfK Consumer Panel Services

4. Основные тенденции
Рост цен Потребительские
замедлился, предпочтения
потребление изменились
медленно
оживает
Меньше Покупательское
потребителей поведение: реже,
но больше
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 4

5. Потребители чувствуют себя неуверенно и
стремятся вести себя рационально и осторожно
Индекс потребительских настроений в 2012 г вырос по сравнению с 2011, но все
равно не достиг уровня от 90 до 100, что рассматривается как благоприятные
экономические условия
120
110
100
90
80
70
Индекс потребительских настроений
60
50
40
30
20
2003Q1
2003Q2
2003Q3
2003Q4
2004Q1
2004Q2
2004Q3
2004Q4
2005Q1
2005Q2
2005Q3
2005Q4
2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 5
Source: GfK Ukraine

6. Сравнение покупательной способности по странам Европы
2012
PPP 2012 (EU 27 =100)
129
120
100 98
83
80 78 76 75
71
66 64 65
58 59
56
53 53
45
42
38
27
24
A D EU-27 SP SLO CZ GR SK P EE PL H LT HR LV RUS RO TR BG KAZ MAC BA UA
Source: WIIW, March 2012
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 6

7. Покупательная способность в Украине в ближайшие годы не
изменится…
PPP 2012/2014 (прогноз) (EU 27=100)
129 129
120
120
100
100
98
96
8382 82
80 79
7877
76 7574 75
71
69 68
66
6465 65
61
5857 59 58
56 57
5354 53
4545 45
42
40
38
2727
2425
A D EU-27 SP SLO CZ GR SK P EE PL H LT HR LV RUS RO TR BG KAZ MAC BA UA
Source: WIIW, July 2012
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 7

8. Как развивался рынок продуктов питания и товаров
первой необходимости (FMCG) в других странах?
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 8

9. Так ли все плохо в Украине?
Динамика основных рынков
4 квартал 2012 vs 4 квартал 2011
Украина Россия Венгрия Польша Румыния
FMCG
Свежие продукты (мясо,
рыба, овощи)
Охлажденные (включая
молочные) продукты
Бакалея
Замороженные продукты -
Холодные напитки
Алкоголь
Чистящие
Персональная гигиена
Корм для животных -
negative Stable (<+/-1%) positive
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 9

10. Растущие категорий – Top 5 (1ПГ2012)
+ Рост в натуральном выражении %
Чистящие 150 Tоматное пюре 55 Сырные спреды 63
Консервация 113 Auto ср-ва для посуды 33
Энергетические напитки 31
RU Семечки 107
CZ Мороженное (домой) 28
HU Чистящие для полов 31
Ср-ва для обуви 107 Мороженное мультипак 27
Заморож.готовые Мюсли батончики 25
97 Сухие завтраки 27
продукты
Корм для животных 17
Увлажнители и Бульоны 60
59
депиляторы Чистящие 21
Шампуни 36
Крем йогурт 53 Пиво 15
BG Ватные тампоны 38 SK Ср-ва для туалетов 14 KZ Дезодоранты 34
Ср-ва для ванн 13 Супы и лапша 34
Мороженное 36
Вода 33 Каши 13 Рыбное масло, икра 32
Крепкий алкоголь 32 Kухон. полотенца 17
Отбеливатели 31 Чистящие 11
PL Крекеры 29
RO Печенье 9
Соленые снеки и миксы 26 Мыло 9
Вино 25 Паста 7
Source: GfK Consumer Panel
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 10

11. Доли PL (1ПГ 2012)
(basis: упакованное FMCG)
PL
CZ
18
21 Private Labels
National Brands 82
79
SK
AT
28
27 72
72
RU
HU
3
25
97
75
HR BH RS BG RO UA
20 2 4 11 11 1
80 98 89 89 99
96
Source: GfK Consumer Panel
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 11

12. Присутствие украинских товаров на рынках соседей очень
незначительно
FMCG [в %] Доля украинской продукции
2012 vs 2011 2012
+8,7 Россия 0,4%
-2,0 -0,4
Польша 0,01%
Польша +3,4%
Казахстан 0,6%
Венгрия +0,8% Казахстан +8% Венгрия 0,03%
Болгария +3,6% Болгария 0,02%
GfK consumer Panel Services
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 12

13. Примеры успешных украинских компаний
Россия:
• +12% в оборота в 2012
• доля выросла более, чем в 2 раза
Казахстан:
• 7% от оборота кондитерских изделий
Россия:
• +10% в оборота в 2012
• доля выросла более, чем в 2 раза
Казахстан:
• 1% от оборота кондитерских изделий
Казахстан:
• 3% от оборота кондитерских изделий
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 13

14. GfK Ukraine:
Марина Забарило
T +380 44 230 02 60
marina.zabarilo@gfk.com
GfK Ukraine | бул.Леси Украинкиб 34| 01133 Киев | Украина
www.gfk.com
www.gfk.ua
© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 14