Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Что и как украинцы покупали в онлайне и в офлайне в 2015 году

2,894 views

Published on

Андрей Осадчий, GfK - Что и как украинцы покупали в онлайне и в офлайне в 2015 году - доклад на iForum-2016

Published in: Business

Что и как украинцы покупали в онлайне и в офлайне в 2015 году

  1. 1. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016 1 Онлайн рынок бытовой техники и электроники (БТиЭ) Украины: объемы и тенденции Андрей Осадчий, заместитель начальника отдела Point of Sales Tracking
  2. 2. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016 2 1. Место Украины на рынке онлайн продаж Европы. 2. Ключевые тренды рынка Украины. 3. Различия/сходство онлайн и оффлайн рынков. 4. Портрет украинского покупателя.
  3. 3. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016 3 -1,4 3,5 9,8 16 -2,9 14,5 22,8 10,9 -11,6 -11 -1,9 -0,8 -13,5 7,7 2,8 -1,2 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Internet sales Traditi sales Information technology (IT) Office equipment (OE) Photo Multifunctional technical goods (MTG) Telecom Major domestic appliances (MDA) Small domestic appliances (SDA) Internet sales Traditional sales Consumer electronics (CE) Рынок бытовой техники и электроники Европы 2015, темпы роста
  4. 4. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016 4 21,1% 78,9% Germany 30% Great Britain 23%France 11% Russia 6% others (11 countries) 25% The Netherlands 5% 59,5 68,6 73,2 73,5 74,8 76,3 77,2 82,5 83,4 95,8 40,5 31,4 26,8 26,5 25,2 23,7 22,8 17,5 16,6 4,2 Czech Republic Slovakia Germany Great Britain Switzerland Ukraine Denmark Poland Russia Portugal Доля интернет-продаж значительно различается по странам Traditional sales Internet sales 2011 2012 2013 2014 13.7% 15.2% 17.4% 19.4% Каждое пятое евро тратится онлайн IT это самый большой сектор в онлайне 22% 27% 12% 10% 16% 75% всех продаж в онлайне приходит из 5 стран
  5. 5. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016 5 30,7 34,4 37,9 25 34,1 41,6 44,4 48,9 47,5 47,3 0 10 20 30 40 50 60 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Объем * рынка БТиЭ в Украине: 3 года стагнации *Данные приведены по основным 52 товарным группам, млрд. грн.
  6. 6. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016 6 PRJ 127160 - RG 4477065 - RP 27496360 - ID 467397201 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Total 80 20 76 24 83 17 80 20 85 15 81 19 66 34 59 41 77 23 72 28 80 20 73 27 76 24 71 29 85 15 84 16 Internet Sales Traditional Sales Total Consumer Electronics Multifunctional Technical Good Photo Major Domestic Appliances Small Domestic Appliances IT Telecom Internet Sales Traditional Sales 16 -10 35 -9 17 33 17 28 -6 -28 -3 -34 -13 -9 -7 18 Старт 2016: - Доля интернета +1%; - Оффлайн ритейл эффективен в Телекоме
  7. 7. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016 7 PRJ 127160 - RG 4477065 - RP 27832497 - ID 470330040 Jan 14-Jun 14 Jul 14-Dec 14 Jan 15-Jun 15 Jul 15-Dec 15 Jan 16-Feb 16 Jan 14-Jun 14 Jul 14-Dec 14 Jan 15-Jun 15 Jul 15-Dec 15 Jan 16-Feb 16 Traditional Sales Internet Sales 24 2 10 20 2 23 3 15 24 10 22 2 21 2 16 28 10 20 2 21 3 14 33 9 20 2 21 2 11 36 9 16 2 22 2 11 18 5 10 21 29 13 17 3 10 26 28 12 18 3 11 25 28 12 19 3 12 25 2 29 8 21 3 12 21 2 30 9 Consumer Electronics Multifunctional Technical Good Information Technology Office Equipment/ Stationery Major Domestic Appliances Small Domestic Appliances Photo Telecom Портфель продаж в онлайне гораздо стабильнее рынка оффлайна
  8. 8. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016 8 Ценовая конкуренция перестает быть важным преимуществом онлайна 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 102% 2013 2014 2015 J-F 2016 Смартфоны Internet Sales Traditional Sales 94% 96% 98% 100% 102% 2013 2014 2015 J-F 2016 ТВ Internet Sales Traditional Sales 80% 85% 90% 95% 100% 105% 2013 2014 2015 J-F 2016 Пылесосы Internet Sales Traditional Sales 90% 92% 94% 96% 98% 100% 102% 2013 2014 2015 J-F 2016 Холодильники Internet Sales Traditional Sales
  9. 9. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016 9 Количество постоянных интернет пользователей Украины* * За исключением Крыма и «зоны АТО» Источник данных: Омнибус GfK Ukraine (ежемесячный опрос 1000 респондентов методом личного интервью на дому по аудитории населения Украины в возрасте 16 лет и старше) 12% 16% 22% 26% 33% 44% 50% 53% 55% Q4’2010Q4’2007 Q4’2009Q4’2008 Q4’2013Q4’2011 Q4’2012 4,7 млн. 6 млн. 8,4 млн. 10,2 млн. 12,8 млн. 16,8 млн. 19,3 млн. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. ` Q4’2014* 17,3 млн.* чел. Покупали онлайн - 3,0 млн.* Q4’2015* 18,0 млн.* чел. `
  10. 10. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016 10 «Интернет покупатели» vs. «непокупатели» Источник данных: Исследование онлайн торговли Украины (ежегодный опрос 1000 Интернет пользователей по всей Украине методом онлайн интервью)Цветом закрашены значения, которые по соответствующей группе опрошенных статистически значимо выше за значение в другой группе опрошенных (уровень значимости 90%) 26 31 22 21 25 26 15 34 16-25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46 лет и старше Покупатели «Непокупатели» 50 21 29 60 17 24 До 100 тыс. Жит. 100-500 тыс. Жит. Более 500 тыс. Жит. 76 24 65 35 работают не работают 51 49 64 36 Нет детей до 14 лет в нашей семье Есть дети до 14 лет в нашей семье Возраст Тип населенного пункта Занятость Дети
  11. 11. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016 11 «Интернет покупатели» vs. «непокупатели» Источник данных: Исследование онлайн торговли Украины (ежегодный опрос 1000 Интернет пользователей по всей Украине методом онлайн интервью)Цветом закрашены значения, которые по соответствующей группе опрошенных статистически значимо выше за значение в другой группе опрошенных (уровень значимости 90%) Вынуждены экономить на питании Хватает на питание. Хватает на питание и необходимую одежду, обувь. Хватает на питание, одежду, обувь и другие покупки. Хватает на питание, одежду, обувь, дорогие покупки. Любые необходимые покупки могу сделать в любое время. Покупатели 2 12 33 32 18 2 Не покупатели 8 26 33 23 10 1 2 12 33 32 18 2 8 26 33 23 10 1 Благосостояние
  12. 12. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016 12 Совершение покупок в Интернет 35 2 53 Vk.com Facebook.com Odnoklassniki.ru Instagram.com Не делал(а) покупки через социальные сети Совершают покупки в Социальных сетях, % ко всем покупателям в Интернет 61 18 Бытовая техника, компьютерная техника и электроника Одежду Косметика и парфюмерия Товары для детей Аксессуары и подарки Обувь Книги (в печатном виде) Спортивные товары Мебель, товары для дома и сада Автотовары Какие категории товаров покупают в интернете,% ко всем покупателям в Интернет 38 62 Так Ні Совершают покупки на иностранных сайтах, % ко всем покупателям в Интернет Источник данных: Исследование онлайн торговли Украины (ежегодный опрос 1000 Интернет пользователей по всей Украине методом онлайн интервью) Стрелками обозначены статистически значимые изменения показателей по сравнению с предыдущей волной исследования - началом 2015 года (уровень значимости 90%)
  13. 13. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016 13 44 56 50 50 0 20 40 60 мужской женский Бывшие Покупатели vs Потенциальные Покупатели, демография 21 29 18 16 16 21 32 24 15 9 0 5 10 15 20 25 30 35 18-25 26-35 36-45 46-55 > 55 26 28 27 10 9 25 28 23 13 11 0 5 10 15 20 25 30 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ + СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН ЮЖНЫЙ РЕГИОН КИЕВ 27 39 34 27 34 39 0 10 20 30 40 50 Город с населением до 100 тысяч Город с населением 101-500 тысяч Город с населением более 500 тысяч Бывшие Покупатели, (Покупали в течение последних 2-х лет и не планируют покупать в течение ближайших 12 месяцев), N = 280 Потенциальные покупатели (Планируют покупать в течение ближайших 12 месяцев),N = 807 Возраст Пол Регион Размер города
  14. 14. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016 14 Смартфоны – основной драйвер рынка Рост доли онлайна при прочих равных условиях. Ситуация может поменяться при изменении правил игры Снижение значимости БТиЭ в общем рынке e-commerce Часть доли БТиЭ перейдет в одежду/обувь, аксессуары Изменение портрета покупателя в БТиЭ и относительная стабильность в остальных сегментах Положительный сценарий для рынка БТиЭ -- рост в гривне на несколько процентов Рости продаж через социальные сети и market places/classified
  15. 15. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016 15 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! Андрей Осадчий, заместитель начальника отдела Point of Sales Tracking andriy.osadchyy@gfk.com www.gfk.ua | www.facebook/gfkua

×