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案件/活動項目を設定する
- 4. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 4
案件・活動項目設定 >
項目を追加して、表示する位置に順序を変更します。
どのシートでも、基本的に共通する操作です。 ※画面は案件の場合
【システムの設定】をクリック
「テーブルの一覧と拡張」
をクリック
「案件」をクリック
1
2
3
- 5. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 5
案件・活動項目設定 >
新規項目の追加
文字型項目の場合(文章型、数値型も同様)
1
2
3
各シートカスタマイズ画面上部の
項目追加リンクから、追加する
項目型の名称をクリック
追加する項目名を入力
「変更」ボタンをクリック
- 6. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 6
案件・活動項目設定 >
新規項目の追加
セレクト型項目の場合(チェックボックス型も同様)
「選択肢」項目の「項目
名」テキストボックスに
選択肢名を入力
③~④の手順をくり返して
すべての選択肢項目を入力
上デフォルト値に設定する項目名の左に
表示されているラジオボタンをチェック
※デフォルト値を設定しない場合は、
「デフォルト値なし」をチェックします。
追加する項目名を入力
「変更」ボタンをクリック
各シートカスタマイズ画面上部の
項目追加リンクから、追加する
項目型の名称をクリック
「新規登録」をクリック
1
3
45
6
2
- 7. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 7
案件・活動項目設定 >
新規項目の追加
パラメータ付リンク型項目の場合
「パラメータ付きリンク」
をクリック
1
2
3
4
「項目名」を入力します
「リンク先のURL」項目にURLを入力「URL
エンコード」から文字コードを選択し「表示
上の文字」項目に「[テーブル名.識別子]表示
上の文字」と入力します。
5
「変更」をクリック
「表示形式」項目を“リンク”か“IFrame内に直
接表示”のいずれかをラジオボタンで選択します。
※次ページにて表示
- 8. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 8
案件・活動項目設定
Webページへのリンクを張る、もしくはリンク先の画面をIFrame内に直接表示できます。
今回は地図へのリンク、もしくはIFrame内への直接表示をパラメータ付きのリンク型項目
で作成します。
登録画面
登録画面
クリックすると別ウィンドウ
(別タブ)で表示されます。
クリックすると
IFrame内で表示されます。
>
- 9. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 9
案件・活動項目設定 >
項目の必須入力設定を行います。
シートカスタマイズ画面で編集
する項目名をクリック
「必須入力項目」をチェック
「変更完了」をクリック
1
2
3
入力する際、ピンク色の
必須項目となります。
入力画面
- 10. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 10
案件・活動項目設定 >
編集する項目名をクリック
活動の反映項目名で「既存項目から選択」
をチェックし、プルダウンから該当する
活動項目を選択
新規に活動項目を作成する場合は、「活動項目を登録して
関連付け」をチェックし、項目名を入力
活動項目の設定内容を案件の項目に反映するための設定です。
(同じ項目タイプのみ設定が可能です。)
「変更」をクリック
反映設定完了表示
1
2
3
- 11. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 11
案件・活動項目設定 >
※新規追加した項目は、項目一覧の一番下に追加されます。
表示する位置を変更する場合は、追加後に項目の順序変更を行います。
- 13. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 13
追加項目タイプ一覧
各項目タイプと、登録できるシートは次のとおりです。
項目タイプ 詳細説明
セレクト 複数の選択肢から1つだけ選択する場合
チェックボックス 複数の選択肢から1つ以上を選択する場合
数値 数字(整数)のみのデータ入力する場合 (自動で三桁区切り表示)
小数 数字(小数値)のデータを入力する場合(小数点以下は1~14桁で設定可能)
日付
日付を登録する場合
(項目横のアイコンをクリックすると小型スケジュールが表示され、簡単入力可能。
文字入力では「yyyy-mm-dd」形式で入力。)
文字 文字を入力する場合(500文字以内 ※DBの種類に依存)
文章 文章を入力する場合(2000文字以内 ※DBの種類に依存)
ファイル 電子ファイルを添付する場合
パラメータ付リンク
Webページへのリンクを張る場合
(URLのパラメータ部分にeセールスマネージャー項目のテーブル名を入力して活用する場
合など)
タブ 各シートにタブを設定し、一度に表示される項目を制御する場合
区切り線 各シートの項目を見やすくし、情報を整理するために線で区切って表示する場合
演算型項目 演算式を入力する場合(数値型、少数型、四則計算のみ)(同一シート、同一項目同士のみ)
- 14. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 14
追加項目タイプ一覧
項目タイプ
顧客
シート
案件
シート
名刺
シート
商品
シート
社員
シート
活動
シート
拡張
シート
セレクト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
チェック
ボックス
○ ○ ○ - - ○ ○
数値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
小数 ○ ○ ○ - - ○ ○
日付 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
文字 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
文章 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ファイル ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
パラメータ付
リンク
○ ○ ○ - - ○ ○
タブ ○ ○ ○ - ○ ○ ○
区切り線 ○ ○ ○ - ○ ○ ○
演算型項目 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
各シートで設定可能な、項目タイプ一覧です。
シートにより、作成できない項目タイプ(表で-部分)がありますので、ご注意ください。
- 15. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 15
自動変換文字一覧
変換前 変換後 変換前 変換後 変換前 変換後 変換前 変換後 変換前 変換後
~ - Ⅰ 1 〝 “ ㍉ m 1 1
- - Ⅱ 2 〟 ” ㌔ k 2 2
ー ー Ⅲ 3 № No. ㌢ cm 3 3
∥ | Ⅳ 4 ㏍ K.K. ㍍ m 4 4
¦ | Ⅴ 5 ℡ Tel ㌘ g 5 5
' ’ Ⅵ 6 ㊤ 上 ㌧ t 6 6
" ” Ⅶ 7 ㊥ 中 ㌃ a 7 7
① 1 Ⅷ 8 ㊦ 下 ㌶ ha 8 8
② 2 Ⅸ 9 ㊧ 左 ㍑ l 9 9
③ 3 Ⅹ 10 ㊨ 右 ㍗ W 0 0
④ 4 ⅰ 1 ㈱ (株) ㌍ cal
⑤ 5 ⅱ 2 ㈲ (有) ㌦ $ ヲ ヲ
⑥ 6 ⅲ 3 ㈹ (代) ㌣ ¢ ァ ァ
⑦ 7 ⅳ 4 ㍾ 明 ㌫ % ィ ィ
⑧ 8 ⅴ 5 ㍽ 大 ㍊ mb ゥ ゥ
⑨ 9 ⅵ 6 ㍼ 昭 ㌻ p ェ ェ
⑩ 10 ⅶ 7 ㍻ 平 ㎜ mm ォ ォ
⑪ 11 ⅷ 8 ∮ ト音 ㎝ cm ャ ャ
⑫ 12 ⅸ 9 ∑ Σ ㎞ km ュ ュ
⑬ 13 ⅹ 10 ∟ 角 ㎎ mg ョ ョ
⑭ 14 。 。 ⊿ △ ㎏ kg ッ ッ
⑮ 15 「 「 ㏄ cc
⑯ 16 」 」 ㎡ m2
⑰ 17 、 、 < <
⑱ 18 ・ ・ > >
⑲ 19 " ”
⑳ 20 & &
※下記の文字はeセールスマネージャーの
システム上で自動変換される文字です。
- 16. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 16
顧客・名刺項目設定
※下記の文字はeセールスマネージャーの
システム上で自動変換される文字です。
変換前 変換後 返還前 変換後 変換前 変換後 変換前 変換後 変換前 変換後
㍉ m 1 1 ア ア ナ ナ ガ ガ
㌔ k 2 2 イ イ ニ ニ ギ ギ
㌢ cm 3 3 ウ ウ ヌ ヌ グ グ
㍍ m 4 4 エ エ ネ ネ ゲ ゲ
㌘ g 5 5 オ オ ノ ノ ゴ ゴ
㌧ t 6 6 カ カ ハ ハ ザ ザ
㌃ a 7 7 キ キ ヒ ヒ ジ ジ
㌶ ha 8 8 ク ク フ フ ズ ズ
㍑ l 9 9 ケ ケ ヘ ヘ ゼ ゼ
㍗ W 0 0 コ コ ホ ホ ゾ ゾ
㌍ cal サ サ マ マ ダ ダ
㌦ $ ヲ ヲ シ シ ミ ミ ヂ ヂ
㌣ ¢ ァ ァ ス ス ム ム ヅ ヅ
㌫ % ィ ィ セ セ メ メ デ デ
㍊ mb ゥ ゥ ソ ソ モ モ ド ド
㌻ p ェ ェ タ タ ヤ ヤ バ バ
㎜ mm ォ ォ チ チ ユ ユ ビ ビ
㎝ cm ャ ャ ツ ツ ヨ ヨ ブ ブ
㎞ km ュ ュ テ テ ラ ラ ベ ベ
㎎ mg ョ ョ ト ト リ リ ボ ボ
㎏ kg ッ ッ ル ル パ パ
㏄ cc レ レ ピ ピ
㎡ m2 ロ ロ プ プ
< < ワ ワ ペ ペ
> > ン ン ポ ポ
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