kintone 基本操作說明指南

1. kintone
基本操作說明指南
日商才望子股份有限公司
Cybozu台湾
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2. 目錄
1. 查看、編輯資料
2. 新增資料
3. 查看資料的歷史記錄
4. 填寫回覆
5. 搜尋、篩選資料
6. 匯總資料
7. 使用社群
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3. 查看、編輯資料
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該頁為“業務雲（kintone）”的首頁，稱為“門戶”。
在右側的“應用”專案中，點擊要打開的應用。
本說明中點擊“案件管理”應用。

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顯示資料的清單頁面。
點擊紅框內的 ，可查看案件的詳細資訊。

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該頁為案件的詳情頁面。
可查看包含清單中未顯示資訊在內的全部資訊。

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接下來讓我們試著編輯、更新該案件的資料吧！
點擊頁面右上方紅框內的 。

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顯示輸入框，進入編輯狀態，即可對各專案進行編輯。
編輯結束後，點擊左上方的 を 。

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要返回清單頁面時，點擊頁面上方的應用名稱（示例為案件管理）。

10. 新增資料
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讓我們試著將資料添加到剛才的應用“案件管理”中，
與團隊成員共用案件信息。
有了新的案件！
想及時與團隊成員共用資訊

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點擊清單頁面中右上方紅框內的 ，
即可開始新增資料。

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輸入必要的資訊後，點擊 。
資料新增完成。

14. 查看資料的歷史記錄
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打開資料的詳情頁面，點擊右側的 。

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該案件目前為止所有的編輯內容都會以歷史記錄的方式
顯示出來。

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點擊“顯示更改點”，
當時更改的部分將顯示為綠色。

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點擊“恢復先前版本”，將取消該操作，恢復至先前的狀態。
誤操作導致資訊被覆蓋時，可使用該功能快速恢復資料。

19. 填寫回覆
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“業務雲（kintone）”可關聯某一資料，對其進行回覆。
例如案件管理，可在其中某一案件的頁面中確認與此案件相關的聯絡、
討論、提問等相關內容。
只要資料、回覆未被刪除，之後均可確認查看，可順利地傳遞資訊。
那麼，我們試著填寫一下回覆吧！
這個客戶諮詢的事情，
後續進行得怎麼樣了？
上週由我跟進，已經解決了。
客戶也已經採納了。
客戶也向客服部進行了諮詢，我報備一下
。
營業部 佐藤部長
營業部 鈴木
客戶支援 武內

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詳情頁面右側顯示的即為回覆框。
在內容輸入框中填寫回覆後，點擊 。
如指定提醒物件，此人將會收到通知。

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透過填寫回覆，可針對某一案件集中進行請示、指示、聯
絡等。

23. 搜尋、篩選資料
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打開案件管理應用，在右上方的“應用內搜尋”框中
輸入要搜尋的字串，點擊 。

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頁面左側顯示搜尋結果。
點擊藍色文字，可轉跳至案件的詳情頁面。

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可在右側的設置框中，設定搜尋範圍、建立者、建立期間等詳細條件，
進行再次搜尋。

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以下為篩選的方法。
返回案件管理應用的首頁，點擊 。

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設置要篩選顯示的條件。
範例中篩選顯示“案件進展”為“未對應”的案件。

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成功篩選出“案件進展”為“未對應”的案件。

30. 匯總資料
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需要對團隊整體的進展情況進行匯總
報告，但要花很多時間，頭痛啊
“業務雲（kintone）”可對已登記的資料進行匯總，做成圖
表或表格。
基於已登記的資料，將自動顯示“推薦圖表”。
此外，想詳細指定條件進行匯總時，也可僅通過點擊就輕
鬆設置。那麼，就讓我們試著對現有的資料進行匯總吧！

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使用匯總功能時，點擊清單頁面中的 。

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讀取已登記的資料，自動顯示推薦的圖表。

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選擇一個推薦圖表，點擊 ，
即可顯示圖表。

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點擊圖表，即可僅篩選顯示相應的案件。

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僅顯示“確度”為“A”的案件。
是的，圖表還有這樣的用法。

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接下來，介紹自己指定條件進行匯總的方法。
首先，選擇圖表的類型。
示例中選擇“直條圖”。

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然後選擇分組項目、匯總方法、條件等。
設置完成後、點擊 ，即可顯示圖表。

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如點擊 ，還可對目前指定條件的圖表進行保存。

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已保存的條件可隨時從清單頁面的 中使用。

41. 使用社群
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需要看的應用和圖表越來越多。
可以把它們匯總起來，做一個首頁嗎？
“業務雲（kintone）”可將多個應用彙集到“社群”中。社群
內可崁入應用的圖表和清單頁面，像首頁一樣使用。
此外，“社群”內還可創建主題（公告欄）。可分部門、專
案創建“社群”，將與團隊相關的資訊集中到一個地方，從
而快速地找到所需要的資訊。

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這是“社群”的頁面。
社群內既可彙集、崁入應用的圖表及清單頁面，
又可按話題創建主題（公告欄）。
可貼上圖表
及列表
按話題創建
公告欄

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現在，讓我們在首頁中打開營業部社群。
點擊寫著“營業部”的大圖示。

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然後，在營業部空間內崁入清單頁面。
點擊 ，即可對該頁面進行編輯。

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該頁面可自由輸入內容。
想要崁入圖表或清單頁面時，點擊 。

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選擇應用，然後選擇想要崁入的圖表或清單。
選好後，點擊 。

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崁入完成後，點擊 。

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清單頁面成功崁入到社群中。
如此，將需要確認的內容集中到一起，可快速找到所需的資訊。