Et innblikk i hva bruksbasert bilforsikring er og hvor det er på vei. Et godt verdiforslag til kundene og et fungere økosystem vil være helt avgjørende forutsetninger for å lykkes for enhver aktør. A snap shot of usage-based car insurance (telematics), what it is and where it is heading. A viable value proposition to the customers and a functioning ecosystem are crucial factors for success and mainstream uptake of telematics.

1. Bruksbasert bilforsikring
- Hva er det?
Anel Kovac, Leder Forretningsutvikling PM
SpareBank 1 Forsikring
27. august 2015, Oslo

2. 02
Bakgrunn01
05
04
Hva er «telematics»?
Hva gjør andre forsikringsselskap?
Veien videre?
03 Kundeinnsikt: «Sharing is caring»
2

3. Bakgrunn

4. Kamp om kunderelasjonen og økosystemet:
- Selskaper fra andre bransjer er i posisjon til å utvide sine tjenester med
bank og forsikring
4 Kilder: SpareBank 1 Forsikring v/Anel Kovac
Aktører i bilbransjen
tilbyr/dekker
bilforsikringer for
kundene sine
Kan tilby «skreddersydde»
tjenester som matcher
kundenes preferanser
basert på omfattende
innsikt
Hus- og innboforsikringer
kan pakkes og selges
sammen med
trygghetsleverandør
Mobilkjøp inkluderer
mobil-/livsforsikring
Flere aktører tilbyr også
banktjenester
Regel-
verk
Konkurranse-
intensivering
Kunde-
atferd
Teknologi

5. Forretningsmodell i endring: Teknologi muliggjør supplering av
bank og forsikring med nye tjenester
5

6. Hva er «telematics»?
6

7. The name of the game: Telematics
7
• Tverrfaglig felt som omfatter flere
teknologier
• Sending, mottak og lagring av informasjon
via smarte enheter
• Integrert bruk av telekommunikasjon og
informatikk
• Inkluderer blant annet GPS-teknologi
integrert med data og mobil i bilnavigasjon
• Dette gir muligheter for bruksbasert
bilforsikring

8. Bilforsikring endres og blir bruksbasert (UBI1)
8
Tradisjonell bilforsikring Bruksbasert bilforsikring
Forsikringspremien blir bestemt i forkant
• Type bil
• Alder på sjåfør
• Planlagt kjørelengde i perioden
Unge sjåfører betaler høy premie
• Uavhengig av om de er sikre sjåfører
Liten mulighet for forsikringsselskapet til å
anslå risiko – trygge og utrygge sjåfører
samles i en forsikringspool
Forsikringspremien kan nå tilpasses den
enkelte og dennes risiko
Jo mer risikabel man er som sjåfør, jo mer vil
forsikringsselskapet kreve i kompensasjon for
å påta seg risikoen. Risikofaktorer er bl.a.:
• Hastighet
• Kjøretidspunkt
• Bremsing og akselerasjon
• Faktisk kjørelengde
Generell prising Tilpasset prising
1) User-based insurance

9. Hvordan fungerer bruksbasert bilforsikring?
9
En smart enhet plasseres i bilen
din
1
Enheten måler hvordan du
kjører og gir feedback
2
Forsikringsselskapet mottar
data om kjøringen
3
Gode sjåfører kan spare penger
på bilforsikringen sin!
4

10. Fire måter å samle data på…
10
«Black Box»
1 Smarttelefon
3
Selv-
installerte
enheter
2
 Selvmontert eller
monteres av profesjonelle
 Registrerer kjøredata som
fart, posisjon,
akselerasjon og bremsing
 Liten enhet som plugges
inn i bilens OBD-port
 Henter samme type data
som en black box
 Har de samme
funksjonene som de to
foregående (samt mange
flere)
 Mindre nøyaktig
 Bruker teknologi som
kunden allerede har for
hånden
Høy terskel Lav terskel
«Connected
cars»4
 Biler som kobler seg opp
mot enheter i/utenfor
bilen vha. internett-
tilkobling
 Samme type data som en
«black box» - gir feedback
direkte til sjåfør i sanntid
 Data direkte fra bilen via
integrasjon i infotainment
systemet

11. …og tre måter å bruke dataene på i bilforsikring
11
Pay-As-You-Drive1
 Som tradisjonell forsikring
 Forskjellen er at man betaler for
faktisk kjørelengde, ikke for et
anslag fastsatt på forhånd
Manage-How-You-Drive3
 Betaler i tillegg basert når og hvor
du kjører samt kjøremønsteret
ditt
 Kartlegging av hastighet,
bremsing, akselerasjon, hyppig
skifte av kjørefil og lignende
 «Gode sjåfører» betaler mindre
Enkelt Avansert
Pay-How-You-Drive2
 Primært et konsept for BM
(bilflåter)
 Tar utgangspunkt i flere parametere
som sikkerhet, miljømessige- og
økonomiske hensyn
 Sjåføren får tilbakemelding som kan
bidra til bedre kjøring og lavere
forsikringspremier
 «Change management»

12. Kundeinnsikt:
«Sharing is caring»
12

13. Nordmenn er villige til å dele
13
 1 av 2 sier at de ville delt informasjon om
kjøremønster med forsikringsselskapet
 Menn er mer positive enn kvinner
 Det er særlig de yngre sjåførene som er
positive

14. Bruksbasert forsikring er bra for både forsikringsselskap og
kunde!
14
Forsikringsselskap Kunde
 Individuelt tilpassede
forsikringspremier
 Mottar real-time kjøredata
 Mindre risikabel kjøring
 Veihjelp
 Detaljert risikoevaluering
 Lavere antall skader
 Lavere omkostninger
 Kundelojalitet
 Kundeinteraksjon
 Kortere informasjonsstrøm

15. Hva gjør andre
forsikringsselskaper?
15

16. Codan: «Norges beste sjåfør?»
16
«Ønsker å belønne de tryggeste sjåførene» Først ute i Norge med en mobilløsning
Codan entret markedet for
bruksbasert bilforsikring i februar 2015
I samarbeid med The Floow har de
utviklet appen Codan KjøreTest, som
måler hvordan du kjører
Smidighet, varighet, fart, mobilbruk og tid på
døgnet
Opptil 20 % rabatt på forsikring, basert på
kjørescore etter fullførte 300 km
Lansert sammen med en kampanje der
brukere konkurrerer om å være Norges
beste sjåfør
 Kun «upfront» rabatt – ingen fullverdig
løsning
+
=

17. Tryg lanserer Black Box-forsikring!
17
+
=
Pilotprosjekt med 1000 deltakere i ett år «Black box» som kunden monterer selv
Tryg startet en ettårs testpilot i mars
2015, for 1000 brukere på landsbasis
Telemotix, et norsk selskap, leverer
teknologi og mottar data
 En «black box» som kunden enkelt kan
montere selv
 Tryg logger seg på en nettportal hos
Telemotix for å hente ut de data som er
samlet inn
Telemotix leverer også appløsningen
og nettportalen som kundene bruker
 Her får kundene en kjørescore som
bestemmer den individuelt tilpassede
premien

18. Discovery VitalityDrive: Et godt verdiforslag til kundene
18
Bruksbasert bil- og motorsykkelforsikring i et fullverdig økosystem
1) Hva går programmet ut på?
- Oppfordre til «penere» kjøring
3) Hva får man ut av poengene?
- Rabatter på forsikringspremie, drivstoff,
alternativ transport
2) Hvordan får man poeng?
- Kjøre pent, forbedre kjørekunnskap,
bevissthet, og sikkerhet
Kjørestil
Kunnskap og
bevissthet
Sikkerhet
Kan tjene
opptil 1.600
poeng hver
måned

19. Veien videre
19

20. En ny måte å drive forretning på - fra verdikjede til økosystem
20 Kilde: Roland Berger - EFMA

21. Markedet for smarte biler vil vokse kraftig de neste årene
21
0
20
40
60
80
100
120
2015
Mrd.€
2020
31
113
Sikkerhet
Underholdning
Mobilitet
Kjøreassistanse
Velvære
Bilvedlikehold
Kilder: Statista (2015)
«90 % av alle biler vil være
«smarte» i 2020»
- Telefonica (2013)
Markedet for smarte biler, 2015-2020
CAGR = 30 %
 Internett-tilknytning
 Interaktive dashboard
 Kommunikasjon med bilen
 Kommunikasjon mellom biler
 Infotainment
… hva med forsikring?

22. Første fullt integrerte løsning for bruksbasert forsikring allerede
i 2015!
22
 Brukeren får tilgang til både funksjonene i
bilens eget infotainment-system og app på
mobilen
 Lansering i Italia i samarbeid med Generali i
midten av 2015
 Planer om å inkludere og bundle
tilleggstjenester med forsikring
Partnerskap åpner opp for nye løsninger
Renault Nissan åpner for integrasjon av
bruksbasert forsikring
Kilder: Telematics Conference 2015

23. Forbruker vil kunne «shoppe» hos ulike tilbydere basert på
«score» om kjørestilen
23
Basert på data om kjørestil vil bruker
få et overførbart «scorecard»
2
Forbruker velger beste tilbud basert
på sine behov
5Tilbud i «dashboardet» fra flere
forsikringsselskaper basert på
«score»
4
Bilen registrerer kjøremønster og gir
feedback i sanntid
1
Fornøyd kunde kjører hjem
6
Forbruker oppgir «score» ved neste
bilkjøp eller bilbytte
3

24. Det finnes også utfordringer forbundet med bruksbasert
bilforsikring
Personvern
Personvernhensyn veier tungt, og lovgivningen på dette området er
fortsatt under utvikling. Hvor mye data vil det være lov å skaffe?
Deling av data
Med mer teknologi kommer også mer overvåkning. Forbrukere er
bekymret for hva slags type data som blir samlet og for håndtering av
dataen.
Logistikk og analyse
Ved bruksbasert bilforsikring vil forsikringsselskapet sitte på mye
informasjon/data. Håndtering, analyse og eierskap til informasjonen vil
kunne bli en utfordring.
Smarttelefon vs. «black box»
(til «connected cars» blir normen)
Forsikringsselskapet må bestemme seg for om de skal velge en mobil-/
eller «black box»-løsning. Utfordring med kun mobil kan være at en
annen person bruker mobilen, tom for batteri eller at man glemmer å
«skru på» appen.
24

25. Hva skal til for et vellykket konsept for bruksbasert forsikring?
25
Et godt verdiforslag - økosystem: Forsikringsselskapene bør bli del av et større økosystem ved å inngå partnerskap med
andre aktører som kan tilby kundene rabatter og fordeler på produkter og tjenester. Forsikring er ikke «top of mind» på
egenhånd og kun rabatt på forsikringen er ikke nok til å gi et godt nok insentiv og relevans.
03
Ta en aktiv posisjon: Test ut prøveskudd med bruksbasert forsikring og våg å tenke forbi kun «basic» Pay-As-You-Drive.
Lave inngangsbarrierer og stor konkurranse fra etablerte aktører gjør at «first-mover advantage» er kritisk.01
En inkluderende forretningsmodell (kundedrevet innovasjon): Markedstrendene og forbrukerne er i stadig endring, det vil
derfor være viktig å inkludere kunder i utarbeidelsen av nye produkter og tjenester for å dekke dagens og fremtidens
kundebehov. Tilby modulbaserte tjenester som oppleves som «skreddersøm» for målgruppene.
04
Velg målgruppe: Viktig å identifisere behovet og etterspørselen til målgruppene. Finne konsepter som skaper relevans og
gir verdi for de respektive målgruppene.02