"Услуги мобильного доступа в интернет в России и ближнем зарубежье: оценка потребительского спроса в среднесрочной перспективе" на Втором Международном бизнес-форуме "Эволюция сетей мобильной связи - LTE Russia& CIS 2010".

1. Услуги мобильного доступа в интернет
в России и ближнем зарубежье:
оценка потребительского спроса в
среднесрочной перспективе
Акчурин Артём, аналитик ComNews Research
Второй международный бизнес-форум
«Эволюция сетей мобильной связи – LTE Russia & CIS 2010»
© ComNews Research 25-26 мая 2010, Москва

2. Мобильный интернет в России:
двукратный рост
Доходы от мобильной передачи Трафик мобильной передачи
данных в России, млрд. руб. данных в России, Петабайт
93,5 94,5
170%
88% 152%
64,5 138%
123%
64%
41,6 55%
35,0
45%
25,4
13,5 13,9
2,6 5,8
2007 2008 2009 2010F 2011F 2007 2008 2009 2010F 2011F
Доходы, млрд руб. Объем трафика передачи данных в сотовых сетях, ПБ
Относительный прирост Относительный прирост
В 2009 году трафик ПД в сетях сотовой связи увеличился в 2,38 раза, до 13,9 ПБ
По итогам 2009 года доходы российских сотовых операторов от услуг мобильного
интернета выросли на 64% до 41,6 млрд рублей.
В 2010-2011 годах стоит ожидать сохранения высоких темпов роста передаваемого в
сотовых сетях интернет-трафика. К 2012 году ожидается рост трафика до 100 Петабайт,
а доходов от предоставления услуг мобильного интернета – до 100 млрд рублей
© ComNews Research 25-26 мая 2010, Москва

3. Мобильный интернет в России:
структура трафика
Структура интернет-трафика Структура интернет-трафика
по технологиям, итоги 2009 г. по операторам, итоги 2009 г.
прочие Другие
1% 1X EV-DO Скай 3%
18% Линк
18%
Мегафон
Tele2 39%
3%
UMTS
22%
EDGE и МТС
GPRS 21%
59%
Билайн
16%
За 2009 год доля трафика 3G выросла с 2% до 22%, за этот же период доля трафика
EDGE/GPRS снизилась с 73% до 59%.
Доля компании «Скай Линк» в общей структуре интернет-трафика снизилась с 25% до
18%.
© ComNews Research 25-26 мая 2010, Москва

4. Мобильный интернет в России:
пользователи
Аудитория мобильного интернета, Уровень проникновения сотовых
млн абонентов телефонов с поддержкой UMTS
82,4
38%
63,4 50%
30%
45,3 35%
22%
31,2
21,6 17% 17%
13% 11%
3%
2007 2008 2009 2010F 2011F 2007 2008 2009 2010F 2011F
Количество пользователей мобильного интернета, млн абонентов
Уровень проникновения сотовых телефонов с поддержкой UMTS
Количество пользователей мобильного интернета, % от общей абонентской базы
Рост трафика обусловлен как увеличением численности аудитории пользователей
мобильного интернета, так и увеличением ежемесячного трафика активного среднего
абонента. По итогам 2009 года мобильным интернетом воспользовались 45,3 млн
абонентов или 22% всех абонентов сотовых сетей.
Барьером развития рынка мобильного интернета на данный момент являются:
• относительно низкий уровень проникновения UMTS-телефонов;
• недостаточная зона покрытия сетями 3G в регионах;
• доминирование «помегобайтных» тарифов над flat-rate тарифами.
© ComNews Research 25-26 мая 2010, Москва

5. Развитие ШПД в СНГ:
основные показатели
Уровень показателя ARPU ШПД, Уровень проникновения услуг ШПД,
итоги 2009 г., USD итоги 2009 г.
Украина 12 Туркменистан 0,02%
Беларусь 18 Таджикистан 0,10%
Молдова 22 Кыргызстан 0,15%
Казахстан 22 Узбекистан 0,20%
Грузия 25 Азербайджан 0,40%
Армения 26 Армения 0,78%
Росс ия 29 Казахстан 3,40%
Узбекистан 35 Грузия 4,00%
Азербайджан 72 Украина 5,00%
Кыргызстан 105 Молдова 5,10%
Таджикистан 113 Беларусь 10,51%
19,86%
Туркменистан 1000 Россия
Рынки ШДП Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана и Узбекистана
отличаются крайне низким уровнем проникновения услуги. Расходы пользователей этих
стран на услуги доступа в Интернет достаточно высоки.
Во всех странах СНГ уровень проникновения услуг ШПД не превышает 20%. При этом
минимальное значение уровня проникновения услуг сотовой связи среди стран СНГ –
40% (Туркменистан). В среднем по СНГ уровень проникновения сотовой связи – 88%
© ComNews Research 25-26 мая 2010, Москва

6. Мобильный интернет:
заключение
Недостаточный уровень развития кабельной инфраструктуры в
российских регионах, а также в странах СНГ, делает мобильный
интернет 4G конкурентоспособным и выводит услугу из разряда
«нишевой»
Теперь предложение формирует спрос. Грамотная PR-стратегия и
тарифная политика способны стать дополнительным фактором роста
рынка мобильного интернета
Операторы должны быть готовы к лавинообразному росту трафика в
своих сетях для обеспечения должного качества обслуживания
Необходима всестороння поддержка новых стандартов БШД со
стороны государства, как экономическая, так и правовая
(регулирование)
© ComNews Research 25-26 мая 2010, Москва

7. БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Компания ComNews Research – консалтинговое подразделение
Издательской группы ComNews, ведущее информационно-
консалтинговое агентство в сфере ИКТ-бизнеса в странах СНГ.
Акчурин Артем,
Аналитик, руководитель проектов
E-mail: a.akchurin@comnews.ru
Тел.: +7 (495) 775-1720, +7 (812) 600-2030
Моб. тел.: +7 903 095-9366
107140 Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 1, оф. 422
191186, Санкт-Петербург, ул. Казанская, 11, офис 2.
© ComNews Research 25-26 мая 2010, Москва