Gemius audience Ecommerce Oct 2012

1,266 views

Published on

Исследование E-commerce порталов Рунета; Популярность по регионам, Соц-Дем, Охват и т.д.

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gemius audience Ecommerce Oct 2012

  1. 1. E-commerce порталы Октябрь 2012 1
  2. 2. По данным ФОМ, оборот рынка E-commerce в 2011 году – 315 млрд.рублейОжидается что к концу 2012 года рост рынка составит - 28% (DATA Insight) 2 Источники данных: ФОМ. Рынок интернет-торговли. Сентябрь 2011. DATA Insight , презентация для eRetail Forum 2012
  3. 3. Лидеры рынка по выручке в 2011 году Источники данных: ЦСИ Enter, Retailer. InfoLine. Август 2012 3
  4. 4. E-commerce порталы, представленные в исследовании Источник данных: gemiusAudience Fusion , Октябрь 2012 4
  5. 5. В Ноябре 2011 года, суммарный охват аудитории Рунета порталами сектора E-commerce составлял 50,69% всей месячной аудитории.В Октябре 2012 – 66,65%, или 39.289 Млн. человек Спб. Охват – 73,91% Мск. Охват – 72,10% Екатеринбург. Охват – 81,61% Хабаровск. Охват – 62,16% Новосибирск. Охват – 71,5% Красноярск. Охват – 68,27% Ростов-на-Дону. Охват – 66,70% Краснодар. Охват – 64,99% Владивосток. Охват – 48,28% Источник данных: gemiusAudience Fusion , Октябрь 2012 5
  6. 6. Давайте рассмотрим порталы, в разбивке по секторам:Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software Classifieds / МаркетОдежда и Аксессуары FMCG ( Еда, Косметика)Путешествия Сайты коллективных покупокИнтернет-магазины широкого спектра Медицинские препаратыМузыка 6
  7. 7. Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software Реальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года. Общая аудитория Рунета: 13 615 673 2012 – 58M Real Users5 500 008 4 228 717 2 645 968 2 447 277 2 255 847 2 095 420 1 415 700 845 858 834 296 728 719 549 907Svyaznoy.ru Sotmarket.ru Mvideo.ru Eldorado.ru DNS-Shop.ru Ulmart.ru Euroset.ru Holodilnik.ru Nix.ru Technosila.ru Softkey.ru Суммарный охват Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012. 7
  8. 8. Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & SoftwareПо Полу, в Октябре 2012 года. 32,13% 17,87% 46,95% 45,45% 41,65% 52,29% 51,78% 50,50% 28,41% 57,17% 39,43% 82,13% Женщины 47,71% 67,87% 58,35% 71,59% Мужчины 53,05% 54,55% 49,50% 42,83% 48,22% 60,57% Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012. 8
  9. 9. Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software По Возрасту, в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года. Возраст=[18-24] Возраст=[25-34] Возраст=[35-44] Возраст=[45-54] Возраст=[55+] Softkey.ru 15,06% 21,45% 30,06% 18,84% 14,58%Technosila.ru 21,94% 43,47% 11,74% 18,59% 4,26% Nix.ru 31,38% 34,81% 15,75% 11,92% 6,15%Holodilnik.ru 12,01% 44,76% 18,34% 14,94% 9,95% Euroset.ru 30,01% 35,35% 15,83% 11,83% 6,98% Ulmart.ru 23,61% 39,10% 19,96% 9,92% 7,41%DNS-Shop.ru 33,53% 32,57% 18,64% 9,31% 5,95% Eldorado.ru 25,90% 42,77% 16,36% 11,86% 3,41% Mvideo.ru 23,78% 41,79% 18,14% 11,17% 5,12%Sotmarket.ru 23,67% 35,80% 18,26% 16,07% 6,20% Svyaznoy.ru 26,51% 31,70% 22,03% 15,47% 4,29% Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012. 9
  10. 10. Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software По Уровню дохода, в % от Состава Просмотров страниц в Октябре 2012 года. 5 001 - 15 000 р 15 001 - 30 000р 30 001 - 60 000р Более 60 000р Softkey.ru 10,56% 42,05% 19,55% 24,08%Technosila.ru 46,71% 30,09% 8,56% 2,66% Nix.ru 17,08% 27,99% 28,29% 4,91%Holodilnik.ru 69,62% 10,55% 12,21% 3,35% Euroset.ru 15,57% 34,79% 12,80% 3,87% Ulmart.ru 21,48% 35,30% 32,27% 4,07%DNS-Shop.ru 18,55% 43,58% 10,35% 3,64% Eldorado.ru 24,81% 52,64% 7,72% 1,36% Mvideo.ru 18,62% 30,64% 22,21% 4,23%Sotmarket.ru 30,52% 39,28% 20,46% 2,10% Svyaznoy.ru 20,83% 41,98% 15,51% 2,02% Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012. 10
  11. 11. Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.Москва 37,68%Санкт - Петербург 15,91% 21,63% 27,81% 6,84% 10,53% 26,52% 18,64% 24,06% Охват Рунета в Октябре 2012 года - 23,13% Источник данных: gemiusAudience Fusion ,Октябрь 2012 11
  12. 12. Classifieds / МаркетРеальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года.Общая аудитория Рунета: 32 014 635 2012 – 58M Real Users17 407 486 13 492 228 10 161 143 8 480 260 7 850 111 5 583 236 3 727 679 3 650 784 2 016 712 1 881 640 1 251 142 631 638 Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012. 12
  13. 13. Classifieds / МаркетПо Полу, в Октябре 2012 года. 41,61% 47,77% 50,04% 51,88% 48,92% 53,38% 36,37% 53,31% 57,92% 41,59% 48,85% 78,09% Женщины 49,96% 63,63% 58,39% Мужчины 52,23% 46,69% 51,08% 21,91% 48,12% 46,62% 42,08% 58,41% 51,15% Источник: данные gemiusAudience, Fusion, Октябрь 2012. 13
  14. 14. Classifieds / Маркет По Возрасту, в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года. Возраст=[18-24] Возраст=[25-34] Возраст=[35-44] Возраст=[45-54] Возраст=[55+] Rutaobao.com 39,12% 30,07% 21,27% 8,20% 1,33% Molotok.ru 13,77% 47,52% 14,15% 16,18% 8,38% Mail.ru - Torg 11,57% 34,84% 15,75% 23,34% 14,49% Ebay.com 14,71% 53,85% 17,68% 11,45% 2,31% Dmir.ru 18,59% 35,74% 18,60% 21,25% 5,81% Pulscen.ru 18,60% 43,41% 18,07% 14,29% 5,63% Olx.ru 28,33% 36,77% 20,96% 10,87% 3,07% Tiu.ru 20,26% 40,42% 20,43% 13,96% 4,92% Irr.ru 25,83% 37,70% 19,27% 12,97% 4,22% Slando.ru 26,57% 37,99% 17,90% 12,24% 5,31%Yandex - Market 26,21% 37,01% 17,24% 12,03% 7,52% Avito.ru 25,37% 38,66% 18,26% 12,41% 5,30% Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012. 14
  15. 15. Classifieds / Маркет По Уровню дохода, в % от Состава Просмотров страниц в Октябре 2012 года. 5 001 - 15 000 р 15 001 - 30 000р 30 001 - 60 000р Более 60 000р Rutaobao.com 10,93% 10,88% 7,27% 0,22% Molotok.ru 24,77% 23,37% 47,23% 1,19% Mail.ru - Torg 24,56% 25,85% 29,99% 5,48% Ebay.com 18,56% 21,07% 46,04% 2,70% Dmir.ru 16,23% 30,47% 22,62% 16,31% Pulscen.ru 23,03% 39,00% 17,33% 7,42% Olx.ru 19,25% 33,51% 16,31% 3,50% Tiu.ru 19,65% 32,05% 20,32% 6,98% Irr.ru 20,41% 42,02% 14,15% 3,80% Slando.ru 26,38% 30,11% 15,03% 4,06%Yandex - Market 17,61% 32,20% 26,43% 9,57% Avito.ru 21,37% 39,52% 11,80% 3,23% Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012. 15
  16. 16. Classifieds / Маркет Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.Москва 44,55%Санкт - Петербург 9,93% 14,66% 27,86% 8,10% 13,42% 14,74% 19,72% 20,20% Охват Рунета в Октябре 2012 года - 54,37% Источник данных: gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012 16
  17. 17. Одежда и АксессуарыРеальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года.Общая аудитория Рунета: 16 450 998 2012 – 58M Real Users 9 812 240 4 698 326 3 437 938 3 131 263 2 638 711 2 097 288 1 299 337 1 191 586Wildberries.ru Lamoda.ru Kupivip.ru Bonprix.ru Sapato.ru Quelle.ru Otto.ru Laredoute.ru Суммарный охват Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012. 17
  18. 18. Одежда и АксессуарыПо Полу, в Октябре 2012 года. 56,43% 64,48% 67,41% 71,83% 68,93% 73,23% 75,25% 77,60% Женщины Мужчины 43,57% 35,52% 32,59% 28,17% 31,07% 26,77% 24,75% 22,40% Wildberries.ru Lamoda.ru Kupivip.ru Bonprix.ru Sapato.ru Quelle.ru Otto.ru Laredoute.ru Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012. 18
  19. 19. Одежда и Аксессуары По Возрасту, в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года. Возраст=[18-24] Возраст=[25-34] Возраст=[35-44] Возраст=[45-54] Возраст=[55+] Laredoute.ru 13,35% 38,59% 18,81% 21,34% 7,91% Otto.ru 10,17% 47,90% 24,02% 10,03% 7,88% Quelle.ru 18,51% 41,75% 22,20% 12,21% 5,34% Sapato.ru 16,13% 39,99% 17,18% 17,50% 9,20% Bonprix.ru 19,05% 37,56% 24,27% 14,48% 4,64% Kupivip.ru 15,18% 36,69% 20,49% 19,35% 8,29% Lamoda.ru 18,31% 36,56% 25,20% 12,77% 7,15%Wildberries.ru 26,79% 34,83% 20,00% 13,49% 4,88% Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012. 19
  20. 20. Одежда и Аксессуары По Уровню дохода, в % от Состава Просмотров страниц в Октябре 2012 года. 5 001 - 15 000 р 15 001 - 30 000р 30 001 - 60 000р Более 60 000р Laredoute.ru 40,32% 34,38% 16,28% 2,33% Otto.ru 12,84% 60,63% 8,10% 14,20% Quelle.ru 36,90% 26,92% 6,10% 5,73% Sapato.ru 30,12% 28,12% 18,49% 12,64% Bonprix.ru 35,54% 29,64% 7,75% 2,28% Kupivip.ru 14,98% 22,69% 27,68% 1,66% Lamoda.ru 21,81% 33,31% 21,26% 4,56%Wildberries.ru 7,89% 42,21% 14,23% 1,24% Источник: данные gemiusAudience, Fusion, Октябрь 2012. 20
  21. 21. Одежда и Аксессуары Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.Москва 27,22%Санкт - Петербург 9,17% 15,83% 24,57% 4,34% 11,84% 14,96% 20,60% 16,37% Охват Рунета в Октябре 2012 года - 27,94% Источник данных: gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012 21
  22. 22. Интернет-магазины широкого спектраРеальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года. 9 556 757 7 066 904 1 801 789 1 770 012 858 417 Ozon.ru E5.ru Enter.ru Top-Shop.ru Суммарный охват Сайты коллективных покупок Реальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года. 9 635 036 6 976 721 2 714 497 2 201 052 1 577 398 Biglion.ru Groupon.ru Vigoda.ru Kupikupon.ru Суммарный охват Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012. 22
  23. 23. Интернет-магазины широкого спектра + Сайты коллективных покупокПо Полу, в Октябре 2012 года. 51,55% 54,67% 56,15% 57,01% 57,15% 55,49% 57,31% 56,12% Женщины Мужчины 48,45% 45,33% 43,85% 42,99% 42,85% 44,51% 42,69% 43,88% Ozon.ru E5.ru Enter.ru Top-Shop.ru Biglion.ru Groupon.ru Vigoda.ru Kupikupon.ru Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012. 23
  24. 24. Интернет-магазины широкого спектра + Сайты коллективных покупок По Возрасту, в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года. Возраст=[18-24] Возраст=[25-34] Возраст=[35-44] Возраст=[45-54] Возраст=[55+]Kupikupon.ru 12,59% 52,97% 18,69% 13,26% 2,49% Vigoda.ru 13,39% 40,72% 22,91% 16,12% 6,86% Groupon.ru 12,37% 48,00% 14,74% 17,91% 6,98% Biglion.ru 27,60% 38,88% 15,37% 13,68% 4,48% Top-Shop.ru 15,36% 27,35% 17,37% 25,75% 14,17% Enter.ru 13,34% 58,83% 14,29% 6,95% 6,59% E5.ru 20,36% 42,57% 16,38% 13,06% 7,63% Ozon.ru 20,39% 36,20% 17,93% 15,71% 9,77% Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012. 24
  25. 25. Интернет-магазины широкого спектра + Сайты коллективных покупок По Уровню дохода, в % от Состава Просмотров страниц в Октябре 2012 года. 5 001 - 15 000 р 15 001 - 30 000р 30 001 - 60 000р Более 60 000рKupikupon.ru 6,72% 32,45% 44,90% 8,33% Vigoda.ru 25,36% 30,21% 21,74% 11,19% Groupon.ru 12,24% 31,03% 32,94% 13,61% Biglion.ru 19,12% 23,35% 39,33% 6,80% Top-Shop.ru 16,96% 63,31% 3,08% 2,28% Enter.ru 17,00% 40,86% 8,75% 4,54% E5.ru 9,85% 67,82% 13,01% 4,99% Ozon.ru 15,36% 43,97% 24,06% 6,56% Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012. 25
  26. 26. Интернет-магазины широкого спектра Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.Москва 46,91%Санкт - Петербург 13,48% 10,19% 27,03% 3,63% 11,76% 12,96% 13,12% 13,55% Охват Рунета в Октябре 2012 года - 16,23% Источник данных: gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012 26
  27. 27. Сайты коллективных покупок Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.Москва 42,28%Санкт - Петербург 11,01% 6,96% 15,40% 1,97% 10,60% 12,56% 16,58% 13,95% Охват Рунета в Октябре 2012 года - 16,36% Источник данных: gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012 27
  28. 28. Так как число порталов в категориях:FMCG ( Еда, Косметика)ПутешествияМедицинские препаратыМузыкане позволяет сделать сравнительный анализ по каждой отдельной категории, мывыделили самые интересные данные по ним 28
  29. 29. FMCG ( Еда, Косметика), Путешествия, Медицинские препараты, Музыка Real Users – 3 567 272 (Охват 6,06% Рунета), 61,87% посетителей – Женщины. Возраст посетителей 25-34 (37,14% от состава аудитории) Пользователи с доходом от 30 до 60 тыс. рублей совершили 31,82% от общего числа просмотров страниц в Октябре 2012 года Real Users – 1 725 814 (Охват 2,93% Рунета), 70,41% посетителей – Женщины. Возраст посетителей 25-34 (45,08% от состава аудитории) Пользователи с доходом от 5 до 15 тыс. рублей совершили 56,04% от общего числа просмотров страниц в Октябре 2012 года 29
  30. 30. FMCG ( Еда, Косметика), Путешествия, Медицинские препараты, Музыка Real Users – 1 387 865 (Охват 2,36% Рунета), 83,22% посетителей – Женщины. Возраст посетителей 25-34 (43,18% от состава аудитории) Пользователи с доходом от 5 до 15 тыс. рублей совершили 38,91% от общего числа просмотров страниц в Октябре 2012 года Real Users – 1 473 788 (Охват 2,50% Рунета), 64,99% посетителей – Женщины. Возраст посетителей 25-34 (51,03% от состава аудитории) Пользователи с доходом от 15 до 30 тыс. рублей совершили 21,55% от общего числа просмотров страниц в Октябре 2012 года 30
  31. 31. FMCG ( Еда, Косметика), Путешествия, Медицинские препараты, Музыка Real Users – 715 090 (Охват 1,21% Рунета), 64,74% посетителей – Женщины. Возраст посетителей 25-34 (40,26% от состава аудитории) Пользователи с доходом от 15 до 30 тыс. рублей совершили 25,74% от общего числа просмотров страниц в Октябре 2012 года Real Users – 1 512 060 (Охват 2,57% Рунета), 51,66% посетителей – Мужчины. Возраст посетителей 25-34 (37,90% от состава аудитории) Пользователи с доходом свыше 60 тыс. рублей совершили 24,82% от общего числа просмотров страниц в Октябре 2012 года 31
  32. 32. FMCG ( Еда, Косметика), Путешествия, Медицинские препараты, Музыка Real Users – 894 165 (Охват 1,52% Рунета), 52,82% посетителей – Мужчины. Возраст посетителей 18 -24 (45,54% от состава аудитории) Пользователи с доходом от 30 до 60 тыс. рублей совершили 10,70% от общего числа просмотров страниц в Октябре 2012 года 32
  33. 33. FMCG ( Еда, Косметика), Путешествия, Медицинские препараты, Музыка Наиболее популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.Москва 55,21%Санкт - Петербург 9,51% 10,99% 21,30% 9,83% 9,55% 13,83% 18,39% 28,05% Источник данных: gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012 33
  34. 34. Наиболее популярные E-commerce порталы среди пользователей различных социальных группТоп-Менеджмент (Включая владельцев малого бизнеса). Топ-5. Состав аудитории 19,47% 14,46% 14,29% 14,22%Real Users – 3 747 016 человек 13,99% Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012 34
  35. 35. Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?Миддл-Менеджмент / Руководитель направления Топ-5. Состав аудитории 28,53% 25,45% 24,56% 23,14%Real Users – 3 547 116 человек 22,80% Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012 35
  36. 36. Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?Специалист – Ведущий Специалист Топ-5. Состав аудитории 34,69% 26,45% 23,38% 21,10%Real Users – 5 152 270 человек 20,93% Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012 36
  37. 37. Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп? Офисный Работник / Ассистент / Стажер Топ-5. Состав аудитории 12,35% 10,04% 10,01% 7,99%Real Users – 1 709 798 человек 7,98% Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012 37
  38. 38. Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?«Синий Воротничок» – Инженер, Рабочий на производстве Топ-5. Состав аудитории 29,63% 27,62% 26,69% 25,79%Real Users – 7 693 547 человек 24,95% Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012 38
  39. 39. Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?Работники Гос. Учреждений Топ-5. Состав аудитории 16,05% 14,02% 13,26%Real Users – 3 344 915 человек 11,66% 10,56% Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012 39
  40. 40. Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп? Студенты / Школьники Топ-5. Состав аудитории 34% 22,82% 20,46% 17,31%Real Users – 4 279 323 человека 15,90% Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012 40
  41. 41. Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп? Домохозяйки Топ-5. Состав аудитории 13,74% 11,50% 11,49% 10,92% 10,25%Real Users – 2 811 800 человек Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012 41
  42. 42. Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?Пенсионеры Топ-5. Состав аудитории 7,74% 7,54% 7,06% 6,97%Real Users – 2 116 032 человека 6,38% Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012 42
  43. 43. Наши рынки присутствия Стандарт рынка: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Турция, Израиль, Дания, Украина, Беларусь, Молдова Валюта De facto: Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Босния, Хорватия Start-up: Россия, Сербия, MENA (ОАЭ, KSI, Египет, Ливан, Иордания, Сирия, Кувейт, Марокко, Тунис), Казахстан 43
  44. 44. СпасибоКонтактная информация:Антон Мелехов Присоединяйтесь к нам в сети: Facebook.com/GemiusGroup+7(926)166-7702 Twitter.com/Gemius Slideshare.net/Gemius_commailto:anton.melekhov@gemius.com YouTube.com/WwwGemiusCom

×