91% жителей украинских городов владеют дисконтными либо бонусными картами различных брендов. Об этом, и других фактах потребительского поведения вы узнаете из результатов 5-й волны ежегодного исследования программ лояльности Украины, презентованного Натальей Романенко, директором по развитию бизнеса IFAK Institut, на 10-м Международном Юбилейном форуме «Лояльный покупатель: где у него кнопка?», который прошел 15-16 октября 2014г. в Киеве.

1. Украинский офис исследовательского агентства
Развитие программ лояльности в
Украине и России:
результаты опроса населения и
экспертной аудитории
IFAK Institut GmbH & Co. KG Markt- und Sozialforschung
16 октября 2014 г.
IFAK Institut
Исследование проведено в рамках Международного
форума «Лояльный покупатель: где у него кнопка?»

2. 05.11.2014 Seite 2
СОДЕРЖАНИЕ
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ: УКРАИНА
Показатели проникновения программ лояльности
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА:
Характеристики программ лояльности на украинском и российских рынках
Барьеры развития программ лояльности. Перспективы сферы
Каналы коммуникации в программах лояльности
Основные тренды в программах лояльности
1.
2.
3.

3. 05.11.2014 Seite 3
1
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

4. 05.11.2014 Seite 4
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
1 КОМПОНЕНТ: ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ
УКРАИНА
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ:
29 сентября – 12 октября 2014 г.
ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТЬ: 824
респондентов (Украина). Репрезентирует
население страны по 1) полу; 2) возрасту; 3)
региону проживания; 4) типу населенного
пункта.
МЕТОД: телефонные интервью
 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
- Жители городов с населением 50 тыс. и
более
- Возраст 18-60 лет
2 КОМПОНЕНТ: ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС
УКРАИНА/РОССИЯ
 ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТЬ: 17 экспертов
 МЕТОД: глубинные интервью
 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1) представители компаний-
производителей/ритейла, развивающие
программы лояльности в компании. ТОП-
менеджмент (директора/руководители отделов
маркетинга, отделов развития программ
лояльности и т.п.) 2) консультанты –
представители компаний, специализирующихся
на разработке и внедрении программ
лояльности.

5. 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ГОРОДСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ: УКРАИНА
Показатели проникновения программ
лояльности
05.11.2014 Seite 5

6. N=824
05.11.2014 Seite 6
Какая доля жителей городов Украины владеют
дисконтными/бонусными карточками?
Украина, 2014 г.
91%
жителей украинских
городов владеют
дисконтными/бонусными
карточками
Владеют дисконтными/бонусными
карточками
Не владеют дисконтными/бонусными
карточками
в % к ответившим

7. Есть дисконтные/бонусные карточки Нет дисконтных/бонусных карточек
N=824
05.11.2014 Seite 7
Какая доля жителей городов Украины владеют
дисконтными/бонусными карточками?
Украина, 2010-2014 гг.
9
21
28
19
26
91
79
72
81
74
2014 2013 2012 2011 2010
в % к ответившим

8. 05.11.2014 Seite 8
12 11 12 22
43
Сколько дисконтных/бонусных карточек имеется у
потребителей?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
В среднем,
7
дисконтных/бонусных
карточек имеются в
распоряжении у
городского жителя
страны
1
карточка
2
карточки
3
карточки
4-5
карточек
6 и более
карточек
N=824

9. 1 карточка 2 карточки 3 карточки 4-5 карточек 6 и более карточек
N=824
05.11.2014 Seite 9
Сколько дисконтных/бонусных карточек имеется у
потребителей?
Украина, 2010-2014 гг.
12
11
17
15
20
11
14
13
16
12
12
21
14
14
17
22
24
19
24
22
43
39
37
31
20
2014
2013
2012
2011
2010
в % к ответившим

10. 05.11.2014 Seite 10
Сколькими дисконтными/бонусными карточками
потребители пользуются активно?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
3
карточки
1
карточка
2
карточки
4-5
карточек
22
23
25
30
В среднем,
3
дисконтными/бонусными
карточками активно
пользуется городской
житель страны
N=824

11. N=824
05.11.2014 Seite 11
Сколькими дисконтными/бонусными карточками
потребители пользуются активно?
Украина, 2010-2014 гг.
23
23
29
25
36
25
28
28
28
34
22
20
19
21
16
30
29
23
26
14
2014
2013
2012
2011
2010
1 карточка 2 карточки 3 карточки 4 карточки и более
в % к ответившим

12. N=824
05.11.2014 Seite 12
В каких сферах потребители наиболее активно
пользуются дисконтными/бонусными карточками?
Украина, 2014 г.
43
14
12
8
5
4
4
1
9
Продуктовый ритейл
Косметика, парфюмерия, бытовая
химия
Аптеки, клиники
Обувь, одежда, товары для детей
АЗС, СТО, товары для авто
Бытовая техника, электроника
Развлекательные
заведения(рестораны/бары/ТРЦ)
Строительный ритейл, товары для
дома
Другое
в % к ответившим

13. 42
05.11.2014 Seite 13
Карточками каких компаний украинцы активно
пользуются? ТОП-15
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
14
11
8
8
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
Сильпо
Еvа
Watsons
Фуршет
ОККО
Таврия В
Аптека низких цен
Класс
Фокстрот
Comfy
Фора
ЭКО-Маркет
Космо
Велика Кишеня
METRO
N=824

14. 39
05.11.2014 Seite 14
Карточками каких компаний украинцы активно
пользуются? ТОП-15
Жители городов Украины, 2013-2014 гг.
в % к ответившим
11
10
9
9
9
8
8
7
6
5
5
5
4
4
Сильпо
Фуршет
Аптека
METRO
Амстор
Watsons
Comfy
Караван
ЭКО-Маркет
Брусница
Eva
Класс
Таврия В
ОККО
Космо
2013
42
14
11
8
8
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
Сильпо
Еvа
Watsons
Фуршет
ОККО
Таврия В
Аптека низких цен
Класс
Фокстрот
Comfy
Фора
ЭКО-Маркет
Космо
Велика Кишеня
METRO
2014
N=824

15. 3
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ГОРОДСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ: УКРАИНА
Некоторые аспекты потребительского
поведения в рамках пользования
программами лояльности
05.11.2014 Seite 15

16. N=824
05.11.2014 Seite 16
Какая доля жителей городов Украины принимают
участие в бонусных программах лояльности?
Украина, 2014 г.
64%
жителей украинских
городов принимают
участие в бонусных
программах лояльности
Принимают участие в бонусных
программах лояльности
Не принимают участие в бонусных
программах лояльности
в % к ответившим

17. 05.11.2014 Seite 17
Какая доля жителей городов Украины принимают
участие в бонусных программах лояльности?
Украина, 2011-2014 г.г.
в % к ответившим
36
Принимают участие в бонусных программах
Не принимают участие в бонусных програмах
52
64 65
64
48
36 35
2014 2013 2012 2011
N=824

18. N=522
05.11.2014 Seite 18
Какие способы обмена баллов/бонусов используют
участники бонусных программ лояльности?
Украина, 2014 г.
82
12
5 1
Меняют на
деньги/скидку
Меняют на
призы/товары
/услуги
Ничего
не
делают
До сих пор не
знают, что с
ними делать
82%
участников бонусных
программ лояльности
обменивают
баллы/бонусы на
деньги/скидку
в % к ответившим

19. 05.11.2014 Seite 19
Какие способы обмена баллов/бонусов используют
участники бонусных программ лояльности?
Украина, 2012-2014 г.
в % к ответившим
82
12
5 1
67
18
12 3
79
11 7 3
Меняют на деньги
(скидку)
Меняют на
призы/товары/услуги
Ничего не делают Не знают, что с ними
можно делать
2014 2013 2012
N=522

20. 05.11.2014 Seite 20
Как часто жители городов участвуют в программах
лояльности по сравнению с прошлым, 2013-м, годом?
Украина, 2014 г.
13
72
9 6
72%
жителей украинских
городов пользуются
карточками/участвуют
в программах
лояльности так же
часто, как и в прошлом
году
в % к ответившим
Стали чаще
пользоваться
карточками/участ
вовать в
программах
лояльности
Пользуются
карточками/
участвуют в
программах
лояльности также
часто, как и в
прошлом году
Стали реже
пользоваться
карточками/
участвовать в
программах
лояльности
Перестали
пользоваться
карточками/
участвовать в
программах
лояльности
N=824

21. 48
05.11.2014 Seite 21
Почему перестали участвовать в программах
лояльности / пользоваться карточками программ?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
35
7
5
5
5
Отсутствие интереса к программам
лояльности/Отсутствие понимания выгоды
Реже посещают магазин из-за ухудшения
финансового положения
Отсутствие поблизости магазинов, предлагающих
программы лояльности поблизости (Сменили
ТТ/ТТ поблизости закрылась)
Восприятие схемы участия в программах
лояльности как сложного, занимающего время
процесса
Частое отсутсвие карты программы лояльности
при осуществлении покупок (потеряли
карту/забывают карту дома)
Другое
N=120

22. 05.11.2014 Seite 22
Сколько участников программ лояльности
рекомендовали своим родственникам, друзьям
торговые сети, заведения сферы услуг, и т.п., по
причине того, что им понравилась программа
лояльности?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
32%
участников программ
лояльности
рекомендовали своим
друзьям, родственникам
торговые сети, заведения
сферы услуг, и т.д. потому
что им понравилось
программа лояльности
этих объектов
Рекомендовали
воспользоваться
услугами торговой
сети, заведения
Не рекомендовали
воспользоваться
услугами торговой
сети, заведения
32
68
N=824

23. 22
05.11.2014 Seite 23
Наиболее рекомендуемые торговые сети по
причине привлекательности программы
лояльности : ТОП-10
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
9
6
5
4
4
3
3
3
2
Сильпо
Еvа
ОККО
Watsons
Метро
Велика Кишеня
ЭКО-Маркет
Аптека низких цен
ТАВРИЯ В
Comfy
N=234

24. 05.11.2014 Seite 24
Сколько жителей городов воспользовались
рекомендациями своих друзей, знакомых,
относительно торговых сетей, заведений сферы
услуг и т.п.?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
22%
жителей городов начинали
пользоваться услугами
торговой сети, заведения и
т.п., по причине
рекомендации программы
лояльности друзьями,
родственниками
Не начинали пользоваться
торговой сетью и т.п. по
рекомендации программы
лояльности
22
Начинали пользоваться
торговой сетью и т.п. по
рекомендации
программы лояльности
78
N=824

25. 05.11.2014 Seite 25
4
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ГОРОДСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ: УКРАИНА
Переход к электронным системам
лояльности

26. 05.11.2014 Seite 26
Сколько жителей городов используют смартфон?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
42%
жителей украинских
городов заявляют о том,
что пользуются
смартфоном
Не пользуются
смартфоном
42
Пользуются
смартфоном
58
N=824

27. 33
05.11.2014 Seite 27
Наиболее популярные ТМ смартфонов среди
потребителей
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
16
13
12
9
8
2
1
6
Samsung
Nokia
Lenovo
HTC
LG
IPhone
Fly
Prestigio
Отказались назвать марку
N=313

28. 05.11.2014 Seite 28
Сколько пользователей смартфонов установили на
свои аппараты мобильные приложения в рамках
программ лояльности?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
9%
установили на смартфон
мобильные приложения в
рамках программы
лояльности
Не установлены
мобильные приложения в
рамках программ
лояльности
9
Установлены
мобильные
приложения в рамках
программ лояльности
91
N=346

29. 05.11.2014 Seite 29
Сколько потребителей зарегистрировались на сайтах
брендов как участники программ лояльности?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
19%
потребителей
зарегистрировались на
интернет-сайтах
брендов, в программах
лояльности которых они
участвуют
Не зарегистрированы на
сайтах как участники
программ лояльности
19
Зарегистрированы на
сайтах как участники
программ лояльности
81
N=824

30. 05.11.2014 Seite 30
Торговые сети и заведения сферы услуг, на
интернет-сайтах которых зарегистрированы
участники программ лояльности: ТОП-5
Украина, 2014 г.
20
в % к ответившим
15
10
9
8
Сильпо
Еvа
Comfy
ОККО
Watsons
N=156

31. 46
05.11.2014 Seite 31
Сколько участников программ лояльности
посещают «личный кабинет» на сайтах брендов?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
46%
участников программ
лояльности регулярно
либо время от времени
посещают «личные
кабинеты» на сайте
бренда
Не имеют "личного
кабинета"
Имеют "личный
кабинет", но не
пользуются им
Имеют "личный кабинет", и
регулярно либо время от
времени посещают его
32
22
N=824

32. 05.11.2014 Seite 32
Сколько жителей городов являются
пользователями социальных сетей?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
Одноклассники ВКонтакте Facebook Другие
социальные
сети
Не являются
пользователями
социальных сетей
46 45
22
5
32
N=822

33. 05.11.2014 Seite 33
Получение и использование предложений от торговых
сетей и заведений сферы услуг посредством
социальных сетей
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
7
18
75
Получали предложения от торговых
сетей, магазинов, аптек и других
заведений и использовали их
Получали предложения от торговых
сетей, магазинов, аптек и других
заведений, но не использовали
Не получали предложения от торговых
сетей, магазинов, аптек и других
заведений
N=560

34. 05.11.2014 Seite 34
5
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ГОРОДСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ: УКРАИНА
Каналы коммуникации

35. Используемые каналы коммуникации Предпочитаемые каналы коммуникации
05.11.2014 Seite 35
При помощи каких каналов коммуникации бренды
общаются с потребителями в рамках программ
лояльности?
Украина, 2014 г.
в % к ответившим
65
46
29
18
8
4
3
3
62
34
25
13
9
4
2
4
Смс уведомления
Непосредственно в торговой точке/журналы
листовки в торговой точке
Почтовая рассылка
E-mail рассылка (электронная почта)
На сайте магазина
Телефонные звонки
Через социальные сети
Другие средства коммуникации
N=824

36. 6
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА
Характеристики программ лояльности.
Стадия развития рынка
Украина и Россия
05.11.2014 Seite 36

37. 05.11.2014 Seite 37
КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММ
ЛОЯЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ?
Украина и Россия
2012 г. 2013 г. 2014 г.
КАРТОЧКА КАК
ОСНОВНОЙ
ИДЕНТИФИКАТОР
1. МОБИЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ/НОМЕР
ТЕЛЕФОНА
2. СОВМЕЩЕНИЕ
КРЕДИТНЫХ И
СКИДОЧНЫХ КАРТ
КАРТОЧКА КАК
ОСНОВНОЙ
ИДЕНТИФИКАТОР
ФИНАНСОВЫЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(СКИДКИ, БОНУСЫ,
ПОДАРКИ)
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОДАРКИ/СПЕЦИАЛ
ЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. БОНУС /СКИДКА
2. ЭМОЦИЯ
3. ПЕРСОНИФИКАЦИ
ПАРТНЕРСТВО
НОВЫЕ ВИДЫ
ПАРТНЕРСТВА (МСБ,
БАНКОВСКАЯ СФЕРА,
ON-LINE РЫНОК)
НОВЫЕ ВИДЫ
ПАРТНЕРСТВА
ПРОДОЛЖАЮТ
РАЗВИВАТЬСЯ

38. 05.11.2014 Seite 38
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В ПРОГРАММАХ
ЛОЯЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?
Украина и Россия
Рост числа игроков
• ПЛ охватывают малый и средний бизнес
• Усиливается конкуренция
Трансформация ПЛ: главная задача – эффективность
• От дисконтных ПЛ к бонусным
• Партнерство
• Онлайн и мобильные приложения
• Персонификация
• Клиентская аналитика (data mining)
Потребитель настроен экономить
• Скидка + эмоция (геймификация, эмоциональные подарки)

39. 05.11.2014 Seite 39
НА КАКОЙ СТАДИИ НАХОДИТСЯ РЫНОК ПРОГРАММ
ЛОЯЛЬНОСТИ?
Украина, Россия
ФАЗА IІ. РОСТ
Быстрый рост числа
игроков рынка,
внедряющих программы
лояльности
ФАЗА I. РАЗВИТИЕ
Появление «новаторов»,
«разведчиков»
ФАЗА IІІ. НАСЫЩЕНИЕ
Темпы роста количества
игроков внедряющих
программы лояльности,
снижаются.
Трансформируются
существующие программы.
Снижается потребительский
интерес к программам
ФАЗА IV. СПАД
Закрытие программ
лояльности. Активизация,
реформирование
существующих
КРИЗИС «ЗАСТАВИЛ»
РЫНОК СТАГНИРОВАТЬ
2014
2013

40. 7
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА
Основные тренды в программах лояльности
Украина и Россия
05.11.2014 Seite 40

41. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
05.11.2014 Seite 41
ТЕНДЕНЦИИ НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
ПАРТНЕРСТВО
РАЗВИТИЕ
БОНУСНЫХ
ПРОГРАММ
ЭЛЕКТРОНИ
ЗАЦИЯ
ПАРТНЕРСТВО
КЛИЕНТСКАЯ
АНАЛИТИКА
РАЗВИТИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СЕРВИСОВ ПО
КАРТОЧКАМ
ЛОЯЛЬНОСТИ
ЭЛЕКТРОНИ
ЗАЦИЯ
СТОИМОСТЬ +
ЭМОЦИИ
УКРАИНА
РОССИЯ

42. 05.11.2014 Seite 42
ТЕНДЕНЦИЯ №1: РАЗВИТИЕ КОАЛИЦИОННЫХ И
ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ
Украина
- Интерес игроков рынка к данному сегменту растет
- Интерес потребителя к подобным программам также
повышается
Тенденция находится в стадии развития. Оценивается как
перспективная.
- В партнерских программах лояльности активно участвуют
банки: выступают инициаторами / донорами программ
- Коалиционные / партнерские ПЛ активно переходят в
«онлайн»
Барьеры:
- главный – экономический (поддержание партнерских
программ требует значительных затрат);
- проблемы при подборе партнеров;
- длительность реализации программы;
- сложности во взаиморасчетах между партнерами, в
управлении.

43. 05.11.2014 Seite 43
ТЕНДЕНЦИЯ №2: СБЛИЖЕНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ И
КАРТ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ
Украина
- Интерес игроков рынка к данному сегменту не
высокий (отсутствие экспертизы).
- Интерес потребителя к подобным программам
также не высокий (навязываемое
кредитование).
Тенденция находится в стадии стагнации.
Причины: а) низкий процент постоянных
пользователей банковскими картами; б) подобные
программы построены на выдаче кредитов,
которые потребители стараются не брать,
соответственно – потребитель «тяжело»
вовлекается в процесс.
Барьеры:
- Требует развития сегмента безналичных
платежей при помощи банковских карт;
- Отсутствие опытных специалистов по развитию
сегмента / европейской экспертизы.

44. 05.11.2014 Seite 44
ТЕНДЕНЦИЯ №3: МИГРАЦИЯ ПРОГРАММ
ЛОЯЛЬНОСТИ НА МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Украина
- Интерес игроков рынка к данному сегменту высокий.
- Интерес потребителя к подобным программам высокий в
крупных городах, и низкий – в средних и малых.
Тенденция находится в стадии роста. Оценивается как
перспективная.
- Ежегодный рост числа пользователей смартфонов и
мобильного интернета. Прогнозируют, что тенденция
станет must have в течение ближайших 3-5 лет.
- Появляются независимые компании, предлагающие
объединять карты под эгидой мобильных приложений
(уже использует ресторанный бизнес).
- Сейчас используется как дополнительный инструмент
формирования лояльности.
Барьеры:
- Отсутствие 3G интернета / широкого доступа к wi-fi
- Высоко-затратное технологическое переоснащение ПЛ
- Потребитель «тяжело» вовлекается в инновации /
Высокий процент пожилого населения в стране

45. 05.11.2014 Seite 45
ТЕНДЕНЦИЯ №4: ПОЯВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ
Украина
Тенденция находится в стадии активного развития:
- крупные игроки рынка активно вовлекаются в развитие
сегмента: «если в прошлом году делали рассылку, учитывая
набор параметров, то в этом году, мы строим сложные
математические модели - мы планируем, прогнозируем»
- средние и мелкие игроки рынка больше стагнируют: «идет
накопление данных, которыми мало кто разумно
распоряжается».
Барьеры:
- Высокая стоимость технического переоснащения системы
ПЛ;
- Низкое число специалистов, в сфере разработки ПЛ и ее
дальнейшего управления;
- В условиях сокращения бюджетов, стремление к
использованию простых инструментов;
- Нежелание клиента оставлять личную информацию.

46. 8
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА
Прогноз развития программ лояльности
Украина и Россия
05.11.2014 Seite 46

47. 05.11.2014 Seite 47
Каков прогноз развития сферы программ
лояльности на ближайшие несколько лет?
Украина, Россия
1) Ужесточение требований к возникающим ПЛ: рост конкуренции из-за
нестабильной экономической ситуации.
2) Сокращение внедрения неэффективных программ («у всех есть, и у нас должно
быть»), и неэффективные каналы коммуникации (бумажные рассылки и т.п.).
3) Усиление электронизации: дальнейшее продвижение программ в онлайн,
интернетизация, мобильные приложения.
4) Акцент на эмоциях: больше эмоциональных моментов и геймификации.
5) Самостоятельность: ПЛ как самостоятельные бренды, а не часть программы
компании (например, программа «Власний рахунок»).
6) Развитие ПЛ на уровне среднего и малого бизнеса, для которых еще недавно
ПЛ были недоступны.
7) Кастомизации предложений участникам программ, персональные
предложения для клиентов, в том числе в точках продаж.

48. 05.11.2014 Seite 48
Киев, ул. Тарасовская, 16, оф. 5
тел. 044 234 96 41
info@ifak.com.ua
www.ifak.com.ua
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!