1. 15 октября 2010 года
Конференция «Интернет-консалтинг»
Анализ рынка как базовый
этап при проектировании
интернет-представительства
компании. Инструментарий
кабинетных маркетинговых
исследований
24.11.2008
Research.Techart
маркетинговые исследования, консалтинг,
бизнес-планирование
Этот документ подготовлен Research.Techart исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем документе информация была получена из
источников, которые, по мнению Research.Techart, являются надежными. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или
любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Research.Techart либо тиражироваться любыми способами.
Copyright © Research.Techart

2. Пармухина Евгения
Структура доклада/О Research.Techart Research.Techart
Research.Techart
• Бизнес в интернете: отражение Опыт работы на рынке маркетинговых
реального рынка исследований – 7 лет
Число выполненных проектов – более 800
• Бизнес-задачи, которые
необходимо решить перед Готовых отчетов в продаже – более 100
проектированием сайта Сеть региональных партнеров
Картотека экспертов
• Методы кабинетных исследований
Профильные рынки: инновационные
• Способы и стоимость получения технологии, "чистые" технологии (cleantech),
строительство, нефтегазовая отрасль,
информации сельское хозяйство, медицина,
технологическое оборудование,
деревопереработка
• Специфика проведения
исследований для изучения он-
лайн рынка
Research.Techart – маркетинговые исследования, консалтинг, бизнес-планирование слайд 1/16

3. Пармухина Евгения
Бизнес и интернет Research.Techart
100% средних и крупных
Количество сайтов предприятий ~ 800 тыс. шт. компаний используют
Количество интернет-магазинов ~ 6 тыс. шт.
интернет в работе
Доля крупных компаний, имеющих сайт ~ 90% Размер интернет-аудитории – 44 млн чел.,
из них:
 активная аудитория — 38 млн чел.
Доля средних компаний, имеющих сайт ~ 50%
 используют интернет в основном для
работы — 25-30% месячной аудитории
 являются потребителями в интернете —
5.7 млн. чел.
Тенденции:
• формирование полноценного рынка в Темпы роста интернет-аудитории
интернете; 2007 год – 26.1 млн чел., +19%
2008 год – 31.7 млн чел., + 21%
• ужесточение конкуренции в интернете; 2009 год – 36.8 млн чел., + 16%
• перенос ряда функций в интернет: тендеры, 2010 год – 43,7 млн чел., + 19%
закупки, размещение корпоративной
~ 55% руководителей российских
информации, информирование клиентов предприятий, 65% заместителей
• рост требований к бизнес-среде руководителей и руководителей
подразделений и 55% специалистов
используют интернет в работе
Research.Techart – маркетинговые исследования, консалтинг, бизнес-планирование слайд 2/16

4. Задачи, которые нужно решать перед Пармухина Евгения
Research.Techart
проектированием сайта
Основные задачи
место компании на рынке, основные конкуренты,
конкурентная среда, основные конкурентные преимущества /
отличие от конкурентов (правильное позиционирование),
формирование ассортиментной, ценовой и сбытовой политики,
оценка спроса, изучение потребителей
Дополнительные задачи
выбор партнеров, поставщиков, оптимизация деятельности, оценка
работы отдела продаж, менеджеров
Research.Techart – маркетинговые исследования, консалтинг, бизнес-планирование слайд 3/16

5. Виды работ и виды маркетинговых Пармухина Евгения
Research.Techart
исследований
Research.Techart – маркетинговые исследования, консалтинг, бизнес-планирование слайд 4/16

6. Виды работ и виды маркетинговых Пармухина Евгения
Research.Techart
исследований
Research.Techart – маркетинговые исследования, консалтинг, бизнес-планирование слайд 5/16

7. Виды работ и виды маркетинговых Пармухина Евгения
Research.Techart
исследований
Research.Techart – маркетинговые исследования, консалтинг, бизнес-планирование слайд 6/16

8. Методы получения информации в кабинетных Пармухина Евгения
Research.Techart
исследованиях
Research.Techart – маркетинговые исследования, консалтинг, бизнес-планирование слайд 7/16

9. Пармухина Евгения
Открытые источники информации Research.Techart
• печатные и электронные СМИ;
• отраслевые порталы;
• ассоциации и профессиональные
союзы;
• открытая информация от участников
рынка;
• финансовая аналитика;
• данные Росстата и региональных
отделений;
• государственные ресурсы: сайты и
издания министерств, региональных и
местных администраций; тематические
ресурсы и т.п.
Research.Techart – маркетинговые исследования, консалтинг, бизнес-планирование слайд 8/16

10. Пармухина Евгения
Платные деловые справочники/классификаторы Research.Techart
Базы данных компаний,
сгруппированных по какому-
либо признаку (сфера
деятельности, продукция,
регион):
• Europages
(www.europages.com);
• Kompass (www.kompass.ru);
• Slant (www.slant.ru);
• Промышленная продукция
для нефтегазового
комплекса (www.oil-gas.ru).
Research.Techart – маркетинговые исследования, консалтинг, бизнес-планирование слайд 9/16

11. Пармухина Евгения
Платные базы данных Research.Techart
Расширенная информация о
компании: кроме контактных
данных – экономические и
финансовые показатели:
• СПАРК (www.spark.interfax.ru);
• Dun&Bradstreet (www.dnb.ru);
• "Национальное кредитное
бюро" (www.creditnet.ru);
• СКРИН (www.skrin.ru);
• "Первое независимое
рейтинговое агентство"
(www.fira.ru).
Research.Techart – маркетинговые исследования, консалтинг, бизнес-планирование слайд 10/16

12. Пармухина Евгения
Платные информационные системы Research.Techart
Постоянно обновляемые
"электронные библиотеки" с
web-интерфейсом (инструмент
измерения эффективности PR):
• Integrum (www.integrum.ru);
• Public (www.public.ru).
Research.Techart – маркетинговые исследования, консалтинг, бизнес-планирование слайд 11/16

13. Пармухина Евгения
Платные новостные ленты Research.Techart
Базы тематических новостей:
• "Инфолайн" (www.advis.ru);
• Park.ru (www.park.ru).
Research.Techart – маркетинговые исследования, консалтинг, бизнес-планирование слайд 12/16

14. Пармухина Евгения
Другие платные источники информации Research.Techart
• таможенная база данных;
• база данных железнодорожных перевозок;
• платные исследования других компаний.
Research.Techart – маркетинговые исследования, консалтинг, бизнес-планирование слайд 13/16

15. Пармухина Евгения
Рынок кабинетных исследований Research.Techart
Самостоятельные Готовые Индивидуальные
исследования исследования исследования
обзор: 1-2 недели сразу или 1-3 дня
Сроки
2-5 недель
исследование: 3-5 недель после оплаты
кабинетное 110-150
Затраты на обзор 3-7 тыс.руб. тыс. руб.
Цены
сотрудника: ~ 120 исследование 15-35 «микс» 150-350 тыс.
тыс. руб. в месяц тыс. руб. руб.
• информация остается внутри • низкая цена • профессиональное
Плюсы
компании • скорость получения выполнение
• возможность корректировок ТЗ данных • четкая ориентация на
в ходе работы решение задач Заказчика
• однобокий «корпоративный» • фиксированное • высокая стоимость
Минусы
взгляд на проблему; содержание • сложности с подбором
• не решает исполнителя
• нехватка опыта, источников,
индивидуальные задачи
кросс-знаний и т.п. = невысокое покупателя
качество работы или высокая цена
Research.Techart – маркетинговые исследования, консалтинг, бизнес-планирование слайд 14/16

16. Пармухина Евгения
Специфика исследований в интернет Research.Techart
При проектировании сайта необходимо исследование как
реального, так и он-лайн рынка, т.к. их конъюнктура может
отличаться. Основные изменения:
• усиление конкуренции, необходимость активизации присутствия
на рынке, изменения маркетинговой политики
• усиление реально более слабых конкурентов / смена лидеров
• появление новых конкурентов из-за смены позиционирования
• появление новых методов конкурентной борьбы
• изменение схем взаимодействия между участниками рынка
• появление новых потребителей, изменение потребительской
модели
• усиление контроля за деятельностью бизнеса
Research.Techart – маркетинговые исследования, консалтинг, бизнес-планирование слайд 15/16

17. Анализ рынка перед проектированием Пармухина Евгения
Research.Techart
сайта: вопросы слушателей
Спасибо за внимание!
Пожалуйста, задавайте вопросы.
research@techart.ru
+7 (495) 790-75-91 #124
Research.Techart – маркетинговые исследования, консалтинг, бизнес-планирование слайд 16/16