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Mercato spagnolo

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Stc2a - Turismo dei Cammini
Josep Ejarque

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Mercato spagnolo

  1. 1. Il Mercato Spagnolo Josep Ejarque
  2. 2. FTOURISM©2018  01. Il Paese: Spagna  02. Il mercato spagnolo outgoing  03. L’identikit del turista spagnolo  04. Il turismo spagnolo in Italia  05. Il turismo spagnolo in Sardegna  06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo Di cosa parliamo oggi Il mercato spagnolo
  3. 3. 01. Il Paese: Spagna  46.572.132 abitanti, ma la popolazione sta calando (nel 2025 mezzo milione in meno)  Il 44% della popolazione ha tra i 25 e i 54 anni La popolazione della Spagna Fonte: https://www.populationpyramid.net/it/Spagna/2018/ Fonte: https://www.indexmundi.com/spain/age_structure.html / Distribuzione per età 0-14 15-24 25-54 55-64 over 65
  4. 4. FTOURISM©2018 La struttura demografica da considerare 01. Il Paese: Spagna Fonte: https://www.populationpyramid.net/it/Spagna/2018/
  5. 5. FTOURISM©2018 Le città principali 01. Il Paese: Spagna Città Abitanti Madrid 6.507.184 Barcelona 5.576.037 Valencia 2.540.707 Sevilla 1.939.527 Alicante 1.825.332
  6. 6. FTOURISM©2018 La situazione economica: un ripresa economica consolidata  PIL Paese: 1.143 mln € (2017), con un tasso di crescita del 3,1% (stima 2017)  Reddito pro capite: 38,200 USD, con un tasso di crescita annuo del 3,1% (stima 2017)  Forza lavoro: 22 milioni di persone  Disoccupazione: intorno al 17%, ma quella giovanile (15-24 anni) è del 38,6%  Inflazione: +2% (2017) 01. Il Paese: Spagna
  7. 7. FTOURISM©2018 Un paese “connesso”  30,3 milioni di spagnoli utilizzano internet (80%)  97% della popolazione possiede uno smartphone  Lo smartphone è il dispositivo più importante nelle connessioni internet (85% delle connessioni giornaliere vs 70% da laptop)  90% utilizza lo smartphone in almeno una fase d’acquisto (ricerca informazioni, prezzo, recensioni) e il 60% effettua direttamente l’acquisto  80% utilizza social network (21 mln utenti Facebook) 01. Il Paese: Spagna
  8. 8. FTOURISM©2018  Nel 2017 totale di 193 mln di viaggiatori (+6% rispetto al 2016) e 801 mln di pernottamenti  È un mercato prevalentemente domestico (91% dei viaggi)  15 mln di viaggi all’estero (9% dei viaggi)  133 mln di pernottamenti all’estero 02. Il mercato spagnolo outgoing Viaggiano soprattutto in Spagna
  9. 9. FTOURISM©2018 02. Il mercato spagnolo outgoing Viaggiano non solo per vacanza  49% viaggia per vacanza  30,3% visita amici e parenti  15,6% viaggia per affari  5,1% viaggia per motivi di studio 49% 30% 15% 5% Leisure Visite parenti, amici Business Studio Fonte: IET e Enit 2017
  10. 10. FTOURISM©2018 02. Il mercato spagnolo outgoing I bacini di outgoing Fonte: Enit 2017 Catalonia: 16,4%Comunità di Madrid: 19% Andalusia: 15,2% Comunità Valenciana: 8,9% Percentuale dei viaggi all’estero per provenienza
  11. 11. FTOURISM©2018 Verso quali destinazioni viaggiano  Il 64% sceglie una destinazione in Spagna  Il 29% viaggia all’estero  Il 7% visita destinazioni sia nazionali che internazionali  Prediligono mete in Europa (77% dei viaggi all’estero) – short break  Fuori Europa crescono come destinazioni Marocco, Stati Uniti e Messico 02. Il mercato spagnolo outgoing Fonte: Farnesina 2016 Paese Viaggi (in migliaia) Quota su totale outgoing Spagna 160.360 Francia 2.847 18.1% Portogallo 1.968 12.5% Italia 1.712 10.9% Regno Unito 1.494 9.5%
  12. 12. FTOURISM©2018 Viaggiano prevalentemente in estate 02. Il mercato spagnolo outgoing 40% 23% 15% 10% 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Agosto Luglio Settembre Pasqua Natale Mesi in cui viaggiano
  13. 13. FTOURISM©2018 Per quanto tempo viaggiano 02. Il mercato spagnolo outgoing Ma dipende dall’età:  Fino a 44 anni: 1 settimana  45-64 anni: 8-12 giorni  Over 65: 15 giorni o più 4% 19% 18% 25% 23% 12% 0% 10% 20% 30% Dipende dal viaggio più di 15 giorni 13-15 giorni 8-12 giorni 1 settimana Meno di 1 settimana Durata della vacanza Fonte: Observatur 2018
  14. 14. FTOURISM©2018 Che tipo di vacanza prediligono 02. Il mercato spagnolo outgoing Fonte: Observatur 2018 37% 21% 18% 15% 5% 5% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Balneare Culturale Relax Natura Per bambini Avventura Sport Prodotti turistici preferiti
  15. 15. FTOURISM©2018 Come viaggiano 02. Il mercato spagnolo outgoing Fonte: ENIT 25.6% 67.3% 7% Mezzi di trasporto utilizzati per i viaggi all’estero Automobile Aereo altro
  16. 16. FTOURISM©2018 Dove alloggiano 02. Il mercato spagnolo outgoing Fonte: Enit 43% 28% 18% 11% Tipologia di alloggio Albergo Appartamento proprio Appartamento turistico altro  Circa la metà degli spagnoli alloggia in albergo, di cui il 44% in 4* e 34% in 3*  Spesso soggiornano in casa di amici o parenti Fonte: Oservatur 2018 e Enit 2017
  17. 17. La spesa all’estero 02. Il mercato spagnolo outgoing 28% 19.3% 19% 34% Ambiti di spesa Trasporto Pacchetto Alloggio Altro  Nel 2016 hanno speso all’estero 13.233,7 mln € (+10,9% rispetto al 2015)  Spesa media per persona: 841€  Spesa media giornaliera: 96 € Fonte: Farnesina 2017
  18. 18. FTOURISM©2018 Categoria socio-economica varia Buon livello di istruzione: 8/10 hanno istruzione superiore Mediamente tra i 30 e i 65 anni Il 35% tra 30-44 anni; il 36% over 45 03. L’identikit del turista spagnolo Chi sono
  19. 19. FTOURISM©2018 Segmenti della domanda: come viaggia Fonte: Observatur 2018 49% 29% 22% Con chi viaggiano In coppia In famiglia Con amici 03. L’identikit del turista spagnolo Le coppie senza figli sono il segmento più numeroso, seguito da gruppi familiari e di amici Le famiglie prediligono turismo domestico
  20. 20. FTOURISM©2018 I fattori di scelta della destinazione  Alloggio  Cibo  Trasporto  Prezzo  Sicurezza  Patrimonio artistico 03. L’identikit del turista spagnolo
  21. 21. FTOURISM©2018 Come scelgono la destinazione 4% 1% 4% 4% 4% 6% 8% 21% 46% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Altro Raccomandazione AdV Destinazione abituale Raccomandazione altri viaggiatori Presenza famiglia Desiderio di altri membri del gruppo Raccomandazione amici/parenti Destinazione dei sogni Esperienza propria Motivi principali di scelta della destinazione Fonte: Observatur 2018 03. L’identikit del turista spagnolo
  22. 22. FTOURISM©2018 Le motivazioni di viaggio 12% 7% 5% 6% 29% 21% 23% 40% 37% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Altro Eventi Sport Benessere Cultura Città Natura Visita famiglia/amici Sole e mare Motivazioni di viaggio Fonte: Eurobarometer 2016 03. L’identikit del turista spagnolo
  23. 23. FTOURISM©2018 I trend di viaggio degli spagnoli  Sostenibilità: 61% considera aspetti sociali e ambientali della destinazione  Esperienza: per 62% è più importante che prodotto materiale  Short break: 59% è interessato a viaggiare nel fine settimana (viaggi personalizzati e gratificanti). Interesse per le esperienze  Apprendimento e formazione (anche studio o lavoro volontario)  Innovazione tecnologica: (App per raccomandazioni, tour digitali guidati , agente di viaggio virtuale)  Mare e relax 03. L’identikit del turista spagnolo
  24. 24. FTOURISM©2018 Viaggiano prevalentemente in modo individuale Circa il 23% viaggia con pacchetti organizzati I pacchetti sono più diffusi tra gli over 55 anni Nel caso di acquisto di pacchetti, l’agenzia di viaggio è il principale mezzo di prenotazione La maggioranza organizza il viaggio individualmente, tramite internet 03. L’identikit del turista spagnolo
  25. 25. FTOURISM©2018 Il turismo senior  I senior / pensionati viaggiano molto  1,35 mln di posti offerti con il programma IMSERSO  Prodotti: • Mare inverno • Circuiti culturali • Città • Turismo rurale 03. L’identikit del turista spagnolo
  26. 26. FTOURISM©2018 Il turismo senior  Pacchetto: • Mare : 15-10-8 giorni • Interno / città: 7-3 giorni • Hotel (trattamento F/B) • Trasporto • Animazione socio-culturale • Servizio medico 03. L’identikit del turista spagnolo
  27. 27. FTOURISM©2018 Come si informano 3% 6% 7% 11% 13% 17% 26% 37% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Altro Guide o riviste specializzate Media tradizionali Social media Sito web di destinazione Agenzia di viaggio Esperienza personale Siti di recensioni Raccomandazione Fonti di informazione Fonte: Eurobarometer 2016 03. L’identikit del turista spagnolo
  28. 28. FTOURISM©2018 Quali canali usano per prenotare Fonte: Eurobarometer 2016 2% 4% 9% 10% 23% 24% 31% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Vettori On-site Telefono Amici/parenti Agenzia di viaggi Portali case vacanza TTOO/AdV online Canali di prenotazione 03. L’identikit del turista spagnolo
  29. 29. FTOURISM©2018 Come prenotano  L’alloggio viene prenotato principalmente tramite intermediari (52%)  Il mezzo di trasporto si acquista direttamente sulle pagine dei vettori  Le OTA sono usate in modo minoritario sia per il trasporto che per l’alloggio  Il 30% delle prenotazioni di alloggio si effettua per telefono, nel 70% dei casi direttamente alla struttura  Il 20% dei viaggiatori prenota in anticipo attività nella destinazione, prevalentemente attraverso internet (59%)  Il 33% stipula una polizza di annullamento, circa il 20% un’assicurazione per incidenti 03. L’identikit del turista spagnolo
  30. 30. FTOURISM©2018 Un mercato turistico evoluto 03. L’identikit del turista spagnolo
  31. 31. FTOURISM©2018 04. Il turismo spagnolo in Italia Arrivi e presenze degli spagnoli in Italia Fonte: Farnesina 2017  9° mercato per l’Italia  Nel 2016 si è vista una crescita del 35% rispetto al 2015  Spesa totale: 1,151 mld €  Spesa giornaliera : 478 € 1,712 1,779 2,407 - 1,000 2,000 3,000 2014 2015 2016 Evoluzione visite in Italia (000)
  32. 32. FTOURISM©2018 Le motivazioni per visitare l’Italia Fonte: Osservatorio Nazionale Turismo 04. Il turismo spagnolo in Italia Patrimonio artistico Paesaggio Tradizioni enogastronomiche Folklore
  33. 33. FTOURISM©2018 Quali prodotti turistici scelgono Fonte: Osservatorio Nazionale Turismo 70% 10% 8% 6% 6% Grandi città d'arte Laghi Turismo religioso Montagna estiva Italia minore 04. Il turismo spagnolo in Italia
  34. 34. FTOURISM©2018 Le regioni più visitate dagli Spagnoli Fonte: Enit 2017 Regione Quota di mercato 1. Lazio (Roma) 20,73% 2. Toscana 17,13% 3. Veneto 15,58% 4. Lombardia 14,84% 5. Sicilia 7,07% 6. Emilia Romagna 4,73% 7. Sardegna 4,14% 8. Campania 3,34% 9. Liguria 3,21% 10. Trentino Alto-Adige 1,47% 04. Il turismo spagnolo in Italia
  35. 35. FTOURISM©2018 I canali di prenotazione Fonte: Enit 2017 27% 73% Agenzie di Viaggio Internet (OTA, canali online) 04. Il turismo spagnolo in Italia  Un mercato prevalentemente indipendente  Un mercato propenso a prenotare via internet
  36. 36. FTOURISM©2018 05. Il turismo spagnolo in Sardegna Quinto mercato per la Sardegna Fonte: Sired
  37. 37. FTOURISM©2018 Terzo mercato per la Sardegna: in continua crescita Fonte: Sired 77,202 73,708 68,647 80,483 266,401 262,461 247,923 289,270 0 100,000 200,000 300,000 400,000 2014 2015 2016 2017 Presenze Arrivi Una permanenza media di 3,56 giorni 05. Il turismo spagnolo in Sardegna
  38. 38. FTOURISM©2018 Dove vanno in Sardegna Fonte: Sired Provincia Arrivi Presenze Olbia-Tempio 27.310 123.368 Sassari 25.054 81.891 Cagliari 14.747 44.274 Nuoro 4.729 13.569 Oristano 4.386 11.283 Ogliastra 2.726 11.078 Carbonia-Iglesias 1.156 2.874 Medio Campidano 375 933 05. Il turismo spagnolo in Sardegna
  39. 39. FTOURISM©2018 Dove soggiornano in Sardegna Fonte:Osservatorio Nazionale Turismo Tipologia di struttura Presenze (in migliaia) Albergo, Villaggio turistico 945 Ospite di parenti, amici 464 Casa in affitto 279 Altre strutture complementari 215 Strutture ricettive preferite dagli Spagnoli in Sardegna 05. Il turismo spagnolo in Sardegna
  40. 40. I collegamenti tra la Spagna e la Sardegna Cagliari AlgheroOlbia 05. Il turismo spagnolo in Sardegna
  41. 41. FTOURISM©2018 06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo La domanda organizzata  120 tour operator Alcuni raggruppamenti e associazioni di agenzie di viaggio:  CEAV: Confederación Española de Agencias de Viajes. Riunisce 22 membri, Associazioni regionali o locali di AdV (es. AVIBA Agrupación empresarial de Agencias de viajes de Baleares)  FETAVE: Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas  UNAV: Unión de agencias de viajes
  42. 42. FTOURISM©2018 La domanda organizzata: crescono TO e AdV Fonte: Statista 2018 Volume di imprese Tour Operator e Agenzie di Viaggi 06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo
  43. 43. FTOURISM©2018 I 2 principali gruppi: 30% quota di mercato Integrazione verticale  TO: Travelplan, Iberrail  AdV: Viajes Ecuador, Viajes Halcon, Viajes Unalia  MICE: Halcon Eventos  Aerei: Air Europa  Ricettivo: Welcome Incoming Services, Welcomebeds.com  Alberghi: Belive Hotels Integrazione verticale  TO: Tourmundial  AdV: Viajes El Corte Ingles  MICE: Viajes El Corte Ingles, Incentivos, Convenciones y Congressos 06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo
  44. 44. FTOURISM©2018 Tour Operator  TO: Wamos  AdV: Nautalia  Aerei: Wamos Air, Gowair  TO: Quelonea, Jolidey, La Cuarta Isla, LePlan, Le Ski, Jotelclick  AdV: B The Travel brand, BCD Travel  Aerei: Evelop  Ricettivo: Turavia  Hotel: Barcelò Hotels 06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo
  45. 45. Tour Operator specializzati  Avventura e Trekking  Golf  Culturale FTOURISM©2018 06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo
  46. 46. Le Agenzie di Viaggio Il fenomeno dell’aggregazione e la concentrazione FTOURISM©2018 06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo Le reti flagship Gruppi di gestione:  Avasa  Airmet  Gae  Nego  Dit Gestion  Star – Cybas  Europa Viajes  Travel Advisor  Travel Tool
  47. 47. FTOURISM©2018 Le principali agenzie di viaggio online Leader per prenotazione di alloggio 06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo
  48. 48. FTOURISM©2018 Un mercato sempre più online 57% usa il web per organizzare il viaggio Fonte: ENIT 2017 99% 76% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Informazioni generali Prenotazione alberghi, musei ecc Acquisto biglietti viaggio e ricettività Uso di internet 06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo
  49. 49. FTOURISM©2018 Le imprese turistiche sono online  90% delle imprese turistiche conosce le reti sociali e le loro potenzialità  95% ha un sito web  75% è presente sui social network  50% delle agenzie presenti online ha un sistema e-commerce integrato Fonte: ENIT 2017 06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo
  50. 50. FTOURISM©2018 Le compagnie aeree 06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo
  51. 51. Grazie per l’attenzione! Josep Ejarque

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