「kintone Café × 業務ハック勉強会」 の発表資料です

1. 税理士法人 鶴田会計
株式会社ワンネス・コンサルティング
ワンネス社会労務士法人

2. 森 太樹
山中 槙子
財務コンサルティング事業部 部長 / 経営管理室 室長
資格：公認会計士・M&Aシニアエキスパート
出身地：三重県津市
所長室 室長
出身地：愛知県 東海市
登壇者プロフィール

3. 税理士法人 鶴田会計
ワンネス社会労務法人
税務面、経営面、労務面を総合的にサポート！
税務・会計・経理を
サポートする会計事務所
労務・助成金・給与計算を
サポートする社労士事務所
経営・人材育成をサポートする
経営コンサルティング会社

4. 改善前の業務 ~ 改善した領域
● 売上管理
○ 売上一覧 （顧客, 商品別, 担当者別）
○ 予実一覧
● 商談管理
● 粗利計算

5. 改善前の業務 ~ エクセル

6. 課題
● 担当者変更時のエクセルへの反映が煩雑
● 属人的で休めない…
● 人的ミスが起こりやすいことへの不安

7. 改善後の業務 ~ アプリ全体図
顧客マスタ
売上データ
契約マスタ
契約内容の登録
・顧客別 売上一覧
・担当者別 売上一覧
・担当者変更
顧客の登録

8. 改善後の効果
● 総括表までの作成業務が楽になった
● 転記ミスが防げそう
● 変更後のシミュレーションが気軽に出来る

9. 工夫した点、進め方で良かった点
● 「ヒアリング」や「動作確認」を行いながら進めた
● それぞれの得意が活かした
○ 森：監査経験から業務フローを表すことが得意
○ 山中：業務担当者なのでで細い仕様もすぐ判断できる

10. 今後の展望
● 粗利計算表の作成
● 契約者本人による契約内容の入力
○ 担当者（山中さん）の負担軽減
○ 全体への共有がはやくなる
○ 伝達ミスが防げる

11. 学び１ ~ kintone への乗り換え ポイント
● マスタデータが分散 ➜ 運用が煩雑に
● 蓄積されるデータを管理 ➜ 動きが重くなる
○ 例) 顧客対応記録 / 日報
● １シートに複数の意味を持つ ➜ 属人化

12. △ 業務効率化
◎ 生産性向上
学び２ ~ 業務ハックの効果
➜ 経営判断を適切なタイミングで必要な数値を基に行える
変更後の シミュレーション が気軽に出来る

13. まとめ の まとめ
▶ kintone でシステムを構築している方
仕事効率ではなく業務効率に着目した仕組みづくりを！
▶ エクセルで業務を進めている方
今後も続けていけますか？ kintone Café で勉強・導入を！
▶ 業務が回っているから業務ハックは必要ない？
実現するのは業務効率化だけではない。システム化で生産性向上を叶えよう