PP tesi Nunzio D'Alterio_Il posizionamento strategico di MSC Crociere sulle rotte atlantiche. Il caso del Brasile e il problema delle escursioni.

Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”

Facoltà di Economia

Corso di Laurea di II livello in
Management delle Aziende Marittime

Tesi di Laurea in
Economia dei Trasporti Marittimi
IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO DI MSC SULLE ROTTE ATLANTICHE. IL CASO DEL BRASILE E IL PROBLEMA
DELLE ESCURSIONI

RELATORE CANDIDATO
Ch.mO Prof.
Mauro Catalani
Nunzio D’Alterio
CORRELATORE MATR. 0259000017
Maria Laura Gasparini

ANNO ACCADEMICO 2010 – 2011

Obiettivo della Tesi

Analisi dei principali porti e Terminal passeggeri del Brasile. Studio
delle dinamiche relative alla movimentazione dei passeggeri e agli
operatori crocieristici ivi presenti

Analisi dell’offerta crocieristica del Sud America nella Stagione
2009/2010 e dal 2007 al 2010

Il posizionamento di MSC in Brasile. Disamina su Itinerari, flotta,
prezzi, escursioni. Criticità e prospettive future.

Management delle aziende marittime

2

Principali Porti e Terminal del Brasile

Fonte: http://www.abremar.com.br/

3

Concais S.A. Maritime Passenger Terminal Giusfredo Santini, Santos

MOVIMENTAZIONE
PASSEGGERI

Stagione Imbarchi Sbarchi Transito Total %
Home port
evoluzione
98/99 45,664 45,933 3,055 94,652
99/00 19,126 19,309 7,644 46,079 -51% Sbarchi e Imbarchi in egual numero
00/01 36,721 35,417 16,530 88,668 92%
01/02 70,488 68,783 12,579 151,850 71% Evoluzione discontinua ma positiva
02/03 70,130 71,101 10,240 151,471 0%
03/04 66,237 67,257 20,334 153,828 2%
Flessione nella Stagione 99/00 (-51%) e
04/05 98,361 98,285 28,907 225,553 47%
05/06 153,656 154,258 46,364 354,278 57% nella Stagione 02/03 (0%)
06/07 219,011 219,268 53,594 491,873 39%
07/08 274,337 273,931 49,056 597,324 21% Dal 1998 al 2010 oltre 4 milioni di
08/09 359,156 359,523 50,337 769,016 29% passeggeri
09/10 453579 454,315 71972 979,866 27%
TOTALE 1,866,466 1,867,380 370,612 4,104,458 203.000 membri di equipaggio nel
Nella Stagione 2009/2010 203.000 membri di equipaggio hanno circolato nel
terminal
2009/2010
Fonte: http://www.concais.com/

4

Concais S.A. Maritime Passenger Terminal Giusfredo
Santini
SCALI

Numero di soste tecniche navali
nel Terminal nella Stagione di
riferimento
Stagione Scali
98/99 79
99/00 44
00/01 54
01/02 59
02/03 64
03/04 77
04/05 93
05/06 138
06/07 201
07/08 200
Contrazione nella Stagione 1999/2000
08/09 224
09/10 284
Evoluzione costante

Incremento del 259 % dalla Stagione
98/99 Fonte: http://www.concais.com/

5

Santini
NAVI

Numero di differenti Navi
che hanno ormeggiato nel
Terminal nella Stagione di
riferimento
Stagione Differenti Navi
98/99 6
99/00 6
00/01 10
01/02 10
02/03 5
03/04 9
04/05 10
05/06 10
06/07 15
07/08 18
Flessione nella Stagione 2002/2003 08/09 16
09/10 20
Incremento del 233%


6

Santini
TASSO DI OCCUPAZIONE

Tasso di occupazione del Terminal Concais nella Stagione 2009/2010
Occupazione media 17%
Quantità Incidenza Passeggeri Capacità passeggeri
N º Navi Giorni % Media Attuale Occupazione
7367 passeggeri al giorno
media
1 NAVE 60 45% 3.026 42.000 7%
Capacità max di 42.000
2 NAVI 31 23% 6.812 42.000 16% passeggeri/giorno
3 NAVI 20 15% 10.937 42.000 26%
4 NAVI 16 12% 15.213 42.000 36%
Picco della Stagione, 20/02/2010
5 NAVI con 24.341 passeggeri e
4 3% 20.424 42.000 49%
occupazione del 58%
6 NAVI 2 2% 21.657 42.000 52%
TOTALE 133 100%


7

Santini
NAVI DELLA STAGIONE 2010
Nave Passeggeri Equipaggio Scali

MSC: 77 scali e 205.316 capacità max
MSC Opera 2,200 740 13
MSC Musica 3,013 987 24 passeggeri
MSC Lírica 2,065 700 17
MSC Orchestra 3,013 987 23
Costa Magica 3,470 1,023 14 Costa: 34 scali e 122.770 capacità max
Costa Concordia 3,780 1,000 19 passeggeri
Costa Victoria 2,370 766 1
Vision (Royal) 2,435 765 28
Splendour of the seas 2,076 720 16
Grand Celebration 1,890 620 29 Ibero Cruceros: 58 scali e 85.082
Grand Mistral 1,600 970 8 capacità max passeggeri
Grand Voyager 832 360 21
Imperatriz 2,020 685 26
Soberano 2,800 840 13 Vision (Royal): 28 scali e 68.180
Zenith 1,800 642 22
Silver Cloud 296 212 2
capacità max passeggeri
Star Princess 3,102 1,200 1
Insignia 710 390 5
Veendam 1,350 580 1
Corinthian II 114 70 1
TOTALE 40,936 14,257 284

8

Santini
STAGIONALITA’

Giorni - occupazione e % Stagioni
07/08 08/09 09/10
Giorni in un anno 360 360 360
Giorni di Stagione 159 152 193
Giorni Operativi 93 106 133
Occupazione della Stagione % 58% 70% 67%
Occupazione Annuale % 44% 42% 54%

Incremento dei giorni di Stagione e dei giorni operativi

Decremento dell’occupazione dalla Stagione 08/09 alla
Stagione 09/10

Occupazione annuale positiva, +10% rispetto al 07/08


9

Santini
RICAVI E LAVORO
RICAVI E LAVORO GENERATO DALL’INDUSTRIA CROCIERISTICA Dalla Stagione 2006/2007 alla
A SANTOS E NELLA REGIONE Stagione 2009/2010 le variazioni
(ricavi sulle operazioni portuali – fornitura di carburante, acqua e cibo; servizi registrate sono state:
portuali; rifiuti; etc.)
Navi: +5 navi, (33.3%)
Stagione 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Scali: +83 scali, (41,3%)
Numero di Navi 15 18 16 20

Numero di Scali 201 200 224 284
Passeggeri: +482.000 passeggeri,
(97,9%)
Numero di 492.000 597.000 769.000 974.000
passeggeri Ricavi: +140 R $ milioni,
(155,5%)
Ricavi Generati R$ 90 milioni R$130 milioni R$ 170 milioni R$ 230 milioni
Assunzione: +2580 personale,
(134,3%)
Assunzione Diretta 1920 2300 3,000 4500
Offerta generata 8,700 11,000 14,000 18000 Offerta indiretta: +9.300
Indiretta
personale, (106,9%)

10

Santini
INVESTIMENTI

INVESTIMENTI
 Stagione 2010/2011: 6 R $ milioni
Anno R $ milioni investiti per l’area operativa, da 19.500 m² a
Fino al 2005 20.0 25.000 m² (+5.500 m²)
2006 6.5
Stagione 2011: 11 R $ milioni assegnati al
2007 11.6
settore operativo e di supporto dell’area in
2008 2.5 espansione
2009 1.5
Totale 42.1
2010 6.0
2011 11.0
TOTALE 59.1


11

Pier Mauà S.A. Maritime Passenger Terminal, Rio de Janeiro

LA SOCIETA’

Tre Business

Area Crociere, Terminal Crocieristico
Internazionale di Rio

Area Eventi

Area Investimenti Immobiliari

Inizio operazioni: 1998

Localizzazione: 2km dall’Aeroporto
“Santos”

Crescita media annua: 40%

Fonte: http://wwww.piermaua.com.br/

12

Pier Mauà S.A. Maritime Passenger Terminal

AREA CROCIERE
Stagione Scali Differenti Navi Turisti (totale) Dalla Stagione 98/99 alla Stagione
1998/1999 72 scali 22 80.951 2010/2011, le variazioni registrate
1999/2000 74 scali 26 88.245 sono state:
2000/2001 87 scali 27 121.093
2001/2002 92 scali 33 145.023 Scali: +183 scali, (254%)
2002/2003 72 scali 25 108.817
2003/2004 78 scali 33 123.466 Differenti Navi: +11 Navi, (50%)
2004/2005 83 scali 30 181.760
2005/2006 109 scali 35 256.704 Turisti: +699.049, (863%)
bbx06/2007 103 scali 38 314.878
2007/2008 148 scali 39 404.852 Evoluzione: costante e graduale,
2008/2009 144 scali 35 443.338 con una flessione solo nella Stagione
2009/2010 226 scali 36 687.685 02/03
2010/2011 (stima) 255 scali 33 780.000

Dal 1998 ad oggi:

 3 milioni di persone
 R $ 900 milioni Fonte: http://wwww.piermaua.com.br/

13

Pier Mauà S.A. Maritime Passenger Terminal
AREA EVENTI E INVESTIMENTI IMMOBILIARI

EVENTI INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Inizio: 2007 Real Estate

Restauro magazzini del porto Rilancio dell’Area portuale di Rio

Eventi: “Fashion Rio” e “Noites Investimenti previsti per R $ 450 milioni
Cariocas”
Costruzione di edifici polivalenti
Riunioni Internazionali: l'UN-Habitat, e
il United Nation's 5th World Urban
Forum
Fonte: http://wwww.piermaua.com.br/

14

Porto Veleiro Nautical Cruise Receptive, Armação dos Búzios

Búzios
Decima città più visitata con 28.000 abitanti

Penisola con 23 spiagge

Scalo remoto situato a 170 km a nord di Rio

Ancoraggio al largo

Tender di supporto da Porto Veleiro

Villaggio di pescatori

Centro termale

Ristoranti e negozi di design, Rua das
Pedras

Fonte: http://wwww.buzios.rj.gov.br

15

Porto Veleiro Nautical Cruise Receptive, Armação dos Búzios

Impatto delle crociere, Stagione
2009/2010 (Indagine IDEIAS)
Apporto di R $ 90 milioni all’economia della città
376.000 sbarchi (donne 58,7 % e uomini 41,3%)
Spesa media giornaliera tra R $ 180 e R $ 280
Crocieristi provenienti da San Paolo e Minas Gerais
(70%)
Crocieristi stranieri (30%)
Operazioni finanziarie registrate in tutta la Stagione
pari a R $ 534 milioni
70 giorni operativi
3 navi ancorate contemporaneamente

Fonte: http://www.ideias.org.br/

16

L’Offerta Crocieristica del Sud America - Stagione 2009/2010

OPERATORI CROCIERISTICI NEO LATINI
CAPACITA’ PASSEGGERI/NOTTE

Navi Pax (LB) Crociere Pax-Night

MSC 6 11.046 120 1.225.292

CVC 4 5.995 90 700.608

Costa 3 7.650 33 640.542
Cruises
Ibero 3 3.578 23 197.408
Cruceros
Cruceros 2 262 112 51.212
Australis
Skorpios 2 208 70 43.680
TOT. 20 28.739 448 2.888.742

Fonte: G.P. Wild International Limited (2010)

17

L’Offerta Crocieristica del Sud America - Stagione 2007-2010

Capacità totale passeggeri/notte dalla Stagione
2007/08 alla Stagione 2009/10

6000000 Crescita costante
5000000

4000000 Interesse da parte degli
3000000 operatori leader
P
a
g
r
e
s

2000000
i

1000000
Percentuale di sviluppo pari
0
2007/8 2008/9 2009/10
al 45%
Capacità totale
Passeggeri/Notte 3793784 4796711 5512905
2007/2010 Incidenza Degli Operatori
Neo Latini sul totale: 52,4%

Fonte: G.P. Wild International Limited (2010)

18

Posizionamento Strategico di MSC in Brasile – Stagione
2010/2011
INDAGINE

Flotta: MSC Orchestra, MSC
Musica, MSC Armonia

Stagione: Ottobre-Marzo

Itinerari: 10 Itinerari che toccano
esclusivamente le coste del Brasile

Prezzi: di bassa, media, medio-alta, e
alta Stagione. Includono il volo
dall’Italia.

Prezzo medio ponderato per
crociera

Escursioni: Santos, Rio de Janeiro e
Buzios

Fonte: Catalogo annuale MSC Crociere Autunno 2010/Autunno 2011

19

2010/2011
MSC Orchestra MSC Musica MSC Armonia
Ottobre (8/15) - It. 41 2665,6628 Tariffe individuali in media
Dicembre (04/11) -It. 25 2519,2549
Dicembre (12/19)- It. 30 2499,2549
per crociera da Ottobre a
Dicembre (19/26)- It. 30 3041,8902 Marzo
Dicembre (23/30)- It. 25 3041,8902
Dicembre (26/02)- It. 31 3381,8902 MSC Orchestra: Presente per quasi
Gennaio (02/08), (16/22) - It. 32 2399,2549 tutta la Stagione, applica un tariffario
Gennaio (04/10) - It. 43 2105,4311 variegato
Gennaio (07/15)- It. 27 2619,2549
Gennaio (15/22), (22/29)- It. 25 2519,2549
Gennaio (30/12-07)- It. 26 3503,396
Febbraio (29/01-05), (05/12), (12/19), (19/26)- It.25 2519,2549 MSC Musica: Presente per quasi tutta
Febbraio (30/01-05), (13/19) - It. 32 2399,2549 la Stagione, applica un tariffario
Marzo (05/13)- It. 28 2619,2549 variegato
Marzo (05/13) - It. 34 2599,2549
Marzo (27/02-05) - It. 32 2399,2549
Marzo (26-02/04)- It. 25 2519,2549
MSC Armonia: Presente solo ad
Bassa Stagione Ottobre e a Gennaio, applica un
Media Stagione tariffario di bassa e media Stagione
Medio-Alta Stagione
Alta Stagione
Prezzi: media ponderata dei prezzi applicati alle
Prezzi:
Nota: i valori sono es pres si in euro diverse opzioni di cabina
It.= Itinerario
Fonte: Catalogo annuale MSC Crociere Autunno 2010/Autunno 2011

20

2010/2011
ESCURSIONI

SANTOS RIO DE JANEIRO BUZIOS

Guaruja (4 ore) Pan di Zucchero (4 ore) Gita in catamarano (2,5 ore)
Copacabana e Ipanema (6 ore) Carrello tour (2 ore)
Sao Paulo (6,5 ore) Corcovado (4 ore) Cabo Frio & bikini shopping
Foresta Tijuca e Corcovado in (5 ore)
Servizio auto o furgone Jeep (4 ore) Percorso religioso (3,5 ore)
Niemeyer, Niteroi e Musei (4 ore)
Servizio auto o furgone
Fonte: http://msccruzeiros.com.br/

21

Criticità e prospettive per MSC in Brasile

Criticità Prospettive
Stagionalità: legata ai problemi tecnici e Destinazione ambita dai crocieristi di
alla politica del settore turistico tutto il Mondo

Leggi e Regolamenti poco chiari Mercato in forte espansione

Assenza di dialogo tra settore Coppa del Mondo e Olimpiadi
crocieristico, politici e decision makers
Costruzione nuovo Terminal
Mancanza di uno stimolo alla Marittimo nel Bacino di Santos tra il
competitività 2013 e il 2014

Infrastrutture portuali povere e costi Investimenti in Infrastrutture portuali
operativi astronomici
Rivitalizzazione dell’Area portuale di
Equipaggio di nazionalità brasiliana Santos e creazione di nuove opportunità
(25% - 50%)

Per gli operatori del settore sono le
Crociere più costose al Mondo

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