17.05.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper - 1.03.2023-31.03.2023 r. MAJ 2023

1. Wrocław, 17 maja 2023 r.

2.  wyniki finansowe (rozpoznane ze 106 lokali):
przychód 57,7 mln PLN
zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 9,1 mln PLN
marża netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego 15,8%
 wyniki sprzedaży:
156 lokali sprzedanych (umowy deweloperskie i przedwstępne) – wzrost o 114% r/r
 redukcja zadłużenia – przedterminowy wykup obligacji serii F i G o wartości 100 mln PLN
zakończony w I kw. 2023
 rekomendacja przeznaczenia blisko 50% skonsolidowanego zysku za 2022 r. na wypłatę
dywidendy
Najważniejsze wydarzenia
2

3. Bank ziemi – Wrocław i okolice
Lokum di Trevi
1,8 ha, 598 lokali – inwestycja gotowa do rozpoczęcia
Lokum Porto
2 ha, 349 lokali w realizacji
1,8 ha, 250 lokali w przygotowaniu
Lokum ul. Awicenny
4,6 ha, 1 000 lokali w przygotowaniu
Lokum ul. Góralska
10,9 ha, 2 700 lokali w przygotowaniu
Lokum al. Poprzeczna
50 ha, 6 500 lokali w przygotowaniu
Lokum Verde
1,3 ha, 214 lokali w realizacji
Lokum la Vida
1,9 ha, 330 lokali – inwestycja gotowa do rozpoczęcia
Lokum ul. Dworcowa
1,1 ha, 64 lokale – inwestycja gotowa do rozpoczęcia

4. Bank ziemi - Kraków
4
Lokum Vista
0,6 ha, 133 lokale w realizacji
1,1 ha, 247 lokali – inwestycja gotowa do rozpoczęcia
Lokum Siesta
1,8 ha, 184 lokale w przygotowaniu

5. Bank ziemi
w realizacji w przygotowaniu razem
lokale ha cena zakupu lokale ha cena zakupu lokale ha cena zakupu
Wrocław 563 3,3 14,2 mln 11 442 72,1 321,6 mln 12 005 75,4 335,8 mln
Kraków 133 0,6 5,8 mln 431 2,9 28,5 mln 564 3,5 34,3 mln
razem 696 3,9 20,0 mln
(28,7 tys. PLN/lokal)
11 873 75,0 350,1 mln
(29,5 tys. PLN/lokal)
12 569 78,9 370,1 mln
(29,4 tys. PLN/lokal)
5

6. Wyniki
 skonsolidowane przychody: 57,7 mln PLN
 skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego: 9,1 mln PLN
 106 lokali rozpoznanych w wyniku
6

7. Kondycja finansowa
7
Finanse Na dzień 31.03.2023
Środki pieniężne 30 mln PLN
Zadłużenie finansowe 229 mln PLN
Zadłużenie finansowe netto 199 mln PLN
Obligacje Łączna wartość
nominalna
Termin wykupu
Seria H
25 mln PLN 05.03.2024
75 mln PLN 05.09.2024
Seria I 50 mln PLN 19.04.2025

8. Kondycja finansowa
8
Kredyty inwestorskie Limit Stan wykorzystania
na 31.03.2023
Stan zadłużenia na
31.03.2023
Termin zapadalności
długu
Kredyt na Lokum Porto IV, V 108,6 mln PLN 46,6 mln PLN 36,6 mln PLN 15.06.2024
Kredyt na Lokum Verde III 50,9 mln PLN 4,5 mln PLN 4,5 mln PLN 15.06.2024
Kredyt na Lokum Vista IIIb 39,0 mln PLN 4,5 mln PLN 0,3 mln PLN 15.09.2024
Suma 198,5 mln PLN 55,6 mln PLN 41,4 mln PLN

9. Struktura zapadalności długu
9

10. Skonsolidowany bilans
10
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej [w tys. PLN]
31.03.2023 Udział 31.12.2022 Udział Zmiana
AKTYWA
1. Aktywa trwałe 29 948 4% 31 095 4% -3,7%
Rzeczowe aktywa trwałe 12 689 2% 13 087 2%
Nieruchomości inwestycyjne 2 037 < 1% 2 037 < 1%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
15 098 2% 15 835 2%
Pozostałe aktywa trwałe 124 < 1% 136 < 1%
2. Aktywa obrotowe 760 435 96% 773 535 96% -1,7%
Zapasy 678 944 86% 658 306 82%
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach
powierniczych
9 021 1% 18 035 2%
Należności handlowe i pozostałe 40 723 5% 31 757 4%
Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne 29 800 4% 65 388 8%
Pozostałe aktywa obrotowe 1 947 < 1% 49 < 1%
Aktywa razem 790 383 100% 804 630 100% -1,8%
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej [w tys. PLN]
31.03.2023 Udział 31.12.2022 Udział Zmiana
PASYWA
1. Kapitał własny 440 827 56% 430 679 54% 2,4%
Kapitał zakładowy 3 600 < 1% 3 600 < 1%
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
122 370 15% 122 370 15%
Zyski zatrzymane 313 757 40% 304 079 38%
Udziały niedające kontroli 1 100 <1% 630 < 1%
2. Zobowiązania 349 556 44% 373 951 46% -6,5%
Zobowiązania długoterminowe 209 498 27% 217 835 27%
Zobowiązania krótkoterminowe 140 058 18% 156 116 19%
Pasywa razem 790 383 100% 804 630 100% -1,8%

11. Zobowiązania krótkoterminowe
11
Zobowiązania krótkoterminowe
31.03.2023 Udział 31.12.2022 Udział Zmiana
[w tys. PLN]
1.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania, w tym:
34 282 24% 32 167 21% 7%
z tyt. dostaw i usług 17 813 13 159
z tyt. podatków 15 511 18 176
pozostałe zobowiązania 958 832
2. Zobowiązania z tytułu umów z klientami, w tym: 36 944 26% 32 268 21% 14%
z tytułu wpłat klientów na zakup lokali mieszkalnych 10 370 9 102
3. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, w tym: 64 210 47% 86 734 55% -26%
Dłużne papiery wartościowe - obligacje 39 437 77 577
Kredyty bankowe 24 773 9 157
4. Leasing 2 776 2% 3 110 2% -11%
5. Rezerwy 1 846 1% 1 837 1%
Zobowiązania krótkoterminowe razem 140 058 156 116 -10%

12. Skonsolidowany rachunek wyników
12
Sprawozdanie z całkowitych dochodów [w tys. PLN]
31.03.2023 31.03.2022 Zmiana
(wariant kalkulacyjny)
Przychody ze sprzedaży 57 720 39 707 45%
Koszt własny sprzedaży 36 070 26 067 38%
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 21 650 13 640 59%
Koszty sprzedaży 2 999 2 183 37%
Koszty ogólnego zarządu 3 579 2 780 29%
Zysk (strata) na sprzedaży 15 072 8 677 74%
Pozostałe przychody operacyjne 79 373 -79%
Pozostałe koszty operacyjne 66 54 22%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
EBIT
15 085 8 996 68%
EBITDA 15 747 9 749 62%
Przychody finansowe 200 7
Koszty finansowe 2 705 8 224 -67%
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych -622 -7 092
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 958 -6 313
Podatek dochodowy 2 395 58
Zysk (strata) netto 9 563 -6 371
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 9 104 -6 747
Zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 0,51 -0,37
Marża zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego 15,8% -17,0%

13. Wskaźniki
 zysk: 9,1 mln PLN
 rentowność: 15,8%
 ROE: 17,4%
 ROA: 9,7%
 środki pieniężne:
29,8 mln PLN
 zadłużenie finansowe
netto: 198,9 mln PLN
 wskaźnik płynności
gotówkowej: 0,21
 wskaźnik płynności
szybkiej: 0,58
13
wyniki netto przypadające
akcjonariuszom podmiotu dominującego

14. Wyniki: 2018 – I kw. 2023
14

15. Wyniki sprzedaży
 156 lokali sprzedanych (umowy deweloperskie i przedwstępne), +114% r/r
 72 lokale objęte rezerwacjami na koniec okresu
 nowe kontraktacje: 204 umowy rezerwacyjne zawarte w I kwartale
15

16.  796 lokali wolnych, w tym 343 gotowe
 591 lokali w ofercie (wzrost o 16%)
 696 lokali w realizacji (spadek o 59%), z terminem 2023
Lokale w ofercie i w realizacji
16

17. Lokale w ofercie i w realizacji: 2019 – I kw. 2023
17

18. INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2023 2025+
Lokale zrealizowane Lokale w realizacji
Lokale w
przygotowaniu*
Lokum di Trevi XI, XII 598
Lokum Vena II 10
Lokum Monte I 48
Lokum Monte II 34
Lokum Porto I, II 90
Lokum Porto III 72
Lokum Porto IV 141
Lokum Porto V 199
Lokum Porto VI i VII 250
Lokum Verde I, II 113
Lokum Verde III 214
Lokum la Vida 330
Lokum ul. Góralska 2 700
Lokum al. Poprzeczna 6 500
Lokum ul. Awicenny 1 000
Lokum ul. Dworcowa 64
Lokale usługowe 12 9
Razem 379 563 11 442
Razem 942 11 442
Razem 379 563 11 442
Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i okolicy
18
*szacowana liczba lokali w przygotowaniu

19. Inwestycje w ofercie we Wrocławiu i okolicy
19

20. INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2023 2025+
Lokale zrealizowane Lokale w realizacji
Lokale w
przygotowaniu*
Lokum Vista I 2
Lokum Vista II 1
Lokum Vista IIIa 21
Lokum Vista IIIb 131
Lokum Vista IV 244
Lokum Siesta II 7
Lokum Siesta III 84
Lokum Siesta IV 100
Lokum Salsa I 31
Lokum Salsa II 96
Lokum Salsa III 65
Lokale usługowe 2 2 3
Razem 225 133 431
Razem 358 431
Razem 225 133 431
Potencjał rozpoznań w Krakowie
20
*szacowana liczba lokali w przygotowaniu

21. Inwestycje w ofercie w Krakowie
21

22. Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i w Krakowie
INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2023 2025+
Wrocław 942 11 442
Kraków 358 431
Razem 1 300 11 873
22

23. Realizacja potencjału rozpoznań na 2023 r.
23

24. Podsumowanie
Wrocław, Kraków
Sytuacja finansowa Efektywność I kw. 2023 r.
Bank ziemi
zysk netto przypadający podmiotowi
dominującemu: 9,1 mln PLN
marża zysku netto przypadającego podmiotowi
dominującemu: 15,8%
12,6 tys. lokali, 78,9 ha,
370,1 mln PLN
29,4 tys. PLN/lokal
środki pieniężne: 29,8 mln PLN
zadłużenie finansowe netto: 198,9 mln PLN
obecność na dwóch
strategicznych rynkach
24
Poziom oferty i realizacji
796 lokali wolnych
591 lokali w ofercie
343 lokale gotowe
696 lokali w realizacji

25. Kontakt
Lokum Deweloper S.A.
ul. Krawiecka 1 lok. 101
50-148 Wrocław
tel. 71 796 66 66
fax. 71 724 24 70
relacje.inwestorskie@lokumdeweloper.pl
25