14.11.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper 01.01.2023 - 30.09.2023 r.

1. Wrocław, 14 listopada 2023 r.

2. ▪ wyniki finansowe (rozpoznane z 366 lokali):
przychód 215,7 mln PLN
zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 43,1 mln PLN
marża netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego 20,0%
▪ wyniki sprzedaży:
558 lokali sprzedanych (umowy deweloperskie i przedwstępne) – wzrost o 99% r/r
▪ wypłata dywidendy za 2022 rok w wysokości 1,69 PLN na akcję
▪ ograniczenie zaangażowania w Krakowie – przedwstępna umowa sprzedaży
inwestycji Lokum Vista IV
▪ zakończenie realizacji Lokum Verde III we Wrocławiu oraz Lokum Vista IIIb w Krakowie
– łącznie w obu inwestycjach powstało 347 lokali
▪ rozpoczęcie budowy i wprowadzenie do sprzedaży I etapu osiedla Lokum la Vida
we Wrocławiu ze 138 mieszkaniami
▪ ustanowienie nowego programu emisji obligacji o wartości do 70 mln PLN
Najważniejsze wydarzenia
2

3. Bank ziemi
Lokum di Trevi
1,8 ha, 598 lokali – inwestycja gotowa do rozpoczęcia
Lokum Porto
2 ha, 349 lokali w realizacji
1,8 ha, 250 lokali w przygotowaniu
Lokum ul. Awicenny
4,6 ha, 1 000 lokali w przygotowaniu
Lokum ul. Góralska
10,9 ha, 2 700 lokali w przygotowaniu
Lokum al. Poprzeczna
50 ha, 6 500 lokali w przygotowaniu
Lokum la Vida
0,8 ha, 138 lokali w realizacji
1,1 ha, 192 lokale - inwestycja gotowa do rozpoczęcia
Lokum ul. Dworcowa
1,1 ha, 64 lokale – inwestycja
gotowa do rozpoczęcia
Lokum Siesta
1,8 ha, 184 lokale w przygotowaniu

4. Wyniki
▪ skonsolidowane przychody: 215,7 mln PLN
▪ skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego: 43,1 mln PLN
▪ 366 lokali rozpoznanych w wyniku
4

5. Kondycja finansowa
5
Finanse Na dzień 30.09.2023
Środki pieniężne 64 mln PLN
Zadłużenie finansowe 184 mln PLN
Zadłużenie finansowe netto 120 mln PLN
Obligacje Łączna wartość
nominalna
Termin wykupu
Seria H
25 mln PLN 05.03.2024
75 mln PLN 05.09.2024
Seria I 50 mln PLN 19.04.2025

6. Kondycja finansowa
6
Kredyty inwestorskie Limit Stan wykorzystania
na 30.09.2023
Stan zadłużenia na
30.09.2023
Termin zapadalności
długu
Kredyt na Lokum la Vida I 48,5 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.06.2026*
Suma 48,5 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN

7. Struktura zapadalności długu
7

8. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej [w tys. PLN]
30.09.2023 Udział 31.12.2022 Udział Zmiana
PASYWA
1. Kapitał własny 442 217 53% 430 679 54% 2,7%
Kapitał zakładowy 3 600 < 1% 3 600 < 1%
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
122 370 15% 122 370 15%
Zyski zatrzymane 318 509 38% 304 079 38%
Udziały niedające kontroli -2 262 < 1% 630 < 1%
2. Zobowiązania 395 238 47% 373 951 46% 5,7%
Zobowiązania długoterminowe 105 650 13% 217 835 27%
Zobowiązania krótkoterminowe 289 588 35% 156 116 19%
Pasywa razem 837 455 100% 804 630 100% 4,1%
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej [w tys. PLN]
30.09.2023 Udział 31.12.2022 Udział Zmiana
AKTYWA
1. Aktywa trwałe 40 810 5% 31 095 4% 31,2%
Rzeczowe aktywa trwałe 12 802 2% 13 087 2%
Nieruchomości inwestycyjne 18 116 2% 2 037 < 1%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
9 787 1% 15 835 2%
Pozostałe aktywa trwałe 105 < 1% 136 < 1%
2. Aktywa obrotowe 796 645 95% 773 535 96% 3,0%
Zapasy 616 086 74% 658 306 82%
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach
powierniczych
73 962 9% 18 035 2%
Należności handlowe i pozostałe 41 767 5% 31 757 4%
Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne 64 329 8% 65 388 8%
Pozostałe aktywa obrotowe 501 < 1% 49 < 1%
Aktywa razem 837 455 100% 804 630 100% 4,1%
Skonsolidowany bilans
8

9. Zobowiązania krótkoterminowe
30.09.2023 Udział 31.12.2022 Udział Zmiana
[w tys. PLN]
1.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania, w tym:
48 515 17% 32 167 21% 51%
z tyt. dostaw i usług 25 568 13 159
z tyt. podatków 18 379 18 176
pozostałe zobowiązania 4 568 832
2. Zobowiązania z tytułu umów z klientami, w tym: 129 856 45% 32 268 21% 302%
z tytułu wpłat klientów na zakup lokali mieszkalnych 71 237 9 102
3. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, w tym: 107 233 36% 86 734 55% 24%
Dłużne papiery wartościowe - obligacje 107 233 77 577
Kredyty bankowe 9 157
4. Leasing 2 174 1% 3 110 2% -30%
5. Rezerwy 1 810 1% 1 837 1% -1%
Zobowiązania krótkoterminowe razem 289 588 156 116 85%
Zobowiązania krótkoterminowe
9

10. Sprawozdanie z całkowitych dochodów [w tys. PLN]
30.09.2023 30.09.2022 Zmiana
(wariant kalkulacyjny)
Przychody ze sprzedaży 215 728 143 169 51%
Koszt własny sprzedaży 135 939 88 844 53%
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 79 789 54 325 47%
Koszty sprzedaży 10 222 7 328 39%
Koszty ogólnego zarządu 10 016 9 553 5%
Zysk (strata) na sprzedaży 59 551 37 444 59%
Pozostałe przychody operacyjne 208 647 -68%
Pozostałe koszty operacyjne 224 178 26%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
EBIT
59 535 37 913 57%
EBITDA 61 467 40 228 53%
Przychody finansowe 732 32
Koszty finansowe 9 068 21 564 -58%
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 2 431 -7 689
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 53 630 8 692
Podatek dochodowy 10 030 3 119
Zysk (strata) netto 43 600 5 573
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 43 107 4 537
Zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2,39 0,25
Marża zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego 20,0% 3,2% 16,8 p.p.
Skonsolidowany rachunek wyników
10

11. Wskaźniki
▪ zysk: 43,1 mln PLN
▪ rentowność: 20,0%
▪ ROE: 22,4%
▪ ROA: 11,8%
▪ środki pieniężne:
64,3 mln PLN
▪ zadłużenie finansowe
netto: 119,8 mln PLN
▪ wskaźnik płynności
gotówkowej: 0,22
▪ wskaźnik płynności
szybkiej: 0,62
11
wyniki netto przypadające
akcjonariuszom podmiotu dominującego

12. Wyniki: 2018 – III kw. 2023
12

13. Wyniki sprzedaży
▪ 558 lokali sprzedanych (umowy deweloperskie i przedwstępne), +99% r/r
▪ 52 lokale objęte rezerwacjami na koniec okresu
▪ nowe kontraktacje: 604 umowy rezerwacyjne zawarte w okresie 3 kwartałów
13

14. ▪ 552 lokale wolne, w tym 294 gotowe
▪ 469 lokali w ofercie (spadek o 37%)
▪ 487 lokali w realizacji (spadek o 57%)
Lokale w ofercie i w realizacji
14

15. Lokale w ofercie i w realizacji: 2019 – III kw. 2023
15
*średnia arytmetyczna liczona dla okresów 31.03.2019 – 30.06.2023

16. INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2023 2024 2025 2026+
Lokale
zrealizowane
Lokale w realizacji Lokale w przygotowaniu*
Lokum di Trevi XI, XII 598
Lokum Vena II 10
Lokum Porto I, II 90
Lokum Porto III 72
Lokum Porto IV, V 340
Lokum Porto VI, VII 250
Lokum Verde I, II 113
Lokum Verde III 214
Lokum la Vida 138 192
Lokum ul. Góralska 2 700
Lokum al. Poprzeczna 6 500
Lokum ul. Awicenny 1 000
Lokum Monte I, II 82
Lokum ul. Dworcowa 64
Lokum Vista I, II, IIIa 24
Lokum Vista IIIb 131
Lokum Siesta II 7
Lokum Siesta III, IV 184
Lokum Salsa I, II, III 192
Lokale usługowe 16 9
Razem 951 349 - 138 626 10 862
Razem 1 300 - 764 10 862
Razem 951 487 11 448
Potencjał rozpoznań
16
*szacowana liczba lokali w przygotowaniu

17. Inwestycje w ofercie
17

18. Realizacja potencjału rozpoznań na 2023 r.
18

19. Podsumowanie
Sytuacja finansowa Efektywność III kwartału 2023 r.
Bank ziemi
zysk netto przypadający podmiotowi
dominującemu: 43,1 mln PLN
marża zysku netto przypadającego podmiotowi
dominującemu: 20,0%
około 12 tysięcy lokali
środki pieniężne: 64,3 mln PLN
zadłużenie finansowe netto: 119,8 mln PLN
19
Poziom oferty i realizacji
552 lokale wolne; 469 lokali w ofercie
294 lokale gotowe; 487 lokali w realizacji

20. Kontakt
Lokum Deweloper S.A.
ul. Krawiecka 1 lok. 101
50-148 Wrocław
tel. 71 796 66 66
fax. 71 724 24 70
relacje.inwestorskie@lokumdeweloper.pl
20