More Related Content More from Link Standalone More from Link Standalone (9) 3. หัวข้ อการบรรยาย
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ระบบเศรษฐกิจไทย
การพัฒนาอุตสาหกรรม: มองไปข้างนอก ไม่มองจากภายใน
ทฤษฏีการพัฒนาความสามารถของอุตสาหกรรม
ความได้เปรี ยบของธุรกิจขนาดใหญ่
การเลือกอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
ความได้เปรี ยบของฐานผลิต
ความได้เปรี ยบเชิงสถาบัน
บทเรี ยนจากประเทศต่าง ๆ
4. ความสามารถในการแข่ งขัน
ความสามารถในการแข่งขัน กาหนดโดยผลผลิต (Productivity) ในการใช้คน ทุน
และทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตจะกาหนดมาตรฐานการครองชีพ (ค่าจ้าง
, ผลตอบแทนต่อทุน, ผลตอบแทนต่อทรัพยากรธรรมชาติ)
่ ั
• ผลผลิตขึ้นอยูกบมูลค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ (เช่น คุณภาพพิเศษ
เฉพาะ) และประสิ ทธิภาพ (Efficiency) ในการผลิต
• ผลผลิตของธุรกิจท้องถิ่นเป็ นพื้นฐานที่สาคัญของความสามารถในการแข่งขัน
ไม่ใช่เพียงแต่การซื้ อไปขายมา
• การลดค่าเงิน ไม่ได้ทาให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันสู งขึ้น
ประเทศแข่งขันด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทาให้ธุรกิจสามารถดาเนินงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ั
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนจะมีบทบาทที่แตกต่างกันแต่ตองสัมพันธ์กนในการสร้าง
้
เศรษฐกิจที่มีประสิ ทธิ ภาพ
5. รายได้ ประชาชาติต่อหัวในเอเชีย (US$)
1990 2005
ญีปุ่น
่ 24,724 35,787
สิงคโปร์ 12,219 26,835
บรูไน 15,049 17,632
เกาหลีใต้ 5,893 16,422
มาเลเซีย 2,432 5,040
ไทย 1,528 2,577
จีน 342 1,703
อินโดนีเซีย 628 1,259
ฟิ ลิปปิ นส์ 725 1,159
เวียดนาม 97 612
ลาว 210 463
กัมพูชา 106 375
พม่ า 68 97
6. ความสามารถการแข่ งขันสู ง
หมายถึง ศักยภาพของรายได้ ระยะยาวต่ อประชากร
GDP ต่อประชากร
สิ งคโปร์ สูง
กลาง
ไทย
ต่า
เวียดนาม
อัตราการเติบโตสูง
แต่รายได้ต่า
2003 ปี
ที่มา: Kenan Institute Asia
8. การฟื้ นตัวเศรษฐกิจ: รู ป V
อัตราการเติบโต GDP ราย 4 เดือน (%)
Sources: ASEAN Finance and Macro-economic Surveillance Unit Database; national statistical offices.
9. อัตราการเติบโต GDP ของกลุ่มประเทศอาเซียน (%)
14
12
10
8 Lao
Cambodia
6 Vietnam
Myanmar
Indonesia
Thailand
4 Singapor
Malaysi
e
Philippines
a
2 Brunei
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-2
-4
Source: IMF, World Economic Outlook, October 2009.
11. นโยบายเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทย
วิกฤตเศรษฐกิจ
•ผ่อนปรนกฎและข้อบังคับ
•สู่ ความเป็ นสากล
•ให้อิสระตามกลไก •เพิมผลตอบแทน
•ผ่อนปรนกฎ ข้อบังคับ ่
•สนับสนุน
•ทดแทน การส่ งออก
•สนับสนุน การนาเข้า ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด
การลงทุน ลดการรวมศูนย์
ให้อิสระตามกลไก
ผ่อนปรนกฎและข้อบังคับ
1954 1958 - 1971 1972-1992 1993 - 1996 1997 - 2000
12. การลงทุนในประเทศไทย
ล้ านล้ านบาท „ขับเคลื่อนการลงทุน/ระบบเศรษฐกิจเปิ ด
5 „แผนสนับสนุนการลงทุนไม่ชดเจน
ั GDP
„เงินทุนไหลเข้าออกอย่างอิสระ
4
„อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน „ ผลิตเกินกาลังการผลิต
„ อุตสาหกรรมทดแทนการนาเข้า „การลงทุนลดลง
„ขาดความสามารถใน
3 การแข่งขัน
„ควบคุมกระแสทุนไหลเข้าออก
2 „ควบคุมการลงทุนจากต่างประเทศ
1
0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ
13. โครงสร้ างเศรษฐกิจ 2 ชั้นเชิงซ้ อนของไทยปัจจุบัน
โครงสร้างอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โครงสร้รางอุตสาหกรรมภาคชนบท
และการลงทุนจากต่างประเทศ และธุรกิจขนาดย่อมทัวประเทศ
่
”ทันสมัยและส่งออก” ”ธุรกิจดั้งเดิม, ภาคเกษตร, ขนาดย่อม”
ใช้ทุนด้านเทคโนโลยี ใช้ทุนน้อย เทคโนโลยีต่า
ใช้แรงงานในประเทศราคาถูก
มุ่งผลกาไร (ค่าจ้าง = MP) ใช้แรงงานราคาถูก
อาหารราคาถูก
ั
แรงงานเหลือให้กบ
อุตสาหกรรมทันสมัย
เงื่อนไขของสังคม:
ภาคชนบทมีแรงงานมาก
ภาคชนบทแบ่งรายได้ระหว่างกัน ที่มา: W. Arthur Lewis, 1958
อุตสาหรรมสมัยใหม่สามารถที่จะจ้างแรงงานราคาถูกได้
14. นโยบายเศรษฐกิจใหม่ : สร้ างสมดุล
แนวคิดเดิม แนวคิดใหม่
เน้นการส่ งออก ระบบเศรษฐกิจยังยืน
่
„ ส่ งออกสู งขึ้น นาเข้าน้อยลง
การค้าระหว่างประเทศ การค้าภายในประเทศ
สมดุลระหว่างท้องถิ่นกับโลกาภิวตน์
ั
15. นโยบายพัฒนา 2 กระแส: เชื่อมท้ องถินกับโลก
่
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ภายในชุมชน การค้ า การค้ า การค้ า
ความพอเพียง ระหว่ างชุมชน ภายในประเทศ ระหว่ างประเทศ
ส่ วนเกิน
ความเข้ มแข็งของ ความสามารถเชิงแข่ งขัน
สังคม ระหว่ างประเทศ
• ความพอเพียง • ประสิ ทธิภาพ
• การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน • ต้นทุน
• เอกลักษณ์วฒนธรรม
ั • ผลิตภาพ
• คุณค่าแห่งครอบครัว • นวัตกรรม
17. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
1) การเจริ ญเติบโตจากการใช้ทรัพยากร
2) กลไกการออมและการลงทุน
3) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
4) การพัฒนาเทโนโลยี
5) นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
6) นโยบายการส่ งเสริ มการส่ งออกกับนโยบายการส่ งเสริ มการผลิต
ทดแทนการนาเข้า
7) นโยบายอัตราการแลกเปลี่ยนสิ นค้า
8) นโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเพื่อสร้างสถีรภาพ
9) นโยบายอุตสาหกรรม
18. บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสถียรภาพทางการเมือง (Political Stability) และการบูรณาการของ
สังคม (Social Integration)
ขั้นตอนการพัฒนา
1. สร้าง Competitive market economy ด้วยการสนับสนุนและพัฒนา
Cluster
2. บูรณการเศรษฐกิจ ให้เข้ากับเศรษฐกิจโลก
• ปรับปรุ งการจัดหาคุณภาพและประสิ ทธิภาพของปัจจัยการ
ผลิต โครงสร้างพื้นฐาน และสถาบัน
• กาหนดกฎเกณฑ์และส่ งเสริ มการแข่งขันเพื่อเพิ่มผลผลิต
3. ปรับผลกระทบในเชิงลบเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
• ลดช่องว่างของรายได้ การกระจุกตัว มลภาวะ การทุจริ ต เป็ น
ต้น
19. การเลือกอุตสาหกรรมกลยุทธ์ เพือการเติบโตของเศรษฐกิจ
่
ั
• เป็ นอุตสาหกรรมที่สร้างอัตราการเติบโตให้กบประเทศในลักษณะ Increasing
returns
• เป็ นอุตสาหกรรมส่ งออกที่มีศกยภาพต่ออนาคตของประเทศ และสามารถเข้าสู่
ั
ตลาดขนาดใหญ่ได้
• เป็ นอุตสาหกรรมที่ทาให้ประเทศมีการเติบโตแบบสมดุล
• เป็ นอุตสาหกรรมที่สามารถระดมสร้างภาคการผลิตอื่น โดย
• รัฐบาลจะต้องเลือกลงทุนในภาคการผลิตที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ
ภาคการผลิตอื่น ๆ มากที่สุดก่อนเสมอ
• การเลือกภาคการผลิตดังกล่าวควรที่จะกระตุนความต้องการของภาคการผลิตที่
้
อยูตนน้ า แม้วาจะไม่ค่อยมีกาไรมากแต่มีความสาคัญต่อภาคการผลิตอื่น
่ ้ ่
20. Structural Transformation in East Asia
ประเทศ 3
2
Latest
comers
Latecomers
ASEAN4
NIEs
Japan 1
Digital
Garment Steel Popular TV Video Camera
เวลา
21. เอเชียก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ: ทฤษฏีห่านบิน
ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ทฤษฏีห่านบินทะยานทัว ่
เอเชียและประเทศริ มฝั่ง
มหาสมุทรแปซิฟิค
ญี่ปุ่นเป็ นประเทศผูนาฝูงห่ าน
้
บิน ตามติดด้วยประเทศต่าง ๆ
26. “To live well, a nation must
produce well.”
Made in America, Regaining the Productive Edge, The MIT press 1989
26
27. ดัชนีชี้วดความสามารถของอตสาหกรรม
ั ุ
Competitiveness
Industrial Performance
Index (CIP)
การลงทุนจากต่ างประเทศ ทักษะ
เงินลงทุนจากต่างประเทศ ความรู้ ความชานาญด้านเทคนิค
ต่อคน (ต่อ 1000 คน)
ความสามารถ
ของอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีจากต่ างประเทศ การลงทุนด้ านเทคโนโลยี
เงินลงทุนด้านเทคโนโลยีจาก เงินสนับสนุนการวิจยและพัฒนา
ั
ต่างประเทศต่อคน (R&D) ต่อคน
โครงสร้ างพืนฐาน
้
เช่น โทรศัพท์ (ต่อ 1000 คน)
31. ความสามารถด้ านเทคโนโลยีของเอเชีย
ส่งออกสิ นค้าไฮเทค ค่าลิขสิ ทธิ์/สิ ทธิบตร
ั
จานวน จานวนช่าง
R&D/GNI การจ่ายเงิน
นักวิทยาศาสตร์ เทคนิ ค มูลค่า (ล้าน สัดส่วนมูลค่า มูลค่า (ล้าน
(%) (ล้านเหรี ยญ
(ต่อ 1 แสนคน) (ต่อ 1 แสนคน) เหรี ยญสรอ.) สิ นค้าโรงงาน เหรี ยญสรอ.)
สรอ.)
1990-2000 1990-2001 1989-2000 2001 2001 2001 2001
จีน 545 187 1.00 49,427 20 110 1,938
ญี่ปุ่น 5,093 667 2.98 99,398 26 10,462 11,099
เกาหลีก 2,319 564 2.68 40,427 29 688 3.221
สิ งคโปร์ 4,140 335 1.88 62,572 60 - -
ฮ่องกง 93 100 0.44 3,716 20 107 461
สิ งคโปร์ - - - 4,473 13 - -
ฟิ ลิปปิ นส์ 156 22 - 21,032 70 1 158
ไทย 74 74 0.10 15,286 31 9 823
มาเลเซีย 160 45 0.40 40,939 57 21 751
เวียดนาม 274 - - - - - -
อเมริ กา 4,099 - 2.69 178,906 32 38,660 16,360
โลก - - 2.38 - 23 72,356 73,148
Source: World Bank, World Development Indicators, 2001, 2002, 2003
32. โครงสร้ างอุตสาหกรรมของเอเชีย (%)
โครงสร้างอุตสาหกรรม มูลค่าเพิมของ
่ FDI/การลงทุน
R&D/GDP
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ทั้งประเทศ หมายเหตุ
1998-00
ไฮเทค โลเทค ไฮเทค (2000)
ญี่ปุ่น 13.7 30.2 36.8 2.95 1.10 สัดส่ วนของ R&D สู ง
เกาหลี 13.8 28.0 47.3 2.56 7.08 สัดส่ วนของ R&D สู ง
จีน 9.9 31.6 23.3 0.84 9.54
ไต้หวัน n.a. n.a n.a. 2.02 11.30 สัดส่ วนของ R&D สู ง
สัดส่ วนของ R&D สู ง และ
สิ งคโปร์ 46.3 8.5 36.7 1.85 22.13
พึ่งพาต่อ FDI สู ง
มาเลเซีย 41.2 24.5 21.5 0.43 7.24
ไทย 10.2 46.2 26.3 0.19 12.16 พึ่งพา FDI สู ง
ฟิ ลิปปิ นส์ 18.7 40.2 37.2 0.08 15.21 พึ่งพา FDI สู ง
อินโดนีเซีย 5.8 57.6 37.8 0.09 -16.62
Source: Y.S. Hong
33. ปัจจัยการเติบโตและเงื่อนไขการใช้ ประโยชน์
ปัจจัยการเติบโต เงื่อนไขการใช้ ประโยชน์ จากปัจจัยการเติบโต
• การศึกษา • การเปิ ดตลาด
• วิจยและพัฒนา
ั ่
• ความยืดหยุนของโครงสร้างและกฎระเบียบ
• นวัตกรรม • ผลตอบแทนของ
• เงินทุน • ความสาเร็ จของนวัตกรรม
• ความเสี่ ยงของการลงทุนภาคเอกชน
• นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
34. โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่
แรงงาน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
การเติบโตผลิตภาพ
การศึกษา Know-How อัตราส่ งออกสู งขึน
้
วิจัย ความรู้
อัตราการจ้ างงานสู งขึน
้
เทคโนโลยี นวัตกรรม
การพัฒนาภูมภาค
ิ
การเติบโตความอยู่ดี
เงินทุน
การเติบโตของเศรษฐกิจสมัยใหม่ ขึ้นกับการศึกษา การวิจยและระดับเทคโนโลยี
ั
36. ระบบธรรมาภิบาลภาคอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ
การติดตาม ยุทธศาสตร์ความสามารถ
ในการแข่ง ขันของภูมภาค
ิ
ค ะกรรมการ
ความสามารถในการแข่งขัน
38. รู ปแบบการพัฒนาภูมภาค
ิ
NIS: รัฐบาลกลาง
วิสาหกิจและธุรกิจใหม่
RIS เพิ่มทักษะ/ความรู้
เชิงนวัตกรรม
รัฐบาล มหาวิทยาลัย
ท้องถิ่น ท้องถิ่น ปรับปรุ งธุรกิจให้ดีข้ ึน
อุตสาหกรรม
ท้องถิ่น UIR เพิ่ม/สร้าง
การพัฒนาภูมิภาค
ทรัพยากรมนุษย์
การวิจยร่ วมอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย
ั ยังยืนตามแบบฉบับท้องถิ่น
่
(ปัจจัยหลักของ RIS)
40. Road Map การลงทุนและการค้ าระหว่ างประเทศ
ระดับที่ 1 โลกเดียวกัน
WTO ระบบการค้าหนึ่งเดียว
China
USA
ระดับที่ 2 ASEAN AEC AEC India
Korea
Japan
China
ระดับที่ 3
USA
คู่ FTA ไทย India
Korea
Japan
41. การแข่ งขันยุคใหม่ ของอาเซียน
อาเซียนในฐานะศูนย์ กลางการผลิต
ความร่ วมมือเชิงยุทธศาสตร์ คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมอาเซียน
ท่องเที่ยวและการบิน ยาง
แฟชั่น (เพชร สิ่งทอ) ยานยนต์
ภาคบริการ
อาหาร (ครัวของโลก) การศึกษา
Logistics/ขนส่ง ปาไม้
เกษตรและประมง การเงิน
ภาคการผลิต
ICT และสุขภาพ พลังงาน
อิเล็คทรอนิกส์ ก่อสร้าง
ทรัพยากร
42. กลยุทธ์ การแข่ งขัน: ปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรม
นโยบายเชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
การตลาดเชิงรุ ก
ความสามารถ อุตสาหกรรม
การแข่ งขันสู ง กลยุทธ์
ศักยภาพสูง
เข้ าสู่ ตลาด
กลยุทธ์ สร้ าง
ความสามารถ
ความสามารถ
การแข่ งขันต่า กลยุทธ์ เปลียน
่ อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม ศักยภาพต่า
43. The New Competitive Landscape…
Cultural Tourism
Jewelry: THA,MYN,CAM
Land Transportation: THA,MYN,
LAOS,CAM,VIET,MAL,SING
Food & Restaurant: THA
Textile Automotives
Rubber/
Leisure Tourism
Aviation/
Education/
Healthcare
46. ผลิตภาพปี 2008: ความท้ าทายของอาเซียน
ผลผลิตต่ อคน (US$ คงที่ปี 2009)
Source: Conference Board and Groningen Growth and Development Centre Total Economy Database, January 2010.
47. ผลิตภาพเปรียบเทียบระหว่างประเทศปี 2008
ผลผลิตต่ อคน (US$ คงที่ปี 2009)
Singapore
Malaysia
Thailand
ASEAN
Philippines
Indonesia
Viet Nam
Cambodia
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
Source: Conference Board and Groningen Growth and Development Centre Total Economy Database, January 2010.
48. ผลิตภาพทีสูงขึน นาไปสู่ ค่าแรงทีสูงขึนและสภาพการทางานที่ดขน
่ ้ ่ ้ ี ึ้
ค่าเฉลี่ยผลิตภาพและค่าจ้างที่แท้จริ ง
14
12 Productivity Wages
10
8
6
4
2
0
Indonesia Singapore Thailand China India
Sources: ILO: Global Wage Report 2008/09; Conference Board and Groningen Growth and Development Centre Total
Economy Database, January 2010.
49. การเติบโตทางเศรษฐกิจ: อาเซียน จีน และอินเดีย
20
15
10 China
India
Indonesia
5
Percent
ASEAN-5
0
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
-5
-10
-15
Source: IMF
50. โครงสร้ าง GDP: อาเซียน จีน และอินเดีย
120
100 8.0 1.1
2.8
19.1 41.1
23.1 39.7 15.2
28.8 27.8
80
39.8 9.7
44.4 6.2
30.9 19.1 8.4
60 11.6 11.9
Percent
12.5
12.9 10.7
13.5
40
67.3 71.1
20.8 60.9
54.7 54.8
41.0 45.2
20 36.1
20.1
0 -1.8
-5.3
-16.5
-20
Brunai China Singapore Malaysia India Thailand Indonesia Vietnam Philipina
Private consumption Government consumption Gross domestic capital formation Net Export
Source: ADB
51. การค้ าระหว่ างอาเซียนกับจีน
120
100
Import
80
60
Billion USD
Export
40
20
0
-0.9 -1.7 -4.3 -2.0 -2.7 -4.0 -2.9 -3.7 -1.5
-6.4 -8.9 -9.9
-20 -15.2
Balance of trade -21.4
-40
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Source: ASEAN Statistical Yearbook, 2008
52. การค้ าระหว่ างอาเซียนกับอินเดีย
35
30
25
Export
Billion USD
20
Import
15
10
Balance of trade
5
0
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Source: ASEAN Statistical Yearbook, 2008
58. ความได้ เปรียบในการแข่ งขัน 3 รู ปแบบ
Industry-specific determinants:
ความได้ เปรียบของอุตสาหกรรม
สร้างความเชื่อมโยง
การลงทุนโดยตรง
ธุรกิจท้องถิ่น
จากต่างประเทศ
พัฒนาความเชื่อมโยง
60. ยอดขายของบริษัทข้ ามชาติเมื่อเปรียบเทียบ
กับขนาดเศรษฐกิจของประเทศ (2004)
Sales (Billions US Dollars) GDP (Billions US Dollars)
Wal-Mart Stores 258.7 Malaysia 229.0
BP 232.6 Singapore 120.0
Exxon Mobil 222.9 Vietnam 227 .0
Royal Dutch’ Shell 201.9 Bangladesh 275.0
General Motors 183.2 Thailand 524.0
Daimler Chrysler 166.6 Laos 11.28
Ford Motor Co. 164.2 Jordan 25.5
Toyota Motor Co. 156.5 Bhutan 2.9
Mitsubishi 137.3 Sri Lanka 80.6
General Electric 134.2 Nepal 39.5
© 2006 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
61. สถานะของบริษัท ประเทศไทย
• Source : Boston Consulting Group Challenger 100
ประเทศไทยมี 2 บริ ษท ที่ติดอันดับ คือ บริ ษท เจริ ญโภคภัณฑ
ั ั อาหาร จากัด (มหาชน)
บริ ษท Thai Union Frozen Products
ั
หมายเหตุ: จาก 100 บริ ษท ทัวโลก จีน ‟ 40 บริ ษท (40%) อินเดีย ‟ 20 บริ ษท (20%)
ั ่ ั ั
•Source: Forbes 2000
• ลาดับ244 - บริ ษท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ั
• ลาดับ858 – ธนาคารกรุงเทพ
• ลาดับ 887 - ธนาคารไทยพาณิ ชย
• ลาดับ955 - เครื อซี เมนต (SCG)
ไทย
• ลาดับ1012 – ธนาคารกสิ กรไทย
• ลาดับ1260 - Advance Info Service
• ลาดับ1276 - ธนาคารกรุงไทย
• ลาดับ1825 - บริ ษทไทยออยลากัด ลาดับThai Oil 1841 - บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
ั จํ
• ลาดับ 1892 – ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
62. บริษัทข้ ามชาติของโลก
ประเทศ
บริ ษทข้ามชาติ
ั
Source: Global Inc: An Atlas of the Multinational Corporation, 2003, p. 2.
63. บริษทข้ ามชาติเอเชียที่อยู่ใน 50 ลาดับแรกของโลกตามยอดขาย
ั
1/8 Toyota Motor Japan 185,805
2/23 Sinopec China 98,785
3/24 Nippon Telegraph & Telephone Japan 94,869
4/31 Honda Motor Japan 87,511
5/32 State Grid China 86,984
6/38 Hitachi Japan 83,596
7/39 China National Petroleum China 83,557
8/41 Nissan Motor Japan 83,274
9/46 Samsung Electronics South Korea 78,717
10/47 Matsushita Electric Industrial Japan 78,558
265/373 PTT Thailad 23,109
64. บริษัทขนาดใหญ่ ของประเทศไทย
บริ ษท ปตท. จากัด (มหาชน)
ั 660,097.00
บริ ษท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
ั 200,813.00
บริ ษท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ั 179,117.00
บริ ษท อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีกลไทย จากัด (มหาชน)
ั ั 167,374.00
บริ ษท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ั 153,717.00
บริ ษท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ั 150,122.00
บริ ษทโรงกลันน้ ามันระยอง จากัด (มหาชน)
ั ่ 117,932.00
บริ ษท สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จากัด
ั 120,297.00
บริ ษท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
ั 80,990.70
บริ ษท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด ั 102,188.00
บริ ษท ตรี เพชรอีซูซุเซลส์ จากัด ั 97,136.60
บริ ษท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด
ั 85,515.60
บริ ษท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
ั 79,206.60
บริ ษท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จากัด
ั 78,207.20
บริ ษท เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน ซิสเทม จากัด
ั ่ 76,202.50
บริ ษท ดิจิตอล โฟน จากัด ั 69,661.00
บริ ษท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย จากัด
ั 67,438.90
บริ ษท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จากัด ั 61,680.40
บริ ษท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด ั 61,462.30
บริ ษท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จากัด
ั 60,412.00
65. บริษ ัทขนาดใหญ่ของประเทศไทย
บริ ษท ปตท. จากัด (มหาชน)
ั 660,097.00
บริ ษท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
ั 200,813.00
บริ ษท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ั 179,117.00
บริ ษท อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีกลไทย จากัด (มหาชน)
ั ั 167,374.00
บริ ษท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ั 153,717.00
บริ ษท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ั 150,122.00
บริ ษทโรงกลันน้ ามันระยอง จากัด (มหาชน)
ั ่ 117,932.00
บริ ษท สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จากัด
ั 120,297.00
บริ ษท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
ั 80,990.70
บริ ษท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด ั 102,188.00
บริ ษท ตรี เพชรอีซูซุเซลส์ จากัด ั 97,136.60
บริ ษท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด
ั 85,515.60
บริ ษท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
ั 79,206.60
บริ ษท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จากัด
ั 78,207.20
บริ ษท เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน ซิสเทม จากัด
ั ่ 76,202.50
บริ ษท ดิจิตอล โฟน จากัด ั 69,661.00
บริ ษท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย จากัด
ั 67,438.90
บริ ษท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จากัด ั 61,680.40
บริ ษท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด ั 61,462.30
บริ ษท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จากัด
ั 60,412.00
68. อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
• ยานยนต์และชิ้นส่ วน (ดีทรอยซ์แห่งเอเชีย)
• เกษตร (ครัวของโลก)
• แฟชัน เช่น อัญมณี เครื่ องหนัง ไหมไทย
่
• บริ การที่เพิมมูลค่า เช่น สุ ขภาพ สปา เป็ นต้น
่
• อิเล็คทรอนิกส์และ ICT
• พลังงานและพลังงานทดแทน
80. EAST ASIA INDUSTRIAL CORRIDOR INITIATIVE
Delhi North-South Economic
Corridor
East-West Economic Corridor
Mumbai
Southern Economic Corridor
Mekong-India Industrial Corridor
Sea Economic
Corridor
81. นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย I-EA-T Owned 10 I.E.
Joint cooperation 21 I.E.
Lampoon Khonkaen
Northern Region I.E. Khone Kean I.E. (Mini
Phichit Factory)
Phichit I.E. Chachoengsao
Sara Buri
Kaeng Khoi I.E. Wel Grow I.E.
Nong Khae I.E. Gate Way I.E.
Ayuthaya Samutprakarn
Hi-Tech I.E. Bang Poo I.E.
Bang Pa-In I.E. Bang Phlee I.E.
Saharattananakorn I.E. Chonburi
Bangkok Bo Win I.E.
Bang Chan I.E.
Lat Krabang I.E. Laem Chabang I.E.
Gemopolis I.E. Amata Nakorn I.E.
Ratchaburi Pin Tong I.E.
Ratchaburi I.E. Rayong
Samut Sakhon Map Ta Phut I.E.
Samut Sakhon I.E. Eastern I.E.
Sinsakhon Printing City I.E. Padaeng I.E.
Song Khla
Southern (Song Khla) I.E. Eastern Sea Board I.E.
Pattani Amata City I.E.
Halal Food (Pattani) I.E. TS 21 I.E.
Asia I.E.
Investment Capital = 35,000 Million US$. Industrial Estate Area
Employment = 400,000 Persons Total area 32,264 Acres
Factory = 2,800 Factories Available area 7,204 Acres
83. สภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจของประเทศไทย
+ การลงทุนจากต่ างประเทศทาให้ มีการแข่ งขันมากขึน ้
ปริบทสาหรับ ‟ ธุ รกิจส่ วนใหญ่แข่งขันกันโดยใช้ตนทุนปั จจัยผลิตต่าและลงทุน
้
กลยุทธ์ ธุรกิจ เพียงเล็กน้อยในการเพิ่มความสามารถ
และการแข่ งขัน ‟ มีโครงสร้างภาษีที่สูงและซับซ้อน ตลอดจนกฎหมายส่ งเสริ มการ
แข่งขันไม่ได้ส่งเสริ มการแข่งขัน
ั
‟ ระบบราชการและการคอร์ รัปชันสร้างต้นทุนให้กบธุ รกิจ
่
เงือนไขของปัจจัย
่
เงือนไขอุปสงค์
่
การผลิต
+ ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ดวยสัตว์ป่า ภูมิทศน์ และ
้ ั ‟ ความต้องการภายในของไทยไม่ค่อยพิถีพิถน
ั
ทรัพยากรธรรมชาติ และไม่ได้นาสมัย
+ โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมโดยเฉพาะถนนดี + ในตลาดรถปิ คอัพประเทศไทยได้พฒนาตลาดนี้
ั
‟ โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมในกรุ งเทพฯ มีการเก็บภาษีมาก มากที่สุดในโลก
เกินไป
อุตสาหกรรม
‟ ระดับของทักษะของคนงานไทยต่า และการศึกษาไม่ได้ สนับสนุน
สร้างคนตามความต้องการของบริ ษท ั
‟ เครื อข่ายการสื่ อสารแพงและมีนอยนอกกรุ งเทพฯ
้ ‟ ส่ วนใหญ่แหล่งผลิต clusters มักจะเป็ นแหล่งผลิตที่ใช้
แรงงานเข้มข้น
‟ ขาดการพัฒนาตลาดการเงินให้พอเพียง
่ ้
‟ แหล่งผลิต Cluster มีอยูบางแต่เป็ นการดาเนิ นงานเพียง
‟ ระดับความสามารถทางเทคโนโลยีในประเทศต่า
เพื่อการเจรจาต่อรอง
88. ฐานการผลิตและเครือข่ ายผลิต
ฐานผลิต
กระจุกตัวและก่อให้เกิดการขยายตัว
Silicon
Valley
เครื อข่ายการผลิต
SL การแบ่งงานระหว่างกัน
SL PB PB SL
PB
PB
SL PB SL
PB: production block
SL: service link
89. พลวัตรของเครือข่ ายผลิต
การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เช่น ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทข้ามชาติแสวงหาตาแหน่งการลงทุน
ั
เวียดนาม
ชิ้นส่ วน
การประกอบ
วัตถุดิบ
จีน การตลาด
ไต้หวัน
ชิ้นส่ วน ฮ่องกง
การวิจย
ั
ไทย
และออกแบบ ซอฟท์แวร์
ญี่ปุ่น อินเดีย
95. TSP เป็ นสถาบันเชื่อมคลัสเตอร์ นวัตกรรม
AYUTHAYA
AYUTHAYA ROJANA 70 KM.
5 Industrial Park
HI-TECH 62 KM.
Industrial Estate 4
BANGPA-IN 56 KM. NAVA NAKORN 46 KM.
Industrial Estate
3 2 Industrial Promotion Zone
อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
PATHUMTHANI 1 BANGKADI 32 KM.
Industrial Promotion Zone
BANGKOK
96. อุทยานวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย
จานวน 5 แห่ ง
• สร้างการเชื่อมต่อระหว่าง
มหาวิทยาลัย ห้องปฏิบติการของ
ั
ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม
• บริ หารความต่อเนื่องของการวิจยั อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ระหว่างต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ปทุมธานี
อุทยานวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่
• ให้บริ การทั้งแบบ “Hard” และ“Soft” อุทยานวิทยาศาสตร์ ชลบุรี
• อานวยความสะดวกในการโอนถ่าย อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอนแก่นและ
นครราชสี มา พร้อมแหล่งบ่มเพาะ
เทคโนโลยีสู่ ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี 4 แห่ง
อุทยานวิทยาศาสตร์ สงขลา พร้อม
แหล่งบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
4 แห่ง
99. การสร้ างความได้ เปรียบเชิงสถาบัน
สถาบันการเงิน
เงินฝาก Indirect Finance เงินกู้
ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
ลงทุนในหุ้น พันธบัตร
Direct Finance
Hedge Funds หุ้น
ตลาดทุน
101. การพัฒนาเขตภูมภาคและประเทศ
ิ
Seoul Metro-Area
Northeast Asian Hub Kangwon
Finance, Logistics, Tourism, Health, BT, Animation
Electronics, IT, Bio
Incheon Seoul
Choongcheong Three Free Economic Zones
Logistics, Financial Services, etc.
Planned Site of New Capital
BT, Telecomm equipment,
Semiconductor, Display
Honam Youngnam
Cultural Industry, Bio, Auto Textiles, Electronics, Auto
Optical Fiber Cable, achinery Machinery, Petrochemicals,
Shipbuilding, NT
BusanㆍJinhae
Jeju
Free International City Gwangyang
* 6 Industrial districts for foreign
Information, Bio, Tourism companies
* 4 Free Trade Zones
* 523 Industrial Complexes
103. เขตพัฒนาเศรษฐกิจของจีน
Economic Development – Zones
Heilongjiang
Jiling
Liaoning
N
Bohai Bay Area
Hebei
(BBA)
Xinjiang - Beijing
Inner Mongolia Beijing
Tianjin - Tianjin
- Shijiazhuang
Bohai Bay
Ningxia Shanxi Shandong
- Qingdao
Qinghai - Dalian
- Xian
Henan - Jinan
Gansu Jiangsu
Tibet
Anhui Shanghai
Hubei
Sichuan Yangtsze River
Zhejiang
Chongqing Jiangxi Delta (YRD)
: Yangtsze River Hunan - Shanghai
Guizhou Fujian - Ningbo
: Pearl River - Suzhou
Taiwan - Wuxi
Yunnan Guangdong
Pearl River Delta (PRD) Guangxi - Kunshan
-Guangzhou - Yantian Hongkong - Nanjing
Macau (SAR) - Hangzhou
-Dongguan - Zhuhai Hainan
(SAR)
-Taiping - Hongkong
-Shenzheng - Macau
106. บทเรียนจากสิ งคโปร์
สิ งคโปร์ไม่มีท้ งธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางย่อม ไม่มีอะไรเลย ไม่มี
ั
อุตสาหกรรม ในปี 1965 เป็ นเมืองท่าปลอดภาษี โดยเริ่ มชักชวนบริ ษทข้ามชาติ
ั
เข้ามาลงทุน
1960s: บริ ษทข้ามชาติกลุ่มแรกเข้ามาลงทุน
ั
1970s: ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการว่างงาน
1980s: พัฒนาและยกระดับเทคโนโลยี
ั
ส่ งเสริ มให้บริ ษทท้องถิ่นเป็ น suppliers ให้กบ MNCs
ั
1990s: สร้างสถาบันวิจยของรัฐ เช่น IME
ั
2000s: ใช้กลยุทธ์ Cluster ชักชวนบริ ษทข้ามชาติช้ นดีเข้ามาและสร้าง
ั ั
ผูประกอบการเชิงเทคโนโลยี เริ่ มประสบความสาเร็ จหลังปี 1980
้
107. บทเรียนจากจีน
รู ปแบบที่ 1 สนับสนุนบริ ษทขนาดใหญ่ที่เป็ นรัฐวิสาหกิจ
ั
รู ปแบบที่ 2 สนับสนุนบริ ษทขนาดเล็กลงโดยให้สถาบันวิจย
ั ั
สนับสนุนด้านการค้นคว้าวิจย
ั
รู ปแบบที่ 3 สร้างความเชื่อมโยงกับบริ ษทข้ามชาตินบตั้งแต่
ั ั
นโยบายการเปิ ดประตูปี 1978 ใช้นโยบายพัฒนาแบบสามหลัก
108. ตลาดรถยนต์ ของจีน ปี 2005-2010
อุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนเป็ นการร่ วมทุนกับผูผลิตรถยนต์โลก ทาให้การแข่งขันสู ง
้
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพรวมเร็ ว การแข่งขันระหว่างกันทาให้จีนกาลังจะส่ งออกในไม่ชา
้
Beijing Jiangsu
Chongqing Jiangxi
Guangdong Jilin
Guangxi Liaoning
Hainan Shandong
Henan Shanghai
Hubei Sichuan
Hunan Tianjin
109. การจัดอันดับ HR ของ IMD
จานวนแรงงาน การศึกษา วิศวกร การศึกษา
ที่มีทกษะ ระดับอุดมศึกษา
ั โดยรวม
อินโดนีเซี ย 55 57 53 61
ไทย 37 37 46 48
มาเลเซี ย 20 37 48 37
ไต้หวัน 16 5 20 19
เกาหลี 47 4 54 42
ญี่ปุ่น 18 2 28 23
สิ งคโปร์ 9 3 11 13
Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2006 (cited in Ahuya et.al, 2006)
