SAP SD Overview

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CLIENTE
CORE CONSULTORES, C.A.
Monday, January 16, 2017
Logo Cliente

Introducción
SAP es el líder mundial dentro del mercado de los ERP y el módulo de
Ventas y Distribución es uno de los elementos clave dentro del manejo de la
cadena de suministro, este contiene los procesos y actividades asociadas a
las ventas, servicio al Cliente y, a los departamentos de logística de la
Empresa. El módulo de SD está conformado por cuatro grandes bloques
que son: actividades configurables, datos maestros, datos transaccionales y,
reportes y objetos técnicos. La mayor fortaleza del modulo de SD está en la
habilidad de integrarse fácilmente con los otros módulos como son: FI, CO,
MM, PP y PS. SAP SD es probablemente el principal modulo implementado
y el modulo mas exitoso hasta el momento y se mantiene liderizando la
demanda para los Consultores bien experimentados y mejor entrenados.
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Funcionalidades del Módulo de SD
• Soporte de Ventas
• Ventas - (SD-SLS)
• Despacho y Transporte - (LE-TRA)
• Facturación - (SD-BIL)
• Manejo de Créditos
• Comercio Exterior
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Estructura Organizativa de SD
Estructura de Ventas
• Mandante
• Sociedad FI
• Área de Ventas
• Organización de Ventas
• Canal de Distribución
• Sector
• Centro
• Puesto de Expedición
• Puesto de Planificación de
Transporte
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Estructura Interna de Ventas
• Oficinas de Ventas
• Grupo de Vendedores
• Vendedores

Estructura para el procesamiento de ordenes de ventas
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Mandante 400
Sociedad FI
1000
Centro 1001 Centro 1002
Area de Ventas
Org Ventas
1000
Canal de
Distribución 10
Sector
01

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Oficina Central
de Ventas
100
Oficina de Ventas
Occidente
Grupo de
Vededores
Norte
Grupo de
Vendedores
Sur
Vendedor 1
Oficina de Ventas
Oriente
Grupo de
Vendedores
Norte
Grupo de
Vendedores
Sur
Vendedor 2
Vendedor 3
Vendedor 4
Vendedor 5
Vendedor 6 Vendedor 7
Vendedor 8
Vendedor 9
Estructura Interna de SD

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Estructura para Distribución
Mandante 400
Sociedad FI
1000
Centro 1001 Centro 1002
Pto. Expedición
1001
Pto. De Carga
LP01
Pto. Expedición
1002
Pto. Expedición
1000
Pto. De Carga
LP02
Pto. De Carga
LP03

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Datos Maestros de Materiales
Datos Maestros
De Clientes
Datos Maestros
De Materiales
Sistemas Info
Clientes/Materiales
Reportes de
Datos Maestros
Datos Maestros
De Precios

Datos Maestros de Clientes
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• Maestro de Clientes
– Contiene la información
necesaria para generar
pedidos, entregas,
facturas y condiciones de
pago.
– Cada Cliente debe tener
un registro Maestro.
• Maestro de Clientes por
Area de Ventas
– Org. de Ventas
– Canal de Distribución
– Sector

Logo Cliente
• El Maestro de
Clientes está
dividido en tres
grandes áreas:
– Datos Generales
– Datos de
Sociedad
– Datos de Área de
Ventas

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Sociedad FI 1003
Sociedad FI 1002
Sociedad FI 1001
Mandante 400
Org. de Ventas1001
Org. de Ventas1002
Información General: relevante para toda la organización:
Nombre
Dirección
Communicación
Información específica de la Sociedad FI:
C x C
Pagos
Banco
Información espcífica del área de ventas:
Oficina Ventas
Moneda

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• Maestro de Materiales
– Contiene la información
necesaria para manejar el
material
– Es utilizado por la mayoría de
los components de SAP
• Ventas y Distribución (SD)
• Manejo de Materiales (MM)
• Producción (PP)
• Mantenimiento (PM)
• Controlling (CO)
• Contról de Calidad (QM)
– El Maestro de Materiales es
almacenado en segmentos
funcionales llamados vistas

Maestro de Materiales
Datos Basicos
Datos de Ventas
Datos de Costos
Datos de Estimados
Datos de Compras
Datos de Planificación
Datos de Contabilidad
Datos de Almacenamiento
Datos de Calidad
Logo Cliente

Logo Cliente
Centro1003
Centro 1002
Centro 1000
Mandante 400
Ubicación 20
Ubicación 10
Información General relevante para toda la organización:
Descripción
Peso
Unidad de Medida
Información específica de ventas: Centro Suministrador
Grupo de Carga Información específica de almacenamiento:
Cantidad de
Inventario

Maestro de Condiciones (Precios)
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• La Data Maestra de Condiciones
incluye:
– Precios
– Recargos
– Descuentos
– Fletes
– Impuestos
• Se define la Data Maestra de
Condiciones de acuerdo a varios
parámetros:
– Material específico
– Cliente específico
• Las Condiciones pueden ser
dependientes en cualquier campo del
documento de ventas

• Mensajes son información
que puede ser enviada al
Cliente por varios medios:
– E-mail
– Mail
– EDI
– Fax
– XML
• Ejemplo de Mensajes:
– Cotizaciones
– Confirmaciones Entrega
– Facturas
Mensajes de Salida
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Pedidos
Ventas
Entrega de
Bienes
Factura
Picking
Materiales
Recepción de
Pago del Cliente
Embalaje
Materiales
Verificación
Disponibilidad
Actividades
Pre-Ventas
Proceso de Ventas
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• La oferta presenta
al Cliente un
documento
legalmente
vinculante para
entregar productos
específicos o, una
selección de una
cierta cantidad de
productos en un
tiempo determinado
a un precio
predefinido.
Ofertas de Ventas (Cotizaciones)
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Proceso de Pedidos de Ventas
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• El proceso de pedidos de ventas se puede originar de una
variedad de documentos y actividades:
– Contacto de Cliente por: teléfono, internet, email
– Contrato Existente
– Ofertas de Ventas (Cotizaciones)
• El documento electrónico que es creado debe contener la
siguiente información básica:
– Información del Cliente
– Cantidad de Materiales y/o Servicios
– Precios (condiciones)
– Cantidades y fechas específicas de entrega
– Información de Entrega
– Información de Facturación

Proceso de Ventas
Logo Cliente
• El documento está
conformado por tres
areas:
– Cabecera
• Datos generales del
pedido: Cliente, total de
la orden, etc.
– Posiciones
• Información específica
del product, cantidades
y precios por línea
– Repartos
• Cantidades y fechas
para entregas parciales
por cada material

Logo Cliente
• El pedido de ventas contiene toda la información
del requerimiento del Cliente:
– Programación de Entrega
– Puesto de Expedición y Determinación de la Ruta
– Verificación de Disponibilidad
– Transferencia de requirimientos al MRP
– Precios
– Verificación del Límite de Crédito

Logo Cliente
• Durante la creación del pedido, el Sistema debe determinar
el Puesto de Expedición desde donde va a ser entregado el
material y, la ruta que tomará el material desde el almacén
a las instalaciónes del Cliente.
• Un puesto de Expedición es determinado para cada
posición del pedido de ventas.
• La determinación de la ruta es utilizada para calcular el
tiempo de transito el cual, será agregado a la programación
de entrega.

• Verificación Disponibilidad
– Determina la fecha de
disponibilidad del material
– Considera todas las salidas
y entradas de movimientos
de inventario
• Propone 3 métodos de
entrega:
– Entrega unica
– Entrega completa
– Propuesta demorada
• Estas reglas deben ser
configuradas
Verificación de Disponibilidad
Logo Cliente<

• Se debe entregar en la fecha de entrega solicitada
SAP comprueba si puede mantenerse la fecha de entrega
solicitada.
• Si el stock del material está disponible para hacer una
entrega en la fecha de entrega solicitada
• La cantidad de stock se confirma en este punto
• Si no hay existencias disponibles, se muestra la cantidad
confirmada en cero
Entrega Única
Logo Cliente<

Entrega Completa
Logo Cliente<
• Con este método, SAP comprueba si habrá suficiente stock
para hacer la entrega completa en una fecha posterior:
• Si hay disponibilidad de existencias en una fecha posterior
para cubrir la cantidad requerida en el documento de
ventas, el sistema propone una fecha.
• Si el sistema determina que no se puede realizar la entrega
completa en una fecha posterior, no se propone ninguna
fecha con este método.

Propuesta Demorada
Logo Cliente<
• Con este método, el sistema comprueba si se puede y para
qué fechas se pueden realizar entregas parciales. Las
entregas parciales se muestran para diferentes fechas.
Estas fechas se basan en los movimientos planificados de
inventario.
• Durante la verificación de disponibilidad se toma en cuenta
el tiempo de reaprovisionamiento, se muestra la fecha en la
que finaliza el tiempo de reaprovisionamiento si el stock es
insuficiente significa que, no se pueden realizar entregas
parciales, hasta que se alcance el tiempo de reposición.

Precios
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• El Sistema muestra información de precios en todos los
pedidos de ventas en la vista de condiciones, tanto para las
posiciones, como para la cabecera.
– Los precios en la cabecera son validos para el total del pedido, es la
sumatoria de cada posición dentro del pedido.
– Los precios por posición son específico para cada material.
• El sistema busca automáticamente los precios, los
descuentos, los recargos, calcula los fletes y los impuestos,
se cuenta también con la disponibilidad para manipular
manualmente los precios, configurando una condición de
precios especial para eso.
– Impuestos y Fletes se deben configurar, no se pueden introducir
manualmente.

Verificación del Límite de Crédito
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• Permite a la empresa manejar su exposición crediticia y el riesgo para
cada Cliente, asignandole un límite de crédito.
• Durante el procesamiento de pedidos de ventas el sistema alerta al
representante de ventas acerca de la situación crediticia del Cliente, si
es necesario, el sitema puede ser configurado para blñoquear los
pedido y/o las entregas.

Despacho y Transporte
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• El proceso de despacho comienza cuando se crea
el documento de Entrega al pedido de ventas, este
documento controla, soporta y monitorea muchos
sub procesos en el proceso de despacho:
– Picking
– Empaque
– Contabiliza salidas de mercancía
• Esta integrado con los módulos de Manejo de
Materiales (MM) y Finanzas (FI)

Proceso de Despacho y Transporte
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Combinación
de Pedidos
Pedido 1
Pedido 2
Pedido 3
Entrega 8…12
Entregas
Parciales
Pedido 4
Entrega 8…13
Entrega 8…14
Entrega 8…15
Entragas
Completas
Pedido 5
Entrega 8…16

Generación de la Entrega
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• Verifica cantidades y materiales para ver si es
posible generar la Entrega – bloquea la Entrega
(retiene) hasta que se pueda completar.
• Verifica disponibilidad
• Confirma los requerimiento para el Comercio
Exerior
• Determina el peso y el volumen total

Proceso de Generación de Entrega
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• Genera propuestas de empaques
• Calcula volumen y peso
• Verifica la programación de entregas
• Considera entrega parciales
• Actualiza la asignación de la ruta
• Asigna ubicaciones para picking
• Determina tamaños de lotes de producción
• Verifica calidad (si es necesario)
• Actualiza el pedido de ventas

Proceso del Documento de Entrega
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• El Documento de Entrega inicia el proceso de
despacho y es el mecanismo de control en este
proceso:
– Picking
– Empaque
– Carga
– Contabiliza la salida de mercancía
• Se permite el cambio en cantidades y productos a
despachar.

Proceso de Generación del Picking
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• Cantidades basadas en la Nota de Entrega
• Asigna la fecha de cuando el picking debería
comenzar
• Asigna automáticamente la ubicación de
almacenamiento
• Soporta la trazabilidad de números de Seriales,
numero de Lotes y el manejo de tamaños de lotes
• Está integrado con el módulo de Manejo de
Ubicaciones (WM)

Contabilización de Salidas de Mercancía
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• Evento que indica el cambio legal en la propiedad
de los productos
• Reduce las cantidades de inventario y determina el
Costo de Venta de los productos entregados
• Automaticamente actulaiza las cuentas de la
Contabilidad General (G/L)
• Finaliza el proceso de despacho y actualiza el
estatus de los docuementos de entrega

Proceso de Facturación
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• El documento de Facturación es creado copiando
data desde el Pedido de Ventas y/o desde el
documento de Entrega, dependiendo del
parámetro:
– Facturación basada en el Pedido
– Facturación basada en la Entrega
• El proceso de facturación se utiliza para generar la
factura del Cliente.
• Este proceso actualiza el estatus de crédito del
Cliente.

• El documento de
facturación generará
automáticamente una
contabilización de débito
en la CxC del Cliente y,
acreditará a su cuenta de
ingresos.
• Es en este punto en donde
el proceso de ventas, pasa
a la contabilidad financiera
para registrar el pago del
Cliente.
Proceso de Facturación
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Facturación
Colectiva
Facturación basada
en la Entrega
Entrega 8…34
Entrega 8…33
Pedido 14
Pedido 9
Entrega 8…56
Factura 9…68
Pedido 6
Entrega 8…20
Entrega 8…21
Factura 9…45
Factura 9…46
Split de
Facturación
Pedido 32 Entrega 8…86
Factura 9…92
Factura 9…91
Métodos de Facturación
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Proceso de Pagos
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• El pago es el ultimo paso en el proceso de Pedidos de
Ventas, este paso es manejado por el departamento de
Contabilidad Financiera.
• El pago final incluye:
– Contabilización de pagos contra facturas.
– Reconciliar diferencias entre pagos y facturas.
• El pago creará una contabilización, compensando el
pasivo en la cuenta por cobrar e, incrementando su
cuenta bancaria.

La función del flujo de documentos y estado del pedido le permite encontrar el
estado de un pedido en cualquier momento en el tiempo. SAP actualiza el
estado de la orden cada vez que se realiza un cambio en cualquier documento
creado en el ciclo de gestión de órdenes de cliente (Order-to-Cash).
Proceso de Pagos
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GRACIAS!!
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