Гелисханов Ислам Зелимханович "Рынок мазута РФ"

2. План исследования
Анализ деятельности нефтеперерабатывающей отрасли
Внутреннее потребление и экспорт нефтепродуктов
Ценообразование и цены на российском рынке
Среднесрочный прогноз
Выводы

4. Краткие сведения о мазуте
МАЗУТ – остаток первичной перегонки нефти;
облегченный мазут (выше 330°С) может
использоваться в качестве котельного топлива,
утяжеленный мазут (выше 360°С) – как сырье для
последующей переработки на масляные фракции до
гудрона (используются в производстве масел).
В настоящее время мазут может использоваться
также как сырье установок каталитического крекинга
или гидрокрекинга (ранее применялся в качестве
сырья установок термического крекинга).
КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ МАЗУТА
Топочные мазуты представляют собой одну из
основных разновидностей тяжелого жидкого топлива,
включающего также флотский мазут и мазут-топливо
мартеновских печей (печное топливо). Котельные
топлива применяют в стационарных паровых котлах, в
промышленных печах. Тяжелые моторные и судовые
топлива используют в судовых энергетических
установках.
Топочные мазуты, как и другие виды жидкого нефтяного топлива, получают на нефтеперерабатывающих заводах либо в
процессе перегонки нефти, либо при высокотемпературной переработке ее промежуточных фракций (крекинг-процессе). По
способу производства различают прямогонные мазуты и крекинг-мазуты.
Прямогонный мазут представляет собой смесь тяжелых нефтяных остатков прямой перегонки нефти с ее маловязкими
фракциями. Подмешивание дистиллятов к тяжелому остатку необходимо для поддержания вязкости мазута в пределах требований
стандарта.

5. Краткие сведения о мазуте
Крекинг-мазут представляет собой тяжелый высоковязкий остаток крекинг-процесса. К котельным топливам относят
топочный мазут марок 40 и 100, вырабатываемые по ГОСТ 10585-75 (в М-40 для снижения температуры застывания до 10°С
добавляют 8-15 % среднедистиллятных фракций, в М-100 дизельные фракции не добавляют), к тяжелым моторным топливам –
флотские мазуты Ф-5 и Ф-12 – по ГОСТ 10585-75, моторные топлива ДТ и ДМ – по ГОСТ 1667-68.
К судовым топливам относят дистиллятное топливо ТМС по ТУ 38. 101567-87 и остаточные топлива СВТ, СВЛ, СВС по ТУ
38.1011314-90.
Флотский мазут марки Ф-5 получают смешением продуктов прямой перегонки нефти: 60-70% прямогонного мазута и 30-
40% дизельного топлива с добавлением депрессорной присадки. Допускается использование в его составе до 22% керосиново-
газойлевых фракций вторичных процессов, в том числе легкого газойля каталитического и термического крекинга. В небольшом
количестве в качестве жидкого котельного топлива используются остатки перегонки смол, получаемых при термической
переработке углей и горючих сланцев (угольные и сланцевые мазуты).
Кроме флотских и топочных мазутов промышленность выпускает технологическое топливо по ТУ 38.001361-87. Это топливо
изготовляют только из продуктов прямой перегонки нефти. Для судовых энергетических установок вырабатывают несколько
видов топлив, в том числе моторное топливо по ГОСТ 1667-68, судовое маловязкое топливо по ТУ 38.101567-87 и судовое
высоковязкое топливо по ТУ 38.1011314-90.
Для газотурбинных установок получают нефтяное топливо из дистиллятов вторичных процессов и прямой перегонки нефти
путем компаундирования легких газойлей коксования, каталитического крекинга и прямогонных фракций дизельного топлива
(180-420°С). В газотурбинном топливе строго ограничивается содержание ванадия и серы. Наличие ванадия приводит к
высокотемпературной ванадиевой коррозии лопаток газовой турбины, а сера усиливает ванадиевую коррозию железных
сплавов.
Печное бытовое топливо предназначено для сжигания в отопительных установках небольшой мощности, расположенных
непосредственно в жилых помещениях, а также в теплогенераторах средней мощности, используемых в сельском хозяйстве для
приготовления кормов, сушки зерна, фруктов, консервирования и других целей. По фракционному составу оно может быть
несколько тяжелее дизельного топлива. В нем не нормируются цетановое и иодное числа, температура помутнения.
Требования, предъявляемые к качеству котельных, тяжелых моторных, судовых, газотурбинных и печных топлив,
устанавливающие условия их применения, определяются такими показателями качества, как содержание воды, механических
примесей, зольность, содержание серы, вязкость, температуры застывания и вспышки, теплота сгорания.

6. Основные производители мазута в РФ
• ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
• ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
• ОАО «Сызранский НПЗ»
Роснефть • ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»
• ОАО «Куйбышевский НПЗ»
• ОАО «Ачинский НПЗ»
Лукойл • ООО «Нижегороднефтеоргсинтез»
Сургутнефтегаз • ООО «Киришинефтеоргсинтез»
ТНК-ВР • ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»
Славнефть • ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

7. Объем первичной переработки нефти в России имел
тенденцию к росту с 2000 по 2008 год, но в 2009 году остался
на уровне 2008 года

8. С 2001 по 2008 год объём переработки нефти в России
ежегодно увеличивался на 2,6 – 6,3 %

9. В 2009 году 19 из 28 российских НПЗ
были загружены более, чем на 90 %
Использование мощностей по ППНС в 2009 году, %

10. С 2000 по 2009 год производство основных нефтепродуктов
на НПЗ России увеличилось на 33 %

11. Структура производства основных нефтепродуктов на НПЗ
России в целом стабильна (2000 год)

12. Структура производства основных нефтепродуктов на НПЗ
России в целом стабильна (2009 год)

13. Глубина переработки нефти в России стабильна уже в
течение десятилетия, хотя согласно ЭС-2020
нефтепереработке предрекалось совсем другое будущее

14. В соответствии с ЭС-2020 в 2010 году глубина
переработки нефти должна составить 75 %,
а производство мазута – 45 млн. т.

15. С 2005 года переработка нефти в России росла
опережающими темпами из-за изменения налогообложения
экспорта нефтепродуктов

16. Новая система экспортных пошлин сделала переработку
сырья в России с экспортом нефтепродуктов более выгодной
при цене нефти выше $ 55/ bbl

17. В 2005 – 2009 годах производство мазута росло
опережающими темпами по сравнению с другими
нефтепродуктами

18. В последние годы лишь 12 – 13 % произведённого в России
топочного мазута содержало 1,5 % и менее серы

20. С 2000 по 2009 год потребление топочного мазута в России
сократилось более, чем в 2 раза

21. В 2000 году на топочный мазут приходилось 34 % в структуре
потребления основных нефтепродуктов

22. На фоне снижения потребления мазута, в России увеличился
спрос на светлые моторные топлива

23. Доля внутреннего рынка в отгрузках мазута с НПЗ России в
последние годы снижалась, а доля экспорта - росла

24. В 2009 году спрос на топочный мазут в европейской части
России снизился на 16,2 %, а в Сибири и на Дальнем Востоке
– упал почти на четверть

25. С 2000 по 2009 год объём экспорта основных нефтепродуктов
из России увеличился на 79 %

26. Российский мазут экспортируется в основном в Северо-
Западную Европу и Средиземноморье

27. Основные объёмы российского мазута экспортируется из
портов Балтийского, Чёрного и Азовского морей

28. В 2005 – 2009 годах объём экспорта топочного мазута вырос
на 14,5 млн.т., а дизельного топлива – лишь на 5,5 млн.т.

30. Менее чем за год цена топочного мазута на рынке России
выросла примерно в 5 раз

31. Цена на топочный мазут в РФ зависит, главным образом, от
котировок мирового рынка из-за экспортной
ориентированности продукта

32. Цена на нефть: net-back всему голова

33. Высокая зависимость цен в России от котировок мирового
рынка из-за экспортной ориентированности продукта
(летнее дизельное топливо)

34. Автобензин: цены на рынке России зависят не только от
динамики мировых котировок, но и от множества
внутренних факторов

35. Цены нефтепродуктов в 2009 – 2010 гг.
(заводы Роснефти)*
* Экспортная цена, приведенная к воротам НПЗ, или крупнооптовая цена на внутреннем рынке без НДС и акциза (средняя для заводов Роснефти).

36. Выручка от реализации
нефтепродуктов Роснефти
Цены и структура реализации нефтепродуктов

38. Котировки нефти уже больше года находятся в диапазоне
$70 – 100 / bbl, и в настоящее время нет причин для их
выхода за пределы этого коридора
Данные на 31 декабря 2010

39. С точки зрения баланса спроса и предложения на рынке,
более вероятным может оказаться сценарий плавного
повышения цен на нефть

40. По оценкам Минэнергетики США, резервные мощности
ОПЕК по добыче нефти в 2010-2011 годах
составят свыше 5 млн. bbl / день

41. ОПЕК оценивает собственные резервные мощности по
добыче нефти в 2010-2011 годах
примерно в 6 млн. bbl/день

42. С другой стороны, не стоит недооценивать:

43. В I квартале 2010 года объём первичной переработки нефти
в России был близок к соответствующему показателю III – IV
кварталов 2009 года

44. В 2010 году объём переработки составил
примерно 240 млн.т.

45. В 2010 году объём произведённого топочного мазута
составил 67 млн.т., флотского – 703 тыс.т.
80000
66785
70000 62732 63917 64416
59324
56736
60000 54154 54558 53609
50273
50000
40000
30000
20000
10000
210 201 256 270 342,5 1131,3 952 1030 1062 703
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Топочный мазут Флотский мазут

46. В среднесрочной перспективе два новых НПЗ обеспечат
значительную прибавку производства мазута

47. Потребление топочного мазута в мире
имеет тенденцию к снижению

48. Обсуждаемая единая пошлина в 55% от ставки на нефть
окажется близкой к пошлине на корзину из 50% светлых и
50% темных нефтепродуктов

49. Выводы
За период с 2006 по 2009 гг. производство мазута росло опережающими темпами по
сравнению с другими нефтепродуктами. Однако, объем продаж мазута в России сократился
примерно в два раза – с 24 до 12 млн. т. Под влиянием кризиса рынок сократился ещё больше и
в 2010 г продажи мазута в России составили около 11 млн. т.
Основными покупателями этого продукта в России являются энергогенерирующие компании,
предприятия коммунального хозяйства, промышленные потребители и бункеровщики. В холодное
время года потребление мазута увеличивается вдвое относительно летнего объема.
Российский мазут доставляется потребителям и в морские порты железнодорожным и речным
транспортом. При этом речная навигация в европейской части России, как правило, продолжается с
мая по ноябрь. НПЗ в основном продают мазут напрямую трейдерам и конечным потребителям на
внебиржевом рынке или через биржевые торговые площадки.
Потребление мазута в России постоянно сокращается, главным образом, из-за перехода
мощностей по производству электрической и тепловой энергии на другие виды топлива.
В обозримой перспективе объем продаж мазута в России продолжит сокращаться.
Потребление топочного мазута в мире также имеет тенденцию к снижению.
Цена на топочный мазут в РФ зависит, главным образом, от котировок мирового рынка из-
за экспортной ориентированности продукта.
Рост цен на нефтепродукты стимулирует потребителей активно использовать более
дешевый газ и уголь.
Российские нефтеперерабатывающие заводы реализуют на внутреннем рынке около 20–
30% производимого мазута, отправляя остальное на экспорт.
С 2005 по 2009 г. объём экспорта топочного мазута вырос на 14,5 млн.т.