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GIORGIO FERRARI
Business Designer @ quo·d
giorgio@quo-d.com
14 GIUGNO 2016
FABERLAB VARESE
CROWDFUNDING: 
UNA NUOVA VIA PE...
Finance &
operations
startup mentoring
& training
business modeling
& design
GIORGIO FERRARI, BUONASERA
PRIMO ESEMPIO DI
CROWDFUNDING
1880 D.C.
JOSEPH PULITZER, EDITORIA
250.000 $
COMPLETAMENTO DEL BASAMENTO
MENZIONE COME RICOMPENSA
120.000 SOTTOSCRITTORI
CROWDFUNDING
CROWDFUNDING
reperimento di capitali
CROWDFUNDING
attraverso la folla
TIPOLOGIE
EQUITY-BASED
REWARD-BASED
DONATION-BASED
PEER-TO-PEER
LANDING
ACQUISIZIONE DI QUOTE SOCIETARIE
PRE-ACQUISTO DEL ...
NUMERI IN ITALIA
EQUITY-BASED
REWARD-BASED
DONATION-BASED
PEER-TO-PEER
LANDING
#18
#40
#22
#3 #83+ 10 CIRCA IN LANCIO
Font...
TIPOLOGIE
EQUITY-BASED
REWARD-BASED
DONATION-BASED
PEER-TO-PEER
LANDING
acquisizione di quote societarie
pre-acquisto del ...
!  COSA È L’EQUITY-BASED CROWDFUNDING
!  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI
!  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI
!  COME PR...
CONTENUTI
!  COSA È L’EQUITY-BASED CROWDFUNDING
!  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI
!  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI
...
EQUITY-BASED CROWDFUNDING
EQUITY-BASED CROWDFUNDING
reperimento di capitali
EQUITY-BASED CROWDFUNDING
folla
(investitori)
reperimento di capitali
EQUITY-BASED CROWDFUNDING
folla
(investitori)
basato
sull’acquisizione di
partecipazioni
societarie
reperimento di capitali
“
Si parla di “equity-based crowdfunding”
quando tramite l’investimento on-line si
acquista un vero e proprio titolo di
pa...
CONTENUTI
!  COSA È L’EQUITY-BASED CROWDFUNDING
!  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI
!  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI
...
FOLLA (INVESTITORI)
STARTUP INNOVATIVE PIATTAFORMA
FOLLA (INVESTITORI)
PIATTAFORMASTARTUP INNOVATIVE
STARTUP INNOVATIVE
COLORO CHE HANNO UNA
STARTUP INNOVATIVA 
ED HANNO L’ESIGENZA DI 
RACCOGLIERE “CONSENSI”
DA PARTE DI INVESTITORI 
AL FINE D...
1.  è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 5 anni (60 mesi)
2.  è residente in Italia, o in uno degli Stat...
1.  spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra
costo e valore totale della produzione d...
PMI INNOVATIVE
1.  è costituita come società di capitali, anche in forma cooperativa;
2.  le sue azioni non sono quotate in un mercato re...
1.  spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della
maggiore entità fra costo e valore totale d...
FOLLA (INVESTITORI)
PIATTAFORMASTARTUP INNOVATIVE
Business plan
and concept
(25k)
capitale di pre-
seed (25k -
150k)
capitale di seed 
(150k - 1 Mln)
capitale di
crescita 
...
FOLLA (INVESTITORI)
Business plan
and concept
(25k)
capitale di pre-
seed (25k -
150k)
capitale di seed 
(150k - 1 Mln)
ca...
FOLLA (INVESTITORI)
PIATTAFORMASTARTUP INNOVATIVE
PIATTAFORMASTARTUP
INNOVATIVE
FOLLA
(INVESTITORI)
PIATTAFORMA
ALL OR NOTHING
5%Commissioni della
piattaforma
(success fee)
- al netto dei costi relativi alle transazioni economiche -
CONTENUTI
!  COSA È IL EQUITY-BASED CROWDFUNDING
!  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI
!  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI...
IN ITALIA…
Fonti: Consob – registro dei gestori di portali – 01/06/2016
18piattaforme di equity-based
crowdfunding
1.6milioni di Euro di volume d’affari nel
2015 in Italia
Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015
49progetti equity-based 
pubblicati
Fonti: analisi delle piattaforme italiane - 07/06/2016
21progetti equity-based
finanziati
Fonti: analisi delle piattaforme italiane - 07/06/2016
7progetti equity-based 
in raccolta 
Fonti: analisi delle piattaforme italiane - 07/06/2016
42% di progetti equity-based
finanziati 
Fonti: analisi delle piattaforme italiane - 07/06/2016
LE PIATTAFORME
2014: anno di fondazione
4: progetti pubblicati
2: progetti finanziati
1: progetto in raccolta
ASSITECA CROWD
2014: anno di fondazione 
5: progetti pubblicati
2: progetti finanziati
1: progetto in raccolta
CROWDFUNDME
2013: anno di fondazione
16: progetti pubblicati
6: progetti finanziati
2: progetti in raccolta
Prima piattaforma attivata...
2014: anno di fondazione 
4: progetti pubblicati
1: progetto finanziato
UNICASEED
2014: anno di fondazione 
1: progetto pubblicato
1: progetto finanziato
MAMACROWD
E NEL MONDO…
≈ 1.11 mlddi $ nel 2014 a livello globale
Fonti: 2015CF Massolution report
≈ 2.56 mlddi $ nel 2015 a livello globale
Fonti: 2015CF Massolution report
+ 130%incremento % dal 2014 al 2015
Fonti: 2015CF Massolution report
Negli ultimi 12 mesi…
161: mln di $ investiti in
startups
386: startups finanziate
2849: investitori attivi
ANGEL LIST
286: mila investitori registrati
168: mln di £ investite dal 2011
412: progetti finanziati
CROWDCUBE
340: progetti finanziati dal 2012
189: investitori in media per
progetto
4: settimane in media per
finanziare un progetto
S...
CONTENUTI
!  COSA È L’EQUITY-BASED CROWDFUNDING
!  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI
!  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI
...
LA CAMPAGNA
CAMPAGNA
DURATA
30 – 60 GIORNI
CAMPAGNA
PROCESSO
1.  COSTRUZIONE DELL’OBIETTIVO CAMPAGNA
2.  PREDISPOSIZIONE DEI CONTENUTI
3.  DEFINIZIONE CANALI
4.  REP...
MERCATO POTENZIALE
IDEA / SOLUZIONE
MODELLO DI BUSINESS
CONCORRENTI
SITUAZIONE ATTUALE
PROSSIMI PASSI
MOMENTUM
QUANTO È AM...
VIDEO
CONTENUTI
INFOGRAFICHE
SCHEMA DILUITION
COME VOGLIO EMOZIONARE?
PERCHÈ QUALCUNO DOVREBBE INVESTIRE?
COSA VOGLIO SIA ...
COME E DOVE VOGLIO DIFFONDERE?
COME POSSO INGAGGIARE GLI INVESTITORI?
COME SCATENO IL PASSAPAROLA?
COME POSSO FARMI CONOSC...
CONTENUTI
!  COSA È L’EQUITY-BASED CROWDFUNDING
!  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI
!  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI
...
REPUTATION
NETWORK
MARKETING
BENEFICI
REPUTATION
NETWORK
MARKETING
BENEFICI
REPUTATION
NETWORK
MARKETING
BENEFICI
REPUTATION
NETWORK
MARKETING
BENEFICI
CAMPAGNE DI SUCCESSO
CHAPEL DOWN
British winemaker
4.24 Mln £
Seedrs
GOHENRY
Banking parental
controls
3.99 Mln £
Crowdcube
LOVESPACE
Storage service
1.56 Mln £
Crowdcube
COSA HANNO IN COMUNE?
FATTORI DI SUCCESSO
STARTUP E CAMPAGNA
TEAM STRUTTURATO
OBIETTIVI / MILESTONES PRECISI
MERCATO POTENZIALE AMPIO
MOMENTUM I...
REWARD-BASED CROWDFUNDING
!  COSA È IL REWARD-BASED CROWDFUNDING
!  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI
!  QUALI SONO LE PIATTA...
CONTENUTI
!  COSA È IL REWARD-BASED CROWDFUNDING
!  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI
!  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI...
REWARD-BASED CROWDFUNDING
REWARD-BASED CROWDFUNDING
reperimento di capitali
REWARD-BASED CROWDFUNDING
folla
 reperimento di capitali
REWARD-BASED CROWDFUNDING
folla
 reperimento di capitali
basato su
ricompense
“
Consiste nella raccolta di finanziamenti
attraverso il web a fronte di una
ricompensa.

 [CrowdfundinginItaly]
DEFINIZIONE
REWARD-BASED CROWDFUNDING
!  COSA È IL REWARD-BASED CROWDFUNDING
!  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI
!  QUALI SONO LE PIATTA...
FOLLA
PROGETTO PIATTAFORMA
FOLLA
PROGETTO PIATTAFORMA
COLORO HANNO UN
PRODOTTO 
ED HANNO L’ESIGENZA DI 
RACCOGLIERE “CONSENSI”
AL FINE DI COMPLETARLO 
E PORTARLO AVANTI
PROGETTO
STARTUP
PERSONE FISICHE
AZIENDE ED ORGANIZZAZIONI
PROTOTIPO FISICO
(O VIRTUALE)
FOLLA
PROGETTO PIATTAFORMA
FOLLA
INNOVATORI
2,5%
EARLY
ADOPTERS
13,5%
PRIMA
MATURITÀ
34%
TARDA
MATURITÀ
34%
DECLINO
16%
FOLLA
PRIMA
MATURITÀ
34%
TARDA
MATURITÀ
34%
DECLINO
16%
COLORO CHE HANNO L’ATTRAZIONE VERSO PRODOTTI
NUOVI, A PRESCINDERE ...
FOLLA
PROGETTO PIATTAFORMA
PIATTAFORMAPRODOTTI FOLLA
PIATTAFORMA
ALL OR NOTHING
KEEP IT ALL
5%Commissioni della
piattaforma
(success fee)
- al netto dei costi relativi alle transazioni economiche -
CONTENUTI
!  COSA È IL REWARD-BASED CROWDFUNDING
!  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI
!  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI...
IN ITALIA…
40piattaforme di reward-based
crowdfunding (31+9)
Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015
7.1milioni di Euro di volume d’affari 
nel 2015 in Italia
Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015
23mila progetti reward-based
presentati
Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015
2mila progetti reward-based
pubblicati
Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015
49% di progetti reward-based
finanziati
Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015
LE PIATTAFORME
55%: tasso di successo dei
progetti pubblicati
1.800: progetti finanziati
7: mln di € volume delle
offerte
EPPELA
5,8: milioni interessati ai progetti
20: mila sostenitori unici
1.500: progetti di successo
Tra le prime 5 piattaforme di
...
43: progetti pubblicati
19: progetti finanziati
656: mila € raccolti
5298: persone coinvolte
WITHYOUWEDO
PIATTAFORME VERTICALI
Piattaforma verticale in ambito
education
SCHOOL RAISING
Piattaforma verticale in ambito
fashion e moda
WOWCRACY
Piattaforma verticale in ambito
artistico e culturale
BECROWDY
Piattaforma verticale in ambito
editoriale
BOOKABOOK
Piattaforma verticale in ambito
editoriale
UPSPRINGER
Piattaforma verticale in ambito
cinematografico
CINEAMA
Piattaforma verticale in ambito
eventi
CUBEVENT
Piattaforma verticale in ambito
creativo e culturale
GIFFONI
Piattaforma verticale in ambito
musicale
MUSICRAISER
Piattaforma verticale in ambito
concerti dal vivo
GIGFARM
Piattaforma verticale in ambito
sportivo
SPORTSUPPORTER
Piattaforma verticale in ambito
sportivo
TRIBOOM
Piattaforma verticale in ambito
design
WEREALIZE
Piattaforma verticale in ambito
agroalimentare
WOOP FOOD
Piattaforma verticale in ambito
di arte contemporanea
MICRO CRÉDIT ARTISTIQUE
Piattaforma territoriale
dell’Emilia Romagna
GINGER
E NEL MONDO…
≈ 1.33 mlddi $ nel 2014 a livello globale
Fonti: 2015CF Massolution report
≈ 2.68 mlddi $ nel 2015 a livello globale
Fonti: 2015CF Massolution report
+ 101%incremento % dal 2014 al 2015
Fonti: 2015CF Massolution report
2008: anno di fondazione
2,5 Mln: backers (stimati)
INDIEGOGO
2009: anno di fondazione
2 Mld: dollari raccolti
dall’avvio
266.666: progetti lanciati
95.506: progetti finanziati
9,8 Mln...
Nel 2014…
+500: mln di $ raccolti
1.000: $ raccolti al minuto
22.252: progetti finanziati
KICKSTARTER
ED IL B2B…?
US, Cina, India
+200.000: compratori
interessati ogni giorno
BUYERPARTY
CAMPAGNE DI SUCCESSO (KICKSTARTER)
Pebble Time Coolest Cooler Pebble Travel Jacket
CAMPAGNE DI SUCCESSO
Pebble Time Coolest Cooler Pebble Travel Jacket
CAMPAGNE DI SUCCESSO
20 Mln $ 13 Mln $ 10 Mln $ 9 Mln $
COSA HANNO IN COMUNE?
FATTORI DI SUCCESSO
STARTUP E CAMPAGNA
VIDEO EMOZIONALE + TEAM
GOAL RAGIONEVOLE
OBIETTIVI / MILESTONES CHIARE
STRUTTURA E ...
OCULUS RIFT
Virtual Reality
2.4 Mln $
Il primo dispositivo 
portatile ed indossabile 
anti-sonnolenza 
durante la guida
Sensore
Applicazione
mobile
Un piccolo sensore
bluetooth rileva il battito
cardiaco e l’applicazione
mobile (su smartphone...
1 Aprile 2015 – 15 Maggio 2015
CAMPAGNA
DURATA
1 Aprile 2015 – 15 Maggio 2015
70.000 £
CAMPAGNA
GOAL
Thanks forever
Drowsy-driving tips
T-SHIRT Supporters
ADVICY DRIVE Kit – 1st Early Bird
ADVICY DRIVE Kit – 2nd Early Bird
...
Thanks forever
Drowsy-driving tips
T-SHIRT Supporters
ADVICY DRIVE Kit – 1st Early Bird
ADVICY DRIVE Kit – 2nd Early Bird
...
1 Aprile 2015 – 15 Maggio 2015
11.656 £ su 70.000 £
CAMPAGNA
È davvero un fallimento?
CAMPAGNA
DAL B2C
AL B2B
CONTENUTI
!  COSA È IL REWARD-BASED CROWDFUNDING
!  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI
!  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI...
LA CAMPAGNA
CAMPAGNA
DURATA
30 – 60 GIORNI
CAMPAGNA
PROCESSO
1.  COSTRUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS / OBIETTIVO
CAMPAGNA
2.  PREDISPOSIZIONE DEI CONTENUTI
3.  DEFIN...
ESIGENZA
IDEA / SOLUZIONE
CLIENTI UTILIZZATORI
FUNZIONAMENTO
RICOMPENSE
SITUAZIONE ATTUALE
PROSSIMI PASSI
FAQ
COSA ESIGENZ...
LOGISTICA!
VIDEO
CONTENUTI
INFOGRAFICHE
SCHEMA PLEDGES
COME VOGLIO EMOZIONARE?
PERCHÈ QUALCUNO DOVREBBE COMPRARE?
COSA VOGLIO SIA SUB...
COME E DOVE VOGLIO DIFFONDERE?
COME POSSO INGAGGIARE GLI INVESTITORI?
COME SCATENO IL PASSAPAROLA?
COME POSSO FARMI CONOSC...
CONTENUTI
!  COSA È IL REWARD-BASED CROWDFUNDING
!  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI
!  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI...
PRE-VENDITA
VERIFICA DI MERCATO
NETWORK
MARKETING
R&D
BENEFICI
PRE-VENDITA
VERIFICA DI MERCATO
NETWORK
MARKETING
R&D
BENEFICI
PRE-VENDITA
VERIFICA DI MERCATO
NETWORK
MARKETING
R&D
BENEFICI
PRE-VENDITA
VERIFICA DI MERCATO
NETWORK
MARKETING
R&D
BENEFICI
PRE-VENDITA
VERIFICA DI MERCATO
NETWORK
MARKETING


R&D
"  Prodotti accessori
"  Ricompensa intangibile
BENEFICI
"  Open Innovation
"  Crowdsourcing
BENEFICI
PRE-VENDITA
VERIFICA DI MERCATO
NETWORK
MARKETING
R&D
8 SPUNTI VELOCI…
4 SU COSA NON FARE…
ASPETTARE CHE LA PIATTAFORMA
RACCOLGA IL DENARO DA SOLA
NON SEGUIRE IL DAY-BY-DAY DELLA
CAMPAGNA
NON TRASCURARE IL PRE-CAMPAGNA
AFFRONTARE UNA CAMPAGNA SENZA LE
IDEE CHARE
COSA FARE…
EVIDENZIARE IL PROBLEMA CHE STAI
CERCANDO DI RISOLVERE
Fonte: Forbes
FARE I COMPITI, PRIMA E DURANTE LA
CAMPAGNA
Fonte: Forbes
COSTRUIRE UNA STORIA ACCATTIVANTE
Fonte: Forbes
IMPOSTARE UN GOAL / TARGET
STRATEGICAMENTE INTERESSANTE
Fonte: Forbes
E SOPRATTUTTO…
Grazie!
// CONTATTI GIORGIO FERRARI
giorgio@quo-d.com
+39.349.1869.728
www.quo-d.com
Via Tabajani, 4
24121 – Bergamo
@gior...
Crowdfunding : una nuova via per accedere al credito
Crowdfunding : una nuova via per accedere al credito
Crowdfunding : una nuova via per accedere al credito
Crowdfunding : una nuova via per accedere al credito
Crowdfunding : una nuova via per accedere al credito
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Crowdfunding : una nuova via per accedere al credito

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Che cosa è il crowdfunding?
Come si organizza una campagna di crowdfunding?
Quali sono gli errori da non commettere?
Come mobilitare/attivare le persone per avere successo?
Come presentare i propri prodotti?
Le slide del seminario svolto martedì 14 giugno 2016 presso il Faberlab con relatore Giorgio Ferrari, Co-founder & Business Designer @quo·d Milano, ItaliaConsulenza manageriale

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Crowdfunding : una nuova via per accedere al credito

  1. 1. GIORGIO FERRARI Business Designer @ quo·d giorgio@quo-d.com 14 GIUGNO 2016 FABERLAB VARESE CROWDFUNDING: UNA NUOVA VIA PER ACCEDERE AL CREDITO?
  2. 2. Finance & operations startup mentoring & training business modeling & design GIORGIO FERRARI, BUONASERA
  3. 3. PRIMO ESEMPIO DI CROWDFUNDING
  4. 4. 1880 D.C. JOSEPH PULITZER, EDITORIA 250.000 $ COMPLETAMENTO DEL BASAMENTO MENZIONE COME RICOMPENSA 120.000 SOTTOSCRITTORI
  5. 5. CROWDFUNDING
  6. 6. CROWDFUNDING reperimento di capitali
  7. 7. CROWDFUNDING attraverso la folla
  8. 8. TIPOLOGIE EQUITY-BASED REWARD-BASED DONATION-BASED PEER-TO-PEER LANDING ACQUISIZIONE DI QUOTE SOCIETARIE PRE-ACQUISTO DEL PRODOTTO ACQUISIZIONE DI UNA RICOMPENSA PRESTITO DI DENARO CON INTERESSE ATTIVO
  9. 9. NUMERI IN ITALIA EQUITY-BASED REWARD-BASED DONATION-BASED PEER-TO-PEER LANDING #18 #40 #22 #3 #83+ 10 CIRCA IN LANCIO Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015 / Consob
  10. 10. TIPOLOGIE EQUITY-BASED REWARD-BASED DONATION-BASED PEER-TO-PEER LANDING acquisizione di quote societarie pre-acquisto del prodotto (ricompensa) acquisizione di una ricompensa prestito di denaro con interesse attivo
  11. 11. !  COSA È L’EQUITY-BASED CROWDFUNDING !  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI !  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI !  COME PRESENTARE UNA CAMPAGNA !  PERCHÈ APRIRE UNA CAMPAGNA EQUITY-BASED CROWDFUNDING
  12. 12. CONTENUTI !  COSA È L’EQUITY-BASED CROWDFUNDING !  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI !  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI !  COME PRESENTARE UNA CAMPAGNA !  PERCHÈ APRIRE UNA CAMPAGNA
  13. 13. EQUITY-BASED CROWDFUNDING
  14. 14. EQUITY-BASED CROWDFUNDING reperimento di capitali
  15. 15. EQUITY-BASED CROWDFUNDING folla (investitori) reperimento di capitali
  16. 16. EQUITY-BASED CROWDFUNDING folla (investitori) basato sull’acquisizione di partecipazioni societarie reperimento di capitali
  17. 17. “ Si parla di “equity-based crowdfunding” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società. [Consob] DEFINIZIONE
  18. 18. CONTENUTI !  COSA È L’EQUITY-BASED CROWDFUNDING !  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI !  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI !  COME PRESENTARE UNA CAMPAGNA !  PERCHÈ APRIRE UNA CAMPAGNA
  19. 19. FOLLA (INVESTITORI) STARTUP INNOVATIVE PIATTAFORMA
  20. 20. FOLLA (INVESTITORI) PIATTAFORMASTARTUP INNOVATIVE
  21. 21. STARTUP INNOVATIVE
  22. 22. COLORO CHE HANNO UNA STARTUP INNOVATIVA ED HANNO L’ESIGENZA DI RACCOGLIERE “CONSENSI” DA PARTE DI INVESTITORI AL FINE DI PORTARE AVANTI LA L’IDEA IMPRENDITORIALE STARTUP INNOVATIVE
  23. 23. 1.  è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 5 anni (60 mesi) 2.  è residente in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia 3.  a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro 4.  non distribuisce, e non ha distribuito, utili 5.  ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico 6.  non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda REQUISITI DI UNA STARTUP INNOVATIVA
  24. 24. 1.  spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa 2.  Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale 3.  Sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale REQUISITI DI UNA STARTUP INNOVATIVA
  25. 25. PMI INNOVATIVE
  26. 26. 1.  è costituita come società di capitali, anche in forma cooperativa; 2.  le sue azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; 3.  ha la residenza in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; 4.  dispone della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (sono quindi escluse le società di nuova costituzione); 5.  non è iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati. REQUISITI DI UNA PMI INNOVATIVA
  27. 27. 1.  spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa 2.  Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca oppure in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale 3.  Titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale REQUISITI DI UNA PMI INNOVATIVA
  28. 28. FOLLA (INVESTITORI) PIATTAFORMASTARTUP INNOVATIVE
  29. 29. Business plan and concept (25k) capitale di pre- seed (25k - 150k) capitale di seed (150k - 1 Mln) capitale di crescita (1Mln - 5 Mln) capitale di espansione (> 5Mln) ECOSISTEMA STARTUP FASI TEMPO INVESTIMENTO (EURO)
  30. 30. FOLLA (INVESTITORI) Business plan and concept (25k) capitale di pre- seed (25k - 150k) capitale di seed (150k - 1 Mln) capitale di crescita (1Mln - 5 Mln) capitale di espansione (> 5Mln) TEMPO INVESTIMENTO (EURO) VENTURE CAPITAL SOGGETTI DI INVESTIMENTO ISTITUZIONALE (FONDI) CHE RACCOLGONO CAPITALI PRIVATI E I DESTINANO IN REALTÀ AD ALTO POTENZIALE, SECONDO UNA SELEZIONE RIGIDA E STRUTTURATA BUSINESS ANGEL UN INVESTITORE INFORMALE, SOLITAMENTE O MANAGER, O EX MANAGER, O IMPRENDITORE, O EX IMPRENDITORE, CHE OFFRE FONDI E COMPETENZE A UNA STARTUP
  31. 31. FOLLA (INVESTITORI) PIATTAFORMASTARTUP INNOVATIVE
  32. 32. PIATTAFORMASTARTUP INNOVATIVE FOLLA (INVESTITORI) PIATTAFORMA ALL OR NOTHING
  33. 33. 5%Commissioni della piattaforma (success fee) - al netto dei costi relativi alle transazioni economiche -
  34. 34. CONTENUTI !  COSA È IL EQUITY-BASED CROWDFUNDING !  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI !  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI !  COME PRESENTARE UNA CAMPAGNA !  PERCHÈ APRIRE UNA CAMPAGNA
  35. 35. IN ITALIA…
  36. 36. Fonti: Consob – registro dei gestori di portali – 01/06/2016 18piattaforme di equity-based crowdfunding
  37. 37. 1.6milioni di Euro di volume d’affari nel 2015 in Italia Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015
  38. 38. 49progetti equity-based pubblicati Fonti: analisi delle piattaforme italiane - 07/06/2016
  39. 39. 21progetti equity-based finanziati Fonti: analisi delle piattaforme italiane - 07/06/2016
  40. 40. 7progetti equity-based in raccolta Fonti: analisi delle piattaforme italiane - 07/06/2016
  41. 41. 42% di progetti equity-based finanziati Fonti: analisi delle piattaforme italiane - 07/06/2016
  42. 42. LE PIATTAFORME
  43. 43. 2014: anno di fondazione 4: progetti pubblicati 2: progetti finanziati 1: progetto in raccolta ASSITECA CROWD
  44. 44. 2014: anno di fondazione 5: progetti pubblicati 2: progetti finanziati 1: progetto in raccolta CROWDFUNDME
  45. 45. 2013: anno di fondazione 16: progetti pubblicati 6: progetti finanziati 2: progetti in raccolta Prima piattaforma attivata in Italia con oltre 1,7 milioni di euro raccolti da più di 200 investitori STARSUP
  46. 46. 2014: anno di fondazione 4: progetti pubblicati 1: progetto finanziato UNICASEED
  47. 47. 2014: anno di fondazione 1: progetto pubblicato 1: progetto finanziato MAMACROWD
  48. 48. E NEL MONDO…
  49. 49. ≈ 1.11 mlddi $ nel 2014 a livello globale Fonti: 2015CF Massolution report
  50. 50. ≈ 2.56 mlddi $ nel 2015 a livello globale Fonti: 2015CF Massolution report
  51. 51. + 130%incremento % dal 2014 al 2015 Fonti: 2015CF Massolution report
  52. 52. Negli ultimi 12 mesi… 161: mln di $ investiti in startups 386: startups finanziate 2849: investitori attivi ANGEL LIST
  53. 53. 286: mila investitori registrati 168: mln di £ investite dal 2011 412: progetti finanziati CROWDCUBE
  54. 54. 340: progetti finanziati dal 2012 189: investitori in media per progetto 4: settimane in media per finanziare un progetto SEEDRS
  55. 55. CONTENUTI !  COSA È L’EQUITY-BASED CROWDFUNDING !  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI !  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI !  COME PRESENTARE UNA CAMPAGNA !  PERCHÈ APRIRE UNA CAMPAGNA
  56. 56. LA CAMPAGNA
  57. 57. CAMPAGNA DURATA 30 – 60 GIORNI
  58. 58. CAMPAGNA PROCESSO 1.  COSTRUZIONE DELL’OBIETTIVO CAMPAGNA 2.  PREDISPOSIZIONE DEI CONTENUTI 3.  DEFINIZIONE CANALI 4.  REPERIMENTO OFFLINE “EARLY INVESTORS” 5.  GESTIONE / COINVOLGIMENTO INVESTITORI 6.  APERTURA CAMPAGNA 7.  GESTIONE CAMPAGNA
  59. 59. MERCATO POTENZIALE IDEA / SOLUZIONE MODELLO DI BUSINESS CONCORRENTI SITUAZIONE ATTUALE PROSSIMI PASSI MOMENTUM QUANTO È AMPIO IL BACINO DI CLIENTELA POTENZIALE? QUANTO L’IDEA RISPONDE AD UN’ESIGENZA DI MERCATO? COME LA MIA STARTUP GENERA VALORE? COME ALTRE REALTÀ RISPONDONO ALLA STESSA ESIGENZA? A CHE PUNTO È LA MIA STARTUP? QUALI SONO LE AZIONI DA “DOMANI MATTINA”? PERCHÈ INVESTIRE ORA? CAMPAGNA CONTENUTI
  60. 60. VIDEO CONTENUTI INFOGRAFICHE SCHEMA DILUITION COME VOGLIO EMOZIONARE? PERCHÈ QUALCUNO DOVREBBE INVESTIRE? COSA VOGLIO SIA SUBITO CHIARO? QUANTO VOGLIO RICOMPENSARE GLI INVESTITORI? CAMPAGNA STRUTTURA
  61. 61. COME E DOVE VOGLIO DIFFONDERE? COME POSSO INGAGGIARE GLI INVESTITORI? COME SCATENO IL PASSAPAROLA? COME POSSO FARMI CONOSCERE ANCHE “DAL VIVO”? CAMPAGNA MEDIA COMMUNITY SOCIAL EVENTI STRUMENTI
  62. 62. CONTENUTI !  COSA È L’EQUITY-BASED CROWDFUNDING !  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI !  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI !  COME PRESENTARE UNA CAMPAGNA !  PERCHÈ APRIRE UNA CAMPAGNA
  63. 63. REPUTATION NETWORK MARKETING BENEFICI
  64. 64. REPUTATION NETWORK MARKETING BENEFICI
  65. 65. REPUTATION NETWORK MARKETING BENEFICI
  66. 66. REPUTATION NETWORK MARKETING BENEFICI
  67. 67. CAMPAGNE DI SUCCESSO
  68. 68. CHAPEL DOWN British winemaker 4.24 Mln £ Seedrs
  69. 69. GOHENRY Banking parental controls 3.99 Mln £ Crowdcube
  70. 70. LOVESPACE Storage service 1.56 Mln £ Crowdcube
  71. 71. COSA HANNO IN COMUNE?
  72. 72. FATTORI DI SUCCESSO STARTUP E CAMPAGNA TEAM STRUTTURATO OBIETTIVI / MILESTONES PRECISI MERCATO POTENZIALE AMPIO MOMENTUM IDEALE EXIT STRATEGY INDIVIDUATA EARLY INVESTORS (TEORIA DEL “MUSICISTA DI STRADA”) COMMITMENT PRE-CAMPAGNA + CAMPAGNA
  73. 73. REWARD-BASED CROWDFUNDING !  COSA È IL REWARD-BASED CROWDFUNDING !  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI !  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI !  COME PRESENTARE UNA CAMPAGNA !  PERCHÈ APRIRE UNA CAMPAGNA
  74. 74. CONTENUTI !  COSA È IL REWARD-BASED CROWDFUNDING !  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI !  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI !  COME PRESENTARE UNA CAMPAGNA !  PERCHÈ APRIRE UNA CAMPAGNA
  75. 75. REWARD-BASED CROWDFUNDING
  76. 76. REWARD-BASED CROWDFUNDING reperimento di capitali
  77. 77. REWARD-BASED CROWDFUNDING folla reperimento di capitali
  78. 78. REWARD-BASED CROWDFUNDING folla reperimento di capitali basato su ricompense
  79. 79. “ Consiste nella raccolta di finanziamenti attraverso il web a fronte di una ricompensa. [CrowdfundinginItaly] DEFINIZIONE
  80. 80. REWARD-BASED CROWDFUNDING !  COSA È IL REWARD-BASED CROWDFUNDING !  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI !  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI !  COME PRESENTARE UNA CAMPAGNA !  PERCHÈ APRIRE UNA CAMPAGNA
  81. 81. FOLLA PROGETTO PIATTAFORMA
  82. 82. FOLLA PROGETTO PIATTAFORMA
  83. 83. COLORO HANNO UN PRODOTTO ED HANNO L’ESIGENZA DI RACCOGLIERE “CONSENSI” AL FINE DI COMPLETARLO E PORTARLO AVANTI PROGETTO
  84. 84. STARTUP PERSONE FISICHE
  85. 85. AZIENDE ED ORGANIZZAZIONI
  86. 86. PROTOTIPO FISICO (O VIRTUALE)
  87. 87. FOLLA PROGETTO PIATTAFORMA
  88. 88. FOLLA INNOVATORI 2,5% EARLY ADOPTERS 13,5% PRIMA MATURITÀ 34% TARDA MATURITÀ 34% DECLINO 16%
  89. 89. FOLLA PRIMA MATURITÀ 34% TARDA MATURITÀ 34% DECLINO 16% COLORO CHE HANNO L’ATTRAZIONE VERSO PRODOTTI NUOVI, A PRESCINDERE DALL’EFFETTIVA UTILITÀ DEL PRODOTTO STESSO COLORO CHE HANNO L’EFFETTIVA VOLONTÀ DI TESTARE PRODOTTI NUOVI CHE POTREBBERO MIGLIORARE ASPETTI DELLA LORO VITA INNOVATORI 2,5% EARLY ADOPTERS 13,5%
  90. 90. FOLLA PROGETTO PIATTAFORMA
  91. 91. PIATTAFORMAPRODOTTI FOLLA PIATTAFORMA ALL OR NOTHING KEEP IT ALL
  92. 92. 5%Commissioni della piattaforma (success fee) - al netto dei costi relativi alle transazioni economiche -
  93. 93. CONTENUTI !  COSA È IL REWARD-BASED CROWDFUNDING !  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI !  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI !  COME PRESENTARE UNA CAMPAGNA !  PERCHÈ APRIRE UNA CAMPAGNA
  94. 94. IN ITALIA…
  95. 95. 40piattaforme di reward-based crowdfunding (31+9) Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015
  96. 96. 7.1milioni di Euro di volume d’affari nel 2015 in Italia Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015
  97. 97. 23mila progetti reward-based presentati Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015
  98. 98. 2mila progetti reward-based pubblicati Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015
  99. 99. 49% di progetti reward-based finanziati Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015
  100. 100. LE PIATTAFORME
  101. 101. 55%: tasso di successo dei progetti pubblicati 1.800: progetti finanziati 7: mln di € volume delle offerte EPPELA
  102. 102. 5,8: milioni interessati ai progetti 20: mila sostenitori unici 1.500: progetti di successo Tra le prime 5 piattaforme di riferimento secondo la Commissione Europea DEREV
  103. 103. 43: progetti pubblicati 19: progetti finanziati 656: mila € raccolti 5298: persone coinvolte WITHYOUWEDO
  104. 104. PIATTAFORME VERTICALI
  105. 105. Piattaforma verticale in ambito education SCHOOL RAISING
  106. 106. Piattaforma verticale in ambito fashion e moda WOWCRACY
  107. 107. Piattaforma verticale in ambito artistico e culturale BECROWDY
  108. 108. Piattaforma verticale in ambito editoriale BOOKABOOK
  109. 109. Piattaforma verticale in ambito editoriale UPSPRINGER
  110. 110. Piattaforma verticale in ambito cinematografico CINEAMA
  111. 111. Piattaforma verticale in ambito eventi CUBEVENT
  112. 112. Piattaforma verticale in ambito creativo e culturale GIFFONI
  113. 113. Piattaforma verticale in ambito musicale MUSICRAISER
  114. 114. Piattaforma verticale in ambito concerti dal vivo GIGFARM
  115. 115. Piattaforma verticale in ambito sportivo SPORTSUPPORTER
  116. 116. Piattaforma verticale in ambito sportivo TRIBOOM
  117. 117. Piattaforma verticale in ambito design WEREALIZE
  118. 118. Piattaforma verticale in ambito agroalimentare WOOP FOOD
  119. 119. Piattaforma verticale in ambito di arte contemporanea MICRO CRÉDIT ARTISTIQUE
  120. 120. Piattaforma territoriale dell’Emilia Romagna GINGER
  121. 121. E NEL MONDO…
  122. 122. ≈ 1.33 mlddi $ nel 2014 a livello globale Fonti: 2015CF Massolution report
  123. 123. ≈ 2.68 mlddi $ nel 2015 a livello globale Fonti: 2015CF Massolution report
  124. 124. + 101%incremento % dal 2014 al 2015 Fonti: 2015CF Massolution report
  125. 125. 2008: anno di fondazione 2,5 Mln: backers (stimati) INDIEGOGO
  126. 126. 2009: anno di fondazione 2 Mld: dollari raccolti dall’avvio 266.666: progetti lanciati 95.506: progetti finanziati 9,8 Mln: backers 26,5 Mln: pledges KICKSTARTER
  127. 127. Nel 2014… +500: mln di $ raccolti 1.000: $ raccolti al minuto 22.252: progetti finanziati KICKSTARTER
  128. 128. ED IL B2B…?
  129. 129. US, Cina, India +200.000: compratori interessati ogni giorno BUYERPARTY
  130. 130. CAMPAGNE DI SUCCESSO (KICKSTARTER)
  131. 131. Pebble Time Coolest Cooler Pebble Travel Jacket CAMPAGNE DI SUCCESSO
  132. 132. Pebble Time Coolest Cooler Pebble Travel Jacket CAMPAGNE DI SUCCESSO 20 Mln $ 13 Mln $ 10 Mln $ 9 Mln $
  133. 133. COSA HANNO IN COMUNE?
  134. 134. FATTORI DI SUCCESSO STARTUP E CAMPAGNA VIDEO EMOZIONALE + TEAM GOAL RAGIONEVOLE OBIETTIVI / MILESTONES CHIARE STRUTTURA E FUNZIONALITÀ PRODOTTO MARKETING E COMUNICAZIONE GESTIONE PRE-CAMPAGNA (RACCOLTA BACKERS) GESTIONE CAMPAGNA
  135. 135. OCULUS RIFT Virtual Reality 2.4 Mln $
  136. 136. Il primo dispositivo portatile ed indossabile anti-sonnolenza durante la guida
  137. 137. Sensore Applicazione mobile Un piccolo sensore bluetooth rileva il battito cardiaco e l’applicazione mobile (su smartphone) analizza i dati e, attraverso un algoritmo, calcola una soglia di attenzione sotto la quale il soggetto è a rischio addormentamento.
  138. 138. 1 Aprile 2015 – 15 Maggio 2015 CAMPAGNA DURATA
  139. 139. 1 Aprile 2015 – 15 Maggio 2015 70.000 £ CAMPAGNA GOAL
  140. 140. Thanks forever Drowsy-driving tips T-SHIRT Supporters ADVICY DRIVE Kit – 1st Early Bird ADVICY DRIVE Kit – 2nd Early Bird ADVICY DRIVE Kit – last call ADVICY DRIVE Kit plus gadgets Family supporters 10 ADVICY DRIVE Kits Team Face2Face Partner with us £ 5 £ 12 £ 25 £ 70 £ 75 £ 79 £ 95 £ 179 £ 590 £ 1.200 £ 5.000 CAMPAGNA PLEDGES
  141. 141. Thanks forever Drowsy-driving tips T-SHIRT Supporters ADVICY DRIVE Kit – 1st Early Bird ADVICY DRIVE Kit – 2nd Early Bird ADVICY DRIVE Kit – last call ADVICY DRIVE Kit plus gadgets Family supporters 10 ADVICY DRIVE Kits Team Face2Face Partner with us £ 5 £ 12 £ 25 £ 70 £ 75 £ 79 £ 95 £ 179 £ 590 £ 1.200 £ 5.000 backers 24 backers 3 backers 5 backers 58 backers 8 backers 3 backers 2 backers 1 backers 6 backers 0 backers 0 CAMPAGNA BACKERS
  142. 142. 1 Aprile 2015 – 15 Maggio 2015 11.656 £ su 70.000 £ CAMPAGNA
  143. 143. È davvero un fallimento? CAMPAGNA
  144. 144. DAL B2C AL B2B
  145. 145. CONTENUTI !  COSA È IL REWARD-BASED CROWDFUNDING !  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI !  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI !  COME PRESENTARE UNA CAMPAGNA !  PERCHÈ APRIRE UNA CAMPAGNA
  146. 146. LA CAMPAGNA
  147. 147. CAMPAGNA DURATA 30 – 60 GIORNI
  148. 148. CAMPAGNA PROCESSO 1.  COSTRUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS / OBIETTIVO CAMPAGNA 2.  PREDISPOSIZIONE DEI CONTENUTI 3.  DEFINIZIONE CANALI 4.  RACCOLTA COMMUNITY “EARLY BACKERS” 5.  GESTIONE / COINVOLGIMENTO COMMUNITY 6.  APERTURA CAMPAGNA 7.  GESTIONE CAMPAGNA
  149. 149. ESIGENZA IDEA / SOLUZIONE CLIENTI UTILIZZATORI FUNZIONAMENTO RICOMPENSE SITUAZIONE ATTUALE PROSSIMI PASSI FAQ COSA ESIGENZA RISOLVE IL MIO PRODOTTO? QUANTO L’IDEA RISPONDE AD UN’ESIGENZA DI MERCATO? CHI È IL MIO CLIENTE TIPO? COME SI UTILIZZA IL MIO PRODOTTO / SOLUZIONE? COSA OFFRO OLTRE AL PRODOTTO? A CHE PUNTO SONO CON LA COSTRUZIONE DEL PRODOTTO? QUANDO SARÀ CONSEGNATO IL PRODOTTO? PERCHÈ? COSA VOGLIO CHIARIRE? CAMPAGNA CONTENUTI
  150. 150. LOGISTICA!
  151. 151. VIDEO CONTENUTI INFOGRAFICHE SCHEMA PLEDGES COME VOGLIO EMOZIONARE? PERCHÈ QUALCUNO DOVREBBE COMPRARE? COSA VOGLIO SIA SUBITO CHIARO? COME VOGLIO RICOMPENSARE I BACKERS? CAMPAGNA STRUTTURA
  152. 152. COME E DOVE VOGLIO DIFFONDERE? COME POSSO INGAGGIARE GLI INVESTITORI? COME SCATENO IL PASSAPAROLA? COME POSSO FARMI CONOSCERE ANCHE “DAL VIVO”? CAMPAGNA P.R. E MEDIA COMMUNITY SOCIAL EVENTI STRUMENTI
  153. 153. CONTENUTI !  COSA È IL REWARD-BASED CROWDFUNDING !  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI !  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI !  COME PRESENTARE UNA CAMPAGNA !  PERCHÈ APRIRE UNA CAMPAGNA
  154. 154. PRE-VENDITA VERIFICA DI MERCATO NETWORK MARKETING R&D BENEFICI
  155. 155. PRE-VENDITA VERIFICA DI MERCATO NETWORK MARKETING R&D BENEFICI
  156. 156. PRE-VENDITA VERIFICA DI MERCATO NETWORK MARKETING R&D BENEFICI
  157. 157. PRE-VENDITA VERIFICA DI MERCATO NETWORK MARKETING R&D BENEFICI
  158. 158. PRE-VENDITA VERIFICA DI MERCATO NETWORK MARKETING R&D "  Prodotti accessori "  Ricompensa intangibile BENEFICI
  159. 159. "  Open Innovation "  Crowdsourcing BENEFICI PRE-VENDITA VERIFICA DI MERCATO NETWORK MARKETING R&D
  160. 160. 8 SPUNTI VELOCI…
  161. 161. 4 SU COSA NON FARE…
  162. 162. ASPETTARE CHE LA PIATTAFORMA RACCOLGA IL DENARO DA SOLA
  163. 163. NON SEGUIRE IL DAY-BY-DAY DELLA CAMPAGNA
  164. 164. NON TRASCURARE IL PRE-CAMPAGNA
  165. 165. AFFRONTARE UNA CAMPAGNA SENZA LE IDEE CHARE
  166. 166. COSA FARE…
  167. 167. EVIDENZIARE IL PROBLEMA CHE STAI CERCANDO DI RISOLVERE Fonte: Forbes
  168. 168. FARE I COMPITI, PRIMA E DURANTE LA CAMPAGNA Fonte: Forbes
  169. 169. COSTRUIRE UNA STORIA ACCATTIVANTE Fonte: Forbes
  170. 170. IMPOSTARE UN GOAL / TARGET STRATEGICAMENTE INTERESSANTE Fonte: Forbes
  171. 171. E SOPRATTUTTO…
  172. 172. Grazie! // CONTATTI GIORGIO FERRARI giorgio@quo-d.com +39.349.1869.728 www.quo-d.com Via Tabajani, 4 24121 – Bergamo @gior_ferrari Giorgio Ferrari @quodinnovation quo·d

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