Ha bisogno di assicurarsi finanziamento? Deve recuperare economicità? Vuole proteggere il patrimonio?

1. Finanziamento di imprenditori
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2. Ha bisogno di assicurarsi il finanziamento?
Il processo per raccogliere efficientemente capitale proprio, debito finanziario o
finanza di progetto richiede una proposta ben documentata e bancabile.
Noi prepariamo un pacchetto di informazioni adeguate, analizzando e
ricapitolando i documenti disponibili, estraendo e completando le informazioni
rilevanti per i fornitori di capitale.
Un dettagliato modello finanziario dei flussi di cassa, basato sul piano industriale,
che mostra la situazione attuale ed i preventivi reddituali, patrimoniali e finanziari
è la base per valutare strutture alternative di finanziamento e la capacità di
indebitamento.
Noi prepariamo o se già esistenti esaminiamo e completiamo tali modelli
finanziari che simulano i flussi di cassa, applicando analisi di scenario per le
valutazioni ed i rischi di progetto.
Management
Structure
Technology
Market
Product
EBIT /
Recapex
Progetti difficili da finanziare hanno probabilità migliori di attrarre finanziatori e
investitori se la loro economicità e fattibilità sono professionalmente presentati con
un'informazione trasparente e una adeguata struttura di finanziamento corrispondente
alle aspettative delle controparti.
Vendita o successione aziendale segue un simile processo di M&A.
Quali consulenti incaricati dal cliente, limitiamo i conflitti di interesse e possiamo
suggerire strutture e condizioni più favorevoli al cliente di quelle esistenti o suggerite
dai fornitori di capitale.
Strategy
Review & Plan
Model & Structure
Debt Capacity
• Current situation
• Finance model
• Strategy
Free
Cash Flow
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La riduzione dell’incertezza favorisce termini e condizioni.
La nostra conoscenza di lunga data dei mercati nazionali e internazionali può favorire
la posizione del cliente nei confronti di finanziatori e investitori.
History
Value
drivers
Dopo un esame di mercato, proponiamo misure di ottimizzazione, sviluppiamo
strutture di finanziamento adatte al mercato, definiamo strumenti adeguati e
contattiamo investitori e finanziatori locali e internazionali idonei.
• Collateral
• Financials
Equity
Mezzanine
Debt
Financing
0
4-6
• Debt capacity & rating
Present value of future
Free Cash Flows
10
Years
• Structure alternatives
• Sound market
• Issues
• Optimization action
plan
• Target structure and
terms
• Memorandum
Arrange
• Select and approach
competing capital
providers
• Fine tune structure
Close
• Fulfilment of
conditions precedent
• Update finance model
• Follow-up
• Negotiate terms and
documentation
• Assist due diligence
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3. Deve recuperare l’economicità?
Gravi errori avvengono solitamente mentre le imprese sono ancora redditizie.
Le aziende che, per qualunque ragione, perdono la loro redditività sono spesso
nella difficile situazione di non essere in grado di implementare nuovi progetti.
Con la perdita di redditività i punti di vista delle banche e dei debitori possono
diventare poco compatibili.
Combattendo sintomi, alla direzione aziendale può mancare il tempo per misure
strategiche e miglioramenti della redditività operativa.
Quali terzi, offriamo risorse addizionali ed obiettive per l'analisi della situazione e
l'attuazione di misure urgenti. Possiamo anche mediare tra debitore e creditori
trovando per entrambe le parti soluzioni convergenti quando le trattative sono
bloccate.
Il riconoscimento e la dimostrazione delle potenzialità e della finanziabilità di singoli
progetti ed affari può essere decisiva per i creditori.
L’analisi della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale, della fattibilità e
valutazioni esterne spesso offrono spunti chiarificanti.
Terzi possono analizzare obiettivamente cessioni di attività e ristrutturazioni di
risorse umane.
Moratorie o rifinanziamenti dei debiti con cancellazione parziale possono essere
sensati anche per i creditori nel contesto di ristrutturazioni e ricapitalizzazioni.
Se necessarie, liquidazioni e strutture per il salvataggio di attività aziendali devono
essere preparate meticolosamente, senza essere influenzati da scenari preferiti.
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Tra le prime misure, prepariamo una scheda dinamica di valutazione del risanamento,
raccogliendo le informazioni più rilevanti per separare la creazione dalla distruzione di
valore e dare priorità alle misure da attuare secondo un piano di ristrutturazione,
salvaguardando la solvibilità con l'aiuto di un piano di liquidità di emergenza fino a
garantire il finanziamento a lungo termine.
Analizzare la situazione e agire per la sopravvivenza;;
Salvaguardare e gestire liquidità;
Salvaguardare finanziamento
Analisi dei flusso di cassa, ratios, costo del capitale;
Conservare valori; districare obblighi.
Stabilizzare
Correggere
Migliorare redditività;
Riposizionare la strategia competitiva;
Migliorare la creazione di valore;
Adattare la struttura;
Gestione del rischio, sistema di controllo;
Risorse umane;
Finanziare
Raccogliere capitale;
Operazioni strategiche;
Messa a fuoco delle attività:
Circolante / struttura patrimoniale;
Immobilizzazioni / immobili.

4. Vuole proteggere il patrimonio?
Una verifica periodica delle ripercussioni degli scenari possibili sul patrimonio
dell’imprenditore limita possibili sorprese e può indicare misure da prendere in
tempo.
L’impresa può essere una parte rilevante del patrimonio dell'imprenditore.
Cambiamenti di tali attività e passività, incidono sulla sua situazione privata.
L’ubicazione di attività ed imprese può contribuire al loro successo, e nel caso di
strutture di scorporo il rilancio dell’attività.
Fattori chiave per la scelta dell’ubicazione comprendono
Facilità
Ambiente economico, sociale e politico
La struttura di gruppi di piccole e medie aziende può essersi formata nel
tempo con interdipendenze tra le imprese e l'imprenditore. Queste includono
garanzie personali richieste dai finanziatori e posizioni finanziarie intragruppo.
Il patrimonio privato può dunque essere più dipendente dall’impresa di quanto
lo raccomandi una equilibrata allocazione patrimoniale.
Anche motivi fiscali raccomandano di pensare presto a strutturare una
successione aziendale.
Immobili aziendali spesso impegnano parecchio capitale e possono creare
problemi come opportunità.
Essi possono svolgere un ruolo chiave per il finanziamento e nel caso di una
ristrutturazione.
Sviluppo, riposizionamento, cambiamento di uso, separazione, rifinanziamento e
cessioni possono portare a realizzare valori nascosti.
costo degli affari
Infrastruttura, logistica, fornitori, personale
Accesso al mercato
Quota dei salari sui costi totali
I parametri di riferimento sono relativi alle esigenze dello specifico modello d’affari.
Sede
Produzione
Outsourcing
Cambiamento
Offshoring
Espansione
La Svizzera offre buone condizioni per la residenza e l’insediamento
di attività di sede, con sicurezza giuridica, accesso a tecnologia, finanziamento, ecc.
sempre che non serva molta mano d’opera, per la quale la Turchia offre buone
condizioni.
Aiutiamo in materia di definizione della strategia, assistiamo la pianificazione
dello sviluppo di progetti, cerchiamo e troviamo adeguati finanziamenti ed
acquirenti.
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5. Le nostre soluzioni
Offriamo capacità addizionali rapide ed efficienti ad imprenditori, finanziatori,
revisori, consulenti, gestori patrimoniali, avvocati, specialisti M&A ed altri.
Il nostro ambito regionale e l’esperienza dei soci e collaboratori oltre alla Svizzera,
si estende principalmente all’Europa meridionale e alla Turchia.
Sosteniamo imprenditori per ottimizzare i loro attivi e passivi aziendali e privati con
una pianificazione accurata e con raccolta e strutturazione di capitale.
Siamo lieti di collaborare con avvocati, consulenti fiscali, commercialisti, revisori e
altri specialisti dei clienti.
Analizziamo e diamo supporto alla pianificazione e implementazione delle
opportunità di investimento, acquisizioni, cessioni di attività, finanziamenti e
ristrutturazioni finanziarie.
La nostra indipendenza può essere particolarmente utile in situazioni difficili.
Per allineare i nostri interessi con quelli del cliente, possiamo condividere rischi ed
opportunità con condizioni di remunerazione vincolate al successo o una
partecipazione.
+
Miglioramento della gestione finanziaria
+
Rapida disponibilità
+
Rinforzo della posizione del cliente
+
Pochi conflitti di interesse
+
Remunerazione principalmente basata sul risultato
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La nostra offerta di consulenza comprende:
Finanziamento
Pianificazione aziendale e finanziaria
Modellazione dei flussi di cassa
Struttura del capitale, strutturazione di finanziamento
Raccolta di capitali
Change Management & ristrutturazione
Analisi della situazione e provvedimenti provvisori con scenari di crisi
scheda dinamica di valutazione del risanamento e controllo di progetto
Supporto alla capacità operativa
Redazione di piani di medio e lungo termine e sostegno all'attuazione
Negoziazione e mediazione con i creditori
Raccolta fondi e ristrutturazione finanziaria.
Aiuto all’insediamento in Svizzera e Turchia,
Immobili
Sviluppo;
Promozione;
Rifinanziamento;
Intermediazione.
Protezione del patrimonio
Pianificazione della struttura patrimoniale ed allocazione;
Strutturazione / sbroglio;
Pianificazione successoria.
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6. Contatto
La nostra sede è a Zugo, in Svizzera.
http://www.arranger.ch
info@arranger.ch
+ 41 44 586 38 68
Disclaimer: This document serves as a basis for further discussion and is not intended to be legally binding. It is provided to the recipient for its own use, is strictly confidential and shall not be communicated or disclosed to third
parties without our express prior written consent.
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