全球電子設備的機會與挑戰

1. 1
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全球電子設備的機會與挑戰
The Global Electronics Equipment Development and Strategies
演講人：王 信 陽
單 位：台灣電子設備協會
E-mail : wangsy@teeia.org.tw

2. 2TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
內內內內 容容容容 大大大大 綱綱綱綱
走在發展設備之前
平面顯示器設備的產業發展與機會
■ AMOLED
■ Touch Panel
LED設備的產業發展與機會
太陽能設備的產業發展與機會
結語

3. 3TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
平面顯示器設備的產業發展與機會
■ AMOLED
■ Touch Panel

4. 4TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
2011
2007
資料來源資料來源資料來源資料來源：：：：工研院工研院工研院工研院IEK/金屬中心金屬中心金屬中心金屬中心MII-ITIS整理整理整理整理
180億
199億
128億
189億
108億
170億160億
140億
全球面板產業資本支出衰退
受景氣緩步回溫受景氣緩步回溫受景氣緩步回溫受景氣緩步回溫，，，，與全球各面板廠商積極投資中國大陸與全球各面板廠商積極投資中國大陸與全球各面板廠商積極投資中國大陸與全球各面板廠商積極投資中國大陸，，，，2010年全球面板產業總資本支出達年全球面板產業總資本支出達年全球面板產業總資本支出達年全球面板產業總資本支出達199.3億美元億美元億美元億美元，，，，
較較較較2009年成長年成長年成長年成長55%。。。。
2011年因總體經濟不佳年因總體經濟不佳年因總體經濟不佳年因總體經濟不佳，，，，加上智慧型手機與平板電腦興起加上智慧型手機與平板電腦興起加上智慧型手機與平板電腦興起加上智慧型手機與平板電腦興起，，，，排擠液晶電視的市場消費力道排擠液晶電視的市場消費力道排擠液晶電視的市場消費力道排擠液晶電視的市場消費力道，，，，導致導致導致導致2011年液晶電視年液晶電視年液晶電視年液晶電視
面板需求不如預期面板需求不如預期面板需求不如預期面板需求不如預期，，，，全球各面板廠不僅第一全球各面板廠不僅第一全球各面板廠不僅第一全球各面板廠不僅第一、、、、二季營收大幅虧損二季營收大幅虧損二季營收大幅虧損二季營收大幅虧損，，，，更陸續下修今年度資本支出更陸續下修今年度資本支出更陸續下修今年度資本支出更陸續下修今年度資本支出，，，，預估預估預估預估2011年總資年總資年總資年總資
本支出將衰退本支出將衰退本支出將衰退本支出將衰退10%，，，，約約約約180.3億美元億美元億美元億美元。。。。
2011年南韓年南韓年南韓年南韓TFT-LCD面板產業資本支出約為面板產業資本支出約為面板產業資本支出約為面板產業資本支出約為57.1億美元億美元億美元億美元，，，，較較較較2010年衰退年衰退年衰退年衰退11%，，，，主要受到主要受到主要受到主要受到TFT-LCD面板產業景氣面板產業景氣面板產業景氣面板產業景氣
成長性不如預期成長性不如預期成長性不如預期成長性不如預期，，，，再加上中國大陸官方拖延海外廠商高世代再加上中國大陸官方拖延海外廠商高世代再加上中國大陸官方拖延海外廠商高世代再加上中國大陸官方拖延海外廠商高世代TFT-LCD生產線投資申請的影響生產線投資申請的影響生產線投資申請的影響生產線投資申請的影響。。。。
2011年台灣年台灣年台灣年台灣TFT-LCD面板業者資本支出約面板業者資本支出約面板業者資本支出約面板業者資本支出約46.8億美元億美元億美元億美元，，，，較較較較2010年衰退年衰退年衰退年衰退21%，，，，重點投資觸控重點投資觸控重點投資觸控重點投資觸控、、、、廣視角面板技術與廣視角面板技術與廣視角面板技術與廣視角面板技術與
中國大陸方面中國大陸方面中國大陸方面中國大陸方面。。。。
2011年中國大陸面板產業資本支出主要是延續年中國大陸面板產業資本支出主要是延續年中國大陸面板產業資本支出主要是延續年中國大陸面板產業資本支出主要是延續2010年的投資年的投資年的投資年的投資，，，，預估為預估為預估為預估為 41.6億美元億美元億美元億美元，，，，衰退衰退衰退衰退 8%。。。。

5. 5TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
全球面板製程設備市場衰退
資料來源資料來源資料來源資料來源：：：：DisplaySearch/金屬中心金屬中心金屬中心金屬中心MII-ITIS整理整理整理整理
由於由於由於由於2010年全球面板產能利用率持續維持滿載且主要面板廠都積極加速產能擴張計畫年全球面板產能利用率持續維持滿載且主要面板廠都積極加速產能擴張計畫年全球面板產能利用率持續維持滿載且主要面板廠都積極加速產能擴張計畫年全球面板產能利用率持續維持滿載且主要面板廠都積極加速產能擴張計畫，，，，因此因此因此因此 2010年全球年全球年全球年全球
TFT-LCD設備市場成長設備市場成長設備市場成長設備市場成長66%，，，，達達達達116億美元億美元億美元億美元。。。。
2011年則因各面板廠資本支出下修年則因各面板廠資本支出下修年則因各面板廠資本支出下修年則因各面板廠資本支出下修、、、、放緩放緩放緩放緩8.5代擴廠計畫與部分延後中國大陸次世代廠興建時程的影響代擴廠計畫與部分延後中國大陸次世代廠興建時程的影響代擴廠計畫與部分延後中國大陸次世代廠興建時程的影響代擴廠計畫與部分延後中國大陸次世代廠興建時程的影響，，，，
預估將使今年預估將使今年預估將使今年預估將使今年TFT-LCD設備市場衰退設備市場衰退設備市場衰退設備市場衰退14%，，，，達達達達100億美元規模億美元規模億美元規模億美元規模。。。。
在區域市場方面在區域市場方面在區域市場方面在區域市場方面，，，，2011年中國大陸年中國大陸年中國大陸年中國大陸TFT-LCD面板設備投資金額市佔率將大幅提升至面板設備投資金額市佔率將大幅提升至面板設備投資金額市佔率將大幅提升至面板設備投資金額市佔率將大幅提升至23%，，，，雖排名第三雖排名第三雖排名第三雖排名第三，，，，
但與台灣之差距已縮小至但與台灣之差距已縮小至但與台灣之差距已縮小至但與台灣之差距已縮小至3%；；；；南韓仍以南韓仍以南韓仍以南韓仍以32%居冠居冠居冠居冠。。。。。。。。

6. 6TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
領域領域領域領域 項目項目項目項目 2009 2010E 2011
TFT-LCD
設備設備設備設備
國內需求國內需求國內需求國內需求 603 1,002 770
總生產總生產總生產總生產 364 616 547
出口出口出口出口 2.5 13 70
自給率自給率自給率自給率 60.0% 60.2% 61.9%
耗材零組件耗材零組件耗材零組件耗材零組件
國內需求國內需求國內需求國內需求 222 310 272
總生產總生產總生產總生產 178 264 277
出口出口出口出口 0 0 43
自給率自給率自給率自給率 80.2% 85.2% 86.0%
材料材料材料材料
國內需求國內需求國內需求國內需求 1,212 1,105 1,322
總生產總生產總生產總生產 730 707 887
自給率自給率自給率自給率 60.2% 64.0% 67.1%
單位單位單位單位:億元億元億元億元
資料來源資料來源資料來源資料來源：：：：金屬中心金屬中心金屬中心金屬中心
台灣面板設備暨零組件市場

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面板廠
接受本土意願高
在成本、服務及技術自主的考量下，台灣面
板廠接受本土化設備意願高，吸引許多機
械、精密加工業跨足FPD設備產業。
國際大廠來台
設立供應鏈
設備在地化組裝/生產成趨勢。國際大廠就
也就近尋找零組件供應鏈提供服務，零組件
自主比率達85%以上。
TFT LCD大型化
設備需求擴增
為能提高經濟效益與貼近End User，興建次
世代面板廠所帶來的大型化設備需求與就近
設備組裝機會增加，帶動設備廠商投入生產
相關設備的機會。
產業聚落群聚發展
台灣新竹、台中、台南三大園區設備暨零組件廠商
聚集。在園區外亦有許多配套服務的中小企業，傳
統機械、工具機、精密機械廠等都加入設備產業的
供應鏈中，並可就近服務客戶。
台灣平板設備產業的發展
註：本土化並非單指台灣廠商，而是泛指在台灣生產製造的廠商。

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台灣電子設備廠商分佈
資料來源:台灣電子設備協會

9. 9TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
i-Phone 5 將重新定義觸控產業

10. 10TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
i-Phone 5厚度變薄來自各零組件貢獻

11. 11TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
AMOLED與LCD的不同需求
資料來源 : Macquarie Research

12. 12TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
8.0G Backplane Process: LTPS of Samsung vs Oxide TFT of LG
資料來源 : Macquarie Research

13. 13TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
AMOLED Supply Chain for Samsung and LG
資料來源 : Macquarie Research

14. 14TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
Nanning
南南南南宁宁宁宁
Shenyang 沈沈沈沈????
Dalian 大大大大连连连连Beijing 北北北北京京京京
Shanghai 上上上上海海海海
Chengdu
成成成成都都都都
Chongqing
重重重重????
Guangzhou ???? 州州州州
Harbin 哈哈哈哈尔尔尔尔滨滨滨滨
Tianjin 天天天天津津津津
Qingdao 青青青青????
Nanjing
南南南南京京京京 JiangSu 江江江江????
Xian 西西西西安安安安
Anhui 安徽安徽安徽安徽
Changsha
???? 沙沙沙沙
Wuhan
武武武武????
Fuzhou 福福福福州州州州
Xiamen ???? ????
Kunming
昆昆昆昆明明明明
Shenzhen 深深深深圳圳圳圳
Laza 拉薩拉薩拉薩拉薩
Urumuchi 烏烏烏烏
魯木齊魯木齊魯木齊魯木齊
Huhohaute 呼呼呼呼
和浩特和浩特和浩特和浩特
Kunshan
崑山崑山崑山崑山
IVO
兩岸顯示產業面臨之課題
歐美市場需求減弱歐美市場需求減弱歐美市場需求減弱歐美市場需求減弱
造成面板供需問題造成面板供需問題造成面板供需問題造成面板供需問題
產品高值化與產品高值化與產品高值化與產品高值化與
國際競爭力國際競爭力國際競爭力國際競爭力
競爭國積極發展競爭國積極發展競爭國積極發展競爭國積極發展
前瞻技術與產線前瞻技術與產線前瞻技術與產線前瞻技術與產線上游材料上游材料上游材料上游材料////設備設備設備設備
自主供應鏈自主供應鏈自主供應鏈自主供應鏈

15. 15TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
LED設備的產業發展與機會

16. 16TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
全球LED產值預估
資料來源 : Strategies Unlimited 2012/02, Fuban Research

17. 17TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
全球MOCVD機台銷售額與裝機數量
■2011 年新增機台僅約15~20％為4 吋機型，2012 年新增機台將有約40%為4
吋機型、甚至有5％為6 吋機型
■2011 年採購的2 吋機型多為一RUN 生產40~45 片的機種，然2012 年的2 吋機
種則提昇至一RUN 可達50 片（以上）

18. 18TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
大陸LED產業正面臨兵火二重天

19. 19TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
外資LED廠商在大陸佈局

20. 20TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
中國大陸LED照明產業鏈與主要廠商
Source：Ofweek

21. 21TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
中國本土LED封裝設備廠商
Source：高工LED

22. 22TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
太陽能設備的產業發展與機會

23. 23TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
太陽能產業仍供過於求
資料來源：日盛投顧

24. 24TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
中國晶矽太陽能設備發展迅速
■以晶矽太陽能電池生產設備為主
1.太陽能級晶矽生長和加工製造設備，包括多晶矽鑄錠爐
(450、660、800公斤)；8英寸150公斤單晶爐；全自動
網路控制單晶爐；6英寸區熔單晶爐；線切方、切斷、切
頭尾、切園機；多線切割機。
2.晶矽太陽能電池晶片製造設備，包括全自動擴散爐(管
式)，全自動PECVD(管式)，高效平板式PECVD，槽式
制絨清洗機，全自動印刷機、烘乾爐、燒結爐，全自動
高精度太陽能電池測試分選設備，全自動矽片裝(插)片
機。
3.北京京運通科技股份有限公司、中電科技集團公司48
所、北京京儀世紀電子股份有限公司、江蘇華盛天龍光
電設備股份有限公司設備實力不輸台灣廠商。

25. 25TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
台灣廠商名稱 年營收(千元台幣)
序號 大陸廠商名稱 年營收(千元台幣)
上銀科技股份有限公司 14,134,260 1
中國電子科技集團公司第四
十八研究所
7,123,320
帆宣系統科技股份有限公司 10,802,376 2 江蘇蘇淨集團有限公司 6,580,423
盟立自動化股份有限公司 5,972,750 3
深圳市捷佳偉創新能源裝備
股份有限公司
4,568,043
亞德客工業股份有限公司 5,372,676 4
北京七星華創電子股份有限
公司
3,822,002
中國砂輪企業股份有限公司 3,840,559 5
浙江晶盛機電工程股份有限
公司
3,387,008
旺矽科技股份有限公司 3,826,166 6
中國電子科技集團公司第二
研究所
2,641,146
志聖工業股份有限公司 3,167,337 7 上海日進機床有限公司 1,663,382
恩德科技股份有公司 2,817,403 8
太原風華資訊裝備股份有限
公司
1,284,035
晶鼎能源科技股份有限公司 2,509,636 9 西安理工晶體科技有限公司 1,187,220
均豪精密工業股份有限公司 2,430,111 10 湖南宇晶機器實業有限公司 895,209
兩岸電子設備廠商年度營收超級比一比
2011年兩岸電子設備廠商年度營收前十名年兩岸電子設備廠商年度營收前十名年兩岸電子設備廠商年度營收前十名年兩岸電子設備廠商年度營收前十名
資料來源 : 台灣電子設備協會整理

26. 26TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
结结结结 语语语语
■ 平板設備商機→觸摸屏設備商機→OLED設
備商機→軟性顯示設備商機
■台灣發展平板設備的經驗讓台灣廠商有了更
好的立足點，藉由資源的整合與研發資源的
合作，讓台灣開始俱備提供區段Turnkey的
能力。
■ 結合精密加工技術將帶動機械設備、工具
機、模具加工產業產業升級與轉型，必須具
備因應市場的大幅需求，少量多樣的客制化
需求能力。

27. 27
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謝謝謝謝 謝謝謝謝 聆聆聆聆 聽聽聽聽

28. 28TEEIA版權所有，非經許可，嚴禁擅用
2012 Touch Taiwan@8/29-31
台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)是由
TTLA、TDMDA、TEEIA三個分別代表台灣
面板、材料與元件、設備的產業協會共同
成立。將以台灣在平面顯示產業的基礎並
與展昭公司合力打造一個產業契機，協助
廠商拓展在觸控面板與光學膜產業的商
機，不僅是要健全台灣顯示的產業鏈，更
將積極扮演協助廠商拓展業務的平台。
觸控、面板與光學膜產業的迅速發展等
許多產業的發展，更為顯示器產業注入新
的元素，製程技術、材料元件、設備零組
件的需求在智慧型行動裝置漸漸在市場中
嶄露頭角，隨處可見的生活用品與工業用
的觸控面板與相關設備也更加的多元與普
及。
主辦單位
台灣顯示器產業聯合總會
台灣薄膜電晶體液晶顯示器產業產業協會
台灣平面顯示器材料與元件產業協會
台灣電子設備協會
展昭國際企業股份有限公司
台灣最大台灣最大台灣最大台灣最大、、、、最專業的相關展覽會最專業的相關展覽會最專業的相關展覽會最專業的相關展覽會，，，，友達友達友達友達、、、、奇美奇美奇美奇美、、、、華映華映華映華映、、、、康康康康
寧寧寧寧、、、、南亞南亞南亞南亞、、、、志聖志聖志聖志聖、、、、均豪均豪均豪均豪、、、、東遠東遠東遠東遠、、、、由田由田由田由田、、、、亞智亞智亞智亞智、、、、旭東旭東旭東旭東、、、、宏瀨等宏瀨等宏瀨等宏瀨等200多家廠商多家廠商多家廠商多家廠商，，，，650個攤個攤個攤個攤
位以上參展位以上參展位以上參展位以上參展。。。。同期展出自動化同期展出自動化同期展出自動化同期展出自動化、、、、機器人機器人機器人機器人、、、、模具等展覽模具等展覽模具等展覽模具等展覽，，，，展示規模達展示規模達展示規模達展示規模達1800攤位以上攤位以上攤位以上攤位以上。。。。