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Anaplan for Finance First Call Deck 日本語版
- 1. for Finance Empowering Your Finance Strategy
- 4. 財務実務担当者 フィデューシャリー レポート 決済 & 監査 年次オペレーション計画 (業務計画) 業績予測 ⻑期計画 差異分析 管理レポート IR レポート 財務管理 M&A モデリング 税務報告 財務会計 経理処理 資⾦管理
- 5. 財務実務担当者 財務責任者 企業価値創造 組織の成⻑ 戦略的提携 グローバル経済 投資利益率の最適化（ROI） 収益の拡⼤ インベスター/ステークホルダー リレーションズ 資本構成 キャッシュ フローの最適化 通貨変動 ⾦利動向 サイバーセキュリティ リスク コンプライアンス 変更管理 フィデューシャリー レポート 決済 & 監査 年次オペレーション計画 (業務計画) 業績予測 ⻑期計画 差異分析 管理レポート IR レポート 財務管理 M&A モデリング 税務報告 財務会計 経理処理 資⾦管理
- 8. 財務戦略 どのように⽬標の整合性をとるか? どこに価値を提供すべきか? どのような構造にすべきか? 分析 & 計画 オペレーション計画 (業務計画) 業種特化型計画
- 9. 分析 & 計画 オペレーション計画 (業務計画) 業種特化型計画 for Finance ⻑期的計画 ⽬標設定 M&A モデリング 予測/分析 収益 & 取引額 IT 資産 & 設備 プロジェクト ポートフォリオ 計画 チャネル & 製品 の収益性 設備投資 計画 運転資本 戦略計画 貸借対照表 & キャッシュ フロー サプライチェーン & オペレーション 計画 物価予測 戦略的価格設定 労務計画 ゼロベース 予算 Opex 計画
- 10. オペレーション計画 (業務計画) 業種特化型計画 for Finance ⻑期的計画 ⽬標設定 M&A モデリング 予測/分析 収益 & 取引額 IT 資産 & 設備 プロジェクト ポートフォリオ 計画 チャネル & 製品 の収益性 設備投資 計画 運転資本 戦略計画 貸借対照表 & キャッシュ フロー サプライチェーン & オペレーション 計画 物価予測 戦略的価格設定 労務計画 ゼロベース 予算 Opex 計画 分析 & 計画
- 11. オペレーション計画 (業務計画) 業種特化型計画 for Finance ⻑期的計画 ⽬標設定 M&A モデリング 予測/分析 収益 & 取引額 IT 資産 & 設備 プロジェクト ポートフォリオ 計画 チャネル & 製品 の収益性 設備投資 計画 運転資本 戦略計画 貸借対照表 & キャッシュ フロー サプライチェーン & オペレーション 計画 物価予測 戦略的価格設定 労務計画 ゼロベース 予算 Opex 計画 分析 & 計画
- 12. オペレーション計画 (業務計画) 業種特化型計画 for Finance ⻑期的計画 ⽬標設定 M&A モデリング 予測/分析 収益 & 取引額 IT 資産 & 設備 プロジェクト ポートフォリオ 計画 チャネル & 製品 の収益性 設備投資 計画 運転資本 戦略計画 貸借対照表 & キャッシュ フロー サプライチェーン & オペレーション 計画 物価予測 戦略的価格設定 労務計画 ゼロベース 予算 Opex 計画 分析 & 計画
- 13. 世界各地の財務組織における コネクテッド プランニングの成功例 ⾷料 & 飲料 ワークフォース計画の ⽣産性を 50% 向上 保険 サプライチェーン財務計画を 2 週間から2 ⽇に短縮 消費財 FP&A データ解析を ⼀週間から数分に短縮 ヘルスケア ⻑期的計画サイクルを 2/3 に短縮 コンサルティング 旅⾏ & サービス業 財務予算策定とフォー キャストにかかる時間を 2 ヶ⽉短縮 計画業務の合理化により インターフェースを 20から 5つに削減 ⾦融サービス⼩売 計画業務と予算策定にかかる 時間を１ヶ⽉以上短縮 オペレーション スコア カードの提供を⽉次では なく週次に 価格、計画、分析データへの アクセスを 90% スピードアップ 消費財 保険 2 週間かかっていた 経費レポートを リアルタイムで
- 14. 「価値創造のドライバーは、 物事がどう機能するかではなく 物事がどう連携するかを知ること へとますますシフトしています」 グループ CFO、Jack McGarry ⽒ 財務領域におけるコネクテッド プランニング コネクテッド プランニング によって効率的で揺るぎない ⾏動を促進 課題 • 競争圧⼒ ̶ 競合への対抗、価値提供、顧客対応 • 財務部⾨では分析結果を提供するのではなく情報収集に 数週間を費やしている • 連携されていないツールや⼿動のプロセスのために意思 決定が遅れる 結果 • 年次計画サイクルが 25% 短縮 • 経費報告が 3 倍⾼速に • ⻑時間を費やしていた⽉末の財務報告が 3 時間に短縮 • 半年の予算サイクルで 2 週間が短縮 • 単⼀のプラットフォームにより 5 つの財務計画プロセス を連携
- 15. 「Anaplan は動的なツールで ⽇次の予測とシミュレーションが 可能なため、適切かつ確度の⾼い 意思決定を⾏えるようになりました」 国際分散投資担当最⾼財務責任者 (CFO) 財務 + 営業 明確なビジョンにより 業務遂⾏を促進 課題 • 市場の変動、熾烈な競争、規制の厳格化 • 分散による収益性についての知⾒を頻繁に提供できない • 既存のソリューションでは他のシステム (CRM、GL) や 計画プロセスに関与する各部⾨と連携できない 結果 • 資産運⽤報告に要する時間が⽉単位から週単位に改善 • 運⽤資産 (AUM) ポートフォリオの収益性に関する知⾒ の向上 • 営業パイプラインと業績をリアルタイムで把握 • 総勘定元帳システムと CRM システムが統合
- 17. for Finance Empowering Your Finance Strategy
- 18. 付録
- 19. 財務責任者はオペレーション効率と 部⾨間連携の双⽅に投資が必要オペレーション効率 部⾨間連携 記録/データの管理者 ⻑所: • 定型的かつ予測可能なプロセス 課題: • タイムリーで信頼性の⾼いビジネス インサイトの提供 • 複数のデータ ソースにまたがる調整 効率的なオペレーター ⻑所: • 迅速で信頼性の⾼い財務プロセス 課題: • ビジネス ドライバーの可視化 • ⽬標、計画、戦略の整合 分析パートナー ⻑所: • 分析ポイント ソリューションにより深い知⾒を提供 課題: • LRP、AOP、予測とリンクした知⾒の提供 • 複数のデータ ソースにまたがる調整 マーケット ディファレンシエーター • ベスト プラクティス (先⾏指標、相対⽬標、ドライ バーベース、ローリング フォーキャスト (業績予測) など) を採⽤ • 会社の計画に財務上の知⾒および各事業部⾨の計画を 連携/反映 • 財務と営業、サプライチェーン、オペレーションが 連携
- 20. Anaplan for Finance 予算サイクルを 最⼤ 2 か⽉短縮 課題 • スプレッドシートを使⽤して 350 港以上ある空港での 経費を管理 • 予算との差異の計算に 1 か⽉かかり、⼗分な軌道修正が 不可能 • 変数 (航空機の種類など) と数式の⼊⼒が何度も複数の モデルで必要 結果 • 実績データの読み込み後直ちに差異を確認可能 • ⼀ヶ所で変数 (航空機の種類など) と数式を⼊⼒すると、 他のモデルに直ちに反映 • 予算および予測サイクルを 1 〜 2 か⽉短縮 「オペレーション パートナーは… 2、3 のダッシュボードや モジュールをクリックするだけで 必要な情報を⾒つけられます」 シニア財務アナリスト、John Karantonis ⽒
- 21. Anaplan for Finance 従来の半分の時間で 予算編成が可能に 課題 • 3、4 か⽉を要する予算プロセス • 予測プロセスは⼀定間隔でのみ実施可能 • マスターのデータ構造、レポート、データは 既存の BI システムに存在 結果 • 従来の半分の時間でデータ収集と予算編成が可能に • 季節計画に使⽤するデータを⾃動的に統合 「データのダウンロードと アップロード、予算の計算に 費やす時間が半分になりました」 計画/財務/オペレーション担当バイス プレジデント、 Eli Molteberg Ensrud ⽒
- 22. 「何か知りたいことがあると Anaplan では直ちに⾒通しや 結果が計算されます」 データ ストラテジスト、Moritz Knorr⽒ Anaplan for Finance 野⼼的な将来の⽬標に向けて 計画を連携 課題 • 事業分野や部署ごとに計画のアプローチが異なる • 計画プロセスに 3 か⽉を要する • スプレッドシート、データベース、プロプライエタリ ツール、紙ベースで計算を⾏い、データを保存 • 「Ambition 2020」イニシアチブにより事業部⾨での プロセスのデジタル化が必要 結果 • 3 か⽉を費やしていた計画プロセスが 1 週間に短縮 • ユーザーの 80% がプラットフォームに好感を⽰す • スプレッドシート、データベース、プロプライエタリ ツール、さらには紙ベースでのサイロ化されたプロセス を解消 • ローリング予測 (フォーキャスト) を実現
- 23. 「現在ほぼすべての FP&A 業務が ⾃動化されています。貴重な時間を 節約し、ヒューマンエラーの リスクを削減できました」 FP&A マネージャー、Chiara Guglielmetti ⽒ Anaplan for Finance ⾃動化された持続可能な 予測、統合を実現 課題 • 急激な成⻑により財務計画の策定が困難に • 統合に複数のスプレッドシートを使⽤しているため 持続性の低いプロセスが発⽣ 結果 • ミスの起こりやすい 50 種類以上あった スプレッドシートを FP&A プロセスから排除 • ⾃動化によって従来よりも迅速かつ正確な予測、 統合を実現 • 計画能⼒の制約を解消
- 24. 「コネクテッド プランニングは 会社全体でのコラボレーションと 責任分担の実現に直結します」 最⾼財務責任者 (CFO)、Joselito Diga ⽒ 財務領域におけるコネクテッド プランニング コラボレーションと 責任分担の推進 課題 • 600 種類以上のブランド、3,000 種類以上の SKU、複数 の製品マネージャーと部⾨を擁する⾮常に複雑なビジネス • マスターデータはなく、営業、⼈事、財務のそれぞれに 異なる計画アプリケーションを使⽤ • 財務の可視化、整合性の確保、統制に⼀貫性のある⽅法 が必要 • 動的で競争が激しく規制の厳しい市場 結果 • 製品や担当者間の連携がとられたマスター データを使⽤ して各ブランドへのコスト配賦を実現 • 計画担当者は確度が⾼く豊富なデータを基に、より⾼い ビジネス価値の実現とより優れた戦略的意思決定が可能に • リアルタイムでデータが得られるため、財務とビジネス 間の連携の質とスピードが向上 • クラウド展開により IT コストが削減
- 27. Anaplan はビジネス価値の実現の加速に 必要なすべての⼈、計画、データを連携 1 1 5 6 3) 0) 0) 2) 7) 0 3) 4) 9) 0 1) 198,665,356 198,665,356 187,589,726 11,075,630 (179,602,765) (28,423,189) (28,423,189) (95,935,050) (66,695,793) (1,767,393) (6,865,917) (11,044,562) (3,194,429) (5,861,987) (41,610,793) 14,667,462 14,667,462 13,993,630 673,833 (12,158,253) (2,378,917) (2,378,917) (6,144, 674) (4,603,817) 0 (482,315) (823,254) (235,289) 0 (1,937,705) 14,908,122 14,908,122 14,294,185 613,937 (13,508,142) (2,430,011) (2,430,011) (6,149,588) (4,608,650) 0 (482,396) (823,254) (235,289) 0 (2,014,578) 14,982,144 14,982,144 14,525,435 456,709 (12,657,026) (2,469,324) (2,469,324) (6,154,922) (4,613,897) 0 (482,483) (823,254) (235,289) 0 (2,132,908) 14,012,498 14,012,498 13,263,794 748,703 (12,233,068) (2,254,845) (2,254,845) (6,144, 502) (4,603,647) 0 (482,312) (823,254) (235,289) 0 (1,968,549) 15,838,133 15,838,133 15,471,268 366,865 (13,022,208) (2,630,116) (2,630,116) (6,160,254) (4,619,142) 0 (482,570) (823,254) (235,289) 0 (2,131,865) 16,146,161 16,146,161 15,884,115 262,046 (15,182,683) (2,700,300) (2,700,300) (6,160,432) (4,619,317) 0 (482,573) (823,254) (235,289) 0 (2,131,231) 198,665,356 198,665,356 187,589,726 11,075,630 (179,602,765) (28,423,189) (28,423,189) (95,935,050) (66,695,793) (1,767,393) (6,865,917) (11,044,562) (3,194,429) (5,861,987) (41,610,793) 950 社以上 世界中のお客様の計画策定にご利⽤いただいています 175 社以上 世界でトップクラスのパートナー各社を通じて、専⾨的な知識を⼗ 分に⾝に付けた 1,000 ⼈以上の専⾨家がお客様の成功を強⼒にバッ クアップ 12000 ⼈以上 多数のコミュニティ メンバーと 280 種類以上の構築済みアプリが、 コネクテッド プランニングのあらゆる段階をサポート 単⼀のプラットフォーム コネクテッド プランニングのあらゆるニーズに対応