Приём платежей в Badoo - взгляд изнутри, Анатолий Панов (Badoo)
7seconds for inv
1. Купить в рассрочку стало просто
Покупайте онлайн с отсрочкой платежа вместе
с 7Seconds и платите частями ежемесячно.
2. Кредитная он-лайн платформа 7seconds
Кредитная платформа (маркетплейс)
с открытым интерфейсом
программирования приложений API
для мобильных и интернет
магазинов для предоставления
отсрочек и быстрого кредитования
покупателей под покупку товаров.
Основные решаемые задачи:
• возможность получения кредита
на сайте магазина,
• улучшение условий для
покупателя,
• возможность быстро добавить
продажи в рассрочку для
небольших магазинов
Платформа использует собственный
процессинг, ведет собственную базу
данных покупателей, имеет
собственный скоринг и антифрод
мониторинг, что существенно
упрощает взаимодействие с
финансовыми организациями
4. Мобильная коммерция в России: ключевые тренды
Мобильные устройства сравнялись по
конвертации в покупки с настольным
компьютером.
Конверсия мобильных приложений
существенно лучше, что отражается на
системе лучших практик у продавцов.
Заполнять кредитную анкету на мобильных
устройствах сложно. Это приводит к
изменению практики онлайн кредитования..
Использование мобильных устройств
для оплаты покупок, по данным Criteo
на 2 кв. 2016 г.
5. Недостаток информации при оценке рисков
17% 40% 60%
В прошлом году доля
просроченных
кредитов физлицам в
растущем (старые
винтажи меньше)
портфеле «Тинькофф»
доходила до
По состоянию на 1
марта 2016 года доля
просроченных
кредитов физлицами
в портфеле «Русского
стандарта»
превысила
По состоянию на 1
ноября 2015 года
доля просроченных
кредитов физлицами
в портфеле банка
«Связной»
превысила
Платформа 7 seconds получает информацию из программ лояльности
магазинов-партнеров, что существенно повышает точность скоринговых
решений и снижает риски мошенничества
6. Примеры единорогов –
стартапов потребительского кредитования
Social Financing, Inc -
компания, обеспечивающая
для студентов
и выпускников различные
типы кредитов и ссуд.
Компания была создана в
2011 году и к январю 2016
года достигла размера
выданных ссуд - 7 млрд USD.
За это время компания
провела 5 раундов
инвестиций, размещая как
акции, так и долговые
инструменты.
Сооснователь PayPal Макс
Левчин, в 2012 году запустил
сервисмгновенного
кредитования Affirm. Компания
встраивает свою кнопку в
магазинах-партнёрах с
предложением купить товар в
кредит. Технология Affirm
рассчитывает кредитную ставку
для заёмщика, опираясь на базы
данных: социальные сети, оплату
телефона, покупки в других
магазинах, а так же на вид
товара. В этом году Affirm решил
предлагать услуги не только
физическим лицам, но и малому
бизнесу.
Creditease – крупнейшая
финтех компания Китая в
сфере потребительского
кредитования и
кредитования малого
бизнеса. В прошлом году
было выдано более 13 млрд
долларов кредитов. Владеет
крупнейшим мировым
финансовым
маркетплейсом Yirendai, АДР
которого на торгуются на
бирже NASDAQ с оценкой
почти 2 млрд долларов США.
8. Проблема №1: Разрыв процесса кредит-покупка
Для оплаты покупки в магазине клиент
должен пройти отдельную процедуру
получения займа или кредита
Получение займа на карту несет
дополнительные издержки как по
перечислению, так и по эквайрингу
Каждое получение кредита или займа для осуществления покупки в интернет-магазинах занимает от нескольких
часов до нескольких дней и идет по отдельной процедуре. При этом заполнение кредитной анкеты на мобильном
устройстве крайне затруднительно - более 80% пользователей не заканчивают процесс оформления заявки.
Коэффициент конверсии для магазинов при этом падает.
9. Проблема №2: Сложность интеграции магазин-кредитор
Необходимость разработки сложных
решений по идентификации заемщика,
приходящего в онлайн магазин
Кредиторы не могут проверить целевое
использование кредита, что приводит
к дополнительным рискам
Эти факторы ведут к удорожанию всего процесса в целом и делают его нерентабельным с точки зрения
подавляющего большинства интернет-магазинов, поскольку расходы на разработку данных решений ложатся в
первую очередь на них.
10. Решение
Мы проведем все интеграционные решения используя нашу простую архитектуру.
Клиент
Интернет магазин
с кнопкой «Купить в
рассрочку»
Антифрод
мониторинг Скоринговая
система
Кредитный
конвейер и
идентификацияКонтроль при
доставке
E-commerce
ядро
Кредитор
(банк или МФО)Соглашение о
платежном сервисе
Договор
займа/кредитный
договор
Агентское
соглашение
11. Зачем нам веб-сайт? Конечно, у нас есть
веб-сайт
Зачем нам API? Да, конечно, у нас есть
API
Простота реализации SaaS
Специальные технологии не нужно разрабатывать самостоятельно.
С помощью Open Source и SaaS мы делаем специализированные технологии
доступными для любых участников:
12. Функционал системы
Кредитный функционал
Обеспечение пре-скоринговой
поддержки, первичного анти-фрод
анализа на основании собственной
информации, БКИ, государственных
органов, поставщиков скоринговых
решений
Документооборот
• Контроль целевого назначения
• Электронный или бумажный
документооборот
• Прямая интеграция в систему
документооборота Банка и МФО
Идентификация
Выбор вариантов и сохранение базы
документов для идентификации
клиентов в соответствии с законом
115-ФЗ
Технологии
• Собственная e-commerce система
• Скоринговая система FICO
• Мобильное приложение для
курьерских служб
13. Комиссии и вознаграждение
Предоставление скоринговых решений
7seconds, бюро кредитных историй,
аналитических агентств и поставщиков
данных
Вознаграждение рассчитывается в % от
выданной суммы без фиксированных
комиссий
15. Почему рассрочка важнее потребительского кредита
УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНЕГО ЧЕКА
Частичная или полная рассрочка оплаты товара на несколько месяцев или отсрочка платежа дают покупателю возможность
потратить больше. Неважно, какой средний чек у мерчанта - 7Seconds позволит его увеличить.
УВЕЛИЧЕНИЕ КОНВЕРСИИ ПРИ РАСЧЕТАХ
После заполнения онлайн-анкеты, покупатели сразу получают решение о рассрочке и могут завершить покупку и оплату, не уходя с
сайта. 7Seconds работает, чтобы обеспечить максимальное удобство осуществления покупок с мобильных устройств и с компьютера.
ПРЕДОДОБРЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ
Для постоянных покупателей интернет-магазинов мы можем обеспечить наличие постоянно действующего предодобренного
кредитного лимита. Покупатель увидит это сразу, заходя на сайт магазина, еще до осуществления покупок.
16. Чем 7seconds лучше, чем банк
МГНОВЕННОЕ РЕШЕНИЕ, НЕ УХОДЯ С САЙТА
7Seconds предоставляет рассрочку платежа онлайн для покупателей. Мы выберем лучшее предложение для заемщиков, обеспечим
получение кредита и возможность приобретения товара. И сделаем это за несколько минут.
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЕСТЬ СЕЙЧАС
Мы уверены, магазины знают своего клиента лучше, чем банки, и готовы поделиться информацией о покупаемом товаре и участии в
программе лояльности. А мы знаем, как не допустить мошенничества при покупке. Мы донесем знания о клиенте до множества кредитных
организаций, чтобы сделать кредит дешевле.
ГАРАНТИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ
7Seconds взаимодействует со значительным количеством банков и микрофинансовых организаций и обеспечивает получение кредитного
решения даже в случае, если у покупателя отсутствует кредитная история.
ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Наша система имеет открытые API для того, чтобы интеграция была максимально быстрой. Также возможна интеграция с программой
лояльности магазина, чтобы покупатель получил лучшие условия.
17. Чем 7seconds лучше, чем кредитный брокер
МИНУСЫ РАБОТЫ С КРЕДИТНЫМ БРОКЕРОМ:
1. Минимальная автоматизация процесса.
2. Время получения кредитного предложения и средств на покупку
товара составляет от нескольких часов до нескольких дней, т.к.
кредитный брокер перекладывает на банки весь кредитный
функционал и документооборот.
3. Отправка одновременных запросов в разные банки выглядит как
массовый запрос, что ухудшает оценку клиента, и банк реагирует
на это повышением ставки.
4. Заемщик получает потребительский кредит с высокой ставкой.
5. Брокер перекладывает проблемы возможных возвратов и отказов
на мерчантов и фондирующие организации.
ПЛЮСЫ РАБОТЫ С ПЛАТФОРМОЙ 7SECONDS:
1. Максимальная автоматизация процесса.
2. Время получения кредитного предложения составляет несколько
минут в он-лайн режиме. На основании заполненной заемщиком
анкеты или используя информацию из существующего личного
кабинета покупателя платформа проводит проверку на
мошенничество, скоринг и сама отправляет запрос в банки и МФО
уже на максимально «чистый» поток клиентов.
3. Заемщик получает лучшее персональное кредитное предложение,
составленное платформой по результатам многоуровневого
анализа ответов от фондирующих организаций.
4. Заемщик получает POS-кредит с более низкой ставкой: за счет
гарантии целевого назначения кредита.
5. Платформа имеет возможность работать с возвратами и
отказами самостоятельно.
18. Гарантия быстрых расчетов
ГАРАНТИЯ ПОКУПКИ И БЫСТРЫЕ РАСЧЕТЫ
7Seconds гарантирует расчеты с интернет-магазинами сразу после подтверждения заказа. Платежи осуществляются через наш
собственный платежный центр, что обеспечивает быстрое и надежное прохождение оплат.
МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА ПРИ НАЛОЖЕННОМ ПЛАТЕЖЕ
Мы обеспечим моментальную оплату интернет-магазину за отправленные товары наложенным платежом в размере до 50% от стоимости
отправленного товара. Просто подключитесь к нашей системе.
ОТСРОЧКА ОПЛАТЫ
Мы работаем над тем, чтобы в 2017 году для всех покупателей интернет-магазинов появилась беспроцентная отсрочка платежа. Мы
знаем, как это важно для мерчентов и для покупателей, даже если у них есть кредитная карта.
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Наши информационные системы защищены от постороннего доступа и имеют высший уровень сертификации по безопасности
(PCI DSS) Visa и Mastercard.
19. Развитие рынка
РОСТ РЫНКА 20% В ГОД
850 МЛРД
РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛИ В РФ В 2016
РОСТ РЫНКА 300% В ГОД
ОБЪЕМ POS КРЕДИТОВ В 2016 ГОДУ
6 МЛРД
РУБЛЕЙ
20. Развитие POS-кредитования
В 5,3% случаев семьи с высоким
доходом покупают в кредит
бюджетные товары. Этот же
показатель для
малообеспеченных семей
составляет почти 43%, для
домохозяйств с базовым
уровнем дохода (до 100 тыс.
рублей в месяц) - 16%.
Домохозяйства с базовым
доходом летом 2015 года
тратили на дорогие модели 17%
всех заемных средств на покупку
техники.
Больше трети смартфонов (34%),
проданных в М-Видео в 2016 году
были куплены в кредит.
МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ НА РЫНКЕ
21. *Sources: Cambridge University, Ernst & Young, GrowthPraxis, Wangdaizhijia, Online Lending House, BI Intelligence estimates
$5
$21
$51
$185
$0
$20
$40
$60
$80
$100
$120
$140
$160
$180
$200
2012 2013 2014 2015E
ОБЪЕМ ЗАЙМОВ ЧЕРЕЗ
КРЕДИТНЫЕ МАРКЕТПЛЕЙСЫ
В КИТАЕ, США И ЕВРОПЕ
МАРКЕРПЛЕЙС – НОВЫЙ ДРАЙВЕР КРЕДИТОВАНИЯ