Il nuovo report OPICONS su Crediti in sofferenza e Aste Immobiliari in Italia. Dettaglio sulle sofferenze bancarie e tutte le aste immobiliari, regione per regione, divise per macro tipologie immobiliari. www.opicons.com

1. Crediti in sofferenza e aste immobiliari
Italia, Dicembre 2013
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2. Sommario
1. Scopo dell'indagine e autori del report
2. Fonte dei dati
3. Note
4. Impieghi e sofferenze
5. Dettaglio sofferenze
6. Aste Immobiliari
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3. Scopo dell'indagine
La presente elaborazione vuole contribuire a perimetrare sinteticamente il fenomeno delle
sofferenze nell'ambito dei crediti immobiliari, con un particolare focus sulle vendite in asta,
fornendo numeri e indicazioni geografiche. Il progetto rientra nelle attività istituzionali di
Opicons che opera attivamente nel settore con soluzioni innovative e flessibili finalizzate
alla valorizzazione del credito e della relativa garanzia immobiliare.
Autori del report
Cristian Pastorino ha maturato significative esperienze in
ambito finanziario, immobiliare e di business development; ha
approfondito gli aspetti caratterizzanti il mondo della finanza
d’impresa e retail, le tematiche riguardanti gli investimenti
mobiliari e la finanza applicata al settore immobiliare. Dopo
esperienze pluriennali maturate presso diversi soggetti del
settore finanziario e bancario, attualmente è focalizzato
principalmente nello sviluppo di attività imprenditoriali e di
consulenza. In particolare è partner e fondatore di OPICONS,
progetto volto a valorizzare crediti immobiliari problematici e/o in
sofferenza (NPL's), nonchè socio di Edilverde Pastorino S.r.l.,
azienda attiva nell'esecuzione di opere di valorizzazione del
paesaggio, ripristino ambientale ed ingegneria naturalistica e di
Capitalbrokers S.r.l., società di mediazione creditizia e finanziaria.
Cristian è laureato in Economia Aziendale e Management ed
iscritto all’Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari.
Gerardo Paterna, consulente immobiliare ed imprenditore nel
settore dei servizi immobiliari. Professionalmente si relaziona con
soggetti istituzionali nell’ambito immobiliare e finanziario per
servizi di valutazione, acquisizione e commercializzazione di
asset immobiliari. Iscritto all' ex Ruolo Agenti Immobiliari dal
1999, ha gestito direttamente agenzie immobiliari in franchising,
ricoprendo successivamente ruoli manageriali in alcuni network
immobiliari nazionali. Oggi è anche consulente per l'area
corporate di Fondocasa Spa e Senior Partner di OPICONS, attiva
nella gestione dei crediti immobiliari in sofferenza. Attento alle
dinamiche aggregative e di mercato ha curato la nascita del sito
immofranchising.net. Oggi concentra le “attività di pensiero” sul
blog www.gerardopaterna.com oltre ad essere contributor per
advisorprofessional.it, la piattaforma riservata ai promotori
finanziari.
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4. Fonte dei dati
I dati contenuti nel presente rapporto sono stati estrapolati
dai bollettini periodici diffusi dalla Banca d'Italia, unitamente
ad un censimento eseguito direttamente via web sui 151
tribunali italiani. Sono state inoltre effettuate integrazioni sulla
base della pubblicità legale rilevata dai portali web di
operatori attivi nel settore delle aste immobiliari e delle
vendite giudiziarie. In ultimo, si tenga presente che ciascuna
asta può contenere più lotti, il che porta il numero di unità
immobiliari in vendita ad un livello di gran lunga superiore
(presumiamo nell'ordine delle centinaia di migliaia) rispetto
al totale delle aste immobiliari rilevate nel presente report. Le
elaborazioni sono state effettuate in proprio da Opicons.
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5. Note
Il mercato attuale ha maturato complessità
economiche e sociali di assoluto rilievo. Tra
queste, la voce "sofferenze" registra dal
2008 al 2013 (giugno) un incremento del
88,90%, arrivando alla cifra record di 190,29
miliardi di euro (giugno 2013), di cui
133,89 miliardi di euro di natura
specificamente bancaria. Il riflesso diretto di
tale situazione si ha nel comparto delle
vendite in asta immobiliare. L'indagine
svolta su 151 tribunali italiani, rivela che in
ben 66.022 casi (+30,89% rispetto al 2011),
si tenta la liquidazione della garanzia
immobiliare attraverso la vendita forzata. Nel
65,32% degli esperimenti di vendita, la
categoria immobiliare coinvolta è quella
residenziale, il che apre a scenari di disagio
sociale sempre più marcati. I numeri che
seguono, graficamente rappresentati,
dettagliano meglio la situazione e
costituiscono il secondo appuntamento
dell'osservatorio OPICONS che, oltre a
perimetrare il fenomeno, invoca una chiara e
responsabile presa d'atto della situazione
da parte dei creditori e l'introduzione di
strumenti e soluzioni flessibili ed alternative
(es. repossess, rent to buy, locazioni a
canone calmierato) che tutelino il valore del
credito e, nel contempo, mantengano un
indispensabile equilibrio sociale. Processi
massivi di terzializzazione della gestione
degli NPL's e di "tentata vendita" di
distressed asset, di cui spesso si legge,
sono inefficaci e contribuiscono ad una
stagnazione della problematica che richiede
un livello di "cura" di ben altro impatto e con
competenze mixate d'approccio/finanziarie/
immobiliari con un'unica consapevole regia.
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6. Impieghi e sofferenze
2008-2013*
(*giugno)
Totale impieghi bancari
Totale sofferenze bancarie
2013 (giugno)
Impieghi +19,78%
2012
2011
Totale Sofferenze
+88,90%
2010
Sofferenze bancarie
2009
+200,89%
2008
€ 190,29 (mld)
€ 133,89 (mld)
€ 299,30 (mld)
€ 176,79 (mld)
€ 121,97 (mld)
€ 301,53 (mld)
€ 154,91 (mld)
€ 105,35 (mld)
€ 317,78 (mld)
€ 136,34 (mld)
€ 76,83 (mld)
€ 305,83 (mld)
€ 118,92 (mld)
€ 59,69 (mld)
€ 246,72 (mld)
€ 100,74 (mld)
€ 44,50 (mld)
€ 231,90 (mld)
Totale sofferenze
Totale finanziamenti per acquisto abitazioni
€ 1.875,02 (mld)
€ 1.956,30 (mld)
€ 1.977,69 (mld)
€ 1.735,30 (mld)
€ 1.560,75 (mld)
€ 1.565,30 (mld)
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7. Dettaglio sofferenze
200
€ 190,292 (mld)
Sofferenza bancarie
Sofferenze totali
€ 176,789 (mld)
150
€ 154,914 (mld)
€ 136,344 (mld)
€ 133,891 (mld)
€ 121,971 (mld)
€ 118,921 (mld)
100
€ 105,347 (mld)
€ 100,735 (mld)
€ 76,827 (mld)
€ 59,694 (mld)
50
€ 44,497 (mld)
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (giugno)
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8. Aste Immobiliari
Aste immobiliari per regione (totale Italia 66.022)
Raffronto 2011-2013 (+ 30,89%)
Valle d'Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige
Veneto
Marche
Umbria
Toscana
Lazio
Abruzzo
Molise
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sardegna
Sicilia
2011
2013
2011
2013
2011
2013
2011
2013
2011
2013
2011
2013
2011
2013
2011
2013
2011
2013
2011
2013
2011
2013
2011
2013
2011
2013
2011
2013
2011
2013
2011
2013
2011
2013
2011
2013
2011
2013
2011
2013
158
161
4.912
5.719
726
888
7.472
11.473
1.767
2.867
1.200
1.001
511
647
1.856
4.970
1.098
1.549
291
335
2.424
3.416
7.054
7.880
1.245
2.087
513
540
334
339
2.027
3.556
3.242
4.911
5.153
4.184
2.432
2.615
6.030
6.884
0
3000
6000
9000
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12000

9. Aste Immobiliari
Categorie
immobiliari
oggetto di
vendita
forzata
Altro
22,89%
Industriale e affini
3,10%
Commerciale
8,69%
Residenziale
65,32%
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10. Aste Immobiliari
Isole
14,39%
Macro aree
geografiche
di riferimento
Nord-Est
14,37%
Sud Italia
23,65%
Nord-Ovest
27,63%
Centro Italia
19,96%
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11. Aste Immobiliari
Industriale e affini
Altro
1,09%
14,34%
Dettaglio
Categorie
Nord-Ovest
10000
Residenziale
Industriale e affini
Commerciale
5,66%
Commerciale
Altro
7500
Residenziale
78,91%
5000
2500
0
Valle d'Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
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12. Aste Immobiliari
Dettaglio
Categorie
Nord-Est
Altro
24,06%
Industriale e affini
3,64%
3000
Residenziale
Industriale e affini
Commerciale
Altro
Commerciale
5,94%
Residenziale
66,37%
2250
1500
750
0
Emilia R.
Friuli V.G.
Trentino A.A.
Veneto
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13. Aste Immobiliari
Dettaglio
Categorie
Centro Italia
Altro
24,89%
Industriale e affini
1,68%
6000
Residenziale
Industriale e affini
Commerciale
Altro
Commerciale
9,70%
Residenziale
63,73%
4500
3000
1500
0
Marche
Umbria
Toscana
Lazio
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14. Aste Immobiliari
Dettaglio
Categorie
Sud Italia
Altro
29,23%
Residenziale
53,79%
3000
Residenziale
Industriale e affini
Commerciale
Altro
2250
Industriale e affini
6,31%
Commerciale
10,67%
1500
750
0
Abruzzo
Molise Basilicata Calabria Campania Puglia
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15. Aste Immobiliari
Dettaglio
Categorie
Isole
5000
Residenziale
Industriale e affini
Altro
24,93%
Commerciale
Altro
Industriale e affini
3,14%
Residenziale
59,35%
Commerciale
12,58%
3750
2500
1250
0
Sardegna
Sicilia
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16. Crediti in sofferenza e aste immobiliari
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