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Crediti in sofferenza e aste immobiliari
Italia, Dicembre 2013

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Sommario
1. Scopo dell'indagine e autori del report
2. Fonte dei dati
3. Note
4. Impieghi e sofferenze
5. Dettaglio soffer...
Scopo dell'indagine
La presente elaborazione vuole contribuire a perimetrare sinteticamente il fenomeno delle
sofferenze n...
Fonte dei dati
I dati contenuti nel presente rapporto sono stati estrapolati
dai bollettini periodici diffusi dalla Banca ...
Note
Il mercato attuale ha maturato complessità
economiche e sociali di assoluto rilievo. Tra
queste, la voce "sofferenze"...
Impieghi e sofferenze
2008-2013*
(*giugno)

Totale impieghi bancari
Totale sofferenze bancarie



2013 (giugno)


Impieghi...
Dettaglio sofferenze
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€ 190,292 (mld)

Sofferenza bancarie

Sofferenze totali

€ 176,789 (mld)

150

€ 154,914 (mld)
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Aste Immobiliari
Aste immobiliari per regione (totale Italia 66.022)
Raffronto 2011-2013 (+ 30,89%)
Valle d'Aosta
Piemonte...
Aste Immobiliari

Categorie
immobiliari
oggetto di
vendita
forzata

Altro
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Industriale e affini
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Commerciale
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Macro aree
geografiche
di riferimento

Nord-Est
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Sud Italia
23,65%

Nord-Ovest
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Residenziale
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Report OPICONS 2013 - Crediti in sofferenza e aste immobiliari in Italia.

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Il nuovo report OPICONS su Crediti in sofferenza e Aste Immobiliari in Italia. Dettaglio sulle sofferenze bancarie e tutte le aste immobiliari, regione per regione, divise per macro tipologie immobiliari.

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Report OPICONS 2013 - Crediti in sofferenza e aste immobiliari in Italia.

  1. 1. Crediti in sofferenza e aste immobiliari Italia, Dicembre 2013 www.opicons.com | info@opicons.com Copyright © 2013 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com
  2. 2. Sommario 1. Scopo dell'indagine e autori del report 2. Fonte dei dati 3. Note 4. Impieghi e sofferenze 5. Dettaglio sofferenze 6. Aste Immobiliari www.opicons.com | info@opicons.com Copyright © 2013 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com
  3. 3. Scopo dell'indagine La presente elaborazione vuole contribuire a perimetrare sinteticamente il fenomeno delle sofferenze nell'ambito dei crediti immobiliari, con un particolare focus sulle vendite in asta, fornendo numeri e indicazioni geografiche. Il progetto rientra nelle attività istituzionali di Opicons che opera attivamente nel settore con soluzioni innovative e flessibili finalizzate alla valorizzazione del credito e della relativa garanzia immobiliare. Autori del report Cristian Pastorino ha maturato significative esperienze in ambito finanziario, immobiliare e di business development; ha approfondito gli aspetti caratterizzanti il mondo della finanza d’impresa e retail, le tematiche riguardanti gli investimenti mobiliari e la finanza applicata al settore immobiliare. Dopo esperienze pluriennali maturate presso diversi soggetti del settore finanziario e bancario, attualmente è focalizzato principalmente nello sviluppo di attività imprenditoriali e di consulenza. In particolare è partner e fondatore di OPICONS, progetto volto a valorizzare crediti immobiliari problematici e/o in sofferenza (NPL's), nonchè socio di Edilverde Pastorino S.r.l., azienda attiva nell'esecuzione di opere di valorizzazione del paesaggio, ripristino ambientale ed ingegneria naturalistica e di Capitalbrokers S.r.l., società di mediazione creditizia e finanziaria. Cristian è laureato in Economia Aziendale e Management ed iscritto all’Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari. Gerardo Paterna, consulente immobiliare ed imprenditore nel settore dei servizi immobiliari. Professionalmente si relaziona con soggetti istituzionali nell’ambito immobiliare e finanziario per servizi di valutazione, acquisizione e commercializzazione di asset immobiliari. Iscritto all' ex Ruolo Agenti Immobiliari dal 1999, ha gestito direttamente agenzie immobiliari in franchising, ricoprendo successivamente ruoli manageriali in alcuni network immobiliari nazionali. Oggi è anche consulente per l'area corporate di Fondocasa Spa e Senior Partner di OPICONS, attiva nella gestione dei crediti immobiliari in sofferenza. Attento alle dinamiche aggregative e di mercato ha curato la nascita del sito immofranchising.net. Oggi concentra le “attività di pensiero” sul blog www.gerardopaterna.com oltre ad essere contributor per advisorprofessional.it, la piattaforma riservata ai promotori finanziari. www.opicons.com | info@opicons.com Copyright © 2013 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com
  4. 4. Fonte dei dati I dati contenuti nel presente rapporto sono stati estrapolati dai bollettini periodici diffusi dalla Banca d'Italia, unitamente ad un censimento eseguito direttamente via web sui 151 tribunali italiani. Sono state inoltre effettuate integrazioni sulla base della pubblicità legale rilevata dai portali web di operatori attivi nel settore delle aste immobiliari e delle vendite giudiziarie. In ultimo, si tenga presente che ciascuna asta può contenere più lotti, il che porta il numero di unità immobiliari in vendita ad un livello di gran lunga superiore (presumiamo nell'ordine delle centinaia di migliaia) rispetto al totale delle aste immobiliari rilevate nel presente report. Le elaborazioni sono state effettuate in proprio da Opicons. www.opicons.com | info@opicons.com Copyright © 2013 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com
  5. 5. Note Il mercato attuale ha maturato complessità economiche e sociali di assoluto rilievo. Tra queste, la voce "sofferenze" registra dal 2008 al 2013 (giugno) un incremento del 88,90%, arrivando alla cifra record di 190,29 miliardi di euro (giugno 2013), di cui 133,89 miliardi di euro di natura specificamente bancaria. Il riflesso diretto di tale situazione si ha nel comparto delle vendite in asta immobiliare. L'indagine svolta su 151 tribunali italiani, rivela che in ben 66.022 casi (+30,89% rispetto al 2011), si tenta la liquidazione della garanzia immobiliare attraverso la vendita forzata. Nel 65,32% degli esperimenti di vendita, la categoria immobiliare coinvolta è quella residenziale, il che apre a scenari di disagio sociale sempre più marcati. I numeri che seguono, graficamente rappresentati, dettagliano meglio la situazione e costituiscono il secondo appuntamento dell'osservatorio OPICONS che, oltre a perimetrare il fenomeno, invoca una chiara e responsabile presa d'atto della situazione da parte dei creditori e l'introduzione di strumenti e soluzioni flessibili ed alternative (es. repossess, rent to buy, locazioni a canone calmierato) che tutelino il valore del credito e, nel contempo, mantengano un indispensabile equilibrio sociale. Processi massivi di terzializzazione della gestione degli NPL's e di "tentata vendita" di distressed asset, di cui spesso si legge, sono inefficaci e contribuiscono ad una stagnazione della problematica che richiede un livello di "cura" di ben altro impatto e con competenze mixate d'approccio/finanziarie/ immobiliari con un'unica consapevole regia. www.opicons.com | info@opicons.com Copyright © 2013 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com
  6. 6. Impieghi e sofferenze 2008-2013* (*giugno) Totale impieghi bancari Totale sofferenze bancarie 2013 (giugno) Impieghi +19,78% 2012 2011 Totale Sofferenze +88,90% 2010 Sofferenze bancarie 2009 +200,89% 2008 € 190,29 (mld) € 133,89 (mld) € 299,30 (mld) € 176,79 (mld) € 121,97 (mld) € 301,53 (mld) € 154,91 (mld) € 105,35 (mld) € 317,78 (mld) € 136,34 (mld) € 76,83 (mld) € 305,83 (mld) € 118,92 (mld) € 59,69 (mld) € 246,72 (mld) € 100,74 (mld) € 44,50 (mld) € 231,90 (mld) Totale sofferenze Totale finanziamenti per acquisto abitazioni € 1.875,02 (mld) € 1.956,30 (mld) € 1.977,69 (mld) € 1.735,30 (mld) € 1.560,75 (mld) € 1.565,30 (mld) www.opicons.com | info@opicons.com Copyright © 2013 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com
  7. 7. Dettaglio sofferenze 200 € 190,292 (mld) Sofferenza bancarie Sofferenze totali € 176,789 (mld) 150 € 154,914 (mld) € 136,344 (mld) € 133,891 (mld) € 121,971 (mld) € 118,921 (mld) 100 € 105,347 (mld) € 100,735 (mld) € 76,827 (mld) € 59,694 (mld) 50 € 44,497 (mld) 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (giugno) www.opicons.com | info@opicons.com Copyright © 2013 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com
  8. 8. Aste Immobiliari Aste immobiliari per regione (totale Italia 66.022) Raffronto 2011-2013 (+ 30,89%) Valle d'Aosta Piemonte Liguria Lombardia Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige Veneto Marche Umbria Toscana Lazio Abruzzo Molise Basilicata Calabria Campania Puglia Sardegna Sicilia 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 158 161 4.912 5.719 726 888 7.472 11.473 1.767 2.867 1.200 1.001 511 647 1.856 4.970 1.098 1.549 291 335 2.424 3.416 7.054 7.880 1.245 2.087 513 540 334 339 2.027 3.556 3.242 4.911 5.153 4.184 2.432 2.615 6.030 6.884 0 3000 6000 9000 Copyright © 2013 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com 12000
  9. 9. Aste Immobiliari Categorie immobiliari oggetto di vendita forzata Altro 22,89% Industriale e affini 3,10% Commerciale 8,69% Residenziale 65,32% www.opicons.com | info@opicons.com Copyright © 2013 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com
  10. 10. Aste Immobiliari Isole 14,39% Macro aree geografiche di riferimento Nord-Est 14,37% Sud Italia 23,65% Nord-Ovest 27,63% Centro Italia 19,96% www.opicons.com | info@opicons.com Copyright © 2013 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com
  11. 11. Aste Immobiliari Industriale e affini Altro 1,09% 14,34% Dettaglio Categorie Nord-Ovest 10000 Residenziale Industriale e affini Commerciale 5,66% Commerciale Altro 7500 Residenziale 78,91% 5000 2500 0 Valle d'Aosta Piemonte Liguria Lombardia www.opicons.com | info@opicons.com Copyright © 2013 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com
  12. 12. Aste Immobiliari Dettaglio Categorie Nord-Est Altro 24,06% Industriale e affini 3,64% 3000 Residenziale Industriale e affini Commerciale Altro Commerciale 5,94% Residenziale 66,37% 2250 1500 750 0 Emilia R. Friuli V.G. Trentino A.A. Veneto www.opicons.com | info@opicons.com Copyright © 2013 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com
  13. 13. Aste Immobiliari Dettaglio Categorie Centro Italia Altro 24,89% Industriale e affini 1,68% 6000 Residenziale Industriale e affini Commerciale Altro Commerciale 9,70% Residenziale 63,73% 4500 3000 1500 0 Marche Umbria Toscana Lazio www.opicons.com | info@opicons.com Copyright © 2013 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com
  14. 14. Aste Immobiliari Dettaglio Categorie Sud Italia Altro 29,23% Residenziale 53,79% 3000 Residenziale Industriale e affini Commerciale Altro 2250 Industriale e affini 6,31% Commerciale 10,67% 1500 750 0 Abruzzo Molise Basilicata Calabria Campania Puglia www.opicons.com | info@opicons.com Copyright © 2013 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com
  15. 15. Aste Immobiliari Dettaglio Categorie Isole 5000 Residenziale Industriale e affini Altro 24,93% Commerciale Altro Industriale e affini 3,14% Residenziale 59,35% Commerciale 12,58% 3750 2500 1250 0 Sardegna Sicilia www.opicons.com | info@opicons.com Copyright © 2013 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com
  16. 16. Crediti in sofferenza e aste immobiliari Italia, Dicembre 2013 www.opicons.com | info@opicons.com Copyright © 2013 - Tutti i diritti sono riservati - In caso di pubblicazione è obbligatoria la citazione della fonte: www.opicons.com

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