KEP

1. Perspektywy wzrostu rynku
przesyłek kurierskich,
ekspresowych i paczkowych
(KEP) w Polsce do 2018 roku
08.06.2016

2. PwC
Wnioski z badania
2
• Polski rynek KEP w 2015 roku wzrósł
o 10% osiągając 4,5 mld PLN
• W roku 2016 PwC prognozuje wzrost
o 14% do 5,1 mld PLN
• Wolumen w latach 2012-2015 wzrastał
o 13% r/r do liczby 313 mln paczek
• W 2016 roku szacujemy wzrost o 13%
do 355 mln paczek
• Ponad połowa paczek krajowych jest
nadawana do lub przez osoby
prywatne
• Prognozujemy, że średnia cena
przesyłek dla osób indywidualnych nie
będzie już spadać
• Dalszy dynamiczny wzrost handlu
internetowego oraz eksportu, które
będą wpływały na wzrost liczby paczek
• Zmiany w regulacjach prawnych będą
powodowały powstawanie nowych
nisz, które będą wymagały specjalizacji
operatorów w poszczególnych
obszarach
• Operatorzy KEP będą poszukiwać
nowych rozwiązań tzw. ostatniej mili
• Inwestycje w infrastrukturę drogową
stworzą możliwość obniżenia kosztów
funkcjonowania sieci logistycznej
Kluczowe trendyPolski rynek KEP

3. PwC
Rynek KEP w Polsce 2015
3

4. PwC
Rok 2015 był przełomowy dla rynku paczek
Najważniejsze wydarzenia
Na rynku zakończyły się duże transakcje, dominują zagraniczni gracze
Widoczne stały się efekty zmiany strategii największych operatorów
Zmniejszyła się presja cenowa
4

5. PwC
Wolumen rynku KEP w Polsce, 2012-2015 [mln paczek]
Dynamiczny wzrost przesyłek stymulowany był rozwojem polskiej gospodarki
i eksportu
Źródło: Analiza PwC
210
236
268
301
+12,9%
+12,6%
245
2015
9
2013
10
278
2014
12
313
8
218
2012
Kraj Zagranica
CAGR
CAGR
5

6. PwC
Wartość rynku KEP w Polsce, 2012-2015 [mln PLN]
Wartość rynku wzrastała wolniej niż wolumen przesyłek z powodu silnej walki
cenowej, która obecnie uległa osłabieniu
Źródło: Analiza PwC
2 852 2 937 3 208
3 511
766 810
864
974
2013
3 747
2015
4 486
2014
4 073
2012
3 618
+10,1%
+6,1%
ZagranicaKraj
CAGR
CAGR
6

7. PwC
Struktura wolumenowa segmentów
Rozwój e-commerce spowodował, że liczba przesyłek nadawanych do lub przez
osoby prywatne przekroczyła połowę wolumenu całego rynku krajowych paczek
7
Źródło: Analiza PwC
Kraj [%]
Zagranica [%]
B2B B2C + C2X
22,1%
77,9%
51,2%
55,8%48,8%
44,2%
77,0%
23,0%
2012 2015

8. PwC
Prognozy i trendy
@
8

9. PwC
Wolumen rynku KEP w Polsce, 2012-P2018 [mln paczek]
W kolejnych latach wolumen na rynku KEP będzie dalej dynamicznie wzrastał,
dzięki rozwojowi e-commerce oraz eksportu
Źródło: Analiza PwC
210
236
268
301
342
380
421
+11,3%
+12,8%
P2018
440
18
P2017
395
16
P2016
355
13
2015
313
12
2014
278
10
2013
245
9
2012
218
8
ZagranicaKraj
11,1%
16,4%
CAGR 2016-2018
Kraj
Zagranica
Prognozy
CAGR
9
CAGR

10. PwC
Wartość rynku KEP w Polsce, 2012-P2018 [mln PLN]
Zmiana polityki cenowej operatorów na rynku krajowym przełoży się na
szybszy niż dotychczas wzrost wartości rynku
10
Źródło: Analiza PwC
2 852 2 937 3 208 3 511
4 041
4 519
5 046
766 810
864
974
1 086
1 221
1 374
4 486
4 073
+7,4%
P20182015 P2017
5 740
5 127
6 421
P2016
3 7473 618
2012 2013
+11,9%
2014
ZagranicaKraj
11,7%
12,5%
CAGR 2016-2018
Kraj
Zagranica
Prognozy
CAGR
CAGR

11. PwC
Źródło: Ecomerce Europe, PMR, Analiza PwC
Głównym czynnikiem wzrostu przesyłek na rynku KEP staje się branża
e-commerce oraz eksport, a nie jak dotychczas sprzedaż detaliczna
Rozwój e-commerce
@
Wielka Brytania
14%
Austria
10%
Czechy
24%
Polska
24%
Dynamika e-commerce B2C w wybranych krajach UE
(CAGR), 2011-P2015 [%]
Niemcy
18%
Udział e-commerce w całkowitej sprzedaży detalicznej w Polsce,
2010-P2020 [mld PLN]
2010
3,9%
2014 P2020
10,0%
2,7%
@ @
@
11

12. PwC
Nowe regulacje unijne będą miały wpływ na tworzenie się nisz na rynku KEP
Źródło: Euromonitor, Analiza PwC
Rozwój e-commerce
@
65%
45%45%
32%30%
P2020P2018P201620142012
Obecnie
Wzrost celów
recyklingowych dla
RTV-AGD przełożył się
na wzrost liczby
przesyłek
ponadgabarytowych
Elektronika użytkowa poddawana recyklingowi, 2012-P2020 [%]
Cel
12

13. PwC
Udział klientów indywidualnych
e-commerce kupujących produkty
i usługi za granicą, 2012-2014 [%]
Wzrost eksportu produktów
w wybranych krajach UE rok do roku
(CAGR), 2012-P2015 [%]
Wzrost eksportu będzie generowany między innymi wzrostem wymiany
międzynarodowej w handlu internetowym
13
Źródło: Trade Mape, Ecomerce Europe, Analiza PwC
Rozwój eksportu
Czechy
5,4%
Austria
3,6%
Polska
8,5%
Wielka
Brytania
Niemcy
2,9%
3,4%
2014
4%
2013
3%
2012
2%
CAGR

14. PwC
Operatorzy KEP będą dalej rozwijać zaawansowane technologicznie narzędzia
i rozwiązania „ostatniej mili”
14
Rozwój rozwiązań ostatniej mili
Odbiór w dniu zakupu (SameDay) Stacja z Paczką
Przekierowania Paczka w RUCHu
Usługa Click&Collect Nadania i odbiór w Paczkomatach
Większe oczekiwania
kupujących
e-commerce
Wysokie oczekiwania
wobec operatorów
logistycznych na rynku
e-commerce
Odbiór przesyłki 24
godziny na dobę
Duża sieć punktów w
dogodnych lokalizacjach
oraz usługa „Podpis w
RUCHu”
Automatyczne skrytki
pocztowe dostosowane
do potrzeb
użytkowników e-
commerce
Możliwość zmiany
miejsca dostarczenia
przesyłki
Odbiór przesyłki
w punkcie usługodawcy
oraz w punktach
partnerskich
Dostawa w mniej niż
24h, głównie w obrębie
aglomeracji miejskich

15. PwC
Gdańsk
Szczecin
Warszawa
Kraków
Poznań
Rzeszów
Gliwice
Gdynia
Stryków
Łódź
Gdańsk
Szczecin
Warszawa
Kraków
Poznań
Rzeszów
Gliwice
Gdynia
Łódź
Stryków
20152014
Inwestycję w infrastrukturę drogową umożliwią optymalizację sieci
logistycznych operatorów
15
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), Analizy PwC
Rozwój sieci logistycznej operatorów
UPSDPDDHL
Inwestycje ukończone i realizowane w latach
2011-2015
Inwestycje w trakcie realizacji lub planowane na
lata 2014-2023
Inwestycje ukończone i realizowane w latach
2011-2015
Inwestycje w trakcie realizacji lub planowane na
lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025)
UPSDPDDHL

16. PwC
PwC w branży transportowej i logistycznej
16
Wybrane obszary wsparcia
Powszechni Operatorzy
Pocztowi – czy są jeszcze
potrzebni? (2015)
Rynek KEP (Kurier Express
Paczki) w Polsce
(2013, 2015)
Niemcy, Polska i Czechy
ocena perspektyw dla
łańcucha dostaw (2015)
Ocena światowego rynku
infrastruktury transportowej:
perspektywa 2025 (2015)
Wzbijając się ponad chmury
Czy rynek lotniczy utrzyma
dynamiczne tempo wzrostu? (2015)
Europejskie centra logistyczne
przenoszą się z Niemiec do
Polski (2015)
• Modelowanie sieci logistycznej
• Wymiarowanie rynku i strategia
• Restrukturyzacja
• Przegląd procesów operacyjnych
• Wdrożenie doskonałości operacyjnej
• Wsparcie w transakcji

17. PwC
© 2016 PwC Polska Sp. z o.o.
Michał Mazur
Partner
Lider ds. transportu i logistyki
+48 502 184 684
michal.mazur@pl.pwc.com
Grzegorz Urban
Wicedyrektor
Doradztwo Biznesowe
+48 519 507 386
grzegorz.urban@pl.pwc.com
Kontakt