2. Перспективы развития газовой
отрасли в России
> Долгосрочные ориентиры развития отрасли
установлены «Энергетической стратегией
России на период до 2020 года»
800
730
260
705
700 Европейская часть, базовый
680
665 660
640 635 Восточная Сибирь и Дальний Восток,
615 базовый
600 596 610
584
210 Западная Сибирь базовый
Объем добыча газа
ВСЕГО, оптимистический
500
ВСЕГО, критический
160
400 150
ВСЕГО, базовый
140
135
120 Независимые, базовый (правая
300 115
110 шкала)
105
Независимые, оптимистический
90 (правая шкала)
200 80
73
60
100 45
36
0 10
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
2
3. Оценка планов и сценариев
ОАО «Газпром»
> Прогноз спроса на газ в России
(без потребления самого ОАО «Газпром»)
440 436
433
430 427
418
420
млрд.куб.м/год
416
415
410
414
406 411
400
391
390
380
2006 2010 2015 2020 2025 2030
Интенсивный вариант Умеренный вариант
3
4. Оценка планов и сценариев
ОАО «Газпром»
> Возможности покрытия спроса на газ
• Импорт газа из Туркмении, Узбекистана и
Казахстана. (от 57 до 105 млрд. м3/год )
• Месторождения полуострова Ямал
• Месторождения района Обской и Тазовской
губ
• Штокмановское месторождение
• Месторождения Каспийского шельфа
• Неразрабатываемые месторождения
Надым-Пур-Тазовского района
4
5. Оценка планов и сценариев
ОАО «Газпром»
> Изменение доли «Независимых» в добыче и
поставках газа в России
Поставки газа Добыча газа
100% 100%
14%
20% 20%
35%
80% 80%
60% 60%
86%
80% 80%
40% 40%
65%
20% 20%
0% 0%
2004 2020 2004 2020
Газпром quot;Независимыеquot; Газпром quot;Независимыеquot;
5
7. Структура ценообразования
ОАО «Газпром»
> Формально структура цены на газ,
поставляемый ОАО «Газпром», имеет
следующие составляющие.
Оптовая цена на газ.
•
Плата за снабженческо-сбытовые
•
услуги (ПССУ).
Тарифы ГРО.
•
7
8. Ценообразование ОАО «Газпром»
ПССУ
100%
Распределение
Оптовая
цена 80%
Прибыль ООО
quot;МРГquot;
60%
Прибыль
ОАО «Газпром»
40%
Транспорт
НДПИ
20%
Добыча
0%
8
9. Внутренние оптовые цены
ОАО «Газпром»
> Разница между оптовой ценой, утвержденной ФСТ,
и внутренней оптовой ценой ОАО «Газпром»
составляет маржу Межрегионгаза (МРГ) от продажи
газа по регулируемым ценам
-Тенденция к уменьшению маржи МРГ в регионах
интереса.
-МРГ является наиболее выгодным посредником в
Пермском крае и наименее – в Омской области.
Соотношение маржи МРГ и оптовой цены
Пермский край
5,00%
4,50% Омская область
4,00%
3,50%
3,00% Новосибирская область
2,50%
2,00%
1,50% Самарская область
1,00% Пензенская область
0,50% Республика Мордовия
0,00% Кемеровская область
2004 2005 Орловская область
9
Рязанская область
10. Прочие элементы ценообразования
> Сезонная надбавка при перерасходе
газа
с 15 апреля по 15 сентября - 1,1;
•
с 16 сентября по 14 апреля - 1,5.
•
> Пересчет по калорийности
осуществляется при отклонении
•
средней за расчетный месяц
фактической удельной объемной
теплоты сгорания газа от 7900
кКал/куб.м
10
11. Прогнозы по изменению
оптовых цен
> Внутренние оценки стратегического
развития ОАО «Газпром»
Пессимистичный вариант Оптимистичный вариант
100 100
90 90
80 80
70 70
$ за 1000м3
$ за 1000м3
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
10 10
0 0
2010 2015 2020 2025 2030 2010 2015 2020 2025 2030
Энергетическая стратегия* Энергетическая стратегия*
Экспертная оценка цен на природный газ Экспертная оценка цен на природный газ
Экспертная оценка цен для продажи газа на заводы по сжижению Экспертная оценка цен для продажи газа на заводы по сжижению
11
12. Прогнозы по изменению
оптовых цен
> Поставка газа с месторождений Ямала.
Повышение цены на входе в магистральный газопровод до
20-25$ и, соответственно, увеличение оптовой цены до 42-
57$ за 1000м3.
> Инвестиции в ОАО «Газпром», направленные на
поддержание объемов добычи на основных
месторождениях.
Рост оптовых цен на газ с 30-45$ до 80$ за 1000 м3 к 2010
году.
> Поставка газа с Ковыктинского месторождения
(строительство магистрального газопровода от
Балаганово (Иркутская обл.) до Проскоково
(Кемеровская обл.).
По оценке ОАО «Газпром» оптовая цена на газ в Проскоково
составлять 55-60$ за 1000м3.
> Поставка газа из Средней Азии.
В настоящий момент согласован объем поставок на 2007-
2009 гг. по 50 млрд. м3 в год. Цена поставляемого газа
составит 100$ за 1000м3.
12
13. ПССУ
> ПССУ утверждаются ФСТ дочернего предприятия ОАО
«Газпром», реализующего газ в каждом из регионов.
> ПССУ утверждаются для 3-х групп промышленных
потребителей (в зависимости от объема) и населения.
> Размер ПССУ зависит от количества потребителей,
структуры потребления и неформальных
договоренностей между ФСТ и Регионгазом.
Орловская область
Самарская область
3,00
3,00
2,54
2,35
2,50
2,50 2,11
1,88
2,00
2,00
$ за 1000м 3
$ за 1000м 3
1,50
1,50 1,21
1,02
0,79 1,00
1,00
0,60
0,50
0,50
0,00
0,00
2004 2005 2006 2007
2004 2005 2006 2007
13
14. Тарифы ГРО
> В отличие от оптовых цен и ПССУ тарифы ГРО
утверждаются ФСТ нерегулярно для каждой
отдельной компании.
> Возможные варианты изменения тарифов ГРО
непосредственно связаны со спецификой
функционирования газораспределительной
системы.
1. ГРО не проводило переоценки основных средств,
начиная с 97-98 гг. Как правило, в настоящее время
имущественный комплекс недооценен в 4-5 раз.
2. Высокий уровень перекрестного субсидирования
> Как следствие, можно предположить
увеличение тарифов на
газораспределение в среднем по
системе не менее чем в 2 раза.
14
15. Структура ценообразования
Независимых поставщиков
> Сравнительная схема ценообразования для
ОАО «Газпром» и Независимых поставщиков
1400
Оптовая цена
1200
НДС
1000 ПССУ
Распределение
Прибыль МРГ
800
Прибыль ОАО «Газпром»
Услуги доступа
600 Транспорт
НДПИ
Добыча
400
200
0
Независимые ОАО «Газпром»
15
16. Магистральный тариф
> Магистральный тариф имеет
следующие составляющие, каждая из
которых утверждается ФСТ.
Ставка за пользование
• (фиксированная
величина, зависит от точки входа в газопровод
и точки выхода).
Ставка за работу
• (расчетная величина;
для расчета размер ставки (в наст. момент по
РФ - 5,28 р. за 1000м3 на 100км) умножается
на фактическое расстояние транспортировки).
16
17. Результаты применения методики
магистрального тарифа
> До 01.08.2006 стоимость транспортировки газа
для независимых производителей рассчитывалась
как произведение тарифа на услуги по
транспортировке (руб. за м3) на расстояние
транспортировки (км).
> За счет применения методики магистрального
тарифа стоимость транспортировки увеличилась в
следующем соотношении:
Рост стоимости транспортировки в ре гионы инте ре са
30,00%
24,90%
25,00%
20,00%
15,00% 11,25%
10,27%
10,00%
5,00%
0,00%
Зона 3 Зона 8 Зона 12
17
18. Регулируемые цены на газ
для населения
> Цена на газ для населения, получаемая по
формуле:
> Оптовая цена для населения+ПССУ
(население) + Тариф ГРО (население)
носит не более чем рекомендательный
характер.
> На практике розничные цены на газ для
населения утверждаются органами
исполнительной власти субъектов РФ.
> Цена на газ для населения тесно связана с
нормами потребления газа, которые
утверждаются местной администрацией.
> Таким образом, в регионах есть единая
розничная цена, но нет единой нормы
потребления газа.
18
19. Инфраструктура хранения газа
в регионах интереса
> На территории России находится 24 подземных
хранилища газа (ПХГ).
> ПХГ имеются в Самарской области, Пермском
крае, Пензенской и Рязанской областях.
> Наиболее крупное ПХГ – Каисмовское
(Рязанская область)
Касимовское ПХГ
10
9
8
7
млрд.м3
6
5
4
3
2
1
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Отбор Закачка
19
20. Региональная газопереработка
> Газоперерабатывающие предприятия
имеются в регионах исследования
Самарская область
ЗАО «Отрадненский ГПЗ» (г. Отрадный)
ЗАО «Нефтегорский ГПЗ» (г.Нефтегорск)
Пермский край
ОАО Пермский ГПЗ
ООО «Пермнефтегазпереработка»
20
21. Потребление газа
> Наибольший объем потребления (среди
регионов исследования) в Самарской
области и Пермском крае
Потребление газа в 2005 г.
18000
16000
14000
12000
млн.м3
10000
8000
6000
4000
2000
0
я
ь
л.
ь
ь
ь
ь
ь
ай
ви
ст
ст
ст
ст
ст
ст
об
кр
до
ла
ла
ла
ла
ла
ла
ая
ор
об
об
об
об
й
об
об
ки
ск
М
ая
ая
я
я
я
ая
ир
мс
ка
ка
ка
а
ск
ск
ск
ик
иб
ер
вс
нс
нс
ов
м
ар
бл
П
ос
ро
за
зе
О
рл
ам
пу
ов
Ря
ме
ен
О
ес
С
Н
П
Ке
Р
21
22. Ключевые проблемы газоснабжения
> Проблема не дискриминационного доступа
к инфраструктуре транспорта и хранения.
• ОАО «Газпром» определяет свободные мощности.
• Отсутствует реальный арбитражный механизм.
• ОАО «Газпром» решает вопросы подключения
производителей и потребителей к системе.
• Непрозрачность установления маршрутов
транспортировки газа.
• Отсутствуют процедуры независимого доступа к
мощностям по хранению газа.
• Отсутствует возможность заключения долгосрочных
контрактов и контрактов на базисе «бери и плати».
• Отсутствие справедливой конкуренции.
• Ригидность системы поставок газа.
• Побуждение к продаже газа на скважине.
22
23. Способы реализации газа
независимыми производителями
> Двусторонние краткосрочные контракты.
> Поставки по ценам привязанным к
регулируемым ценам.
> Продажа на скважине.
> Продажа оптовым перепродавцам.
> Локальные поставки газа в
изолированных территориях.
23
24. Предложения по подходу к
экспертной оценке
Общие
ограничения
Спрос/ Предложение/Цена
Σ Общий
=прогноз
Прогнозных
моделей
24
