Сотрудники банков с настороженностью относятся к озвученному кредитополучателем уровню дохода. И порой для этого есть веские причины. Что делать в этой ситуации? По прежнему, хорошо работает верификация работодателя по телефону — те самые «любимые» звонки на работу и уточнение зарплаты, времени работы, должности…

1. Москва, 2017
Факторы риска на рынке
розничного кредитования
Григорий Шабашкевич
Вице-Президент,
Директор департамента
управления рисками

2. Макроэкономика:
видны последствия спада
 Реальные доходы населения стабильно снижаются или не растут более 2-х лет
 Объем розничных кредитов возобновил рост с осени 2016 года
Данные ЦБ РФ и Росстат
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
1кв
2кв
3кв
4кв
1кв
2кв
3кв
4кв
1кв
2кв
3кв
4кв
1кв
2кв
3кв
4кв
1кв
2кв
3кв
4кв
1кв
2кв
3кв
4кв
1кв
2кв
3кв
4кв
1кв
2кв
3кв
4кв
1кв
2кв
3кв
4кв
1кв
Розничныекредиты,трлн.руб
Изменениеканалогичномупериоду
прошлогогода,%
Реальные доходы населения и объем розничных кредитов
201620152014201320122011201020092008

3. Данные по входящему клиентскому потоку
противоречат макро-показателям
 Заявленные клиентами доходы значительно выросли с середины 2016 года — вместе с ростом
объемов кредитования. Рост выглядит нереалистично.
 Средние суммы кредитов (по кредитам от 50 тыс.руб) резко выросли в 2017 году — многие банки
ослабляют лимитные политики.
 Доля выдач на сроки 5 и более лет также выросла — с 32% в 2016 году до 39% в 2017 году.
Стремление выдать/получить больше при сохранении платежа.
Данные получены аналитически и могут не совпадать с видением других банков
201720162015
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
янв
…
…
апр
…
…
…
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
…
…
апр
…
…
…
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
…
…
апр
…
Розничныекредиты,млрд.руб
Изменениеканалогичномумесяцу
прошлогогода,%
Заявленные доходы клиентов и средние суммы получаемых
ими кредитов наличными

4. Как реагировать?
 К заявленному клиентом доходу (даже со справками) нужно относиться
настороженно — клиенты с высокой кредитной нагрузкой начинают активнее
манипулировать с доходом, чтобы получать новые кредиты.
 Не стоит списывать со счетов проверенные методы оценки заемщика, такие как
верификация работодателя по телефону.
 При обучении мат.моделей для оценки заемщиков (скоринга) на периодах
2014 — 2016 годов существует риск недооценки уровня потерь на горизонте
3 — 5 лет.
 Рост максимальных сумм в массовом сегменте розничного кредитования на
фоне отрицательной динамики по доходам населения может стимулировать
возвращение «черных брокеров» — нужно усиливать антифрод-процедуры
Нельзя расслабляться — риски снизились, но это временно!