PJW-Oppday-Q255

1. รายงานผลการดาเนินงาน
ิ้
สาหร ับงวด 6 เดือน สนสุดว ันที่ 30 มิถนายน 2555
ุ

2.  สวนที่ 1 ล ักษณะการประกอบธุรกิจของบริษ ัท
่
 สวนที่ 2 กลยุทธ์การแข่งข ัน
่
 สวนที่ 3 ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
่
 สวนที่ 4 โครงการในอนาคต
่
Opportunity Day
-2- 24 August 2012

3. ่
สวนที่ 1
ล ักษณะการประกอบธุรกิจของบริษ ัท
Opportunity Day
-3- 24 August 2012

4. 1. บรรจุภ ัณฑ์พลาสติกสาหร ับ 2. บรรจุภ ัณฑ์พลาสติกสาหร ับ 3. บรรจุภ ัณฑ์พลาสติกสาหร ับ
บรรจุนาม ันหล่อลืน
้ ่ ้
บรรจุนมและนมเปรียว ิ
บรรจุสนค้าอุปโภคและบริโภค
 ขนาดบรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4,  ขนาดบรรจุ 80, 100,190, 200,  บรรจุภัณฑ์น้ ายาล ้างห ้องน้ าและ
5, 6, 18 และ 20 ลิตร 450, 830 มิลลิลตร และ 2, 5
ิ สุขภัณฑ์ น้ ายาปรับฝ้ านุ่ม แป้ งทาตัว
ลิตร
4. บรรจุภ ัณฑ์พลาสติกสาหร ับ ิ้ ่
5. ชนสวนพลาสติกสาหร ับยาน
บรรจุสารเคมีสาหร ับ ยนต์
การเกษตร  ถังบรรจุน้ าสาหรับทาความสะอาด
 ั
ยากาจัดศตรูพช ยาฆ่าหญ ้า
ื กระจกหน ้า ท่อแอร์ เป็ นต ้น
-4- Opportunity Day
-4- 24 August 2012

5.  บรรจุภ ัณฑ์นาม ันหล่อลืน
้ ่
 ้
บรรจุภ ัณฑ์นมและนมเปรียว
 ิ
บรรจุภ ัณฑ์สนค้าอุปโภคบริโภคและเคมีการเกษตร
 ิ้ ่
ชนสวนยานยนต์
-5- Opportunity Day
-5- 24 August 2012

6. 25,000 80% 25,000 80%
68% 71%
66% 69%
70% 70%
61%
20,000 20,000
7,155 60% 60%
6,689 50% 12,859 50%
15,000 15,000
11,079
40% 40%
5,894
10,000 10,000
30% 30%
15,085
12,878 20%
20%
5,000 9,090
5,000 9,290 7,616
10%
10%
- 0%
- 0%
6M/2554 6M/2555
2552 2553 2554
ผลิตจริง กำลังผลิตสูงสุด อัตรำกำรใช้ กำลังผลิต ผลิตจริง กำลังผลิตสูงสุด อัตรำกำรใช้ กำลังผลิต
-6- Opportunity Day
- 6- 24 August 2012

7. ่
สวนที่ 2
กลยุทธ์การแข่งข ัน
Opportunity Day
- 7- 24 August 2012

8.  วางกลยุทธ์ในการเปนพ ันธมิตรเพือเพิมมูลค่าให้ก ับลูกค้าด้วยการเปน “Solution
็ ่ ่ ็
Provider”
- ออกแบบผลิตภัณฑ์เพือลดต ้นทุนบรรจุภัณฑ์รวม (Total Packaging Cost)
่
- ร่วมวิจัยและพัฒนากับลูกค ้าในฐานะ 1st Tier supplier ในอุตสาหกรรมยานยนต์
- ให ้ความสาคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให ้มีคณภาพสูงอย่างต่อเนือง
ุ ่
- มี Clean Room สาหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สาหรับนมและนมเปรียวทีได ้มาตรฐานสูงสุดใน
้ ่
ประเทศไทย
 ว ัฒนธรรมองค์กรภายใต้ระบบงาน TPM (Total Productive Maintenance)
-8- Opportunity Day
- 8- 24 August 2012

9. เน ้นให ้ความสาคัญในการออกแบบรูปทรง การจัดหาวัตถุดบ การกากับดูแล
ิ
คุณภาพของผลิตภ ัณฑ์
กระบวนการผลิตในแต่ละขันตอน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
้
่ ่
เน ้นการควบคุมและจัดสงผลิตภัณฑ์ให ้แก่ลกค ้าได ้ตรงตามเวลาและสงมอบงาน
ู
่
ความตรงต่อเวลาในการสงมอบ ื่ ่
ได ้อย่างสมาเสมอและเป็ นการสร ้างความเชอมันในการทางานของบริษัท
่
ผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ได ้ตรงตามรูปแบบความต ้องการของลูกค ้า และใน
ความสามารถในการตอบสนอง
ปริมาณและเวลาทีกาหนด เพือสร ้างความมันใจให ้กับลูกค ้า โดยบริษัทสามารถ
่ ่ ่
ความต้องการของลูกค้า
เพิมหรือขยายกาลังการผลิตผลิตภัณฑ์เพือรองรับการเติบโตและการขยายตัวทาง
่ ่
ธุรกิจของลูกค ้า
การพ ัฒนากระบวนการผลิต มุงมันพัฒนากระบวนการผลิตและการบริหารจัดการต ้นทุนอย่างต่อเนือง เพือเพิม
่ ่ ่ ่ ่
ขีดความสามารถในการแข่งขันและจูงใจลูกค ้า
ั
 การรักษาความสมพันธ์ระยะยาวกับลูกค ้า
ความร ับผิดชอบและ
ั  การรักษาความลับของลูกค ้า
ความสมพ ันธ์ทดตอลูกค้า
ี่ ี ่
-9- Opportunity Day
- 9- 24 August 2012

10. ่
สวนที่ 3
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
Opportunity Day
- 10 - 24 August 2012

11. รายได้จากการขายแยกตามกลุมผลิตภ ัณฑ์
่ รายได้จากการขายแยกตามกลุมผลิตภ ัณฑ์
่
ปี 2553-2554 6M/2554 เทียบ 6M/2555
ล ้านบาท ล ้านบาท
1,800
1,800
1,600
1,600
1,400
1,400
1,200
1,200
1,000 1,000
800 800
600 600
400 400
200 200
0 0
บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์นม บรรจุภัณฑ์ ้
ชินส่วนยาน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์นม บรรจุภัณฑ์ ้
ชินส่วนยาน
สินค ้าอุปโภค รวม สินค ้าอุปโภค รวม
น้ามันหล่อลืน และนมเปรียว
่ ้ เคมีเกษตร ยนต์ น้ามันหล่อลืน และนมเปรียว
่ ้ เคมีเกษตร ยนต์
บริโภค บริโภค
2553 861.50 189.40 100.57 56.76 141.25 1,349.48 6M/2554 535.02 102.81 54.72 44.09 86.20 822.84
2554 1,053.33 221.11 108.52 67.57 170.59 1,621.12 6M/2555 606.33 128.26 59.97 46.82 136.96 978.34
-11- Opportunity Day
- 11- 24 August 2012

12. อ ัตราการเติบโตของรายได้จากการขาย ั ่
สดสวนรายได้จากการขาย
แยกตามกลุมผลิตภ ัณฑ์
่ 6M/2555
100%
80%
้
บรรจุภ ัณฑ์นมและนมเปรียว
60% 13%
40%
ิ
บรรจุภ ัณฑ์สนค้าอุปโภคบริโภค
6%
20%
บรรจุภ ัณฑ์เคมีเกษตร
0% 5%
้
ชินส่วนยานยนต์
-20%
บรรจุภัณฑ์ 14%
บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์นม บรรจุภัณฑ์เคมี ้
ชินส่วนยาน
สินค ้าอุปโภค
น้ามันหล่อลืน
่ และนมเปรียว
้ เกษตร ยนต์
บริโภค
2552 18% 71% -5% -5% -12%
2553 26% 46% 19% 7% 83%
บรรจุภ ัณฑ์นาม ันหล่อลืน
้ ่
2554 22% 17% 8% 19% 21%
6M/2555 13% 25% 10% 6% 59% 62%
เทียบก ับ 6M/2554
-12- Opportunity Day
- 12- 24 August 2012

13. 2553 2554 6M/2554 6M/2555
่
อ ัตราสวนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.86 0.82 0.90 1.26
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค ้า (เท่า)
้ 6.53 6.24 6.68 6.41
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วัน)
้ ่ 55.88 58.46 54.66 56.19
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค ้าคงเหลือ (เท่า) 15.72 13.04 16.84 12.79
ระยะเวลาขายสินค ้าเฉลีย (วัน)
่ 23.22 27.99 21.67 28.14
ระยะเวลาชาระหนีเฉลีย (วัน)
้ ่ 56.19 61.9 67.29 59.31
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน) 22.91 24.55 9.05 25.01
่
อ ัตราสวนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขันต ้น (%)
้ 20.58 21.6 21.35 20.34
อัตรากาไรสุทธิ (%) 8.62 8.84 9.31 9.15
อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น (%) 42.84 44.63 49.48 34.30
่ ิ
อ ัตราสวนแสดงประสทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 17.87 14.81 17.51 14.31
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 52.84 38.19 44.64 26.32
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 2.07 1.68 1.88 1.56
่
อ ัตราสวนวิเคระห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
้ ิ
อัตราส่วนหนีสนรวมต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น (เท่า) 1.42 2.58 2.22 0.88
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย (เท่า)
้ 16.62 11.56 26.35 16.51
-13- Opportunity Day
- 13- 24 August 2012

14. ล ้านบาท
รายได้รวมและอ ัตราการเติบโตของรายได้ ล ้านบาท ้ ่
ค่าใชจายในการดาเนินงาน
2,000
200 ั ่
และสดสวนต่อรายได้รวม
1,800 1,643.68 10.00%
180 9.20%
1,600 8.98% 8.42% 8.62%
1,385.21 160
18%
1,400 8.00%
20% 140
1,200 1,029.61 120
1,000 857.27 6.00%
100
800
80
151.23 4.00%
600 88.75
60
400 124.35 72.14
40 2.00%
200
20
-
0 0.00%
2553 2554 6M/54 6M/55
2553 2554 6M/54 6M/55
ล ้านบาท
ล ้านบาท กาไรสุทธิและอ ัตรากาไรสุทธิ
ต้นทุนขายและอ ัตรากาไรขนต้น
ั้ 180
1600 21.37% 21.76%
22.00% 160 10.00%
8.62% 8.84%
1400
21.50% 20.00% 140
1200 20.34% 9.31% 9.15% 8.00%
18.00% 120
1000 100
16.00% 6.00%
800 80
145.30
1285.97 14.00% 94.19
600 60 119.39 4.00%
1089.17 820.18 79.83
400 672.92 12.00%
40
2.00%
200 10.00%
20
0 8.00% 0 0.00%
2553 2554 6M/54 6M/55 2553 2554 6M/54 6M/55
ต้ นทุนขำย อัตรำกำไรขันต้ น
้ กำไรสุทธิ อัตรำกำไรสุทธิ
-14- Opportunity Day
- 14- 24 August 2012

15. ิ ้ ิ ่
หนีสนรวมและสวนของผูถอหุน
้ ื ้
ล ้านบาท สนทร ัพย์รวม ณ 30 มิ.ย. 2555 ล ้านบาท
ณ 30 มิ.ย. 2555
1,600.00
1,442.29 1000
1,400.00
900 857.83
1,190.70 21% 765.68
1,200.00 800
676.62
54% 700
1,000.00
600
771.19 500 452.94
800.00
400 318.25 332.87
600.00 300
400.00 200
100
200.00 0
2553 2554 6M/55
-
2553 2554 6M/55
หนี ้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
ั ่
สดสวนเงินกูยม ณ 30 มิ.ย. 2555
้ ื
ั้
เงินกูยมระยะสน
้ ื ้
ดอกเบียจ่าย
17% ล้านบาท
25
20.85
เงินกูยมระยะยาว
้ ื
20
83%
15
11.06 10.33
10 7.64
5
0
ณ 30 มิ.ย. 2555 บริษ ัทมีเงินกูยมจานวน 234.01 ล้านบาท
้ ื 2553 2554 6M/54 6M/55
-15-
Opportunity Day
- 15- 24 August 2012

16. ่
สวนที่ 4
โครงการในอนาคต
Opportunity Day
- 16- 24 August 2012

17.  การลงทุนในประเทศไทย รวมงบลงทุนประมาณ 566 ล้านบาท
ั่ ื้
 การลงทุนปรับปรุงอาคารคลีนรูมและสงซอเครืองจักรเพือขยายกาลังการผลิตและ
่ ่
ิ
สร ้างอาคารคลังสนค ้าทีสาขาสมุทรสาคร
่
ั่ ื้
 การลงทุนสร ้างอาคารโรงงานและสงซอเครืองจักรโครงการชลบุร ี
่
 ลงทุนระหว่างปี 2555-2558
 ผลประโยชน์ทคาดว่าจะได้ร ับ
ี่
ิ้ ่
 รองรับการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์และชนสวนยานยนต์
 บริหารต ้นทุนการผลิต
่
 เข ้ารับการสงเสริม BOI
 แหล่งเงินทุน
 เงินเพิมทุน 200 ล ้านบาท
่
 เงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ระยะเวลา 5 ปี
-17- Opportunity Day
- 17- 24 August 2012

18. Q&A
-18- Opportunity Day
- 18- 24 August 2012