Shopper DNA umożliwia:
- Śledzenie i zrozumienie zmian oraz trendów na rynku FMCG
- Uzupełnienie procesu budowy strategii dla kategorii i marek w kanałach sprzedaży
- Efektywniejsze dyskusje z sieciami detalicznymi
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do kontaktu!
Marcin Sznajder
marcin.sznajder@tnsglobal.com
m +48 728 421 646
Shopper DNA 2014 – trendy, wyzwania i zachowania shopperowe na rynku FMCG. Of...Kantar TNS S.A.
Raport Shopper DNA 2014 dostarcza marketerom, zarówno po stronie producentów, jak i sieci detalicznych, podstawowych informacji o zachowaniach zakupowych Polaków na rynku FMCG. Stanowi źródło wiedzy, mogące wspomóc podejmowanie decyzji w obszarze strategii shopper marketingowej dla konkretnych kategorii produktowych.
Dzięki możliwości opracowania dodatkowych analiz, pozwala także na zaadresowanie specyficznych zagadnień, istotnych dla biznesu w danym momencie.
Przynosi także obraz trendów shopperowych w nadchodzących latach, pozwalając lepiej zrozumieć wyzwania czekające zarówno producentów, jak i sieci detaliczne.
Raport Shopper DNA odpowiada m.in. na poniższe pytania:
• Jak zmienia się pozycja poszczególnych formatów i sieci detalicznych w kontekście ich roli jako miejsca zakupów FMCG?
• Jak przebiega proces zakupowy dla wybranych kategorii FMCG?
• Jaka jest satysfakcja i lojalność klientów poszczególnych sieci detalicznych?
• Jakie są powody zakupów utraconych w wybranych kategoriach FMCG?
• Jakie są motywatory wyboru sklepów w zakresie zakupów FMCG?
• Które sieci detaliczne mogą spodziewać się odpływu klientów? Które mogą zwiększyć swoją bazę klientów?
Wyróżniki raportu:
• Obala mity shopper marketingowe, dzięki spójnemu i przemyślanemu punktowi widzenia wypracowanemu w toku ponad 30-letniego doświadczenia w badaniach shopperowych
• Future thinking – 5 kluczowych trendów shopperowo-konsumenckich na najbliższe 12 miesięcy
• Satysfakcja i lojalność klientów poszczególnych kanałów i sieci detalicznych (metodologia TNS TRI*M używana przez połowę firm z listy Fortune 500)
• Wskazówki, jak odzyskać shoppera w punkcie sprzedaży i zwiększać konwersję w poszczególnych kategoriach FMCG
• Analiza sieci detalicznych, ich aktualnej i przewidywanej pozycji rynkowej - analiza potencjału marek sieci detalicznych w oparciu o czynniki rynkowe i wizerunkowe (metodologia TNS Conversion Model)
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i do kontaktu z TNS Polska.
Aż 84 procent sklepów wykorzystuje serwisy społecznościowe do wsparcia sprzedaży online - tak wynika z badania "Co nakręca e-commerce". Partnerem części dotyczącej social media jest NapoleonCat.com. Badanie przeprowadzone zostało przez CubeResearch.
Shopper DNA 2015 - efektywne wsparcie kategorii i marki w punkcie sprzedażyKantar TNS S.A.
Shopper DNA 2015 to piąta edycja realizowanego od roku 2011 badania własnego, stanowiącego kompendium wiedzy na temat zachowań zakupowych Polaków na rynku FMCG.
W tym roku formuła raportu poddana została istotnym modyfikacjom, w celu jeszcze lepszego zaadresowania aktualnych problemów biznesowych naszych klientów oraz zapewnienia większej elastyczności i indywidualizacji w zakresie korzystania z jego wyników.
Projekt Shopper DNA 2015 zostanie zrealizowany częściowo w formule syndykatu,dając naszym klientom możliwość wyboru konkretnych bloków tematycznych, jak również lokowania pytań własnych w ramach wybranych bloków. Po raz pierwszy, w ramach projektu zrealizowane zostanie także taktyczne badanie in-store w wybranych kanałach sprzedaży.
Zawartość raportu Shopper DNA 2015:
1. Rynek – aktualny obraz rynku FMCG w Polsce AD 2015 z makro-perspektywy – identyfikacja pozycji poszczególnych kanałów sprzedaży i sieci detalicznych
2. Gracze – wizerunek i siła marek sieci detalicznych – strategiczne zrozumienie pozycji rynkowej sieci detalicznych z perspektywy postrzegania przez shopperów, określenie potencjalnych przepływów pomiędzy kanałami i sieciami detalicznymi
3. Zakupy – proces zakupowy w kanałach HM, SM, convenience, dyskonty oraz interakcja z materiałami POSM i lokalizacjami dodatkowymi (badanie entry/exit: misje zakupowe, drivery wyboru sklepu, planowanie, realizacja planu, powody zakupów utraconych, drivery zakupów impulsowych, eye-tracking: zauważalność komunikacji, POSM, lokalizacji dodatkowych) – taktyczne zrozumienie zachowań shopperów w poszczególnych kategoriach produktowych i czynników in-store kreujących te zachowania oraz analiza wpływu POSM na shoppera
4. Aktywacja – rozpoznanie poziomu wiedzy nt. nabywcy i procesu zakupowego w organizacji klienta, określenie potrzeb biznesowych, wypracowanie planu badawczego, aktywacja wyników Shopper DNA
Zapraszamy do kontaktu z działem Retail & Shopper TNS Polska w sprawie szczegółów projektu:
Marcin Sznajder marcin.sznajder@tnsglobal.com
Zuzanna Robenek zuzanna.robenek@tnsglobal.com
Innowacje w sektorze finansowym - wsparcie TNS PolskaKantar TNS S.A.
Innowacje w sektorze finansowym
TNS Polska od 2004 prowadzi ciągłe monitoringi światowych trendów, inspiracji dla innowacji w różnych branżach. Posiadamy sprawdzone i wiarygodne narzędzia do monitoringów, wychodzące poza automatyczne wyszukiwanie.
Audyt Bankowości Detalicznej 2015 to przekrojowe analizy, nowe wizualizacje i dedykowane rekomendacje.
Reprezentatywne spojrzenie na świat finansów widziany oczami „Kowalskiego”. Polacy w wieku 15+ i ich siła relacji z rynkiem bankowym. Produkty, potencjał i opinie o markach w najszerszym z możliwych ujęć.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w poniżej prezentacji oraz do kontaktu z nami.
Aktualna sytuacja w sektorze finansowym w Polsce nie jest prosta. Banki chcąc utrzymać się na polskim rynku, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności napotykają na trudności. Trudności te wynikają przede wszystkim z ciągłych zmian w strukturze sektora bankowego oraz z regulacji zewnętrznych, które wpływają na rentowność działalności bankowej.
Kryzys na światowym rynku wymusza sprzedaż poszczególnych podmiotów bankowych i bankowe konsolidacje. Ponadto na polskim rynku pojawiają się zupełnie nowe banki, które dzięki intensywnym kampaniom szybko stają się poważnymi graczami. Na rynku nabierają znaczenia także nowe, niebankowe instytucje finansowe.
Innego rodzaju zmiany to nowe regulacje (takie jak obniżenie stóp procentowych, obniżka opłat interchange, czy tzw. ustawa antylichwiarska), do których musi się dostosować polski sektor finansowy.
W tak złożonej sytuacji rynkowej muszą działać wszystkie podmioty rynku finansowego. Aby dobrze i pewnie poruszać się w meandrach polskiej rzeczywistości konieczny jest stały monitoring własnej pozycji na rynku, obserwowanie zmian na rynku, a także działań i strategii rynkowych konkurentów. Wsparcie w tym zakresie stanowi Audyt Bankowości Detalicznej, który pomaga odpowiedzieć na pytanie jak budować strategię biznesową banku.
Tajemniczy Klient w Sklepie Internetowym 2013Opineo
Po raz pierwszy w Polsce dwie firmy - Instytut Logistyki i Magazynowania (ILIM) oraz Opineo.pl postanowiły zbadać jakość usług w handlu internetowym i przeprowadziły zakupy systemem „Tajemniczego klienta”. Prezentujemy wyniki tego badania.
Shopper DNA umożliwia:
- Śledzenie i zrozumienie zmian oraz trendów na rynku FMCG
- Uzupełnienie procesu budowy strategii dla kategorii i marek w kanałach sprzedaży
- Efektywniejsze dyskusje z sieciami detalicznymi
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do kontaktu!
Marcin Sznajder
marcin.sznajder@tnsglobal.com
m +48 728 421 646
Shopper DNA 2014 – trendy, wyzwania i zachowania shopperowe na rynku FMCG. Of...Kantar TNS S.A.
Raport Shopper DNA 2014 dostarcza marketerom, zarówno po stronie producentów, jak i sieci detalicznych, podstawowych informacji o zachowaniach zakupowych Polaków na rynku FMCG. Stanowi źródło wiedzy, mogące wspomóc podejmowanie decyzji w obszarze strategii shopper marketingowej dla konkretnych kategorii produktowych.
Dzięki możliwości opracowania dodatkowych analiz, pozwala także na zaadresowanie specyficznych zagadnień, istotnych dla biznesu w danym momencie.
Przynosi także obraz trendów shopperowych w nadchodzących latach, pozwalając lepiej zrozumieć wyzwania czekające zarówno producentów, jak i sieci detaliczne.
Raport Shopper DNA odpowiada m.in. na poniższe pytania:
• Jak zmienia się pozycja poszczególnych formatów i sieci detalicznych w kontekście ich roli jako miejsca zakupów FMCG?
• Jak przebiega proces zakupowy dla wybranych kategorii FMCG?
• Jaka jest satysfakcja i lojalność klientów poszczególnych sieci detalicznych?
• Jakie są powody zakupów utraconych w wybranych kategoriach FMCG?
• Jakie są motywatory wyboru sklepów w zakresie zakupów FMCG?
• Które sieci detaliczne mogą spodziewać się odpływu klientów? Które mogą zwiększyć swoją bazę klientów?
Wyróżniki raportu:
• Obala mity shopper marketingowe, dzięki spójnemu i przemyślanemu punktowi widzenia wypracowanemu w toku ponad 30-letniego doświadczenia w badaniach shopperowych
• Future thinking – 5 kluczowych trendów shopperowo-konsumenckich na najbliższe 12 miesięcy
• Satysfakcja i lojalność klientów poszczególnych kanałów i sieci detalicznych (metodologia TNS TRI*M używana przez połowę firm z listy Fortune 500)
• Wskazówki, jak odzyskać shoppera w punkcie sprzedaży i zwiększać konwersję w poszczególnych kategoriach FMCG
• Analiza sieci detalicznych, ich aktualnej i przewidywanej pozycji rynkowej - analiza potencjału marek sieci detalicznych w oparciu o czynniki rynkowe i wizerunkowe (metodologia TNS Conversion Model)
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i do kontaktu z TNS Polska.
Aż 84 procent sklepów wykorzystuje serwisy społecznościowe do wsparcia sprzedaży online - tak wynika z badania "Co nakręca e-commerce". Partnerem części dotyczącej social media jest NapoleonCat.com. Badanie przeprowadzone zostało przez CubeResearch.
Shopper DNA 2015 - efektywne wsparcie kategorii i marki w punkcie sprzedażyKantar TNS S.A.
Shopper DNA 2015 to piąta edycja realizowanego od roku 2011 badania własnego, stanowiącego kompendium wiedzy na temat zachowań zakupowych Polaków na rynku FMCG.
W tym roku formuła raportu poddana została istotnym modyfikacjom, w celu jeszcze lepszego zaadresowania aktualnych problemów biznesowych naszych klientów oraz zapewnienia większej elastyczności i indywidualizacji w zakresie korzystania z jego wyników.
Projekt Shopper DNA 2015 zostanie zrealizowany częściowo w formule syndykatu,dając naszym klientom możliwość wyboru konkretnych bloków tematycznych, jak również lokowania pytań własnych w ramach wybranych bloków. Po raz pierwszy, w ramach projektu zrealizowane zostanie także taktyczne badanie in-store w wybranych kanałach sprzedaży.
Zawartość raportu Shopper DNA 2015:
1. Rynek – aktualny obraz rynku FMCG w Polsce AD 2015 z makro-perspektywy – identyfikacja pozycji poszczególnych kanałów sprzedaży i sieci detalicznych
2. Gracze – wizerunek i siła marek sieci detalicznych – strategiczne zrozumienie pozycji rynkowej sieci detalicznych z perspektywy postrzegania przez shopperów, określenie potencjalnych przepływów pomiędzy kanałami i sieciami detalicznymi
3. Zakupy – proces zakupowy w kanałach HM, SM, convenience, dyskonty oraz interakcja z materiałami POSM i lokalizacjami dodatkowymi (badanie entry/exit: misje zakupowe, drivery wyboru sklepu, planowanie, realizacja planu, powody zakupów utraconych, drivery zakupów impulsowych, eye-tracking: zauważalność komunikacji, POSM, lokalizacji dodatkowych) – taktyczne zrozumienie zachowań shopperów w poszczególnych kategoriach produktowych i czynników in-store kreujących te zachowania oraz analiza wpływu POSM na shoppera
4. Aktywacja – rozpoznanie poziomu wiedzy nt. nabywcy i procesu zakupowego w organizacji klienta, określenie potrzeb biznesowych, wypracowanie planu badawczego, aktywacja wyników Shopper DNA
Zapraszamy do kontaktu z działem Retail & Shopper TNS Polska w sprawie szczegółów projektu:
Marcin Sznajder marcin.sznajder@tnsglobal.com
Zuzanna Robenek zuzanna.robenek@tnsglobal.com
Innowacje w sektorze finansowym - wsparcie TNS PolskaKantar TNS S.A.
Innowacje w sektorze finansowym
TNS Polska od 2004 prowadzi ciągłe monitoringi światowych trendów, inspiracji dla innowacji w różnych branżach. Posiadamy sprawdzone i wiarygodne narzędzia do monitoringów, wychodzące poza automatyczne wyszukiwanie.
Audyt Bankowości Detalicznej 2015 to przekrojowe analizy, nowe wizualizacje i dedykowane rekomendacje.
Reprezentatywne spojrzenie na świat finansów widziany oczami „Kowalskiego”. Polacy w wieku 15+ i ich siła relacji z rynkiem bankowym. Produkty, potencjał i opinie o markach w najszerszym z możliwych ujęć.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w poniżej prezentacji oraz do kontaktu z nami.
Aktualna sytuacja w sektorze finansowym w Polsce nie jest prosta. Banki chcąc utrzymać się na polskim rynku, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności napotykają na trudności. Trudności te wynikają przede wszystkim z ciągłych zmian w strukturze sektora bankowego oraz z regulacji zewnętrznych, które wpływają na rentowność działalności bankowej.
Kryzys na światowym rynku wymusza sprzedaż poszczególnych podmiotów bankowych i bankowe konsolidacje. Ponadto na polskim rynku pojawiają się zupełnie nowe banki, które dzięki intensywnym kampaniom szybko stają się poważnymi graczami. Na rynku nabierają znaczenia także nowe, niebankowe instytucje finansowe.
Innego rodzaju zmiany to nowe regulacje (takie jak obniżenie stóp procentowych, obniżka opłat interchange, czy tzw. ustawa antylichwiarska), do których musi się dostosować polski sektor finansowy.
W tak złożonej sytuacji rynkowej muszą działać wszystkie podmioty rynku finansowego. Aby dobrze i pewnie poruszać się w meandrach polskiej rzeczywistości konieczny jest stały monitoring własnej pozycji na rynku, obserwowanie zmian na rynku, a także działań i strategii rynkowych konkurentów. Wsparcie w tym zakresie stanowi Audyt Bankowości Detalicznej, który pomaga odpowiedzieć na pytanie jak budować strategię biznesową banku.
Tajemniczy Klient w Sklepie Internetowym 2013Opineo
Po raz pierwszy w Polsce dwie firmy - Instytut Logistyki i Magazynowania (ILIM) oraz Opineo.pl postanowiły zbadać jakość usług w handlu internetowym i przeprowadziły zakupy systemem „Tajemniczego klienta”. Prezentujemy wyniki tego badania.
Obserwacje i wnioski na temat klientocentryzmu, na podstawie praktycznych doświadczeń z opracowania i wdrożenia "systemu NPS" w dużej firmie z branży utility.
Pomiar NPS, analiza powodów i ocen, ekonomika lojalności, itp.
Badanie polskiego rynku e-commerce. Szansa rozwoju dla małych i średnich firm CEO Magazyn Polska
Badanie zostało zrealizowane przez firmę badawczą Maison and Partners na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Głównym celem badania było poznanie opinii przedstawicieli firm z sektora handlu i produkcji dotyczącej sprzedaży on-line.
Prezentacja z webinaru Newspoint "Ktoś właśnie wspomina o Twojej marce", jak ważne jest monitorowanie mediów, śledzenie recenzji i wyłapywanie pojawiających się wzmianek o marce. Jak reagować na wzmianki w mediach o marce i konkurencji?
Zyskaj czas - prezentacja projektu Indesit + Digital OneOlgierd Cygan
Prezentacja kampani reklamowo-sprzedażowej "Zyskaj czas" przygotowanej przez Digital One dla Indesit Polska. Kampania prowadzona w internecie. Prezentacja przygotowana na Mixx Awards 2013.
Jak wykorzystać aplikacje monitorujące media w celach sprzedażowych, tak aby realnie wpłynąć na wyniki? W jaki sposób poprawić wyniki swojej sprzedaży i pozyskać nowych klientów? Prezentacja z webinaru Newspoint.
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki wdrożeniu strategii ...Squiz Poland
Według badań przeprowadzonych przez Harris Group rośnie grupa klientów z pokolenia Y, czyli tak zwanych "millenialsów", którzy mają coraz większe wymagania dotyczące jakości obsługi, doświadczeń zakupowych oraz sposobów i form komunikacji. Ponad 3/4 z nich szuka informacji o produktach w sieci zanim zdecyduje się na zakup. Większość transakcji dokonują na swoich smartfonach, codziennie korzystają z mediów społecznościowych oraz nie wierzą w komunikaty przekazywane w reklamach. Jak więc do nich dotrzeć?
Na czym polega profesjonalizm sprzedawcy? Czy polski sprzedawca działa etycznie? W jaki sposób liderzy sprzedaży mogą przyczynić się do wdrożenia młodych przedsiębiorców do pracy?
„Performance Marketing” od pierwszego „impression” do ostatniego kliknięciaTradedoubler Polska
Prezentacja przedstawia wyniki badania przeprowadzonego przez Tradedoubler, z którego to wynika, że upowszechnianie się smartfonów i trudniejsza sytuacja materialna wielu osób powodują głębokie zmiany w zachowaniach konsumentów w całej Europie. Badaniem objętych zostało 8 krajów europejskich w tym Polska.
Pozwalamy zrozumieć rynek szpitalny. Nasi klienci korzystają z naszych analiz, raporty oraz bieżącego monitorowania działań konkurencji, udziałów w rynku różnych ich produktów, ceny oraz wielkości sprzedaży. Dzięki nam nasi klienci budują odnoszące sukces plany strategiczne, taktyczne oraz operacyjne dla swoich działów sprzedaży oraz marketingu.
Analityk internetowy - zawód przyszłości. Digital Analytics kluczem do wiedzy...Bluerank
Prezentacja Aleksandry Lisieckiej, Digital Analyst z Bluerank, wygłoszona podczas Europejskiego Festiwalu Kobiet Aktywnych 2014 w Łodzi. Tematem prezentacji jest zawód analityka internetowego, który nie jest wyłącznie dla umysłów ścisłych i z którym wiąże się wiele możliwości w sferze zawodowej.
More Related Content
Similar to Kasa fiskalna do sklepu - raport satysfakcji użytkowników kas fiskalnych w Polsce
Obserwacje i wnioski na temat klientocentryzmu, na podstawie praktycznych doświadczeń z opracowania i wdrożenia "systemu NPS" w dużej firmie z branży utility.
Pomiar NPS, analiza powodów i ocen, ekonomika lojalności, itp.
Badanie polskiego rynku e-commerce. Szansa rozwoju dla małych i średnich firm CEO Magazyn Polska
Badanie zostało zrealizowane przez firmę badawczą Maison and Partners na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Głównym celem badania było poznanie opinii przedstawicieli firm z sektora handlu i produkcji dotyczącej sprzedaży on-line.
Prezentacja z webinaru Newspoint "Ktoś właśnie wspomina o Twojej marce", jak ważne jest monitorowanie mediów, śledzenie recenzji i wyłapywanie pojawiających się wzmianek o marce. Jak reagować na wzmianki w mediach o marce i konkurencji?
Zyskaj czas - prezentacja projektu Indesit + Digital OneOlgierd Cygan
Prezentacja kampani reklamowo-sprzedażowej "Zyskaj czas" przygotowanej przez Digital One dla Indesit Polska. Kampania prowadzona w internecie. Prezentacja przygotowana na Mixx Awards 2013.
Jak wykorzystać aplikacje monitorujące media w celach sprzedażowych, tak aby realnie wpłynąć na wyniki? W jaki sposób poprawić wyniki swojej sprzedaży i pozyskać nowych klientów? Prezentacja z webinaru Newspoint.
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki wdrożeniu strategii ...Squiz Poland
Według badań przeprowadzonych przez Harris Group rośnie grupa klientów z pokolenia Y, czyli tak zwanych "millenialsów", którzy mają coraz większe wymagania dotyczące jakości obsługi, doświadczeń zakupowych oraz sposobów i form komunikacji. Ponad 3/4 z nich szuka informacji o produktach w sieci zanim zdecyduje się na zakup. Większość transakcji dokonują na swoich smartfonach, codziennie korzystają z mediów społecznościowych oraz nie wierzą w komunikaty przekazywane w reklamach. Jak więc do nich dotrzeć?
Na czym polega profesjonalizm sprzedawcy? Czy polski sprzedawca działa etycznie? W jaki sposób liderzy sprzedaży mogą przyczynić się do wdrożenia młodych przedsiębiorców do pracy?
„Performance Marketing” od pierwszego „impression” do ostatniego kliknięciaTradedoubler Polska
Prezentacja przedstawia wyniki badania przeprowadzonego przez Tradedoubler, z którego to wynika, że upowszechnianie się smartfonów i trudniejsza sytuacja materialna wielu osób powodują głębokie zmiany w zachowaniach konsumentów w całej Europie. Badaniem objętych zostało 8 krajów europejskich w tym Polska.
Pozwalamy zrozumieć rynek szpitalny. Nasi klienci korzystają z naszych analiz, raporty oraz bieżącego monitorowania działań konkurencji, udziałów w rynku różnych ich produktów, ceny oraz wielkości sprzedaży. Dzięki nam nasi klienci budują odnoszące sukces plany strategiczne, taktyczne oraz operacyjne dla swoich działów sprzedaży oraz marketingu.
Analityk internetowy - zawód przyszłości. Digital Analytics kluczem do wiedzy...Bluerank
Prezentacja Aleksandry Lisieckiej, Digital Analyst z Bluerank, wygłoszona podczas Europejskiego Festiwalu Kobiet Aktywnych 2014 w Łodzi. Tematem prezentacji jest zawód analityka internetowego, który nie jest wyłącznie dla umysłów ścisłych i z którym wiąże się wiele możliwości w sferze zawodowej.
Similar to Kasa fiskalna do sklepu - raport satysfakcji użytkowników kas fiskalnych w Polsce (20)
Analityk internetowy - zawód przyszłości. Digital Analytics kluczem do wiedzy...
Kasa fiskalna do sklepu - raport satysfakcji użytkowników kas fiskalnych w Polsce
1. Kasa fiskalna do sklepu?
Raport:
Satysfakcja klientów na
rynku urządzeń fiskalnych.
Starcie Gigantów.
2. SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE PROFIL FIRM BIORĄCYCH UDZIAŁ
W BADANIU
ZNAJOMOŚĆ MAREK I URZĄDZEŃ
FISKALNYCH
NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
Z BADANIA
INFORMACJE O BADANIU NPS. SATYSFAKCJA ZE WSPÓŁPRACY
– WYMIAR OGÓLNY
PODSUMOWANIE
O ELZAB
SATYSFAKCJA ZE WSPÓŁPRACY –
WYMIAR SZCZEGÓŁÓWY
3. Wprowadzenie
o Kto przygotował raport?
Niniejszy raport powstał na zlecenie spółki ELZAB S.A. (Grupa COMP). Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzanie badania,
analizę wyników i opracowanie raportu jest polski oddział agencji Millward Brown, wchodzący w skład międzynarodowego koncernu
zajmującego się badaniem rynku, opinii publicznej i zachowań konsumenckich.
o Czego dotyczy raport?
Informacje zawarte w raporcie dotyczą przede wszystkim satysfakcji Klientów ze współpracy z największymi producentami urządzeń
fiskalnych w Polsce. Ponadto raport wskazuje na znajomość marek i wizerunek producentów, a także zachowania Klienta przed, po
i w trakcie procesu zakupowego. W badaniu udział wzięło 300 losowo wybranych firm z branż objętych obowiązkiem fiskalnym (na
podstawie branż wg PKD) i aktualnie korzystających z urządzeń fiskalnych .
o Dlaczego raport nosi nazwę „Starcie Gigantów”?
Na podstawie wyników badań stwierdza się, że respondenci odpowiadając na pytania podstawowe, dotyczące znajomości marek
urządzeń fiskalnych oraz użytkowania urządzeń danych marek najczęściej wskazują dwie marki: ELZAB i Konkurent 1. Obie marki
zajmują wyrównane, dwie pierwsze pozycje w rankingu znajomości marek we wszystkich grupach użytkowników w związku z czym
raport skupia się na porównaniu dwóch najbardziej znanych respondentom marek obecnych na rynku urządzeń fiskalnych.
W raporcie powołując się na wolę nienaruszenia przesłanek ujętych przez Ustawodawcę w art. 16 ust. 3
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, celowo nie podaje się nazwy największego na polskim rynku
konkurenta ELZAB. Przyjmuje się, że w raporcie opisywany jest mianem: Konkurent 1.
5. 87%
o Badani użytkownicy urządzeń fiskalnych to nieduże firmy handlowe i usługowe
(najczęściej do 5 pracowników), korzystające głównie z kas fiskalnych.
o Zakup urządzenia fiskalnego dokonywany jest najczęściej w sposób tradycyjny
– w punkcie sprzedaży (87%), a rola sprzedawcy w wyborze modelu jest
kluczowa - 2/3 podmiotów korzysta z porady sprzedawcy przy wyborze. Inne
ważne źródła informacji to strony internetowe producentów i Autoryzowanych
Partnerów oraz opinie znajomych z branży.
o Użytkownicy końcowi nie znają zbyt wielu marek – spontanicznie* wymieniają
średnio jedynie 1,13 marek. Liderem znajomości spontanicznej jest Konkurent
1, natomiast pod względem znajomości wspomaganej** wyprzedza go ELZAB
(prawdopodobnie ze względu na długą historię marki). Obie marki zajmują
wyrównane, dwie pierwsze pozycje w rankingu znajomości marek we
wszystkich grupach użytkowników.
*świadomość spontaniczna, czyli procent grupy docelowej, który bez pomocy ankietera jest w stanie podać nazwę marki
**świadomość wspomagana, czyli procent grupy docelowej, który deklaruje znajomość marki po jej wyczytaniu przez ankietera
Najważniejsze wyniki i wnioski z badania
Zakup urządzenia fiskalnego
najczęściej dokonywany jest
w punkcie sprzedaży.
1,13
marek
Użytkownicy końcowi
spontanicznie wymieniają
średnio jedynie 1,13 marek.
7. Informacje o badaniu
Cel badania:
Celem badania było zbadanie pozycji i postrzegania marki ELZAB na tle konkurencji, analizę wizerunku tych firm, a także pomiar satysfakcji użytkowników
końcowych z wykorzystywanych urządzeń.
Próba badawcza:
o Losowa próba n=300 firm z branż objętych obowiązkiem fiskalnym (na podstawie branż wg PKD) i aktualnie korzystających z urządzeń fiskalnych.
o Respondenci biorący udział w badaniu to osoby decydujące lub współdecydujące o wyborze urządzeń fiskalnych dla danej placówki w ciągu ostatnich
3 lat (kasa lub drukarka i oprogramowanie), a także posiadające wiedzę jak te urządzenia są użytkowane.
o Operat losowania uwzględniał strukturę firm według GUS i pochodził z dwóch źródeł: HBI oraz Firmy Polskie - Netex Sterling. Bazy różnią się
zawartością i zróżnicowaniem firm. Bazy HBI zawierające kontakty do ponad 187 tys. firm to w zdecydowanej większości bazy firm o dużym
zatrudnieniu. Baza Firm Polskich Netex-Sterling to baza firm o wielkości ponad 509 tys. Rekordów o zróżnicowanym przekroju firm ze względu na
wielkość zatrudnienia.
o Próba nie została przeważona ze względu na rzeczywiste proporcje firm używających 1 kasy/ drukarki vs. 2 i więcej kas lub drukarek (brak danych
o strukturze populacji ze względu na to kryterium). Wynik ogółem jest jedynie agregatem badawczym – służy syntezie wyniku, natomiast nie może
być uogólniany na populację handlu i usług.
Metoda:
CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)
– wywiady telefoniczne
Realizacja:
Marzec 2016
9. Branża i wielkość firmy respondentów
Populacja użytkowników końcowych urządzeń fiskalnych jest
zdominowana przez podmioty niewielkie (ponad ¾ zatrudnia
do 5 pracowników). Biorąc pod uwagę sektor handlowy,
dominują firmy zajmujące się handlem non-FMCG.
W usługach niemal co druga firma to podmiot oferujący
usługi dla ludności.
*Próba nie została przeważona ze względu na rzeczywiste proporcje firm
używających 1 kasy/ drukarki vs. 2 i więcej kas lub drukarek (ze względu na brak
danych o strukturze populacji ze względu na to kryterium).
Wynik ogółem jest więc jedynie agregatem badawczym – służy syntezie wyniku,
natomiast nie może być uogólniany na populację handlu i usług (nadreprezentuje
bowiem firmy 2 i więcej stanowisk).
10. Rodzaje wykorzystywanych urządzeń
Większość badanych firm korzysta z kas fiskalnych. Udział
systemów obejmujących drukarkę fiskalną jest większy
w handlu i podmiotach posiadających więcej niż 1
stanowisko kasowe.
Branża i wielkość placówki silnie determinuje liczbę
transakcji – najmniej wykonują ich usługi z 1 kasą, najwięcej
– podmioty posiadające 2 kasy i więcej.
13. Źródła informacji o urządzeniach fiskalnych
Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci:
Czy przed zakupem korzystaliście Państwo z któregoś
z następujących źródeł informacji o kasach i drukarkach?
Ranking źródeł informacji o urządzeniach potwierdza bardzo
ważną rolę sprzedawcy, szczególnie w przypadku większych
podmiotów posiadających 2 i więcej punktów kasowych. Na
kolejnych miejscach pod względem częstości wskazań są
strony internetowe (producentów lub sprzedawców) oraz
opinie znajomych z branży.
Zakup urządzenia fiskalnego odbywa się najczęściej
w tradycyjny sposób tj. w punkcie sprzedaży, a rola
sprzedawcy jest znacząca. W 2/3 przypadków rada
sprzedawcy przesądziła o zakupie konkretnego modelu
a w niemal w połowie zaoferował rabat. Istotna rola
sprzedawcy może wyjaśniać małą popularność zakupów
przez Internet, mimo relatywnie wysokiego odsetka
deklarujących samodzielny wybór modelu kasy/ drukarki.
14. Znajomość marek producentów urządzeń fiskalnych
Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci:
Jakie marki lub producenci kas i drukarek fiskalnych są Panu(i) znani, choćby tylko z nazwy? Proszę wymienić wszystkie nazwy, które
są Panu(i) znane. Nie wszystko można sobie od razu przypomnieć. Które z następujących marek/ producentów kas i drukarek
fiskalnych są Panu(i) znane, choćby tylko z nazwy?
15. Używane marki urządzeń fiskalnych
Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci:
Urządzeń fiskalnych jakiej marki/ producenta używał(a) Pan(i) kiedykolwiek? Proszę wymienić wszystkie. /
Urządzenia bądź urządzeń fiskalnych jakiej marki/ producenta używacie Państwo obecnie? Jeśli więcej niż 1, proszę wymienić
wszystkie./ Urządzenie fiskalne jakiej marki/ producenta określił(a)by Pan(i) jako główne, najintensywniej wykorzystywane?
17. Informacje o badaniu
Założenia:
Syntetyczną miarą satysfakcji klientów jest wskaźnik Net Promoter Score - szeroko stosowany w badaniach marketingowych i w
zarządzaniu relacjami z klientami (jego dynamika wysoko koreluje z dynamiką sprzedaży – zwłaszcza w branżach usługowych).
Wskaźnik NPS jest narzędziem oceny lojalności Klientów danej firmy.
Technika:
Na skali 0-10 respondent ocenia prawdopodobieństwo polecenia firmy, gdzie 0 oznacza rekomendację mało prawdopodobną,
natomiast 10 rekomendację bardzo prawdopodobną. Wartość wskaźnika uzyskujemy poprzez odjęcie od ocen skrajnie pozytywnych
wskazań negatywnych, według poniższego wzoru.
18. Satysfakcja klientów – ogólne zadowolenie z urządzenia
Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci:
Jak ocenia Pan(i) ogólnie swoje zadowolenie z urządzenia firmy? Proszę użyć skali od 1 do 5.
19. Net Promoter Score (NPS) - wnioski
Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci:
Posługując się skalą - od 0 do 10, gdzie 0 oznacza "zupełnie nieprawdopodobne”, a 10 "bardzo prawdopodobne", proszę powiedzieć
na ile prawdopodobne jest to, że polecił(a) by Pan(i) urządzenie firmy „X”zaprzyjaźnionej firmie?
20. Intencja dalszej współpracy
Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci:
Czy wybrał(a)by Pan(i) kasę lub drukarkę firmy „X” przy kolejnym zakupie urządzenia fiskalnego?
22. Satysfakcja z urządzeń – wymiary szczegółowe
Pytanie, na które odpowiedzieli respondenci:
Proszę o ocenę Pana(i) zadowolenia z urządzenia firmy „X” pod kilkoma względami.
23. O ELZABO firmie, jej strukturze, produktach i zasięgu geograficznym
24. O ELZAB: firma i jej struktura
ELZAB SA to firma z blisko 50-letnim
doświadczeniem w projektowaniu i produkcji
urządzeń elektronicznych. Jesteśmy jednym
z głównych producentów kas i drukarek fiskalnych
w Polsce. Do sklepów i punktów usługowych trafiło
już ponad 850 tys. urządzeń fiskalnych naszej
produkcji. ELZAB eksportuje swoje produkty do
kilkunastu krajów Europy i pozaeuropejskich. Od
1998 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
27. PODSUMOWANIE:
Na podstawie danych z raportu stwierdza się, że ELZAB jest jedną
z najbardziej rozpoznawalnych marek w branży urządzeń fiskalnych. Jako
firma, ELZAB kojarzony jest przede wszystkim z długoletnią obecnością na
rynku i stabilną pozycją w swojej branży. Takie postrzeganie firmy jest
niezwykle cenne, bowiem buduje u Klienta świadomość pracy z bezpieczną
i rzetelną firmą.
Jeśli chodzi o urządzenia fiskalne marki ELZAB użytkownicy oceniają je
bardzo wysoko, doceniając szczególnie ich niezawodność, szybkość
działania i bezawaryjność. Niewątpliwie są obszary, w których ELZAB
powinien zintensyfikować działania mające na celu poprawę jakości
świadczonych usług, jednak zdecydowana większość użytkowników jest
zadowolona ze współpracy z ELZAB i poleciałaby produkty marki swoim
znajomym.