SlideShare a Scribd company logo
1 of 90
Download to read offline
THE	
  ELECTRIC	
  VEHICLE	
  AND	
  EV	
  SUPPLY	
  EQUIPMENT	
  
MARKET	
  ANALYSIS	
  
PLAN	
  
	
  
	
  
I/	
  GENERAL	
  INTRODUCTION	
  
A-­‐	
  OVERVIEW	
  OF	
  THE	
  MARKET	
  
B-­‐	
  TECHNICAL	
  INFORMATIONS	
  
	
  
II/	
  MACRO	
  ANALYSIS	
  
A-­‐	
  PESTEL	
  ANALYSIS	
  
B-­‐	
  PORTER	
  ANALYSIS	
  
	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  
A-­‐	
  CIRCONTROL	
  ACTIVITIES	
  AND	
  PRODUCTS	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  	
  
	
  
IV/RECOMMANDATIONS	
  AND	
  WAYS	
  OF	
  IMPROVEMENTS	
  
	
  
I/	
  GENERAL	
  INTRODUCTION	
  
A-­‐	
  OVERVIEW	
  OF	
  THE	
  MARKET	
  
ÜSOME	
  INFORMATIONS	
  
	
  
è	
  LEXICON:	
  
	
  
à e-Mobility: German name which describes the concept of a new mobility base on electric vehicles.



à Charging point: One point of charge which represents one single socket/plug.

à Charging unit: One charger.

à Charging station: A station with several chargers.



à AC: Altenative Current

à DC: Direct Current

à EV: Electric Vehicle

à PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle

à EVSE: Electric Vehicle Supply Equipment









è	
  TECHNICAL	
  INFORMATIONS:	
  
	
  
à Charger’speed:

- Slow charging: 3kw AC: 6 to 8 hours to charge the vehicle.

- Normal charging: 7kw AC: 3 to 4 hours to charge the vehicle.

- Accelerated charging: 21kw AC: 1 to 2 hours to charge the vehicle.

- Fast charging: 50kw AC: 20 to 30 min to charge the vehicle.	
  
I/	
  GENERAL	
  INTRODUCTION	
  
A-­‐	
  OVERVIEW	
  OF	
  THE	
  MARKET	
  
ÜTHE	
  EV	
  MARKET	
  
	
  
à	
  Each	
  year,	
  the	
  global	
  market	
  of	
  EV	
  and	
  HEV	
  doubles	
  (+100%).	
  
à	
  There	
  are	
  about	
  405	
  000	
  electric	
  vehicles	
  in	
  the	
  world	
  (Early	
  2014).	
  
à	
  To	
  compare,	
  there	
  were	
  only	
  100	
  000	
  in	
  2012.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
à	
  The	
  number	
  of	
  electric	
  vehicles	
  could	
  reach	
  One	
  million	
  units	
  in	
  2016	
  (ZSW	
  Center).	
  
à	
  Electric	
  vehicles	
  could	
  reach	
  8	
  to	
  9	
  million	
  units	
  in	
  2020.	
  
	
  	
  
	
  
	
  
	
  
100%	
  ELECTRIC	
  VEHICLES	
  
PLUG-­‐IN	
  HYBRIDS	
  
CARS	
  WITH	
  RANGE	
  EXTENDERS	
  
COUNTRY	
   NUMBER	
  OF	
  CARS	
  
USA	
   174	
  000	
  
JAPON	
   68	
  000	
  
CHINA	
   45	
  000	
  
FRANCE	
   40	
  000	
  
NEDERLANDS	
   30	
  000	
  
NORWAY	
   19	
  000	
  
GERMANY	
   17	
  500	
  
I/	
  GENERAL	
  INTRODUCTION	
  
A-­‐	
  OVERVIEW	
  OF	
  THE	
  MARKET	
  
ÜTHE	
  EV	
  MARKET	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
à	
  In	
  France,	
  in	
  2013,	
  Renault	
  was	
  the	
  leader	
  with	
  70%	
  of	
  market	
  shares.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  (10	
  000	
  registraTons	
  with	
  the	
  Zoe	
  and	
  Kangoo	
  ZE).	
  
	
  
	
  
à	
  France,	
  which	
  is	
  the	
  biggest	
  EV	
  market	
  in	
  Europe	
  records	
  a	
  slowdown	
  of	
  its	
  sales	
  in	
  2014.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
à	
  We	
  can	
  observe	
  a	
  decrease	
  of	
  26%	
  between	
  2013	
  and	
  2014.	
  
à	
  These	
  fact	
  is	
  due	
  to	
  a	
  new	
  reglementaTon	
  (lower	
  grants)	
  and	
  shows	
  the	
  market	
  dependance	
  to	
  the	
  
	
  	
  	
  	
  	
  governments.	
  
	
  
	
  
THE	
  MOST	
  SOLD	
  ELECTRIC	
  CARS	
  IN	
  THE	
  WORLD	
  
CAR	
   UNITS	
  SOLD	
  
NISSAN	
  LEAF	
   100	
  000	
  
CHEVROLET	
  VOLT	
   60	
  000	
  
OPEL	
  AMPERA	
   60	
  000	
  
TOYOTA	
  PRIUS	
  PLUG-­‐IN	
  HYBRID	
   40	
  000	
  
ELECTRIC	
  VEHICLES	
  SOLD	
  IN	
  FRANCE	
  ON	
  THE	
  6	
  FIRST	
  MONTHS	
  OF	
  THE	
  YEAR	
  
2014	
   2013	
   2012	
  
PRIVATE	
  EV	
   4302	
   4779	
   2221	
  
GLOBAL	
  MARKET	
   1	
  025	
  305	
  
MARKET	
  SHARES	
   0,42%	
   0,5%	
  
I/	
  GENERAL	
  INTRODUCTION	
  
A-­‐	
  OVERVIEW	
  OF	
  THE	
  MARKET	
  
ÜTHE	
  EVSE	
  MARKET	
  
à	
  Insufficient	
  number	
  of	
  EVSE	
  infrastructure	
  around	
  the	
  world.	
  
à	
  There	
  are	
  about	
  21	
  000	
  public	
  chargers	
  in	
  the	
  world	
  =	
  56	
  000	
  charging	
  points.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  PUBLIC	
  CHARGING	
  POINTS	
  :	
  TARGETS	
  PROPOSED	
  BY	
  EU	
  FOR	
  2020	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  


à	
  Europe	
  plan	
  to	
  set	
  up	
  8	
  millions	
  Ev	
  charging	
  points	
  by	
  2020	
  (790	
  000	
  with	
  public	
  access).	
  
	
  
à	
  Willing	
  of	
  a	
  european	
  standard:	
  German	
  socket	
  type	
  2.	
  
	
  
à	
  Proposal	
  for	
  a	
  charger	
  each	
  300	
  km.	
  
	
  
à	
  Strong	
  government	
  interests	
  and	
  supports	
  in	
  France,	
  United	
  Kingdom,	
  Germany	
  for	
  example.	
  
	
  
à	
  European	
  market	
  is	
  considered	
  as	
  parTcularly	
  interesTng	
  due	
  to	
  the	
  high	
  cost	
  of	
  fuel.	
  
	
  	
  
I/	
  GENERAL	
  INTRODUCTION	
  
A-­‐	
  OVERVIEW	
  OF	
  THE	
  MARKET	
  
ÜTHE	
  EVSE	
  MARKET	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Source:	
  Chargemap.	
  
	
  
	
  
COUNTRY	
   NUMBER	
  OF	
  CHARGING	
  UNITS	
   NUMBER	
  OF	
  CHARGING	
  POINTS	
  
NEDERLANDS	
   5500	
   9300	
  
FRANCE	
   3300	
   15000	
  
GERMANY	
   2500	
   7200	
  
UNITED	
  KINGDOM	
   1750	
   3700	
  
NORWAY	
   1350	
   5000	
  
SWITZERLAND	
   1150	
   2700	
  
ITALY	
   600	
   1200	
  
AUSTRIA	
   575	
   1450	
  
BELGIUM	
   500	
   1500	
  
SPAIN	
   470	
   1150	
  
PORTUGAL	
   460	
   1200	
  
I/	
  GENERAL	
  INTRODUCTION	
  
B-­‐	
  TECHNICAL	
  INFORMATIONS	
  
Ü	
  CHARGING	
  MODES	
  
	
  
MODE	
  1	
  
§  Standard	
  electrical	
  network	
  connector,	
  non	
  specific	
  for	
  Evs.	
  
§  Slow	
  AC	
  charging.	
  
§  The	
  installaTon	
  must	
  be	
  protected	
  with	
  circuit	
  breakers	
  and	
  earth	
  leakage	
  protecTon	
  elements.	
  
§  Maximum	
  16	
  A	
  per	
  phase	
  (3.7	
  kW	
  –	
  11kW).	
  
	
  
MODE	
  2	
  
§  Standard	
  electrical	
  network	
  connector,	
  non-­‐	
  specific	
  for	
  Evs.	
  
§  Slow	
  AC	
  charging.	
  
§  The	
  installaTon	
  must	
  be	
  protected	
  with	
  circuit	
  breakers	
  and	
  earth	
  leakage	
  protecTon	
  elements.	
  
§  Maximum	
  32	
  A	
  per	
  phase	
  (3,4	
  kW	
  –	
  22	
  kW).	
  
§  Special	
  cable	
  with	
  an	
  intermediaite	
  electronic	
  device,	
  with	
  a	
  control	
  and	
  protecTon	
  pilot	
  funcTon.	
  
	
  
MODE	
  3	
  
§  Electrical	
  network	
  connector,	
  specific	
  for	
  Evs.	
  
§  Slow	
  or	
  semi-­‐fast	
  charging	
  in	
  single	
  or	
  three	
  phase	
  installaTons.	
  
§  ProtecTon	
  elements	
  included	
  in	
  the	
  special	
  infrastructure	
  for	
  Evs.	
  
§  Maximum	
  64	
  A	
  per	
  phase	
  (14.8	
  kW	
  –	
  43	
  kW).	
  
§  Direct	
  connecTon	
  of	
  the	
  EV	
  to	
  the	
  charging	
  unit.	
  
	
  
MODE	
  4	
  
§  Electrical	
  network	
  connector,	
  specific	
  for	
  Evs.	
  
§  Quick	
  DC	
  charging.	
  
§  Charging	
  staTon,	
  exclusively	
  used	
  for	
  Evs.	
  
§  Maximum	
  400	
  A	
  per	
  phase	
  (50	
  kW-­‐	
  150	
  kW).	
  
§  Control	
  and	
  protecTon	
  elements	
  installed	
  in	
  the	
  infrastructure.	
  
	
  
I/	
  GENERAL	
  INTRODUCTION	
  
B-­‐	
  TECHNICAL	
  INFORMATIONS	
  
Ü	
  TYPE	
  OF	
  CONNECTORS	
  
	
  
	
  
	
  
TYPE	
  1	
  
TYPE	
  2	
  
TYPE	
  3	
  
CHADEMO	
  
CCS	
  COMBO	
  2	
  
II/	
  MACRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
A-­‐	
  PESTEL	
  
	
  
	
  
	
  
O  POLITIC	
   §  Government	
  supports	
  and	
  grants	
  concerning	
  the	
  EV	
  market	
  and	
  its	
  infrastructure:	
  
	
  ex	
  :	
  -­‐	
  European	
  direcTves	
  to	
  set	
  a	
  territory	
  equipment	
  plan.	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  ExonaTon	
  for	
  operators	
  which	
  install	
  public	
  chargers	
  in	
  France.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Bonus	
  for	
  the	
  purchase	
  of	
  and	
  EV	
  or	
  HEV.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  AutomoTve	
  plan	
  for	
  government	
  vehicle	
  fleet.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Advantage	
  for	
  EV	
  drivers.	
  	
  
§  Risk	
  of	
  dependance	
  from	
  governments.	
  	
  	
  
O  ECONOMIC	
   §  Financial	
  helps	
  from	
  governments	
  (funding,	
  grants).	
  
§  Wealthy	
  market	
  with	
  nice	
  perspecTves	
  :	
  ex:	
  France	
  is	
  the	
  third	
  market	
  for	
  EV	
  in	
  the	
  world.	
  
§  Slowdown	
  of	
  the	
  market	
  in	
  2014.	
  
§  The	
  price	
  of	
  fuel	
  is	
  increasing.	
  
§  Ev	
  are	
  less	
  expansive	
  than	
  «	
  classic	
  cars	
  ».	
  
§  Long	
  term	
  viability	
  of	
  the	
  E-­‐mobility	
  market.	
  
O  SOCIOCULTURAL	
   §  Private	
  ini^a^ves	
  to	
  develop	
  the	
  market	
  (Hyper	
  and	
  Supermarket).	
  
-­‐	
  Parking	
  equipment.	
  
-­‐	
  Develop	
  awarness	
  (ex	
  ZE	
  Club	
  500).	
  
§  Green	
  trend.	
  
§  Carsharing	
  development.	
  
§  Companies	
  equipment	
  helps	
  the	
  individual	
  purchase	
  decision.	
  
§  Development	
  of	
  public	
  transports.	
  
§  Lack	
  of	
  knowledge	
  about	
  the	
  market,	
  lack	
  of	
  trust	
  concerning	
  EV	
  and	
  EVSE.	
  
§  Consummers	
  prefer	
  «	
  classic	
  cars	
  »	
  («	
  bad	
  »opinion	
  but	
  it’s	
  going	
  to	
  change).	
  
§  Automo^ve	
  landscape	
  is	
  already	
  too	
  big.	
  
O  TECHNOLOGICAL	
   §  Lack	
  of	
  infrastructures	
  (EVSE).	
  
§  Lack	
  of	
  standards.	
  
§  Long	
  launching	
  process.	
  
§  Low	
  autonomy	
  of	
  EV	
  but	
  EV	
  respond	
  to	
  many	
  custommers	
  needs.	
  
§  Energy	
  needed,	
  problems	
  concerning	
  the	
  grid	
  capacity.	
  
§  Improvments	
  on	
  bakery	
  technologies	
  which	
  benefit	
  to	
  all	
  (Tme	
  of	
  charging,	
  costs,	
  bakery	
  life	
  etc).	
  
O  ENVIRONMENTAL	
   §  Green	
  trend.	
  
§  Substanaible	
  soluTon.	
  
§  Petrol	
  shortage.	
  
§  How	
  to	
  sa^sfy	
  the	
  demand	
  on	
  the	
  grid.	
  
O  LEGAL	
   §  Law	
  for	
  equipment	
  and	
  several	
  decret.	
  
II/	
  MACRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  PORTER	
  
FORCE	
  
O  THREAT	
  OF	
  NEW	
  ENTRIES	
   §  Enter	
  recquires	
  lots	
  of	
  capital.	
  
§  High	
  switching	
  costs	
  (parnerships,	
  key	
  ressources	
  and	
  core	
  competencies).	
  
§  Strong	
  impact	
  of	
  the	
  network.	
  
§  New	
  market	
  with	
  few	
  players	
  but	
  with	
  many	
  open	
  niches.	
  
§  Limited	
  product	
  differen^a^on.	
  
§  Governments	
  regula^ons	
  (favorable	
  to	
  naTonal	
  operators/corporaTons).	
  
MEDIUM	
  
K	
  	
  
O  THREAT	
  OF	
  RIVALRY	
   §  New	
  market	
  with	
  high	
  industry	
  growth.	
  
§  Many	
  compe^tors	
  with	
  well	
  established	
  groups.	
  
§  Different	
  strategies	
  from	
  many	
  compeTtors	
  (hard	
  to	
  be	
  on	
  top	
  of	
  each	
  acTviTes/
services).	
  
§  Undifferen^ated	
  products.	
  
MEDIUM	
  
K	
  
O  BUYER	
  BARGAINING	
  POWER	
   §  Low	
  volume	
  of	
  purchase.	
  
§  Low	
  level	
  of	
  educa^on	
  and	
  knowledge.	
  
§  Limited	
  differen^a^on.	
  
§  Buyers	
  as	
  adver^sers	
  «	
  word	
  of	
  mouth	
  »	
  etc.	
  
LOW	
  
J	
  	
  
O  SUPPLIER	
  BARGAINING	
  POWER	
   §  Many	
  suppliers	
  available.	
  
§  High	
  level	
  of	
  subs^tutes.	
  
§  Low	
  price	
  sensivity.	
  
§  Rela^ve	
  dependence	
  on	
  partneships	
  (car	
  manufacturers,	
  governments	
  etc:	
  work	
  
together.	
  
MEDIUM	
  
K	
  
O  THREAT	
  OF	
  SUBSTITUTES	
   §  Several	
  alterna^ves:	
  public	
  transport	
  etc.	
  
§  Non	
  Electric	
  cars.	
  
§  Superior	
  performance	
  subs^tutes	
  (range	
  of	
  chargers	
  etc).	
  
§  Lack	
  of	
  trust	
  due	
  to	
  high	
  but	
  unknown	
  innovaTons.	
  
HIGH	
  
L	
  	
  
O  LEGAL	
  RESTRICTION	
   §  Government	
  supports.	
  
§  Risk	
  of	
  dependence.	
  
LOW	
  
J	
  	
  
	
  
I/	
  GENERAL	
  INTRODUCTION	
  
A-­‐	
  CIRCONTROL	
  ACTIVITIES	
  AND	
  PRODUCTS	
  
Ü	
  IDENTIFICATION	
  FORM	
  
	
  
	
  
	
  
	
  §  Part	
  of	
  Circutor	
  group	
  founded	
  in	
  1974	
  with	
  worldwide	
  presence.	
  
§  Established	
  in	
  1997.	
  
§  Main	
  headquarters	
  in	
  Viladecavalls	
  (Barcelona).	
  
§  Ac^vity:	
  Electronic	
  and	
  soeware	
  manufacturer	
  for:	
  
-­‐	
  IdenTficaTon	
  
-­‐	
  Security	
  
-­‐	
  Electric	
  energy	
  management	
  
-­‐	
  EV	
  charging	
  (Circarlife)	
  
§  Market:	
  Spain	
  and	
  Interna^onal	
  acTviTes.	
  
§  Corporate	
  values:	
  
-­‐	
  Innova^on	
  (Strong	
  R&D	
  departement)	
  
-­‐	
  Interna^onalisa^on	
  (Export)	
  
-­‐	
  Quality	
  
-­‐	
  Close	
  contact	
  with	
  clients	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
A-­‐	
  CIRCONTROL	
  ACTIVITIES	
  AND	
  PRODUCTS	
  
Ü	
  PRODUCT	
  APPLICATIONS	
  
K	
  	
  
ELECTRIC	
  
VEHICLE	
  
CHARGING	
  IN	
  
HOMES	
  &	
  
COMMUNAL	
  
BLOCKS	
  
K	
  	
  
ELECTRIC	
  
VEHICLE	
  
CHARGING	
  IN	
  
CAR	
  PARKS	
  
(OUTDOOR)	
  
K	
  	
  
ELECTRIC	
  
VEHICLE	
  
CHARGING	
  IN	
  
CAR	
  PARKS	
  
(INDOOR)	
  
K	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  K	
  
ELECTRIC	
  VEHICLE	
  CHARGING	
  IN	
  
CITY	
  STREETS	
  
K	
  	
  
ULTRA-­‐FAST	
  
CHARGING	
  
SYSTEM	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
A-­‐	
  CIRCONTROL	
  ACTIVITIES	
  AND	
  PRODUCTS	
  
Ü	
  RANGE	
  OF	
  PRODUCTS	
  
è	
  CHARGING	
  SYSTEMS	
  FOR	
  HOMES,	
  COMMUNAL	
  BLOCKS,	
  AND	
  CARPARKS	
  :	
  WALLBOX	
  SERIES	
  
WALLBOX	
  SERIES	
  
Basic	
  or	
  Smart	
  series	
  
For	
  carparks	
  and	
  communal	
  blocks:	
  single	
  family	
  home,	
  communal	
  residence,public	
  and	
  shopping	
  mall,	
  hotels	
  etc	
  
Indoor	
  and	
  outdoor	
  use	
  
AnT	
  vandal	
  protecTon	
  
Charge	
  status	
  indicator	
  (LED:	
  red,	
  blue,	
  green)	
  
Can	
  be	
  customized	
  
RFID	
  authenTficaTon*:	
  pre-­‐payment	
  and	
  access	
  
Energy	
  metering*	
  
Scada	
  soqware	
  connecTon*	
  	
  
CommunicaTon	
  Ethernet*	
  (opTon	
  3G,	
  GPRS)	
  
IntegraTon	
  with	
  other	
  soqwares	
  (OCPP,	
  XML,	
  etc)	
  
1	
  or	
  2	
  socket/outlet	
  version	
  
From	
  3.6kW	
  to	
  22kW*	
  output	
  power	
  
5	
  different	
  models	
  for	
  Basic	
  series,	
  9	
  models	
  for	
  the	
  Smart	
  series	
  
Can	
  be	
  used	
  as	
  slave	
  with	
  MulTpoint	
  system	
  
*	
  :	
  Smart	
  series	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
A-­‐	
  CIRCONTROL	
  ACTIVITIES	
  AND	
  PRODUCTS	
  
Ü	
  RANGE	
  OF	
  PRODUCTS	
  
è	
  CHARGING	
  SYSTEMS	
  FOR	
  CITY	
  STREETS	
  AND	
  INTER-­‐CITY	
  ROADS:	
  BASIC,	
  SMART,	
  AND	
  2-­‐WHEEL	
  VEHICLE	
  SERIES	
  
BASIC	
  SERIES	
   SMART	
  URBAN	
  SERIES	
  
Can	
  be	
  used	
  for	
  any	
  kind	
  of	
  vehicle	
  parking	
  (car,	
  
motorcycle,	
  bike,	
  transport,	
  cleaning…)	
  
Power	
  range:	
  at	
  230	
  v	
  :	
  3.6kW	
  to	
  7.2	
  kW	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  at	
  400	
  v	
  :	
  11kW	
  to	
  22	
  kW	
  
ApplicaTons:	
  Public	
  streets,	
  outdoor	
  parks,	
  airports,	
  car	
  
rental	
  companies	
  …)	
  
Network	
  connecTon	
  Ethernet	
  and	
  3G	
  (opTonal)	
  
IndicaTng	
  the	
  available	
  credit	
   RFID	
  reader	
  and	
  mobile	
  payment	
  (app,	
  	
  etc)	
  
Circular	
  stainless	
  steel	
  housing	
   Possible	
  front	
  panel	
  for	
  adverTsment	
  
Schuko	
  connector	
   For	
  two	
  and	
  four-­‐wheel	
  vehicles	
  
RFID	
  idenTficaTon	
  and	
  pre-­‐payment	
   Ergonomic	
  design	
  (940	
  x	
  450	
  x	
  195	
  mm)	
  
Intelligent	
  and	
  anT-­‐vandalism	
  opening	
  system	
   Two	
  or	
  four	
  sockets	
  (	
  =	
  1	
  or	
  2	
  sockets	
  by	
  side)	
  
Remote	
  control	
  and	
  monitering	
  of	
  the	
  unit	
   Simultaneous	
  charging	
  
Built-­‐in	
  energy	
  metering	
  system	
  (kWh)	
   Stainless	
  steel	
  housing	
  (IP	
  54	
  /	
  IK	
  10)	
  
Scada	
  soqware	
  connected	
   InstrucTons	
  on	
  screen	
  (several	
  languages)	
  
CommunicaTon	
  (opTonal)	
   Management	
  and	
  remote	
  control	
  
3.6kW	
  output	
  power	
   IntegraTon	
  to	
  third	
  party	
  (XML,	
  OCPP,	
  lots	
  of	
  back	
  offices)	
  
One	
  or	
  two	
  socket	
  versions	
   6	
  different	
  models	
  
4	
  different	
  models	
   Mode	
  3	
  compaTble	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
A-­‐	
  CIRCONTROL	
  ACTIVITIES	
  AND	
  PRODUCTS	
  
Ü	
  RANGE	
  OF	
  PRODUCTS	
  
è	
  CHARGING	
  SYSTEMS	
  FOR	
  CITY	
  STREETS	
  AND	
  INTER-­‐CITY	
  ROADS:	
  BASIC,	
  SMART,	
  AND	
  2-­‐WHEEL	
  VEHICLE	
  SERIES	
  
SMART	
  SERIES	
   2-­‐WHEEL	
  VEHICLE	
  SERIES	
  
Backlight	
  LCD	
  display:	
  very	
  easy	
  use	
   Vandal	
  proof	
  IK10	
  stainless	
  body,	
  and	
  IP54	
  protecTon	
  degree	
  
Energy	
  metering	
  (kWh	
  in	
  real	
  Tme)	
   Energy	
  metering	
  (kwh	
  real	
  Tme	
  consumpTon)	
  
LEDs	
  indicator	
  :	
  «	
  Available	
  »,	
  «	
  Reserved	
  »,	
  «	
  Not	
  available	
  »	
   User	
  ID	
  and	
  pre-­‐payment	
  via	
  RFID	
  
User	
  ID	
  and	
  pre-­‐payment	
  via	
  RFID	
   Backlight	
  display	
  with	
  credit	
  monitoring	
  
Can	
  charge	
  a	
  two	
  or	
  a	
  four-­‐wheel	
  vehicle	
   Circuit	
  breaker	
  and	
  earth	
  leakage	
  protecTon	
  
Advanced	
  communicaTon:	
  Ethernet	
  and	
  RS	
  485	
  (3G	
  opTonal)	
   CommunicaTon	
  :	
  Ethernet,	
  RS	
  485,	
  3G	
  opTonal	
  
AnT	
  vandalism	
  polyurethane	
  IK	
  10,	
  IP54,	
  anT	
  grafiT	
  paint.	
   Push	
  bukon	
  for	
  selecTon	
  
Management	
  and	
  remote	
  control	
   2	
  different	
  models	
  with	
  3	
  or	
  6	
  sockets	
  
Connected	
  to	
  Circarlife	
  Scada	
  sotware	
   9.2	
  kW	
  power	
  output	
  
IntegraTon	
  to	
  third	
  party	
  (OCPP,	
  XML,	
  etc)	
  
Customizable	
  
CompaTble	
  Mode	
  3	
  
Type	
  1,	
  Type	
  2,	
  or	
  Schuko	
  connectors	
  
One	
  socket	
  (43kW)	
  or	
  two	
  sockets/outlets	
  (	
  6	
  models)	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
A-­‐	
  CIRCONTROL	
  ACTIVITIES	
  AND	
  PRODUCTS	
  
Ü	
  RANGE	
  OF	
  PRODUCTS	
  
è	
  MULTIPOINT	
  SYSTEMS:	
  CONTROLLER,	
  MASTER	
  CONTROLLER	
  SERIES	
  
CONTROLLER	
  SERIES	
  
Design	
  to	
  offer	
  a	
  smart	
  vehicule	
  charging	
  soluTon	
  for	
  car	
  parks	
  with	
  mulTple	
  sockets/outlets	
  for	
  EVs	
  
Charging	
  management	
  of	
  a	
  large	
  number	
  of	
  EVs	
  
Controlling	
  different	
  parameters	
  of	
  electric	
  network	
  and	
  Evs	
  according	
  to	
  users	
  and	
  park	
  managers	
  preferences	
  
Cost	
  efficiency	
  soluTon	
  
CommunicaTon	
  RS,	
  Ethernet,	
  Zigbee,	
  PLC,	
  GSM,	
  GPRS	
  
Harmonic	
  filtering	
  and	
  reacTve	
  compensaTon	
  
Energy	
  management	
  (measurement,	
  energy	
  quality,	
  consumpTon,	
  adaptaTon	
  to	
  electrical	
  tariff,	
  control	
  of	
  recharges)	
  
Electric	
  company	
  signal	
  
PC	
  soqware	
  (real	
  Tme,	
  mulT	
  user,	
  graphics,	
  remote	
  connecTon,	
  Web,	
  XNL	
  interface,	
  historic,	
  mulTplaform,	
  alarm	
  management)	
  
IdenTficaTon	
  via	
  RFID,	
  barcode,	
  magneTc	
  stripe	
  
IntegraTon	
  to	
  third	
  party	
  (payment	
  systems,	
  occupaTon	
  and	
  guidance,	
  lighTng,	
  pay	
  and	
  display)	
  
Work	
  with	
  slave	
  Wallbox	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
A-­‐	
  CIRCONTROL	
  ACTIVITIES	
  AND	
  PRODUCTS	
  
Ü	
  RANGE	
  OF	
  PRODUCTS	
  
è	
  MULTIPOINT	
  SYSTEMS:	
  CONTROLLER,	
  MASTER	
  CONTROLLER	
  SERIES	
  
MASTER	
  CONTROLLER	
  SERIES	
  
Scalable	
  system	
  that	
  control	
  up	
  to	
  32	
  charging	
  staTons	
  
Composed	
  of:	
  	
  -­‐	
  CCL-­‐	
  CM:	
  CPU	
  (industrial	
  PC	
  with	
  Power	
  Studio	
  soqware)	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  CCL-­‐	
  SL	
  :	
  Charging	
  staTon	
  
CCL-­‐CM:	
  	
   CCL	
  SL	
  Charging	
  staTon:	
  
User	
  interface	
  10’’	
  toucher	
  for	
  interacTon	
  
Managing	
  power	
  available	
  
Harmonic	
  control	
  
Charging	
  vehicles	
  in	
  off-­‐peak	
  periods.	
  
Wall-­‐mount	
  charging	
  box	
  
SelecTon	
  of	
  the	
  parking	
  place,	
  check	
  charging	
  status,	
  energy	
  
consumed	
  etc	
  
Reliable	
  measurement	
  system	
  
Data	
  storage	
  for	
  staTsTcal	
  studies	
   ProtecTon	
  against	
  electrical	
  risks	
  (current	
  only	
  present	
  during	
  
charging)	
  
Modbus	
  communicaTons	
  protocol	
  to	
  communicate	
  with	
  the	
  
charges	
  bases	
  
Current	
  antothef	
  prevenTon	
  funcTon	
  
XML	
  communicaTon	
  to	
  enable	
  integraTon	
  of	
  other	
  systems	
  and	
  
remote	
  control	
  
ProtecTon	
  against	
  overloads,	
  circuit	
  breaker	
  and	
  current	
  
limitaTon	
  
Built	
  in	
  prepayment	
  card	
  reader	
  Mifare	
  type	
  as	
  standard	
   OCPP	
  protocol	
  
With	
  opTon,	
  any	
  charging	
  control	
  of	
  Circarlife	
  can	
  be	
  connected	
  to	
  the	
  mulTpoint	
  system	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
A-­‐	
  CIRCONTROL	
  ACTIVITIES	
  AND	
  PRODUCTS	
  
Ü	
  RANGE	
  OF	
  PRODUCTS	
  
è	
  QUICK	
  CHARGING	
  SYSTEMS:	
  ADVANCE,	
  COMPACT,	
  COMPACT	
  &	
  COMBO	
  2	
  SERIES	
  
QUICK	
  CHARGING	
  ADVANCE	
  SERIES	
  
LCD	
  screen	
  for	
  user	
  interacTon	
   Ethernet	
  communicaTon	
  
Start,	
  Stop,	
  and	
  Emergency	
  Stop	
  bukons	
   Embedded	
  Circarlife	
  soqware	
  
Id	
  et	
  pre-­‐payment	
  via	
  RFID	
   Four	
  different	
  versions	
  
Light	
  indicator	
  charging	
  status	
   One	
  or	
  two	
  sockets/outlets	
  
Power	
  module	
  and	
  charging	
  staTon	
  splited	
   OpTonal	
  harmonic	
  filtering	
  
IK10	
  vandal	
  proff	
  polyurethane	
  casing	
   OpTonal	
  IP55	
  protecTon	
  for	
  power	
  module	
  
Temperature	
  range	
  :	
  -­‐10°C	
  to	
  +45°C	
   OpTonal	
  3G	
  communicaTon	
  
Overcurrent	
  and	
  earth	
  leakage	
  protecTon	
   4	
  different	
  models	
  with	
  2	
  versions	
  each	
  
Socket	
  lock	
  (mode	
  3	
  and	
  mode	
  4)	
   V	
  out	
  :	
  500	
  VDC	
  
Energy	
  metering	
  and	
  charging	
  Tme	
  displayed	
  
Time	
  and	
  consumpTon	
  based	
  pre-­‐payment	
  modes	
  
Simultaneous	
  AC	
  and	
  DC	
  charging	
  
Remote	
  control	
  and	
  monitoring	
  via	
  XML	
  and	
  HTML	
  
OCPP	
  integraTon	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
A-­‐	
  CIRCONTROL	
  ACTIVITIES	
  AND	
  PRODUCTS	
  
Ü	
  RANGE	
  OF	
  PRODUCTS	
  
è	
  QUICK	
  CHARGING	
  SYSTEMS:	
  ADVANCE,	
  COMPACT,	
  COMPACT	
  &	
  COMBO	
  2	
  SERIES	
  
QUICK	
  CHARGING	
  COMPACT	
  SERIES	
  
Quick	
  charging	
  in	
  15	
  minutes	
   ProtecTon	
  against	
  overloads,	
  short	
  circuits	
  and	
  insultaTon	
  
fault	
  with	
  an	
  automaTc	
  switch	
  
8’’	
  LCD	
  screen	
  for	
  user	
  interacTon	
   ZE	
  ready,	
  Chademo	
  standards	
  etc	
  
Start,	
  Stop,	
  and	
  Stop	
  Emergencu	
  bukons	
   OpTonal	
  Harmonic	
  filtering	
  
Light	
  indicaTons	
  for	
  status	
   OpTonal	
  3G	
  communicaTon	
  
ID	
  and	
  prepayement	
  via	
  RFID	
   3	
  different	
  models	
  /	
  5	
  versions	
  
Mode	
  3	
  and	
  Mode	
  4	
  locking	
  mechanism	
   V	
  out:	
  500VDC	
  and/or	
  400VAC	
  per	
  socket/outlet	
  
Real	
  Tme	
  energy	
  metering	
  
Time	
  and	
  consumpTon	
  based	
  prepayment	
  modes	
  
Simultaneous	
  AC	
  &	
  DC	
  charging	
  with	
  maximum	
  demand	
  
control	
  
Remote	
  control	
  and	
  monitoring	
  via	
  XML	
  and	
  HTML	
  
OCPP	
  integraTon	
  
Ethernet	
  communicaTon	
  
IK10	
  and	
  IP54	
  protecTon	
  
Temperature	
  range	
  -­‐30°C	
  to	
  +45°C	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
A-­‐	
  CIRCONTROL	
  ACTIVITIES	
  AND	
  PRODUCTS	
  
Ü	
  RANGE	
  OF	
  PRODUCTS	
  
è	
  QUICK	
  CHARGING	
  SYSTEMS:	
  ADVANCE,	
  COMPACT,	
  COMPACT	
  &	
  COMBO	
  2	
  SERIES	
  
QUICK	
  CHARGING	
  COMPACT	
  &	
  COMBO	
  2	
  SERIES	
  
Quick	
  charging	
  in	
  15	
  minutes	
   ProtecTon	
  against	
  overloads,	
  short	
  circuits	
  and	
  insulaTon	
  
faults	
  with	
  an	
  automaTc	
  switch	
  
8’’	
  LCD	
  screen	
  for	
  user	
  interacTon	
   Chademo	
  ,	
  CCS	
  (combo	
  2)	
  standards	
  etc	
  
Start,	
  Stop,	
  and	
  emergency	
  bukons	
   Combined	
  Chademo	
  (DC	
  50kW),	
  Combo	
  2	
  (DC	
  50kW)	
  and	
  AC	
  
(43kW)	
  
Light	
  indicaTon	
  for	
  status	
   Support	
  dual	
  protocol	
  	
  CHAdeMO	
  and	
  CCS	
  (combo2)	
  
ID	
  and	
  prepayement	
  via	
  RFID	
   Cover	
  all	
  user	
  needs,	
  suitable	
  for	
  business	
  and	
  commercial	
  
fleets	
  as	
  well	
  as	
  petrol	
  staTon	
  
Mode3	
  and	
  Mode	
  4	
  locking	
  mechanism	
   Access	
  to	
  status	
  informaTons,	
  graphics,	
  charge	
  report	
  etc	
  for	
  
operators,	
  thanks	
  to	
  historical	
  data	
  registered.	
  
Real	
  Tme	
  energy	
  metering	
   3	
  different	
  models	
  (6	
  versions)	
  
Time	
  and	
  consumpTon	
  based	
  prepayment	
  modes	
  
Simultaneous	
  AC	
  &	
  DC	
  charging	
  with	
  maximum	
  demand	
  control	
  
Remote	
  control	
  and	
  monitering	
  via	
  XML	
  and	
  HTML	
  
OCPP	
  protocol	
  integraTon	
  
Ethernet	
  communicaTon	
  (3G	
  opTon)	
  
IP54	
  protecTon	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
A-­‐	
  CIRCONTROL	
  ACTIVITIES	
  AND	
  PRODUCTS	
  
Ü	
  RANGE	
  OF	
  PRODUCTS	
  
è	
  E-­‐MOBILITY	
  MANAGEMENT:	
  SCADA	
  SOFTWARE	
  
SCADA	
  SOFTWARE	
  
Integral	
  soqware	
  soluTon	
  focuses	
  on	
  control	
  and	
  
parametrisaTon	
  of	
  smart	
  charging	
  points	
  
Data	
  savings	
  
CentralisaTon	
  of	
  installaTon	
  for	
  management	
  and	
  
maintenance	
  
MulTpoint	
  web	
  server	
  and	
  built-­‐in	
  XML	
  server	
  
Remote	
  equipment	
  monitoring	
  and	
  parametrisaTon	
   CompaTble	
  with	
  OPC	
  soqware	
  for	
  PS/PSS	
  
Real	
  Tme	
  values	
  reading	
  and	
  generaTon	
  of	
  tables,	
  charts,	
  
historic	
  logs	
  etc	
  (installaTon	
  status,	
  general	
  consumpTon	
  etc.)	
  
CreaTon	
  of	
  applicaTon	
  access	
  profiles	
  and	
  user	
  with	
  user	
  
password	
  
User	
  can	
  generate	
  custom	
  screens,	
  create	
  alarms,	
  events,	
  
reports,	
  tables	
  etc.	
  
OpTonal	
  emulaTon	
  of	
  tariffs	
  or	
  hourly	
  periods	
  
C	
  STRENGTHS:	
  	
   D	
  WEAKNESSES:	
  
§  Brand	
  reputa^on:	
  quality	
  products.	
  
§  Key	
  ressources:	
  Human	
  capital	
  with	
  a	
  lot	
  of	
  know	
  how	
  and	
  experience.	
  
-­‐	
  Experience	
  of	
  Circutor	
  in	
  energy	
  efficiency.	
  
-­‐	
  Strong	
  R&D	
  and	
  innovaTon	
  acTviTes.	
  
-­‐	
  InternalisaTon	
  and	
  centralisaTon	
  of	
  all	
  the	
  acTvites	
  (synergy,	
  good	
  
internal	
  communicaTon	
  and	
  flow	
  of	
  informaTon).	
  
§  Worldwide	
  presence	
  with	
  qualified	
  and	
  cer^fied	
  partners.	
  
§  Product	
  posi^onning:	
  High-­‐end	
  products	
  with	
  efficiency	
  and	
  easy	
  use.	
  
-­‐	
  Security	
  and	
  resistance	
  of	
  products	
  (protecTons,	
  filters	
  etc).	
  
-­‐	
  Smart	
  products	
  (communicaTon,	
  integraTon	
  to	
  third	
  parTes,	
  
management,	
  payment	
  soluTons	
  CCL).	
  
-­‐	
  Not	
  only	
  hardware	
  but	
  also	
  soqware	
  soluTon	
  (Circarlife	
  Scada).	
  
§  Variety	
  in	
  customer	
  segments:	
  All	
  of	
  applicaTons	
  are	
  covered,	
  charging	
  
soluTons	
  for	
  several	
  vehicles	
  (cars	
  and	
  2	
  wheel	
  vehicles).	
  
§  «	
  Not	
  so	
  big	
  »	
  organisa^on:lower	
  margin	
  structure.	
  
§  Expansion	
  strategiy:	
  internaTonally	
  difficult	
  due	
  to	
  lack	
  of	
  standards	
  
and	
  authorizaTon/	
  brevet.	
  
§  Customer	
  relaTonships:	
  Limited	
  number	
  of	
  custommers.	
  
§  Communica^on:	
  
-­‐	
  Lack	
  of	
  informaTons	
  on	
  the	
  website	
  concerning	
  current	
  acTvites,	
  
previous	
  works	
  and	
  installaTons	
  (pictures	
  of	
  real	
  installaTons,	
  
partnerships	
  etc).	
  
-­‐	
  Lack	
  of	
  informaTons	
  for	
  the	
  ulTmate	
  customer	
  (GPS,	
  chargers	
  
availability,	
  reservaTon	
  etc).	
  
-­‐	
  Too	
  many	
  differents	
  catalogs	
  (for	
  same	
  range)	
  can	
  be	
  found	
  on	
  the	
  
Internet	
  
§  Brand	
  notoriety	
  and	
  visibility:	
  Less	
  known	
  than	
  the	
  others	
  compeTtors	
  
C	
  OPPORTUNITIES:	
   D THREATS:	
  
§  Demand	
  forecast:	
  lots	
  of	
  demand	
  in	
  the	
  next	
  3-­‐5	
  years,	
  with	
  a	
  large	
  
market.	
  
§  New	
  innova^ons,	
  applicaTon	
  are	
  going	
  to	
  arrive.	
  
§  Limited	
  compe^^on	
  with	
  lack	
  of	
  tehcnology	
  and	
  know-­‐how	
  (but	
  it	
  will	
  
change	
  mid	
  term).	
  
§  Market	
  is	
  uncertain	
  with	
  no	
  established	
  business	
  model	
  
§  .Strategy	
  decision	
  (push	
  or	
  pull).	
  
§  Innova^on	
  progress	
  (some	
  players	
  couldn’t	
  follow	
  it).	
  
§  Missing	
  standards:	
  Lack	
  of	
  adopTon	
  of	
  worldwide	
  standards.	
  
§  Challenge	
  of	
  prices	
  and	
  volumes:	
  chose	
  the	
  right	
  balance.	
  
§  Compe^^on	
  with	
  full	
  range	
  suppliers.	
  
§  Lack	
  of	
  contact	
  with	
  end	
  customer.	
  
	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
A-­‐	
  CIRCONTROL	
  ACTIVITIES	
  AND	
  PRODUCTS	
  
Ü	
  SWOT	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
" DBT	
  
	
  
	
  
" ABB	
  
" EFACEC	
  
" ENSTO	
  
"   CHARGE	
  MASTER	
  
	
  
	
  
	
  
" GH	
  EVERDRIVE	
  
" KEBA	
  
"   SCHNEIDER	
  ELECTRIC	
  
	
  
	
  
" LAFON	
  	
  
" RWE	
  
	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  DBT	
  
è	
  IDENTIFICATION	
  FORM	
  
§  Part	
  of	
  DBT	
  group	
  founded	
  in	
  1990	
  which	
  has	
  long	
  experience	
  in	
  energy	
  distribuTon	
  and	
  access	
  control.	
  
§  Headquarters	
  in	
  Douai,	
  France.	
  
§  Started	
  its	
  Electric	
  Vehicle	
  charging	
  program	
  in	
  1992.	
  
§  10	
  000	
  charging	
  points	
  on	
  more	
  than	
  500	
  sites.	
  
§  2013	
  turnover:	
  20	
  millions	
  €.	
  
§  Leader	
  on	
  the	
  european	
  EVSE	
  market.	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  DBT	
  
è	
  MAIN	
  STRENGHTS	
  AND	
  WEAKNESSES:	
  
C	
  STRENGTHS:	
  	
   D	
  WEAKNESSES:	
  
ü	
  Largest	
  range	
  of	
  products.	
  
û	
  No	
  informaTons	
  concerning	
  soqware	
  soluTon	
  and	
  
	
  	
  	
  	
  online	
  /	
  remote	
  management.	
  
ü	
  Experience	
  from	
  more	
  than	
  20	
  years.	
  
ü	
  Leading	
  posiTon	
  on	
  the	
  european	
  market.	
  
ü	
  Mobility	
  management	
  for	
  end	
  user.	
  
ü	
  Lots	
  of	
  lauching	
  soluTons	
  (Plug	
  and	
  charge,	
  
bukon,	
  PIN,	
  remote	
  control	
  board,	
  Key,	
  RFID	
  etc).	
  
ü	
  Accessories	
  for	
  installaTon	
  and	
  security.	
  
ü	
  All	
  kind	
  of	
  applicaTons	
  covered.	
  
ü	
  All	
  connectors	
  types	
  depends	
  on	
  versions:	
  AC	
  type	
  
3,	
  CHAdeMO,	
  CCS	
  (combo).	
  
ü	
  Simultaneous	
  charging	
  
ü	
  CondiTonning	
  opTons	
  (salt,	
  cold	
  opTon	
  etc).	
  
ü	
  Economic	
  soluTons.	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  DBT	
  
è	
  CHARGING	
  SYSTEMS	
  FOR	
  PRIVATE	
  AND	
  SEMI	
  PUBLIC	
  AREAS	
  :	
  WALLBOX	
  PLUS,	
  EV	
  STREAM,	
  EV	
  PURE	
  SERIES	
  
WALLBOX	
  PLUS	
  SERIES	
   EV	
  STREAM	
  SERIES	
  
Indoor	
  and	
  outdoor	
  use	
   Indoor	
  and	
  outdoor	
  use	
  
ApplicaTon:	
  Ideal	
  for	
  company	
  fleets	
   ApplicaTon:	
  private	
  spaces,	
  ideal	
  for	
  domesTc	
  use	
  
From	
  one	
  to	
  four	
  sockets	
   Wall	
  mounted,	
  or	
  fixed	
  on	
  the	
  ground	
  
From	
  3kW	
  to	
  22kW	
  per	
  socket	
   Polycarbon	
  housing	
  
3	
  colour	
  LED	
  status	
  indicator:	
  Available,	
  charging,	
  
problem	
  
1	
  socket	
  
IP	
  54	
  protecTon	
   From	
  3	
  kW	
  to	
  7kW	
  
Temperature	
  range:	
  from	
  -­‐20°C	
  to	
  +	
  50°C	
   3	
  colour	
  LED	
  status	
  indicator	
  
Shuko	
  or	
  type	
  3	
  mode	
  3	
  connectors	
   Shuko	
  or	
  type	
  3	
  mode	
  3	
  
Launching	
  systems:	
  Plug	
  and	
  charge,	
  push	
  bukon,	
  
remoted	
  ldesk,	
  key	
  
Launching	
  systems:	
  plug	
  and	
  charge,	
  push	
  bukon,	
  
remoted	
  desk,	
  key	
  
Local	
  supervision	
   Temperature	
  range:	
  from	
  -­‐20°C	
  to	
  +50°C	
  
Several	
  opTon:	
  locking	
  system,	
  customized	
  sTckers,	
  
programmable	
  Tmer,	
  non-­‐simultaneous	
  charging,	
  
general	
  and	
  individual	
  energy	
  metering,	
  protecTon	
  
against	
  overloads	
  
OpTons:	
  locking	
  system,	
  programmable	
  Tmer,	
  protecTon	
  
against	
  overloads,	
  general	
  energy	
  metering	
  
	
  
Wall	
  mounted	
  or	
  fixed	
  on	
  the	
  ground	
   IP44/	
  IK	
  10	
  protecTon	
  
7	
  different	
  models	
  /15	
  versions	
   2	
  different	
  models	
  /	
  3	
  versions	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  DBT	
  
è	
  CHARGING	
  SYSTEMS	
  FOR	
  PRIVATE	
  AND	
  SEMI	
  PUBLIC	
  AREAS:	
  WALLBOX	
  PLUS,	
  EV	
  STREAM,	
  EV	
  PURE	
  SERIES	
  
EV	
  PURE	
  SERIES	
  
Very	
  intuiTve	
  use	
  
Wall	
  mounted	
  or	
  fixed	
  on	
  the	
  ground	
  
Ideal	
  for	
  company	
  carparks	
  
1	
  socket	
  
From	
  3	
  to	
  7kW	
  
3	
  colour	
  LED	
  status	
  indicator	
  
IP44	
  /	
  IK	
  10	
  protecTon	
  
Temperature	
  range:	
  From	
  -­‐20°C	
  to	
  +50°C	
  
Shuko	
  or	
  type	
  3	
  mode	
  3	
  connector	
  
Launching	
  systems:	
  plug	
  and	
  charge,	
  push	
  bukon,	
  remoted	
  desk,	
  key	
  
Local	
  supervision	
  
OpTons:	
  Programmable	
  Tmer,	
  general	
  energy	
  metering,	
  protecTon	
  against	
  overloads,	
  locking	
  system	
  
2	
  differents	
  models	
  /	
  3	
  versions	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  DBT	
  
è	
  CHARGING	
  SYSTEMS	
  FOR	
  PUBLIC	
  AND	
  SEMI	
  PUBLIC	
  CHARGING:	
  GNS,	
  HRC	
  SERIES	
  
GNS	
  SERIES	
   HRC	
  SERIES	
  
Modular	
  and	
  expandable	
   Stainless	
  steel	
  
Customizable	
   Two	
  sockets/outlets	
  
Stainless	
  steel	
  housing	
   From	
  3kW	
  to	
  22kW	
  per	
  socket	
  
Wall	
  mounted	
  or	
  fixed	
  on	
  the	
  ground	
   3	
  colour	
  LED	
  status	
  indicator	
  
Two	
  or	
  four	
  sockets/outlets	
   IP	
  54	
  protecTon	
  
From	
  3KW	
  to	
  22kW	
  per	
  socket	
   Shuko	
  or	
  type	
  3	
  mode	
  3	
  connectors	
  
3	
  colour	
  LED	
  status	
  indicator	
   Launchin	
  systems:	
  push	
  bukon,	
  lock	
  code	
  system,	
  
remoted	
  desk,	
  key,	
  RFID	
  card,	
  PIN	
  
Shuko	
  or	
  type	
  3	
  mode	
  3	
  connectors	
   Local	
  or	
  remote	
  supervision	
  
IP	
  54	
  protecTon	
   Lots	
  of	
  opTons:	
  (same	
  as	
  GNS)	
  
Launching	
  systems:	
  push	
  bukon,	
  lock	
  code	
  system,	
  
remoted	
  desk,	
  key,	
  RFID	
  card,	
  PIN	
  
3	
  different	
  models	
  /	
  9	
  versions	
  
Local	
  or	
  remote	
  supervision	
  
Several	
  opTons:	
  STckers,	
  programmable	
  Tmer,	
  non-­‐
simultaneous	
  charging,	
  general	
  or	
  individual	
  energy	
  
metering,	
  locking	
  system,	
  protecTon	
  agains	
  overloads,	
  
precast	
  concrete	
  base	
  
Europe	
  best	
  seller	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  DBT	
  
è	
  QUICK	
  CHARGING	
  SYSTEMS:	
  QUICK	
  CHARGERS	
  TRI	
  STANDARD,	
  DUAL	
  DC,	
  AC-­‐DC,	
  DC	
  SERIES	
  
QUICK	
  CHARGER	
  DC	
  SERIES	
   QUICK	
  CHARGER	
  AC-­‐DC	
  SERIES	
  
Painted	
  treated	
  steel	
   Stainless	
  steel	
  
1	
  outlet	
   2	
  outlets	
  
DC	
  from	
  22kW	
  to	
  44kW	
   AC	
  from	
  20	
  to	
  43kW	
  /	
  DC	
  from	
  20kW	
  to	
  44kW	
  
LCD	
  screen	
  with	
  selecTon	
  bukons	
   LCD	
  screen	
  with	
  selecTon	
  bukons	
  
IP	
  55/	
  IK	
  10	
  protecTon	
   IP	
  55	
  /	
  IK	
  10	
  protecTon	
  
Temperature	
  range:	
  From	
  -­‐	
  10°C	
  to	
  +	
  40°C	
   Temperature	
  range:	
  From	
  -­‐10°C	
  to	
  =40°C	
  
CHAdeMO	
  DC	
  44kW	
  connector	
  (4m	
  cable)	
   Type	
  2	
  cable	
  AC	
  43kW	
  and	
  Chademo	
  cable	
  DC	
  44kW	
  
Launching	
  system:	
  push	
  bukon,	
  RFID	
  card,	
  PIN	
   Launching	
  system:	
  push	
  bukon,	
  RFID	
  card,	
  PIN	
  
Local	
  or	
  remote	
  control	
   Local	
  or	
  remote	
  control	
  
0	
  to	
  80%	
  in	
  30	
  minutes	
   OpTons:	
  CustomizaTon,	
  energy	
  metering,	
  cold	
  opTon	
  
(Tll	
  -­‐30°C)	
  precast	
  concrete	
  base,	
  steel	
  chasis	
  
OpTons:	
  CustomizaTon,	
  energy	
  metering,	
  cold	
  opTon	
  
(Tll	
  -­‐30°C)	
  precast	
  concrete	
  base,	
  steel	
  chasis	
  
All	
  vehicles	
  compaTble	
  
2	
  different	
  models	
   2	
  different	
  models	
  /	
  2	
  versions	
  each	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  DBT	
  
è	
  QUICK	
  CHARGING	
  SYSTEMS:	
  QUICK	
  CHARGERS	
  TRI	
  STANDARD,	
  DUAL	
  DC,	
  AC-­‐DC,	
  DC	
  SERIES	
  
QUICK	
  CHARGER	
  DUAL	
  DC	
  SERIES	
   QUICK	
  CHARGER	
  TRI	
  STANDARD	
  SERIES	
  
The	
  most	
  compact	
  CHAdeMO	
  and	
  Combo	
  CCS	
  charger	
  on	
  
the	
  market	
  (1840	
  x	
  660	
  x	
  750	
  mm)	
  
CompaTble	
  with	
  all	
  the	
  EV	
  manufacturers	
  
Stainless	
  steel	
   CHAdeMO,	
  CCS	
  ready,	
  ZE	
  ready	
  
1	
  CHAdeMo	
  cable	
  and	
  1	
  CCS	
  (Combo)	
  cable	
   Stainless	
  steel	
  	
  
DC	
  from	
  20	
  to	
  44kW	
   3	
  outlets	
  
LCD	
  screen	
  with	
  selecTon	
  bukons	
   AC	
  from	
  20	
  to	
  43kW	
  /	
  DC	
  from	
  20	
  to	
  44kW	
  
Temperature	
  range:	
  from	
  -­‐10°C	
  to	
  =	
  40°C	
   LCD	
  screen	
  with	
  selecTon	
  bukon	
  
CHAdeMO	
  DC	
  44kW	
  (4m	
  cable)	
  and	
  CCS	
  DC	
  44KW	
  	
  (4m	
  
cable)	
  
Temperature	
  range:	
  From	
  -­‐10°C	
  to	
  +	
  40°C	
  
Launching	
  systems:	
  Push	
  bukon,	
  RFID	
  card,	
  PIN	
   Type	
  2	
  cable	
  AC	
  43kW	
  (4m),	
  CHAdeMO	
  DC	
  44kW	
  (4m),	
  
CCS	
  (Combo)	
  DC	
  44kW	
  (4m)	
  
Local	
  and	
  remote	
  control	
   Launching	
  systems:	
  Push	
  bukon,	
  RFID	
  card,	
  PIN	
  
OpTons:	
  STckers,	
  non	
  simultaneous	
  charging,	
  energy	
  
metering,	
  cold	
  opTons	
  (Tll	
  -­‐30°C),	
  salt	
  opTon,	
  precast	
  
concrete	
  base,	
  steel	
  chasis.	
  
Local	
  and	
  remote	
  control	
  
One	
  model	
   Same	
  opTons	
  as	
  Quick	
  charger	
  dual	
  DC	
  
2	
  different	
  models	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  ABB	
  
è	
  IDENTIFICATION	
  FORM:	
  
	
  
§  Part	
  of	
  ABB	
  group	
  founded	
  in	
  1988	
  and	
  based	
  in	
  Zurich,	
  Switzerland,	
  which	
  is	
  a	
  global	
  leader	
  in	
  power	
  and	
  automaTon	
  technologies.	
  
§  150	
  000	
  employees,	
  operate	
  in	
  100	
  countries	
  with	
  42	
  billion	
  $	
  revenues	
  in	
  2013.	
  
§  Started	
  its	
  Electric	
  Vehicle	
  charging	
  program	
  in	
  2010.	
  
§  More	
  than	
  2000	
  DC	
  fast	
  chargers	
  installed	
  worldwide.	
  
§  AcTviTes	
  in	
  many	
  locaTons	
  such	
  as	
  Germany,	
  Norway,	
  the	
  Nederlands,	
  UK,	
  Ireland,	
  Finland,	
  Denmark,	
  Sweden,	
  Switzerland,	
  Austria,	
  France,	
  Czech,	
  
Estonia,	
  Turkey,	
  Hungary,	
  Italy,	
  Hong	
  Kong,	
  China,	
  the	
  USA,	
  Taiwan,	
  Slovenia,	
  South	
  Africa,	
  Belgium,	
  Slovakia,	
  Bulgaria,	
  Poland,	
  China,	
  Canada,	
  Chile,	
  
Singapore,	
  Northern	
  Ireland.	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  ABB	
  
è	
  MAIN	
  STRENGHTS	
  AND	
  WEAKNESSES:	
  
C	
  STRENGTHS:	
  	
   D	
  WEAKNESSES:	
  
ü	
  All	
  chargers	
  are	
  internet	
  connected.	
   û	
  Only	
  quick	
  charging	
  systems.	
  
ü	
  Big	
  company	
  with	
  huge	
  financial	
  capaciTes.	
  
û	
  No	
  compact	
  soluTons,	
  homechargers,	
  charging	
  
staTons	
  for	
  private	
  use	
  (parking	
  of	
  companies	
  etc).	
  
üMap	
  and	
  GPS	
  for	
  available	
  chargers	
  (end	
  user)	
   ûNo	
  compact	
  and	
  homercharging	
  soluTons.	
  
ü	
  Open	
  industry	
  standard.	
   û	
  No	
  economic	
  /	
  basic	
  soluTons.	
  
ü	
  Future	
  proof	
  thanks	
  to	
  APIs	
  
ü	
  Simultaneous	
  charging	
  
üQuick	
  chager	
  Tri	
  standard	
  version.	
  
ü	
  Mid	
  cerTfied	
  metering.	
  
ü	
  Connected	
  services	
  (remote	
  management).	
  
ü	
  Tri	
  standard	
  version	
  for	
  20kW	
  charging	
  staTon.	
  
ü	
  All	
  kind	
  of	
  sockets/outlets.	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  ABB	
  
è	
  CHARGING	
  FOR	
  EV	
  DEALERS	
  AND	
  COMMERCIAL	
  LOCATIONS:	
  TERRA	
  23	
  SERIES	
  
TERRA	
  23	
  SERIES	
  
20	
  kW	
  fast	
  charging	
  staTon	
   Customizable	
  
30	
  –	
  120	
  min	
  to	
  charge	
   Temperature	
  range	
  from	
  -­‐10°C	
  to	
  +50°C	
  
Single,	
  dual,	
  or	
  triple	
  outlets	
   IntegraTon	
  to	
  third	
  party	
  OCPP	
  protocol	
  
Flexible	
  mulT-­‐protocol	
  design	
  CCS,	
  CHAdeMO,	
  AC	
   User	
  remote	
  access	
  app	
  and	
  sms	
  
Remote	
  control	
  and	
  supervision	
   LocaTon	
  and	
  availability	
  online	
  visible	
  
Upgradable	
  to	
  support	
  50	
  kW	
   Network:	
  GSM,	
  CDMA,	
  3G,	
  10/100	
  base	
  T	
  Ethernet	
  
8’’	
  touch	
  screen	
  display	
   IP54	
  protecTon	
  
IdenTficaTon	
  via	
  RFID	
  or	
  PIN	
  (opTon)	
   OpTons:	
  
-­‐	
  Simultaneous	
  charging,	
  
-­‐	
  MID	
  cerTfied	
  AC	
  meter	
  
-­‐	
  Power	
  limiTng	
  soqware	
  
-­‐	
  Web	
  modules	
  for	
  management,	
  	
  
Stainless	
  steel	
  enclosure	
  
Four	
  different	
  models	
  :	
  CCS	
  (combo	
  2)	
  20kW	
  version,	
  CHAdeMO	
  
20	
  kW	
  version,	
  fast	
  AC	
  cable	
  22	
  KW	
  /connector	
  mode	
  3	
  type	
  2,	
  
fast	
  AC	
  socket	
  22	
  kW	
  connector	
  mode	
  3	
  type	
  2	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  ABB	
  
è	
  HIGHWAY	
  AND	
  EN	
  ROUTE	
  FAST	
  CHARGING	
  STATIONS:	
  TERRA	
  51,	
  TERRA	
  52,	
  TERRA	
  53	
  SERIES	
  
TERRA	
  51	
  SERIES	
  
Web	
  connected	
   User	
  remote	
  access	
  app	
  and	
  sms	
  
Power-­‐rouTng	
  enabled:	
  web-­‐based	
  control,	
  management	
  and	
  
maintenance	
  
LocaTon	
  and	
  availability	
  online	
  visible	
  
ApplicaTons:	
  UTlity	
  infrastructure	
  suppliers,	
  service	
  staTons	
  etc	
   OpTons:	
  Input	
  power	
  limiTng	
  soqware,	
  galaxy	
  online	
  
management	
  tool,	
  point	
  of	
  sale	
  +	
  back	
  office	
  integraTon,	
  
navigaTon	
  system	
  link,	
  energy	
  (kWh	
  metering,	
  customizaTon	
  
(branding	
  and	
  interface),	
  GSM/UMTS	
  connecTvity	
  
DC	
  standard	
  CHAdeMO	
  (2.5	
  m	
  cable)	
  
Color	
  LCD	
  user	
  interface	
  +	
  Start,	
  Stop,	
  and	
  emergency	
  bukons.	
  
RFID	
  reader	
  
Output:	
  50	
  KW	
  CHAdeMO	
  
Powder	
  coated	
  stainless	
  steel	
  
Temperature	
  range:	
  -­‐10°C	
  to	
  +40°C	
  (-­‐30°C	
  to	
  +40°C	
  in	
  opTon)	
  
Input	
  overcurrent	
  protecTon	
  
IntegraTon	
  to	
  third	
  party	
  thanks	
  to	
  AAB	
  API’s	
  suite	
  
15-­‐30	
  minutes	
  to	
  charge	
  
Network:	
  GSM/UMTS,	
  10/100	
  base	
  T	
  Ethernet	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  ABB	
  
è	
  HIGHWAY	
  AND	
  EN	
  ROUTE	
  FAST	
  CHARGING	
  STATIONS:	
  TERRA	
  51,	
  TERRA	
  52,	
  TERRA	
  53	
  SERIES	
  
TERRA	
  52	
  SERIES	
  
AC-­‐DC	
  mulTstandard	
  fast	
  charger	
   Network:	
  GSM,	
  UMTS,	
  10/100	
  base	
  T	
  Ethernet	
  
CompaTble	
  with	
  all	
  vehicles	
  compliant	
  to	
  CHAdeMO	
  or	
  AC	
  
mode	
  3	
  charging	
  
IP54	
  protecTon	
  
Ideal	
  for	
  petrol	
  staTons	
  and	
  busy	
  urban	
  areas	
   User	
  remote	
  access	
  app	
  and	
  sms	
  
Simultaneous	
  charging	
   LocaTon	
  and	
  availability	
  online	
  visible	
  
IntegraTon	
  with	
  several	
  payment	
  and	
  billing	
  plateforms	
  
enabled	
  easy	
  payment	
  via	
  Smartphone,	
  petrol	
  staTon	
  payment,	
  
RFID	
  Card	
  
OpTons:	
  
-­‐	
  IntegraTon	
  to	
  third	
  party	
  
-­‐	
  Input	
  power	
  limiTng	
  soqware	
  to	
  avoid	
  expensive	
  grid	
  
updates	
  
-­‐	
  Galaxy	
  web	
  management	
  
-­‐	
  Extended	
  Cable	
  
-­‐	
  CustomizaTon	
  
	
  
Remote	
  control	
  and	
  monitoring	
  
Smart	
  soqware	
  upgradability	
  
High	
  resoluTon	
  display	
  
MID	
  cerTfied	
  AC	
  meter	
  
All	
  weather	
  stainless	
  steel	
  housing	
  
Temperature	
  range:	
  -­‐10°C	
  to	
  +40°C	
  (opTonal	
  -­‐30	
  to	
  +40°C)	
  
50	
  kW	
  DC	
  CHAdeMO	
  output	
  (2,9	
  m	
  cable)	
  
22kW	
  AC	
  output	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  ABB	
  
è	
  HIGHWAY	
  AND	
  EN	
  ROUTE	
  FAST	
  CHARGING	
  STATIONS:	
  TERRA	
  51,	
  TERRA	
  52,	
  TERRA	
  53	
  SERIES	
  
TERRA	
  53	
  
TERRA	
  53	
  SERIES	
  
The	
  successor	
  of	
  Terra	
  51	
  ans	
  Terra	
  52	
  series	
   Network:GSM,	
  CDMA,	
  3G	
  modem,	
  10/100	
  base	
  T	
  Ethernet	
  
Ideal	
  choice	
  for	
  charging	
  on	
  the	
  Go:	
  Car	
  dealerships,	
  petrol	
  
staTons,	
  busy	
  urban	
  areas	
  
CHAdeMO	
  DC	
  fast	
  charging	
  expansion	
  package	
  
IP	
  54	
  protecTon	
   AC	
  fast	
  charging	
  expansion	
  package:	
  
-­‐	
  22kW	
  AC	
  socket	
  or	
  43	
  kW	
  AC	
  connector	
  
-­‐	
  Simultaneous	
  AC	
  and	
  DC	
  charging	
  
-­‐	
  Basic	
  AC	
  meter	
  or	
  MID	
  cerTfied	
  AC	
  meter	
  (opTon)	
  
-­‐	
  Remote	
  resekable	
  MCB	
  and	
  RCD	
  to	
  maximize	
  upTmes	
  
Configurable	
  single,	
  dual	
  or	
  triple	
  outlet	
  50kW	
  fast	
  charging	
  
staTon	
  
Flexible	
  mulTprotocol	
  design	
  which	
  supports	
  CCS,	
  CHAdeMO	
  
and	
  AC	
  charging.	
  
30	
  to	
  80%	
  in	
  15	
  minutes	
   OpTons:	
  
-­‐	
  Pin	
  authorizaTon	
  
-­‐	
  Input	
  power	
  limiTng	
  
-­‐	
  Web	
  module	
  (staTsTcs	
  etc.)	
  
-­‐	
  IntegraTon	
  to	
  third	
  party	
  
-­‐	
  CustomizaTon	
  
	
  
Future	
  proof	
  connecTon	
  via	
  open	
  industry	
  standards.	
  
Flexible	
  interfacing	
  
Remote	
  control	
  and	
  monitoring,	
  updates	
  and	
  upgrades.	
  
8’’	
  daylight	
  touchscreen	
  display	
  
Graphic	
  visualisaTon	
  of	
  charging	
  process	
  
RFID	
  authorizaTon	
  
All	
  weather	
  stainless	
  steel	
  enclosure	
  
3,9	
  m	
  cables	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  ABB	
  
è	
  E-­‐MOBILITY	
  MANAGEMENT:	
  APIS,	
  WEB	
  MODULES	
  
CONNECTED	
  SERVICES	
  
Internet	
  based:	
  complete	
  soluTon	
  to	
  manage	
  and	
  maintain	
  
charging	
  infrastructures	
  
Cost	
  efficiency:	
  hardware	
  and	
  soqware	
  always	
  kept	
  up	
  to	
  
date,	
  avoid	
  development	
  and	
  maintenance	
  costs	
  of	
  
proprietary	
  soqware	
  soluTon.	
  
Open	
  stadards:	
  custommers	
  can	
  sTll	
  work	
  with	
  other	
  chargers	
  
suppliers	
  
Fit	
  a	
  variety	
  of	
  EV	
  infrastructure	
  business	
  models	
  
Flexibility:	
  compaTble	
  with	
  any	
  charging	
  network,	
  back-­‐office,	
  
payment	
  plavorm	
  or	
  energy	
  management	
  soluTon.	
  
Internet	
  based	
  tools	
  depending	
  on	
  the	
  goal,	
  the	
  size,	
  and	
  the	
  
growth	
  of	
  the	
  infrastructure	
  
Upgradability:	
  upgrades	
  to	
  the	
  latest	
  industry	
  standards	
   For	
  large	
  networks:	
  Suite	
  of	
  APIs:	
  OCCP	
  API,	
  real	
  –Tme	
  API,	
  
support	
  API	
  
Reliability:	
  high	
  availability	
  and	
  high	
  upTmes	
  guaranteed	
   Small	
  network:	
  web	
  modules	
  
-­‐	
  Public	
  use:	
  operator	
  and	
  operator	
  pro	
  
-­‐	
  Closed	
  community	
  use	
  (fleet	
  /	
  office):	
  fleet	
  management	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  ABB	
  
è	
  E-­‐MOBILITY	
  MANAGEMENT:	
  APIS,	
  WEB	
  MODULES	
  
APIS	
   WEB	
  MODULES	
  
Increase	
  ROI	
  by	
  APIs	
   For	
  smaller	
  network	
  withou	
  back-­‐office	
  
Wide	
  range	
  of	
  funcTonality	
   Three	
  web	
  modules	
  packages:	
  operator,	
  operator	
  pro	
  
(public)	
  and	
  fleet	
  management	
  (private	
  use)	
  
OCPP	
  API:	
  easy	
  connecTon	
  to	
  back-­‐office,	
  external	
  payment	
  
soluTon	
  etc	
  
Status	
  module:	
  real	
  Tme	
  charging	
  network	
  status	
  via	
  map	
  
(can	
  also	
  look	
  the	
  actual	
  status	
  per	
  charger	
  /	
  outlet	
  etc.)	
  
Real	
  Tme	
  API:	
  actual	
  status	
  about	
  the	
  use	
  of	
  charger	
  (real	
  Tme	
  
status	
  per	
  charger	
  /	
  connector	
  type	
  /	
  group	
  of	
  chargers,	
  
excpected	
  charge-­‐end	
  Tme	
  
StaTsTcs	
  module:	
  informaTons	
  concerning	
  the	
  usage	
  of	
  the	
  
equipment	
  (numer	
  of	
  sessions,	
  kWh	
  delivered	
  etc	
  in	
  Tmes	
  
frames)	
  
Support	
  API:	
  useful	
  technical	
  details	
  for	
  driver	
  care	
  centers	
  to	
  
improve	
  support	
  to	
  EV	
  drivers	
  
Advanced	
  staTsTcs	
  module	
  (operator	
  pro,	
  fleet	
  
management):	
  More	
  details	
  than	
  on	
  staTsTcs	
  module,	
  
session	
  datas	
  can	
  be	
  exported	
  (ex	
  Excel)	
  
Homecharger	
  API:	
  API	
  to	
  remotely	
  control	
  the	
  charger	
  (start,	
  
stop,	
  start/stop	
  Tmer	
  etc.)	
  
Configure	
  module	
  (operator	
  pro):	
  remotely	
  configure	
  
sewngs	
  of	
  a	
  charger,	
  disabling	
  /	
  enabling	
  chargers	
  etc	
  
Enable	
  future	
  integraTon	
  of	
  new	
  funcTonaliTes	
  such	
  as	
  smart	
  
grid	
  or	
  V2G	
  config	
  without	
  chaging	
  anything	
  to	
  the	
  hardware	
  
Acces	
  management	
  module	
  (fleet	
  management):	
  card	
  
management	
  (RFID	
  for	
  example),	
  or	
  PIN	
  management	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  EFACEC	
  
è	
  IDENTIFICATION	
  FORM:	
  
	
  
§  Part	
  of	
  portuguese	
  Efacec	
  Group	
  established	
  in	
  1948	
  which	
  has	
  long	
  experience	
  in	
  power	
  electronic	
  design	
  and	
  industrial	
  product	
  manufacturing.	
  
§  4500	
  employees	
  in	
  65	
  countries	
  with	
  1,3	
  billion	
  €	
  revenues	
  in	
  2013.	
  
§  Started	
  its	
  Electric	
  Vehicle	
  chargin	
  program	
  since	
  2008.	
  
§  More	
  than	
  3000	
  charging	
  units	
  installed.	
  
§  Ac^vi^es	
  in	
  more	
  than	
  20	
  countries	
  and	
  regions	
  including	
  Germany,	
  Norway,	
  Sweden,	
  USA,	
  Asia,	
  Middle	
  East	
  and	
  laTn	
  America.	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  EFACEC	
  
è	
  MAIN	
  STRENGHTS	
  AND	
  WEAKNESSES:	
  
C	
  STRENGTHS:	
  	
   D	
  WEAKNESSES:	
  
üGood	
  communicaTon	
  (client	
  orientated).	
   û	
  No	
  informaTon	
  concerning	
  owned	
  soqware	
  and/or	
  
online	
  management.	
  
üGood	
  value	
  for	
  money.	
  
üCustomizable	
  design	
  shapes.	
  
üHarmonic	
  filtering.	
  
ü	
  All	
  kind	
  of	
  applicaTons	
  are	
  covered.	
  
ü8	
  colors	
  available.	
  	
  
üTri	
  standard	
  version.	
  
ü	
  Kiosk	
  +	
  terminal	
  soluTon.	
  
ü	
  Open	
  industry	
  standards.	
  
üBuilt	
  in	
  communicaTon	
  (3G,	
  WIFI,	
  LAN).	
  
ü	
  IP	
  55	
  protecTon.	
  
ü	
  Simultaneous	
  charging	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  EFACEC	
  
è	
  CHARGING	
  SYSTEMS	
  FOR	
  PRIVATE	
  AND	
  SEMI	
  PUBLIC	
  AREAS:	
  HOMECHARGER	
  SERIES	
  
HOMECHARGER	
  SERIES	
  
ConTnuous	
  protecTve	
  earth	
  conductor	
  integrity	
   Local	
  network	
  supervision	
  
ConTnuous	
  residual	
  current	
  detecTon	
   Customizable	
  
Energize	
  and	
  de-­‐energize	
  of	
  the	
  charger	
  output	
   8	
  colors	
  available	
  
SelecTon	
  of	
  the	
  top	
  charging	
  rate	
   Low-­‐cost	
  soluTon	
  
Power	
  from	
  3,7	
  kVA	
  to	
  22kVA	
   OpTonal	
  RFID	
  or	
  key	
  switch	
  for	
  access	
  control	
  
Four	
  different	
  models	
  (3,7kVA,	
  7,4kVA	
  :	
  single	
  phase,	
  11kVA,	
  
22kVA:	
  three	
  phase)	
  
OpTonal	
  energy	
  metering	
  
Wall	
  mounted	
  or	
  pole,	
  indoor	
  or	
  outdoor	
  use	
  (IP54	
  /	
  IK	
  10	
  
protecTon)	
  
Can	
  be	
  use	
  as	
  a	
  slave	
  of	
  an	
  Efacec	
  EV	
  public	
  charger	
  (opTon)	
  
3	
  colour	
  LED	
  status	
  indicator:	
  ready,	
  charging,	
  fault.	
   ApplicaTons:	
  DomesTc	
  or	
  private	
  use	
  
Output	
  cable	
  and	
  plug	
  akached	
  (5	
  m	
  cable)	
  or	
  socket	
  	
   Examples	
  of	
  use:	
  Homes,	
  residence,	
  service,	
  commercial,	
  and	
  
distribuTon	
  fleet	
  
Type	
  1,	
  type	
  2,	
  or	
  type	
  3	
  mode	
  3	
  connectors	
  
CHAdeMo	
  and	
  Ze	
  Ready	
  
Single	
  AC	
  output	
  equipment	
  
Current	
  limit	
  
Temperature	
  range:	
  -­‐25°C	
  to	
  +50°C	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  EFACEC	
  
è	
  CHARGING	
  SYSTEMS	
  FOR	
  PUBLIC	
  AREAS:	
  PUBLIC	
  CHARGER	
  SERIES	
  
PUBLIC	
  CHARGER	
  SERIES	
  
Architecture:	
  One	
  central	
  unit	
  managing	
  up	
  to	
  2	
  charging	
  units	
  	
  
(managing	
  up	
  to	
  254	
  sockets)	
  
This	
  type	
  of	
  architecture	
  guarantees	
  scabiity,	
  low	
  cost,	
  flexibility	
  to	
  the	
  local	
  architecture	
  and	
  easy	
  maintenance.	
  
Indoor	
  and	
  outdoor	
  use	
  (IP44	
  protecTon)	
  
One	
  or	
  two	
  sockets/outlets	
  per	
  charging	
  unit	
  
Power	
  from	
  3,7	
  kVA	
  to	
  22kVA	
  (one	
  or	
  three	
  phase)	
  
Charging	
  modules:	
  Mode	
  1,	
  Mode	
  2,	
  Mode	
  3	
  case	
  B	
  (type	
  1	
  or	
  type	
  2,	
  Mode	
  3	
  case	
  C	
  (type	
  1	
  or	
  type	
  2	
  connectors)	
  
Controlled	
  by	
  Central	
  management	
  system	
  
Temperature	
  from	
  	
  -­‐20°C	
  to	
  +50°C	
  
CommunicaTon	
  :	
  based	
  on	
  web	
  services	
  over	
  IP	
  (OCPP,	
  mobi	
  E,	
  Efacec	
  …)	
  
Monochrome	
  LCD	
  and	
  numeric	
  keypad	
  display	
  
AuthenTficaTon:	
  Mifare	
  card	
  for	
  RFID	
  reader	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  EFACEC	
  
è	
  QUICK	
  CHARGING	
  SYSTEMS:	
  QC	
  45,	
  QC	
  50	
  SERIES	
  
QC	
  45	
  SERIES	
  
0	
  to	
  80%	
  charging	
  in	
  30	
  min	
   Local	
  and	
  remote	
  monitoring	
  
MulT	
  standard	
  (DCA	
  CHAdeMO,	
  DCC	
  CCS/Combo,	
  AC)	
   Standalone	
  or	
  network	
  integrated	
  chargr	
  (OCPP	
  etc)	
  
Simultaneous	
  charging	
  of	
  DC	
  and	
  AC	
   Built-­‐in	
  communicaTon	
  (3G,	
  LAN,	
  WIFI)	
  
Power:	
  DC	
  up	
  to	
  50	
  kW	
  and	
  AC	
  up	
  to	
  43kW	
   RFID	
  Mifare	
  card	
  reader.	
  
Different	
  versions:	
  Basic	
  single	
  DC	
  output	
  in	
  a	
  single	
  cabinet	
  or	
  
in	
  a	
  bundled	
  with	
  a	
  wired	
  charging	
  post	
  and	
  customized	
  
soluTon	
  for	
  more	
  than	
  one	
  DC	
  output	
  ,	
  and	
  AC	
  outputs	
  (9	
  
different	
  versions)	
  
ApplicaTons:	
  Highway	
  and	
  naTonal	
  roads,	
  fuel	
  staTons,	
  EV	
  
fleets,	
  EV	
  dealers	
  etc	
  
Higher	
  power	
  output	
  with	
  best	
  power	
  factor,	
  THD,	
  and	
  
efficiency	
  
ProtecTon:	
  IP	
  54	
  /	
  IK	
  10	
  
Temperature	
  range:	
  From	
  -­‐25°C	
  to	
  +50°C,	
  -­‐35°C	
  to	
  +50°C	
  
(opTon)	
  
6.4’’	
  TFT	
  colour	
  screen	
  for	
  interface	
  and	
  pubilicty	
  
Bakery	
  charging	
  displayed	
  
AutomaTc	
  or	
  manual	
  interrupTon	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  EFACEC	
  
è	
  QUICK	
  CHARGING	
  SYSTEMS:	
  QC	
  45,	
  QC	
  50	
  SERIES	
  
QC	
  50	
  SERIES	
  
Basic	
  single	
  DC	
  output	
  in	
  a	
  single	
  cabinet	
  or	
  in	
  a	
  bundled	
  with	
  a	
  
wired	
  charging	
  post	
  (kiosk	
  +	
  terminal)	
  
ApplicaTons:	
  EV	
  fleets,	
  filling	
  staTons,	
  service	
  staTons,	
  
service,	
  commercial,	
  and	
  distribuTon	
  fleets	
  etc.	
  
Customized	
  soluTons	
  for	
  more	
  than	
  one	
  DC	
  output	
  and	
  opTonal	
  
43kVA	
  AC	
  output	
  available	
  
Higher	
  power	
  output	
  with	
  best	
  power	
  factor,	
  THD,	
  and	
  
efficiency	
  
Threephases	
  supports	
  up	
  to	
  62.5	
  kW	
  
CHAdeMo	
  standard	
  cerTficaTon	
  
Basic	
  50kW	
  DC	
  output	
  (other	
  DC	
  and	
  AC	
  43kVA	
  mode	
  3	
  case	
  C	
  
connecTon	
  output	
  in	
  opTon)	
  
2	
  different	
  versions	
  (others	
  on	
  request)	
  
Outdoor	
  use,	
  IP55/	
  IK	
  10	
  protecTon	
  
Temperature	
  range	
  :	
  -­‐25°C	
  to	
  +50°C	
  
Calypso	
  /	
  Mifare	
  RFID	
  reader	
  
CommunicaTon	
  protocol:	
  web	
  services	
  over	
  IP	
  
Customized	
  charging	
  post	
  design	
  on	
  request	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  ENSTO	
  
è	
  IDENTIFICATION	
  FORM:	
  
§  Part	
  of	
  finish	
  EM	
  group	
  established	
  in	
  1958,	
  which	
  is	
  specialized	
  in	
  the	
  development,	
  manufacture,	
  markeTng,	
  and	
  distribuTon	
  of	
  electrical	
  power	
  
and	
  systems.	
  
§  1670	
  employees	
  in	
  Europe	
  and	
  Asia	
  with	
  280	
  million	
  €	
  revenues	
  in	
  2013.	
  
§  Started	
  its	
  Electric	
  Vehicle	
  charging	
  program	
  in	
  2008.	
  
§  Ac^vi^es	
  in	
  more	
  than	
  20	
  countries	
  +	
  export.	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  ENSTO	
  
è	
  MAIN	
  STRENGHTS	
  AND	
  WEAKNESSES:	
  
C	
  STRENGTHS:	
  	
   D	
  WEAKNESSES:	
  
ü	
  Good	
  communicaTon	
  on	
  their	
  website.	
   û	
  No/	
  very	
  few	
  experience	
  in	
  quick	
  charging	
  soluTons.	
  
ü	
  Lots	
  of	
  launching	
  soluTons.	
  
ü	
  Cost	
  efficient	
  soluTons.	
  
ü	
  Soqware	
  management	
  (chago	
  server).	
  
ü	
  MulTpoint	
  system.	
  
üAll	
  applicaTons	
  are	
  covered.	
  
ü	
  All	
  products	
  are	
  stainless	
  steel	
  made.	
  
ü	
  Very	
  powerful	
  design.	
  
ü	
  No	
  tri	
  standard	
  version	
  despite	
  they’ve	
  just	
  
launched	
  a	
  brand	
  new	
  quick	
  charging	
  range.	
  
ü	
  Open	
  interface.	
  
ü	
  Till	
  IP55	
  protecTon.	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  ENSTO	
  
è	
  CHARGING	
  SYSTEMS	
  FOR	
  PRIVATE	
  AND	
  SEMI	
  PUBLIC	
  AREAS:	
  CHAGO	
  EFILL,	
  CHAGO	
  POINT	
  SERIES	
  
CHAGO	
  EFILL	
  SERIES	
   CHAGO	
  POINT	
  SERIES	
  
Compact	
  wall	
  mounted	
  charging	
  point	
   Developped	
  for	
  parking	
  and	
  constrained	
  spaces:	
  opTmal	
  for	
  
private	
  and	
  municipal	
  parking	
  services	
  
Ideal	
  for	
  simple	
  home	
  charging	
   Enabled	
  free	
  and	
  paid	
  charging	
  
Tri	
  colour	
  LED	
  status	
  indicator	
   Can	
  be	
  remote	
  controlled	
  from	
  a	
  parking	
  terminal	
  
Separate	
  plug	
  holder	
  can	
  be	
  installed	
  on	
  the	
  wall	
   RFID	
  version	
  for	
  user	
  authenTficaTon	
  
Temperature	
  range:	
  -­‐30°C	
  to	
  +50°C	
   Version	
  13	
  A,	
  1	
  or	
  2	
  x	
  16	
  A	
  (single	
  phase)	
  or	
  32	
  A	
  (three	
  phase)	
  
Stainless	
  steel	
  enclosure	
   From	
  3,6	
  kW	
  to	
  22	
  kW	
  power	
  output	
  
IP	
  44	
  and	
  IK10	
  protecTon	
   Connectors:	
  DomesTc	
  socket	
  type	
  E,	
  F	
  or	
  G,	
  Mode	
  3	
  type	
  1	
  
(single	
  phase),	
  or	
  Mode	
  3	
  type	
  2	
  or	
  3	
  (three	
  phase)	
  
Four	
  different	
  versions	
   Three	
  colour	
  LED	
  status	
  indicator	
  
Fixed	
  charging	
  cable	
  Mode	
  3	
  type	
  1	
  or	
  Mode	
  3	
  type	
  2	
  :	
  16	
  A	
   IP	
  44	
  AND	
  IK	
  10	
  protecTon	
  
Versions	
  1	
  x	
  8A	
  Mode	
  3	
  type	
  1	
  or	
  Mode	
  3	
  type	
  2	
  :	
  equiped	
  
with	
  special	
  bracket	
  and	
  fixed	
  supply	
  for	
  a	
  rapid	
  mounTng	
  
(supply	
  cable	
  =	
  Shuko	
  connector)	
  
Wall	
  mounted	
  or	
  fixed	
  to	
  the	
  ceiling	
  or	
  the	
  ground	
  with	
  
adaptators	
  
Stainless	
  steel	
  frontplate	
  and	
  aluminium	
  frame	
  
Customizable	
  
9	
  different	
  models	
  
Charging	
  current	
  detecTon	
  and	
  residual	
  over	
  current	
  breaker	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  ENSTO	
  
è	
  CHARGING	
  SYSTEMS	
  FOR	
  PUBLIC	
  AND	
  SEMI	
  PUBLIC	
  AREAS:	
  CHAGO	
  POLE,	
  CHAGO	
  STATION	
  SERIES	
  
CHAGO	
  POLE	
  SERIES	
  
Park	
  and	
  charge	
  at	
  workplaces,	
  parkings,	
  side	
  of	
  the	
  road,	
  public	
  transport	
  park	
  and	
  ride	
  
faciliTes	
  
Intended	
  for	
  free	
  charging	
  
Modular	
  structure:	
  easy	
  installaTon,	
  maintenance,	
  and	
  upgrading	
  
Four	
  different	
  versions	
  
Ground	
  or	
  wall	
  mounted	
  with	
  one	
  or	
  two	
  domesTc	
  sockets	
  (type	
  E,	
  F,G),	
  16	
  A	
  power	
  
sockets	
  
Overcurrent	
  and	
  residual	
  current	
  protecTon	
  
Plugging	
  and	
  unplugging	
  done	
  unpowered	
  
Low	
  control	
  voltage	
  
Stainless	
  steel	
  enclosure	
  
Lockable	
  hatch:	
  protecTon	
  against	
  weather	
  damage	
  and	
  vandalism	
  	
  
Remote	
  controlable	
  from	
  for	
  example	
  parking	
  Tcket	
  machine	
  
Three	
  colour	
  LED	
  status	
  indicator	
  
Energy	
  (kWh)	
  metering	
  (opTon)	
  
Keylock	
  on	
  hatch	
  (opTon)	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  ENSTO	
  
è	
  CHARGING	
  SYSTEMS	
  FOR	
  PUBLIC	
  AND	
  SEMI	
  PUBLIC	
  AREAS:	
  CHAGO	
  STATION	
  SERIES	
  
	
  
	
  
CHAGO	
  STATION	
  SERIES	
  
Park	
  and	
  charge	
  at	
  workplaces,	
  parking,	
  side	
  of	
  the	
  road,	
  
shopping	
  malls,	
  public	
  transport	
  park	
  and	
  ride	
  faciliTes	
  
Acid	
  proof	
  steel	
  
Intended	
  for	
  charging	
  against	
  a	
  fee	
   IP	
  44	
  ans	
  IK	
  10	
  protecTon	
  
Suitable	
  for	
  both	
  normal	
  (single	
  phase	
  16A)	
  and	
  fast	
  (three	
  
phase	
  32A)	
  
Residual	
  current	
  protecTon	
  (RCD)	
  
	
  
Three	
  different	
  versions:	
  Mode	
  1	
  charging	
  with	
  one	
  
domesTc	
  socket	
  (type	
  E,	
  F,	
  G)	
  /	
  Mode	
  3	
  charging	
  with	
  one	
  
Type	
  2	
  or	
  type	
  3	
  socket	
  /	
  Mode	
  1	
  +	
  Mode	
  3	
  charging	
  
Plugging	
  and	
  unplugging	
  done	
  unpowered	
  
	
  
User	
  idenTficaTon	
  via	
  RFID,	
  mobile	
  phone	
  or	
  keyswitch	
   Break	
  poiint	
  in	
  mounTng	
  flange	
  
	
  
Data	
  link	
  to	
  external	
  informaTon	
  systems	
  over	
  GPRS	
  	
   Low	
  control	
  voltage	
  
Remote	
  controlable	
   OpTons:	
  	
  
-­‐	
  Overcurrent	
  protecTon	
  
-­‐	
  MID	
  class	
  energy	
  meter	
  
-­‐	
  kWH	
  display	
  
-­‐	
  RCD	
  autorest	
  and	
  remote	
  test	
  
-­‐	
  Temperature	
  sensor	
  
-­‐	
  Tilt	
  sensor	
  
-­‐	
  Three	
  phase	
  63	
  A	
  assembly	
  
Electrically	
  locking	
  protecTve	
  hatch	
  
Local	
  display	
  which	
  reports	
  the	
  amount	
  of	
  energy	
  supplied	
  
when	
  charging	
  has	
  ended	
  
Three	
  colour	
  LED	
  status	
  indicator	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  ENSTO	
  
è	
  QUICK	
  CHARGING	
  SYSTEMS:	
  CHAGO	
  POWER	
  SERIES	
  
CHAGO	
  POWER	
  SERIES	
  
50	
  kW	
  DC	
  quick	
  charger	
   One	
  or	
  two	
  alternaTve	
  4m	
  charging	
  cables	
  
Specially	
  designed	
  for	
  en-­‐route	
  charging	
  (eg:	
  at	
  traffic	
  staTons)	
   Chademo	
  (japanese	
  cars)	
  or	
  CCS	
  (european	
  cars)	
  charging	
  
mode	
  
Charging	
  Tme:	
  approximately	
  15-­‐30	
  minutes	
   One	
  or	
  two	
  power	
  outlets	
  
Compliant	
  with	
  EV	
  charging	
  standards	
  CCS	
  and/or	
  CHAdeMO	
   3	
  differents	
  versions:	
  
-­‐	
  1	
  x	
  CHAdeMO	
  
-­‐	
  1	
  x	
  CCS	
  
-­‐	
  1	
  x	
  CHAdeMO	
  +	
  1	
  x	
  CCS	
  
IP	
  55	
  enclosure	
  
Easy	
  interface	
  with	
  mulTcolor	
  and	
  mulTlingual	
  touch	
  screen	
  
Network	
  feature	
  for	
  backend	
  integraTon	
  
RFID	
  card	
  reader	
  for	
  user	
  authenTficaTon	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  ENSTO	
  
è	
  MULTIPOINT	
  SYSTEM:	
  CHAGO	
  MASTER	
  SERIES	
  
CHAGO	
  MASTER	
  
Control	
  unit	
  for	
  management	
  of	
  1-­‐20	
  charging	
  points	
   10,4’’	
  TFT	
  LCD	
  
ApplicaTons:	
  public	
  and	
  corporate	
  parkings,	
  residenTal	
  
parkings	
  
RFID	
  and	
  PIN	
  user	
  idenTficaTon	
  (opTon)	
  
Enable	
  to	
  build	
  a	
  cost	
  effecTve	
  charging	
  system	
  with	
  chargesr	
  
that	
  don’t	
  have	
  built	
  in	
  recogniTon	
  or	
  TCP/IP	
  network	
  
interface.	
  (for	
  example	
  Ensto	
  chago	
  point)	
  
Led	
  backlight	
  
	
  
Choice	
  of	
  charging	
  point	
  and	
  turn	
  the	
  charging	
  on	
  and	
  off.	
   Wide	
  operaTonal	
  temperature	
  
CreaTon	
  of	
  gateway	
  between	
  the	
  charging	
  points	
  and	
  the	
  
back-­‐office	
  systems	
  (ex	
  chago	
  server)	
  
High	
  shock	
  and	
  vibraTon	
  resistance	
  
	
  
Possible	
  to	
  build	
  local	
  load	
  management	
  and	
  shared	
  usage	
  
with	
  parking	
  payment	
  terminal	
  
Installed	
  in	
  a	
  wall	
  mounTng	
  enclosure	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  ENSTO	
  
è	
  E-­‐MOBILITY	
  MANAGEMENT:	
  EVS1	
  SERIES	
  
EVS1	
  SERIES	
  
Web	
  based	
  charging	
  point	
  management	
  soqware	
  for	
  small	
  
systems	
  with	
  less	
  than	
  100	
  charging	
  points.	
  
End	
  user	
  authenTficaTon	
  
AkracTve	
  and	
  increasingly	
  popular	
  charging	
  services	
  for	
  
customer	
  or	
  employees	
  
User	
  informaTons	
  (who?,	
  how	
  much?,	
  where?,	
  when?,	
  etc.)	
  
Charging	
  point	
  management:	
  
-­‐	
  Real	
  Tme	
  management	
  via	
  map,	
  groups	
  based	
  on	
  locaTon,	
  
charger	
  type	
  etc	
  
-­‐	
  Allow	
  /	
  Stop	
  charging	
  
-­‐	
  Charging	
  staTon	
  control	
  sewngs	
  
-­‐	
  Real	
  Tme	
  charging	
  status	
  
Installed	
  into	
  standard	
  industry	
  server	
  PC	
  with	
  Windows	
  and	
  
Internet	
  
Memory:	
  2GB	
  Ram	
  
Processor:	
  1	
  Ghz	
  or	
  higher	
  
Event	
  logging	
   20Gb	
  free	
  hard	
  disk	
  space	
  
Reports	
  on	
  charged	
  energy	
   TCP/IP	
  internet	
  connecTon	
  
Fault	
  alarms	
  reports	
   CompaTble	
  with	
  EVC	
  charging	
  staTon	
  
Reports	
  can	
  be	
  sent	
  on	
  Excel	
  etc.	
  by	
  CSV	
  export	
   Three	
  different	
  models	
  (up	
  to	
  10	
  /	
  50	
  /	
  100	
  charging	
  points)	
  
Enables	
  test	
  strategies,	
  test	
  residual	
  current	
  devices	
  before	
  
full	
  scale	
  development	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  CHARGEMASTER	
  
è	
  IDENTIFICATION	
  FORM:	
  
§  Over	
  25	
  years	
  collabora^ve	
  experience	
  working	
  with	
  the	
  telemaTcs	
  and	
  vehicle	
  orientated	
  infrastructure	
  industry.	
  
§  Started	
  its	
  Electric	
  Vehicle	
  charging	
  program	
  in	
  2008.	
  	
  
§  Headquarters	
  in	
  Luton,	
  UK	
  and	
  France.	
  
§  3,6	
  millions	
  £	
  revenues	
  in	
  2012.	
  
§  Largest	
  supplier	
  in	
  the	
  UK	
  with	
  more	
  than	
  10	
  000	
  charging	
  units	
  deployed,	
  and	
  more	
  than	
  4000	
  across	
  Europe.	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  CHARGEMASTER	
  
è	
  MAIN	
  STRENGHTS	
  AND	
  WEAKNESSES:	
  
C	
  STRENGTHS:	
  	
   D	
  WEAKNESSES:	
  
üThree	
  year	
  guarantee.	
   û	
  Very	
  bad	
  website.	
  
üPolar	
  network:	
  instant	
  management	
  and	
  payment	
  
soluTons.	
  
û	
  PlasTc	
  design.	
  
üPolar	
  works	
  with	
  several	
  EVSE	
  manufacturers.	
   û	
  QC	
  only	
  with	
  chademo.	
  
üPolar	
  instant	
  app	
  for	
  end	
  user.	
   û	
  Service	
  supplier	
  more	
  than	
  device	
  supplier	
  
ü	
  Special	
  offers	
  for	
  clients.	
  
ü	
  Full	
  range	
  supplier:	
  energy	
  delivering	
  via	
  
subscripTon.	
  
ü	
  Simultaneous	
  charging	
  depending	
  on	
  models	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  CHARGEMASTER	
  
è	
  CHARGING	
  SYSTEMS	
  FOR	
  PRIVATE	
  AREAS:	
  HOMECHARGER	
  SERIES	
  
HOMECHARGER	
  SERIES	
  
Indoor	
  and	
  outdoor	
  use:	
  IP54	
  protecTon	
  
16A	
  or	
  32A	
  socket:	
  fast	
  and	
  safe	
  charging	
  at	
  home	
  
Type	
  2	
  cable	
  or	
  socket	
  mode	
  3	
  protocol	
  
Power	
  from	
  3kW	
  to	
  7kW	
  
Residual	
  current	
  detecTon	
  (RCD)	
  
User	
  access	
  via	
  key	
  switch	
  
Built	
  in	
  4,7m	
  cable	
  
Temperature	
  range:	
  -­‐25°C	
  to	
  +70°C	
  
Polycarbonate	
  ABS	
  composite	
  housing	
  
Four	
  coulours	
  available	
  
Smart	
  version:Energy	
  meter,	
  GPRS	
  communicaTon	
  which	
  send	
  detail	
  of	
  consumpTon	
  to	
  a	
  central	
  server,	
  
access	
  to	
  consumpTon	
  reports	
  through	
  mobile	
  app	
  
Available	
  by	
  subscripTon	
  through	
  the	
  Polar	
  charging	
  network	
  (free	
  under	
  condiTons)	
  or	
  for	
  outright	
  purchase	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  CHARGEMASTER	
  
è	
  CHARGING	
  SYSTEMS	
  FOR	
  PUBLIC	
  AREAS:	
  PUBLIC	
  CHARGER	
  SERIES	
  
PUBLIC	
  CHARGER	
  SERIES	
  
Subterranean	
  foundaTon,	
  surface	
  mount	
  or	
  wall	
  mount.	
  
Four	
  different	
  models/	
  6	
  versions	
  
Two	
  sockets/outlets	
  
	
  -­‐	
  2	
  x	
  3,6kW	
  	
  (	
  UK	
  13	
  amp	
  socket	
  or	
  European	
  socket)	
  
-­‐	
  1	
  x	
  3,6kW	
  +	
  1	
  x	
  7,36	
  kW	
  	
  (UK	
  13	
  amp	
  socket	
  or	
  European	
  socket	
  =	
  Type	
  2	
  socket)	
  
-­‐	
  2	
  x	
  7,36	
  kW	
  (	
  EV	
  socket	
  type	
  2	
  or	
  type	
  3,	
  mode	
  3)	
  
-­‐	
  2	
  x	
  22kW	
  (EV	
  socket	
  type	
  2	
  or	
  type	
  3,	
  mode	
  3)	
  
Residual	
  current	
  detecTon	
  (RCD)	
  
GPRS	
  network	
  communicaTon,	
  RTT	
  ,	
  E-­‐direcTve	
  
Network	
  communicaTon	
  protocol:	
  TCP/IP	
  	
  
2	
  way	
  communicaTon	
  with	
  secure	
  central	
  server	
  
Full	
  «	
  handshake	
  »	
  between	
  charging	
  post	
  and	
  server	
  
Temperature	
  range:	
  -­‐20°C	
  to	
  +70°C	
  
Color	
  LCD	
  display	
  
3	
  year	
  guarantee	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  CHARGEMASTER	
  
è	
  CHARGING	
  SYSTEMS	
  FOR	
  PUBLIC	
  AND	
  SEMI	
  PUBLIC	
  AREAS:	
  POST	
  MOUNTED,	
  ADVANCED	
  POST	
  MOUNTED	
  SERIES	
  
POST	
  MOUNTED	
  SERIES	
   ADVANCED	
  POST	
  MOUNTED	
  SERIES	
  
Dual	
  socket:	
  simultaneous	
  charging	
   CM	
  leads	
  the	
  three	
  phase	
  market	
  
Combi-­‐dual:	
  mixed	
  sockets	
   Cost	
  effecTve	
  and	
  versaTle	
  soluTon	
  for	
  fast	
  charging	
  recquirements	
  
Full	
  range	
  of	
  sockets	
  available:	
  13/16	
  amp	
  to	
  type	
  2	
  mennekes	
  
sockets	
  type	
  2	
  and	
  type	
  3.	
  
Several	
  hundreds	
  chargers	
  installed	
  across	
  Europe	
  and	
  the	
  UK	
  
Zinc	
  treated	
  steel	
  enclosure:	
  protecTon	
  agains	
  vandalism	
  and	
  
accident	
  
Dual	
  sockets	
  
Power	
  up	
  to	
  43kW	
  controlled	
  through	
  mode	
  3	
  protocol	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  CHARGEMASTER	
  
è	
  SEMI	
  PUBLIC,	
  HIGHWAY	
  AND	
  EN	
  ROUTE	
  CHARGING:	
  WALL	
  MOUNTED,	
  RAPID	
  CHARGER	
  SERIES	
  
WALL	
  MOUNTED	
  SERIES	
   RAPID	
  CHARGER	
  SERIES	
  
Two	
  socket/outlets	
   Example:	
  Design	
  for	
  Renault	
  in	
  France	
  
Simultaneous	
  charging	
   CM	
  is	
  the	
  a	
  distributor	
  and	
  system	
  integrator	
  of	
  Nissan	
  DC	
  50kW	
  	
  
(CHAdeMO)	
  
Power	
  from	
  3kW	
  to	
  43kW	
   Several	
  hundreds	
  chargers	
  installed	
  across	
  Europe	
  and	
  the	
  UK	
  
Combi	
  dual	
  purpose:	
  Allow	
  mixed	
  sockets	
   Dual	
  sockets	
  
Modular	
  design:	
  future	
  proof	
  offering	
  all	
  socket	
  designs	
   Power	
  up	
  to	
  43kW	
  controlled	
  through	
  mode	
  3	
  protocol	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  CHARGEMASTER	
  
è	
  E-­‐MOBILITY	
  MANAGEMENT:	
  CHARGEVISION,	
  POLAR	
  INSTANT	
  APP	
  
CHARGEVISION	
   POLAR	
  INSTANT	
  APP	
  
ReporTng	
  system	
   -­‐	
  No	
  card,	
  no	
  subscripTon:	
  pay	
  as	
  you	
  go	
  
-­‐	
  Free	
  lifeTme	
  RFID	
  card	
  with	
  the	
  download	
  
ConnecTon	
  to	
  the	
  units	
  by	
  GPRS	
  link	
  or	
  by	
  ethernet	
   -­‐	
  GeolocaTon	
  and	
  avaiibility	
  of	
  the	
  Polar	
  networks	
  chargers	
  
Enables	
  to	
  manage	
  the	
  chargemaster	
  units	
  online	
   -­‐	
  InformaTon	
  about	
  the	
  charging	
  points	
  (which	
  sockets,	
  rates	
  
of	
  charge	
  etc.)	
  
Linked	
  to	
  billing	
  systems,	
  parking	
  etc	
   -­‐	
  Start	
  and	
  stop	
  the	
  charge	
  directly	
  from	
  your	
  smartphone	
  
-­‐	
  Charging	
  history	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  GH	
  EVERDRIVE	
  
è	
  IDENTIFICATION	
  FORM:	
  
§  Part	
  of	
  the	
  GH	
  group	
  founded	
  in	
  1961	
  which	
  is	
  one	
  of	
  the	
  main	
  technological	
  companies	
  for	
  power	
  electronic.	
  
§  Headquarters	
  in	
  Valencia,	
  Spain.	
  
§  More	
  than	
  4000	
  custommers.	
  
§  Has	
  started	
  its	
  Electric	
  Vehicle	
  charging	
  program	
  5	
  years	
  ago.	
  
§  InternaTonal	
  know	
  how	
  with	
  presence	
  in	
  Spain,	
  Germany,	
  France,	
  USA,	
  India,	
  China,	
  Brazil,	
  Mexico,	
  and	
  in	
  other	
  countries	
  through	
  licence	
  holders.	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  GH	
  EVERDRIVE	
  
è	
  MAIN	
  STRENGHTS	
  AND	
  WEAKNESSES:	
  
C	
  STRENGTHS:	
  	
   D	
  WEAKNESSES:	
  
üSpecialized	
  in	
  quick	
  charging	
  soluTons.	
  
ûOnly	
  quick	
  charging	
  soluTons,	
  no	
  compact	
  series,	
  
public	
  chargers,	
  homechargers	
  etc.	
  (not	
  all	
  applicaTons	
  
covered)	
  
ü	
  	
  Stainless	
  steel	
  products.	
   û	
  Few	
  informaTons	
  concerning	
  management	
  soqware.	
  
üCustomizable	
  design	
  shapes.	
   û	
  Incomplete	
  website	
  with	
  few	
  informaTons.	
  
ü	
  IP55	
  protecTon.	
   û	
  No	
  informaTons	
  concerning	
  simultaneous	
  charging.	
  
ü	
  Technical	
  assistance.	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  GH	
  EVERDRIVE	
  
è	
  QUICK	
  CHARGING	
  SYSTEMS:	
  GH	
  EVERFLASH	
  CHADEMO,	
  CCS	
  (COMBO2),	
  DUO	
  SERIES	
  
GH	
  EVERFLASH	
  SERIES	
  
50kW	
  ultrafast	
  DC	
  charger	
   InformaTons	
  on	
  screen:	
  	
  State	
  of	
  charge,	
  charging	
  Tme,	
  esTmated	
  
remaining	
  Tme	
  for	
  end	
  of	
  charging,	
  connecTon	
  failure	
  
informaTons,	
  output	
  energy	
  .Several	
  languages	
  available.	
  
Ideal	
  for	
  petrol	
  staTons	
  
0	
  to	
  80%	
  in	
  15-­‐30	
  minutes	
  
SeparaTon	
  of	
  the	
  cooling	
  system	
  from	
  the	
  power	
  electronics	
  
secTon:	
  inexpensive	
  maintenance	
  
Can	
  be	
  connected	
  to	
  external	
  networks	
  to	
  provides	
  services:	
  
-­‐Usage	
  staTsTcs,	
  user	
  idenTficaTon,	
  electrical	
  parameters	
  
-­‐	
  Remote	
  informaTons	
  during	
  the	
  charging	
  process	
  and	
  upgrades	
  
-­‐	
  OCPP	
  ready	
  
Fully	
  customizable	
  color	
  and	
  logo	
  on	
  request	
  
Stainless	
  steel	
  housing	
  
IP	
  55	
  /	
  IK9	
  protecTon	
   CommunicaTon	
  via	
  Ethernet,	
  opTonal	
  GSM/GPRS,	
  opTonal	
  OCPP	
  
Temperature	
  range:	
  -­‐10°C	
  to	
  +40°C	
  temperature	
  range	
  (-­‐25°C	
  to	
  
+40°C	
  opTonal)	
  
User	
  idenTficaTon	
  via	
  RFID	
  
AnT	
  graffiT	
  coat	
  on	
  request	
   One	
  or	
  two	
  outlets	
  (Duo	
  version)	
  
Short	
  circuit	
  	
  and	
  overcurrent	
  protecTon	
   Charging	
  mode	
  :	
  Mode	
  4	
  
DifferenTal	
  protecTon	
  in	
  AC	
  and	
  in	
  DC	
   Charging	
  protocol:	
  CHAdeMO,	
  Combo2,	
  or	
  both	
  
Start	
  and	
  stop	
  illuminated	
  bukons	
  
TFT	
  5,7’’	
  color	
  screen	
  robust	
  vand	
  proof	
  display	
  (IK9)	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  KEBA	
  
è	
  IDENTIFICATION	
  FORM:	
  
§  Part	
  of	
  Keba	
  group	
  established	
  in	
  1968	
  in	
  Linz,	
  Austria,	
  which	
  is	
  an	
  internaTon	
  company	
  specialized	
  in	
  control	
  and	
  operaTon	
  of	
  complex	
  
automaTon	
  systems	
  (industrial,	
  banking	
  &	
  services,	
  energy).	
  
§  181	
  million	
  €	
  revenues	
  in	
  2013.	
  
§  Started	
  its	
  Electric	
  Vehicle	
  charging	
  program	
  in	
  2009.	
  
§  7000	
  charging	
  sta^ons	
  installed	
  worldwide.	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  KEBA	
  
è	
  MAIN	
  STRENGHTS	
  AND	
  WEAKNESSES:	
  
C	
  STRENGTHS:	
  	
   D	
  WEAKNESSES:	
  
üOne	
  stop	
  shopping.	
  
ûNo	
  quick	
  charging	
  soluTons.	
  
	
  
üHardware	
  and	
  soqware	
  soluTons.	
   ûPlasTc	
  materials.	
  
üTechnical	
  assistance	
  24/7.	
  
û	
  The	
  core	
  product	
  is	
  the	
  wallbox	
  despite	
  the	
  pole	
  
mounTng	
  opTon,	
  it	
  can’t	
  cover	
  all	
  applicaTons/uses.	
  
ü	
  Cost	
  opTmized	
  soluTons	
   û	
  No	
  mulTsockets/outlets	
  soluTons.	
  
ü	
  	
  Intelligent	
  load	
  management	
  product	
  (server/
mulTpoint	
  :	
  Ke	
  contact	
  M10)	
  
û	
  Limited	
  range	
  of	
  product.	
  
III/	
  MICRO	
  ANALYSIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
B-­‐	
  THE	
  COMPETITION	
  
Ü	
  KEBA	
  
è	
  CHARGING	
  SYSTEMS	
  FOR	
  PRIVATE,	
  SEMI	
  PUBLIC	
  AND	
  PUBLIC	
  AREAS:	
  KE	
  CONTACT	
  P20	
  E	
  SERIES,	
  B	
  SERIES,	
  C	
  SERIES	
  
KE	
  CONTACT	
  P20	
  SERIES	
  
The	
  Keba	
  core	
  product	
   Cable	
  and	
  residual	
  protecTon	
  
Three	
  basic	
  versions:	
  
-­‐	
  Type	
  1	
  single	
  phase:	
  mainly	
  for	
  japanese	
  and	
  US	
  cars,	
  	
  
-­‐	
  Type	
  2	
  three	
  phase	
  with	
  fixed	
  cable:	
  mainly	
  for	
  european	
  cars,	
  -­‐	
  
Type	
  2	
  socket	
  for	
  every	
  EV	
  (ideal	
  for	
  public	
  and	
  semi-­‐public	
  areas)	
  
Temperature	
  range:	
  	
  
16	
  A:	
  From	
  -­‐25°C	
  to	
  +50°C	
  
	
  From	
  -­‐25°C	
  to	
  +40°C	
  for	
  32A.	
  
	
  
In	
  and	
  outdoor	
  use,	
  wall	
  mounted	
  or	
  columns	
  (opTonal)	
   IP54	
  protecTon	
  
Rated	
  current:	
  10A,	
  13A,	
  16A,	
  20A,	
  25A,	
  30/32A	
   Customizable	
  on	
  request	
  
E-­‐series	
   B-­‐series	
   C-­‐	
  series	
  
Entry	
  level	
  version:	
  cost	
  opTmized	
   Three	
  phase	
  up	
  to	
  32A	
  (max	
  22kW)	
   Supplementary	
  to	
  the	
  b-­‐series	
  
Single	
  phase	
  up	
  to	
  20A	
  (max	
  4,6kW)	
   Integrated	
  mulT	
  raTng	
  device	
   CommunicaTon	
  interface	
  for	
  smart	
  
controlled	
  charging	
  
Offline	
  operaTons	
   Temperature	
  deraTng	
  funcTon:	
  
reduces	
  the	
  maximum	
  charging	
  
accordingly	
  
PLC	
  modem	
  connected:	
  enable	
  operator	
  
and	
  user	
  to	
  retrieve	
  informaTons	
  
regarding	
  charging	
  status	
  
3	
  differents	
  models	
   AuthorizaTon	
  via	
  RFID	
  or	
  key	
  switch	
   Ethernet	
  interface:	
  smart	
  home	
  
integraTon	
  via	
  UDP,	
  OCPP	
  ready,	
  
connecTon	
  to	
  the	
  local	
  KE	
  conact	
  M10	
  
management	
  system	
  
ApplicaTon:	
  Home	
  and	
  private	
  garage	
   Energy	
  metering	
  
Switch	
  contact	
  output	
  
12	
  different	
  models	
   10	
  different	
  models	
  
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis
Pdf thibaud pelissier market analysis

More Related Content

Featured

Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellSaba Software
 

Featured (20)

Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 

Pdf thibaud pelissier market analysis

  • 1. THE  ELECTRIC  VEHICLE  AND  EV  SUPPLY  EQUIPMENT   MARKET  ANALYSIS  
  • 2. PLAN       I/  GENERAL  INTRODUCTION   A-­‐  OVERVIEW  OF  THE  MARKET   B-­‐  TECHNICAL  INFORMATIONS     II/  MACRO  ANALYSIS   A-­‐  PESTEL  ANALYSIS   B-­‐  PORTER  ANALYSIS     III/  MICRO  ANALYSIS   A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS   B-­‐  THE  COMPETITION       IV/RECOMMANDATIONS  AND  WAYS  OF  IMPROVEMENTS    
  • 3. I/  GENERAL  INTRODUCTION   A-­‐  OVERVIEW  OF  THE  MARKET   ÜSOME  INFORMATIONS     è  LEXICON:     à e-Mobility: German name which describes the concept of a new mobility base on electric vehicles.
 
 à Charging point: One point of charge which represents one single socket/plug.
 à Charging unit: One charger.
 à Charging station: A station with several chargers.
 
 à AC: Altenative Current
 à DC: Direct Current
 à EV: Electric Vehicle
 à PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle
 à EVSE: Electric Vehicle Supply Equipment
 
 
 
 
 è  TECHNICAL  INFORMATIONS:     à Charger’speed:
 - Slow charging: 3kw AC: 6 to 8 hours to charge the vehicle.
 - Normal charging: 7kw AC: 3 to 4 hours to charge the vehicle.
 - Accelerated charging: 21kw AC: 1 to 2 hours to charge the vehicle.
 - Fast charging: 50kw AC: 20 to 30 min to charge the vehicle.  
  • 4. I/  GENERAL  INTRODUCTION   A-­‐  OVERVIEW  OF  THE  MARKET   ÜTHE  EV  MARKET     à  Each  year,  the  global  market  of  EV  and  HEV  doubles  (+100%).   à  There  are  about  405  000  electric  vehicles  in  the  world  (Early  2014).   à  To  compare,  there  were  only  100  000  in  2012.                                     à  The  number  of  electric  vehicles  could  reach  One  million  units  in  2016  (ZSW  Center).   à  Electric  vehicles  could  reach  8  to  9  million  units  in  2020.             100%  ELECTRIC  VEHICLES   PLUG-­‐IN  HYBRIDS   CARS  WITH  RANGE  EXTENDERS   COUNTRY   NUMBER  OF  CARS   USA   174  000   JAPON   68  000   CHINA   45  000   FRANCE   40  000   NEDERLANDS   30  000   NORWAY   19  000   GERMANY   17  500  
  • 5. I/  GENERAL  INTRODUCTION   A-­‐  OVERVIEW  OF  THE  MARKET   ÜTHE  EV  MARKET                     à  In  France,  in  2013,  Renault  was  the  leader  with  70%  of  market  shares.            (10  000  registraTons  with  the  Zoe  and  Kangoo  ZE).       à  France,  which  is  the  biggest  EV  market  in  Europe  records  a  slowdown  of  its  sales  in  2014.                             à  We  can  observe  a  decrease  of  26%  between  2013  and  2014.   à  These  fact  is  due  to  a  new  reglementaTon  (lower  grants)  and  shows  the  market  dependance  to  the            governments.       THE  MOST  SOLD  ELECTRIC  CARS  IN  THE  WORLD   CAR   UNITS  SOLD   NISSAN  LEAF   100  000   CHEVROLET  VOLT   60  000   OPEL  AMPERA   60  000   TOYOTA  PRIUS  PLUG-­‐IN  HYBRID   40  000   ELECTRIC  VEHICLES  SOLD  IN  FRANCE  ON  THE  6  FIRST  MONTHS  OF  THE  YEAR   2014   2013   2012   PRIVATE  EV   4302   4779   2221   GLOBAL  MARKET   1  025  305   MARKET  SHARES   0,42%   0,5%  
  • 6. I/  GENERAL  INTRODUCTION   A-­‐  OVERVIEW  OF  THE  MARKET   ÜTHE  EVSE  MARKET   à  Insufficient  number  of  EVSE  infrastructure  around  the  world.   à  There  are  about  21  000  public  chargers  in  the  world  =  56  000  charging  points.                                                                                                                                        PUBLIC  CHARGING  POINTS  :  TARGETS  PROPOSED  BY  EU  FOR  2020                                                                               
 à  Europe  plan  to  set  up  8  millions  Ev  charging  points  by  2020  (790  000  with  public  access).     à  Willing  of  a  european  standard:  German  socket  type  2.     à  Proposal  for  a  charger  each  300  km.     à  Strong  government  interests  and  supports  in  France,  United  Kingdom,  Germany  for  example.     à  European  market  is  considered  as  parTcularly  interesTng  due  to  the  high  cost  of  fuel.      
  • 7. I/  GENERAL  INTRODUCTION   A-­‐  OVERVIEW  OF  THE  MARKET   ÜTHE  EVSE  MARKET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Source:  Chargemap.       COUNTRY   NUMBER  OF  CHARGING  UNITS   NUMBER  OF  CHARGING  POINTS   NEDERLANDS   5500   9300   FRANCE   3300   15000   GERMANY   2500   7200   UNITED  KINGDOM   1750   3700   NORWAY   1350   5000   SWITZERLAND   1150   2700   ITALY   600   1200   AUSTRIA   575   1450   BELGIUM   500   1500   SPAIN   470   1150   PORTUGAL   460   1200  
  • 8. I/  GENERAL  INTRODUCTION   B-­‐  TECHNICAL  INFORMATIONS   Ü  CHARGING  MODES     MODE  1   §  Standard  electrical  network  connector,  non  specific  for  Evs.   §  Slow  AC  charging.   §  The  installaTon  must  be  protected  with  circuit  breakers  and  earth  leakage  protecTon  elements.   §  Maximum  16  A  per  phase  (3.7  kW  –  11kW).     MODE  2   §  Standard  electrical  network  connector,  non-­‐  specific  for  Evs.   §  Slow  AC  charging.   §  The  installaTon  must  be  protected  with  circuit  breakers  and  earth  leakage  protecTon  elements.   §  Maximum  32  A  per  phase  (3,4  kW  –  22  kW).   §  Special  cable  with  an  intermediaite  electronic  device,  with  a  control  and  protecTon  pilot  funcTon.     MODE  3   §  Electrical  network  connector,  specific  for  Evs.   §  Slow  or  semi-­‐fast  charging  in  single  or  three  phase  installaTons.   §  ProtecTon  elements  included  in  the  special  infrastructure  for  Evs.   §  Maximum  64  A  per  phase  (14.8  kW  –  43  kW).   §  Direct  connecTon  of  the  EV  to  the  charging  unit.     MODE  4   §  Electrical  network  connector,  specific  for  Evs.   §  Quick  DC  charging.   §  Charging  staTon,  exclusively  used  for  Evs.   §  Maximum  400  A  per  phase  (50  kW-­‐  150  kW).   §  Control  and  protecTon  elements  installed  in  the  infrastructure.    
  • 9. I/  GENERAL  INTRODUCTION   B-­‐  TECHNICAL  INFORMATIONS   Ü  TYPE  OF  CONNECTORS         TYPE  1   TYPE  2   TYPE  3   CHADEMO   CCS  COMBO  2  
  • 10. II/  MACRO  ANALYSIS                               A-­‐  PESTEL         O  POLITIC   §  Government  supports  and  grants  concerning  the  EV  market  and  its  infrastructure:    ex  :  -­‐  European  direcTves  to  set  a  territory  equipment  plan.                          -­‐  ExonaTon  for  operators  which  install  public  chargers  in  France.                  -­‐  Bonus  for  the  purchase  of  and  EV  or  HEV.                  -­‐  AutomoTve  plan  for  government  vehicle  fleet.                  -­‐  Advantage  for  EV  drivers.     §  Risk  of  dependance  from  governments.       O  ECONOMIC   §  Financial  helps  from  governments  (funding,  grants).   §  Wealthy  market  with  nice  perspecTves  :  ex:  France  is  the  third  market  for  EV  in  the  world.   §  Slowdown  of  the  market  in  2014.   §  The  price  of  fuel  is  increasing.   §  Ev  are  less  expansive  than  «  classic  cars  ».   §  Long  term  viability  of  the  E-­‐mobility  market.   O  SOCIOCULTURAL   §  Private  ini^a^ves  to  develop  the  market  (Hyper  and  Supermarket).   -­‐  Parking  equipment.   -­‐  Develop  awarness  (ex  ZE  Club  500).   §  Green  trend.   §  Carsharing  development.   §  Companies  equipment  helps  the  individual  purchase  decision.   §  Development  of  public  transports.   §  Lack  of  knowledge  about  the  market,  lack  of  trust  concerning  EV  and  EVSE.   §  Consummers  prefer  «  classic  cars  »  («  bad  »opinion  but  it’s  going  to  change).   §  Automo^ve  landscape  is  already  too  big.   O  TECHNOLOGICAL   §  Lack  of  infrastructures  (EVSE).   §  Lack  of  standards.   §  Long  launching  process.   §  Low  autonomy  of  EV  but  EV  respond  to  many  custommers  needs.   §  Energy  needed,  problems  concerning  the  grid  capacity.   §  Improvments  on  bakery  technologies  which  benefit  to  all  (Tme  of  charging,  costs,  bakery  life  etc).   O  ENVIRONMENTAL   §  Green  trend.   §  Substanaible  soluTon.   §  Petrol  shortage.   §  How  to  sa^sfy  the  demand  on  the  grid.   O  LEGAL   §  Law  for  equipment  and  several  decret.  
  • 11. II/  MACRO  ANALYSIS                               B-­‐  PORTER   FORCE   O  THREAT  OF  NEW  ENTRIES   §  Enter  recquires  lots  of  capital.   §  High  switching  costs  (parnerships,  key  ressources  and  core  competencies).   §  Strong  impact  of  the  network.   §  New  market  with  few  players  but  with  many  open  niches.   §  Limited  product  differen^a^on.   §  Governments  regula^ons  (favorable  to  naTonal  operators/corporaTons).   MEDIUM   K     O  THREAT  OF  RIVALRY   §  New  market  with  high  industry  growth.   §  Many  compe^tors  with  well  established  groups.   §  Different  strategies  from  many  compeTtors  (hard  to  be  on  top  of  each  acTviTes/ services).   §  Undifferen^ated  products.   MEDIUM   K   O  BUYER  BARGAINING  POWER   §  Low  volume  of  purchase.   §  Low  level  of  educa^on  and  knowledge.   §  Limited  differen^a^on.   §  Buyers  as  adver^sers  «  word  of  mouth  »  etc.   LOW   J     O  SUPPLIER  BARGAINING  POWER   §  Many  suppliers  available.   §  High  level  of  subs^tutes.   §  Low  price  sensivity.   §  Rela^ve  dependence  on  partneships  (car  manufacturers,  governments  etc:  work   together.   MEDIUM   K   O  THREAT  OF  SUBSTITUTES   §  Several  alterna^ves:  public  transport  etc.   §  Non  Electric  cars.   §  Superior  performance  subs^tutes  (range  of  chargers  etc).   §  Lack  of  trust  due  to  high  but  unknown  innovaTons.   HIGH   L     O  LEGAL  RESTRICTION   §  Government  supports.   §  Risk  of  dependence.   LOW   J      
  • 12. I/  GENERAL  INTRODUCTION   A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS   Ü  IDENTIFICATION  FORM          §  Part  of  Circutor  group  founded  in  1974  with  worldwide  presence.   §  Established  in  1997.   §  Main  headquarters  in  Viladecavalls  (Barcelona).   §  Ac^vity:  Electronic  and  soeware  manufacturer  for:   -­‐  IdenTficaTon   -­‐  Security   -­‐  Electric  energy  management   -­‐  EV  charging  (Circarlife)   §  Market:  Spain  and  Interna^onal  acTviTes.   §  Corporate  values:   -­‐  Innova^on  (Strong  R&D  departement)   -­‐  Interna^onalisa^on  (Export)   -­‐  Quality   -­‐  Close  contact  with  clients  
  • 13. III/  MICRO  ANALYSIS                               A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS   Ü  PRODUCT  APPLICATIONS   K     ELECTRIC   VEHICLE   CHARGING  IN   HOMES  &   COMMUNAL   BLOCKS   K     ELECTRIC   VEHICLE   CHARGING  IN   CAR  PARKS   (OUTDOOR)   K     ELECTRIC   VEHICLE   CHARGING  IN   CAR  PARKS   (INDOOR)   K                                K   ELECTRIC  VEHICLE  CHARGING  IN   CITY  STREETS   K     ULTRA-­‐FAST   CHARGING   SYSTEM  
  • 14. III/  MICRO  ANALYSIS                               A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS   Ü  RANGE  OF  PRODUCTS   è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  HOMES,  COMMUNAL  BLOCKS,  AND  CARPARKS  :  WALLBOX  SERIES   WALLBOX  SERIES   Basic  or  Smart  series   For  carparks  and  communal  blocks:  single  family  home,  communal  residence,public  and  shopping  mall,  hotels  etc   Indoor  and  outdoor  use   AnT  vandal  protecTon   Charge  status  indicator  (LED:  red,  blue,  green)   Can  be  customized   RFID  authenTficaTon*:  pre-­‐payment  and  access   Energy  metering*   Scada  soqware  connecTon*     CommunicaTon  Ethernet*  (opTon  3G,  GPRS)   IntegraTon  with  other  soqwares  (OCPP,  XML,  etc)   1  or  2  socket/outlet  version   From  3.6kW  to  22kW*  output  power   5  different  models  for  Basic  series,  9  models  for  the  Smart  series   Can  be  used  as  slave  with  MulTpoint  system   *  :  Smart  series  
  • 15. III/  MICRO  ANALYSIS                               A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS   Ü  RANGE  OF  PRODUCTS   è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  CITY  STREETS  AND  INTER-­‐CITY  ROADS:  BASIC,  SMART,  AND  2-­‐WHEEL  VEHICLE  SERIES   BASIC  SERIES   SMART  URBAN  SERIES   Can  be  used  for  any  kind  of  vehicle  parking  (car,   motorcycle,  bike,  transport,  cleaning…)   Power  range:  at  230  v  :  3.6kW  to  7.2  kW                                                    at  400  v  :  11kW  to  22  kW   ApplicaTons:  Public  streets,  outdoor  parks,  airports,  car   rental  companies  …)   Network  connecTon  Ethernet  and  3G  (opTonal)   IndicaTng  the  available  credit   RFID  reader  and  mobile  payment  (app,    etc)   Circular  stainless  steel  housing   Possible  front  panel  for  adverTsment   Schuko  connector   For  two  and  four-­‐wheel  vehicles   RFID  idenTficaTon  and  pre-­‐payment   Ergonomic  design  (940  x  450  x  195  mm)   Intelligent  and  anT-­‐vandalism  opening  system   Two  or  four  sockets  (  =  1  or  2  sockets  by  side)   Remote  control  and  monitering  of  the  unit   Simultaneous  charging   Built-­‐in  energy  metering  system  (kWh)   Stainless  steel  housing  (IP  54  /  IK  10)   Scada  soqware  connected   InstrucTons  on  screen  (several  languages)   CommunicaTon  (opTonal)   Management  and  remote  control   3.6kW  output  power   IntegraTon  to  third  party  (XML,  OCPP,  lots  of  back  offices)   One  or  two  socket  versions   6  different  models   4  different  models   Mode  3  compaTble  
  • 16. III/  MICRO  ANALYSIS                               A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS   Ü  RANGE  OF  PRODUCTS   è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  CITY  STREETS  AND  INTER-­‐CITY  ROADS:  BASIC,  SMART,  AND  2-­‐WHEEL  VEHICLE  SERIES   SMART  SERIES   2-­‐WHEEL  VEHICLE  SERIES   Backlight  LCD  display:  very  easy  use   Vandal  proof  IK10  stainless  body,  and  IP54  protecTon  degree   Energy  metering  (kWh  in  real  Tme)   Energy  metering  (kwh  real  Tme  consumpTon)   LEDs  indicator  :  «  Available  »,  «  Reserved  »,  «  Not  available  »   User  ID  and  pre-­‐payment  via  RFID   User  ID  and  pre-­‐payment  via  RFID   Backlight  display  with  credit  monitoring   Can  charge  a  two  or  a  four-­‐wheel  vehicle   Circuit  breaker  and  earth  leakage  protecTon   Advanced  communicaTon:  Ethernet  and  RS  485  (3G  opTonal)   CommunicaTon  :  Ethernet,  RS  485,  3G  opTonal   AnT  vandalism  polyurethane  IK  10,  IP54,  anT  grafiT  paint.   Push  bukon  for  selecTon   Management  and  remote  control   2  different  models  with  3  or  6  sockets   Connected  to  Circarlife  Scada  sotware   9.2  kW  power  output   IntegraTon  to  third  party  (OCPP,  XML,  etc)   Customizable   CompaTble  Mode  3   Type  1,  Type  2,  or  Schuko  connectors   One  socket  (43kW)  or  two  sockets/outlets  (  6  models)  
  • 17. III/  MICRO  ANALYSIS                               A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS   Ü  RANGE  OF  PRODUCTS   è  MULTIPOINT  SYSTEMS:  CONTROLLER,  MASTER  CONTROLLER  SERIES   CONTROLLER  SERIES   Design  to  offer  a  smart  vehicule  charging  soluTon  for  car  parks  with  mulTple  sockets/outlets  for  EVs   Charging  management  of  a  large  number  of  EVs   Controlling  different  parameters  of  electric  network  and  Evs  according  to  users  and  park  managers  preferences   Cost  efficiency  soluTon   CommunicaTon  RS,  Ethernet,  Zigbee,  PLC,  GSM,  GPRS   Harmonic  filtering  and  reacTve  compensaTon   Energy  management  (measurement,  energy  quality,  consumpTon,  adaptaTon  to  electrical  tariff,  control  of  recharges)   Electric  company  signal   PC  soqware  (real  Tme,  mulT  user,  graphics,  remote  connecTon,  Web,  XNL  interface,  historic,  mulTplaform,  alarm  management)   IdenTficaTon  via  RFID,  barcode,  magneTc  stripe   IntegraTon  to  third  party  (payment  systems,  occupaTon  and  guidance,  lighTng,  pay  and  display)   Work  with  slave  Wallbox  
  • 18. III/  MICRO  ANALYSIS                               A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS   Ü  RANGE  OF  PRODUCTS   è  MULTIPOINT  SYSTEMS:  CONTROLLER,  MASTER  CONTROLLER  SERIES   MASTER  CONTROLLER  SERIES   Scalable  system  that  control  up  to  32  charging  staTons   Composed  of:    -­‐  CCL-­‐  CM:  CPU  (industrial  PC  with  Power  Studio  soqware)                                                        -­‐  CCL-­‐  SL  :  Charging  staTon   CCL-­‐CM:     CCL  SL  Charging  staTon:   User  interface  10’’  toucher  for  interacTon   Managing  power  available   Harmonic  control   Charging  vehicles  in  off-­‐peak  periods.   Wall-­‐mount  charging  box   SelecTon  of  the  parking  place,  check  charging  status,  energy   consumed  etc   Reliable  measurement  system   Data  storage  for  staTsTcal  studies   ProtecTon  against  electrical  risks  (current  only  present  during   charging)   Modbus  communicaTons  protocol  to  communicate  with  the   charges  bases   Current  antothef  prevenTon  funcTon   XML  communicaTon  to  enable  integraTon  of  other  systems  and   remote  control   ProtecTon  against  overloads,  circuit  breaker  and  current   limitaTon   Built  in  prepayment  card  reader  Mifare  type  as  standard   OCPP  protocol   With  opTon,  any  charging  control  of  Circarlife  can  be  connected  to  the  mulTpoint  system  
  • 19. III/  MICRO  ANALYSIS                               A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS   Ü  RANGE  OF  PRODUCTS   è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  ADVANCE,  COMPACT,  COMPACT  &  COMBO  2  SERIES   QUICK  CHARGING  ADVANCE  SERIES   LCD  screen  for  user  interacTon   Ethernet  communicaTon   Start,  Stop,  and  Emergency  Stop  bukons   Embedded  Circarlife  soqware   Id  et  pre-­‐payment  via  RFID   Four  different  versions   Light  indicator  charging  status   One  or  two  sockets/outlets   Power  module  and  charging  staTon  splited   OpTonal  harmonic  filtering   IK10  vandal  proff  polyurethane  casing   OpTonal  IP55  protecTon  for  power  module   Temperature  range  :  -­‐10°C  to  +45°C   OpTonal  3G  communicaTon   Overcurrent  and  earth  leakage  protecTon   4  different  models  with  2  versions  each   Socket  lock  (mode  3  and  mode  4)   V  out  :  500  VDC   Energy  metering  and  charging  Tme  displayed   Time  and  consumpTon  based  pre-­‐payment  modes   Simultaneous  AC  and  DC  charging   Remote  control  and  monitoring  via  XML  and  HTML   OCPP  integraTon  
  • 20. III/  MICRO  ANALYSIS                               A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS   Ü  RANGE  OF  PRODUCTS   è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  ADVANCE,  COMPACT,  COMPACT  &  COMBO  2  SERIES   QUICK  CHARGING  COMPACT  SERIES   Quick  charging  in  15  minutes   ProtecTon  against  overloads,  short  circuits  and  insultaTon   fault  with  an  automaTc  switch   8’’  LCD  screen  for  user  interacTon   ZE  ready,  Chademo  standards  etc   Start,  Stop,  and  Stop  Emergencu  bukons   OpTonal  Harmonic  filtering   Light  indicaTons  for  status   OpTonal  3G  communicaTon   ID  and  prepayement  via  RFID   3  different  models  /  5  versions   Mode  3  and  Mode  4  locking  mechanism   V  out:  500VDC  and/or  400VAC  per  socket/outlet   Real  Tme  energy  metering   Time  and  consumpTon  based  prepayment  modes   Simultaneous  AC  &  DC  charging  with  maximum  demand   control   Remote  control  and  monitoring  via  XML  and  HTML   OCPP  integraTon   Ethernet  communicaTon   IK10  and  IP54  protecTon   Temperature  range  -­‐30°C  to  +45°C  
  • 21. III/  MICRO  ANALYSIS                               A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS   Ü  RANGE  OF  PRODUCTS   è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  ADVANCE,  COMPACT,  COMPACT  &  COMBO  2  SERIES   QUICK  CHARGING  COMPACT  &  COMBO  2  SERIES   Quick  charging  in  15  minutes   ProtecTon  against  overloads,  short  circuits  and  insulaTon   faults  with  an  automaTc  switch   8’’  LCD  screen  for  user  interacTon   Chademo  ,  CCS  (combo  2)  standards  etc   Start,  Stop,  and  emergency  bukons   Combined  Chademo  (DC  50kW),  Combo  2  (DC  50kW)  and  AC   (43kW)   Light  indicaTon  for  status   Support  dual  protocol    CHAdeMO  and  CCS  (combo2)   ID  and  prepayement  via  RFID   Cover  all  user  needs,  suitable  for  business  and  commercial   fleets  as  well  as  petrol  staTon   Mode3  and  Mode  4  locking  mechanism   Access  to  status  informaTons,  graphics,  charge  report  etc  for   operators,  thanks  to  historical  data  registered.   Real  Tme  energy  metering   3  different  models  (6  versions)   Time  and  consumpTon  based  prepayment  modes   Simultaneous  AC  &  DC  charging  with  maximum  demand  control   Remote  control  and  monitering  via  XML  and  HTML   OCPP  protocol  integraTon   Ethernet  communicaTon  (3G  opTon)   IP54  protecTon  
  • 22. III/  MICRO  ANALYSIS                               A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS   Ü  RANGE  OF  PRODUCTS   è  E-­‐MOBILITY  MANAGEMENT:  SCADA  SOFTWARE   SCADA  SOFTWARE   Integral  soqware  soluTon  focuses  on  control  and   parametrisaTon  of  smart  charging  points   Data  savings   CentralisaTon  of  installaTon  for  management  and   maintenance   MulTpoint  web  server  and  built-­‐in  XML  server   Remote  equipment  monitoring  and  parametrisaTon   CompaTble  with  OPC  soqware  for  PS/PSS   Real  Tme  values  reading  and  generaTon  of  tables,  charts,   historic  logs  etc  (installaTon  status,  general  consumpTon  etc.)   CreaTon  of  applicaTon  access  profiles  and  user  with  user   password   User  can  generate  custom  screens,  create  alarms,  events,   reports,  tables  etc.   OpTonal  emulaTon  of  tariffs  or  hourly  periods  
  • 23. C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:   §  Brand  reputa^on:  quality  products.   §  Key  ressources:  Human  capital  with  a  lot  of  know  how  and  experience.   -­‐  Experience  of  Circutor  in  energy  efficiency.   -­‐  Strong  R&D  and  innovaTon  acTviTes.   -­‐  InternalisaTon  and  centralisaTon  of  all  the  acTvites  (synergy,  good   internal  communicaTon  and  flow  of  informaTon).   §  Worldwide  presence  with  qualified  and  cer^fied  partners.   §  Product  posi^onning:  High-­‐end  products  with  efficiency  and  easy  use.   -­‐  Security  and  resistance  of  products  (protecTons,  filters  etc).   -­‐  Smart  products  (communicaTon,  integraTon  to  third  parTes,   management,  payment  soluTons  CCL).   -­‐  Not  only  hardware  but  also  soqware  soluTon  (Circarlife  Scada).   §  Variety  in  customer  segments:  All  of  applicaTons  are  covered,  charging   soluTons  for  several  vehicles  (cars  and  2  wheel  vehicles).   §  «  Not  so  big  »  organisa^on:lower  margin  structure.   §  Expansion  strategiy:  internaTonally  difficult  due  to  lack  of  standards   and  authorizaTon/  brevet.   §  Customer  relaTonships:  Limited  number  of  custommers.   §  Communica^on:   -­‐  Lack  of  informaTons  on  the  website  concerning  current  acTvites,   previous  works  and  installaTons  (pictures  of  real  installaTons,   partnerships  etc).   -­‐  Lack  of  informaTons  for  the  ulTmate  customer  (GPS,  chargers   availability,  reservaTon  etc).   -­‐  Too  many  differents  catalogs  (for  same  range)  can  be  found  on  the   Internet   §  Brand  notoriety  and  visibility:  Less  known  than  the  others  compeTtors   C  OPPORTUNITIES:   D THREATS:   §  Demand  forecast:  lots  of  demand  in  the  next  3-­‐5  years,  with  a  large   market.   §  New  innova^ons,  applicaTon  are  going  to  arrive.   §  Limited  compe^^on  with  lack  of  tehcnology  and  know-­‐how  (but  it  will   change  mid  term).   §  Market  is  uncertain  with  no  established  business  model   §  .Strategy  decision  (push  or  pull).   §  Innova^on  progress  (some  players  couldn’t  follow  it).   §  Missing  standards:  Lack  of  adopTon  of  worldwide  standards.   §  Challenge  of  prices  and  volumes:  chose  the  right  balance.   §  Compe^^on  with  full  range  suppliers.   §  Lack  of  contact  with  end  customer.     III/  MICRO  ANALYSIS                               A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS   Ü  SWOT  
  • 24. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION               " DBT       " ABB   " EFACEC   " ENSTO   "   CHARGE  MASTER         " GH  EVERDRIVE   " KEBA   "   SCHNEIDER  ELECTRIC       " LAFON     " RWE    
  • 25. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  DBT   è  IDENTIFICATION  FORM   §  Part  of  DBT  group  founded  in  1990  which  has  long  experience  in  energy  distribuTon  and  access  control.   §  Headquarters  in  Douai,  France.   §  Started  its  Electric  Vehicle  charging  program  in  1992.   §  10  000  charging  points  on  more  than  500  sites.   §  2013  turnover:  20  millions  €.   §  Leader  on  the  european  EVSE  market.  
  • 26. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  DBT   è  MAIN  STRENGHTS  AND  WEAKNESSES:   C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:   ü  Largest  range  of  products.   û  No  informaTons  concerning  soqware  soluTon  and          online  /  remote  management.   ü  Experience  from  more  than  20  years.   ü  Leading  posiTon  on  the  european  market.   ü  Mobility  management  for  end  user.   ü  Lots  of  lauching  soluTons  (Plug  and  charge,   bukon,  PIN,  remote  control  board,  Key,  RFID  etc).   ü  Accessories  for  installaTon  and  security.   ü  All  kind  of  applicaTons  covered.   ü  All  connectors  types  depends  on  versions:  AC  type   3,  CHAdeMO,  CCS  (combo).   ü  Simultaneous  charging   ü  CondiTonning  opTons  (salt,  cold  opTon  etc).   ü  Economic  soluTons.  
  • 27. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  DBT   è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PRIVATE  AND  SEMI  PUBLIC  AREAS  :  WALLBOX  PLUS,  EV  STREAM,  EV  PURE  SERIES   WALLBOX  PLUS  SERIES   EV  STREAM  SERIES   Indoor  and  outdoor  use   Indoor  and  outdoor  use   ApplicaTon:  Ideal  for  company  fleets   ApplicaTon:  private  spaces,  ideal  for  domesTc  use   From  one  to  four  sockets   Wall  mounted,  or  fixed  on  the  ground   From  3kW  to  22kW  per  socket   Polycarbon  housing   3  colour  LED  status  indicator:  Available,  charging,   problem   1  socket   IP  54  protecTon   From  3  kW  to  7kW   Temperature  range:  from  -­‐20°C  to  +  50°C   3  colour  LED  status  indicator   Shuko  or  type  3  mode  3  connectors   Shuko  or  type  3  mode  3   Launching  systems:  Plug  and  charge,  push  bukon,   remoted  ldesk,  key   Launching  systems:  plug  and  charge,  push  bukon,   remoted  desk,  key   Local  supervision   Temperature  range:  from  -­‐20°C  to  +50°C   Several  opTon:  locking  system,  customized  sTckers,   programmable  Tmer,  non-­‐simultaneous  charging,   general  and  individual  energy  metering,  protecTon   against  overloads   OpTons:  locking  system,  programmable  Tmer,  protecTon   against  overloads,  general  energy  metering     Wall  mounted  or  fixed  on  the  ground   IP44/  IK  10  protecTon   7  different  models  /15  versions   2  different  models  /  3  versions  
  • 28. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  DBT   è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PRIVATE  AND  SEMI  PUBLIC  AREAS:  WALLBOX  PLUS,  EV  STREAM,  EV  PURE  SERIES   EV  PURE  SERIES   Very  intuiTve  use   Wall  mounted  or  fixed  on  the  ground   Ideal  for  company  carparks   1  socket   From  3  to  7kW   3  colour  LED  status  indicator   IP44  /  IK  10  protecTon   Temperature  range:  From  -­‐20°C  to  +50°C   Shuko  or  type  3  mode  3  connector   Launching  systems:  plug  and  charge,  push  bukon,  remoted  desk,  key   Local  supervision   OpTons:  Programmable  Tmer,  general  energy  metering,  protecTon  against  overloads,  locking  system   2  differents  models  /  3  versions  
  • 29. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  DBT   è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PUBLIC  AND  SEMI  PUBLIC  CHARGING:  GNS,  HRC  SERIES   GNS  SERIES   HRC  SERIES   Modular  and  expandable   Stainless  steel   Customizable   Two  sockets/outlets   Stainless  steel  housing   From  3kW  to  22kW  per  socket   Wall  mounted  or  fixed  on  the  ground   3  colour  LED  status  indicator   Two  or  four  sockets/outlets   IP  54  protecTon   From  3KW  to  22kW  per  socket   Shuko  or  type  3  mode  3  connectors   3  colour  LED  status  indicator   Launchin  systems:  push  bukon,  lock  code  system,   remoted  desk,  key,  RFID  card,  PIN   Shuko  or  type  3  mode  3  connectors   Local  or  remote  supervision   IP  54  protecTon   Lots  of  opTons:  (same  as  GNS)   Launching  systems:  push  bukon,  lock  code  system,   remoted  desk,  key,  RFID  card,  PIN   3  different  models  /  9  versions   Local  or  remote  supervision   Several  opTons:  STckers,  programmable  Tmer,  non-­‐ simultaneous  charging,  general  or  individual  energy   metering,  locking  system,  protecTon  agains  overloads,   precast  concrete  base   Europe  best  seller  
  • 30. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  DBT   è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  QUICK  CHARGERS  TRI  STANDARD,  DUAL  DC,  AC-­‐DC,  DC  SERIES   QUICK  CHARGER  DC  SERIES   QUICK  CHARGER  AC-­‐DC  SERIES   Painted  treated  steel   Stainless  steel   1  outlet   2  outlets   DC  from  22kW  to  44kW   AC  from  20  to  43kW  /  DC  from  20kW  to  44kW   LCD  screen  with  selecTon  bukons   LCD  screen  with  selecTon  bukons   IP  55/  IK  10  protecTon   IP  55  /  IK  10  protecTon   Temperature  range:  From  -­‐  10°C  to  +  40°C   Temperature  range:  From  -­‐10°C  to  =40°C   CHAdeMO  DC  44kW  connector  (4m  cable)   Type  2  cable  AC  43kW  and  Chademo  cable  DC  44kW   Launching  system:  push  bukon,  RFID  card,  PIN   Launching  system:  push  bukon,  RFID  card,  PIN   Local  or  remote  control   Local  or  remote  control   0  to  80%  in  30  minutes   OpTons:  CustomizaTon,  energy  metering,  cold  opTon   (Tll  -­‐30°C)  precast  concrete  base,  steel  chasis   OpTons:  CustomizaTon,  energy  metering,  cold  opTon   (Tll  -­‐30°C)  precast  concrete  base,  steel  chasis   All  vehicles  compaTble   2  different  models   2  different  models  /  2  versions  each  
  • 31. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  DBT   è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  QUICK  CHARGERS  TRI  STANDARD,  DUAL  DC,  AC-­‐DC,  DC  SERIES   QUICK  CHARGER  DUAL  DC  SERIES   QUICK  CHARGER  TRI  STANDARD  SERIES   The  most  compact  CHAdeMO  and  Combo  CCS  charger  on   the  market  (1840  x  660  x  750  mm)   CompaTble  with  all  the  EV  manufacturers   Stainless  steel   CHAdeMO,  CCS  ready,  ZE  ready   1  CHAdeMo  cable  and  1  CCS  (Combo)  cable   Stainless  steel     DC  from  20  to  44kW   3  outlets   LCD  screen  with  selecTon  bukons   AC  from  20  to  43kW  /  DC  from  20  to  44kW   Temperature  range:  from  -­‐10°C  to  =  40°C   LCD  screen  with  selecTon  bukon   CHAdeMO  DC  44kW  (4m  cable)  and  CCS  DC  44KW    (4m   cable)   Temperature  range:  From  -­‐10°C  to  +  40°C   Launching  systems:  Push  bukon,  RFID  card,  PIN   Type  2  cable  AC  43kW  (4m),  CHAdeMO  DC  44kW  (4m),   CCS  (Combo)  DC  44kW  (4m)   Local  and  remote  control   Launching  systems:  Push  bukon,  RFID  card,  PIN   OpTons:  STckers,  non  simultaneous  charging,  energy   metering,  cold  opTons  (Tll  -­‐30°C),  salt  opTon,  precast   concrete  base,  steel  chasis.   Local  and  remote  control   One  model   Same  opTons  as  Quick  charger  dual  DC   2  different  models  
  • 32. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  ABB   è  IDENTIFICATION  FORM:     §  Part  of  ABB  group  founded  in  1988  and  based  in  Zurich,  Switzerland,  which  is  a  global  leader  in  power  and  automaTon  technologies.   §  150  000  employees,  operate  in  100  countries  with  42  billion  $  revenues  in  2013.   §  Started  its  Electric  Vehicle  charging  program  in  2010.   §  More  than  2000  DC  fast  chargers  installed  worldwide.   §  AcTviTes  in  many  locaTons  such  as  Germany,  Norway,  the  Nederlands,  UK,  Ireland,  Finland,  Denmark,  Sweden,  Switzerland,  Austria,  France,  Czech,   Estonia,  Turkey,  Hungary,  Italy,  Hong  Kong,  China,  the  USA,  Taiwan,  Slovenia,  South  Africa,  Belgium,  Slovakia,  Bulgaria,  Poland,  China,  Canada,  Chile,   Singapore,  Northern  Ireland.  
  • 33. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  ABB   è  MAIN  STRENGHTS  AND  WEAKNESSES:   C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:   ü  All  chargers  are  internet  connected.   û  Only  quick  charging  systems.   ü  Big  company  with  huge  financial  capaciTes.   û  No  compact  soluTons,  homechargers,  charging   staTons  for  private  use  (parking  of  companies  etc).   üMap  and  GPS  for  available  chargers  (end  user)   ûNo  compact  and  homercharging  soluTons.   ü  Open  industry  standard.   û  No  economic  /  basic  soluTons.   ü  Future  proof  thanks  to  APIs   ü  Simultaneous  charging   üQuick  chager  Tri  standard  version.   ü  Mid  cerTfied  metering.   ü  Connected  services  (remote  management).   ü  Tri  standard  version  for  20kW  charging  staTon.   ü  All  kind  of  sockets/outlets.  
  • 34. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  ABB   è  CHARGING  FOR  EV  DEALERS  AND  COMMERCIAL  LOCATIONS:  TERRA  23  SERIES   TERRA  23  SERIES   20  kW  fast  charging  staTon   Customizable   30  –  120  min  to  charge   Temperature  range  from  -­‐10°C  to  +50°C   Single,  dual,  or  triple  outlets   IntegraTon  to  third  party  OCPP  protocol   Flexible  mulT-­‐protocol  design  CCS,  CHAdeMO,  AC   User  remote  access  app  and  sms   Remote  control  and  supervision   LocaTon  and  availability  online  visible   Upgradable  to  support  50  kW   Network:  GSM,  CDMA,  3G,  10/100  base  T  Ethernet   8’’  touch  screen  display   IP54  protecTon   IdenTficaTon  via  RFID  or  PIN  (opTon)   OpTons:   -­‐  Simultaneous  charging,   -­‐  MID  cerTfied  AC  meter   -­‐  Power  limiTng  soqware   -­‐  Web  modules  for  management,     Stainless  steel  enclosure   Four  different  models  :  CCS  (combo  2)  20kW  version,  CHAdeMO   20  kW  version,  fast  AC  cable  22  KW  /connector  mode  3  type  2,   fast  AC  socket  22  kW  connector  mode  3  type  2  
  • 35. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  ABB   è  HIGHWAY  AND  EN  ROUTE  FAST  CHARGING  STATIONS:  TERRA  51,  TERRA  52,  TERRA  53  SERIES   TERRA  51  SERIES   Web  connected   User  remote  access  app  and  sms   Power-­‐rouTng  enabled:  web-­‐based  control,  management  and   maintenance   LocaTon  and  availability  online  visible   ApplicaTons:  UTlity  infrastructure  suppliers,  service  staTons  etc   OpTons:  Input  power  limiTng  soqware,  galaxy  online   management  tool,  point  of  sale  +  back  office  integraTon,   navigaTon  system  link,  energy  (kWh  metering,  customizaTon   (branding  and  interface),  GSM/UMTS  connecTvity   DC  standard  CHAdeMO  (2.5  m  cable)   Color  LCD  user  interface  +  Start,  Stop,  and  emergency  bukons.   RFID  reader   Output:  50  KW  CHAdeMO   Powder  coated  stainless  steel   Temperature  range:  -­‐10°C  to  +40°C  (-­‐30°C  to  +40°C  in  opTon)   Input  overcurrent  protecTon   IntegraTon  to  third  party  thanks  to  AAB  API’s  suite   15-­‐30  minutes  to  charge   Network:  GSM/UMTS,  10/100  base  T  Ethernet  
  • 36. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  ABB   è  HIGHWAY  AND  EN  ROUTE  FAST  CHARGING  STATIONS:  TERRA  51,  TERRA  52,  TERRA  53  SERIES   TERRA  52  SERIES   AC-­‐DC  mulTstandard  fast  charger   Network:  GSM,  UMTS,  10/100  base  T  Ethernet   CompaTble  with  all  vehicles  compliant  to  CHAdeMO  or  AC   mode  3  charging   IP54  protecTon   Ideal  for  petrol  staTons  and  busy  urban  areas   User  remote  access  app  and  sms   Simultaneous  charging   LocaTon  and  availability  online  visible   IntegraTon  with  several  payment  and  billing  plateforms   enabled  easy  payment  via  Smartphone,  petrol  staTon  payment,   RFID  Card   OpTons:   -­‐  IntegraTon  to  third  party   -­‐  Input  power  limiTng  soqware  to  avoid  expensive  grid   updates   -­‐  Galaxy  web  management   -­‐  Extended  Cable   -­‐  CustomizaTon     Remote  control  and  monitoring   Smart  soqware  upgradability   High  resoluTon  display   MID  cerTfied  AC  meter   All  weather  stainless  steel  housing   Temperature  range:  -­‐10°C  to  +40°C  (opTonal  -­‐30  to  +40°C)   50  kW  DC  CHAdeMO  output  (2,9  m  cable)   22kW  AC  output  
  • 37. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  ABB   è  HIGHWAY  AND  EN  ROUTE  FAST  CHARGING  STATIONS:  TERRA  51,  TERRA  52,  TERRA  53  SERIES   TERRA  53   TERRA  53  SERIES   The  successor  of  Terra  51  ans  Terra  52  series   Network:GSM,  CDMA,  3G  modem,  10/100  base  T  Ethernet   Ideal  choice  for  charging  on  the  Go:  Car  dealerships,  petrol   staTons,  busy  urban  areas   CHAdeMO  DC  fast  charging  expansion  package   IP  54  protecTon   AC  fast  charging  expansion  package:   -­‐  22kW  AC  socket  or  43  kW  AC  connector   -­‐  Simultaneous  AC  and  DC  charging   -­‐  Basic  AC  meter  or  MID  cerTfied  AC  meter  (opTon)   -­‐  Remote  resekable  MCB  and  RCD  to  maximize  upTmes   Configurable  single,  dual  or  triple  outlet  50kW  fast  charging   staTon   Flexible  mulTprotocol  design  which  supports  CCS,  CHAdeMO   and  AC  charging.   30  to  80%  in  15  minutes   OpTons:   -­‐  Pin  authorizaTon   -­‐  Input  power  limiTng   -­‐  Web  module  (staTsTcs  etc.)   -­‐  IntegraTon  to  third  party   -­‐  CustomizaTon     Future  proof  connecTon  via  open  industry  standards.   Flexible  interfacing   Remote  control  and  monitoring,  updates  and  upgrades.   8’’  daylight  touchscreen  display   Graphic  visualisaTon  of  charging  process   RFID  authorizaTon   All  weather  stainless  steel  enclosure   3,9  m  cables  
  • 38. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  ABB   è  E-­‐MOBILITY  MANAGEMENT:  APIS,  WEB  MODULES   CONNECTED  SERVICES   Internet  based:  complete  soluTon  to  manage  and  maintain   charging  infrastructures   Cost  efficiency:  hardware  and  soqware  always  kept  up  to   date,  avoid  development  and  maintenance  costs  of   proprietary  soqware  soluTon.   Open  stadards:  custommers  can  sTll  work  with  other  chargers   suppliers   Fit  a  variety  of  EV  infrastructure  business  models   Flexibility:  compaTble  with  any  charging  network,  back-­‐office,   payment  plavorm  or  energy  management  soluTon.   Internet  based  tools  depending  on  the  goal,  the  size,  and  the   growth  of  the  infrastructure   Upgradability:  upgrades  to  the  latest  industry  standards   For  large  networks:  Suite  of  APIs:  OCCP  API,  real  –Tme  API,   support  API   Reliability:  high  availability  and  high  upTmes  guaranteed   Small  network:  web  modules   -­‐  Public  use:  operator  and  operator  pro   -­‐  Closed  community  use  (fleet  /  office):  fleet  management  
  • 39. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  ABB   è  E-­‐MOBILITY  MANAGEMENT:  APIS,  WEB  MODULES   APIS   WEB  MODULES   Increase  ROI  by  APIs   For  smaller  network  withou  back-­‐office   Wide  range  of  funcTonality   Three  web  modules  packages:  operator,  operator  pro   (public)  and  fleet  management  (private  use)   OCPP  API:  easy  connecTon  to  back-­‐office,  external  payment   soluTon  etc   Status  module:  real  Tme  charging  network  status  via  map   (can  also  look  the  actual  status  per  charger  /  outlet  etc.)   Real  Tme  API:  actual  status  about  the  use  of  charger  (real  Tme   status  per  charger  /  connector  type  /  group  of  chargers,   excpected  charge-­‐end  Tme   StaTsTcs  module:  informaTons  concerning  the  usage  of  the   equipment  (numer  of  sessions,  kWh  delivered  etc  in  Tmes   frames)   Support  API:  useful  technical  details  for  driver  care  centers  to   improve  support  to  EV  drivers   Advanced  staTsTcs  module  (operator  pro,  fleet   management):  More  details  than  on  staTsTcs  module,   session  datas  can  be  exported  (ex  Excel)   Homecharger  API:  API  to  remotely  control  the  charger  (start,   stop,  start/stop  Tmer  etc.)   Configure  module  (operator  pro):  remotely  configure   sewngs  of  a  charger,  disabling  /  enabling  chargers  etc   Enable  future  integraTon  of  new  funcTonaliTes  such  as  smart   grid  or  V2G  config  without  chaging  anything  to  the  hardware   Acces  management  module  (fleet  management):  card   management  (RFID  for  example),  or  PIN  management  
  • 40. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  EFACEC   è  IDENTIFICATION  FORM:     §  Part  of  portuguese  Efacec  Group  established  in  1948  which  has  long  experience  in  power  electronic  design  and  industrial  product  manufacturing.   §  4500  employees  in  65  countries  with  1,3  billion  €  revenues  in  2013.   §  Started  its  Electric  Vehicle  chargin  program  since  2008.   §  More  than  3000  charging  units  installed.   §  Ac^vi^es  in  more  than  20  countries  and  regions  including  Germany,  Norway,  Sweden,  USA,  Asia,  Middle  East  and  laTn  America.  
  • 41. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  EFACEC   è  MAIN  STRENGHTS  AND  WEAKNESSES:   C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:   üGood  communicaTon  (client  orientated).   û  No  informaTon  concerning  owned  soqware  and/or   online  management.   üGood  value  for  money.   üCustomizable  design  shapes.   üHarmonic  filtering.   ü  All  kind  of  applicaTons  are  covered.   ü8  colors  available.     üTri  standard  version.   ü  Kiosk  +  terminal  soluTon.   ü  Open  industry  standards.   üBuilt  in  communicaTon  (3G,  WIFI,  LAN).   ü  IP  55  protecTon.   ü  Simultaneous  charging  
  • 42. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  EFACEC   è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PRIVATE  AND  SEMI  PUBLIC  AREAS:  HOMECHARGER  SERIES   HOMECHARGER  SERIES   ConTnuous  protecTve  earth  conductor  integrity   Local  network  supervision   ConTnuous  residual  current  detecTon   Customizable   Energize  and  de-­‐energize  of  the  charger  output   8  colors  available   SelecTon  of  the  top  charging  rate   Low-­‐cost  soluTon   Power  from  3,7  kVA  to  22kVA   OpTonal  RFID  or  key  switch  for  access  control   Four  different  models  (3,7kVA,  7,4kVA  :  single  phase,  11kVA,   22kVA:  three  phase)   OpTonal  energy  metering   Wall  mounted  or  pole,  indoor  or  outdoor  use  (IP54  /  IK  10   protecTon)   Can  be  use  as  a  slave  of  an  Efacec  EV  public  charger  (opTon)   3  colour  LED  status  indicator:  ready,  charging,  fault.   ApplicaTons:  DomesTc  or  private  use   Output  cable  and  plug  akached  (5  m  cable)  or  socket     Examples  of  use:  Homes,  residence,  service,  commercial,  and   distribuTon  fleet   Type  1,  type  2,  or  type  3  mode  3  connectors   CHAdeMo  and  Ze  Ready   Single  AC  output  equipment   Current  limit   Temperature  range:  -­‐25°C  to  +50°C  
  • 43. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  EFACEC   è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PUBLIC  AREAS:  PUBLIC  CHARGER  SERIES   PUBLIC  CHARGER  SERIES   Architecture:  One  central  unit  managing  up  to  2  charging  units     (managing  up  to  254  sockets)   This  type  of  architecture  guarantees  scabiity,  low  cost,  flexibility  to  the  local  architecture  and  easy  maintenance.   Indoor  and  outdoor  use  (IP44  protecTon)   One  or  two  sockets/outlets  per  charging  unit   Power  from  3,7  kVA  to  22kVA  (one  or  three  phase)   Charging  modules:  Mode  1,  Mode  2,  Mode  3  case  B  (type  1  or  type  2,  Mode  3  case  C  (type  1  or  type  2  connectors)   Controlled  by  Central  management  system   Temperature  from    -­‐20°C  to  +50°C   CommunicaTon  :  based  on  web  services  over  IP  (OCPP,  mobi  E,  Efacec  …)   Monochrome  LCD  and  numeric  keypad  display   AuthenTficaTon:  Mifare  card  for  RFID  reader  
  • 44. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  EFACEC   è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  QC  45,  QC  50  SERIES   QC  45  SERIES   0  to  80%  charging  in  30  min   Local  and  remote  monitoring   MulT  standard  (DCA  CHAdeMO,  DCC  CCS/Combo,  AC)   Standalone  or  network  integrated  chargr  (OCPP  etc)   Simultaneous  charging  of  DC  and  AC   Built-­‐in  communicaTon  (3G,  LAN,  WIFI)   Power:  DC  up  to  50  kW  and  AC  up  to  43kW   RFID  Mifare  card  reader.   Different  versions:  Basic  single  DC  output  in  a  single  cabinet  or   in  a  bundled  with  a  wired  charging  post  and  customized   soluTon  for  more  than  one  DC  output  ,  and  AC  outputs  (9   different  versions)   ApplicaTons:  Highway  and  naTonal  roads,  fuel  staTons,  EV   fleets,  EV  dealers  etc   Higher  power  output  with  best  power  factor,  THD,  and   efficiency   ProtecTon:  IP  54  /  IK  10   Temperature  range:  From  -­‐25°C  to  +50°C,  -­‐35°C  to  +50°C   (opTon)   6.4’’  TFT  colour  screen  for  interface  and  pubilicty   Bakery  charging  displayed   AutomaTc  or  manual  interrupTon  
  • 45. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  EFACEC   è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  QC  45,  QC  50  SERIES   QC  50  SERIES   Basic  single  DC  output  in  a  single  cabinet  or  in  a  bundled  with  a   wired  charging  post  (kiosk  +  terminal)   ApplicaTons:  EV  fleets,  filling  staTons,  service  staTons,   service,  commercial,  and  distribuTon  fleets  etc.   Customized  soluTons  for  more  than  one  DC  output  and  opTonal   43kVA  AC  output  available   Higher  power  output  with  best  power  factor,  THD,  and   efficiency   Threephases  supports  up  to  62.5  kW   CHAdeMo  standard  cerTficaTon   Basic  50kW  DC  output  (other  DC  and  AC  43kVA  mode  3  case  C   connecTon  output  in  opTon)   2  different  versions  (others  on  request)   Outdoor  use,  IP55/  IK  10  protecTon   Temperature  range  :  -­‐25°C  to  +50°C   Calypso  /  Mifare  RFID  reader   CommunicaTon  protocol:  web  services  over  IP   Customized  charging  post  design  on  request  
  • 46. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  ENSTO   è  IDENTIFICATION  FORM:   §  Part  of  finish  EM  group  established  in  1958,  which  is  specialized  in  the  development,  manufacture,  markeTng,  and  distribuTon  of  electrical  power   and  systems.   §  1670  employees  in  Europe  and  Asia  with  280  million  €  revenues  in  2013.   §  Started  its  Electric  Vehicle  charging  program  in  2008.   §  Ac^vi^es  in  more  than  20  countries  +  export.  
  • 47. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  ENSTO   è  MAIN  STRENGHTS  AND  WEAKNESSES:   C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:   ü  Good  communicaTon  on  their  website.   û  No/  very  few  experience  in  quick  charging  soluTons.   ü  Lots  of  launching  soluTons.   ü  Cost  efficient  soluTons.   ü  Soqware  management  (chago  server).   ü  MulTpoint  system.   üAll  applicaTons  are  covered.   ü  All  products  are  stainless  steel  made.   ü  Very  powerful  design.   ü  No  tri  standard  version  despite  they’ve  just   launched  a  brand  new  quick  charging  range.   ü  Open  interface.   ü  Till  IP55  protecTon.  
  • 48. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  ENSTO   è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PRIVATE  AND  SEMI  PUBLIC  AREAS:  CHAGO  EFILL,  CHAGO  POINT  SERIES   CHAGO  EFILL  SERIES   CHAGO  POINT  SERIES   Compact  wall  mounted  charging  point   Developped  for  parking  and  constrained  spaces:  opTmal  for   private  and  municipal  parking  services   Ideal  for  simple  home  charging   Enabled  free  and  paid  charging   Tri  colour  LED  status  indicator   Can  be  remote  controlled  from  a  parking  terminal   Separate  plug  holder  can  be  installed  on  the  wall   RFID  version  for  user  authenTficaTon   Temperature  range:  -­‐30°C  to  +50°C   Version  13  A,  1  or  2  x  16  A  (single  phase)  or  32  A  (three  phase)   Stainless  steel  enclosure   From  3,6  kW  to  22  kW  power  output   IP  44  and  IK10  protecTon   Connectors:  DomesTc  socket  type  E,  F  or  G,  Mode  3  type  1   (single  phase),  or  Mode  3  type  2  or  3  (three  phase)   Four  different  versions   Three  colour  LED  status  indicator   Fixed  charging  cable  Mode  3  type  1  or  Mode  3  type  2  :  16  A   IP  44  AND  IK  10  protecTon   Versions  1  x  8A  Mode  3  type  1  or  Mode  3  type  2  :  equiped   with  special  bracket  and  fixed  supply  for  a  rapid  mounTng   (supply  cable  =  Shuko  connector)   Wall  mounted  or  fixed  to  the  ceiling  or  the  ground  with   adaptators   Stainless  steel  frontplate  and  aluminium  frame   Customizable   9  different  models   Charging  current  detecTon  and  residual  over  current  breaker  
  • 49. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  ENSTO   è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PUBLIC  AND  SEMI  PUBLIC  AREAS:  CHAGO  POLE,  CHAGO  STATION  SERIES   CHAGO  POLE  SERIES   Park  and  charge  at  workplaces,  parkings,  side  of  the  road,  public  transport  park  and  ride   faciliTes   Intended  for  free  charging   Modular  structure:  easy  installaTon,  maintenance,  and  upgrading   Four  different  versions   Ground  or  wall  mounted  with  one  or  two  domesTc  sockets  (type  E,  F,G),  16  A  power   sockets   Overcurrent  and  residual  current  protecTon   Plugging  and  unplugging  done  unpowered   Low  control  voltage   Stainless  steel  enclosure   Lockable  hatch:  protecTon  against  weather  damage  and  vandalism     Remote  controlable  from  for  example  parking  Tcket  machine   Three  colour  LED  status  indicator   Energy  (kWh)  metering  (opTon)   Keylock  on  hatch  (opTon)  
  • 50. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  ENSTO   è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PUBLIC  AND  SEMI  PUBLIC  AREAS:  CHAGO  STATION  SERIES       CHAGO  STATION  SERIES   Park  and  charge  at  workplaces,  parking,  side  of  the  road,   shopping  malls,  public  transport  park  and  ride  faciliTes   Acid  proof  steel   Intended  for  charging  against  a  fee   IP  44  ans  IK  10  protecTon   Suitable  for  both  normal  (single  phase  16A)  and  fast  (three   phase  32A)   Residual  current  protecTon  (RCD)     Three  different  versions:  Mode  1  charging  with  one   domesTc  socket  (type  E,  F,  G)  /  Mode  3  charging  with  one   Type  2  or  type  3  socket  /  Mode  1  +  Mode  3  charging   Plugging  and  unplugging  done  unpowered     User  idenTficaTon  via  RFID,  mobile  phone  or  keyswitch   Break  poiint  in  mounTng  flange     Data  link  to  external  informaTon  systems  over  GPRS     Low  control  voltage   Remote  controlable   OpTons:     -­‐  Overcurrent  protecTon   -­‐  MID  class  energy  meter   -­‐  kWH  display   -­‐  RCD  autorest  and  remote  test   -­‐  Temperature  sensor   -­‐  Tilt  sensor   -­‐  Three  phase  63  A  assembly   Electrically  locking  protecTve  hatch   Local  display  which  reports  the  amount  of  energy  supplied   when  charging  has  ended   Three  colour  LED  status  indicator  
  • 51. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  ENSTO   è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  CHAGO  POWER  SERIES   CHAGO  POWER  SERIES   50  kW  DC  quick  charger   One  or  two  alternaTve  4m  charging  cables   Specially  designed  for  en-­‐route  charging  (eg:  at  traffic  staTons)   Chademo  (japanese  cars)  or  CCS  (european  cars)  charging   mode   Charging  Tme:  approximately  15-­‐30  minutes   One  or  two  power  outlets   Compliant  with  EV  charging  standards  CCS  and/or  CHAdeMO   3  differents  versions:   -­‐  1  x  CHAdeMO   -­‐  1  x  CCS   -­‐  1  x  CHAdeMO  +  1  x  CCS   IP  55  enclosure   Easy  interface  with  mulTcolor  and  mulTlingual  touch  screen   Network  feature  for  backend  integraTon   RFID  card  reader  for  user  authenTficaTon  
  • 52. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  ENSTO   è  MULTIPOINT  SYSTEM:  CHAGO  MASTER  SERIES   CHAGO  MASTER   Control  unit  for  management  of  1-­‐20  charging  points   10,4’’  TFT  LCD   ApplicaTons:  public  and  corporate  parkings,  residenTal   parkings   RFID  and  PIN  user  idenTficaTon  (opTon)   Enable  to  build  a  cost  effecTve  charging  system  with  chargesr   that  don’t  have  built  in  recogniTon  or  TCP/IP  network   interface.  (for  example  Ensto  chago  point)   Led  backlight     Choice  of  charging  point  and  turn  the  charging  on  and  off.   Wide  operaTonal  temperature   CreaTon  of  gateway  between  the  charging  points  and  the   back-­‐office  systems  (ex  chago  server)   High  shock  and  vibraTon  resistance     Possible  to  build  local  load  management  and  shared  usage   with  parking  payment  terminal   Installed  in  a  wall  mounTng  enclosure  
  • 53. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  ENSTO   è  E-­‐MOBILITY  MANAGEMENT:  EVS1  SERIES   EVS1  SERIES   Web  based  charging  point  management  soqware  for  small   systems  with  less  than  100  charging  points.   End  user  authenTficaTon   AkracTve  and  increasingly  popular  charging  services  for   customer  or  employees   User  informaTons  (who?,  how  much?,  where?,  when?,  etc.)   Charging  point  management:   -­‐  Real  Tme  management  via  map,  groups  based  on  locaTon,   charger  type  etc   -­‐  Allow  /  Stop  charging   -­‐  Charging  staTon  control  sewngs   -­‐  Real  Tme  charging  status   Installed  into  standard  industry  server  PC  with  Windows  and   Internet   Memory:  2GB  Ram   Processor:  1  Ghz  or  higher   Event  logging   20Gb  free  hard  disk  space   Reports  on  charged  energy   TCP/IP  internet  connecTon   Fault  alarms  reports   CompaTble  with  EVC  charging  staTon   Reports  can  be  sent  on  Excel  etc.  by  CSV  export   Three  different  models  (up  to  10  /  50  /  100  charging  points)   Enables  test  strategies,  test  residual  current  devices  before   full  scale  development  
  • 54. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  CHARGEMASTER   è  IDENTIFICATION  FORM:   §  Over  25  years  collabora^ve  experience  working  with  the  telemaTcs  and  vehicle  orientated  infrastructure  industry.   §  Started  its  Electric  Vehicle  charging  program  in  2008.     §  Headquarters  in  Luton,  UK  and  France.   §  3,6  millions  £  revenues  in  2012.   §  Largest  supplier  in  the  UK  with  more  than  10  000  charging  units  deployed,  and  more  than  4000  across  Europe.  
  • 55. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  CHARGEMASTER   è  MAIN  STRENGHTS  AND  WEAKNESSES:   C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:   üThree  year  guarantee.   û  Very  bad  website.   üPolar  network:  instant  management  and  payment   soluTons.   û  PlasTc  design.   üPolar  works  with  several  EVSE  manufacturers.   û  QC  only  with  chademo.   üPolar  instant  app  for  end  user.   û  Service  supplier  more  than  device  supplier   ü  Special  offers  for  clients.   ü  Full  range  supplier:  energy  delivering  via   subscripTon.   ü  Simultaneous  charging  depending  on  models  
  • 56. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  CHARGEMASTER   è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PRIVATE  AREAS:  HOMECHARGER  SERIES   HOMECHARGER  SERIES   Indoor  and  outdoor  use:  IP54  protecTon   16A  or  32A  socket:  fast  and  safe  charging  at  home   Type  2  cable  or  socket  mode  3  protocol   Power  from  3kW  to  7kW   Residual  current  detecTon  (RCD)   User  access  via  key  switch   Built  in  4,7m  cable   Temperature  range:  -­‐25°C  to  +70°C   Polycarbonate  ABS  composite  housing   Four  coulours  available   Smart  version:Energy  meter,  GPRS  communicaTon  which  send  detail  of  consumpTon  to  a  central  server,   access  to  consumpTon  reports  through  mobile  app   Available  by  subscripTon  through  the  Polar  charging  network  (free  under  condiTons)  or  for  outright  purchase  
  • 57. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  CHARGEMASTER   è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PUBLIC  AREAS:  PUBLIC  CHARGER  SERIES   PUBLIC  CHARGER  SERIES   Subterranean  foundaTon,  surface  mount  or  wall  mount.   Four  different  models/  6  versions   Two  sockets/outlets    -­‐  2  x  3,6kW    (  UK  13  amp  socket  or  European  socket)   -­‐  1  x  3,6kW  +  1  x  7,36  kW    (UK  13  amp  socket  or  European  socket  =  Type  2  socket)   -­‐  2  x  7,36  kW  (  EV  socket  type  2  or  type  3,  mode  3)   -­‐  2  x  22kW  (EV  socket  type  2  or  type  3,  mode  3)   Residual  current  detecTon  (RCD)   GPRS  network  communicaTon,  RTT  ,  E-­‐direcTve   Network  communicaTon  protocol:  TCP/IP     2  way  communicaTon  with  secure  central  server   Full  «  handshake  »  between  charging  post  and  server   Temperature  range:  -­‐20°C  to  +70°C   Color  LCD  display   3  year  guarantee  
  • 58. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  CHARGEMASTER   è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PUBLIC  AND  SEMI  PUBLIC  AREAS:  POST  MOUNTED,  ADVANCED  POST  MOUNTED  SERIES   POST  MOUNTED  SERIES   ADVANCED  POST  MOUNTED  SERIES   Dual  socket:  simultaneous  charging   CM  leads  the  three  phase  market   Combi-­‐dual:  mixed  sockets   Cost  effecTve  and  versaTle  soluTon  for  fast  charging  recquirements   Full  range  of  sockets  available:  13/16  amp  to  type  2  mennekes   sockets  type  2  and  type  3.   Several  hundreds  chargers  installed  across  Europe  and  the  UK   Zinc  treated  steel  enclosure:  protecTon  agains  vandalism  and   accident   Dual  sockets   Power  up  to  43kW  controlled  through  mode  3  protocol  
  • 59. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  CHARGEMASTER   è  SEMI  PUBLIC,  HIGHWAY  AND  EN  ROUTE  CHARGING:  WALL  MOUNTED,  RAPID  CHARGER  SERIES   WALL  MOUNTED  SERIES   RAPID  CHARGER  SERIES   Two  socket/outlets   Example:  Design  for  Renault  in  France   Simultaneous  charging   CM  is  the  a  distributor  and  system  integrator  of  Nissan  DC  50kW     (CHAdeMO)   Power  from  3kW  to  43kW   Several  hundreds  chargers  installed  across  Europe  and  the  UK   Combi  dual  purpose:  Allow  mixed  sockets   Dual  sockets   Modular  design:  future  proof  offering  all  socket  designs   Power  up  to  43kW  controlled  through  mode  3  protocol  
  • 60. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  CHARGEMASTER   è  E-­‐MOBILITY  MANAGEMENT:  CHARGEVISION,  POLAR  INSTANT  APP   CHARGEVISION   POLAR  INSTANT  APP   ReporTng  system   -­‐  No  card,  no  subscripTon:  pay  as  you  go   -­‐  Free  lifeTme  RFID  card  with  the  download   ConnecTon  to  the  units  by  GPRS  link  or  by  ethernet   -­‐  GeolocaTon  and  avaiibility  of  the  Polar  networks  chargers   Enables  to  manage  the  chargemaster  units  online   -­‐  InformaTon  about  the  charging  points  (which  sockets,  rates   of  charge  etc.)   Linked  to  billing  systems,  parking  etc   -­‐  Start  and  stop  the  charge  directly  from  your  smartphone   -­‐  Charging  history  
  • 61. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  GH  EVERDRIVE   è  IDENTIFICATION  FORM:   §  Part  of  the  GH  group  founded  in  1961  which  is  one  of  the  main  technological  companies  for  power  electronic.   §  Headquarters  in  Valencia,  Spain.   §  More  than  4000  custommers.   §  Has  started  its  Electric  Vehicle  charging  program  5  years  ago.   §  InternaTonal  know  how  with  presence  in  Spain,  Germany,  France,  USA,  India,  China,  Brazil,  Mexico,  and  in  other  countries  through  licence  holders.  
  • 62. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  GH  EVERDRIVE   è  MAIN  STRENGHTS  AND  WEAKNESSES:   C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:   üSpecialized  in  quick  charging  soluTons.   ûOnly  quick  charging  soluTons,  no  compact  series,   public  chargers,  homechargers  etc.  (not  all  applicaTons   covered)   ü    Stainless  steel  products.   û  Few  informaTons  concerning  management  soqware.   üCustomizable  design  shapes.   û  Incomplete  website  with  few  informaTons.   ü  IP55  protecTon.   û  No  informaTons  concerning  simultaneous  charging.   ü  Technical  assistance.  
  • 63. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  GH  EVERDRIVE   è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  GH  EVERFLASH  CHADEMO,  CCS  (COMBO2),  DUO  SERIES   GH  EVERFLASH  SERIES   50kW  ultrafast  DC  charger   InformaTons  on  screen:    State  of  charge,  charging  Tme,  esTmated   remaining  Tme  for  end  of  charging,  connecTon  failure   informaTons,  output  energy  .Several  languages  available.   Ideal  for  petrol  staTons   0  to  80%  in  15-­‐30  minutes   SeparaTon  of  the  cooling  system  from  the  power  electronics   secTon:  inexpensive  maintenance   Can  be  connected  to  external  networks  to  provides  services:   -­‐Usage  staTsTcs,  user  idenTficaTon,  electrical  parameters   -­‐  Remote  informaTons  during  the  charging  process  and  upgrades   -­‐  OCPP  ready   Fully  customizable  color  and  logo  on  request   Stainless  steel  housing   IP  55  /  IK9  protecTon   CommunicaTon  via  Ethernet,  opTonal  GSM/GPRS,  opTonal  OCPP   Temperature  range:  -­‐10°C  to  +40°C  temperature  range  (-­‐25°C  to   +40°C  opTonal)   User  idenTficaTon  via  RFID   AnT  graffiT  coat  on  request   One  or  two  outlets  (Duo  version)   Short  circuit    and  overcurrent  protecTon   Charging  mode  :  Mode  4   DifferenTal  protecTon  in  AC  and  in  DC   Charging  protocol:  CHAdeMO,  Combo2,  or  both   Start  and  stop  illuminated  bukons   TFT  5,7’’  color  screen  robust  vand  proof  display  (IK9)  
  • 64. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  KEBA   è  IDENTIFICATION  FORM:   §  Part  of  Keba  group  established  in  1968  in  Linz,  Austria,  which  is  an  internaTon  company  specialized  in  control  and  operaTon  of  complex   automaTon  systems  (industrial,  banking  &  services,  energy).   §  181  million  €  revenues  in  2013.   §  Started  its  Electric  Vehicle  charging  program  in  2009.   §  7000  charging  sta^ons  installed  worldwide.  
  • 65. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  KEBA   è  MAIN  STRENGHTS  AND  WEAKNESSES:   C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:   üOne  stop  shopping.   ûNo  quick  charging  soluTons.     üHardware  and  soqware  soluTons.   ûPlasTc  materials.   üTechnical  assistance  24/7.   û  The  core  product  is  the  wallbox  despite  the  pole   mounTng  opTon,  it  can’t  cover  all  applicaTons/uses.   ü  Cost  opTmized  soluTons   û  No  mulTsockets/outlets  soluTons.   ü    Intelligent  load  management  product  (server/ mulTpoint  :  Ke  contact  M10)   û  Limited  range  of  product.  
  • 66. III/  MICRO  ANALYSIS                               B-­‐  THE  COMPETITION   Ü  KEBA   è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PRIVATE,  SEMI  PUBLIC  AND  PUBLIC  AREAS:  KE  CONTACT  P20  E  SERIES,  B  SERIES,  C  SERIES   KE  CONTACT  P20  SERIES   The  Keba  core  product   Cable  and  residual  protecTon   Three  basic  versions:   -­‐  Type  1  single  phase:  mainly  for  japanese  and  US  cars,     -­‐  Type  2  three  phase  with  fixed  cable:  mainly  for  european  cars,  -­‐   Type  2  socket  for  every  EV  (ideal  for  public  and  semi-­‐public  areas)   Temperature  range:     16  A:  From  -­‐25°C  to  +50°C    From  -­‐25°C  to  +40°C  for  32A.     In  and  outdoor  use,  wall  mounted  or  columns  (opTonal)   IP54  protecTon   Rated  current:  10A,  13A,  16A,  20A,  25A,  30/32A   Customizable  on  request   E-­‐series   B-­‐series   C-­‐  series   Entry  level  version:  cost  opTmized   Three  phase  up  to  32A  (max  22kW)   Supplementary  to  the  b-­‐series   Single  phase  up  to  20A  (max  4,6kW)   Integrated  mulT  raTng  device   CommunicaTon  interface  for  smart   controlled  charging   Offline  operaTons   Temperature  deraTng  funcTon:   reduces  the  maximum  charging   accordingly   PLC  modem  connected:  enable  operator   and  user  to  retrieve  informaTons   regarding  charging  status   3  differents  models   AuthorizaTon  via  RFID  or  key  switch   Ethernet  interface:  smart  home   integraTon  via  UDP,  OCPP  ready,   connecTon  to  the  local  KE  conact  M10   management  system   ApplicaTon:  Home  and  private  garage   Energy  metering   Switch  contact  output   12  different  models   10  different  models