План действий по спасению денег из проблемного банка

1. План действий по спасению денег из проблемного банка

2. 1. Контрольные точки • Ставки по вкладам
www.kuap.ru – наше все!
Текущая медиана по рынку порядка 10%
Существенно выше – индикатор начала проблем через 3-4 месяца,
Существенно ниже + высокое значение минимального вклада – показатель
предписания о запрете принятия вкладов, индикатор начала проблем через
1-2 мес.
• Тарифная политика по кассовым операциям
Выдача наличных со счета клиента или без открытия счета – признак
обнального бизнеса банка.
• Скорость исполнения платежей
По законодательству – 3 дня, по сложившейся практике – сутки
Систематические задержки платежей больше чем на сутки – признак
проблемы с ликвидностью.
• Динамика изменения РВПС
Существенный рост нормы резервирования (с нормальных 2-5% до 15-20%)
признак предписания ЦБ о пересмотре качества активов. Доначисление
резервов уменьшает капитал и приводит к падению нормативов.
• Коэффициент усреднения ФОР
Позволяет понять в какой группе надежности находится банк с точки зрения
ЦБ. Самостоятельный расчет коэффициента позволяет понять на сколько
искусственно показывается клиентская база.
• Нарушения 69-Т. Письмо ЦБ о неотложных мерах по регулированию
– www.kuap.ru
Стакан наполовину полон или пуст???

3. 2. Структура пассивов
• Форма 101 – наше все!
Главное – равномерность и диверсификация
• Динамика депозитов юрлиц
Любое резкое изменение плохо.
Резкий рост при стабильности процентной ставки – подозрительно
Резкое падение – индикатор начала проблем у банка через 3 мес.
• Размер капитала
Оценивается по Форме 134
Любое резкое изменение плохо.
Резкий рост – нужно понимать причину. Без явной тенденции
развития бизнеса и качественного увеличения активов – возможно
искусственное «затыкание дыр» со стороны акционеров.
Резкое падение ведет к ухудшению нормативов.
• Наличие субординированных кредитов
Большая доля – плохо
При анализе активов выясняется , сто сделан с самим собой –
совсем плохо.
• Динамика прибыли
Влияет на капитал. Систематическое падение прибыли – банк
неэффективен.
• Качество клиентской базы
Основной показатель – коэффициент стабильности клиентской
базы: вклады граждан + средства юрлиц / привлеченные средства
должны быть более 65%
Из кувшина можно вылить только то, что
было в нем…

4. 3. Структура активов
• Отношение остатка на корр.счете в ЦБ к
обороту
Оборот за месяц/остаток на конец месяца должен быть менее 50%
• Динамика кредитного портфеля юрлиц
Любое резкое изменение плохо.
Увеличение – вывод кэша из банка
Уменьшение – вывод качественных активов из банка
• Структура кредитного портфеля юридических
лиц
Т.к. статистика невозвратов по физическим лицам хуже, то доля
кредитов юридическим лицам должна быть существенно выше
• Валютная составляющая кредитного портфеля
Все что выше 25% - опасно
• Доля просрочки кредитного портфеля
Все что выше 6% - опасно
Кэш – лучшее обеспечение

5. 4. Рыночная история
• Наличие реструктуризаций
• Политика отношений с заемщиками
• Реноме на межбанковском рынке
http://mbkcentre.pro/
Береги честь смолоду…

6. 5. «Лакмусовые бумажки»
• Состояние в системе БЭСП
Индикатор опасности – отключение от системы, сообщение ЕД
209 код 13
• Динамика нормативов
Форма 135
• Неформальные комментарии со стороны
сообщества
http://mbkcentre.pro/
www.banki.ru
Упс….

7. 6. Собственники и поддержка
• Вхождение в финансово-
промышленные группы
• Материнские банки
• История бенефициаров
Яблоко от яблони…

8. 7. Отзыв лицензии
• Санация + уполномоченный от ЦБ
Все еще не так уж плохо, но пора сворачивать сотрудничество
• Отзыв лицензии + временное управление
Все плохо.
• Алгоритм дальнейших событий
- Забрать из банка выписку (банк-клиент уже не работает)
- Сформировать пакет документации: вся договорная база,
выписка, свидетельства об обязательствах со стороны банка
- Подать требование в АСВ об обязательствах к банку. Суммы до
1,4 млн должны быть выплачены сразу.
- Взять отпуск, уехать к морю.
- Временная администрация оценивает качества баланса порядка
3-4 мес. Направляет дело в суд.
- По результатам суда начинается процедура ликвидации или
банкротства, назначается конкурсный управляющий.
- Взять отпуск, уехать в горы.
- Конкурсный управляющий формирует конкурсную массу (порядка
6 месяцев)
- Начинаются выплаты в соответствии с очередями: 1-я, физлица с
требования более 1,4 млн; 2-я налоги, социальные выплаты,
зарплаты, исполненные листы судебных приставов, пр.; 3-я
очередь требования юрлиц.
• По статистике с 2013 года удовлетворение требований юрлиц
составляет порядка 2-5 %
Приехали…