Trends of mortgage market in Ukraine

1. Іпотека мовою цифр
Матеріали підготовлені Бортніковим Г.П. для
форуму «ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКІВ
НЕРУХОМОСТІ ТА ІПОТЕЧНОГО
КРЕДИТУВАННЯ» червень 2018 року

2. Динаміка цін на житло: 2007-2018
Київ
Львів
Одеса
Запоріжжя

3. Розриви між цінами за регіонами
Динаміка 2018 року Динаміка за 10 років
Курс грн/долар

4. Порівняння дохідності оренди та
ціни 1 м.
1 кв м, $ Оренда - річн.
UK, London 20 190 2,6%
Russia, Moscow 11 866 3,2%
Italy, Rome 8 439 2,4%
Spain, Madrid 4 382 4,7%
Germany, Berlin 4 326 4,0%
Czech Republic, Prague 3 831 3,7%
Slovakia, Bratislava 3 098 4,5%
Greece, Athens 2 846 4,2%
Ukraine, Kiev 2 807 9,1%
Poland, Warsaw 2 793 5,5%
Turkey, Istanbul 2 535 3,6%
Hungary, Budapest 2 515 5,2%
Lithuania, Vilnius 2 370 4,7%
Latvia, Riga 2 297 3,8%
Romania, Bucharest 1 591 6,1%
Cyprus, Limassol 1 536 5,1%
Bulgaria, Sophia 1 300 6,2%
Moldova, Chisinau 965 10,0%
Джерело: https://www.globalpropertyguide.com/country-comparison

5. Динаміка ставок оренди
Орендна плата в ТЦ Києва,
дол./м на рік Частка вільних місць в ТЦ, Київ
Джерело: компанія JLL

6. Динаміка ставок оренди складів
Джерело: компанія Cushman & Wakefield

7. Динаміка орендної плати за житло,
Київ
1-кімнатної квартири 2-кімнатної квартири
3-кімнатної квартири

8. Плюси та мінуси інвестицій в житло
в Україні
Добре
Висока дохідність у Києві
Ринок оренди в інтересах власника
Низькі транзакційні витрати
Помірна ставка податку на прибуток
Помітний ріст ВВП
Погане
Корупція та нестабільність
Слабкі права власності
Дорога нерухомість відносно ВВП
Вразливість до кризи
Джерело: https://www.globalpropertyguide.com

9. Люксембург $104,095 Монако $ 44,522 Австрія 51 рр. Австрія 84,05%
Швейцарія $80,346 Великобританія $ 20,190 Італія 42 рр. Ісландія 69,32%
Норвегія $70,553 Франція $ 12,796 Великобританія 38 рр. Сербія 59,80%
Ірландія $64,782 Росія $ 11,866 Франція 36 рр. Швеція 59,47%
Ісландія $59,629 Австрія $ 11,559 Норвегія 32 рр. Норвегія 57,24%
Данія $53,745 Швейцарія $ 11,476 Андорра 32 рр. Люксембург 44,73%
Швеція $51,125 Італія $ 8,439 Росія 31 рр. Німеччина 44,39%
Нідерланди $45,658 Норвегія $ 8,281 Швейцарія 30 рр. Швейцарія 34,42%
Австрія $44,233 Швеція $ 6,991 Мальта 30 рр. Мальта 32,35%
Фінляндія $43,482 Нідерланди $ 6,902 Туреччина 28 рр. Бельгія 24,46%
Німеччина $42,177 Фінляндія $ 6,609 Нідерланди 27 рр. Македонія 19,27%
Бельгія $41,248 Люксембург $ 4,605 Чехія 27 рр. Росія 16,22%
Великобританія $40,050 Мальта $ 4,576 Латвія 26 рр. Великобританія 14,96%
Франція $38,178 Іспанія $ 4,382 Німеччина 25 рр. Естонія 8,21%
Італія $30,507 Німеччина $ 4,326 Фінляндія 24 рр. Словаччина 7,15%
Іспанія $26,565 Данія $ 4,279 Греція 24 рр. Нідерланди 5,43%
Мальта $25,329 Чехія $ 3,831 Люксембург 23 рр. Франція 2,30%
Кіпр $23,352 Португалія $ 3,830 Сербія 23 рр. Болгарія 2,12%
Словенія $21,668 Словаччина $ 3,098 Словаччина 22 рр. Польща -3,31%
Португалія $19,821 Бельгія $ 3,023 Литва 21 рр. Данія -3,93%
Чехія $18,508 Словенія $ 2,922 Іспанія 21 рр. Словенія -11,47%
Греція $18,049 Андорра $ 2,915 Данія 21 рр. Італія -13,70%
Естонія $17,786 Греція $ 2,846 Бельгія 21 рр. Кіпр -17,22%
Словаччина $16,499 Україна $ 2,807 Македонія 20 рр. Литва -22,88%
Литва $14,893 Польща $ 2,793 Кіпр 20 рр. Ірландія -24,98%
Латвія $14,063 Туреччина $ 2,535 Словенія 19 рр. Іспанія -38,01%
Угорщина $12,652 Угорщина $ 2,515 Угорщина 19 рр. Греція -42,29%
Польща $12,361 Литва $ 2,370 Хорватія 18 рр. Латвія -46,74%
Хорватія $12,165 Латвія $ 2,297 Португалія 18 рр. Україна -66,85%
Туреччина $10,817 Сербія $ 2,239 Польща 18 рр.
Румунія $9,493 Естонія $ 2,156 Румунія 16 рр.
Росія $8,946 Хорватія $ 1,978 Болгарія 16 рр.
Болгарія $7,377 Румунія $ 1,591 Естонія 15 рр.
Чорногорія $6,707 Кіпр $ 1,536 Ірландія 14 рр.
Сербія $5,348 Чорногорія $ 1,400 Чорногорія 13 рр.
Македонія $5,264 Болгарія $ 1,300 Україна 11 рр.
Білорусь $4,989 Македонія $ 1,134 Молдова 10 рр.
Албанія $4,126 Молдова $ 965
Україна $2,199
Молдова $1,907
ВВП на д.н. Ціна за 1 кв м Ціна/ Оренда Зміна цін за 10 років
• За рівнем
ВВП – серед
бідніших
країн, за
рівнем цін –
всередині
• Окупність
висока,
зміна цін
негативна
Україна – це Європа…
Джерело: https://www.globalpropertyguide.com

10. Ставки за ІПОТЕЧНИМИ кредитами Країна
Інфляція
Процентна
ставка
Ставка /
Інфляція
Спред
Інфляція -
Ставка
Німеччина 2,2% 0,9% 40,5% 1,3%
Нідерланди 2,3% 1,2% 52,2% 1,1%
Швейцарія 0,4% 1,3% 320,0% -0,9%
Британія 2,0% 1,3% 64,5% 0,7%
Тайвань 1,6% 1,7% 103,1% -0,1%
Сінгапур 4,6% 1,9% 40,2% 2,8%
Бельгія 3,1% 2,0% 62,9% 1,2%
Швеція 2,5% 2,0% 79,6% 0,5%
Гонконг 5,0% 2,2% 43,0% 2,9%
Польща 4,0% 2,3% 57,3% 1,7%
Словаччина 3,9% 2,3% 58,7% 1,6%
Норвегія 1,9% 2,4% 123,7% -0,5%
Японія 0,4% 2,5% 618,8% -2,1%
Ірландія 2,4% 3,0% 125,0% -0,6%
Канада 2,8% 3,0% 108,6% -0,2%
США 1,5% 3,2% 211,3% -1,7%
ОАЄ 2,5% 3,2% 129,6% -0,7%
Австрія 3,3% 3,4% 103,0% -0,1%
Саудівська Аравія 5,0% 3,4% 68,0% 1,6%
Австралія 3,4% 3,6% 106,5% -0,2%
Чилі 3,3% 4,3% 128,8% -1,0%
Нова Зеландія 4,5% 4,2% 93,1% 0,3%
Катар 2,8% 4,4% 155,4% -1,6%
Китай 5,4% 4,5% 83,3% 0,9%
Фіджі 8,6% 4,5% 52,3% 4,1%
Малайзія 3,3% 4,8% 143,9% -1,5%
Греція 2,9% 5,5% 187,9% -2,6%
Філіппіни 5,3% 5,5% 103,8% -0,2%
Болгарія 4,2% 5,7% 135,5% -1,5%
Бермуди 1,8% 6,3% 347,2% -4,5%
В'єтнам 18,9% 6,5% 34,3% 12,4%
Панама 5,9% 6,5% 110,2% -0,6%
Папуа-Нова Гвінея 8,4% 7,5% 88,7% 1,0%
Македонія 2,8% 7,5% 267,9% -4,7%
Індія 6,8% 8,3% 122,1% -1,5%
Ліван 5,0% 8,4% 168,8% -3,4%
Ямайка 9,4% 8,5% 89,9% 0,9%
Багамські острови 1,8% 9,5% 527,8% -7,7%
Косово 1,8% 9,5% 527,8% -7,7%
Росія 8,9% 9,5% 106,7% -0,6%
Південна Африка 5,0% 10,0% 200,0% -5,0%
Індонезія 5,7% 10,3% 179,8% -4,6%
Бангладеш 10,7% 10,5% 98,1% 0,2%
Шрі Ланка 7,7% 11,5% 149,4% -3,8%
Тайланд 4,1% 12,0% 292,7% -7,9%
Зімбабве 8,3% 12,0% 144,6% -3,7%
Непал 8,3% 12,5% 150,6% -4,2%
Туреччина 7,8% 16,1% 206,2% -8,3%
Уганда 4,9% 18,0% 367,3% -13,1%
Нігерія 10,8% 19,0% 175,9% -8,2%
Пакистан 7,7% 20,0% 259,7% -12,3%
Україна 13,1% 22,0% 167,8% -8,9%
https://www.deposits.org/world-home-loans.html
Країна Інфляція
Процентна
ставка
Ставка /
Інфляція
Спред
Інфляція -
Ставка
Росія 8,9% 9,5% 106,7% -0,6%
Півд. Африка 5,0% 10,0% 200,0% -5,0%
Індонезія 5,7% 10,3% 179,8% -4,6%
Бангладеш 10,7% 10,5% 98,1% 0,2%
Шрі Ланка 7,7% 11,5% 149,4% -3,8%
Тайланд 4,1% 12,0% 292,7% -7,9%
Зімбабве 8,3% 12,0% 144,6% -3,7%
Непал 8,3% 12,5% 150,6% -4,2%
Туреччина 7,8% 16,1% 206,2% -8,3%
Уганда 4,9% 18,0% 367,3% -13,1%
Нігерія 10,8% 19,0% 175,9% -8,2%
Пакистан 7,7% 20,0% 259,7% -12,3%
Україна 13,1% 22,0% 167,8% -8,9%

11. Умови кредитів від банків України
Банк Програма
Переплата за
15 років
Власний
внесок Разова комісія
Глобус
Кредитування курпівлі нових
квартир від компанії "УкрБуд"
69,39% 40% 1,50%
Кредобанк
Кредит на купівлю житла на
первинному ринку
144,28% 20% 0,99%
Ощадбанк
Кредит на купівлю житла на
вторинному ринку
151,75% 30% 0,99%
Мегабанк
Кредит на купівлю житла на
вторинному ринку
256,70% 0% 0,00%
Банк Інвестицій та
заощаджень
Кредит на купівлю житла на
первинному ринку
264,57% 30% 0,99%
Джерело: https://minfin.com.ua/banks/credits/mortgage/