최근 국내외를 막론하고 VR(Virtual Reality, 가상현실) 산업의 열기가 뜨겁다. 글로벌 거대 기업들의 차세대 먹거리로, 스타트업의 새로운 가능성의 장으로 VR 산업이 관심을 끌고 있다. 페이스북의 CEO 마크 주크버그도 MWC2016에서 VR을 차세대 플랫폼으로 인정하며, 그 중요성을 강조했다.
VR 산업에서 가장 앞서나가는 나라는 미국이지만, 거대 자본력과 정부의 지원, 대형 IT 기업 등의 진출 등으로 인해 중국의 VR(가상현실, Virtual Reality) 시장이 무서운 기세로 성장하고 있다. 빠르게 늘어나는 중국산 VR 디바이스와 VR 체험관으로 인해 중국식 VR 생태계가 형성되고 있으며, 알리바바 등과 같은 대형 IT 기업들이 VR 쇼핑 시스템과 VR 결제 시스템 등을 발표하며 확장해나가고 있다.
플래텀에서는 몇차례에 걸쳐 중국 VR 시장 현황 및 투자 동향, 대형 IT 기업의 산업 진출 현황 등을 파헤쳐보고자 한다.
중국을 대표하는 3대 인터넷 기업 BAT는 이제 명실상부한 글로벌 IT 기업이다.
그들이 중국 인터넷 산업에 끼치는 영향력은 막대하고, 그들의 자본은 중국 스타트업 생태계를 좌지우지 한다. 작년 한해 BAT 3사의 국내외 투자건수는 392건에 가까우며, 중국 유니콘 기업의 50% 이상이 BAT와 연관되어 있다.
BAT의 플랫폼은 이제 중국 소비자의 모든 생활에 연결되어 있다 해도 과언이 아니다. 그들은 중국 소비자들을 포괄적으로 이해할 수 있는 위치에 있다. 이러한 플랫폼 경쟁력을 기반으로 BAT는 다양한 영역의 신생기업들을 투자, 인수 합병하며 그 영향력을 강화시킨다. 중국 인터넷 산업을 장악하고 있는 BAT의 2018년 투자 현황 및 2018년 이슈, 그리고 차세대 BAT, TMD에 대해 살펴보고자 한다.
title: 중국 VR 보고서 - 2016
1. 중국 TMT 기업의 VR 접점
2. 중국 VR산업 투자 현황(2015년 1분기-2016년 2분기)
3. VR산업의 이상과 현실
4. VR 콘텐츠 출시 계획
5. VR - 차세대 플랫폼
6. AR, VR 그리고 MR
7. 중국 VR산업 투자리스트
중국 내 인터넷 사용자가 지난 몇 년간 급속도로 팽창하며 현재 세계 최대의 인터넷 인구를 보유한 국가가 되었다. 이러한 네티즌 규모가 중국 인터넷 산업 발전의 밑바탕, 다양한 수요가 발생하며 중국 인터넷 기업들의 혁신과 성장으로 이어졌다.
이에 따라 중국 인터넷기업들이 각자가 보유한 핵심기술을 바탕으로 산업 각 분야와의 융합에 주도적으로 나서며, 스마트 제조 및 사물 인터넷 등의 비약적인 발전을 이끌어 내고 있다. 중국의 인터넷 산업을 혁신적으로 이끌고 있는 중국의 대표 기업들에 대해 알아보고자 한다.
스타트업 미디어 플래텀은 2014 연간 국내 스타트업 투자 동향을 분석한 연구 리포트를 발간합니다.
본 보고서는 업계 투자동향을 전해드리고자 기획-제작된 것으로 2014년 한 해 동안 대외적으로 공표된 스타트업 투자 소식 109건과 인수합병 소식 8건을 토대로 2014 월별 투자동향, 투자 규모(펀딩라운드 시리즈)별 투자 현황, 업종/업력별 투자 현황, 연간 M&A 현황, 연간 투자 참여 벤처캐피탈 등이 정리된 내용입니다.
본 리포트는 스타트업(피투자사)과 투자자, 투자 규모, 시기 등 기초 정보는 피투자사와 투자자에서 공개한 자료를 토대로 하였으며, 플래텀에서 자체적으로 월별 동향과 투자 비중분포 등을 분석하여 일반 총합 산출방식과 백분율을 적용하여 결과값을 도출하였습니다.
업종분류체계는 한국벤처투자협회가 표준산업분류(KSIC)에서 채택한 중분류를 적용하되 새로운 융합산업의 경우 산업연구원에서 발표한 “지식재산서비스산업 분류체계 정립 및 육성방안 연구(2013)” 결과 자료를 반영하여 구분하였습니다.
또한 업종분류체계에 따라 스타트업의 업종을 분류하는 과정에서 해당 기업의 세부 업종은 각 피투자사의 제 1사업 형태를 기준으로 플래텀 연구팀이 자체 분류하였습니다.
국내 스타트업 투자 동향을 담은 첫 투자 동향 리포트로서 많은 분들이 유익한 자료로 활용하시길 바랍니다. 감사합니다.
* 발표 자료에 대한 수정이 필요한 경우 문의처(editor@platum.kr)로 연락주시면 보완, 정정하도록 하겠습니다.
중국 토종 기업들이 전기차와 자율주행 부문에서 세계적인 수준으로 성장하고 있다. 비야디(BYD), 베이징자동차, 치루이자동차 등이 대표적이다. 자동차 산업이 일반 차량에서 전기차와 자율주행차로 전환되는 과정에서 이들 기업은 중국의 신성장을 견인하며 빠르게 성장하고 있다. 이러한 추세는 중국 국내에만 국한되지 않으리라는 전망이다.
중국을 대표하는 3대 인터넷 기업 BAT는 이제 명실상부한 글로벌 IT 기업이다.
그들이 중국 인터넷 산업에 끼치는 영향력은 막대하고, 그들의 자본은 중국 스타트업 생태계를 좌지우지 한다. 작년 한해 BAT 3사의 국내외 투자건수는 392건에 가까우며, 중국 유니콘 기업의 50% 이상이 BAT와 연관되어 있다.
BAT의 플랫폼은 이제 중국 소비자의 모든 생활에 연결되어 있다 해도 과언이 아니다. 그들은 중국 소비자들을 포괄적으로 이해할 수 있는 위치에 있다. 이러한 플랫폼 경쟁력을 기반으로 BAT는 다양한 영역의 신생기업들을 투자, 인수 합병하며 그 영향력을 강화시킨다. 중국 인터넷 산업을 장악하고 있는 BAT의 2018년 투자 현황 및 2018년 이슈, 그리고 차세대 BAT, TMD에 대해 살펴보고자 한다.
title: 중국 VR 보고서 - 2016
1. 중국 TMT 기업의 VR 접점
2. 중국 VR산업 투자 현황(2015년 1분기-2016년 2분기)
3. VR산업의 이상과 현실
4. VR 콘텐츠 출시 계획
5. VR - 차세대 플랫폼
6. AR, VR 그리고 MR
7. 중국 VR산업 투자리스트
중국 내 인터넷 사용자가 지난 몇 년간 급속도로 팽창하며 현재 세계 최대의 인터넷 인구를 보유한 국가가 되었다. 이러한 네티즌 규모가 중국 인터넷 산업 발전의 밑바탕, 다양한 수요가 발생하며 중국 인터넷 기업들의 혁신과 성장으로 이어졌다.
이에 따라 중국 인터넷기업들이 각자가 보유한 핵심기술을 바탕으로 산업 각 분야와의 융합에 주도적으로 나서며, 스마트 제조 및 사물 인터넷 등의 비약적인 발전을 이끌어 내고 있다. 중국의 인터넷 산업을 혁신적으로 이끌고 있는 중국의 대표 기업들에 대해 알아보고자 한다.
스타트업 미디어 플래텀은 2014 연간 국내 스타트업 투자 동향을 분석한 연구 리포트를 발간합니다.
본 보고서는 업계 투자동향을 전해드리고자 기획-제작된 것으로 2014년 한 해 동안 대외적으로 공표된 스타트업 투자 소식 109건과 인수합병 소식 8건을 토대로 2014 월별 투자동향, 투자 규모(펀딩라운드 시리즈)별 투자 현황, 업종/업력별 투자 현황, 연간 M&A 현황, 연간 투자 참여 벤처캐피탈 등이 정리된 내용입니다.
본 리포트는 스타트업(피투자사)과 투자자, 투자 규모, 시기 등 기초 정보는 피투자사와 투자자에서 공개한 자료를 토대로 하였으며, 플래텀에서 자체적으로 월별 동향과 투자 비중분포 등을 분석하여 일반 총합 산출방식과 백분율을 적용하여 결과값을 도출하였습니다.
업종분류체계는 한국벤처투자협회가 표준산업분류(KSIC)에서 채택한 중분류를 적용하되 새로운 융합산업의 경우 산업연구원에서 발표한 “지식재산서비스산업 분류체계 정립 및 육성방안 연구(2013)” 결과 자료를 반영하여 구분하였습니다.
또한 업종분류체계에 따라 스타트업의 업종을 분류하는 과정에서 해당 기업의 세부 업종은 각 피투자사의 제 1사업 형태를 기준으로 플래텀 연구팀이 자체 분류하였습니다.
국내 스타트업 투자 동향을 담은 첫 투자 동향 리포트로서 많은 분들이 유익한 자료로 활용하시길 바랍니다. 감사합니다.
* 발표 자료에 대한 수정이 필요한 경우 문의처(editor@platum.kr)로 연락주시면 보완, 정정하도록 하겠습니다.
중국 토종 기업들이 전기차와 자율주행 부문에서 세계적인 수준으로 성장하고 있다. 비야디(BYD), 베이징자동차, 치루이자동차 등이 대표적이다. 자동차 산업이 일반 차량에서 전기차와 자율주행차로 전환되는 과정에서 이들 기업은 중국의 신성장을 견인하며 빠르게 성장하고 있다. 이러한 추세는 중국 국내에만 국한되지 않으리라는 전망이다.
최근 국내외를 막론하고 VR(Virtual Reality, 가상현실) 산업의 열기가 뜨겁다. 글로벌 거대 기업들의 차세대 먹거리로, 스타트업의 새로운 가능성의 장으로 VR 산업이 관심을 끌고 있다. 페이스북의 CEO 마크 주크버그도 MWC2016에서 VR을 차세대 플랫폼으로 인정하며, 그 중요성을 강조했다.
VR 산업에서 가장 앞서나가는 나라는 미국이지만, 거대 자본력과 정부의 지원, 대형 IT 기업 등의 진출 등으로 인해 중국의 VR(가상현실, Virtual Reality) 시장이 무서운 기세로 성장하고 있다. 빠르게 늘어나는 중국산 VR 디바이스와 VR 체험관으로 인해 중국식 VR 생태계가 형성되고 있으며, 알리바바 등과 같은 대형 IT 기업들이 VR 쇼핑 시스템과 VR 결제 시스템 등을 발표하며 확장해나가고 있다.
플래텀에서는 몇차례에 걸쳐 중국 VR 시장 현황 및 투자 동향, 대형 IT 기업의 산업 진출 현황 등을 파헤쳐보고자 한다.
* 최신버전 보고서 다운로드 : https://goo.gl/MmNTMV
스타트업 미디어 플래텀에서 2017 국내 스타트업 투자 동향을 분석한 연구 리포트를 발간했습니다. 플래텀은 2014년 스타트업 투자 동향 리포트, 2015년 스타트업 투자 동향 리포트, 2016년 스타트업 투자 동향 리포트 를 발간한 바 있습니다.
본 보고서는 2017년 한 해 동안 대내외적으로 공표된 스타트업 투자 소식 425건과 인수합병 소식 29건을 토대로 정리한 내용입니다. 세부적으로는 2017 스타트업 투자 – 월간 동향, 투자규모별 현황, 업력/업종별 현황, 투자자 현황, 스타트업 M&A 현황, 스타트업 누적 투자 사례, 크라우드펀딩 현황 등으로 구성되어 있습니다.
보고서는 스타트업(피투자사)과 투자자, 투자 규모, 시기 등 정보는 피투자사와 투자자에서 공개한 자료를 토대로 하였으며, 플래텀에서 자체적으로 월별 동향과 투자 비중분포 등을 분석하여 일반 총합 산출방식과 백분율을 적용하여 결과값을 도출하였습니다.
본 리포트가 국내 스타트업 생태계를 이해하는 유익한 자료로 활용되길 바랍니다.
연신 들려오는 투자 소식이 있다. 중국의 공유 보조배터리 기업들의 투자 유치 소식이 지난 두달 사이에 10건 이상, 투자 총액이 12억위안(약 2,000억원)을 넘어섰다.
소유가 아닌 공유의 개념과 모바일 결제가 결합한 중국의 공유 경제 비즈니스는, 합리적인 소비 생활을 추구하는 중국인들의 소비 패턴 및 생활 습관을 바꾸고 있다. 일반택시를 대체한 공유 차량 서비스는 이미 대중화된 서비스로 자리잡았고, 공유 자전거는 작년 중국인의 자전거 사용 습관을 빠르게 변화시키며 승승장구하고 있다. 이러한 성공에 힘입어 각종 공유 서비스가 새롭게 생겨나고 있는데, 일상이 되어버린 스마트폰을 언제 어디서나 충전할 수 있도록 보조배터리를 공유하는 서비스가 이 중에서 가장 주목받고 있는 모양새다.
뜨고 있는 중국의 공유 경제 현황 및 급속히 성장하는 공유 보조배터리 시장의 명암을 살펴보고자 한다.
지난 4월 플래텀이 기획한 ‘심천 탐방 프로젝트‘ 이후, 국내 스타트업 관계자 및 기관, IoT 업계 분들로부터 심천 탐방 프로젝트 계획 및 일정에 대한 문의가 많았습니다. 이에 답하고자 플래텀 중국비즈니스 팀에서 다시한번 선전 하드웨어 생태계 투어 ‘선전 촹커(创客) 생태계 탐방 프로그램’를 계획했습니다.
이번 프로그램은 시드스튜디오와 화창베이 전자상가, PCH Access 등 하드웨어 엑셀러레이터 및 하드웨어 플랫폼을 비롯해 선전을 기반으로 하는 비야디(BYD)와 화웨이 등 IT 기업, 그리고 선전 남산구 지역에 조성된 대규모 IT 산업단지인 ‘남산 소프트웨어 산업단지 (深圳南山软件产业基地)’를 탐방할 예정입니다.
스타트업 미디어 플래텀과 로켓펀치는 2019 국내 스타트업 투자 동향을 분석한 연구 리포트를 발간했습니다. 플래텀은 2014년 스타트업 투자 동향 리포트, 2015년 스타트업 투자 동향 리포트, 2016년 스타트업 투자 동향 리포트, 2017 국내 스타트업 투자 동향 를 발간한 바 있습니다.
본 보고서는 2019년 한 해 동안 대내외적으로 공표된 스타트업 투자 소식 606건과 인수합병 43건을 토대로 2019 월별 투자동향, 투자 규모별 투자 현황, 업종/업력별 투자 현황, 투자자 현황, 연간 M&A 현황 등이 정리된 내용입니다.
본 투자 동향 보고서는 작년 한 해 공식 발표된 내용 및 일부 VC공개 자료를 바탕으로 구성한 것으로,미공개 된 투자 사례는 포함되어 있지 않다는 점을 사전에 공지 드립니다.
미공개된 투자 사례가 많기 때문에 투자액과 투자 기업 수에 대한 통계 수치에 오차가 있을 수 있습니다. 오차가 개별 기업 각각의 투자 상황 파악에는 지장을 줄 수 있습니다.
하지만, 그 오차는 국내 스타트업의 거시적인 동태를 수량적으로 분석함에 있어서는, 지장을 줄 만큼 유효하지는 않습니다.
따라서 본 보고서는 개별 투자액과 기업 수의 절대적인 수치에 대한 분석보다는, PART 1~7에 해당하는 각각의 항목을 기준으로 그 상대적인 비중에 대한 분석에 초점을 맞추었습니다.
본 리포트가 국내 스타트업 생태계를 이해하는 유익한 자료로 활용되길 바랍니다.
Platum, Roketpunch published a research report analyzing 2019 Korean startups’ investment trends.
This report is published with the clear goal to provide an overview of the trends in Korean startup investment for the year of 2019.
4년 전 마윈(马云)은 정보통신기술(IT)시대가 가고 데이터기술(DT)시대로 가고 있다며 데이터의 중요성을 강조했다. 올해 10월 윈치대회(云栖大会)에서 알리바바의 신임 회장 장융(张勇)은 데이터기술(DT)을 업그레이드 한 데이터지능(DI)를 새로운 사조로 제시했다. 현재 중국에서는 그 어느 때보다 데이터의 중요성을 깊이 인지하고 있으며 더 많은 양질의 데이터를 보유하기 위한 소리없는 전쟁이 진행중이다.
2017년에 발생한 알리바바와 순펑(顺丰)의 충돌도 순펑의 데이터를 원하는 알리바바와 그것을 거부하는 순펑과의 힘겨루기였다.
모바일 결제, 신유통, O2O 서비스 등을 통해 다양한 양질의 데이터를 확보하고자 했는데 신유통, O2O 서비스 등이 활성화되면서 이와 밀접한 관계가 있는 물류도 데이터 수집의 전쟁터가 되었다.
인터넷 기업들이 물류 데이터의 중요성을 인지하면서 직간접적인 투자와 협력을 하면서 택배 시스템의 스마트화, 공급체인의 다양화 등을 이루고 있다.
우리보다 앞서 데이터의 중요성을 인지하고 데이터를 수집, 분석, 활용하고 있는 중국에서 물류기업들이 어떻게 변화하고 살아남고 있는지 살펴 보고자 한다.
지난2015년 플래텀이 기획한 ‘심천 탐방 프로젝트‘ 이후, 국내 스타트업 관계자 및 기관, IoT 업계 분들로부터 심천 탐방 프로젝트 계획 및 일정에 대한 문의가 많았습니다. 이에 답하고자 플래텀 중국비즈니스 팀에서 다시한번 선전 하드웨어 생태계 투어 ‘선전 촹커(创客) 생태계 탐방 프로그램’를 계획했습니다.
이번 프로그램은 시드스튜디오와 화창베이 전자상가, PCH Access 등 하드웨어 엑셀러레이터 및 하드웨어 플랫폼을 비롯해 선전을 기반으로 하는 비야디(BYD)와 화웨이 DJI 등 IT 기업, 그리고 선전 남산구 지역에 조성된 대규모 IT 산업단지인 ‘남산 소프트웨어 산업단지 (深圳南山软件产业基地)’를 탐방할 예정입니다.
이번 탐방 프로젝트는 3월 16일(수) ~ 19일(토)까지 3박 4일간의 여정으로 이뤄집니다.
로아컨설팅이 매년 개최하는 Business Platform Day의 2015년 강연자료입니다.
Platform Business Model의 부상: Platform이 우리에게 의미하는 것은 무엇인가?에 대한 고찰을 시작으로 Commerce/ SNS/ Media&Contents 영역의 Vertical Platform 트렌드 인사이트를 전달해 드립니다.
최근 국내외를 막론하고 VR(Virtual Reality, 가상현실) 산업의 열기가 뜨겁다. 글로벌 거대 기업들의 차세대 먹거리로, 스타트업의 새로운 가능성의 장으로 VR 산업이 관심을 끌고 있다. 페이스북의 CEO 마크 주크버그도 MWC2016에서 VR을 차세대 플랫폼으로 인정하며, 그 중요성을 강조했다.
VR 산업에서 가장 앞서나가는 나라는 미국이지만, 거대 자본력과 정부의 지원, 대형 IT 기업 등의 진출 등으로 인해 중국의 VR(가상현실, Virtual Reality) 시장이 무서운 기세로 성장하고 있다. 빠르게 늘어나는 중국산 VR 디바이스와 VR 체험관으로 인해 중국식 VR 생태계가 형성되고 있으며, 알리바바 등과 같은 대형 IT 기업들이 VR 쇼핑 시스템과 VR 결제 시스템 등을 발표하며 확장해나가고 있다.
플래텀에서는 몇차례에 걸쳐 중국 VR 시장 현황 및 투자 동향, 대형 IT 기업의 산업 진출 현황 등을 파헤쳐보고자 한다.
* 최신버전 보고서 다운로드 : https://goo.gl/MmNTMV
스타트업 미디어 플래텀에서 2017 국내 스타트업 투자 동향을 분석한 연구 리포트를 발간했습니다. 플래텀은 2014년 스타트업 투자 동향 리포트, 2015년 스타트업 투자 동향 리포트, 2016년 스타트업 투자 동향 리포트 를 발간한 바 있습니다.
본 보고서는 2017년 한 해 동안 대내외적으로 공표된 스타트업 투자 소식 425건과 인수합병 소식 29건을 토대로 정리한 내용입니다. 세부적으로는 2017 스타트업 투자 – 월간 동향, 투자규모별 현황, 업력/업종별 현황, 투자자 현황, 스타트업 M&A 현황, 스타트업 누적 투자 사례, 크라우드펀딩 현황 등으로 구성되어 있습니다.
보고서는 스타트업(피투자사)과 투자자, 투자 규모, 시기 등 정보는 피투자사와 투자자에서 공개한 자료를 토대로 하였으며, 플래텀에서 자체적으로 월별 동향과 투자 비중분포 등을 분석하여 일반 총합 산출방식과 백분율을 적용하여 결과값을 도출하였습니다.
본 리포트가 국내 스타트업 생태계를 이해하는 유익한 자료로 활용되길 바랍니다.
연신 들려오는 투자 소식이 있다. 중국의 공유 보조배터리 기업들의 투자 유치 소식이 지난 두달 사이에 10건 이상, 투자 총액이 12억위안(약 2,000억원)을 넘어섰다.
소유가 아닌 공유의 개념과 모바일 결제가 결합한 중국의 공유 경제 비즈니스는, 합리적인 소비 생활을 추구하는 중국인들의 소비 패턴 및 생활 습관을 바꾸고 있다. 일반택시를 대체한 공유 차량 서비스는 이미 대중화된 서비스로 자리잡았고, 공유 자전거는 작년 중국인의 자전거 사용 습관을 빠르게 변화시키며 승승장구하고 있다. 이러한 성공에 힘입어 각종 공유 서비스가 새롭게 생겨나고 있는데, 일상이 되어버린 스마트폰을 언제 어디서나 충전할 수 있도록 보조배터리를 공유하는 서비스가 이 중에서 가장 주목받고 있는 모양새다.
뜨고 있는 중국의 공유 경제 현황 및 급속히 성장하는 공유 보조배터리 시장의 명암을 살펴보고자 한다.
지난 4월 플래텀이 기획한 ‘심천 탐방 프로젝트‘ 이후, 국내 스타트업 관계자 및 기관, IoT 업계 분들로부터 심천 탐방 프로젝트 계획 및 일정에 대한 문의가 많았습니다. 이에 답하고자 플래텀 중국비즈니스 팀에서 다시한번 선전 하드웨어 생태계 투어 ‘선전 촹커(创客) 생태계 탐방 프로그램’를 계획했습니다.
이번 프로그램은 시드스튜디오와 화창베이 전자상가, PCH Access 등 하드웨어 엑셀러레이터 및 하드웨어 플랫폼을 비롯해 선전을 기반으로 하는 비야디(BYD)와 화웨이 등 IT 기업, 그리고 선전 남산구 지역에 조성된 대규모 IT 산업단지인 ‘남산 소프트웨어 산업단지 (深圳南山软件产业基地)’를 탐방할 예정입니다.
스타트업 미디어 플래텀과 로켓펀치는 2019 국내 스타트업 투자 동향을 분석한 연구 리포트를 발간했습니다. 플래텀은 2014년 스타트업 투자 동향 리포트, 2015년 스타트업 투자 동향 리포트, 2016년 스타트업 투자 동향 리포트, 2017 국내 스타트업 투자 동향 를 발간한 바 있습니다.
본 보고서는 2019년 한 해 동안 대내외적으로 공표된 스타트업 투자 소식 606건과 인수합병 43건을 토대로 2019 월별 투자동향, 투자 규모별 투자 현황, 업종/업력별 투자 현황, 투자자 현황, 연간 M&A 현황 등이 정리된 내용입니다.
본 투자 동향 보고서는 작년 한 해 공식 발표된 내용 및 일부 VC공개 자료를 바탕으로 구성한 것으로,미공개 된 투자 사례는 포함되어 있지 않다는 점을 사전에 공지 드립니다.
미공개된 투자 사례가 많기 때문에 투자액과 투자 기업 수에 대한 통계 수치에 오차가 있을 수 있습니다. 오차가 개별 기업 각각의 투자 상황 파악에는 지장을 줄 수 있습니다.
하지만, 그 오차는 국내 스타트업의 거시적인 동태를 수량적으로 분석함에 있어서는, 지장을 줄 만큼 유효하지는 않습니다.
따라서 본 보고서는 개별 투자액과 기업 수의 절대적인 수치에 대한 분석보다는, PART 1~7에 해당하는 각각의 항목을 기준으로 그 상대적인 비중에 대한 분석에 초점을 맞추었습니다.
본 리포트가 국내 스타트업 생태계를 이해하는 유익한 자료로 활용되길 바랍니다.
Platum, Roketpunch published a research report analyzing 2019 Korean startups’ investment trends.
This report is published with the clear goal to provide an overview of the trends in Korean startup investment for the year of 2019.
4년 전 마윈(马云)은 정보통신기술(IT)시대가 가고 데이터기술(DT)시대로 가고 있다며 데이터의 중요성을 강조했다. 올해 10월 윈치대회(云栖大会)에서 알리바바의 신임 회장 장융(张勇)은 데이터기술(DT)을 업그레이드 한 데이터지능(DI)를 새로운 사조로 제시했다. 현재 중국에서는 그 어느 때보다 데이터의 중요성을 깊이 인지하고 있으며 더 많은 양질의 데이터를 보유하기 위한 소리없는 전쟁이 진행중이다.
2017년에 발생한 알리바바와 순펑(顺丰)의 충돌도 순펑의 데이터를 원하는 알리바바와 그것을 거부하는 순펑과의 힘겨루기였다.
모바일 결제, 신유통, O2O 서비스 등을 통해 다양한 양질의 데이터를 확보하고자 했는데 신유통, O2O 서비스 등이 활성화되면서 이와 밀접한 관계가 있는 물류도 데이터 수집의 전쟁터가 되었다.
인터넷 기업들이 물류 데이터의 중요성을 인지하면서 직간접적인 투자와 협력을 하면서 택배 시스템의 스마트화, 공급체인의 다양화 등을 이루고 있다.
우리보다 앞서 데이터의 중요성을 인지하고 데이터를 수집, 분석, 활용하고 있는 중국에서 물류기업들이 어떻게 변화하고 살아남고 있는지 살펴 보고자 한다.
지난2015년 플래텀이 기획한 ‘심천 탐방 프로젝트‘ 이후, 국내 스타트업 관계자 및 기관, IoT 업계 분들로부터 심천 탐방 프로젝트 계획 및 일정에 대한 문의가 많았습니다. 이에 답하고자 플래텀 중국비즈니스 팀에서 다시한번 선전 하드웨어 생태계 투어 ‘선전 촹커(创客) 생태계 탐방 프로그램’를 계획했습니다.
이번 프로그램은 시드스튜디오와 화창베이 전자상가, PCH Access 등 하드웨어 엑셀러레이터 및 하드웨어 플랫폼을 비롯해 선전을 기반으로 하는 비야디(BYD)와 화웨이 DJI 등 IT 기업, 그리고 선전 남산구 지역에 조성된 대규모 IT 산업단지인 ‘남산 소프트웨어 산업단지 (深圳南山软件产业基地)’를 탐방할 예정입니다.
이번 탐방 프로젝트는 3월 16일(수) ~ 19일(토)까지 3박 4일간의 여정으로 이뤄집니다.
로아컨설팅이 매년 개최하는 Business Platform Day의 2015년 강연자료입니다.
Platform Business Model의 부상: Platform이 우리에게 의미하는 것은 무엇인가?에 대한 고찰을 시작으로 Commerce/ SNS/ Media&Contents 영역의 Vertical Platform 트렌드 인사이트를 전달해 드립니다.
국내스타트업 투자동향 브리프 2016 3분기_thevc_161017_slideshare더브이씨 (THE VC)
국내 스타트업 투자현황과 스타트업, VC순위를 제공하는 ‘THEVC’가 2014년부터 2016년 3분기까지 국내 스타트업 투자현황에 대한 데이터 분석결과를 발표.
더브이씨(THE VC)는 국내 스타트업 투자 생태계의 정보 불균형을 해소하고, 투명성을 높이는데 기여합니다.
알파버전 웹사이트: http://thevc.kr
문의: master@thevc.kr
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중국은 스마트폰이 본격적으로 보급되기 시작한 2012년부터 모바일 결제시장이 태동해 현재 세계에서 가장 큰 시장을 형성하고 있다. 특히 모바일 결제의 상징인 QR코드는 대륙서 한자 다음으로 많이 보이는 문자가 되었다.
다른 국가들이 현금→신용카드→모바일 결제의 단계로 넘어간데 반해, 중국은 현금에서 바로 모바일 결제 단계로 넘어가며 모바일 결제 친화적인 환경을 갖추게 된다. 이 흐름에서 알리바바그룹 계열사이자 알리페이 운영사인 세계 최대 핀테크 기업 ‘앤드파이낸셜(Ant Financial, 蚂蚁金服)’이 성장했으며, 10억 명이 사용하는 텐센트의 모바일 플랫폼 위챗(웨이신)에 적용된 위챗페이는 단순 결제수단을 넘어 중국인의 삶을 바꾸는 촉매제가 되었다.
중국의 모바일 결제 발전은 어떤 과정을 거쳐왔을까. 그 과정을 살펴보며 무현금이 일상화 된 대륙의 미래를 살피고자 한다.
[플래텀 차이나리포트] 솽스이 10년을 통해본 중국전자상거래 시장이 나아가고 있는 방향Platum
[Platum China Report] The Direction of the Chinese e-commerce Market in the 10th Year of the Alibabas 11.11 Global Shopping Festival
세계 최대 규모의 중국 전자상거래 시장은 매년 빠르게 변화하고 발전하고 있다. 그 중 매해 대규모 쇼핑 행사가 벌어지는 광군제(11월 11일)는 중국의 전자상거래의 현 주소에 대해 가장 잘 살펴볼 수 있는 척도가 되었다. 알리바바, 징둥을 포함한 중국 전자상거래 기업들은 일년 중 하루 매출 최대치를 기록할 수 있는 이날을 위해 각종 할인 혜택과 이벤트를 마련하고 당일 쏟아질 주문 및 배송건수를 처리하기 위해 총력을 다한다.
2009년에 시작되어 2018년 10주년을 맞이했으며, 은퇴 예정된 마윈이 주재하는 마지막 ‘솽스이(双十一, 광군제)’가 또 새로운 기록을 갱신하면서 마감했다. 솽스이 10년을 돌아보면서 중국 전자상거래 시장의 과거와 현재를 짚어보고 그들이 나아가는 미래를 엿보고자 한다.
2016년 10월, 중국 알리바바(阿里巴巴)의 마윈(马云)은 온・오프라인과 물류의 결합을 통해 새로운 흐름을 만들어 갈 것을 밝히며 신유통(新零售) 시대의 포문을 열었다. 그 후 텐센트(腾讯)와 쑤닝(苏宁)은 스마트 유통(智慧零售)을, 징동(京东)은 무경계유통(无界零售)을 제창하며 각자의 장점을 활용해 유통 혁신에 도전 중이다. 전통 유통업체들도 이 대열에 합류하면서 현재 중국 유통업계는 춘추전국시대에 돌입했다. 큰 흐름은 알리바바의 신유통과 텐센트의 스마트 유통 두 진영이 이끌고 있으며, 각 회사들은 각자의 장점을 바탕으로 신기술을 이용하여 나름의 유통 혁신을 이어가고 있다.
세계 최대 전자상거래 시장 및 발전된 모바일 결제 시스템을 보유한 중국을 주목하자. 알리바바, 징동 등 중국을 대표하는 전자상거래 기업은 거대 오프라인 기업과 손을 잡고 오프라인 매장의 모습을 변화시키고 있으며, 이미 다양한 유형의 매장들이 출현하고 있다.
전 세계 그 어디보다 빠르게 새로운 유통 매장의 상업화와 보급화에 앞장서고 있는 중국의 유통 혁신 현황을 살펴보고자 한다.
중국을 대표하는 3대 인터넷 기업 BAT는 이제 명실상부한 글로벌 IT 기업이다.
그들이 중국 인터넷 산업에 끼치는 영향력은 막대하고, 그들의 자본은 중국 스타트업 생태계를 좌지우지 한다. 작년 한해 BAT 3사의 국내외 투자건수는 250건에 가까우며, 중국 유니콘 기업의 50% 이상이 BAT와 연관되어 있다.
BAT의 플랫폼은 이제 중국 소비자의 모든 생활에 연결되어 있다 해도 과언이 아니다. 그들은 중국 소비자들을 포괄적으로 이해할 수 있는 위치에 있다. 이러한 플랫폼 경쟁력을 기반으로 BAT는 다양한 영역의 신생기업들을 투자, 인수 합병하며 그 영향력을 강화시킨다. 중국 인터넷 산업을 장악하고 있는 BAT의 2017년 투자 현황 및 2017년 이슈, 그리고 차세대 BAT, TMD에 대해 살펴보고자 한다.
2017 startup investment trends in korea platumPlatum
Platum published a research report analyzing 2017 Korean startups’ investment trends.
This report is published with the clear goal to provide an overview of the trends in Korean startup investment for the year of 2017.
It examines and delivers in-depth information concerning monthly investment trends during 2017, current investments by their size, current investments by business types and history, investor information, and annual M&A trends based on 425 investments in startups and 29 M&A deals publicly announced during the year of 2017.
광군제는 중국 전자상거래의 현주소에 대해 가장 잘 살펴볼 수 있는 척도이다. 모든 중국 전자상거래 기업들은 일년 중 하루 매출 최대치를 기록할 수 있는 이날을 위해 각종 할인 혜택과 이벤트를 마련하고 당일 쏟아질 주문 및 배송 건수를 처리하기 위해 총력을 다한다. 행사를 주도하는 알리바바는 매해 광군제를 준비하며 신기술과 쇼핑을 접목시키고 전자상거래의 방향 및 유통 혁신을 제시하며 새롭게 기록을 갱신해왔다.
그렇다면 올해의 광군제 키워드는 무엇이었을까. 바로 신유통(新零售)이다. 올해 광군제는 24시간 온라인에서만 진행하던 예전행사와는 다르게, 총 24일간 온라인과 오프라인의 경계를 허무는 체험 쇼핑 페스티벌로 진행되었다. 신유통과 함께한 광군제, 그리고 올해 중국 전자상거래 시장에서 과연 어떤 다양한 시도와 혁신을 찾아볼 수 있었는지 중국 전자상거래를 대표하는 두 기업 알리바바와 징동의 행보를 중심으로 알아보고자 한다.
지난해 12월, 세계 최대 온라인 유통업체인 미국의 아마존(Amazon)은 아마존고(Amazon Go)라는 무인 콘셉트 매장을 선보였다. 고객이 매장에 들어서 상품을 골라 카트에 담은 뒤 가지고 나오면 요금은 자동으로 결제된다. 아마존은 아마존고를 통해 새로운 오프라인 소매 유통의 실현 가능성을 널리 알렸다. 미국 아마존이 선보인 새로운 콘셉트 매장이 많은 주목을 받았으나, 사실상 온라인과 오프라인의 경계를 허무는 다양한 시도를 발빠르게 선보이고 있는 나라는 중국이다.
세계 최대 전자상거래 시장 및 발전된 모바일 결제 시스템을 보유한 중국을 주목하자. 알리바바, 징동 등 중국을 대표하는 전자상거래 기업은 거대 오프라인 기업과 손을 잡고 오프라인 매장의 모습을 변화시키고 있으며, 이미 다양한 유형의 스마트 편의점이 상용화되고 있다. 2016년 10월, 중국 알리바바의 마윈은 온・오프라인과 물류의 결합을 통해 새로운 흐름을 만들어 갈 것을 밝히며 신유통(新零售) 시대의 포문을 열었다. 전 세계 그 어디보다 빠르게 새로운 유통 매장의 상업화와 보급화에 앞장서고 있는 중국의 신유통 현황을 살펴보고자 한다.
중국에서 견과류를 판매하는 기업, 싼즈송슈(三只松鼠)는 설립된지 5년 만에 중국에서 온라인으로 가장 많은 식품(스낵류)을 판매하는 기업이 되었다.
레드오션이라고 불릴 정도로 경쟁이 치열한 중국 온라인 시장, 특히 식품업계에서 이들은 불과 5년 만에 연매출 55억 위안(한화 9,181억원)을 달성하였다. 중국을 대표하는 쇼핑 축제 광군제(2016년 11월 11일)에서는
하루 매출 5.08억위안(한화 847억원)을 판매하며 식품류에서 유일하게 판매액 TOP10 브랜드 안에 들었다.
이들이 어떻게 중국을 대표하는 인터넷 식품 기업이 될 수 있었는지, 중국 전자상거래의 판도변화 및 싼즈송슈의 성장 전략을 가늠해보고자 한다.
2016 startup investment trends in korea_Platum Platum
Platum published a research report analyzing 2016 annual Korean startups’ investment trends. The report summarizes the monthly investment trends, investments by scale, investments by business type/period, investment firms, and annual M&A status in 2016 based on publicly released 347 cases of startup investments and 22 cases of M&A information.
스타트업 미디어 플래텀은 2016 연간 국내 스타트업 투자 동향을 분석한 연구 리포트를 발간합니다.
본 보고서는 2016년 한 해 동안 대내외적으로 공표된 스타트업 투자 소식 347건과 인수합병 22건을 토대로 2016 월별 투자동향, 투자 규모별 투자 현황, 업종/업력별 투자 현황, 투자자 현황, 연간 M&A 현황 등이 정리된 내용입니다.
본 투자동향보고서는 작년 한 해 공식 발표된 내용 및 일부 VC 공개 자료를 바탕으로 구성한 것으로, 미공개 된 투자 사례는 포함되어 있지 않다는 점을 사전에 공지드립니다.
The report summarizes the monthly investment trends, investments by scale, investments by business type/period,
investor companies, and annual M&A status in 2015 based on publicly released 233 deals of startups’ investments,
40 deals of M&A information.
This investment trends report excludes undisclosed investment cases as all data were based on publicly released information
over the last year.
스타트업 미디어 플래텀은 2015 연간 국내 스타트업 투자 동향을 분석한 연구 리포트를 발간합니다.
본 보고서는 2015년 한 해 동안 대내외적으로 공표된 스타트업 투자 소식 233건과 인수합병 소식 40건을 토대로
2015 월별 투자동향, 투자 규모별 투자 현황, 업종/업력별 투자 현황, 투자자 현황, 연간 M&A 현황 등이 정리된 내용입니다.
본 투자동향보고서는 작년 한 해 공식 발표된 내용을 바탕으로 구성한 것으로, 미공개 된 투자 사례는 포함되어 있지 않다는 점을 사전에 공지드립니다.
1. COPYRIGHT 2016 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED
플래텀 차이나 리포트
중국 VR 파헤치기 (2)
- 중국 VR 투자
2016.11
최근 국내외를 막론하고 VR(Virtual Reality, 가상현실) 산업의 열기가 뜨겁다. 글로벌 거대 기업들의 차세대 먹거리로,
스타트업의 새로운 가능성의 장으로 VR 산업이 관심을 끌고 있다. 페이스북의 CEO 마크 주크버그도 MWC2016에서
VR을 차세대 플랫폼으로 인정하며, 그 중요성을 강조했다.
VR 산업에서 가장 앞서나가는 나라는 미국이지만, 거대 자본력과 정부의 지원, 대형 IT 기업 등의 진출 등으로 인해 중
국의 VR(가상현실, Virtual Reality) 시장이 무서운 기세로 성장하고 있다. 빠르게 늘어나는 중국산 VR 디바이스와 VR
체험관으로 인해 중국식 VR 생태계가 형성되고 있으며, 알리바바 등과 같은 대형 IT 기업들이 VR 쇼핑 시스템과 VR 결
제 시스템 등을 발표하며 확장해나가고 있다.
플래텀에서는 몇차례에 걸쳐 중국 VR 시장 현황 및 투자 동향, 대형 IT 기업의 산업 진출 현황 등을 파헤쳐보고자 한다.
2. 2
중국 VR 투자 현황
2016년, VR 산업의 폭발적인 발전으로
많은 중국 기업들이 VR 시장 선점을 위해 거침없는 투자를 진행
중국 VR 업계는 기술이나 콘텐츠는 아직 시장 수요를 따라잡지 못하고 있지만,
이에 대한 자본 투자가 지속적으로 증가
중국 경제투자연구원에 따르면, VR 분야의 총 투자규모는 40억 위안(약 6,800억 원)을 넘어섬
2016년 상반기 기준, 하드웨어 기기의 투자는 줄고, 콘텐츠 제작 투자는 점점 늘고 있는 추세
2.7
24
15.4
1
4
17
57
38
0
5
10
15
20
25
30
2012 2013 2014 2015 2016YTD
0
10
20
30
40
50
60
투자금액 투자건수
(단위 : 억 위안) (단위 : 건)
<2012-2016년 중국 국내 VR 투자 규모 현황> <중국 국내 VR 투자 현황>
출처 : 중국 경제투자연구원
265.57
104.49
54
58
43
16
0
50
100
150
200
250
300
하드웨어 콘텐츠 플랫폼
0
10
20
30
40
50
60
70
투자금액 투자건수
(단위 : 억 위안) (단위 : 건)
29
53
50
36
21
11
0% 50% 100%
2016년
상반기
2015년
하드웨어 콘텐츠 플랫폼
분야별 VR 투자 분야 비중
(단위 : %)
3. 3
중국 VR 투자 현황
2015년 1월부터 2016년 7월까지 총 112건의 VR 기업 투자 유치,
이 중 스타트업은 93개
Zero2Ipo 자료에 따르면, 2015년 50건, 2016년 7월 62건의 투자가 이루어졌으며
엔젤, 시리즈A 투자에 집중하며, 아직은 산업 초기 단계
창업 장려 분위기 및 정책 지원 등과 VR/AR 인큐베이팅 센터 등로 인해 북경, 상해 등에 VR 기업이 포진
하드웨어 분야 투자가 많지만, 엔터테인먼트/게임 산업 등 콘텐츠 산업 크게 주목
출처 : 私募通(pedata)
49
8
38
24
10
1 1 3
(단위 : 건)
44
22
9
7
3 3 2 1 1 1
북경 상해 절강 광동 복건 강소 사천 호북 중경 산동
(단위 : 개)
34
19
17
7 6
3 2 1 1 1 1 1
하드웨어
엔터테인먼트
게임
서비스산업
부동산
모바일인터넷
교육
소셜네트워크
자동차교통
소프트웨어툴
현지생활
전자상거래
(단위 : 건)
<2015년 1월~ 2016년 7월 기준 VR/AR 기업 투자 Zero2Ipo>
VR/AR 기업별 업종 분포
(투자 112건 中 스타트업 93개 기준)
VR/AR 지역별 기업 분포
(투자 112건 中 스타트업 93개 기준)
VR/AR 시리즈별 투자 분포
4. 4
중국 VR 투자 현황_2016년 3분기
1분기, 2분기의 빠른 발전을 거친 후 3분기에 상대적으로 안정적인 시기로 접어듦
대다수의 투자가 VR 콘텐츠에 집중
2015년 및 2016년 초반의 빠른 성장세에 비해 투자 속도가 둔화되었으나
2016년 3분기 천만 위안 이상의 투자가 이뤄진 건수가 2분기 대비 증가하였으며, 국외 투자 건수 또한 증가
해외 VR 기업 투자 사례의 경우, 많은 케이스가 중국으로부터 자금 유입
대다수의 투자가 VR 콘텐츠에 집중되었으며, AR 관련 투자 또한 나날이 증가
<2016년 3분기 중국 VR 분야 투자 CASE>
출처 : 【盘点】2016第三季度VR投资大事件
기업 분야 투자금액 투자사 시기
티앤셔원후아
(天舍⽂化)
VR
게임
1,000만위안
(약 17억원)
슌롱싼치후위
(顺荣三七互娱)
7월
예차오메이잉예
(Wild Strawberry
Pictures,
野草莓影业)
VR
영상
1,000만위안
(약 17억원)
후안웨이스지에
(Magicalworld, 幻维世界)
7월
샤오파이커지
(Pimaxvr,
⼩派科技)
VR
글래스
1,000만위안
(약 17억원)
창춘텅쯔번
(Ivy캐피탈, 常春藤资本)
7월
VRStar
VRAR
교육
1,000만위안
(약 17억원)
땅따이즈예(当代置业) 7월
사이오우비푸
(赛欧必弗)
VR통합
기술
4,000만위안
(약 68억원)
딩펑쯔번(PMVC, ⿍锋资
本), 통추앙웨이예(CowinC
apital, 同创伟业), 종소우
추앙토우(中搜创投)
7월
기업 분야 투자금액 투자사 시기
Insta360
VR
카메라
비공개
쑤닝띠앤치(Suning,
苏宁电器)
8월
웨이스쿠커지
(微视酷科技)
VR
교육
1,100만위안
(약 19억원)
후아롱티앤저(Huarong
Securities, 华融天泽) 외
9월
워더티앤커지
(我的天科技)
AR
어플리
케이션
1,200만위안
(약 17억 원)
웨이터우루(未透露) 외 9월
샤오롱커지
(Xloong, 枭龙科技)
AR
글래스
5,000만위안
(약 85억원)
징동팡(BOE, 京东⽅) 외 9월
NOBOOK
VR
교육
플랫폼
1,500만위안
(약 26억원)
하오웨이라이(好未来) 9월
5. 5
중국 VR 투자 현황_투자자
VR 기초 연구 및 콘텐츠 개발 공급•모두 거대 자본을 필요로 함
상장사 및 산업 펀드의 투자는 VR 산업의 빠른 발전에 이바지
현재 중국 VR 업계의 주요 투자사는 상장기업으로,
향후 투자한 VR 기업을 인수하여 자사 제품과 결합시키면서 영역 확장을 꾀하는 방향
초창기 상장기업을 중심으로 투자가 이루어지다가
2016년 하반기부터 주류 펀드들이 VR/AR 산업에 투자 시작
기업
직접
투자
- VR 산업의 폭발적인 발전으로 많은 상장 기업들이
관심을 보이면서 투자 진행
- 상장사의 VR 분야 투자는 스스로의 성장 뿐 아니라
VR 산업 발전에 핵심 동력
- 알리바바, 텐센트, 바이두, 샤오미, 러스 등의 IT 대기업이
VR 시장에 진입하기 시작
- 게임, 건축, 영상 등 각 분야의 상장 기업들이 VR 시장에
진출하면서 VR 산업의 주목도가 높아짐
- 중국의 쉰레이, 러스, 샤오미 등의 인터넷 기업은 기존의
영향력을 가지고 VR 업계의 하드웨어, 소프트웨어 및
플랫폼 영역으로 확장 중
- 투자사와 비교했을 때, 상장 기업은 더 많은 자본과 고객,
향후 구매 가능성 등의 장점 보유
VC
PE
투자
- 상장사의 대규모 투자와 비교해 중국 VC/PE 회사의
VR 시장의 투자 사례와 규모는 적은편
- VR 산업이 현재 주목을 받고 있지만, 최첨단 기술의
신흥 기업으로 단기간 내에 성숙한 비즈니스 모델을
도출하기는 어렵기 때문에 투자가 신중히 이루어짐
- 투자사들의 VR 투자는 대부분 엔젤투자로, 투자액은
수백만위안. 시리즈 A, B 기업의 투자는 대기업 위주의
상장사들이 리드 투자사로 VC/PE와 함께 투자
- VC/PE의 VR 투자 규모가 아직 작지만 게임, 실시간 방송,
영상 등 분야에서의 투자 사례는 많으며, 현재 많은 VR
기업들 중 게임, 영상 제작 기업 등이 투자 유치
- 2016년 하반기부터 점차적으로 중국 메인 펀드가 VR
분야에 투자하기 시작
<2015년 1월-2016년 하반기 중국 내 VR 산업 투자 동향>
참고 : 投中专题:中国VR行业研究报告
8. 8
중국 VR 투자 유치 기업_Top5
중국 VR 하드웨어 및 콘텐츠 기업은 대규모의 투자 유치를 통해
빠르게 기술 경쟁력을 확보하고, 제품을 양산하는 중
기업 투자금액 투자사 투자 시기
1
바오펑모징
(폭풍마경, 暴风魔镜)
2.3억위안
(약 394억원)
후아이시옹띠(화이브라더스, 华谊兄弟),
종신쯔번(CITIC CAPITAL, 中信资本),
티앤션후똥(Zeus Interactive, 天神互动) 등
2016년 1월
2
다펑VR
(Deepoon, 大朋VR)
2.2억위안
(약 374억원)
쉰레이(迅雷),
카이잉왕루어(Kingnet, 恺英网络) 등
2015년 12월
3
미리잉예
(Mili Pictures, 米粒影业)
2.15억위안
(약 366억원)
션추앙터우(선전벤처캐피탈, 深创投),
Ivy캐피탈, 58통청(58同城) 등
2016년 5월
4
주이광동후아
(Light Chaser Animation,
追光动画)
16.7억위안
(약 284억원)
IDG캐피탈, 힐하우스캐피탈,
청웨이캐피탈(成为资本), GGV Capital
2016년 5월
5 Insta360
16억위안
(약 272억원)
치밍추앙터우(启明创投),
IDG캐피탈, 쉰레이(迅雷),
펑루이쯔번(FreesFund, 峰瑞资本) 등
2016년 4월
출처 : 中国VR/AR创业公司融资排行榜TOP50
<중국 VR 분야 Top 5 투자 유치 기업>
9. 9
(1) 바오펑모징 (폭풍마경, 暴风魔镜)
200~300위안 저렴한 기기를 앞세워 중국 VR 대중화를 선도한 보급형 VR기기(모바일 연동형)
VR 밸류체인 안에서 하드웨어, 소프트웨어, 콘텐츠 영역 전반에 걸친 산업 생태계 구축
• 설립자 : 펑신(冯鑫)
• 설립일 : 2007년 01월 18일
• 웹사이트 : www.mojing.cn
• 투자이력 :
① 2015.04 / 1,000만달러(약 114억원) A라운드 / 투자사 - 후아이시옹띠(화이브라더스, 华谊兄弟), 티앤인콩꾸(천음홀딩스, 天音控股), 아이스더(爱施德)
② 2016.01 / 2.3억위안(약 394억원) B라운드 / 투자사 - 후아이시옹띠(화이브라더스, 华谊兄弟), 종신쯔번(CITIC CAPITAL, 中信资本) 등
폭풍마경5
중국 VR 투자 유치 기업_Top5
10. 10
(2) 다펑VR (Deepoon, 大朋VR)
모바일·PC 완전몰입형 VR 헤드셋 개발 및
3D보보(3D播播, 3D 콘텐츠 어플리케이션), 다펑주쇼(大朋助手, VR 콘텐츠 플랫폼) 등 콘텐츠 생태계 구축
• 설립자 : 첸차오양(陈朝阳)
• 설립일 : 2015년 4월 14일
• 웹사이트 : www.deepoon.com
• 투자이력 :
① 2015.05 / 수천만위안(수십억원) 엔젤 / 투자사 - 상하이홍리(上海鸿立)
② 2015.10 / 수천만위안(수십억원) A 라운드 / 투자사 - 슈앙안쯔찬(Double-safeguard, 双安资产)
③ 2015.12 / 2.2억위안(약 374억원) B 라운드 / 투자사 - 쉰레이(迅雷), 카이잉왕루어(Kingnet, 恺英网络) 등
④ 2016.08 / 2,485만 위안(약 42억원) 전략적 투자 / 투자사 - 카이잉왕루어(Kingnet, 恺英网络)
중국 VR 투자 유치 기업_Top5
11. 11
(3) 미리잉예(Mili Pictures, 米粒影业)
영화와 애니메이션 기획, 제작, 투자, 운영, 관리, 유치, 발행, 인증, 파생 상품 개발 및 판매에 주력
고품격의 VR영화를 창작하고 있으며, VR 영화테마파크 ‘스타 코어(星核)’ 2016년 1월 중국 상하이에 오픈
• 설립자 : 장칭(张青)
• 설립일 : 2012년 5월 14일
• 웹사이트 : www.milipictures.com/zh/
• 투자이력 :
① 2015.06 / 3,000만달러(약 343억원) A라운드 / 투자사 - 션추앙터우(선전벤처캐피탈, 深创投)
② 2015.06 / 수천만위안(수십억원) A 라운드 / 투자사 - 꾸어신쯔번(国信资本), 저상쯔번(浙商资本), 창춘텅쯔번(Ivy캐피탈, 常春藤资本)
③ 2016.05 / 2.15억위안(약 366억원) C 라운드 / 투자사 - 션추앙터우(선전벤처캐피탈, 深创投), 창춘텅쯔번(Ivy캐피탈, 常春藤资本), 58통청(58同城) 등
Mili VR Film
중국 VR 투자 유치 기업_Top5
12. 12
(4) 주이광동후아 (Light Chaser Animation, 追光动画)
중국 특색의 문화를 담은 세계 일류 수준 애니메이션 제작을 목표로 창립한 애니메이션, 동영상 제작 회사
2016년 1월 VR 단편 애니메이션 ‘Sent(再见表情)’ 발표
• 설립자 : 왕웨이(王微)
• 설립일 : 2013년 6월 7일
• 웹사이트 : www.zhuiguang.com
• 투자이력 :
① 2013.09 / 500만달러(약 57억원) A라운드 / 투자사 - IDG캐피탈
② 2016.05 / 16.7억 위안 (약 284억원) B 라운드 / 투자사 - IDG캐피탈, 힐하우스캐피탈, 청웨이캐피탈(成为资本), GGV Capital
중국 VR 투자 유치 기업_Top5
13. 13
(5) Insta360
360도 파노라마 지능형 카메라 솔루션 서비스를 통해 고객에게 가상의 시각적 파노라마 경험 제공
아이폰에 꽂아서 사용할 수 있는 360도 파노라마 카메라 및 4k 카메라 등 발표
• 설립자 : 리우징캉(刘靖康)
• 설립일 : 2015년 7월 9일
• 웹사이트 : www.insta360.com
• 투자이력 :
① 2014.06 / 100만달러(약 11억원) 엔젤 / 투자사 - 쉰레이(迅雷), 펑루이쯔번(FreesFund, 峰瑞资本), 치밍추앙터우(启明创投)
② 2015.03 / 800만달러(약 92억원) A 라운드 / 투자사 - 치밍추앙터우(启明创投), IDG캐피탈
③ 2016.04 / 1.6억위안 (약 272억원) B 라운드 / 투자사 - 치밍추앙터우(启明创投), IDG캐피탈, 쉰레이(迅雷), 펑루이쯔번(FreesFund, 峰瑞资本) 등
④ 2016.08 / 미공개 전략적 투자 / 투자사 - 쑤닝띠앤치(쑤닝전기, 苏宁电器)
중국 VR 투자 유치 기업_Top5
14. 14
중국의 해외 VR 기업 투자
전세계 VR 분야 투자 중 중국이 60% 차지
자금력이 탄탄한 중국 기업들이 글로벌 VR/AR 시장 선점을 위해 해외 기업 투자 확대
2016년 1분기 전세계적으로 VR/AR에 투자된 금액은 17억 달러로, 그 중 약 10억 달러는 중국에서 투자
중국에서 투자한 10억 달러 중에서 50% 이상이 해외 VR/AR 기업에 투자됨
H/W, VR 게임•동영상 콘텐츠, 기술 등에 집중하여 투자
시장 진출이 늦어 기술력 격차가 큰 중국 스타트업은 상대적으로 자금 조달 경쟁에서 열세
<중국 해외 VR 기업 투자 사례>
셩따(Shanda, 盛⼤)
요우지우게임(游久游戏)
쉐이징꾸앙띠앤
(Crystal Optech, ⽔晶光电)
알리바바(阿⾥巴巴)
리앤샹(레노버, 联想)
왕이(Net Ease, 网易)
Magic Leap (미국)
AR 헤드셋
Meta (미국)
AR 글래스
NextVR (미국)
VR 생중계
The Void (미국)
VR 테마파크
Pulse Evolution Corporation (미국)
홀로그램 공연
Lumus (이스라엘)
AR 광학 디스플레이 / AR 글래스
15. 15
중국의 해외 VR 기업 투자
중국 기업들의 VR 신기술 관련 해외 기업에 대한 투자규모 현저히 증가
투자기관, 게임, IT 대기업이 주도
중국의 대형 투자기관과 게임, IT 기업들을 중심으로 해외 VR/AR 시장 투자가 활발한 가운데,
텐센트와 알리바바는 우수한 해외기업에 거액의 투자 진행
중국 셩따(Shanda, 盛⼤)의 경우, 지난해 11월부터 올해 6월까지
해외기업 6곳에 투자하며 최다 투자 횟수 기록
IT공급사슬 전자상거래 인터넷
통신 게임 부동산
< 분야별 중국 기업, 해외 투자 사례 >
IT 공급사슬은
VR 하드웨어와
관련 설비 투자에 집중
기술 중심 기업에 관심
알리바바 등의
전자상거래 기업은
서비스 증진 및
새로운 쇼핑 경험 창출 등
VR/AR 기업에 투자 진행
텐센트, 넷이즈 등의 기업이 선두로
해외 VR/AR 기업 투자에 많은 관심
해외 게임 선행 사례,
VR/AR 연관 기술 축적 등을 위해
투자 진행
통신 분야 기업의 투자는
VR 콘텐츠에 집중
투자사와 피투자사의 업종은
관련성이 적은 편
게임 오락 분야의 기업들이
게임 관련 VR/AR 기업에 투자하며,
같은 분야에 투자하는
경향을 볼 수 있음
AR 글래스, 손센서 기술,
디지털 AR 등 투자
투자 초기에는
부동산 관련 기술에 투자 집중,
이후 기타 전자 설비 제조에도 투자
투자기관
방송영상
중국의 해외 VR/AR 기업 투자는
2015년 4분기~16년 2분기에 집중
모두 시리즈 A, B에 투자하며
창업 초기 기업에 투자하는 경향
방송영상분야의 투자사들의 투자는
VR 촬영 기술 분야 등에 집중
대부분의 투자사들이
같은 업종에 투자하는
경향을 볼 수 있음
16. 16
중국의 해외 VR 기업 투자
(1) 투자기관 투자리스트
투자사 해외 피투자사 피투자사 분야 투자시기 라운드 단독투자금액 / 총투자금액
1 쫑터우꽁쓰(中投公司)
Unity
(미국)
게임엔진 2016년 7월 C
1.81억달러
(약 2조708억원)
2 펑뤠이쯔번(峰瑞资本)
Unity
(미국)
게임엔진 2016년 7월 C
1.81달러
(약 2조708억원)
3
까오롱쯔번(Banyan Capital,
⾼榕资本)
Meta
(미국)
AR 글래스 2016년 6월 B
5,000만달러
(약 572억원)
4
천톈챠오더쓰런터우쯔지투안
(陈天桥的私⼈投资集团)
Sólfar Studios
(핀란드)
VR 게임 개발 2015년 11월 씨드
200만유로
(약 25억원)
5
셩따(Shanda, 盛⼤)
Sólfar Studios
(핀란드)
VR 게임 개발 2015년 11월 씨드
200만유로
(약 25억원)
6
Atheer
(미국)
AR 글래스 2015년 12월 B 비공개
7
UploadVR
(미국)
VR 전문미디어 2015년 12월 엔젤
125만달러
(약 14억원)
8
The Void
(미국)
VR 테마파크 2016년 2월 A
수천만 위안
(수십억원)
9
SpaceVR
(미국)
가상 우주체험 플랫폼 2016년 5월 씨드 비공개
10
Lumus
(이스라엘)
AR 광학 디스플레이 / AR 글래스 2016년 6월 B
1,500만달러
(약 172억원)
11 FangGroup
Atheer
(미국)
AR 글래스 2015년 12월 B
1,600만달러
(약 183억원)
12
화런원화찬예지진
(华⼈⽂化产业基⾦)
Jaunt
(미국)
VR 콘텐츠 2015년 9월 C
6,500만달러
(약 744억원)
13
NextVR
(미국)
VR 생중계 2016년 8월 B
8,000만달러
(약 915억원)
14
푸싱쿤종쯔번 (Fosun Kinzon
Capital, 复星昆仲资本)
uSens
(미국)
VR/AR 트랙킹 솔루션 2016년 6월 A
2,000만달러
(약 229억 원)
17. 17
중국의 해외 VR 기업 투자
(2) IT공급사슬
투자사 해외 피투자사 피투자사 분야 투자시기 라운드 단독투자금액 / 총투자금액
1 징동팡(京东⽅)
Meta
(미국)
AR 글래스 2015년 A
500만달러 / 2,300만달러
(약 57억원 / 약 263억원)
2 리앤샹(레노버, 联想)
Meta
(미국)
AR 글래스 2016년 6월 B
5,000만달러
(약 572억원)
3 GQY스쉰(GQY视讯)
Meta
(미국)
AR 글래스 2016년 6월 B
1,000만달러 / 5,000만달러
(약 114억원 / 약 572억원)
4
쉐이징꾸앙띠앤(Crystal Optech,
⽔晶光电)
Lumus
(이스라엘)
AR 광학 디스플레이 / AR 글래스 2016년 6월 B
1,500만달러
(약172억원)
5 종신꾸어안(中信国安)
NextVR
(미국)
VR 생중계 2016년 8월 B
8,000만달러
(약915억원)
6 리앤루어후똥(联络互动)
Avegant Corp
(미국)
VR 헤드마운티드 2015년 5월
1,500만달러
(약 172억원)
7 리앤루어후똥(联络互动)
Razer
(미국)
OSVR 2016년 2월
7,500만달러
(약 858억원)
8 캉더신(康得新)
Ostendo
(미국)
스마트폰용 3D 홀로그램 투사 기술 2016년 3월
3,500만달러
(약 400억원)
9 리야더(利亚德)
Magic Leap
(미국)
AR 영상 기술 2016년 6월
200만달러 / 7.94억달러
(약 23억원 / 약 9,084억원)
10 리야더(利亚德)
VIRTUIX
(미국)
VR 런닝머신 2016년 6월
50만달러
(약 6억원)
(3) 전자상거래
투자사 해외 피투자사 피투자사 분야 투자시기 라운드 단독투자금액 / 총투자금액
1 알리바바(阿⾥巴巴)
Magic Leap
(미국)
AR 헤드셋 2016년 6월 C
7.94억달러
(약 9,084억원)
2
모어덩따다오(Modernavenue,
摩登⼤道)
YouSpace
(미국)
모션캡쳐 2016년 6월
100만달러
(약 11억원)
18. 18
중국의 해외 VR 기업 투자
(4) 인터넷
투자사 해외 피투자사 피투자사 분야 투자시기 라운드 단독투자금액 / 총투자금액
1 텐센트(腾讯)
Epic Games
(미국)
게임 2012년 7월 매수
3.3억달러
(약 3,775억원)
2 텐센트(腾讯)
AltspaceVR
(미국)
VR 소셜커뮤니티 2014년 9월 씨드 비공개
3 텐센트(腾讯)
Meta
(미국)
AR 글래스 2016년 6월 B
5,000만달러
(약 572억원)
4 왕이(Net Ease, 网易)
NextVR
(미국)
VR 생중계 2016년 8월 B
8,000만달러
(약 915억원)
(5) 방송영상
투자사 해외 피투자사 피투자사 분야 투자시기 라운드 단독투자금액 / 총투자금액
1 지에청구펀(捷成股份)
Auro Technologies
(벨기에)
음향 기술 2016년 1월
2,800만달러
(약 320억원)
2 쏭청옌이(宋城演艺)
SPACES
(미국)
VR/AR 소프트웨어, 하드웨어, 콘텐츠 등 2016년 5월 씨드
300만달러
(약 34억원)
3 SMG
Jaunt
(미국)
VR 콘텐츠 2016년 5월 비공개
4 슈마스쉰(数码视讯)
VideoStitch
(프랑스)
VR 영상 소프트웨어 2016년 5월
30만달러
(약3억원)
(6) 통신
투자사 해외 피투자사 피투자사 분야 투자시기 라운드 단독투자금액 / 총투자금액
1 헝신이동(헝신 모바일, 恒信移动)
The Virtual Reality
Company (미국)
VR 영상 제작 2016년 4월 매수
2,270만달러
(약 260억원)
19. 19
중국의 해외 VR 기업 투자
(7) 게임
투자사 해외 피투자사 피투자사 분야 투자시기 라운드 단독투자금액 / 총투자금액
1 띠지우청스(The 9, 第九城市)
VRFetish
(미국)
VR 성인 콘텐츠 플랫폼 2016년 6월 비공개
2 싼치후위(三七互娱)
Archiact
(캐나다)
VR 게임 317만달러
(약 36억원)
3 카이잉왕루어(恺英网络)
Lytro
(미국)
VR/AR 전략적투자
400만달러
(약 46억원)
4 카이잉왕루어(恺英网络)
Sphericam
(미국)
VR/AR 하드웨어 (360도 카메라) 2016년 4월
500만달러
(약 57억원)
5 요우지우게임(游久游戏)
Pulse Evolution
Corporation (미국)
홀로그램 공연 500만달러
(약 57억원)
6 왕롱꽁쓰(网龙公司)
ARHT Media
(미국)
홀로그래픽 디스플레이 2,900만달러
(약 332억원)
(8) 부동산
투자사 해외 피투자사 피투자사 분야 투자시기 라운드 단독투자금액 / 총투자금액
1 완다파잔(万达发展)
Osterhout Design
Group (미국)
AR 안경 2016년 8월
1,500만달러
(약 172억원)
2 쫑인꾸펀(中茵股份) EyeSight (이스라엘) 제스처 컨트롤 기술 2016년 5월 씨드
1,500만달러
(약 172억원)
3 인지앙꾸펀(银江股份)
Magic Leap
(미국)
AR 헤드셋 2016년 8월
500만달러
(약 57억원)
출처 : 在海外VR/AR领域的投资无人能敌 且看八大类中国企业如何出手
20. 20
(1) Magic Leap (미국)
페이스북의 차기 피인수 대상으로 거론되는 등 굴지의 가상현실 스타트업으로 AR 전용 헤드셋 개발
중국 알리바바, 미국 구글 등으로부터 7.94억 달러(한화 약 9,084억원)의 투자를 유치
• 설립자 : 로니 아보비츠 (Rony Abovitz)
• 설립년도 : 2011년
• 웹사이트 : www.magicleap.com
• 설명 :
- 2016년 2월, 알리바바 그룹의 주도 하에 구글, 퀄컴벤처스, 안드레센호로위즈, 클레이너 퍼킨스 코필드&바이어스, J.P모건인베스트매니지먼트,
워너브라더스 등 실리콘밸리 유수 투자사 참여
- 2016년 8월 중국 스마트시티 솔루션 기업 Enjoyor(银江股份)로부터 500만달러(약 57억원) 추가 투자 유치
- 시장에 공식적으로 제품을 내놓지 않았음에도 불구하고 현재까지 총 13억9천만달러(약 1조6천억원)의 투자 유치
- 향후 제품이 정식 출시(2017년 후반 예정)되고 중국 시장 진출 시 알리바바와 협력 예상
중국 투자 유치 해외 VR 기업
매직랩 광학 연구소매직립이 구현한 AR 영상
21. 21
(2) NextVR (미국)
특수 VR 카메라를 통해 촬영된 VR 방송을 생중계하는 기술을 개발해 주목
다수의 중국 및 일본 콘텐츠 기업들이 약 8,000만달러(약 915억원)의 시리즈 B 펀딩 참여
• 설립자 : 데이비드 콜, 디제이 롤러 (David Cole, DJ Roller)
• 설립년도 : 2009년
• 웹사이트 : www.nextvr.com
• 설명 :
- 2016년 8월, 일본 소프트뱅크 및 왕이(Net Ease, 网易), 종신구어안지투안(CITIC Guoan Group, 中信国安集团), CMC Holdings,
China Assets Limited 등의 다수의 중국 기업으로부터 시리즈 B 투자 유치, 총 1.15억달러(약 1,316억원)
- 아시아 지역의 투자 유치를 통해 아시아 지역 입지를 구축하고, 해당 지역에 더 많은 로컬 및 국제 콘텐츠를 제공할 예정
- 자사 플랫폼을 통해 VR 콘텐츠를 현재 시판 중인 가정 및 모바일 인터넷 기기와 연결하여 자연스러운 품질의 영상으로 전송 가능
중국 투자 유치 해외 VR 기업
22. 22
(3) Meta (미국)
고글 형태의 AR 단말기 및 소프트웨어 개발
중국 텐센트, 레노버 등으로부터 약 5,000만달러(약 572억원)의 시리즈 B 투자 유치
• 설립자 : (Meron Gribetz, Ben Sand, Raymond Lo)
• 설립일 : 2012년 12월 1일
• 웹사이트 : www.metavision.com
• 설명 :
- 2016년 6월, 시리즈 A 펀딩을 주도했던 미국 호라이즌 벤처스(Horizons Ventures)를 비롯하여 중국 텐센트, 레노버, 까오롱쯔번
(Banyan Capital, 高榕资本), GQY스쉰(GQY视讯) 등으로부터 투자 유치
- 글래스 전면에 위치한 웹캠 및 센서로 주변 환경을 3D센서로 인식하고, 사용자 손동작으로 현실에 띄워진 디지털 오브젝트 조절 가능
- AR 글래스 Meta2 개발킷이 949달러의 가격으로 2016년 3월에 프리오더 시작
중국 투자 유치 해외 VR 기업
Meta2
23. 23
- 投中专题:中国VR行业研究报告
- 【盘点】2016第三季度VR投资⼤事件
- 中国VR/AR创业公司融资排行榜TOP50
- 在海外VR/AR领域的投资无人能敌 且看八大类中国企业如何出手
- KOCCA <글로벌 게임 산업 트렌드> 9월 1호
참고
* 환율 적용 (2016년 7월 기준) 1 CNY = 170 KRW, 1 USD = 1,144.09 KRW
24. 플래텀은 창업가와 기업가 여러분들의 성장과 발전을 항상 응원합니다.
플래텀에서는 국내외 산업 동향 및 창업 생태계에 관련된 다양한 연구보고서를 발간하고 있습니다.
이 보고서의 내용을 대외적으로 사용하실 때에는 출처를 밝혀주시기 바랍니다.
많은 분들이 유익한 자료로 활용하시길 바랍니다. 감사합니다.
플래텀 연구보고서
알리바바의 운영체제, YunOS
* 플래텀 발간 리포트 살펴보기
중국을 대표하는 IT 기업, 알리바바의
인터넷 생태계 근간이 되는
운영체제 YunOS(云OS, 윈OS) 소개
중국 IT기업들의 스마트카 진출 현황
스마트폰의 뒤를 잇는 ICT 시장의
새로운 성장 산업인 스마트카에 대한 소개와
이 시장에 본격 진출하며 무섭게 성장하는
중국 IT 기업의 진출 현황
중국 VR 파헤치기 (1) - 중국 VR 산업현황
거대 자본력과 정부의 지원,
대형 IT 기업 등의 진출 등으로 인해
무섭게 성장하는 중국의 VR 산업 현황 탐색
25. 취재, 기사 및 미디어에 대한 문의
광고에 대한 문의
제휴 및 미디어와 관련한 문의
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