Информационный Вестник "Ингрии" июль 2014

Вестник Бизнес-инкубатора «Ингрия», 04-06/2014
Круглый стол
Demo Day
VС DayAdvisory Day
John Morris
One-on-One
Startup Village
Go Global
Open Days

ГЛАВНОЕ
• Open Days Ingria — «Бизнес-ангелы: как они работают и как работать с ними» (8)
• Резиденты «Ингрии» на Startup Village в Сколково (9)
• Advisory Day Ingria (10)
• VC Day Ingria IT for Business (14)
• Инвестиции в региональные проекты (13)
• Finlanding – итоги конкурса (18)
• One-on-One meetings c Ocean Ventures (12)
• Инвестиции в региональные проекты (13)
• DemoDay Ingria e-Commerce (16)
• 10 компаний вышли в финал Finlanding (18)
• «МЕДЭЛ» закрыл сделку с Axioma Capital Partners (19)
• eLama.ru закрыл сделку с Impulse V (20)
• Инновационная Арктика (21)
• Очный акселератор ФРИИ в «Ингрии» (22)
Мероприятия
Инвестиции
Клиенты
Go GLobal
История успеха
Анонсы

4 Вестник Бизнес-инкубатора «Ингрия», 04-06/2014
14.04 Резидент Бизнес-инкубатора «Ингрия»
— eLama.ru объявил о сделке с инвести-
ционным фондом Impulse VC. По условиям соглашения
фонд инвестирует 800 тыс. долл. США в миноритарный
пакет сервиса автоматизации контекстной рекламы
eLama.ru.
18.04 В Санкт-Петербурге прошел региональ-
ный этап Russian Startup Tour, самого
масштабного проекта в России по поиску перспектив-
ных инновационных проектов и развитию компетен-
ций начинающих стартап-команд. По итогам питч-сес-
сий наш резидент Piligrim XXI был отмечен сразу в
трех номинациях и получил приглашение к участию
в международной конференции Startup Village в Ин-
нограде «Сколково» (2-3 июня), сертификаты от Рос-
сийской венчурной компании (РВК) о прохождении в
финал отбора в региональный отраслевой акселератор
конкурса GenerationS и сертификаты о прохождении
первого этапа отбора в международную группу «100
инноваторов» Молодежной программы Форума «От-
крытые инновации».
10.04 Прошел очередной Demo Day Ingria на
тему “DIGITAL-маркетинг: Больше поль-
зы”. Совместно с «Ингрией» организаторами меро-
приятия выступили проекты ControlDigital, AddReality,
Mailigen, Adwad, Octopod, eLama и VerumLabs. В Demo
Day посетили более50 маркетологов, PR-специалистов,
руководителей молодых компаний, которые совместно
с экспертами разобирали кейсы участников, менялись
советами по реализации рекламных кампаний в digital.
23.04 В «Ингрии» стартовала трехдневная Ре-
гиональная сессия практического кон-
салтинга–2014.Это мероприятие осуществляется в со-
ответствии с международной программой Seed Forum
при генеральной поддержке ОАО «РВК». Главным отли-
чием сессии является сочетание семинаров-тренингов
и практического консалтинга, это позволит участникам
подготовить отдельные инвестиционные разделы пре-
зентации для инвестора, обоснование рынка иннова-
ционного продукта, бизнес-модели и предложение для
инвестора в целом.
30.04 Центр трансфера технологий провел
One2one с участием представителя
Microsoft в Санкт-Петербурге на тему «Современные
технологии на службе медицины. Kinect, Neurosky etc.».
Инновации в системе здравоохранения представили
проекты — Habilect (система реабилитации после ин-
сульта на основе сенсора Microsoft Kinect), Oriense (си-
стема ориентирования в пространстве для слепых), —
НейроТех (возможности и применение нейросенсоров)
и WEAS Robotics (система экспресс протезирования на
основе 3D печати).
12.05 Джон Моррис, соучредитель и ментор
MentorNight, провел Open Days Ingria
на тему «Бизнес-ангелы: как они работают и как ра-
ботать с ними».
03.06 Были объявлены финалисты проекта
Finlanding — первого российско-фин-
ского проекта для российских Hi-Tech компаний, пла-
нирующих выход на европейский рынок.
02-03.06 К 7 тысячам стартаперов, пред-
ставителей инвестиционного
сообщества,ученых и студентов,собравшихся 2-3 июня
на конференции Startup Village в Сколково присоеди-
нились резиденты «Ингрии».
17.04 Сработой «Ингрии» познакомились пред-
ставители португальского бизнес-инкуба-
тора IEMinho. Наши коллеги обратили внимание на то,
что в отчете G20 Entrepreneurship Barometer, подго-
товленным EY, Россия заняла первое место в рейтинге
консолидированной поддержки предпринимательства.
Авторы отчета подчеркнули, что важной составляющей
этого результата являются бизнес-инкубаторы.
АПРЕЛЬ Резидент Бизнес-инкубатора «Ин-
грия» — компания «МЕДЭЛ» закры-
ла инвестиционную сделку с инвестиционной компа-
нией Axioma Capital Partners. По итогам соглашения
стартап получит 4 млн. долларов инвестиций на ком-
мерциализацию перспективной разработки «МЕДЭЛ».
одной строкой

5
19.06 Прошел очередной Demo Day Ingria
e-Commerce. 16 стартапов представили
свои продукты и решения приглашенным экспертам из
крупных компаний электронной торговли. Рынок элек-
тронной торговли в России составляет относительно
небольшую долю от общего товарооборота, но темпы
его роста удивляют своей скоростью. Что предложили
проекты на Demo Day, смотреть на странице 16.
20.06 Состоялась летняя менторская сессия
Advisory Day Ingria. Что может дать мен-
тор проекту и насколько эта помощь востребована.
Страница 10.
20.06 15 стартапов, вышедших в финал VC Day
Ingria IT for Business представили свои
решения 20 венчурным фондам и приглашенным экс-
пертам. Смотрите итоги инвестиционной сессии на
странице 14.
20.06 Технопарк «Ингрия» заключил согла-
шение о сотрудничестве с Санкт-Петер-
бургским представительством Центра инновационного
развития Москвы.
Ольга Кузьмина, директор представительства ГБУ
«Центр инновационного развития» Москвы вСанкт-Пе-
тербурге:
«В рамках соглашения мы планируем осуществлять
совместную поддержку и помощь инновационным
проектам двух столиц. Мы уверены, что партнерская
деятельность будет способствовать созданию благо-
приятных условий для реализации идей, направлен-
ных на качественное улучшение существующих реше-
ний в области сервисов и индустрий реального сектора
экономики. Проекты, находящиеся на разной стадии
развития готовности, получат дополнительный импульс
для реализации на территории Москвы и Северо-За-
падного региона».
20.06 15 стартапов, вышедших в финал VC Day
Ingria IT for Business представили свои
решения 20 венчурным фондам и приглашенным экс-
пертам. В свою очередь, представители инвестицион-
ных фондов порассуждали о том, как инвестировать в
региональные проекты. Смотрите итоги круглого стола
и инвестиционной сессии на страницах 13-15.

новости резидентов

7
eLama.ru
В мае-июне 2014 года сервис по автоматизации кон-
текстной рекламы eLama.ru участвовал в конференции
СПИК 2014, шоу-форум «Российская неделя маркетин-
га» и конференции Digitale.
«Ключевые темы в этом году–онлайн-продвижение,
веб-аналитика, государственное регулирование интер-
нета. Мы представляли свой сервис на стендах, устро-
или зону тестирования easy.elama.ru, а Алексей Дов-
жиков и Аркадий Япаров провели мастер-классы по
настройке эффективной контекстной рекламы и высту-
пили с докладами в нескольких секциях СПИК 2014.»
Также открылся доступ к новому инструменту eLama.
ru — автоматической выгрузке данных о расходах из
Яндекс.Директа в Google Analytics. Теперь пользовате-
ли могут провести полную аналитику затрат и доходов
от проведенной рекламной кампании. Система автома-
тически загружает данные в Google Analytics, где мож-
но проанализировать показатель ROI на основе данных
о конверсиях из Google и информации о расходах из
Яндекса. Данные обновляются ежедневно.
ООО «АВТОСТАНКОПРОМ»
3 июня проект стал обладателем диплома финалиста
проекта FInlanding и с помощью финских экспертов
намерен продвигать «Многофункциональные нанораз-
мерные пленки» на рынке ЕС.
10 июня специалисты ООО «АВТОСТАНКОПРОМ»
участвовали в заседании Координационного Совета
предприятий машиностроения Республики Татарстан,
состоявшемся в Технопарке промышленных авиаци-
онных технологий «Инновационно-технологический
центр «КНИАТ» (г. Казань).
Нейротех
7-8 июня команда стартапа «Нейротех» провела Ха-
катон: «Взлом мозга через нейроинтерфейс». Участники
попытались распознать запись электрической активности
головного мозга и познакомились с принципами нейро-
интерфейсов на примере разработок проекта Нейротех.
«ЭЭИС»
Проект ЭЭИС представил новую разработку— систе-
му учета массового расхода судового топлива «EEMS
HD ship».
Стандартное решение включает расходомер пере-
пада давления типа СУДК с преобразователем моде-
ли EJX910A, что обеспечивает высокоточные, контро-
лируемые измерения массового расхода нефтяного
топлива. Используя протокол передачи данных RS485
и Ethernet, расходомер отправляет данные в систему
контроля судна. EEMS HD ship использует собственный
микропроцессорный блок, позволяющий осуществить
интеграцию с основными системами контроля судна.
Компания ЭЭИС также разработала универсальные
контроллеры преобразователей и индикаторы Control
Bus HD, которые позволяют снимать показания о фак-
тическом расходе непосредственно в машинном отде-
лении или в диспетчерской.
Piligrim XXI
Во втором квартале 2014 года стартап запустил свой
первый виртуальный музей под открытым небом на
руинах орденского замка в латвийском городе Лудза.
Официальная презентация приложения Ludza Castle
состоялась 29 апреля совместно с заказчиками проекта
—Агентством Развития Латгальского региона и получи-
ла широкий резонанс в латвийских и российских СМИ,
а также среди представителей туриндустрии.
За первые месяцы работы приложение LudzaCastle
завоевало массу поклонников. Оно привлекло в Лудзу
немало туристов, интересующихся историей и техниче-
скими новшествами.
По итогам петербургского этапа Всероссийского
стартап Piligrim XXI получил наивысшие оценки экс-
пертов и был приглашен на конференцию Startup
Village в Сколково (см. стр. 9).
FreshOffice
Мы подготовили бета-версию нового Облачного
Решения FreshOffice. Его концепцией стало движение
от CRM к общей Экосистеме, объединяющей на одной
платформе все необходимые бизнесу приложения. В
какой-то момент мы осознали, что для развития компа-
нии нашим пользователям недостаточно качественной
CRM-системы. Это один из множества необходимых
компонентов. Так мы задались целью создать идеаль-
ную среду– общее рабочее пространство для решения
самых разных бизнес-задач — от коммуникаций и про-
даж до долгосрочного планирования и аналитики.
Игорь Сугнач, генеральный директор FreshOffice:
«Цель нового поколения продуктов FreshOffice —
создать единое пространство для решения всех задач
компании — от коммуникаций и продаж до долгосроч-
ного планирования и аналитики. Кроме концепту-
альных изменений мы также представим полностью
переосмысленный интерфейс в сочетании с лучшими
традициями цикличной работы с клиентами и прозрач-
ных бизнес-процессов».
В новой версии Облачного решения осуществлена
интеграция практически со всеми известными почто-
выми сервисами: отправить письмо, проверить исто-
рию переписки по какому-либо из контрагентов, либо
прочитать входящее послание можно непосредствен-
но в самой системе. Реализованы моментальная син-
хронизация файлов между облачными приложениями,
возможность ограничения или предоставления досту-
па. Коллективная работа с информацией стала ещё бо-
лее быстрой.
Команда проекта долго и упорно трудилась над соз-
данием совершенно новой начинки модуля “Телефон”,
которая обеспечит бесперебойность в работе. Теперь
FreshOffice обладает уникальной системой коммуни-
каций внутри компаний, объединяющей службу тексто-
вых сообщений с ip-телефонией.
Доступ к новому Облачному решению FreshOffice
открыт с 1 июля 2014 года.

Open Days Ingria — «Бизнес-ангелы:
как они работают и как работать с ними»
Спикером «Ингрии» выступил Джон Моррис, соуч-
редитель и ментор MentorNight, инвестор и директор
Be The Beast, председатель и СЕО консультационной
группы Vistage International.
Джон Моррис построил карьеру в области венчур-
ного инвестирования на ранней стадии, имеет 20-лет-
ний опыт финансового менеджмента и инвестиционно-
го банкинга. В последние 10 лет Джон был партнером
венчурной фирмы с фокусом на развивающиеся ин-
формационные технологические компании.
MentorNight – нетворкинговая площадка для встреч
основателей стартапов с менторами в Лос-Анджелесе.
Целью мероприятия является помощь в решении
реальных проблем, с которыми сталкиваются основа-
тели стартапов в развитии своего бизнеса. Ежемесячно
стартаперы могут рассказать коллегам о своей клю-
чевой проблеме в проекте и получить консультации и
менторскую помощь прямо «здесь и сейчас».
Be The Beast – интернет-портал для родителей, за-
интересованных в том, чтобы дети преуспели в спор-
те. Сайт представляет собой комплексное решение,
которое позволяет оценивать способности, находить
ресурсы и возможности для развития навыков, отсле-
живать прогресс и соединять игроков соответствующих
команд. В основе портала лежат обширные знания в
области спорта, передовые технологии, коучинг и экс-
пертные консультации. Портал дает возможность от-
леживать эффективность занятий через видео и спор-
тивные профили, создавать виртуальные спортивные
клубы и команды.

9
Резиденты «Ингрии» на Startup Village
в Сколково
Павел Фролов,
руководитель проекта SсratchDuino
«Мы были очень рады возможности принять уча-
стие в таком мероприятии как Skolkovo Startup
Village. Для нас это способ показать первым лицам го-
сударства, а также потенциальным инвесторам самые
современные возможности обучения, доступные для
российских школ.Уже сегодня во многих регионах про-
исходит активное внедрение обучения робототехнике
и мы будем стремиться к расширению сотрудничества
с образовательным учреждениями по всей России»
------------------------------------------------------------------------
К 7 тысячам стартаперов, представителей
инвестиционного сообщества, ученых
и студентов, собравшихся 2-3 июня
на конференции Startup Village в Сколково
присоединились резиденты «Ингрии».
Startup Village стал завершением Всероссийского
стартап тура, прошедшего в 27 регионах России. По
итогам петербургского этапа стартап тура, резидент
Бизнес-инкубатора «Ингрия» — проект Piligrim XXI по-
лучил наивысшие оценки и был приглашен на конфе-
ренцию в Сколково. Piligrim XXI разрабатывает прило-
жение дополненной реальности и в апреле представил
свой первый продукт – приложение LudzaCastle для
Агентства развития Латгальского региона (Латвия).
Другим звездным участником Startup Village стал
резидент ScratchDuino, представивший свои разработ-
ки в сфере обучения детей программированию и ро-
бототехнике. Уникальные конструкторы ScratchDuino,
были презентованы всему сообществу современных
инновационных компаний, работающих в России, а
также привлекли внимание премьер-министра Дми-
трия Анатольевича Медведева, министра образования
и науки Дмитрия Викторовича Ливанова, а также пред-
седателя правления ОАО «Российская венчурная ком-
пания» Игоря Рубеновича Агамирзяна.
В зоне детского творчества Baby Farm состоялся
ряд демонстраций ScratchDuino, а также прошла серия
обучающих мастер-классов для детей, включая даже
небольшой соревнование по робототехнике, показав
каким сегодня должно быть интерактивное обучение в
российских школах.
Еще один резидент «Ингрии» — проект GO+,
создающий платформу для подключения и управ-
ления IoT устройства,был отмечен в рамках специ-
альной номинации корпорации Intel и теперь
станет участником междунароного конкурса Intel
Global Challenge в Беркли (Калифорния, США).

Advisory Day Ingria
Менторское направление «Ингрии» было
создано в 2013 году с целью повышения
качества консультационных услуг для
начинающих предпринимателей за счет
внешней экспертизы. Кроме того, участие
в менторской программе помогает
устанавливать новые связи и открывает
новые деловые возможности для
ее участников.
20 июня в «Ингрии» собрались 13 менторов
опытом и знаниями которых воспользова-
лись 40 проектов.
Стартапы
Резидентами Бизнес-инкубатора «Ингрия» стано-
вятся стартапы, разрабатывающие инновационные
решения и продукты для различных отраслей. Коман-
да, сконцентрировавшаяся на технологических или
каких-либо других деталях проекта, зачастую может
совершить ошибку, не обратив внимание на другие
аспекты развития своего бизнеса. Исправить или избе-
жать таких ситуаций поможет менторская программа
«Ингрии». Работа в паре «стартап — ментор», позволяет
получить ценные знания, поддержку, приобрести необ-
ходимые знакомства и связи, подобрать правильных
партнеров и многое другое
Менторы
Менторы Бизнес-инкубатора «Ингрия» — состоявши-
еся специалисты, предприниматели или эксперты, име-
ющие опыт решения нестандартных управленческих и
технических задач и готовые передать их стартапу.

11
StartupLynch Ingria
Каждый месяц команда «Ингрии» приглашает стартапы проверить свой проект на прочность.
StartupLynch — регулярный проект бизнес-инкубатора — дает стартапам уникальную
возможность обратной связи при оценке состоятельности бизнес-модели, технической
реализуемости, возможности монетизации и масштабирования проекта, совершенствует
навыки проведения эффективных бизнес-презентаций.
Задачей участников StartupLynch является поиск и аргументация «узких мест», сложностей
и рисков проекта. В течение 10-минутной презентации стартапы дают чёткое описание
технологических параметров и преимуществ своего решения в сравнении
с потенциальными конкурентами или аналогами на рынке.
Следите за нашим календарем!

ИНВЕСТИЦИИ
One-on-one — что нового?
20 июня в Бизнес-инкубаторе «Ингрия» состоялась
встреча с представителем фонда Ocean Ventures Рома-
ном Варвариным.
Ocean Ventures — венчурный фонд, организован-
ный группой компаний Ocean Group в 2014 году.
Ocean Ventures ориентирован на проекты ран-
ней стадии, занимающихся продуктами и решения-
ми в сфере FinTech. Доля фонда в проекте зависит
от объема инвестиций и стадии развития стартапа.
Объем инвестиций в проект составляет около 1 млн.
долл. Ocean Ventures является корпоративным фон-
дом и готов предоставить проекту все необходимые
финансовые лицензии для ведения бизнеса, взять на
себя бухгалтерские и юридические вопросы.
Роман Варварин,
директор по инвестициям Ocean Ventures
«Мы обладаем глубокой экспертизой в платёжных
сервисах и стартапах в сфере финансовых тех-
нологий. Фонд не только инвестирует, но и помогает
бизнесу добиться значимых результатов»
------------------------------------------------------------------------
«Ocean Ventures не вмешивается в работу проекта,
мы помогаем,когда проект нуждается в помощи.
Среди наших главных преимуществ – наличие клиент-
ской базы, которая обеспечит масштабируемость инве-
стируемых нами проектов»
------------------------------------------------------------------------
Во втором квартале 2014 года команда «Ингрии» провела серию one-on-one meetings с
представителями фондов Ocean Ventures, Лайф.Sreda, Run Capital, бизнес-ангелом Алек-
сандром Егоровым, а также традиционную сессию VC Day Ingria.
Весна и лето инвестиционного направления «Ингрии» прошли под знаком Fintech и
e-Commerce.
ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В ФИНТЕХ СЕКТОР

13
Инвестиции в региональные проекты
Позиции
С одной стороны, современные технологии значи-
тельно сокращают расстояние: видеосвязь, электрон-
ная почта, средства командной работы с документами.
Если же говорить о стартапах, предлагающих разработ-
ки в сферах IT и Mobile, то расстояния вообще не сле-
дует принимать в расчет.
Более жесткую позицию занял Константин Синюш-
ин, полагающий, что проект из региона должен сразу
ориентироваться на Москву.
И все же, существуют этапы развития проекта, после
которых он должен сделать выбор. С точки зрения мо-
сковских фондов, проект, заслуживающий инвестиций
должен выходить на среднюю стадию и сделать это он
сможет только выйдя из региона.
Контроль
Тем не менее, многое зависит и от инструмента-
рия работы инвестора с проектом. Наличие у команды
опыта владения средствами командной работы зна-
чительно облегчает работу с фондом, участвующим в
операционной деятельности стартапа. Например, в
FutureLabs.ru стараются подстраиваться под режим ра-
боты стартапа, однако если это невозможно, команде
придется перебираться в Москву. В то же время, Almaz
Capital Partners работает со своими компаниями путем
использования стандартных инструментов акционера,
не прибегая к участию в операционной деятельности.
Александр Егоров сочетает использование средств ви-
деосвязи и командной работы с документами. В The
Untitled всецело полагаются на проверенные време-
нем регулярные личные встречи, поскольку, по мнению
Константина Синюшина, это наиболее эффективный
способ работы с проектами на ранней стадии.
Магия
К немалому разочарованию аудитории, инвесторы
не раскрыли каких-либо магических приемов, позво-
ляющих дистанционное оценивать ход реализации
проекта – все свелось к соблюдению утвержденных
бизнес-планов, графиков разработки и планам продаж.
Хотя не все были столь единодушны.
Интересное мнение высказал Александр Егоров,
имеющий опыт инвестирования как в региональные,
так и в московские проекты, но в последнее время все
чаще останавливающийся на столичных стартапах.
Александр Бородич,
управляющий партнер FutureLabs.ru
«Недавно я общался с проектами в рамках «Стар-
тап Сабантуя» в Набережных Челнах. Это меро-
приятие собрало 700 проектов со всей России. Лучшие
из них выступали с презентациями перед инвесторами
из других регионов. Я отобрал несколько проектов и
общаюсь с ними удаленно. И это общение достаточно
эффективно, дает проектам личную связь, обеспечива-
ет получение ими знаний и экспертизы. И конечно же
не мешает им получать инвестиции»
------------------------------------------------------------------------
Александр Егоров,
генеральный директор «Рексофт»
«Все же найти замену личному общению с коман-
дой проекта очень сложно. Также очень важны
доступная инфраструктура для развития стартапов – в
этом направлении еще много работы»
------------------------------------------------------------------------
Александр Егоров,
генеральный директор «Рексофт»
«Меня всегда настораживает ситуация,когда руко-
водитель проекта не сразу снимает телефонную
трубку.Хотя еще более настораживает, когда планы ме-
няются в противоположную сторону дважды в месяц и
это не связано с ростом продаж»
------------------------------------------------------------------------
Константин Синюшин,
учредитель The Untitled
«Если региональный проект очень хорош–то о нем
должно быть слышно в Москве.Если же о нем ни-
чего не слышно, то возможно, в него и не стоит инве-
стировать»
------------------------------------------------------------------------
Павел Богданов,
управляющий партнер Almaz Capital Partners
«Если у компании есть потенциал вырасти до мил-
лиардных показателей оборота, то она не может
оставаться региональной, причем вне зависимости от
страны. Ей необходимо расти уже на глобальном рын-
ке. В этом случае мы можем зайти в проект, созданный
в каком-либо из регионов России, но это не означает,
что он останется там в будущем»
------------------------------------------------------------------------
Проблема расстояния между региональным
стартапом и столичным инвестфондом - так можно
сформулировать основную тему прошедшего в рам-
кахVCDayIngria ITfor Business круглого стола.Участ-
никами дискуссии были Павел Богданов, управля-
ющий партнер Almaz Capital Partners, Константин
Синюшин, учредитель The Untitled, Александр Его-
ров, генеральный директор «Рексофт», Александр
Бородич,управляующий партнер FutureLabs.ru.Рас-
суждения участников модерировал директор Биз-
нес-инкубатора Игорь Рождественский.

ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиционные сессии. VC Day Ingria IT for Business
Инвестиции – ключевой фактор масштабирования инновационных решений и продуктов.
Участие в сессии дает стартапам возможность за 1 день представить свой проект ведущим
венчурным фондам и экспертам отрасли информационных технологий.
20 июня «Ингрия» провела летний VC Day для IT-проектов, занятых в областях eCommerce,
B2B или B2B2C IT решений, SAAS / PAAS решений для бизнеса, финансовых B2C проектов,
проектов для бизнес-коммуникаций.
Главное
о VC Day Ingria IT for Business
6 июня собрано 47 заявок от стартапов.
География проектов: Москва, Вологда, Екатерин-
бург, Киев (Украина), Санкт-Петербург.
5-20 июня прошла образовательная программа:
Маркетинг проектов e-commerce: разбор полетов»,
Тимофей Шиколенков, директор по маркетингу и раз-
витию бизнеса в «Аудиомания»;
«Пивоты в стартапах», Евгения Барченко, ведущий
консультант проектов Бизнес-Инкубатора «Ингрия»;
«Подготовка проекта к встрече с инвестором», Сер-
гей Дутов, консультант Бизнес-Инкубатора «Ингрия» по
подготовке проектов к инвестициям;
«Возможности государственного софинансирова-
ния инновационных IT проектов», Сергей Петренко,
консультант по инвестиционной деятельности Биз-
нес-Инкубатора «Ингрия».
11 июня – Startup Lynch для отбора финалистов.
20 июня – финал VC Day Ingria IT for Business.
20 экспертов и представителей инвестиционных фон-
дов,ФРИИ,Сбербанка России и Банка ЦентроКредит.
Финал инвестиционной сессии VC Day Ingria IT for
Business прошел в традиционном формате и предус-
матривал жесткие временные рамки для презентации
стартапа— на то,чтобы раскрыть технологические пре-
имущества, бизнес-модель, потребности в инвестициях
и экономические перспективы проекта и привлечь
внимание требовательной аудитории давалось всего
5 минут. Оценку качеству проектов давали представи-
тели инвестиционных фондов Almaz Capital, IT-Online
Venture, Impulse, Prostor Capital, Leorsa Innovations,
Intel Capital, e.ventures, iDeal Machine, Leta Capital,
Maxfield Capitalm Runa Capital,the Untitled,AddVenture,
GS Venture, Ocean Ventures, Run Capital,Vestor.In, Bright
15 проектов:
eCommerce,
B2B или B2B2C IT решений,
SAAS / PAAS решений для бизнеса,
финансовых B2C проектов,
проекты для бизнес-коммуникаций.
Capital, Лидер-Инновации, ФРИИ, ФППИ, представите-
ли Сбербанка, Банка ЦентроКредит и Центра иннова-
ционного развития Москвы.
Однако, намного полезнее благоприятных отзы-
вов были рекомендации и критика экспертов, кото-
рые помогли стартапам выявить сильные и слабые
стороны своих проектов, оценить перспективы роста
и рыночный потенциал, подсказали новые направле-
ния развития.
Инвестиционные сессии. VC Day Ingria IT for Business

15
VC Day Ingria — это собственный проект биз-
нес-инкубатора «Ингрия» по организации инвестици-
онных сессий для стартапов. Стартовавшие в 2012 году
инвестиционные сессии VC Day Ingria стали уникальной
площадкой для встреч и переговоров между инноваци-
онными проектами, инвесторами и бизнес-ангелами с
целью привлечения финансирования в проекты. Непо-
средственно по итогам сессий проекты участников VC
Day Ingria привлекли более 50 млн. рублей, при этом
переговоры с инвесторами продолжаются. Тщательно
продуманный экспертами «Ингрии» формат меропри-
ятия, отбор заявок и образовательная программа для
участников привлекли более 400 стартапов.
Успех первых инвестиционных сессий VC Day Ingria
отразился на общем объеме инвестиций в проекты
резидентов Бизнес-инкубатора «Ингрия» — весной
2014 года этот показатель превысил 1,3 млрд. рублей.
За 4 года работы «Ингрии» в проекты резидентов свои
средства вложили такие компании и венчурные фонды
как HeadHunter, Яндекс, РБК, Microsoft, ABRT, Роснано,
Сколково, Start Fellows и другие.
Константин Синюшин,
учредитель The Untitled
«Вфинал вышли хорошие и интересные проекты.
Я хочу отметить качественный рост стартапов,
с которыми я познакомился еще до этого, например
Piligrim XXI всего за полтора года из двух человек
превратился в полноценную команду с готовым про-
дуктом. Еще хочу отметить HMA Ecvi. Всегда интересно
наблюдать за проектами с такой пролонгированной
точки зрения»
------------------------------------------------------------------------
Павел Богданов,
управляющий партнер Almaz Capital Partners
«Многие проекты нацелились на достаточно уз-
кие ниши и чтобы стать успешными им следу-
ет создать уникальные технологические решения. Хо-
рошими примерами таких сложных технологических
продуктов я могу назвать CompasCloud и InvoiceBox.
Другой тренд – объединение существующих решений
для использования на новых рынках продемонстриро-
вал проект VisioSmart. Такие идеи всегда привлекают
внимание, но говорить об их успешности еще рано»
------------------------------------------------------------------------
Павел Никонов,
ФРИИ
«Снекоторыми из выступавших стартапов – Giftery
и Mistrum – мы уже встречались, с другими я по-
знакомился в перерывах VC Day. Время выступления
проектов очень ограничено, но личное общение с про-
ектами начинается именно по результатам таких пит-
чей. Хотя я бы добавил немного времени на вопросы
после презентаций»
------------------------------------------------------------------------

Demo Day Ingria —
это площадка на которой встречают-
ся представители крупных компаний
и перспективные стартап-команды,
которые обсуждают возможности
сотрудничества по реализации со-
вместных инновационных проектов
с использованием имеющихся у них
технологий, знаний и ресурсов.
КЛИЕНТЫ
19 июня состоялся очередной Demo Day Ingria, на
этот раз,посвященный технологиям e-commerce.Рынок
электронной торговли в России составляет относитель-
но небольшую долю от общего товарооборота, но тем-
пы его роста удивляют своей скоростью. Только в 2013
году денежный оборот в этом сегменте вырос на 30%
по сравнению с 2012 годом и составил 520 млрд. ру-
блей. К концу прошлого года интернет-торговлей зани-
мались около 30 000 компаний.Постепенно пустующие
ниши на этом рынке заполняются, растет конкуренция
и игроки задумываются над тем, как удержать своих
клиентов и повысить их лояльность.
Подтверждением этой тенденции стал состав про-
ектов, принявших участие в e-Commerce Technology
DemoDay Ingria 19 июня.Из 16 стартапов (см. описание
проектов в конце документа), представивших свои ре-
шения и продукты приглашенным экспертам из круп-
ных компаний электронной торговли, шесть проектов
работают именно над продуктами и решениями, на-
правленными на привлечение и удержание потреби-
телей, работу с их отзывами, эффективные таргетинг и
рекламу.
Другим интересным направлением оказались B2B
системы, предназначенные для работы с поставщи-
ками (MiiX), организации прямых электронных про-
даж (Invoice Box), реализацию оффлайн-механизмов
(Mayasoft.ru, VeeRoute).
Не остался незамеченным и тот факт, что рост ин-
тернет-торговли требует найма дополнительного пер-
сонала и новых методов управления сотрудниками. Та-
кие сервисы были представлены проектами Personium
и FriendWork_Recruiter.
Приглашенными экспертами выступили представи-
тели компаний Reksoft, Oktogo.ru, GoSee, Audiomania,
Happypartner.ru, MobiOffers, SlickJump, Redmond, «Ян-
Михаил Кручинин,
эксперт Бизнес-инкубатора «Ингрия»
«DemoDay стал хорошей возможностью для стар-
тапов получить прямой доступ к потенциальным
партнерам и клиентам из сферы e-commerce. Очень
сложно и дорого самостоятельно создать в равной сте-
пени универсальный и совершенный, работающий
продукт. Поэтому использование сторонних технологий,
предлагаемых стартапами, позволяет значительно опти-
мизировать эту задачу. Надеюсь, в ближайшее время мы
услышим о реализованных совместных проектах»
------------------------------------------------------------------------
19 июня 2014 года в «Ингрии» прошел
e-Commerce Technology Demo Day
декс.Деньги», «Идеи подарков» и «Мобилизатор». Об-
щение участников модерировал Михаил Кручинин,
эксперт Бизнес-инкубатора «Ингрия», который и под-
вел итог прошедшего мероприятия.
Что касается экспертов, то наиболее привлека-
тельными были признаны решения проектов MiiХ,
VeeRoute, LeadHit, Mneniya. Главным образом их отли-
чает сфокусированность на конкретной задаче и ее эф-
фективное решение. Именно такой подход позволяет
интегрировать эти сервисы в уже существующие моде-
ли e-commerce.

17
eCommerce
Technology
Demo Day
Ingria

Этой весной «Ингрия» представила Finlanding — новый российско-финский проект для
российских Hi-Tech компаний, планирующих выход на европейский рынок. А 3 июня в
Санкт-Петербурге были объявлены финалисты проекта. По итогам конкурса десять рос-
сийских высокотехнологичных компаний, сделавших ставку на инновации, получили новые
возможности для роста выхода на европейский рынок.
Go Global
Finlanding – это специальная программа для рос-
сийских компаний, заинтересованных в интернацио-
нализации бизнеса, организованная «Хельсинки-цен-
тром» в рамках финансируемого Министерством
экономики и труда Финляндии проекта «МОСТ». Ор-
ганизаторы проекта — бизнес-инкубатор «Ингрия»
совместно с «Хельсинки-центром» и Евро-Инфо-кон-
сультационным центром в Санкт-Петербурге выбрали
формат конкурса, к участию в котором приглашались
высокотехнологичные компании из различных реги-
онов России. Итоговое количество заявок составило
179, это в два раза больше, чем предполагалось. Боль-
шинство заявок поступило от компаний из Санкт-Пе-
тербурга и Москвы, но проект привлек также фирмы
из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Самары и других
городов России.
Все участники Finlanding были приглашены 3 июня в
Санкт-Петербург, где состоялся Training Day. В ходе это-
го мероприятия представители ряда финских регионов
и организаций поддержки рассказали об особенностях
ведения бизнеса на европейском рынке, а исполнитель-
ный директор компании «ФармБиоТек» Игорь Куприен-
ко поделился собственным опытом реализации высо-
котехнологичного проекта в Финляндии. В дополнение,
старший юрист компании Capital Legal Services Дмитрий
Чурин рассказал о процессе создания первого россий-
Интернационализация HiTech компании —
точка входа на зарубежный рынок
ского юридического бюро в Хельсинки.
После Training Day были объявлены десять фина-
листов конкурса: «Геоскан Технолоджис», «ПАРСЕК
Лаб», «Фишмагнит», «Тырнет» (проект «Скретчдуино»),
«АК-сервис», «Спецтехноприбор», «МЕДЭЛ», «Науч-
но-технический центр «Синергия», «Автостанкопром»,
«Энергопромавтоматизация».
При выборе победителей учитывались такие фак-
торы, как наличие инновационного высокотехнологич-
ного продукта, ориентированного на международные
рынки сбыта, экспортно-ориентированная бизнес-мо-
дель, экономическая целесообразность, наличие ко-
манды, стратегии и ресурсов на продвижение. Важ-
ными плюсами также стали положительные отзывы от
клиентов в России и интерес проекта с точки зрения
кластерных преимуществ регионов.
Теперь финалисты Finlanding направятся в биз-
нес-тур по 4 регионам Финляндии (Хельсинки, Котка,
Тампере и Лахти), где проведут несколько дней инди-
видуальных консультаций и встреч с финскими экспер-
тами и партнерами, а также станут участниками ключе-
вых бизнес-форумов в течении 2014 года.
Организаторы уверены,что российские Hi-Tech ком-
пании при помощи Finlanding найдут для себя опору в
создании своей европейской площадки,а также найдут
партнеров и клиентов в Финляндии и Евросоюзе. Ор-
ганизаторы надеются, что первая программа зареко-
мендует себя как эффективный инструмент поддержки
компаний и получит продолжение и в дальнейшем.

19
ИСТОРИЯ УСПЕХА
«МЕДЭЛ»
Руководитель: Михаил Моргунов.
Продукт: электретные стимуляторы
остеорепарации.
Резидент «Ингрии» с ноября 2012 года.
Рейтинг Russian Startup Rating: A
Планы – производство танталовых электретных
стимуляторов остеорепарации, продвижение
продукта среди медицинского сообщества
и пациентов, вывод новых продуктов.
В апреле 2014 года резидент Бизнес-инкубатора
«Ингрия» - компания «МЕДЭЛ» закрыла инвестици-
онную сделку с инвестиционной компанией Axioma
Capital Partners. По итогам соглашения стартап полу-
чит 4 млн.долларов инвестиций на коммерциализацию
перспективной разработки «МЕДЭЛ».
Главное направление работы стартапа — создание
медицинских изделий для лечения артрозов суставов
на основе запатентованной технологии. По данным
разработчика, созданное решение существенно со-
кращает стоимость и сроки лечения и восстановления
пациентов и является на сегодняшний день реальной
альтернативой операции по замене сустава.
В ноябре 2012 г. проект «Медэл» стал резидентом
бизнес-инкубатора «Ингрия».Уже в 2013 г.резидент по-
лучил оценку А в Russian Startup Rating и вошел в топ-
50 российских стартапов. Перспективная разработка
заинтересовала Фонд предпосевных инвестиций, РВК,
Северо-Западный центр трансфера технологий, пред-
лагавших частичное финансирование проекта. Однако,
по итогам переговоров с Axioma Capital Partners, сто-
роны договорились о полном финансировании и за-
крыли инвестиционную сделку.
Факты
Артроз суставов — хроническое заболевание дегенеративного-дистрофического характера, особенно широ-
ко распространенное среди людей среднего и пожилого возраста, сопровождающиеся болевым синдромом,
ограничением подвижности в суставе, его деформацией, изменением сочленяющихся поверхностей костей.
В возрасте 40-50 лет артроз встречается у 30% людей. К 60-70 годам артрозом страдают уже более 60% лю-
дей. Среднестатистический больной тратит на борьбу с болью как минимум 60 тысяч рублей в год. Ни один
известный метод лечения не может остановить разрушение сустава.
Представитель инвестиционной компании
Axioma Capital Partners
«Мы заинтересованы в развитии этой и других раз-
работок «МЕДЭЛ», поскольку созданный проек-
том способ лечения чрезвычайно востребован и имеет
большой потенциал. В настоящее время из бюджета РФ
ежегодно выделяется около 10 млрд. рублей на опера-
ции по эндопротезированию разрушенных артрозом су-
ставов – полагаю, что государство, страховые компании
и сами пациенты будут заинтересованы в возможности
использовать эффективное с медицинской и финансо-
вой точек зрения решение»
------------------------------------------------------------------------
Михаил Моргунов,
руководитель проекта «МЕДЭЛ»
«История нашей разработки началась в 1979 году в
Военно-Медицинской Академии. Мы проводили
пионерские исследования влияния электрического поля
электретов на процессы восстановления костной ткани
после травм и заболеваний, в том числе на восстанов-
ление функций суставов, пораженных артрозом. Соз-
данные стимуляторы остеорепарации прошли широкое
клиническое опробование и показали высокую эффек-
тивность.Однако в связи с отсутствием финансирования
дальнейшее развитие разработки было прекращено»
------------------------------------------------------------------------

eLama.ru
14 апреля резидент Бизнес-инкубатора «Ингрия» —
eLama.ru объявил о сделке с инвестиционным фондом
Impulse VC. По условиям соглашения фонд инвестирует
800 тыс. долл. США в миноритарный пакет сервиса ав-
томатизации контекстной рекламы eLama.ru.
Проект eLama.ru представляет собой онлайн-сер-
вис для удобной работы с Яндекс.Директ и Google.
Adwords для малого и среднего бизнеса, позволяющий
рекламодателям существенно экономить время и опти-
мизировать бюджеты своих рекламных кампаний.
Востребованность продукта eLama.ru подтвержда-
ется ростом оборота, который ежегодно увеличивается
в 2,5 раза (на 150% в год). В настоящий момент посто-
янными активными клиентами сервиса являются более
1 500 рекламодателей. На сегодняшний день еЛама яв-
ляется наиболее опытной и развитой компанией среди
других агрегаторов контекстной рекламы (сервисов,
предоставляющих доступ сразу к нескольким сетям).
В дальнейших планах компании — интеграция с
Sape, крупнейшим сервисом для поискового продви-
жения. Синхронизация SEO и контекстной рекламы по-
зволит клиентам Sape эффективнее расходовать сред-
ства и на поисковое продвижение, и на контекст.
Алексей Довжиков,
основатель eLama.ru
«Рынок автоматизации интернет-маркетинга в Рос-
сии только формируется. В течение нескольких
лет использование инструментов автоматизации станет
отраслевым стандартом для любого интернет-маркето-
лога вне зависимости от опыта и бюджета. Подобные
процессы уже происходили, например, на рынке авто-
матизации бизнес-процессов (1С, СКБ Контур), рынке
веб-разработки (системы управления сайтами – 1С-Би-
трикс, Юми). Можно с уверенностью заявить, что бла-
годаря привлеченным инвестициям, а также с учетом
передовых разработок и агрессивного маркетинга ком-
пания еЛама закрепит за собой текущие позиции лиде-
ра рынка автоматизации интернет-маркетинга в России
и Казахстане»
------------------------------------------------------------------------
Кирилл Белов,
управляющий партнер Impulse VC
«Унас не хватало сервиса для автоматизации кон-
текста, а еЛама оказалась на голову выше конку-
рентов. Мы расширили нашу линейку рекламных сер-
висов для малого и среднего бизнеса, и теперь сможем
получить еще больше эффекта»
------------------------------------------------------------------------
Сервис автоматизации
контекстной рекламы
eLama
объявил о сделке
с Impulse VC
ИСТОРИЯ УСПЕХА

21
Инновационная Арктика
АНОНСЫ
Организаторами конкурса выступили Некоммер-
ческая организация «Фонд «Окружной инновацион-
но-технологический центр «Старт» (г.Губкинский,ЯНАО)
и Бизнес-инкубатор «Ингрия» (Санкт-Петербург).
В рамках конкурса будут рассматриваться и оце-
ниваться решения и технологии по следующим на-
правлениям.
Cleantech
• Технологии эффективного производства и преобра-
зования энергии на органическом топливе.
• Технологии мониторинга и прогнозирования состо-
яния окружающей среды, предотвращения и ликви-
дации ее загрязнения.
• Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.
• Технологии новых и возобновляемых источников
энергии, энергоэффективность, энергосбережение.
В том числе:
• Новые технологии энергосбережения и возобновля-
емой энергетики.
• Продукты переработки природного газа.
• Технология переработки кварцевого песка, глины,
торфа и иных местных материалов.
• Технология водоподготовки.
• Новые технологии сортировки и переработки быто-
вых и промышленных отходов.
Industrial
• Технологии поиска, разведки, разработки место-
рождений полезных ископаемых, их добычи и
транспортировки.
• Технологии для различных видов транспорта.
• Технологии в агропромышленном комплексе.
• Строительные технологии.
• Новые технологии дорожного строительства (в том
числе в условиях вечной мерзлоты).
• Новые строительные технологии в экстремальных
климатических зонах.
• Технологические решения для нефте-газовой про-
мышленности.
• Малая энергетика для повышения качества жизни.
малых народов севера
BioMed
• Медицинские и ветеринарные биотехнологии.
• Технологии снижения потерь от социально значи-
мых заболеваний.
• Технологии восстановления тундровых экосистем.
EverydayLife
• Нано-,био-,информационные,когнитивные технологии.
• Технологии туризма.
Участниками «Инновационной Арктики» могут быть
малые инновационные предприятия – разработчики и
производители инновационной продукции; предприя-
тия - резиденты технопарков, инновационно-техноло-
гических центров, малые инновационные предприятия
учреждений высшего образования; предприятия,вклю-
ченные в реестр субъектов инновационной деятельно-
сти ЯНАО; Бизнес-команды России и зарубежных стран,
представляющие инновационные разработки для ар-
ктических регионов.
Призовой фонд конкурса:
I место - 300 000 рублей
II место - 200 000 рублей
III место - 100 000 рублей
«Инновационная Арктика» — международ-
ныйконкурсинновационныхпроектов,кото-
рый проводится в рамках Межрегионально-
го Форума «Инновации в малых арктических
городах», и определит лучшие технологии,
материалы и продукты для применения
в промышленности, жилищном хозяйстве
и социальной сфере арктических городов.

Очный акселератор ФРИИ в «Ингрии»
АНОНСЫ
В июне этого года Фонд развития интернет-иници-
атив объявил о начале приема заявок для получения
инвестиций в акселераторе в Санкт-Петербурге. Аксе-
лератор был создан в партнерстве с бизнес-инкубато-
ром «Ингрия» весной 2014 года как заочный, однако с
1 сентября станет очным: все проекты,чьи заявки будут
одобрены, получат начальные инвестиции в размере
1,4 миллиона рублей за 7% компании.
Что представляет собой очный акселератор ФРИИ?
Очный акселератор – это трехмесячная программа
построения и развития бизнеса при поддержке лучших
экспертов IT-индустрии поможет выбрать и настроить
каналы привлечения клиентов, установить контакт с
потенциальными партнерами, грамотно анализировать
результаты, что поможет увеличить доход в несколько
раз. Участникам акселератора доступны встречи с экс-
пертами рынка, а для более плотной работы каждому
проекту выделяется персональный бизнес-наставник.
Предыдущие выпуски акселераторов ФРИИ про-
демонстрировали высокую эффективность предлага-
емых программ по развитию бизнеса. Каждый третий
участник после окончания трехмесячной программы
получил дополнительные инвестиции до 14,5 миллио-
нов рублей, а сами выпускники сходятся во мнении, что
смогли за 3 месяца проделать полуторагодичную рабо-
ту над проектом, что соответствует ускорению в 6 раз.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) учре-
жден Агентством стратегических инициатив в марте
2013 года. Приоритетные задачи ФРИИ – финансовая
и экспертная поддержка проектов в интернете на всех
стадиях развития, поиск и отбор стартапов и их после-
дующее доведение до высокой степени зрелости. Объ-
ем средств под управлением ФРИИ составляет 6 млрд
рублей. Миссия ФРИИ – сделать российский рынок по-
нятным и доступным каждому предпринимателю,жела-
ющему начать или расширить свой бизнес в интернете.

23
1. Хочу-Это
2. Тексикс
3. Plan B Media
4. ИнвойсБокс
5. Высокоэффективный силовой преобразователь
6. Thiingz
7. Антифрикционные Технологии
8. Композитные мембраны
9. Giftorama.ru
10. Makebetter
11. W.E.A.S. Robotics
12. ResumeUP
13. SOTOTI
14. Mailgen Россия
15. FutureWatcher
16. Habilect
17. Телепортикс
18. PAY2U CashBack Provider
19. Технологии чистой воды
20. FreshOffice Облачное Решение
21. RTIT
22. Hotel Manager Assistant Ecvi
23. CloudBerry Backup
24. iControl
25. Виртуальный интегратор «VIRTEGRATOR»
26. Защищенный платежный модуль
27. Kassa
28. ВНЕДРИМ
29. Визуализация высококачественного контента
30. СпортФинт
31. SeeMedia
32. Само Собой
33. Пилигрим XXI
34. Школьный Кошелек
35. Знаниевый реактор
36. Gitlove.me
37. Музыкальный агрегатор
38. Альтирикс
39. Карта Эмоций
40. Гигабитные системы связи миллиметрового диапа-
зона длин волн
41. МК Легион KidControl
42. Создание крупнейшей в русскоязычном простран-
стве онлайн площадки для размещения академи-
ческих образовательных курсов Лекториум
43. Ортотон
44. PRMEDIASOFT
45. Маркетана
46. REES46
47. СЕЙКС
48. Bigrobot.ru (Системы высокоточной спутниковой
навигации)
49. Мобильные Медицинские Технологии Нового
Поколения
50. Разработка и внедрение многофункциональных
нанопленок на основе фторПАВ
51. Take5.mobi
52. Расходомеры перепада давления
53. Языковой обмен
54. Аэрокос
55. Продвижение на рынке России нового бренда
лабораторного оборудования образовательной
робототехники и наборов по робототехнике для
домашнего использования средней ценовой
категории
56. CashBox
57. Sports and Me
58. CropMe
59. IGAL.PRO
60. Технология безопасного термического обезврежи-
вания отходов в гибридных установках
61. BlabRoom
62. Речевой пульт Speereo
63. eLama.Easy
64. Adwad.ru
65. Вывод на рынок малогабаритного обрабатываю-
щего центра
66. Brownie Software
67. SignusLabs
68. Разработка технологии синтеза и обработки
ультрадисперсного прекурсора на основе диокси-
да циркония и его применения в медицинской
практике
69. КОМПАС-CLOUD
70. РуУборка
71. Технология управления предметами окружающего
мира на примере управления краном по розливу
жидкостей
72. Контрол диджитал
73. ScratchDuino
74. ADDREALITY
75. Платформа для создания и управления M2M ре-
шениями — «GO+»
76. Электретные стимуляторы остеорепарации (ЭСО),
электретные зубные имплантаты (ЭЗИ)
наши резиденты

ingria-startup.ru
(812) 313-10-85
startup@ingria-park.ru

Информационный Вестник "Ингрии" июль 2014

More Related Content

Viewers also liked

Similar to Информационный Вестник "Ингрии" июль 2014

More from Ingria. Technopark St. Petersburg

Информационный Вестник "Ингрии" июль 2014