Trade oportunitats internacionals carni 2017

Estratègia i Intel·ligència Competitiva
18 De maig de 2017
Oportunitats internacionals
al sector carni
Anàlisi
d’oportunitats

Oportunitats internacionals al sector carni | Anàlisi d’oportunitats Maig 2017 | 2
Sector carni a Catalunya

Sector carni a Catalunya
― Amb prop de 8.000 M€ de facturació i el 35,4 % del volum
de negoci del sector agroalimentari, el sector carni és un
dels sectors industrials amb més força a Catalunya (2014).
― El 2015 la producció de carn a Catalunya va augmentar
un 4% respecte a l’any anterior i va superar els 2 milions
de tones de carn.
― El sector carni ocupa 30.679 persones, que representen el
45,7 % de les persones ocupades en les indústries de
productes alimentaris (2014).
― L’any 2016, el teixit empresarial carni català estava integrat
per 621 empreses.
― L’any 2016 el sector carni català va exportar 3.145 M€, va
augmentar un 10,7 % respecte a l’any anterior i va
representar més del 50 % de les exportacions espanyoles de
carn.
― INNOVAC és el clúster del sector carni a Catalunya i destaca
per la incentivació de la innovació al sector.
Font: Govern.cat, 2016, El sector carni català és un gran potencial econòmic de Catalunya.Idescat. Estacom.

Producció de carn a Catalunya
Font: Idescat, 2015.
356.994
tones
1.625.319
tones
16.219
tones
14.451
tones
1.441
tones 617
tones
124.481
tones
L’any 2015, la producció de carn a
Catalunya va arribar a 2.139.521
tones.
La carn de porcí és la que més es
produeix a Catalunya, amb 1.625.319
tones produïdes el 2015.
En segon lloc es troba la producció de
carn d’aviram, amb 356.994 tones
produïdes el 2015.

Proveïdors i
producció Processament
Distribució,
retail i serveis
alimentaris
Principals empreses del sector carni a Catalunya
Font: Cluster Development, ACCIÓ (Generalitat de Catalunya).
Dades 2015.

Balança comercial catalana en el sector carni
• Durant el període 2007-2016, la balança comercial de Catalunya en el sector carni ha estat positiva, les
exportacions han crescut de forma gradual i les importacions s’han mantingut estables.
• Les exportacions del sector carni han crescut un 116,39 % durant el període 2007-2016.
• El 2016, les exportacions catalanes representen el 50,2 % de les exportacions espanyoles; les importacions,
el 25,9 %.
Font: Estacom. Codi CNAE: C 101.
Processat i conservació de carn i elaboració de productescarnis. Dades 2016 provisionals.
1.453,83
1.843,53 1.801,43
1.941,63
2.265,55
2.604,88 2.647,45 2.732,92
2.839,79
3.145,96
451,00 409,65 398,19 441,27 471,39 448,25 443,06 457,04 468,04 505,83
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
milersd'euros
Balança comercial catalana en el sector carni
(2007-2016)
Exportació Importació

0
90
180
270
360
450
540
630
720
810
900
2012 2013 2014 2015 2016
Milionsd’€
França Xina Itàlia Japó Portugal
Regne Unit Alemanya Polònia Corea del Sud Hong-Kong
Principals destinacions de les exportacions
catalanes del sector carni
• Els principals clients de lesexportacions catalanes es troben a
Europa i Àsia.
• El 2016 França ha estat el principal país de destinació de les
exportacions catalanes, seguit per la Xina i Itàlia.
Font: Estacom. Codi CNAE: C 101 Processat i conservació de carn i elaboració de productescarnis.
Dades 2016 provisionals.
França: 700 Milions d’€
Itàlia: 236 Milions d’€
Principalsdestinacions
d’exportació
276% 158% 156%
Països amb més creixement
Evolució exportacions
(2012-2016 en milions d’€)
Exportacions al món
(2016, en milers d’€)
• Entre 2012 i 2016, França ha estat el principal país de
destinació de les exportacions catalanes.
• En aquest període les exportacions s’han multiplicat a Àsia, en
concret a la Xina, al Japó i a Corea del Sud.
Xina: 300 Milions d’€
Japó: 195 Milions d’€ Portugal: 171 Milions d’€

• Geogràficament, les importacions estan molt concentrades
en els països europeus.
• L’any 2016, França ha estat el principal país d’origen de
les importacions catalanes, Polònia en 2a posició i
Alemanya en 3a posició.
França: 109 Milions d’€ Polònia: 92 Milions d’€
Alemanya: 72 Milions d’€ Països baixos: 60 Milions d’€ Itàlia: 54 Milions d’€
Principalspaïsos
d’origen de la importació
174% 65% 34%
Països amb méscreixement
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
2012 2013 2014 2015 2016
Milionsd’€
França Xina Itàlia Japó Portugal
Regne Unit Alemanya Polònia Corea del Sud Hong-Kong
Font: Estacom. Codi CNAE: C 101 Processat i conservació de carn i elaboració de productescarnis.
Dades 2016 provisionals.
Importacions
(2016, en milers d’€)
Evolució importacions
(2012-2016 en milions d’€)
Principals països d’origen de les importacions
catalanes del sector carni
• França també ha estat el principal país d’origen de les
importacions catalanes durant el període 2012-2016.
• Les importacions realitzades des d’alguns països com és el
cas d’Alemanya, la Xina i el Regne Unit, han crescut molt.

Empreses catalanes del sector carni al món
Font: Directori d’empreses catalanes establertes a l’estranger
d’ACCIÓ.CNAE: 1013 “Elaboració de productes carnis i de
volateria” i 4623 “Comerç a l'engròs d'animals vius”.
ESTATS UNITS
ARGENTINA
BENIN
CANADÀ
PERÚ
XILE
BRASIL
COLÒMBIA
XINA

Empreses catalanes del sector carni a Europa
PORTUGAL
FRANÇA
ROMANIA
ALEMANYA
PAÏSOS BAIXOS
POLÒNIA
SUÏSSA
BULGÀRIA
DINAMARCA
ITÀLIA
Font: Directori d’empreses catalanes establertes a l’estranger
d’ACCIÓ.
CNAE: 1013 “Elaboració de productes carnis i de volateria” i
4623 “Comerç a l'engròs d'animals vius”.

Sector carni al món

Països importadors del sector carni (I)
Font: elaboraciópròpia segons Trademap.
Codi Taric: 02. Carn i menutscomestibles.
Valorsexpressats en milersd’€.
Països importadors de carn, 2016

Xina
Japó
Estats Units d'Amèrica
Alemanya
Hong Kong
Regne Unit
Itàlia
França
Corea
Països Baixos
Mèxic Vietnam
Rússia
Arabia Saudita
Canadà
-35
-25
-15
-5
5
15
25
35
45
55
65
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
Creixementanualimportacions,2015-2016(%)
Creixement anual importacions, 2012-2016 (%)
Importacions sector carni, 2012-2016
Principals importadors del sector carni (II)
• Principals importadors mundials del sector carni (2016):
• Xina, Japó, Estats Units, Alemanya i Hong Kong.
• Països amb un creixement més gran de les importacions en el sector carni entre 2012 i 2016*:
• Xina, Vietnam, Estats Units, Corea i Hong Kong.
• Països amb un creixement més gran de les importacions en el sector carni entre 2015 i 2016*:
• Xina, Hong Kong, Corea, Japó i Alemanya.
La mida de les bombolles és
proporcional al volum de les
importacionsde 2016.
País
Font: Trademap. Codi Taric: 02. Carn i menutscomestibles
*Només s’han considerat els 15 països amb més volumd’importacions

Estratègia i Intel·ligència Competitiv a
ESTATS UNITS
JAPÓ
BRASIL
XINA
AUSTRÀLIA
Top 50 empreses del sector carni al món
Font: Orbis, Processament i conservació de carn i elaboració de productescarnis(2017).
MÈXIC
SUD-ÀFRICA
BERMUDES
FILIPINES
HONG KONG
EUROPA
Pàgina següent

Estratègia i Intel·ligència Competitiv a
Top 50 empreses del sector carni al món:
detall d’Europa
FRANÇA
ESPANYA
ITÀLIA
REGNE UNIT
SUÏSSA
POLÒNIA
FINLÀNDIA
ALEMANYA
NORUEGA
Font: Orbis, Processament i conservació de carn i elaboració de productescarnis
(2017).
El 40 % de les top 50
empreses del sector carni
al món són europees.

Principals països receptors d’inversió estrangera al
sector carni
Font: fDi Markets , 2012-2016. Ordenat per nombre de projectes com a primer nivell, i per volumd’inversió coma segon nivell.
Sector carni: menjar d’origenanimal, producció animal i matança i processament animal.
Els Estats Units són el principal país receptor
d’inversió estrangera mundial del sector carni
per nombre de projectes i la Xina per volum
d’inversió i llocs de treball creats.
Entre 2012 i 2016, Vietnam és el país que més
ha crescut quant a nombre de projectes.
Nombre de projectesd’inversió estrangera per any i paísde destinació (2012-2016)
Paísreceptor Projectes M€
Llocsde
treball creats
EUA 33 850,2 3.735
Xina 31 1.332,3 7.907
Vietnam 26 432,1 4.028
Regne Unit 22 714,4 2.139
Rússia 21 1.330,3 4.865
Indonèsia 16 818,9 3.350
Mèxic 14 534,0 2.964
Índia 13 339,8 3.276
Alemanya 10 97,5 244
França 10 94,6 188
Polònia 9 287,6 1.596
Austràlia 8 249,7 488
Argentina 7 289,9 1.875
Brasil 7 147,6 1.804
Corea 6 193,8 677
4
10
5
12
2
10
3
6
7
5
1
2
9
6
8
2
4
7
4
5
2
2
3
8
6
21
47
43
51
57
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2012
2013
2014
2015
2016
United States China Vietnam UK Russia Altres

Mercats amb oportunitats per a
les empreses catalanes del
sector carni

1. EUA
2. Xina
3. Vietnam
4. Regne Unit
5. Rússia
6. Indonèsia
7. Mèxic
8. Índia
9. Alemanya
10. França
11. Polònia
12. Austràlia
13. Argentina
14. Brasil
15. Corea
1. Indonèsia
2. Xina
3. Filipines
4. Vietnam
5. EUA
6. Corea
7. Croàcia
8. Qatar
9. Taiwan
10. Egipte
11. Hong Kong
12. Israel
13. Romania
14. EAU
15. Malàisia
1. Xina
2. Japó
3. EUA
4. Alemanya
5. Hong Kong
6. Regne Unit
7. Itàlia
8. Països
Baixos
9. França
10. Corea
11. Mèxic
12. Vietnam
13. Rússia
14. Aràbia
Saudita
15. Canadà
Mercats més competitius per cada variable: top 15
Font: elaboració pròpia a partir de Trademap i fDi Markets. Països en ordre descendent.
*Només s’han considerat els 50 països amb més volum d’importacions
Mercats amb més creixement
d’importacions*
(2012-2016)
Mercats amb més volum
d’importacions
(2016)
Mercats amb més projectes
d’inversió estrangera
(2012-2016)

Variables considerades per aquesta selecció:
Volum
importacions
Creixement
importacions
Inversió
estrangera
Mercats amb oportunitats per a les empreses catalanes
Països que destaquen en totes les
variables analitzades. Els EUA i la Xina
apareixen en el Top 5 de les tres variables.
Aquests països sobresurten per volum
d’importacions i per projectes d’inversió
estrangera.
Itàlia i Japó tenen una quota elevada de
mercat de les importacions càrnies al món.

Els productes carnis i avícoles són els principals sectors dins la indústria alimentària dels Estats Units i unes 341.800
persones treballen en el processament de la carn. El seu efecte multiplicador genera aproximadament el 6 % de tot el PIB.
Els requisits per exportar-hi carn són molt estrictes, però Espanya és reconeguda pels Estats Units com a país lliure de les
malalties animals que limiten el comerç, de manera que els productors tenen la porta oberta a un mercat de 324,2 milions
d’habitants.
Per què exportar als EUA
DADES MACRO
Població (2016): 324,2M (∆’16-’21: 4,1%)
∆ PIB, 2016: 1,6%
MERCAT DE LA CARN
Producció (2015): 198.868,4 M€ (∆ 2015/2020: 13,9%)
Consum per càpita (2016): 449,8 €
∆ Consum carn 2011-2016: 10,3 %
COMERÇ EXTERIOR SECTOR CARNI
Quota mundial importacions (2016): 7,1 %
∆ Importacions (2012-2016): 11 %
Exp. Catalunya_EUA(2016): 22,3 M€
∆ Exp. Catalunya_EUA(2011-2016): 12.072,6%*
Núm. projectes inversió estrangera rebuts (2012-2016):
33
EMPRESES DEL SECTOR CARNI ALS EUA
Font: elaboraciópròpia a partir d’Euromonitor, fDiMarkets, TradeMap, ICEX, North American
Meat Institute. Ministeri d’Agricultura, Alimentaciói Medi Ambient.
.
*El fort creixement de les exportacions als EUA s'explica per la relaxació el
2013 de la prohibició d’exportació de carn de vedella procedent de la UE, i a la
seva eliminació posterior l’any 2015. Font: BBC i El Punt Avui.
Nombre d’empreses: 5.881
  
Volum
importacions
Creixement
importacions
Inversió
estrangera

A la Xina el consum de carn ha augmentat un 63,4 % durant el període 2011-2016 gràcies als canvis en els gustos
alimentaris i en els hàbits de consum de la població, ajudats per un fort creixement econòmic sostingut. La Xina és el
major productor i consumidor de carn de porc al món i es calcula que produeix un 51,3 % de la producció mundial. El país
es caracteritza per imposar fortes barreres comercials al sector carni, que impedeixen augmentar la competència a les
empreses catalanes que actualment ja exporten de forma regular i creixent a la Xina i que representen un 70 % de la carn
porcina espanyola exportada a la Xina.
Per què exportar a la Xina
DADES MACRO
Població (2016): 1.375,2 M (∆’16-’21: 2,6 %)
∆ PIB, 2016: 6,7 %
MERCAT DE LA CARN
Producció (2015): 187.419,2 M€ (∆ 2015/2020: 27,7%)
Consum per càpita (2016): 161,2
∆ Consum carn 2011-2016: 63,4%
∆ Importacions (2012-2016): 22 %
Exp. Catalunya_Xina (2016): 299,8 M€
∆ Exp. Catalunya_Xina (2011-2016): 359,5 %
31
EMPRESES DEL SECTOR CARNI
Font: elaboraciópròpia a partir d’Euromonitor, fDiMarkets, TradeMap, Directa.cat i ICEX.
  
Volum
importacions
Creixement
importacions
Inversió
estrangera

El consum de carn ha experimentat un creixement elevat a Vietnam des de 2010 i es preveu que segueixi així gràcies a
factors com l’augment de la renda, el creixement de la població i la urbanització. En conseqüència, les importacions de carn
a Vietnam han augmentat molt els últims anys (15 %), juntament amb la gran quantitat de projectes d’FDI. En concret,
Vietnam és el tercer consumidor de carn de porc al món. Tot això sumat al desenvolupament de canals de distribució
moderns i a la poca competitivitat del sector ramader fan de Vietnam una destinació molt atractiva per exportar-hi carn.
Per què exportar a Vietnam
DADES MACRO
Població (2016): 94,4 M (∆’16-’21: 4,9 %)
∆ PIB, 2016: 6,2%
Producció (2015): 292,6 M€ (∆ 2015/2020:
20,8%)
∆ Importacions (2012-2016): 15 %
Exp. Catalunya_Vietnam (2016): 11,0 M€
∆ Exp. Catalunya_Vietnam (2011-2016): 488,5 %
26
Font: elaboraciópròpia a partir d’Euromonitor, fDiMarkets, TradeMap, Orbis i ICEX.
MERCAT DE LA CARN
  
Volum
importacions
Creixement
importacions
Inversió
estrangera

A Corea del Sud el consum de carn s'ha quintuplicat durant les últimes tres dècades gràcies als canvis en els gustos
alimentaris i en els hàbits de consum de la població i és un dels més elevats d’Àsia Oriental. La carn de porc és la més
apreciada i consumida pels sud-coreans, amb un consum anual de 24,3 kg per persona, seguida de la carn de pollastre
(15,4 kg) i la de vedella (11,6 kg). El país es caracteritza per imposar fortes barreres comercials al sector carni, però
Espanya és un dels pocs països autoritzats a exportar-hi carn de porc.
Per què exportar a Corea del Sud
DADES MACRO
Població (2016): 50,8 M (∆’16-’21: 1,6 %)
∆ PIB, 2016: 2,8 %
Producció (2015): 14.177,3 M€ (∆ 2015/2020: 6,8 %)
∆ Consum carn 2011-2016: 22,4 %
∆ Importacions (2012-2016): 10 %
Exp. Catalunya_Corea del Sud (2016): 93,8 M€
∆ Exp. Catalunya_Corea del Sud (2011-2016): 155,6 %
Núm. projectes inversió estrangera rebuts (2012-2016): 6
Font: elaboraciópròpia a partir d’Euromonitor, fDiMarkets, TradeMap, Orbis, ICEX i The Korea Times.
Nombre d’empreses (2015): 3.346
MERCAT DE LA CARN
  
Volum
importacions
Creixement
importacions
Inversió
estrangera

Alemanya és un país amb gran tradició de consum de carn i és el principal importador de productes carnis de la Unió
Europea. La carn més consumida és la de porc i, en els darrers anys, el consum de carn d’aus està augmentant. Els
productes carnis i embotits són el principal segment dins la indústria alimentària alemanya i la producció de carn halal està
guanyant importància.
Per què exportar a Alemanya
DADES MACRO
Població (2016): 82,2 M (∆’16-’21: 1,0 %)
∆ PIB, 2016: 1,7 %
MERCAT DE LA CARN
Producció (2015): 43.184,8 M€ (∆ 2015/2020: -2,7 %)
∆ Consum carn 2011-2016: 12,0 %
Quota mundial importacions (2016): 6,2%
∆ Importacions (2012-2016): -4%
Exp. Catalunya_Alemanya (2016): 145,7 M €
∆ Exp. Catalunya_Alemanya (2011-2016): -21,6%
13
Font: elaboraciópròpia a partir d’Euromonitor, fDiMarkets, TradeMap, Orbis, ICEX i Germany Trade & Invest .
Nombre d’empreses (2015): 6.614
  
Volum
importacions
Creixement
importacions
Inversió
estrangera

Per què exportar a França
DADES MACRO
Població (2016): 64,5 M (∆’16-’21: 2%)
∆ PIB, 2016: 1,2%
MERCAT DE LA CARN
Producció (2015): 31.059,9 M€ (∆ 2015/2020: 1,9 %)
Consum per càpita (2016): 597 €
∆ Consum carn 2011-2016: 4,4 %
Quota mundial importacions (2016): 4 %
∆ Importacions (2012-2016): -7 %
Exp. Catalunya_França (2016): 700,2 M€
∆ Exp. Catalunya_França (2011-2016): -7,4 %
10
EMPRESES DEL SECTOR CARNI A FRANÇA
Font: elaboraciópròpia a partir d’Euromonitor, fDiMarkets, TradeMapi Business France.
França és el principal importador de productes carnis catalans, així com un dels principals consumidors mundials, amb un
consum per càpita anual que supera la resta dels 9 països seleccionats. França disposa d'una gran quantitat de clústers
relacionats amb la indústria de l'agricultura i la ramaderia. França consumeix una gran quantitat de productes carnis
derivats del porc, tot i l'augment de preus que han patit aquests últims anys.
  
Volum
importacions
Creixement
importacions
Inversió
estrangera

Mèxic va importar un total de 176.000 tones de productes carnis l’any 2015, essent al mateix temps un dels principals
productors mundials de carn de vedella, només superat pels EUA. Les exportacions espanyoles a Mèxic van arribar als 23
milions d'euros l'any 2015 i van augmentar en més d'un 20 % respecte a l'any anterior. La quantitat de carn consumida
pels mexicans és elevada i arriba a un total de 58 kg per persona i any.
Per què exportar a Mèxic
DADES MACRO
Població (2016): 128,6 M (∆’16-’21: 6,0 %)
∆ PIB, 2016: 1,9 %
MERCAT DE LA CARN
Producció (2015): 29.320,9 M€ (∆ 2015/2020: 7,4 %)
∆ Consum carn 2011-2016: 34,4 %
∆ Importacions (2012-2016): 0 %
Exp. Catalunya_Mèxic (2016): 5,8 M€
∆ Exp. Catalunya_Mèxic (2011-2016): 277,3 %
14
EMPRESES DEL SECTOR CARNI A MÈXIC
Font: elaboraciópròpia a partir d’Euromonitor, fDiMarkets, TradeMap, ICEX i Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarollo Rural, Pesca y Alimentación de México.
Nombre d’empreses: 472
  
Volum
importacions
Creixement
importacions
Inversió
estrangera

Per què exportar a Itàlia
DADES MACRO
Població (2016): 61,0 M (∆’16-’21: 1,1 %)
∆ PIB, 2016: 0,9 %
MERCAT DE LA CARN
Producció (2015): 21.920,7 M€ (∆ 2015/2020: 8,3 %)
∆ Consum carn 2011-2016: 1,5 %
∆ Importacions (2012-2016): -6 %
Exp. Catalunya - Itàlia(2016): 236,4 M€
∆ Exp. Catalunya - Itàlia (2011-2016): 11,8 %
Font: elaboraciópròpia a partir d’Euromonitor, CanrniSostenibili, fDiMarkets ,TradeMap, Orbis i ICEX.
El sector alimentari italià s’està recuperant després d’uns anys d’estancament i el 2015 hi va haver un gran augment del
consum de carn, un 19,4 %, fins a arribar a un valor de 85 M d’euros. El 92 % dels italians consumeixen carn, es destina
el 17,7 % de la despesa total en alimentació i begudes a productes carnis i és el segon producte alimentari més adquirit
després de les fruites i hortalisses. El 2014, Itàlia presentava una balança comercial positiva respecte a la carn de porc i
negativa respecte a la carn de vedella i productes alimentaris per al bestiar.
  
Volum
importacions
Creixement
importacions
Inversió
estrangera

Japó és el quinzè productor mundial de carn de porc, però la seva producció no pot abastir la demanda local, cosa que el
converteix també en el primer importador mundial de carn de porc i el cinquè en embotits de porc. El país nipó és un dels
més desenvolupats i amb més dependència agrícola, té una necessitat agrària estructural en augment des dels anys
seixanta. Espanya és el seu quart subministrador de carn fresca i congelada a l'àmbit global, amb una quota de mercat del
9,3%.
Per què exportar a Japó
DADES MACRO
Població (2016):126,5 M (∆’16-’21: -2,1 %)
∆ PIB, 2016: 1 %
MERCAT DE LA CARN
Producció (2015): 20.551,5 M€ (∆ 2015/2020: 10,3 %)
∆ Consum carn 2011-2016: 5,3 %
∆ Importacions (2012-2016): -2 %
Exp. Catalunya - Japó (2016): 195,3 M€
∆ Exp. Catalunya_Japó (2011-2016): 216,5 %
Font: elaboraciópròpia a partir d’Orbis,ICEX i Euromonitor, 2017.
  
Volum
importacions
Creixement
importacions
Inversió
estrangera

Maig 2017
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti

Trade oportunitats internacionals carni 2017

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (13)

Similar to Trade oportunitats internacionals carni 2017

Similar to Trade oportunitats internacionals carni 2017 (20)

More from Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ

More from Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ (20)

Trade oportunitats internacionals carni 2017