Oportunitats de negoci a Ghana

1. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Informació sobre dades
macroeconòmiques, relacions
comercials, inversions, principals
empreses inversores i
oportunitats de negoci per a les
empreses catalanes a Ghana.
Ghana
Nota econòmica

2. Ghana | Nota econòmica 2
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
QUADRE MACROECONÒMIC 2016
Creixement econòmic 4,0%
PIB (PPP) 121.652 M$
PIB per càpita (PPP) 4.411,9 $
Inflació 17,5%
Taxa d’atur 5,2%
Deute públic 73,7% del PIB
R+D/PIB 0,38% (2010)
Balança comercial -3.480 M$
Clientsprincipals
Índia (25,2%)
Suïssa (12,2%)
Xina (10,6%)
França (5,7%)
Proveïdorsprincipals
Xina (32,6%)
Nigèria (14%)
Països Baixos (5,5%)
Estats Units (5,4%)
Doing Business 108/190
DADES GENERALS
Superfície 238.533 km2
Població 26,9 milions de persones
Densitat de població 120,5 hab./km2 (2015)
Idioma Anglès (oficial)
Aixanti (16%)
Ewe (14%)
Fante (11,6%)
Altres (31,6%)
Moneda Cedi, 1 EUR = 4,6 GHS
(26/04/2017)
Esperança de vida 66,6 anys
Religió Cristiana (71,2%)
Musulmana (17,6%)
Tradicional (5,2%)
Cap (5,2%)
Taxa d’alfabetització + 15 anys 76,6% est. UIS 2015

3. Ghana | Nota econòmica 3
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Per volum d’importació, 2016 Per creixement més gran, 2011-16 (%)
PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Milionsde$
2016 Creixement 2011-16 (%)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Creixement 2011-16 (%)

4. Ghana | Nota econòmica 4
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – GHANA
15.000
25.000
35.000
45.000
55.000
65.000
75.000
85.000
2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
milers € 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Exportacions 24.539 80.058 25.591 24.186 31.106 36.417
Importacions 58.495 51.966 38.220 52.352 51.956 41.248
Saldo
comercial
-33.956 28.092 -12.629 -28.166 -20.850 -4.831
Les exportacions catalanes a Ghana augmenten per segon any
consecutiu i arriben als 36,4 milions d’euros, un 17,1% més que l’any
anterior. Tot i així, encara es mantenen lluny de les exportacions de l’any
2012, quan van arribar als 80,1 milions d’euros (dels quals, un 61,9%
van ser combustibles).
Catalunya exporta principalment a Ghana matèries plàstiques (13,7%
del total), maquinària (11,3%) i ciment (8,1%).
― Les exportacions catalanes a Ghana representen el 0,1% del total de les
exportacionscatalanes.
― Les exportacions catalanes representen el 19,2% de les exportacions de l’Estat
espanyol a Ghana.
*Dades provisionals
Font: ICEX.
Les importacions catalanes de Ghana baixen per segon any
consecutiu; el 2016 se situen en els 41,2 milions d’euros, un 20,6%
menys que l’any anterior.
Catalunya importa principalment de Ghana cacau (89,9%) i en molta
menys proporció oli de palma (6%) i plom (2,3% del total).
― Les importacions catalanes de Ghana representen el 0,1% del total de les
importacionscatalanes.
― Les importacions catalanes representen el 47% de les importacions de l’Estat
espanyol de Ghana.
EXPORTACIONS
IMPORTACIONS
651 empreses exportadoresa Ghana, de
les quals 118 són exportadoresregulars.

5. Ghana | Nota econòmica 5
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La inversió de Ghana a Catalunya és nul·la.
CATALUNYA  GHANA
La inversió de Catalunya a Ghana és nul·la.
GHANA  CATALUNYA
Font: Ministerio de Economía y Competitividad.
INVERSIONS

6. Ghana | Nota econòmica 6
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
4 filials de 2 empreses catalanes amb establiment a Ghana.
EMPRESES GHANESES ESTABLERTES A CATALUNYA
No hi ha empresesghanesesamb establiment a Catalunya
EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A GHANA
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Cobega SA
― Telegiros SA
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una
filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del
capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa
catalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,
independentment de l’origenfinal del seu capital.
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Es
considera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim
50% del capital).
Font: Directori d’empresescatalanesestablertesa l’estranger d’ACCIÓ. Font: Directori d’empresesestrangeresestablertesa Catalunya d’ACCIÓ.
PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

7. Ghana | Nota econòmica 7
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI

8. Ghana | Nota econòmica 8
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS GLOBALS DE NEGOCI A GHANA
Alimentació
- Begudes, licors i vinagres
- Carn i despulles comestibles
- Hortalisses, fruita dolça i fruita seca
- Olis i greixos animals i vegetals
- Peix, crustacis, mol·luscs i invertebrats aquàtics
- Productes de molineria, malta, midó i fècula, inulina i gluten
de blat
- Residus i deixalles de la indústria alimentària; aliments per a
animals
Indústria farmacèutica
- Productes farmacèutics
Infraestructures i construcció
- Fusta, carbó vegetal i manufactures de la fusta
- Mobiliari, enllumenat, rètols i construccions prefabricades
- Pedra, guix, ciment, amiant i mica
- Productes de ceràmica
Salut i equipaments mèdics
- Aparells de tecnologia mèdica, òptica i fotografia
Química i plàstics
- Cautxú i productes de cautxú
- Plàstic i articles de plàstic
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Materials i matèries primeres
- Alumini i productes d'alumini
- Ferro i acer
- Productes de ferro o acer

9. Ghana | Nota econòmica 9
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A GHANA (I)
Alimentació
Alimentació i consum a l'Àfrica occidental
Gràcies a l'increment recent de la classe mitjana i del seu poder adquisitiu, ha augmentat de forma
important la demanda de productes de consum i d'alimentació de més qualitat, la qual cosa ha comportat
l'obertura de nous centres comercials i cadenes de supermercats. La indústria alimentaria local encara és
incipient i no pot absorbir aquesta nova demanda. De fet, actualment més del 70% dels productes
s'importen de l'estranger. Per tant, hi ha oportunitats per a les empreses d'alimentació que vulguin
exportar a aquest país, sobretot productes d'alimentació, especialment que tinguin conservació llarga,
productes congelats, productes de consum diari, begudes alcohòliques i no alcohòliques.
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
Indústria farmacèutica
El sector farmacèutic a Ghana i Nigèria
L'Àfrica occidental importa entre el 60% i el 80% del seus medicaments. És un sector estratègic per
aquests mercats que volen intentar estimular la producció local i les col·laboracions amb empreses
estrangeres per millorar la seva tecnologia i oferta. Els països més avançats de la zona en la producció
farmacèutica són Nigèria i Ghana. Nigèria agrupa el 60% de la producció farmacèutica a la zona
ECOWAS i té una base industrial força desenvolupada (la segona del continent després de Sud-àfrica).
Ghana té una base industrial més petita que Nigèria, però ha fet esforços en els últims anys per
desenvolupar la seva producció local de medicaments. No hi ha producció local d’ingredients (API).

10. Ghana | Nota econòmica 10
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
Ghana té una demanda de 200.000 habitatges anuals i la producció actual només és capaç d'oferir-ne
70.000. Aquest desequilibri entre l'oferta i la demanda ofereix oportunitats a les empreses catalanes del
sector. Si el creixement de la població i el ritme de construcció es mantenen constants, UN Habitat
preveu que el 2020 hi haurà un dèficit d'entre 2,7 i 5,7 milions d'habitatges. El sector construcció a Ghana
contribueix en un 12 % del PIB del país amb una taxa de creixement anual d'un 8 %. El sector segueix
molt dinàmic i principalment estimulat per projectes d'inversions privades, PPP i multilaterals. La seva
classe mitjana creixent obre la porta a projectes d'habitatge de més valor afegit i qualitat. Ghana importa
gran part dels seus materials de construcció. Pel que fa a les infraestructures, hi ha projectes d'expansió
portuària i aeroportuària en curs.
Infraestructures i
construcció
Oportunitats per a materials de construcció i hàbitat a l’Àfrica occidental
Maquinària, metal·lúrgia
i béns d'equip
Tecnologies agrícoles a l'Àfrica occidental
El sector de tecnologies agrícoles és prioritari per als mercats de l'Àfrica occidental. La necessitat de
modernitzar el seu sistema agrícola tradicional representa una oportunitat per a les empreses que es
vulguin internacionalitzar en aquest país. En concret, es destaquen les oportunitats en maquinària
agrícola, know-howper a la producció de llavors, fertilitzants, insecticides, protectors i tècniques de reg.
Química i plàstics
El sector químic a l'Àfrica Occidental
La gran majoria dels productes químics a l'Àfrica occidental s’importen, a causa de la baixa producció
local que es limita a detergents, productes cosmètics, pintura i fertilitzants, però a un nivell bàsic. En
concret, es detecten com a oportunitats els productes següents: fertilitzants, pesticides, productes
químics per al tractament d’aigua, química industrial, química per a la construcció. Cal tenir en compte
que per entrar al sector públic cal identificar un soci local, de preferència recomanat pels equips tècnics
de les empreses públiques.
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A GHANA (II)

11. Ghana | Nota econòmica 11
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Salut i equipaments
mèdics
Salut i equipaments mèdics a l'Àfrica occidental
A Ghana, Costa d'Ivori i Nigèria hi ha oportunitats en equipaments per acompanyar la construcció
d'infraestructures hospitalàries. No existeix producció local d'aquestes tecnologies i gairebé tot el material
s'importa des de fora. Hi ha molts projectes de construcció d'hospitals per millorar la xarxa d'atenció
sanitària dels mercats africans. En el sector salut, també es poden destacar oportunitats per a
col·laboracions tècniques, captacióde pacients i formació per a hospitals catalans a l'Àfricaoccidental.
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
Wellness& Beauty
Oportunitats en el sector de la bellesa a l'Àfrica occidental
L'augment de la demanda de productes d'higiene i bellesa, combinat amb una població molt jove amb
poder adquisitiu creixent, presenta l'oportunitat de comercialitzar aquests tipus de productes. Aquests
haurien d'adaptar-se als gustos i a les característiques de bellesa locals, així com tenir un embalatge de
format petit, amb color i que utilitzin ingredients coneguts com, per exemple, la mantega de karité. Es
destaquen també oportunitats concretes per a productes per a nens i nadons.
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A GHANA (III)

12. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti