Seorang raksasa memberi sepasang suami istri petani biji mentimun ajaib setelah mendengar doa mereka agar dikaruniai anak. Tanaman itu tumbuh menjadi buah mentimun emas yang di dalamnya terdapat bayi perempuan cantik bernama Timun Mas. Ketika Timun Mas berusia 17 tahun, raksasa datang untuk menagih janjinya. Namun Timun Mas berhasil meloloskan diri dengan bantuan benda-benda ajaib yang diberikan