案件をリスト管理する

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案件をリスト管理する
案件を目的に応じて分類し、複数リストで管理することができます。
案件リストごとに抽出条件を保存できるため、毎回検索することなく効率的に案
件を管理することができます。

リストの活用

案件リストの活用
上司に突然見込金額を聞かれ、
毎回慌てて検索している。
自分の担当案件をすぐに
見たい。
eセールスマネージャーから
CSVで出力してExcelで
案件管理をしている。
■自分の指定した条件でリストアップが可能です。
■常に最新の案件一覧が閲覧可能です。
■自由に表示項目を変えることができます。
リスト機能を利用すると・・・

案件リスト画面について
リストごとに必要な
項目と、その順番を
変更できます。
必要に応じて複数個の
リストを登録すること
ができます。
「案件リスト」
をクリックします。
案件リスト画面の説明です。
Excelのように保有案件を一覧で管理したり、設定した条件により自動更新可能なリストです
「ネクストアクション」や
「次回訪問日」項目は
スケジュール機能と連動しているので、
案件の次のアクションが一目でわかります

案件リストの列固定表示について
案件リストにおいて、任意の項目から左側の項目を固定位置に表示できるようになります。
(Excelのウインドウ枠の固定のイメージです)
固定表示される範囲
ｖ
横スクロールできる範囲
「▼」アイコンからツールチップを開き、
「列を固定する」を選択すると固定表示されます
例：｢案件名｣項目で固定した場合

案件リストの列幅調整機能について
案件リストにおいて、任意の項目の幅を調整できます。（IE8では対応していません）
タイトル行にカーソル合わせると矢印がで
てくるので左クリックで行サイズを自由に
調整できます。
例：「案件名」項目で列幅調整機能を使う場合

案件リストフィルタ機能について
案件リストにおいて、任意の項目内でフィルタリングできる機能になります。
ｖ
「▼」アイコンからツールチップを開き、
「フィルタ」機能を利用できます。
例：「案件名」項目でフィルター機能を使う場合

案件リスト一覧でアイコン形式・表形式が選択可能
アイコン形式表形式

案件リスト作成方法

１．リスト一覧より新規リストを作成する
自分の担当する案件のフォルダを作成します。
まずは、案件リスト一覧画面を開きます。
1 ２
リスト一覧を
クリックします。
案件のサブメニューを
開きます。

新規リストを作成します。
２．リストの新規作成①
１
２
３
新規作成を
自分がわかりやすいリスト名を
入力します。
登録を
12

２．リストの新規作成②
作成したリストを
OKをクリックします。
４
５

３．作成したリストに条件を設定する
作成した案件リストの抽出条件を設定します。
画面右上のリスト操作から
「更新条件」を選択します。
１
２

４．リストの自動更新設定
自動更新にする設定と、更新時に条件に合わなくなった案件を
自動的に削除してくれる機能を追加が可能です
上部メニュー２か所に✔を入れます。
※自動更新する為の設定で更新をした時に、
条件に合わなくなった案件をリストから削除する機能です。
※チェックボックスがない場合は、管理者にご連絡ください

５．リストの抽出条件を入力
リストの抽出条件に、案件自社担当者「自分」を選択します。
１２３
４
①プルダウンより自分の名前を選択
②選択をクリック
③名前が選択されたことを確認します
決定をクリックします。
16

６．リスト画面より更新します
設定した抽出条件で、リストを更新します。
一旦、検索結果は０件になります。
２
ボタンをクリック
「OK」ボタンをクリック
１

７．リスト更新が完了します
設定した抽出条件で、リストが更新されます。
デフォルト設定ですと、夜に一度自動更新処理がされるようになります。
※リストの自動更新時間は、管理者にご確認ください
「更新」すると、更新した日付が
リスト名に入ります。

８．リスト一覧画面から、リストを更新する方法①
「更新」をクリックします。
１
２
リスト一覧を選択
リスト一覧画面からも、リストの手動更新が可能です。
３
「OK」をクリックします。
19

改善後のフロー
８．リスト一覧画面から、リストを更新する方法②
リスト横に数字(リスト内案件数)が
出れば更新完了です。

リストの並び替え
リストのお気に入り登録

リストの並び替え①
お気に入りリスト、
リスト表示順序は、
ドラッグ＆ドロップで
変更が可能です。
リストの並び替えが、ドラッグ＆ドロップにて可能です。

リストの並び替え②
リストの並び替えを行うと、プルダウンのリストの順序が変更されます。
こちらのプルダウン内のリストの
並び順が変更されます。

リストのお気に入り登録
リスト一覧画面にて、リストのお気に入り登録が可能です。
お気に入り登録しますと、リスト一覧画面を開くことなく、サブメニューより
リストにアクセス可能になります。
下部の「リスト一覧」より、
上部の「お気に入りリスト」に
ドラッグ＆ドロップで移動可能です。
「お気に入りリスト」に登録すると
サブメニューより直接選択可能に
なります。

常用リスト活用

案件リスト活用例～常用リストの活用～
常用リスト内の上位50件の案件シートがスケジュール登録/変更画面の
案件シートプルダウンに表示されます。
１. よく使う案件シートを常用リストにまとめます
２. よく使う案件シートにチェックを入れます
３. 上位に固定をクリックします
常用リストの画面です。スケジュール登録画面です。
常用リストとは？
よく使う(案件シート登録、スケジュール登録/変更、活動シート登録/変更)案件履歴がリスト化されるリスト名です。
常用リスト内の案件シートが表示されて
スケジューリングしやすくなります。
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