Анализ торговой статистики Китайской Народной Республики нацеленный на выявление перспективных рыночных ниш для казахстанского экспорта

1. Общий обзор рынков импорта
КНР

2. Китайская Народная Республика (КНР) с населением свыше 1.3 млрд. чел., высокой его
плотностью и развитой инфраструктурой уже много лет является наиболее
привлекательным рынком для товаропроизводителей.
Ожидается, что привлекательность данного рынка будет расти. По прогнозам
международного статистического агентства Euromonitor средний класс, на данный
момент составляющий около 300 млн. человек, вырастет до 700 млн. к 2020 году, тем
самым, потенциально увеличит рынки потребления более чем в 2 раза.
Команда SDBS совместно с аналитическим порталом FindMarket.org проанализировала
структуру торговли КНР с 250 странами-партнерами за 2011-2015 годы, с акцентом на
торговых взаимоотношениях с Казахстаном и выявила наиболее привлекательные
товарные группы.
Привлекательность товарных групп оценивалась на основании ряда фильтров:
1. Размер рынка. Показатель определяется в денежном выражении и отражает
размер импорта за последний календарный год.
2. Среднегодовой прирост импорта в денежном выражении – новая «ниша»,
возникающая ежегодно и не занятая существующими поставщиками.
3. Наличие компетенций у Казахстана – дискретный показатель наличия / отсутствия
экспорта из Казахстана за последние 3 года.
4. Отсутствие торговых барьеров – дискретный показатель наличия / отсутствия
экспорта из Казахстана в КНР за последние 3 года.
По результатам анализа были определены 33 привлекательные товарные группы. По
каждой из них сформулирован стандартный отчет, содержащий следующую
информацию:
 описание основных продуктов, попадающих в данную категорию ТН ВЭД;
 динамика продаж в натуральном и денежном измерении за период 2011-2015;
 структура продаж в разрезе стран-партнеров;
 средняя цена за единицу/вес товара в динамике;
 прогнозируемый размер рынка в 2017 году.
Дополнительные исследования могут быть осуществлены по индивидуальным
заказам с учетом иных макроэкономических факторов, аналитических данных
международных партнеров, особенностей компании и запроса клиента.

3. Обзор торговли КНР
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
900%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КНР Мир
Динамика изменений объема импорта КНР в сравнении с мировым
(2001 г. = 100%)
КНР является наиболее быстрорастущим рынком среди всех стран мира. В 2001-
2015 гг. его импорт увеличился в 6,9 раз (мировой – 2,6 раз), а доля в мировом
импорте – с 3,9% до 10,1%.
В 2015 г. импорт КНР достиг 1 682 млрд. долл. или 373 трлн. тенге. Ожидается,
что в 2016 г. импорт немного сократится до 1 589 млрд. долл., однако в тенге
увеличится до 544 трлн.
При этом, импорт КНР крайне концентрирован – 50% его объема приходится
всего на 25 товарных групп из ~5 000, а 95% - на 989.
244 295
413
561 660
791
956
1 133
1 006
1 396
1 743 1 818
1 950 1 958
1 682
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Динамика импорта КНР, в млрд. долл.
Доля в импорте КНР Кол-во товарных групп
Доля в общем кол-ве
товарных групп
50% 25 0.51%
60% 56 1.14%
70% 115 2.34%
80% 238 4.84%
90% 561 11.42%
95% 989 20.13%
Распределение импорта КНР в разрезе товарных групп

4. Список 20 крупнейших товарных
групп, экспортируемых в КНР из РК.
Товарная группа Импорт в КНР, в 2015 г., млн. долл.
Среднегодовые темпы роста
импорта, 2011-2015 гг., в млн. долл.
Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из
битуминозных минералов
1 887 -1743
Уран природный и его соединения; сплавы, дисперсии
(включая металлокерамику), продукты керамические и смеси,
содержащие природный уран или соединения природного
урана
1 461 14
Катоды и секции катодов из меди рафинированной,
необработанной
940 -145
Феррохром, содержащий более 4 мас.% Углерода
454 -20
Цинк необработанный, нелегированный, содержащий по
массе 99,99% или более цинка
281 31
Руды и концентраты медные
222 -57
Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной
или коллоидной
141 -27
Прочие дистилляты и продукты
57 -185
М3-газ природный в газообразном состоянии
49 12
Прочие сжиженные нефтяные газы
44 11
Руды и концентраты цинковые
28 -10
Семена подсолнечника, дробленые или недробленые
28 7
Уран, обогащенный ураном-235, и его соединения; плутоний
иего соединения; сплавы, дисперсии (включая
металлокерамику), продукты керамич. И смеси, содержащие
уран, обогащенный ураном-235, плутон
25 6
Прочие пшеница и меслин
24 6
Прочие орехи
21 5
Прочие растения и их части, используемые в парфюмерных,
фармацевтических, инсектицидных, фунгицидных и
аналогичных целях
18 4
Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур крупного
рогатого скота во влажном состоянии, нешлифованные
лицевые недвоенные; лицевые двоеные; из шкур крупного
рогатого скота
17 3
Руды и концентраты железные, кроме обожженного пирита
агломерированные
14 -128
Руды и концентраты свинцовые
12 -5
Лигатуры на основе меди
11 0
Экспорт из РК в КНР в 2015 году составил 5 млрд. долларов США, преимущественно из
товаров следующих категорий:
 Минеральные продукты
 Недрагоценные металлы и изделия из них
 Продукты растительного происхождения.
По результатам анализа выявлено, что крупнейшие товарные группы,
экспортируемые из РК в КНР демонстрируют отрицательную или незначительно-
положительную динамику в денежном выражении:

5. Методология формирования списка
привлекательных товарных групп (РК-КНР)
4 914
товарных групп
983
товарные группы
373
товарные группы
304
товарные
группы
33
товарные
группы
Фильтр №1:
Топ-20% товарных групп по
объему импорта, в долл.
Всего импортировано КНР в 2015 году
Список привлекательных
товарных групп
Фильтр №2:
Рост импорта за последние
5 лет и 2 года (отдельно), в
долл.
Фильтр №3:
Наличие экспорта
Казахстана за последние 3
года (компетенции)
Фильтр №4:
Наличие экспорта
Казахстана в КНР за
последние 3 года
(отсутствие барьеров)
ПривлекательностьрынкаКНРВозможностиКазахстана
Наша команда разработала список наиболее привлекательных групп товаров для
замещения падающих категорий в структуре экспорта Казахстана по следующей
методологии:

6. Список привлекательных товарных
групп (РК-КНР)
Товарная группа
Импорт в КНР, в 2015 г.,
млн. долл.
Среднегодовые темпы
роста импорта, 2011-
2015 гг., в млн. долл.
1) Измерительные или контрольные приборы, приспособления и машины,
кроме балансировочных для механических частей, испытательных стендов,
оптических приборов
4 263 316
2) Диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов 3 735 203
3) Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции,
кроме ускорителей частиц, генераторов сигналов, гальванопокрытия и
электролиза
2 912 7
4) Изделия из пластмасс, кроме канцелярских принадлежностей, одежды,
крепежных изделий, статуэток (например, фильтрэлементы, цилиндры,
емкости)
2 894 78
5) Феррохром, содержащий более 4 мас.% углерода 2 418 65
6) Лесоматериалы, толщиной более 6 мм, кроме хвойных, тропических пород,
дуба, бука, клена, вишни, ясеня, березы, тополя и осины
2 336 169
7) Зубчатые колеса, цепные звездочки и другие элементы передач,
представленные отдельно, части
1 664 48
8) Части кранов, клапанов, вентилей и к арматуре для трубопроводов, котлов,
резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и
терморегулирующие клапаны
1 196 69
9) Пряжа х/б, >85% хлопка, не расфасованная для розн. продажи, однониточная
из волокон, не гребнечесаных, линейной плотности 12,5-19,231 текса
(метр.номера от 52 до 80)
1 184 239
10) Руды и концентраты драгоценных металлов, кроме серебряных 1 155 71
11) Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур КРС во влажном состоянии,
нешлифованные лицевые недвоенные и двоеные
1 061 89
12) Приборы или аппаратура для измерения или контроля давления 976 146
13) Металлоконструкции из черных металлов и их части, кроме мостов, башен,
дверей и окон
796 83
14) Амортизаторы подвески 795 21
15) Масло подсолнечное или сафлоровое, сырое 569 121
16) Почтовые марки негашеные, марки госпошлин или аналог. марки текущ.
или нового выпуска в стране, для кот. они предназначены; бумага гербовая;
банкноты; чеков. книжки; акции и аналог. виды ценных бумаг
548 61
17) Пшеница твердая, не семенная 532 52
18) Кормовые продукты, кроме муки грубого помола и гранул из люцерны 522 104
19) Литые и прочие изделия из алюминия 484 7
20) Изделия из титана 453 39
21) Безалкогольные напитки, кроме соков и вод (например, безалкогольное
пиво)
318 65
22) Сахар в твердом состоянии, кроме сахара-сырца, сахара с добавками
(например, белый сахар)
314 13
23) Шерсть стриженая, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, мытая,
некарбонизованная
312 27
24) Печенье, сладкое, сухое 305 47
25) Хлеб и мучные кондитерские изделия, кроме хрустящих хлебцов,
имбирного и сладкого печенья, сухарей (например, маца)
292 41
26) Пекан, кедровые и прочие аналогичные орехи 285 61
27) Вещества минеральные, кроме вермикулита, перлита, хлоритов, природных
сульфатов магния (например, янтарь, гагат)
259 24
28) Газеты, журналы и прочие периодические издания, издаваемые менее 4 раз
в неделю
234 9
29) Семена льна 205 37
30) Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, пористые из полимеров
винилхлорида
177 6
31) Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие
какао, кроме жевательной резинки
175 25
32) Инструменты для сверления, кроме бурения скальных пород 170 0
33) Тонкий волос животных, кроме кашмирских коз 131 18

7. Заключение
Из идентифицированных наиболее перспективных 33 товарных групп
Казахстан имеет достаточные объемы экспорта в КНР только по двум
позициям:
 Феррохром, содержащий более 4 мас.% углерода. (импорт в КНР составил 454.5
млн. долларов США в 2015 году при среднегодовом падении в 4%);
 Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур КРС во влажном состоянии,
нешлифованные лицевые недвоенные или двоеные. (импорт в КНР составил
17 млн. долларов США в 2015 году при среднегодовом росте в 56%)
Таким образом, РК проигрывает рынок по феррохрому другим странам-партнерам
и завоевывает рынок дубленой кожей опережая общий рост импорта данной
товарной группы в КНР.
Остальные товарные группы отражают потенциальную экспортную нишу, в
которой РК может иметь конкурентное преимущество.
Более детальный обзор каждой товарной группы доступен в виде стандартного
отчета. Для приобретения, Вы можете связаться с командой аналитиков по
следующим контактам:
TOO «SDBS»
+7 701 731 33 81
aida_meirman@sdbs.kz
FindMarket.org
+7 701 193 20 59
k.zhaik@findmarket.org