전자금융이 쌓아 온 금융아성, 핀테크가 뒤흔든다
< 목 차 >
1. 새로운 변화의 물결
2. 핀테크 현상이 던지는 의미
3. 금융의 Unbundling(분해)
4. 파괴적 혁신이 가능한 규제환경 돼야
핀테크가 금융권의 최대 화두다. 전세계적으로 자금과 인재가 핀테크로 몰리며 금융혁신에 속도가 붙고 있다. 국내에서는 상대적으로 뒤늦게 전자결제를 중심으로 논의가 시작되었으나 핀테크의 영역은 지급결제, 예금과 대출 등 자금중개, 자산운용, 위험관리, 신용정보관리 등 기존의 금융서비스 영역 중 미치지 않는 것이 없다. 핀테크는 기존의 전자금융과는 다르다. 전자금융이 현재의 금융시스템을 발전시켜 온 지속적 혁신의 성격을 가지고 있다면, 핀테크는 기존의 금융업 가치사슬을 뒤바꿀 수 있는 파괴적 혁신의 속성을 가지고 있다. 핀테크 스타트업은 금융의 본질이 정보란 것을 파악하고 소프트웨어를 무기로 적극적으로 뛰어들고 있다. 금융서비스(banking)를 금융업(bank)에서 분리하기 시작하고 있는 것이다. 위기 의식을 느낀 글로벌 은행들은 핀테크의 파괴적 혁신 가능성을 직시하기 시작하고 있다.
핀테크가 만들어낸 흐름은 금융업의 기능과 특징을 크게 바꿀 것으로 보인다. 지급결제 기능은 디지털시대의 ID로 통합되어 자리매김해 나갈 것이다. 자금중개는 플랫폼이 대신 수행하면서 금융업의 큰 변화를 야기할 것으로 보인다. 위험관리와 정보관리는 소셜 네트워크와 빅데이터를 기반으로 알고리즘이 처리해 나갈 것이다. 핀테크의 성장은 금융업의 망산업적 특색을 바꾸고, 금융회사와 비금융회사의 경계도 달라지면서 규제 변화의 필요성을 높일 것이다. 법을 통해서 확보되던 신뢰는 기술로 대체되고, 돈보다는 정보가 중요해질 것이다.
핀테크가 불러온 변화는 금융회사에게 새로운 생존방식을 요구하는 것이다. 디지털 혁명이 와해시켰던 이전의 산업들을 되새겨보고 적극적으로 대응할 필요가 있다. 정부는 디지털 경제에 맞는 새로운 규제 체계를 도입할 필요가 있다. 규제 당국의 자의적인 재량권이 행사되던 그림자 규제 관행, 산업의 성장을 막는 규제 회색지대 등 불투명한 규제는 적극적으로 개선해 나가야 한다. 혁신적인 시도가 장려될 수 있도록 사전적 규제는 과감히 완화하고 사후적 규제에 자원을 집중할 필요가 있다. 핀테크로 인한 혁신이 건전하게 발현될 수 있도록 소비자 보호 및 통화정책 유효성 개선을 위한 노력도 병행되어야 할 것이다.
전자금융이 쌓아 온 금융아성, 핀테크가 뒤흔든다
< 목 차 >
1. 새로운 변화의 물결
2. 핀테크 현상이 던지는 의미
3. 금융의 Unbundling(분해)
4. 파괴적 혁신이 가능한 규제환경 돼야
핀테크가 금융권의 최대 화두다. 전세계적으로 자금과 인재가 핀테크로 몰리며 금융혁신에 속도가 붙고 있다. 국내에서는 상대적으로 뒤늦게 전자결제를 중심으로 논의가 시작되었으나 핀테크의 영역은 지급결제, 예금과 대출 등 자금중개, 자산운용, 위험관리, 신용정보관리 등 기존의 금융서비스 영역 중 미치지 않는 것이 없다. 핀테크는 기존의 전자금융과는 다르다. 전자금융이 현재의 금융시스템을 발전시켜 온 지속적 혁신의 성격을 가지고 있다면, 핀테크는 기존의 금융업 가치사슬을 뒤바꿀 수 있는 파괴적 혁신의 속성을 가지고 있다. 핀테크 스타트업은 금융의 본질이 정보란 것을 파악하고 소프트웨어를 무기로 적극적으로 뛰어들고 있다. 금융서비스(banking)를 금융업(bank)에서 분리하기 시작하고 있는 것이다. 위기 의식을 느낀 글로벌 은행들은 핀테크의 파괴적 혁신 가능성을 직시하기 시작하고 있다.
핀테크가 만들어낸 흐름은 금융업의 기능과 특징을 크게 바꿀 것으로 보인다. 지급결제 기능은 디지털시대의 ID로 통합되어 자리매김해 나갈 것이다. 자금중개는 플랫폼이 대신 수행하면서 금융업의 큰 변화를 야기할 것으로 보인다. 위험관리와 정보관리는 소셜 네트워크와 빅데이터를 기반으로 알고리즘이 처리해 나갈 것이다. 핀테크의 성장은 금융업의 망산업적 특색을 바꾸고, 금융회사와 비금융회사의 경계도 달라지면서 규제 변화의 필요성을 높일 것이다. 법을 통해서 확보되던 신뢰는 기술로 대체되고, 돈보다는 정보가 중요해질 것이다.
핀테크가 불러온 변화는 금융회사에게 새로운 생존방식을 요구하는 것이다. 디지털 혁명이 와해시켰던 이전의 산업들을 되새겨보고 적극적으로 대응할 필요가 있다. 정부는 디지털 경제에 맞는 새로운 규제 체계를 도입할 필요가 있다. 규제 당국의 자의적인 재량권이 행사되던 그림자 규제 관행, 산업의 성장을 막는 규제 회색지대 등 불투명한 규제는 적극적으로 개선해 나가야 한다. 혁신적인 시도가 장려될 수 있도록 사전적 규제는 과감히 완화하고 사후적 규제에 자원을 집중할 필요가 있다. 핀테크로 인한 혁신이 건전하게 발현될 수 있도록 소비자 보호 및 통화정책 유효성 개선을 위한 노력도 병행되어야 할 것이다.
[M report #.008] M report 3월호 출시
모비데이즈에서 매월 발행하는
모바일 시장트렌드 리포트
M report 3월호가 출시되었습니다.
삼성, 라인, NHN엔터, NC소프트
핀테크에 꽂힌 국내시장!
넥슨, NC소프트, 넷마블
게임시장 삼각관계, 그들의 속사정
애플페이, 헬스킷
파죽지세 애플의 행보!
국내외 다양한 소식을 확인하실 수 있습니다.
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Smart banking business models based on NFCKyoung Jun Lee
This slides discuss the trends and various business models of smart banking based on NFC(Near Field Communication), which are presented by the CEO and VP of LoveisTouch(LoveisTouch.com) Inc.
3. 2
핀테크 산업 분류
핀테크 산업은 송금·결제, 금융데이터 분석, 금융소프트웨어, 플랫폼 등 4가지로 구분
핀테크 산업 분류
사업영역 내 용 세부 영역
송금·결제
이용이 간편하면서도 수수료가 저렴한 지급결제서비스를
제공함으로써 고객의 편의성을 제고
Infrastructure / Online
Payments / Foreign Exchange
금융데이터
분석
개인 또는 기업 고객과 관련된 다양한 데이터를 수집하여
분석함으로써 새로운 부가가치를 창출
Credit Reference /
Capital Markets / Insurance
금융
소프트웨어
보다 진화된 스마트기술을 활용하여 기존 방식보다
효율적이고 혁신적인 금융업무 및 서비스 관련 SW 제공
Risk Management / Banking /
Asset Management /
Insurance / Accounting
플랫폼
전 세계 기업과 고객들이 금융기관의 개입 없이 자유롭게
금융거래를 할 수 있는 다양한 거래기반을 제공
P2P Lending / Trading
Platforms / Personal Wealth /
Aggregators
자료: UK Trade & Investment
4. 3
글로벌 핀테크 투자 추이
핀테크 기업에 대한 글로벌 투자금액은 2008년 9억 2,000만달러에서 2013년 29억 7,000만달러로
최근 5년 새 3배 이상 성장했으며, 특히 금융데이터분석과 소프트웨어 부문의 투자비중 증가
글로벌 핀테크 투자규모 (억달러)
2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년
9.3 9.8 19.8 24.3 27 29.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2013
2012
2011
2010
2009
2008
29
23
33
26
32
10
29
19
12
18
10
16
28
46
49
50
53
70
14
12
7
6
6
5
금융소프트웨어
금융데이터분석
지급결제
플랫폼
글로벌 핀테크 사업영역별 투자 비중 (%)
자료: Accenture
5. 4
핀테크 산업 발전 배경
최근 핀테크 산업이 주목 받는 이유는 모바일 트래픽이 급증함과 동시에 모바일 채널을 통한
금융거래가 늘어나 관련 산업이 발전할 수 있는 여건이 형성됐기 때문
글로벌 모바일 트래픽량 (EB) 글로벌 모바일 결제시장 규모 (억달러)
자료: Cisco 자료: Gartner
1.5
2.6
4.4
7.0
10.8
15.9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2013 2014 2015 2016 2017 2018
7,210
2,354
1,631
1,059
2017(E)
2013
2012
2011
6. 5
글로벌 ICT 기업들의 핀테크 사업 현황
글로벌 ICT(Information & Communication Technology) 기업들은 자사 사이트 결제 수요 또는
모바일 네트워크 기반으로 다양한 형태의 송금·결제 서비스를 제공
글로벌 ICT 기업의 핀테크 서비스
회사명 주요 내용
• 전자지갑 ‘구글월렛’ 출시 (2011) / 이메일 기반 송금 서비스 출시 (2013)
• 전자지갑 ‘패스북’ 출시 (2011) / NFC 기반 ‘애플페이’ 서비스 출시 (2014)
• 아일랜드 내 전자화폐 발행 승인 (2014) / 글로벌 송금업체인 ‘아지모’와 제휴 (2014)
• AT&T · T모바일과 공동으로 모바일 전자지갑 서비스인 ‘ISIS’ 출시 (2012)
• 송금·지급결제서비스인 ‘페이팔’과 선불카드인 ‘My Cash’ 출시 (1998 / 2012)
• 송금·지급결제서비스인 ‘알리페이’ 출시 (2003)
• 자사 사이트 내 지급결제 서비스인 ‘아마존페이먼트’ 출시 (2014)
자료: KDB산업은행
7. 6
혁신적인 해외 핀테크 기업 사례
아이디어와 기술력을 가진 핀테크 스타트업 기업들이 차별화된 비즈니스모델로 관련 시장을 주도
혁신적인 해외 핀테크 기업 사례
기업명 사업 내용
스트라이프
(Stripe.com)
자사의 앱 프로그래밍 인터페이스를 앱에 삽입한 회원에게 글로벌 고객을 대상으로 한 지급결제
와 7일 안에 대금을 지급해 주는 서비스 제공
전 세계 139개국 통화와 비트코인, 알리페이 등으로도 결제 가능
어펌
(Affirm.com)
회원이 온라인쇼핑몰에서 물건을 구매할 때, 신용카드가 아닌 본인의 신용으로 할부 구매할 수
있도록 해주는 결제 서비스 제공
회원의 공개된 데이터를 분석해 단 몇 초 만에 신용도를 평가한 후, 회원의 적정 할부 수수료를
산정하여 부과
빌가드
(Billguard.com)
자사가 개발한 예측 알고리즘을 활용하여 신용카드 청구서 상 오청구 또는 수수료 과다 인출 등
의 징후를 포착하여 회원에게 알려주는 서비스 제공
모바일앱으로 회원의 신용카드와 은행 계좌를 통합 관리 가능
온덱
(OnDeck.com)
100% 온라인 기반으로 대출 신청서 제출에 10분, 신청 익일에 지정 계좌로 자금을 입금해주는
대출 서비스 제공
자체 개발한 신용평가 알고리즘이 대출 신청자의 금융기관 거래내용, 현금 흐름, SNS 상 평판
등을 고려해 몇 분 만에 신용 평가 및 대출 여부 심사
자료: 우리금융경영연구소
8. 7
글로벌 은행의 투자 동향
선진 글로벌 은행들은 핀테크 산업의 중요성을 인식하고 이미 관련 기업에 대한 투자와 지원을
확대하고 있는 추세
국가 은행명 육성방안
스페인
Santander 2014년 7월 런던을 중심으로 핀테크 기업에 투자하는 1억달러 규모의 펀드 조성
BBVA 2013년 1월 美 실리콘밸리 중심으로 핀테크 기업에 투자하는 1억달러 규모의 펀드 조성
영국
HSBC 2014년 5월 리테일뱅킹 부문 핀테크 기업에 투자하는 2억달러 규모의 펀드 조성
Barclays
2014년 5월부터 유망 핀테크 기업에 대해 업체당 최고 5만 달러까지 투자하고 창업지원서
비스를 제공해주는 ‘Barclays Accelerator'라는 핀테크 기업 육성 프로그램을 운영 중
스위스 UBS
2014년 5월부터 유망 핀테크 기업을 선정하여 투자와 창업지원서비스를 제공하는
‘Innovation Spaces'라는 Working Group을 운영 중
미국
Wells
Fargo
2014년 8월부터 유망 핀테크 기업에 대해 업체당 최저 5만 달러에서 최고 50만 달러까지
투자하고 창업지원서비스를 제공해주는 핀테크 기업 육성 프로그램을 운영 중
Citi 2014년 한 해 동안 Citi Ventures를 통해 유망 핀테크 기업에 총 7천만 달러를 투자
글로벌 은행의 핀테크 육성 방안
자료: 우리금융경영연구소
9. 8
핀테크 기업의 사업 진출영역
국내외 핀테크 기업들이 주로 진출하는 사업영역은 송금, 지급결제, 대출중개, 자산관리 등임
핀테크 기업의 사업 진출영역
구 분 내 용 사례 기업
송 금
인터넷 플랫폼을 통해 송금 의뢰자와 수탁자를 직접 연결시켜 송금
수수료를 대폭 낮추고 송금시간도 단축 Google, Azimo
Amazon, ebay, Alibaba,
Tencent, Facebook, Google결 제
은행계좌나 신용카드 외 IT를 활용한 다양한 결제기술로 간편한
지급결제 서비스를 제공
대출중개
P2P(Peer to Peer) 기반으로 대출자와 차입자를 직접 중개하고
자체적으로 신용평가를 해줌으로써 대출 취급비용 절감
Zopa, Funding Circle,
Lending Club, OnDeck
자산관리
온라인으로 투자 절차를 수행하여 자금운용 수수료를 낮추고 온라인
분석시스템으로 고객에 최적화된 투자 포트폴리오를 구성
Alibaba, Baidu, Tencent
자료: 우리금융경영연구소
10. 9
국내 핀테크 기업 현황
국내에서는 대형 ICT 기업들이 송금·지급결제 시장에 뛰어들고 있으나, 해외와 같은 핀테크
기업들의 서비스 상용화 실적은 사실상 전무한 상황
국내 ICT 기업의 사업 현황 국가별 핀테크 기업 수 (개)
자료: Venture Scanner
기업 서비스 개 요
SKT
BLE
페이먼트
스마트폰과 POS 기기 간 결제
정보 무선 교환으로 오프라인
매장에서 결제
KT
올레앱
안심인증
휴대폰의 고유 정보로 금융기
관의 앱 이용 시 자동으로 사용
자 본인 인증
LGU+
페이나우
플러스
안전패턴과 간편그래픽 인증방
법으로 간편 결제
다음
카카오
뱅크월렛
카카오
뱅크월렛카카오 가입회원끼리
송금 및 오프라인 결제 가능
삼성
전자
삼성월렛
신용카드사와 연합하여 앱카드
방식으로 결제 서비스 제공
0
4
7
10
15
57
374
한국
일본
홍콩
중국
싱가포르
영국
미국
11. 10
해외 핀테크 기업의 국내 금융시장 진출 현황
국내 금융시장의 진입장벽으로 인해 해외 핀테크 기업들이 국내 금융기관과 업무제휴를 통해 우회 진출 시도
해외 핀테크 기업의 국내 금융서비스 제공 현황
회사명 제휴 금융회사 제휴 시기 서비스 내용
PayPal 하나은행 2013년 4월 한국인 대상 해외 소액송금 서비스 (글로벌페이)
Alibaba
하나은행
이니시스
롯데면세점
2014년 6월
2012년 10월
2014년 4월
한국 내 온오프라인 가맹점에서 중국인의
위안화 직접결제 서비스 제공
Tencent
다날
신세계면세점
2014년 4월
2014년 6월
한국 내 온오프라인 가맹점에서 중국인의
위안화 직접결제 서비스 제공
자료: 우리금융경영연구소
12. 11
핀테크가 금융업에 미치는 영향
국내 핀테크 산업의 경쟁력이 중장기적으로 제고되지 않을 경우, 국내 관련 산업과 시장이 글로벌
핀테크 기업들에 종속될 가능성
해외 핀테크 기업의 국내 금융시장 진출에 따른 파급효과 가상 시나리오
자료: 우리금융경영연구소