Договорни фондове - какво представляват и как да инвестираме в тях.

1. Ефективно инвестиране на
малки парични суми

2. Съдържание
• Какво е „договорен фонд“ (ДФ)
• Видове договорни фондове
• Къде и как да инвестираме в ДФ
• Практика – следене на показателите на ДФ
• Моята класация на управляващи дружества
• Въпроси

3. Какво е „договорен фонд“ (ДФ)

4. Какво е „договорен фонд“ (ДФ)

5. Какво е „договорен фонд“ (ДФ)

6. Какво е „договорен фонд“ (ДФ)

7. Какво е „договорен фонд“ (ДФ)

8. Какво е „договорен фонд“ (ДФ)

9. Какво е „договорен фонд“ (ДФ)

10. Какво е „договорен фонд“ (ДФ)

11. Видове договорни фондове
• Нискорискови
– облигации
– депозити
– заеми (репа)
• Високорискови
– акции
– ценни метали
– стоки

12. Къде и как да инвестираме в ДФ
• Къде
– на място в избран от вас офис на управляващото
дружество на фонда
– всички регистрирани УД в България: baud.bg
• Как
– носете си личната карта
– кажете, че искате да инвестирате в избрания от вас
договорен фонд
– следва бюрократичната част – разплащане, попълване
на документи и т.н.
– след няколко дни посетете офиса на УД, за да вземете
потвърждението си за покупка (това е документ)

13. Практика – следене на показателите
на договорните фондове
• През сайта на „Българска Асоциация на
Управляващите Дружества“ (БАУД)
baud.bg
• През сайта на конкретното управляващо
дружество, което администрира фонда
– когато избирате фонд задължително се
запознайте с документа със заглавие „Ключова
информация за инвеститорите“

14. Моята класация на УД (1 от 2)
• УД Карол Капитал Мениджмънт
– перфектно обслужване
– управляват няколко фонда с различен фокус
– дистрибутират чуждестранните фондове на
Schroders Investment Management
• Булбанк
– отлична клонова мрежа
– не управляват фондове в България
– дистрибутират чуждестранните фондове на
Pioneer Investments

15. Моята класация на УД (2 от 2)
• УД ДСК Управление на Активи
– отлична клонова мрежа
– управляват няколко фонда с различен фокус
– имат отлична репутация и дълъг опит в управлението
на договорни фондове
• УД Алфа Асет Мениджмънт
– ДФ Алфа SOFIX Индекс по мое мнение е най-добрият
фонд с високорисков профил с фокус в акции на
български компании
• УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
– ДФ ЕЛАНА Еврофонд и ДФ ЕЛАНА Фонд Свободни Пари
са сред най добрите фондове с нискорисков профил

16. Въпроси?

17. Благодаря! 