Драфт Инвестиционной стратегии Московской области. Разработчик Deloitte

1. Инвестиционная стратегия
Московской области

2. Цель Инвестиционной стратегии —
лидерство по привлечению инвестиций среди регионов РФ
 Определение приоритетных для
инвестирования отраслей и сегментов в
них
 Выявление привлекательных
инвестиционных возможностей, в том
числе для каждого муниципального
образования
 Определение целевых групп инвесторов
и их требований к месту инвестирования
 Разработка мероприятий по улучшению
среды для бизнеса и проживания
 Формирование «предложения ценности»
для целевых инвесторов
 Разработка плана коммуникаций
Цель Инвестиционной стратегии Задачи инвестиционной стратегии
Цель разработки стратегии
«Подмосковье через три
года должно стать
"регионом номер один" в
России по привлечению
инвесторов»
А. Воробьев
Создание практичного
документа, содержащего
конкретные шаги для
привлечения инвесторов в
Московскую область
1

3. Для достижения цели необходимо
увеличить приток инвестиций в 4 раза (триллионный бюджет)
22412111,1
1534,6
1099,8
626,3577,4
Х4
20202017
678.2
2014
962.9
2013 20162015
723.6
Объем инвестиций в основной капитал при пессимистичном сценарииЦелевые значения объема инвестиций в основной капитал
Целевой объем инвестиций:
Целевой объем инвестиций в основной капитал в год , млрд руб.
Объем инвестиций
в регионах сравнения:
114,9
млрд руб.
1.171,8
млрд руб.
429,5
млрд руб.
1.571,5
млрд руб.
2
Ленинградская
область
Калужская
область
Республика
Татарстан
г. Москва
64,5
млрд руб.
306,5
млрд руб.
176,9
млрд руб.
942,7
млрд руб.
Ленинградская
область
Республика
Татарстан
г. Москва
Калужская
область
774.4623.3

4. Одна из целей –
лидерство по инвестиционной привлекательности
Количество
внедренных разделов
стандарта АСИ
1 из 15 (на 01.2014)
12 из 15 (на 11.2014)
Национальный
рейтинг
Не принимали
участие
внедрить
15 из 15
разделов
войти в
группу А
войти в топ-5
регионов (из 30)
3
Не принимали
участие*
Рейтинг
благоприятности
условий для бизнеса
Doing Business
* Примечание: Московская область не рейтингуется Всемирным банком по причине отсутствия в Московской области городов с
населением более одного миллиона человек

5. 2 4 7
Push: активное
«продвижение»
инвестиционных
возможностей в
приоритетных отраслях
1
2 Pull: создание
привлекательных условий
для инвестирования и
ведения бизнеса
Детальный фокус стратегии на
4-х связках отраслей
Создание привлекательных условий
для развития отраслей через 7
рычагов воздействия
Формирование стратегии по 2-м
направлениям:
«Великолепная пятерка»
Ведущие отрасли экономики
Московской области
«Забытые герои»
Исторически развитые отрасли
Московской области с потенциалом к
возрождению
«Завтрашний день»
Отрасли, которые будут активно
развиваться в будущем
«Основы для роста»
Инвестиции в решение основных
проблем будущего
Кадровое обеспечение
Оптимизация законодательной и/или
регуляторной базы
Развитие промышленных площадок и
производств
Развитие ГЧП инициатив
Субсидирование и
стимулирование бизнеса
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Оптимизация инвестиционных
процессов
Совершенствование функционала
органов власти*
*в части сопровождения инвестиционных процессов
4
Для достижения поставленных целей
разработана стратегия привлечения инвестиций «24/7»

6.  Выделение целевых
групп инвесторов для
приоритетных
подсекторов и бизнес-
идей в них
 Формулирование
коммуникационного
сообщения для каждой
группы инвесторов
 Определение
наиболее
эффективных каналов
коммуникации для
каждой группы
инвесторов
Коммуникация
инвесторам
Анализ текущего
уровня развития
отрасли
Потенциал роста
отрасли
Привлекатель-
ность отрасли для
МО*
Определение
привлекательных
бизнес-идей
Анализ
инвестиционных
процессов
Разработка дорожной
карты улучшения
бизнес климата
Анализ узких мест и
сравнение лучших
практик
Определение инвестиционных возможностей
Улучшение бизнес-климата
5
*Отрасли с высоким влиянием на рост ВРП, с высоким количеством создаваемых рабочих мест, с потенциалом
развития
Проведённый анализ инвестиционных возможностей

7. Факторы производства
Промышленная инфраструктура.
Наличие доступных старопромышленных
площадок (браунфилдов) / строящихся
промышленных парков
Энергетика. Наличие резерва
электрических мощностей, доступность газа
Кадры. Доступность кадров требуемой
квалификации, наличие НИИ и ВУЗов
Ресурсы. Наличие критически важных для
производства ресурсов
1
2
3
4
Земля. Наличие свободных земельных
участков требуемого качества (например,
близкого к рынку сбыта)
5
134
бизнес-
идеи и
проекта
01|
Великолепная
пятерка
02|
Забытые герои
03|
Завтрашний день
04|
Основы для роста
6
Связки отраслей
Для определения конкретных шагов по привлечению инвестиций,
реализована задача по определению 134 бизнес-идей

8. 37бизнес-идей и проектов
на сумму до 553**млрд
рублей
*выручка за 2013 год, абсолютное значение и доля от общей выручки Московской области
**цифры приведены оценочно, сумма по проектам с обоснованными бюджетами для «Великолепной пятерки»: 115 млрд руб.
Описание связки отраслей
Приоритеты территориального развития
Ожидаемые результаты
Отрасли в связке Комментарий
Крупнейший транспортный хаб; реализация крупных
федеральных проектов
Крупный рынок Москвы и МО; Рост спроса на продукты
питания за счет увеличения численности населения
Лидер по возведению жилья в РФ
Большой спрос за счет большого объема ввода жилья
Обеспечение крупнейшего потребительского рынка
Транспортировка и логистика 222,5 35,2
Пищевая промышленность 547,4 9,7
Оптовая и розничная торговля 2008,2 21,3
Строительные материалы 152,2 9,4
Строительные услуги 239,8 71,9
4,1
10,0
38,1
2,8
4,4
млрд руб.
Инвестиции
млрд руб.
Выручка*
%
Ключевая задача работы со связкой «Великолепная пятерка» —
удержать и увеличить поток инвестиций в данные отрасли
7
 Развитие торговой и логистической инфраструктуры вокруг ЦКАД
 Комплексное развитие территорий среднего пояса МО с
созданием современных мест торговли и предоставления услуг
 Развитие производств строительных материалов (создание
промпарка) в зоне концентрации предприятий и кадров
(Шатурский район)
 Развитие переработки с/х-продукции в близости с направлениями
поставок из других регионов и рядом с агропромышленными
предприятиями

9. Строительство ЦКАД и сопутствующей инфраструктуры:
 Грузовые склады и контейнерные терминалы
 Деловые центры
 Вертолетные площадки
 Сеть многофункциональных зон сервиса
Инвестиции: 300-350 млрд руб.
Индустриальный парк для производителей
строительных материалов :
 Производители мебели
 Производители огнеупорного пенополистирола
 Производители жидкой резины
 Производители геосинтетических материалов
Инвестиции: 2 – 6 млрд руб.
Транспортировка и логистика
Строительные услуги
Пищевая промышленность
Строительные материалы
Легенда:
Розничная и оптовая торговля
Коломенский
район
Шатурский
район
Ступинский
район
Орехово-
Зуевский
район
Наро-
Фоминский
район
Волоколамский
район
Ногинский район
Щелковский район
Пушкинский район
Картография проектов связки «Великолепная пятерка»
8
Создание крупного холдинга по переработке с/х-
продукции:
 Развитие молочного животноводства;
 Развитие овощеводства закрытого грунта (теплицы);
 Оптово-распределительные центры (ОРЦ);
 Развитие аквакультуры;
 Развитие мясного животноводства.
Инвестиции: 9,4 – 9,9 млрд руб.

10. 34бизнес-идей и
проектов на сумму до
767**млрд рублей
*выручка за 2013 год, абсолютное значение и доля от общей выручки Московской области
**цифры приведены оценочно, сумма по проектам с обоснованными бюджетами для «Забытых героев»: 314 млрд руб.
*** без учёта господдержки из средств ФЦП
 Создание кластера производственного оборудования вблизи действующих
предприятий / на территории заброшенных (Егорьевский район)
 Развитие производства автокомпонентов вблизи Калужской области на
территориях с высокой кадровой обеспеченностью (Наро-Фоминский
район)
 Развитие наукоемких производств в наукоградах Жуковский и Королев
 Развитие производства мебели (создание промпарка) в зоне концентрации
предприятий и кадров (Шатурский район)
Была развита в МО во времена СССР;
Стратегическая отрасль в экономике РФ; Наличие
кадров и мест для локализации производств
Близость к Калужскому автокластеру; наличие
специализированных кадров
Была развита в МО во времена СССР; наличие
научной базы и кадров
20% российской мебели производится в МО
Большой рынок; Развитые отрасли-потребители
Приоритеты территориального развития
Ожидаемые результаты
Описание связки отраслей
Отрасли в связке Инвестиции*** Комментарий
Автомобилестроение 21,3 0,6
Контрольные и измерительные приборы 19,2 0,4
Промышленное оборудование 87,8 2,2
Аэрокосмическая промышленность 58,3 3,1
Мебель 26,9 0,7
Пластики 111,8 5,3
0,4
0,4
1,6
1,1
0,5
2,0
Выручка*
млрд руб.млрд руб. %
Связка «Забытые герои» имеет потенциал существенного
увеличения объема привлеченных инвестиций
9

11. Кластер производителей мебели и
строительных материалов:
 Производители офисной мебели
 Производители экологичной мебели для
школ и садов
 Производители корпусной мебели
 Производители строительных материалов
Инвестиции: 2 – 6 млрд руб.
Промышленное оборудование
Контрольно-измерительные приборы
Автомобилестроение
Аэрокосмическая отрасль
Мебельная отрасль
Пластик
Создание производства
автокомпонентов:
 Производители автокомпонентов:
отопительных систем, осветительных
элементов, датчиков массового
расхода воздуха)
Инвестиции: 15 – 50 млрд руб.
Строительство заводов по
производству электронной
компонентной базы:
 Для аэрокосмической отрасли
 Для отрасли КИП
Инвестиции: 120-180 млрд руб.
Создание промпарка промышленного оборудования:
 Производители компонентов для приводных
механизмов (промышленные муфты, зубчатые
передачи, приводные механизмы, подшипники)
 Производители оборудования для химической и
фармацевтической отрасли
 Производители оборудования для пищевой отрасли
 Производители оборудования для мебельной отрасли
Инвестиции: 15 – 50 млрд руб.
Легенда:
Шатурский
район
Наро-
Фоминский
район
Жуковский
Егорьевский
район
Сергиево-
Посадский
район
Пушкино
Королев
Серпуховской
район
Ступинский
район
Картография проектов связки «Забытые герои»
10

12. 43бизнес-идеи и
проекта на сумму до
390***млрд рублей
 Развитие фармацевтических и химических производств вблизи научной и
кадровой базы (наукоград Пущино)
 Создание крупных медицинские центров вблизи к аэропортам (Домодедово,
Шереметьево)
 Развитие производства медицинского оборудования вблизи научной и
кадровой базы (наукоград Дубна)
 Развитие туризма рядом с культурными и природными активами области
 Развитие сельского хозяйства в районах с традиционным уклоном в
сельское хозяйство, а также в районах с дешевой рабочей силой и землей
*выручка за 2013 год: абсолютное значение и доля от общей выручки Московской области.
**Выручка государственных учреждений системы здравоохранения не учтена
***цифры приведены оценочно, сумма по проектам с обоснованными бюджетами для «Завтрашнего дня»: 150 млрд руб.
Развитие тонкой химии и композитов; наличие
научной базы
Инициативы по импортозамещению; Наличие
научной базы и кадров;
Рост спроса на услуги частных клиник
Инициативы по импортозамещению; Наличие
научной базы и кадров
Нереализованный потенциал использования
туристических активов
Возможность открытия производств в
высокотехнологичных сегментах
Приоритеты территориального развития
Ожидаемые результаты
Описание связки отраслей
Отрасли в связке Инвестиции Комментарий
Химическая промышленность 80,0 1,8
Фармацевтика и биофармацевтика 43,3 3,5
Здравоохранение** 4,1 7,3
Медицинское и научное оборудование 9,2 0,1
Растениеводство и животноводство 35,9 7,0
Гостиничный бизнес и туризм 9,6 2,5
1,5
0,8
0,1
0,2
0,7
0,2
Выручка*
млрд руб.млрд руб. %
Отрасли «Завтрашнего дня» будут активно расти в
ближайшем будущем – необходима поддержка развития
11

13. Кластер медицинского оборудования:
 Производство излучающего оборудования и
препаратов для диагностики и терапии
онкологических заболеваний
 Производство томографов
 Производство медицинской техники для
экстракорпорального очищения крови
 Производство малой диагностической аппаратуры
Инвестиции: 2,8 - 7 млрд руб.
Завод по производству
лекарственных средств:
 с высокой глубиной локализации
 для сбыта на внутреннем рынке
и рынке Китая
Инвестиции: 7-20 млрд руб.
Медицинский кластер:
 Универсальная клиника
 Центр НИОКР и центр обучения
 Специализированные клиники
 Гостиницы
 Общественное питание
Инвестиции: 10 – 20 млрд руб.
Туристическо-рекреационный кластер:
 Горнолыжные курорты «Волен», «Яхрома»,
«Сорочаны»
 Конноспортивные базы
 Бобслейный комплекс Парамоново
 Агротуристический комплекс
 Отели (Коломна, Руза, Можайск, Сергиев-Посад, Истра,…)
Инвестиции: 40 млрд руб.
Химическая промышленность
Фармацевтика и биофармацевтика
Здравоохранение
Медицинское и научное оборудование
Гостиничный бизнес и туризм
Растениеводство и животноводство
Легенда:
Наро-
Фоминский
район
Сергиево-
Посадский район
Серпуховской
район
Озерский район
Лотошинский
район
Домодедовский район
Волоколамский
район
Рузский район
Дубна
Черноголовка
Дмитровский район
Одинцовский
район
Коломенский район
Рошаль
Кластер тонкой химии:
 Производители топливных
присадок
 Производители связующих
веществ для полимерных
композитных материалов
Инвестиции: нет данных
Картография проектов связки «Завтрашнего дня»
12

14. 8бизнес-идей и проектов на сумму
до 335***млрд рублей
 Строительство газопроводов со строительством газо-
распределительных станций и развитие энергетики в районах с
развивающейся промышленностью
 Развитие учреждений специального профильного образования в
районах концентрации проектов в промышленности с развитием
системы дуального образования
Образование**
*выручка за 2013 год: абсолютное значение и доля от общей выручки Московской области.
**Выручка государственных учреждений системы образования не учтена
***цифры приведены оценочно, сумма по проектам с обоснованными бюджетами для «Основ для роста»: 335 млрд руб.
3,8 6,0
Недостаточность кадровых ресурсов
для удовлетворения нынешних и
будущих потребностей в персонале
Существующий и ожидаемый дефицит
электроэнергетических мощностей
Приоритеты территориального развития
Ожидаемые результаты
Описание связки отраслей
Отрасли в связке Инвестиции Комментарий
Энергетика 193,4 38,3
0,1
3,5
Выручка*
млрд руб.млрд руб. %
Инвестиции в связку «Основы для роста» критически
необходимы для развития экономики Московской области
13

15. Развитие образования
При реализации инвестиционных проектов
будет создано до 80 тысяч рабочих мест,
преимущественно в обрабатывающей
промышленности.
Размещение проектов предполагается в
районах с наличием квалифицированных
кадров, однако для их выхода на полную
необходимо значительное развитие
кадровой базы
Образование и наука
Электроэнергетика
Легенда:
Развитие энергетики
Необходимо открытие новых подстанций и
точек подсоединений, а также точки
газификации в районах с развивающейся
промышленностью
Наро-
Фоминский
район
Серпуховской
район
Дмитровский
район
Шатурский
район
Егорьевский
район
Дубна
Картография проектов связки «Основы для роста»
Зоны концентрации проектов в
промышленности
14
Точки подсоединения газа

16. Муниципальные проекты выделялись с учетом исторически развитых отраслей и
имеющихся ресурсов. Для проектов в сельском хозяйстве также учитывалась
стоимость земли, труда и текущее состояние отрасли.
Павлово-Посадский район
Предполагается создание текстильного производства
и привлечение туристического оператора
Текстильное производство в Павлово-Посадском
районе развито исторически.
В Павлово-Посадском районе возможно проведение
туров выходного дня с экскурсиями на фабрику
платков и осмотром храмов
Воскресенский район
Кластер включает
растениеводческие и
животноводческие фермы
Растениеводство
Животноводство
Пищевая промышленность
Текстильная отрасль
Легенда:
Гостиничный бизнес и туризм
Сельскохозяйственное производство на
западе области
Предполагается создание растениеводческих и
животноводческих ферм в Шаховском,
Лотошинском и Волоколамском районах
Юго-восточные районы
Предполагается создание
растениеводческих и животноводческих
ферм в Серебряно-Прудском, Зарайском,
Луховицком, Озерском районах, а также
предприятие по изготовлению мучных
изделий и гостиницу в городе Зарайск
Комментарий
Озерский район
Волоколамский
район
Зарайский район
Лотошинский
район
Шаховский
район
Серебряно-
Прудский
район
Луховицкий район
Павлово-Посадский
район
Воскресенский
район
Дополнительные муниципальные приоритеты
15

17. 16
Кадровое обеспечение03
Оптимизация законодательной и/или регулирующей базы04
Развитие промышленных площадок и производств05
Развитие ГЧП инициатив06
Субсидирование и стимулирование бизнеса07
Оптимизация инвестиционных процессов01
Совершенствование функционала органов власти*02
Все отрасли
Все отрасли
Примечания: * - в части сопровождения инвестиционных процессов
7 рычагов влияния на бизнес-климат

18. Оптимизация инвестиционных процессов – осуществляемые меры
Подтверждено внедрение требований 12 из 15 Стандарта деятельности ЦИОГВ Московской области:
1. ежегодное послание Губернатора «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской
Федерации»
2. принятие нормативного правового акта о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной
деятельности
3. наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
4. принятие инвестиционной декларации региона
5. наличие канала прямой связи инвесторов и руководства области
6. формирование ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
в регионе
7. наличие специализированной организации (организаций) по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
8. наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов
(промышленных парков, технологических парков)
9. наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим
инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов
10. создание специализированного двуязычного интернет-портала, посвященного инвестиционной деятельности в
области
11. принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и
принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность
12. наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов
государственной власти области и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами
17

19. Оптимизация инвестиционных процессов
Дополнительные осуществляемые меры:
1. Создана Корпорация развития, занимающаяся
крупными инфраструктурными проектами и
сопровождением инвесторов
2. На уровне муниципалитетов выделены заместители
глав, отвечающие за привлечение инвестиций
3. Поддержка территориальных- инновационных
кластеров
4. Программа поддержки МСБ
5. Создан и функционирует гарантийный фонд для
МСБ
6. Программы поддержки МСБ на муниципальном
уровне
7. Создан венчурный фонд МО
8. Внедрён муниципальный стандарт инвестиционной
деятельности
9. Проведена корректировка закона о льготном
налогообложении с целью поддержки приоритетных
отраслей крупного, среднего и малого бизнеса.
18
Планируемые меры:
1. Выделить целевые субсидии на
коммерциализацию научных
разработок
2. Развить инфраструктуру бизнес-
инкубаторов и технопарков
3. Предоставлять льготные
площадки в промышленных парках
для предприятий МСБ
4. Принять дополнительные меры по
развитию поддержки приоритетных
отраслей на законодательном
уровне.
5. Оптимизировать уже созданные
информационные ресурсы
6. Проработать чёткие и прозрачные
схемы ГЧП-проектов в социальных
и инфраструктурных отраслях

20. Для реализации Инвестиционной стратегии и привлечения инвестиций
в дальнейшем предполагается проведения серии Роадшоу
19
Критерии отбора
Наличие крупных инвесторов,
готовых инвестировать в
экономику Московской области
Позитивное восприятия
имиджа России и Московской
области
Наличие стратегических
инвесторов в приоритетные
для развития Московской
области отрасли
1
2
3
FDI, млрд $
FDI, млрд $
Китай
Сингапур
FDI, млрд $
Гонконг
FDI, млрд $
Южная Корея
FDI, млрд $
Малайзия
163
11910087
44
20132012201120102009
2713233326
20132012201120102009
92889698
58
20132012201120102009
2931302817
2012 2013201120102009
131718157
20132010 201220112009
Пример целевых стран для проведения Роадшоу

21. Коммуникационная стратегия позволит донести до инвесторов
инвестиционные возможности и преимущества Московской области
20
В рамках разработки коммуникационной стратегии было выработано более 20 паспортов
групп инвесторов, содержащих подробную информацию по приведенным категориям
Кроме того коммуникационная стратегия содержит отдельный анализ стран и
расширенные списки потенциальных инвесторов по отраслям
Пример упрощенного паспорта группы инверторов
«Международные компании, не
локализующие производство в развивающихся странах»
Приоритетные страны
Специфика группы
‒ В России работают через
представительство или крупных
дистрибьюторов
‒ Все производственные мощности
локализованы только в развитых
странах
Примеры компаний Основные требования
Коммуникационное
сообщение
Каналы коммуникации
‒ Запуск единого инвестиционного портала с
информацией о потенциале локализации в МО
‒ Участие в крупных мероприятиях/конференциях
(«PharmTech», «IPhEB & CPhI Russia», и т.д.)
‒ Организация и проведение в Швейцарии тематических
круглых столов по вопросам сотрудничества
‒ Предсказуемая
политика регулятора
отрасли
‒ Высококвалифици-
рованные кадры
‒ Преференции при
госзакупках у
локализованных
производителей
‒ Объемный и
быстрорастущий рынок
‒ Поддержка
региональных властей