ОБЗОР РЫНКА КОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Северо-Западное представительство Ассоциации Коммуникационных агентств России, совместно с BCA Marketing подготовило обзор рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга, собрав мнения петербургских агентств, готовых поделиться своим видением о состоянии рынка и его перспективах в условиях изменений, происходящих в экономике.
В течение месяца все члены АКАР СЗФО могли заполнить анкету на сайте Ассоциации. В то время как сотрудники BCA Marketing проводили очные интервью с руководителями агентств, выразившими готовность пообщаться лично.
По окончании опроса аналитики BCA Marketing свели воедино и проанализировали полученные данные.
Использованная методика, не предоставляя статистически достоверной картины рынка, позволила выявить интересные тренды и узнать мнение лидеров рынка о его текущем состоянии и тенденциях его развития.
Среди наиболее интересных выводов по результатам опроса можно отметить, что:
· В перспективе до 2015 г. рынок коммуникационных услуг в Санкт-Петербурге будет сжиматься и, соответственно, уменьшится общее число агентств. При этом количество компаний, специализирующихся на конкретных услугах вырастет
· Тем не менее, среди лидеров в конкретных услугах респонденты назвали, преимущественно, комплексные агентства:
- в event – SPN
- в рекламе – 62
- в брендинг – равное число голосов набрали SPN, BCA Marketing, «Брендсон» и «Волга-Волга»
- в креативе и дизайне – первое место поделили Global Point, Great и «Волга-Волга»
- лидером в PR участники опроса признали Global Point
· По мнению опрошенных, в 2014-2015 гг. наибольшим спросом среди заказчиков будут пользоваться такие услуги, как: мероприятия, внешний PR, digital и BTL
Узнать, как участники рынка мотивируют своих сотрудников, откуда чаще всего поступают тендерные запросы, и какие мероприятия используют агентства для продвижения собственного бренда, вы сможете, бесплатно скачав полную версию обзора здесь.
Мы надеемся, что знакомство с его результатами даст участникам рынка толчок к размышлениям о том, как должна измениться наша отрасль и стоит предпринять агентствам, чтобы встроиться в происходящие перемены.
рбк.Research российский рынок интернет-торговли платные услуги (2013)✔ Роман Коновалов •
рбк.Research российский рынок интернет-торговли платные услуги (2013)
АННОТАЦИЯ
Исследование «Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013» является 4-м изданием одноименной серии обзоров. Высокие темпы развития рынка стали причиной появления настоящего аналитического обзора, в котором эксперты РБК.research стремились отразить наиболее важные аспекты и тенденции развития российского рынка e-commerce.
В исследовании анализируется текущее состояние российского рынка интернет-торговли. Приводятся оценки и прогнозы объемов и динамики рынка в стоимостном выражении за 2009-2014 годы. Подробно рассматриваются более 15 сегментов платных интернет-услуг. Приводятся оценки их объемов рынка в 2013 году, анализируется социально-экономический портрет, частота и средние затраты их покупателей. Кроме того, впервые в исследованиях РБК.research публикуются данные о количестве интернет-покупателей различных интернет-услуг в географическом разрезе.
В исследовании представлены рейтинги наиболее популярных услуг, продаваемых через интернет в различных географических зонах. Проведен сегментационный анализ, позволивший выявить самые перспективные направления развития рынка B2C сегмента e-commerce в 2014 году.
Проведен анализ потребительских предпочтений интернет-покупателей. Выявлены наиболее популярные способы оплаты услуг через интернет. Проанализированы основные факторы, препятствующие или удерживающие россиян от совершения покупок услуг в интернете. Определен перечень наиболее важных характеристик онлайн-магазинов, исходя из которых, интернетпользователи принимают решения о покупке онлайн-услуг.
Буряк М.А. PR-агентства на региональном рынке коммуникационных услуг: аудит с...prasu1995
Опубликовано в сборнике: PR и реклама в изменяющемся мире: Региональный аспект [Текст] : сборник статей/ под ред. М.В. Гундарина, А. Г. Сидоровой, Ю. В. Явинской. – Вып. 10. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012.
Филатова О.Г. PR-агентства на региональном рынке коммуникационных услуг (опыт...prasu1995
Статья опубликована в сборнике:
PR в изменяющемся мире: Региональный аспект: сборник статей/ под ред. М.В. Гундарина, А. Г. Сидоровой, Ю. В. Явинской. – Вып. 9. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011.
рбк.Research российский рынок интернет-торговли платные услуги (2013)✔ Роман Коновалов •
рбк.Research российский рынок интернет-торговли платные услуги (2013)
АННОТАЦИЯ
Исследование «Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013» является 4-м изданием одноименной серии обзоров. Высокие темпы развития рынка стали причиной появления настоящего аналитического обзора, в котором эксперты РБК.research стремились отразить наиболее важные аспекты и тенденции развития российского рынка e-commerce.
В исследовании анализируется текущее состояние российского рынка интернет-торговли. Приводятся оценки и прогнозы объемов и динамики рынка в стоимостном выражении за 2009-2014 годы. Подробно рассматриваются более 15 сегментов платных интернет-услуг. Приводятся оценки их объемов рынка в 2013 году, анализируется социально-экономический портрет, частота и средние затраты их покупателей. Кроме того, впервые в исследованиях РБК.research публикуются данные о количестве интернет-покупателей различных интернет-услуг в географическом разрезе.
В исследовании представлены рейтинги наиболее популярных услуг, продаваемых через интернет в различных географических зонах. Проведен сегментационный анализ, позволивший выявить самые перспективные направления развития рынка B2C сегмента e-commerce в 2014 году.
Проведен анализ потребительских предпочтений интернет-покупателей. Выявлены наиболее популярные способы оплаты услуг через интернет. Проанализированы основные факторы, препятствующие или удерживающие россиян от совершения покупок услуг в интернете. Определен перечень наиболее важных характеристик онлайн-магазинов, исходя из которых, интернетпользователи принимают решения о покупке онлайн-услуг.
Буряк М.А. PR-агентства на региональном рынке коммуникационных услуг: аудит с...prasu1995
Опубликовано в сборнике: PR и реклама в изменяющемся мире: Региональный аспект [Текст] : сборник статей/ под ред. М.В. Гундарина, А. Г. Сидоровой, Ю. В. Явинской. – Вып. 10. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012.
Филатова О.Г. PR-агентства на региональном рынке коммуникационных услуг (опыт...prasu1995
Статья опубликована в сборнике:
PR в изменяющемся мире: Региональный аспект: сборник статей/ под ред. М.В. Гундарина, А. Г. Сидоровой, Ю. В. Явинской. – Вып. 9. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011.
Эксперты IAB Russia подготовили аналитический Обзор рынка programmatic в России в 2015 году. Материал охватывает основные события, тренды и явления, произошедшие с начала 2015 года в сфере programmatic-рекламы в России и за рубежом.
Удобство процесса покупки в интернет-торговле: рейтинг крупнейших интернет-ма...ЮниВеб
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования удобства процесса покупки (юзабилити) в крупнейших интернет-магазинах в Российской Федерации. В условиях роста конкуренции и текущих экономических трудностей юзабилити становится одним из ключевых способов борьбы за потребителя.
Исследование компаний, потенциальных конкурентов,
предоставляющих услуги по организации и
проведению мероприятий (Event Management).
По материалам интернет сайтов
Автоматизация подбора семантики для EcommerceRush Agency
Презентация Евгения Шестакова с выступления на ОНЛАЙН-конференции по SEO/SEM «SMARTSEO: НОВЫЙ МАСШТАБ».
Тема выступления: Кейсы внедрения расширенной семантики на e-commerce проекты.
В условиях стагнации экономики подход к маркетинговым мероприятиям должен измениться. Это ясно каждому.
Но как именно?
Делать их или нет?
Как сделать предельно эффективное мероприятие и получить максимальный результат при минимальном бюджете?
Как привлечь и удержать сотрудников в фарме методами HR-брендинга?BCA
Как привлечь и удержать высококвалифицированных специалистов в такой конкурентной отрасли, как фармацевтика?
Наталья Кольцова, директор по внутренним коммуникациям и HR-брендингу, коммуникационного агентства #BCAMarketing рассказала на LSI.
Деловые новости Челябинска
«Деловой квартал» в Челябинске - это современный бизнес портал, где в режиме онлайн появляются самые последние новости дня Челябинска. Главные новости дня Челябинска сегодня на DK отражают ключевые события в таких сферах как финансы, промышленность, торговля, строительство, телеком, малый и средний бизнес, власть другие. Также читатель портала chel.dk.ru может найти свежие новости известных компаний Челябинска. На портале «Деловой квартал» в Челябинске помимо бизнес новостей дня в разделе «Новости – Челябинск» постоянно появляются свежие авторские колонки в разделе «Блоги». Авторы оставляют посты об актуальных событиях, происходящие в городе, стране и за ее пределами. Сегодня DK Челябинск - это новости дня, исследования, опросы, рейтинги, аналитические обзоры, мнения экспертов и многое другое. Пользователи «Делового квартала» - это не только известные предприниматели Челябинска или представители власти, но и горожане, которые стремиться оставаться в курсе событий деловой жизни города. Читайте последние новости Челябинска за неделю или за день на ДК уже сегодня!
Эксперты IAB Russia подготовили аналитический Обзор рынка programmatic в России в 2015 году. Материал охватывает основные события, тренды и явления, произошедшие с начала 2015 года в сфере programmatic-рекламы в России и за рубежом.
Удобство процесса покупки в интернет-торговле: рейтинг крупнейших интернет-ма...ЮниВеб
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования удобства процесса покупки (юзабилити) в крупнейших интернет-магазинах в Российской Федерации. В условиях роста конкуренции и текущих экономических трудностей юзабилити становится одним из ключевых способов борьбы за потребителя.
Исследование компаний, потенциальных конкурентов,
предоставляющих услуги по организации и
проведению мероприятий (Event Management).
По материалам интернет сайтов
Автоматизация подбора семантики для EcommerceRush Agency
Презентация Евгения Шестакова с выступления на ОНЛАЙН-конференции по SEO/SEM «SMARTSEO: НОВЫЙ МАСШТАБ».
Тема выступления: Кейсы внедрения расширенной семантики на e-commerce проекты.
В условиях стагнации экономики подход к маркетинговым мероприятиям должен измениться. Это ясно каждому.
Но как именно?
Делать их или нет?
Как сделать предельно эффективное мероприятие и получить максимальный результат при минимальном бюджете?
Как привлечь и удержать сотрудников в фарме методами HR-брендинга?BCA
Как привлечь и удержать высококвалифицированных специалистов в такой конкурентной отрасли, как фармацевтика?
Наталья Кольцова, директор по внутренним коммуникациям и HR-брендингу, коммуникационного агентства #BCAMarketing рассказала на LSI.
Деловые новости Челябинска
«Деловой квартал» в Челябинске - это современный бизнес портал, где в режиме онлайн появляются самые последние новости дня Челябинска. Главные новости дня Челябинска сегодня на DK отражают ключевые события в таких сферах как финансы, промышленность, торговля, строительство, телеком, малый и средний бизнес, власть другие. Также читатель портала chel.dk.ru может найти свежие новости известных компаний Челябинска. На портале «Деловой квартал» в Челябинске помимо бизнес новостей дня в разделе «Новости – Челябинск» постоянно появляются свежие авторские колонки в разделе «Блоги». Авторы оставляют посты об актуальных событиях, происходящие в городе, стране и за ее пределами. Сегодня DK Челябинск - это новости дня, исследования, опросы, рейтинги, аналитические обзоры, мнения экспертов и многое другое. Пользователи «Делового квартала» - это не только известные предприниматели Челябинска или представители власти, но и горожане, которые стремиться оставаться в курсе событий деловой жизни города. Читайте последние новости Челябинска за неделю или за день на ДК уже сегодня!
Заместитель генерального директора группы Aegis Media Russia Дмитрий Орченко рассказал о том, как рекламодатели воспринимают изменения, происходящие на российском рынке наружной рекламы, и поделился прогнозом его дальнейшего развития.
Российский рынок ЮЗЭДО с точки зрения конечных пользователей Корус Консалтинг СНГ
Сергей Мальцев, Руководитель департамента корпоративных отношений, J’son & Partners Consulting
Конференция «Оптимизация бизнес-процессов межкорпоративного документооборота»
Организатор: ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», http://www.esphere.ru/
Дата проведения: 24 апреля 2015 года
Место проведения: Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1, отель Park Inn by Radisson, Пулковская
Аналитический отчет о рынке AR & VR в России 2015Vasily Ryzhonkov
Это краткая презентация по итогам аналитической работы, проведенной в апреле-мае 2015 года по рынку AR&VR в России.
Цель исследования:
Анализ рынка дополненной и виртуальной реальности в России:
структуры рынка, основных игроков, тенденций и ключевых фактов,
влияющих на его развитие.
Методология исследования:
анкетирование участников рынка - более 60 компаний
исследование за столом - поиск и анализ данных из открытых
источников: анонсы, интервью и пресс - релизы игроков рынка
исследования по теме AR & VR
Ограничения исследования:
По оценкам авторов исследования удалось охватить около 70% рынка. В этой связи не все компании из сферы AR&VR представлены в отчете.
Не все компании открывали данные по средней выручке и числу сделок, в этой связи полученные данные по объему рынка представляются авторам не достаточными для приведения количественных оценок. Следующий отчет предполагает иную методику исследования
Основная цель исследования – выявление ключевых трендов на венчурном рынке России помимо традиционного изучения его количественных показателей, анализ основных факторов, влияющих на индустрию и ее участников, включая политико-экономическую ситуацию в стране.
Рынок коммуникационных услуг Санкт-Петербурга глазами агентств
1. 1
Исследование «Рынок коммуникационных услуг Санкт-Петербурга глазами агентств»
Оглавление
Введение ................................................................................................................................................................................................................................................2
1. Динамика рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга в 2013 - первом квартале 2014 гг........................................................................................3
2. Изменится ли объём рынка коммуникационных услуг в 2014-2015 гг?...................................................................................................................................4
3. Изменится ли количество участников рынка коммуникационных услуг в Санкт-Петербурге в 2014-2015 гг.?....................................................................5
4. Изменится ли состав участников рынка в 2014-2015 гг?............................................................................................................................................................6
5. Самые заметные игроки среди комплексных агентств Санкт-Петербурга...............................................................................................................................7
6. Самые заметные игроки среди агентств Санкт-Петербурга, распределение по услугам.......................................................................................................8
7. По каким каналам в агентства чаще всего поступают тендеры?...............................................................................................................................................9
8. Какие коммуникационные услуги будут пользоваться наибольшим спросом среди заказчиков в 2014-2015 гг?? ..........................................................10
9. Методы, чаще всего используемые участниками рынка для продвижения агентства ........................................................................................................10
10. Как агентства мотивируют сотрудников? ..............................................................................................................................................................................11
Выводы: ................................................................................................................................................................................................................................................12
2. 2
Введение
Впервые с 2008 года в экономике происходят заметные изменения, которые не могут не сказаться на рынке коммуникационных услуг.
Мы решили узнать, как активные участники этого рынка, небезразличные к его тенденциям видят его состояние и перспективы.
И, совместно с Северо-западным представительством Ассоциации коммуникационных агентств России, провели опрос и проанализировали
полученные данные.
Цель данного исследования – собрать мнения петербургских коммуникационных агентств, готовых делиться своим видением.
Мы надеемся, что знакомство с его результатами даст участникам рынка толчок к размышлениям о том, как должна измениться наша
отрасль и стоит предпринять агентствам, чтобы встроиться в происходящие перемены.
Опрос проводился путем
1. Очного анкетирования руководителей лидеров рынка, таких как Global Point, Михайлов и партнеры, Great, MediaLink и др.
2. Посредством размещения анкеты на портале http://www.akarussia.ru/nw, где в нем могли принять участие все зарегистрированные
члены северо-западного представительства АКАР
Такая методика не дает статистически достоверной картины рынка, которую можно было бы получить опросив руководителей
большинства коммуникационных агентств Санкт-Петербурга. Однако позволила выявить интересные тренды и узнать мнение
лидеров рынка о его текущем состоянии и ближайших перспективах.
Опрос проводился с 18 марта по 18 мая 2014 года
3. 3
1. Динамика рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга в 2013 - первом квартале 2014 гг.
Инсайты:
В рублях рынок растет.
Если глобально брать доли, то Питер не растет. Все
происходит ценрализованно, через Москву. «Локальный
клиент для локального оператора и агентства» - это падает.
Рынок очень узкий. Клиенты в основном просят услуги пресс-
офиса, анти-кризиса стратегического консалтинга.
Финансового консалтинга нет, а в Москве есть. Здесь и не
появится.
Во-первых, специалисты стремятся уехать в Москву на более
высокие заработки.
Во-вторых, за последние пять лет больших движений среди
агентств не происходило. Скорее влияние оказало изменение
в законодательстве (пиво). Есть специальные агентства на
всю Россию, есть те, кто только в Питере. Медийные потеряли
рынок.
37%
27%
36%
Динамика рынка коммуникационных услуг СПб в 2013-I
квартале 2014 гг., по мнению коммуникационных агентств
города
Объём рынка остаётся
без изменений
Рынок растёт
Рынок падает
4. 4
2. Изменится ли объём рынка коммуникационных услуг в 2014-2015 гг?
Инсайты:
Знание и открытость цен рынка закупочными отделами
клиента вынуждает все более и более работать в рамках
прозрачной схемы бюджетирования проектов. Занижение же
процентной ставки относительно Менеджмента агентства (в
т.ч. демпинг цен мелкими игроками) – вынуждает снижать
рентабельность проектов и оставаться на рынке за счет
объема.
14%
86%
0%
Прогнозируемые изменения объема рынка
коммуникационных услуг
Рынок будет расти
Рынок будет падать
Объем рынка останется
прежним
5. 5
3. Изменится ли количество участников рынка коммуникационных услуг в Санкт-Петербурге в 2014-2015 гг.?
57%29%
14%
Прогнозируемые изменения числа участников рынка в 2014-
2015 гг.
Число агентств в
Петербурге уменьшится
Число агентств в
Петербурге увеличится
Число агентств в
Петербурге останется
прежним
6. 6
4. Изменится ли состав участников рынка в 2014-2015 гг?
Инсайты:
Сохраняется востребованность работы 360 градусов
(комплексность и оказание широкого спектра услуг), что является
преимуществом для комфортного существования на рынке и
гарант успешности агентства. Наличие представительств в
Москве и др. городах – расширяет географию бизнеса
коммуникационных услуг, и в свою очередь так же является
преимуществом для агентств, т.к. Международные и
отечественные крупные компании предпочитают работать с
агентствами с широкой географией.
Появится много ИП в одном лице, представляющих себя как РА
12%
38%
50%
Прогнозируемые изменения состава учатсников рынка в 2014-
2015 гг.
Нет. Состав участников
рынка останется
прежним
Да. Станет больше
комплексных агентств
Да. Станет больше
специализированных
агентств
7. 7
5. Самые заметные игроки среди комплексных агентств Санкт-Петербурга
MediaLink SPN Business Link BCA Marketing Global Point
TOP5 комплексных агентств по числу упоминаний в качестве
ведущих игроков рынка
8. 8
6. Самые заметные игроки среди агентств Санкт-Петербурга, распределение по услугам
Инсайты:
В городе нет PR. Все клиенты держат PR-службы. Абоненты умирают
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Распределение наиболее заметных игроков по услугам
PR:
Креатив и дизайн:
Брендинг:
Реклама:
Event:
9. 9
7. По каким каналам в агентства чаще всего поступают тендеры?
3%
6%
8%
11%
14%
17%
19%
22%
Каналы поступления запросов на тендеры
Холодный звонок
Личная встреча на мероприятии,
посвященном маркетинговым
коммуникациям
Личная встреча в неформальной
обстановке
E-mail
Электронные тендерные
площадки
Звонок менеджера знакомому
представителю клиента
10. 10
8. Какие коммуникационные услуги будут
пользоваться наибольшим спросом среди
заказчиков в 2014-2015 гг??
9. Методы, чаще всего используемые участниками
рынка для продвижения агентства
20%
20%
20%
20%
10%
10%
Прогноз популярности коммуникационных услуг в 2014-2015
гг. по видам
Мероприятия
Внешний PR
Digital
BTL
Медиапланирование
Медиаразмещение
34%
33%
33%
Мероприятия, чаще всего используемые участниками рынка
для продвижения агентства
Конференции
Отраслевые конкурсы
Собственные
мероприятия для
клиентов
11. 11
10. Как агентства мотивируют сотрудников?
31%
6%
6%
19%
38%
Инструменты мотивации персонала
Корпоративы
Тренинги
Подарки
Премии
Отсутствуют
12. 12
Выводы:
По оценкам респондентов объем рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга в 2013 - первом квартале 2014 гг.,
преимущественно, остается без изменений, однако в перспективе до 2015 г. будет падать, а число компаний, предоставляющих
коммуникационные услуги в Санкт-Петербурге, уменьшится;
При этом станет больше специализированных агентств;
Среди ведущих игроков рынка участники опроса назвали такие агентства, как:
- MediaLink
- SPN
- Business Link
- BCA Marketing
- Global Point
Среди игроков, лидирующих в конкретных услугах, были названы как специализированные, так и комплексные агентства:
- в Event – SPN
- в рекламе – 062
- в брендинге – нет явного лидера. Одинаковое число голосов набрали SPN, BCA Marketing, «Брендсон» и «Волга-Волга»
- в креативе и дизайне – также нет выраженного лидера. Равное число голосов было отдано за Global Point, Great и «Волгу-Волгу»
- лидером в PR был назван Global Point
Агентствами, с которыми участники рынка чаще всего сталкиваются в тендерах, были названы BCA Marketing и Global Point
Респонденты сформировали следующий рейтинг каналов поступления тендерных запросов:
1 место – звонок клиента менеджеру агентства
2 место – личные встречи с клиентами на мероприятиях, не посвященных IMC
3 место – звонок менеджера знакомому представителю клиента
Каналом, по которому реже всего поступают запросы назвали холодные звонки
По мнению опрошенных, в 20142015 гг. наибольшим спросом среди заказчиков будут пользоваться такие услуги, как:
- Мероприятия
- Внешний PR
- Digital
13. 13
- BTL
Чаще всего для собственного продвижения участники рынка используют такие инструменты, как:
- конференции, посвященные IMC
- отраслевые конкурсы, такие как «Серебряный Меркурий»
- собственные мероприятия для клиентов
В большинстве опрошенных агентств нет программ мотивации сотрудников
38% агентств Санкт-Петербурга никак не мотивируют своих сотрудников
33% - проводит корпоративные мероприятия
19% - выдают премии
6% - дарят подарки
6% - проводят тренинги
Каждый респондент, сообщивший, что использует какие-либо инструменты мотивации персонала, назвал только один из них
Спасибо за внимание!