Презентація Євгена Ангела з Інституту економічних досліджень та політичних консультацій про результати опитування підприємств про стан інновацій в квітні - травні 2023. Презентація відбулась на онлайн дискусії, організованому Інститутом спільно з Українським кластерним альянсом 22 травня 2023

1. Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД
Київ, 22 травня, 2023
“Інновації під час війни не на
часі?”
за результатами «Нового щомісячного опитування
підприємств», #NRES

2. ПРО «НОВЕ ЩОМІСЯЧНЕ ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ»
Опитування
щомісяця
ВИБІРКА: в квітні
опитано 560
підприємств
Підприємства
усіх розмірів
Географія: 21 з 27
регіонів України
Сектори:
Промисловість +
(Ритейл, Агро)
Проведено вже
12 опитувань
(з травня 2022
року)
Найсвіжіші дані зібрано 17 –
30 квітня, 2023
2
Інновації під час війни не на часі?

3. Про що і для чого дослідження?
3
Інновації під час війни не на часі?
Про що?
Про актуальність запровадження
інновацій для підприємств під
час війни (впровадження
технологічно нових та / або
технологічно удосконалених
продуктів, виробничих процесів)
Про вплив війни на витрати на
інноваційну діяльність
Про потреби промисловості для
стимулювання інноваційної
діяльності
Для кого?
Для уряду, бізнесу та
бізнес-асоціацій,
експертного середовища,
міжнародних донорів
Чому?
Інновації повинні
були основою
відновлення та
модернізації України

4. Головні результати
Для 31% підприємств запровадження
інновацій взагалі не є актуальним
тепер.
Під час війни 42% підприємств
скорочували витрати на інноваційну
діяльність
73% підприємств потребують
спеціальних довгострокових програм
підтримки галузі, а 41% - фіскальні
стимули для стимулювання
інноваційної діяльності
4
Інновації під час війни не на часі?

5. «Інноваційний портрет» вибірки
5
• 18% підприємств не мали інноваційної діяльності
ні до війни, ні під час війни
• Зі зростанням розміру підприємства зростає
ймовірність наявності інноваційної діяльності
• Найчастіше інноваційна діяльність в хімічній
промисловості, металургії та машинобудуванні
• В будівництві та поліграфії найменше підприємств
з інноваційною діяльністю
Інновації під час війни не на часі?
59%
26%
12% 8%
0%
20%
40%
60%
80%
Мікро Малі Середні Великі
"Ніколи" не було інноваційної діяльності за
розміром підприємства, % опитаних
9%
4%
15%
27%
33%
22%
27%
36%
0%
20%
40%
Металургія Хімічна Машинобудування Деревообробна Виробництво
будматеріалів
Харчова Легка Поліграфічна
"Ніколи" не було інноваційної діяльності за галуззю промисловості, % опитаних

6. Чи важливі для
промисловості нові
технології під час війни?
6
Нове щомісячне опитування підприємств, #12, (04/2023)

7. Проблема застарілих технологій сьогодні найменш актуальна
• Ми використали список перешкод
для зростання виробництва
довготривалого опитування Business
Tendency Survey, у якому до
російського повномасштабного
вторгнення в Україну проблема
застарілих технологій була однією з
найменш актуальних
• У квітні 2023 року серед перешкод
для зростання виробництва лише 3%
підприємств вказали застарілі
технології (17% у четвертому кварталі
2021 року)
• Через війну домінують такі проблеми
як несприятлива політична ситуація
та низький попит
7
Інновації під час війни не на часі?
Джерела: QES 2002-2022, NRES

8. Кризові явища зменшують увагу до технологій
• Показник квітня 2023 року (3%) для
перешкоди «застарілі технології» є
найнижчим за всі хвилі
дослідження (від 1998 року)
• Кризові явища зменшували увагу
бізнесу до проблеми застарілих
технологій, зокрема також менше
говорили про таку перешкоду:
• під час економічної кризи
2008 – 2009 років
• після початку агресії росією у
2014 році та економічної
кризи 2014 – 2015 років
• Як виняток, лише кризові явища,
пов'язані з пандемією COVID-2019,
збільшили увагу бізнесу до
технологій
8
Інновації під час війни не на часі?
Джерела: QES 2002-2022, NRES
10
15
14
11
8
7
12
5
11
5
6
9
11
13 13
11 11
14 14
11
10
13
12
13
14
10 10 10 10
21
21
23
22
16
17 17
3
0
5
10
15
20
25
Q1'13 Q1'14 Q1'15 Q1'16 Q1'17 Q1'18 Q1'19 Q1'20 Q1'21 Q1'22 Q1'23
Агресія Росії,
економічна криза
Пандемія COVID-19
Повномасштаб
на війна
Застарілі технології як перешкода для зростання
виробництва у 2013 – 2023 роках (% опитаних

9. Інноваційна діяльність під час
війни
9
Інновації під час війни не на часі?

10. Запровадження інновацій зараз актуальним для підприємства?
10
• Для більшості підприємств запровадження
інновацій є різною мірою актуальним:
• 23% підприємств вказують, що
запровадження інновацій є дуже
актуальним, це їхній пріоритет в роботі
• Для 46% підприємств інновації є
актуальними у випадку окремих
(конкурентних) ситуацій
• Однак для майже третини (31%) респондентів
інновації не є актуальними
• Спостерігається помірний рівень
невизначеності – 16% респондентів не можуть
дати відповідь на це запитання
Інновації під час війни не на часі?
31%
46%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Взагалі не актуально Актуально тільки у
випадку окремих
(конкурентних)
ситуацій
Дуже актуально, це
наш пріоритет в
роботі
Чи є запровадження інновацій зараз актуальним
для підприємства?

11. Запровадження інновацій зараз актуальним для підприємства?
11
• Актуальність інновацій зростає з розміром
підприємства: запровадження нових продуктів та
процесів є пріоритетом для 8% мікро та 38% великих
підприємств
• Запровадження інновацій неактуальне для 43% малих
та 41% мікропідприємств, однак лише для 20%
великих
• Найменш актуальними інновації є для поліграфічної
промисловості та виробництва будматеріалів,
найбільш актуальними – для машинобудування
Інновації під час війни не на часі?
43% 41%
27% 20%
50% 46%
47%
42%
8% 13% 27% 38%
0%
50%
100%
Мікро Малі Середні Великі
Актуальність інновацій за розміром підприємства, %
опитаних
Дуже актуально
Актуально тільки у випадку окремих (конкурентних) ситуацій
Взагалі не актуально
36% 35%
22% 30%
50%
31%
44%
64%
27%
48%
50%
48%
46%
53% 35%
27%
36%
17% 28% 22%
4% 16% 21% 9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Металургія Хімічна Машинобудування Деревообробна Виробництво
будматеріалів
Харчова Легка Поліграфічна
Актуальність інновацій за галуззю промисловості, % опитаних
Взагалі не актуально Актуально тільки у випадку окремих (конкурентних) ситуацій Дуже актуально

12. Вплив війни на витрати на
інновації
12
Інновації під час війни не на часі?

13. Війна негативно впливає на витрати на інноваційну діяльність
13
Повномасштабна війна змусили багато підприємств
скоротити витрати на інноваційну діяльність
(впровадження технологічно нових та / або
технологічно удосконалених продуктів, виробничих
процесів)
• 42% підприємства повідомили, що скоротили
витрати
• 39% підприємств залишили витрати на
інноваційну діяльність на довоєнному рівні
• Однак 19% підприємств збільшували витрати на
інноваційну діяльність
Інновації під час війни не на часі?
42%
39%
19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Скоротили витрати Витрати на
довоєнному рівні
Збільшували витрати
Як змінилися витрати на інноваційну
діяльність під час повномасштабної війни

14. Великий бізнес краще зберігає інноваційну діяльність
14
• Лише великий бізнес дещо частіше збільшував
витрати на інноваційну діяльність ніж скорочував
(35% проти 29%), однак 36% великих підприємств
залишили витрати на довоєнному рівні
• У всіх галузях промисловості підприємства частіше
скорочували витрати на інноваційну діяльність ніж
нарощували
• Найскладніша ситуація у виробництві будівельних
матеріалів, найкраща – в металургії та обробці
металу
Інновації під час війни не на часі?
-0,35 -0,36
-0,30
0,05
-0,40
-0,20
0,00
0,20
Мікро Малі Середні Великі
Індекс змін витрат на інновації за
розміром підприємств
-0,10
-0,23
-0,29
-0,21
-0,50
-0,32
-0,18
-0,29
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
Металургія Хімічна Машинобудування Деревообробна Виробництво
будматеріалів
Харчова Легка Поліграфічна
Індекс змін витрат на інновації за галуззю промисловості

15. Індекс змін витрат на інноваційну діяльність
15
• Лише в чотирьох регіонах
зафіксовано додатній індекс змін
витрат на інноваційну діяльність:
Рівненській, Тернопільській,
Черкаській та Чернівецькій
областях (підприємства частіше
нарощували витрати ніж
скорочували)
• Найскладніша ситуація в
Дніпропетровській, Житомирській
та Сумській областях
Інновації під час війни не на часі?

16. Чому скорочують витрати на інновації?
16
• Зростання цін на
сировину/матеріали/товари, логістичні
труднощі та зменшення попиту є
головними перешкодами для всіх
підприємств, незалежно від стану
інноваційної діяльності
• Підприємства, які скоротили витрати
на інновації, частіше скаржаться на
зменшення попиту, брак робочої сили
та небезпечне середовище для роботи
• Підприємства, які збільшували
витрати на інновації, частіше
скаржаться на логістичні труднощі,
брак обігових коштів
Інновації під час війни не на часі?
Перешкоди для бізнесу, за станом витрат на інновації (%
опитаних)

17. Інновації та експорт
17
• Серед підприємств, які продовжують експортувати під час війни, частіше інновації є пріоритетом в
роботі
• Також активні експортери частіше збільшували витрати на інноваційну діяльність
• Більшість підприємств, які припинили експортувати під час війни, також скорочували витрати на
інноваційну діяльність
Інновації під час війни не на часі?
Чи є запровадження інновацій зараз актуальним
для підприємства?
Як змінилися витрати на інноваційну діяльність?

18. Як підтримати інновації у
промисловості?
18
Інновації під час війни не на часі?

19. Що може найбільше стимулювати інноваційну діяльність
19
• Майже три чверті (73%) підприємств
вказують, що необхідні спеціальні
довгострокові програми підтримки на
галузевому рівні
• Так багато підприємств потребують
фіскальних стимулів (41%), а також заходів,
які б допомогли налагодити контакти
бізнесу з релевантними інноваторами (32%)
• Також 32% підприємств потрібна підтримка з
підготовкою відповідних спеціалістів
• Зафіксовано високий рівень невизначеності
– 31% підприємств не можуть вказати, що
може стимулювати їхню інноваційну
діяльність в теперішніх умовах
Інновації під час війни не на часі?
Що може найбільше стимулювати інноваційну діяльність
вашої компанії в теперішніх умовах? (% опитаних)

20. Що може найбільше стимулювати інноваційну діяльність?
20
• Галузеві програми підтримки актуальні для підприємств
усіх розмірів
• Мікробізнес найчастіше потребує фіскальних стимулів
• Великому та середньому бізнесу потрібне налагодження
контактів з інноваторами, підготовка спеціалістів
• Галузеві програми найбільш актуальні для виробництва
будматеріалів, а фіскальні стимули – для металургії
Інновації під час війни не на часі?
Що може найбільше стимулювати інноваційну
діяльність вашої компанії в теперішніх умовах? (%
опитаних)

21. Нове щомісячне опитування підприємств. Методологія
Потреба у вичерпній інформації про економічну ситуацію є важливою для економічної політики під час війни. Для швидкого збору інформації про
поточний стан економіки на рівні підприємства, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій буде проводити щомісячне
опитування підприємств із застосуванням підходу кон’юнктурних досліджень (або Business Tendency Survey). Методологію розроблено для
оцінки ситуації з «базового рівня» — суджень та очікувань основних економічних агентів – підприємців та керівників підприємств.
Щомісячне опитування складається з двох частин – регулярної та спеціальної. Регулярно респонденти відповідають на питання про зміну основних
показників діяльності та короткострокові прогнози щодо майбутніх змін цих же показників -- випуску (виробництво), реалізації (продажів),
експорту, заборгованостей, нових замовлень, зайнятості тощо. Оцінки та очікування щодо змін ділового клімату та фінансово-економічної ситуації
на підприємстві в перспективі на півроку також будуть у фокусі нашої уваги.
Спеціальна частина Щомісячного дослідження дозволяє отримувати інформацію щодо специфічних тем. Спеціальна частина розглядає проблеми
підприємств, вплив війни на обсяги виробництва, експортну діяльність, основні потреби бізнесу та оцінку державної політики.
У цьому дослідженні використовується панельна вибірка, яка включає 500+ підприємств, що розташовані у 21-х з 27-ми регіонів України,
включаючи Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську,
Львівську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області та
місто Київ.
Польовий етап 12-ої хвилі тривав із 17 – 30 квітня, 2023 року. Керівники підприємств порівнювали результати роботи в квітні з березнем 2023 року,
того чи іншого показника на момент проведення опитування (квітень 2023 року) та давали прогнози на наступні 2 - 3 чи 6 місяців залежно від
питання. В окремих питаннях (де це було зазначено) результати роботи порівнювалися з довоєнним часом (період до 24 лютого 2022 року).
Опитувані давали прогнози на наступні 3 місяці роботи.
21
Інновації під час війни не на часі?

22. Наші контакти
22
website: www.ier.com.ua
e-mail: rubanik@ier.kyiv.ua
kuziakiv@ier.kyiv.ua
Facebook: https://www.facebook.com/IER.Kyiv/
Twitter (in English only): https://twitter.com/IER_Kyiv