ลู่ทางและการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง กอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) October 1, 2011

1. ลู่ทางและการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
October 1, 2011
กอบชัย จิราธิวัฒน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

2. Content
• AEC Background & Free Flow of Service
• Macroeconomics Impact from AEC & Implication
• ASEAN Retail Business

3. Overview
ASEAN
Security
Community
ASEAN
Social & Culture
Community
ASEAN
Economic
Community
Establish AEC within 2015  Blueprint
1.Single Market & Production base :
2.Competitive Economic Region :
3. Equitable Economic Development :
4. Integration into the global Economy :
ASEAN Vision 2020
Transform ASEAN into a stable, prosperous,
and highly competitive region with equitable
economic development, and reduced
poverty and socio-economic disparities
ASEAN Free Trade
Area (AFTA)
ASEAN Framework
Agreement
on Services (AFAS)
ASEAN Investment
Area (AIA)
Source : Trade Negotiation Department, Ministry of Commerce Must Consider Together

4. Free flow of service
2008
51%
2010
70%
Other sectors 30% 49% 51%
49%
2006
Logistics
70%
2015
2013
70%
Priority
Service Sector
ICT, Healthcare, Air transport, Tourism
Retail Business
อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการบริการของอาเซียน ไปทาธุรกิจโดยถือหุ้นได้อย่างน้อยถึง 70 %
โดยมีลาดับดาเนินการ คือ
• นักวิชาชีพอาเซียนอาจเข้ามาทางานในไทยได้สะดวกขึ้นโดยผ่านความตกลงคุณสมบัติวิชาชีพ MRA ขณะนี้ได้มีการลง
นาม MRA สาขาวิศวกรรม พยาบาล สถาปนิก การสารวจ บัญชี แพทย์และ ทันตแพทย์ ท่องเที่ยว
 การเข้าเมืองและการทางานยังต้องขึ้นกับกฎระเบียบของแต่ละประเทศสมาชิก
Source : Trade Negotiation Department, Ministry of Commerce
• ทุกประเทศล้วนมีข้อกฏหมาย /ข้อบังคับในทางปฏิบัติมากมาย ที่เป้นอุปสรรคต่อการเปิดเสรี การเปิดเสรีในทางปฏิบัติจึง
ต้องมีการผ่านกฏหมายต่าง ตามลาดับ เช่น การผ่านพระราชบัญญัติ  แก้ไขกฎกระทรวง

5. Macroeconomics Impact from
AEC & Implications

6. Opportunities & Threats From AEC
อุตสาหกรรม
Opportunity Threat
ผลิตภัณฑ์เกษตร / ยาง
แฟชั่น
ยานยนต์และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์
เฟอร์นิเจอร์
วัสดุก่อสร้าง
น้ามัน (ปาล์ม ถั่วเหลือง)
โคนม / โคเนื้อ
 ชา / กาแฟ
 หอม / กระเทียม
 ไหมดิบ
 อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
 SMEs
บริการ
ท่องเที่ยวและภัตตาคาร
สุขภาพและความงาม
บริการธุรกิจ
ก่อสร้างและออกแบบ
 การเงิน (ธนาคารประกันภัย)
 โทรคมนาคม
 ค้าปลีก – ค้าส่ง
 โลจิสติกส์
เกษตรกรรม
ข้าว ธัญพืช
น้าตาลทราย
ผลไม้สด
เครื่องปรุงรส
น้ามันปาล์ม (มาเลเซีย)
เมล็ดกาแฟ (เวียดนาม)
มะพร้าว (ฟิลิปปินส์)
ชา (อินโดนีเซีย)
Source : Trade Negotiation Department, Ministry of Commerce
ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง อยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ เนื่องด้วยโครงสร้างภาษีซึ่งกระทบต้นทุนทางธุรกิจ

7. Opportunity Threat
การค้าและ
การลงทุน
•ขยายช่องทางและโอกาส
ของสินค้าไทยในตลาด
อาเซียน
•ลดต้นทุนการผลิตจากการ
นาเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้น
กลาง
•จัดตั้งกิจการ ให้บริการ
ตลอดจนทางานใน
อาเซียนสะดวกมากขึ้น
•ย้ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศที่มีแรงงาน
ทรัพยากร หรือปัจจัยการ
ผลิตที่สมบูรณ์กว่า
•คู่แข่งขันและสภาพการ
แข่งขันในตลาดเพิ่มขึ้น
•สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน/
คุณภาพต่าเข้าจาหน่ายใน
ประเทศไทยมากขึ้น
•นักลงทุนต่างชาติอาศัย
สิทธินักลงทุนสัญชาติ
อาเซียนเข้ามาลงทุนใน
ไทย
•การเคลื่อนย้ายแรงงานมี
ฝีมือของไทยไปประเทศที่
ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า
Opportunities & Threats From AEC
Source : Trade Negotiation Department, Ministry of Commerce

8. ตลาด AEC โอกาสของสินค้าและบริการของไทย
Source : SCB EIC , Kresearch, IMF
ขนาดตลาดที่มีศักยภาพและมีการเติบโตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
GDP
Population
(Million) 580 621
(USD Trillion)
Middle Income
Population
(Million)
1.5 2.8
20152010
156 300
Current Price
7 Times
Thailand
9 Times
Thailand
5 Times of
Total Thailand
Population

9. การเข้าใจตลาดและพฤติกรรมของลูกค้าจะเป็นสิ่งที่สาคัญ
• โครงสร้างประชากรของอาเซียน สัดส่วน
ใหญ่เป็นวัยแรงงาน โดยในอนาคตอีก 10 ปี
ไทย สิงค์โปร์ จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงขึ้น
(Aging Society)
• รายได้ประชากรที่แตกต่างกันจะกาหนด
ประเภทสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับ
ตลาด
- Brand Name, High Quality Product/Service
- Price Value Product Service

10. มองล่วงหน้า ไปที่ ASEAN +3, ASEAN +6
• รูปแบบการเปิดเสรีจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ASEAN : Trade  Service  Investment
• การมองไปข้างหน้าถึง ASEAN +3, ASEAN +6 เป็นสิ่งที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม

11. นักลงทุนต่างชาติอาศัยสิทธินักลงทุนสัญชาติอาเซียนเข้ามาลงทุนในไทย
• การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ ขึ้นอยู่กับลักษณะแต่ละธุรกิจ สภาวะการแข่งขันและอัตรากาไรของแต่ละธุรกิจ
• บางธุรกิจมีการถือหุ้นโดยต่างชาติสูงอยู่แล้วเนื่องจากการพึ่งพิง Branding, Know-How จากต่างประเทศ
• ธุรกิจ Retail ในส่วนของ Food Retail และ Department Store เป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจจากต่างชาติ

12. ยุทธศาสตร์การดึงทุนนอก ASEAN เพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
• การดึงประเทศนอก ASEAN เข้ามาจดทะเบียน ตั้งสานักงานในประเทศ เพื่อให้ได้สัญชาติ
ASEAN และใช้เป็นฐานในการขยายธุรกิจใน ASEAN
• จากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรป ทาให้เกิดการชะงักงันการลงทุน จึงเป็นโอกาสของ ASEAN
ที่จะดึงเม็ดเงินดังกล่าวมา
• ทุกประเทศจาเป็นต้องเร่งการเปิดเสรี เพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขัน และช่วงชิงการเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านต่างๆ

13. การเคลื่อนย้ายแรงงานของไทยไปประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า
Source : IMF World Economic Outlook Database, October 2010
การเคลื่อนย้ายจะเกิดขึ้นทั้งแรงงานพื้นฐานและแรงงานฝีมือ
• ในส่วนแรงงานพื้นฐาน ไทยต้องอาศัยแรงงานจากประเทศกลุ่ม Cambodia, Myanmar, Laos
จากการที่แรงงานไทยมีการเคลื่อนย้ายไปที่ประเทศอื่นๆ และการที่ต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น
แรงงานพื้นฐาน
สิ่งที่ไทยควรจะดาเนินการคือ นโยบาย
เกี่ยวกับแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน เช่น
• การแก้ไขกฎหมายแรงงาน
• การวางแผนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการยกระดับแรงงานพื้นฐานให้มี
ทักษะตรงกับต้องการของไทย

14. แรงงานวิชาชีพมีโอกาสที่จะเคลื่อนย้ายไปประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่า
* From 2001 accountant salary inflated by headline inflation of each country
Source: SCB EIC analysis based on data from WEO, IMF; Cost of investing and doing business in ASEAN (2001 edition),
ASEAN; and Penn world table
Case Study: นักบัญชี
• แรงงานวิชาชีพชั้นสูงจะถูกดึงไป
อันส่งผลต่อต้นทุนทางธุรกิจที่สูงขึ้น
• การพิจารณาแรงงานวิชาชีพในประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีค่าแรงต่ากว่าจะเป็นโอกาส
• การศึกษาคุณภาพแรงงาน
• การวางแผนพัฒนาและดึงแรงงานที่มี
คุณภาพ (University-Inter Program)
• ความตกลงคุณสมบัติวิชาชีพ MRA ได้มีการลงนามใน สาขาวิศวกรรม พยาบาล สถาปนิก การสารวจ บัญชี
แพทย์ ทันตแพทย์ ท่องเที่ยว
• การศึกษา ความต้องการแรงงาน ความพร้อม ขีดความสามารถของแต่ละสาขา เพื่อวางกลยุทธ์แรงงานราย
สาขา และดาเนินการปรับกฎหมาย/กฎระเบียบต่างๆ อย่างรัดกุมจะเป็นสิ่งที่สาคัญ
• ภาครัฐฯและเอกชน ควรร่วมกันพัฒนา ทักษะ ความสามารถ ตลอดจน Working Culture เพื่อให้แน่ใจว่าเรา
จะสามารถแข่งขันได้

15. ASEAN Retail Business

16. Business/Competitive Landscape จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง
• การเติบโตของธุรกิจ และ อัตรากาไร
จะเป็นตัวดึงดูดการเข้ามาของนักลงทุน
ต่างชาติ ซึ่งเป็นได้หลายรูปแบบ
• การเข้าซื้อและควบรวมกิจการ ตลอดจน
การร่วมทุนการและเป็นพันธมิตร เป็นสิ่งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต
 Dynamic Competitor
Retail
Business
Direct
Investment
Increase
Share
ownership
Partner with
Thai Retail
Partner with
Thai Capital
(Non-Retail)
• Retail เป็นธุรกิจที่มีความ Dynamic สูงอยู่แล้ว
เพราะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Lifestyle มีความเป็น
Fashionable การเข้ามาของ World-Class Player
จะมีอย่างต่อเนื่อง  Dynamic Market
• Customer จะไม่ได้มี Loyalty ต่อสินค้าที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันอีกต่อไป, ลูกค้าจะพิจารณา Value satisfy
need  Dynamic Customer

17. ธุรกิจต้อง Dynamic เพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
• Strengthen Organization Capital :
Human Capital, IT Capital, Knowledge Capital
• Build World-Class Partner
• World-class knowledge, know-how
• World-class business model + Speed
• World-Class Capital
การวิเคราะห์ Business Value-chain เพื่อวิเคราะห์ Opportunity, Threat ภายใต้กรอบ AEC
และ Benchmark กับ World-class Players เป็นสิ่งที่สาคัญ
• การ Benchmark จะเป็นการ Benchmark กับ
คู่แข่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และมิติ
การ Benchmark จะไม่ใช่แค่ Performance
• Capital Structure
• Knowledge/Human Capital
• Business Model
• Remuneration & Welfare

18. Central Pattana Public Company Limited
Thailand's largest retail developer with over 30 years
of experience.
16 shopping centers
6 office buildings, one hotel and two residential
2 Million Square Metres
Thailand #1 Property Sector
> 74,000 MB. Market Capitalization

19. Keep Revenue Growth Rate
Grow Market Share
Gain from Economy of Scale
Offensive Strategy
Overseas Expansion
Develop 2-3 New Malls/Year
Market will be saturated within 10 Years
LadPrao
Ramindra
Bangna
Pinklao
Pattaya Center
Chiangmai
Rama3
Rama2
Rattanathibet
CentralWorld
Chaengwattana
Pattaya Beach
Chonburi
Khoankhean
Udonthani
Chiangrai
Rama9 Pitsanulok
Ladprao Bangna Udonthani

20. ASEAN Retail Business Practical Issues
การศึกษาข้อผูกพัน ร่วมถึงข้อกฎหมายในทางปฏิบัติเป็นสิ่งที่สาคัญมาก เช่น กฎหมายที่ดิน กฎหมายแรงงาน
โครงสร้างภาษี วัฒนธรรม พฤติกรรมลูกค้า กฎระเบียบและการเมือง
• ต้องมีภูมิบุตราถือหุ้นอย่างน้อย 30%
• ข้อจากัดเรื่อง Zoning
• ต้องมีสินค้ามาเลย์ ในชั้นวาง 30%
•ถือครองที่ดินได้ 30-90 ปี
• ต่างชาติถือหุ้นได้ 100%
• ระยะเวลาการเช่าที่ดิน
ขึ้นกับใบอนุญาตการลงทุน
(ปกติต่างชาติลงทุนได้ 50 ปี)
• อนุญาตเฉพาะ ค้าปลีก/ค้าส่งขนาด
ใหญ่ ถือหุ้นได้ 100% แต่ต้องมี
Partner Agreement กับ ค้าปลีก
รายเล็กของอินโดนิเซีย
• ใบอนุญาตอายุ 30 ปี
• บริษัทร่วมทุน เช่าที่ดินได้ 95 ปี

21. Awards are the result from strengthen
Organization Capital & Management Mechanism

22. should business be prepared ?
• From Local to Global / Regional view  ASEAN Single Market
• Begin with Customers  In-depth understanding +Speed + Innovation
• What is your Competitive Advantages VS. Business key success
factors  Branding , Business Cluster follow value chain
• Strengthen Organizational Capital  Toward World-class
 M&A, Partnership, Alliance

23. ลู่ทางและการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
October 1, 2011
กอบชัย จิราธิวัฒน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

24. Back-Up

25. ศักยภาพของไทยในอาเซียน
ประเทศ
ประชากร
(พันคน)
ประเทศ
GDP
(US$ mil.)
ประเทศ
GDP per
Capita
(US$)
ประเทศ
Export
(US$
mil.)
1.อินโดนีเซีย 231,370 1.อินโดนีเซีย 546,527 1.สิงคโปร์ 36,631 1.สิงคโปร์ 269,833
2.ฟิลิปปินส์ 92,230 2.ไทย 264,323 2.บรูไนฯ 26,486 2.มาเลเซีย 156,891
3.เวียดนาม 87,230 3.มาเลเซีย 193,108 3.มาเลเซีย 6,822 3. ไทย 152,500
4.ไทย 66,900 4.สิงคโปร์ 182,702 4.ไทย 3,951 4.อินโดนีเซีย 116,510
5.พม่า 59,530 5.ฟิลิปปินส์ 161,358 5.อินโดนีเซีย 2,364 5.เวียดนาม 56,691
6.มาเลเซีย 28,300 6.เวียดนาม 96,317 6.ฟิลิปปินส์ 1,750 6.ฟิลิปปินส์ 38,335
7.กัมพูชา 15,000 7.พม่า 24,973 7.เวียดนาม 1,120 7.บรูไนฯ 7,168
8.ลาว 5,922 8.บรูไนฯ 14,147 8.ลาว 911 8.พม่า 6,341
9.สิงคโปร์ 5,000 9.กัมพูชา 10,368 9.กัมพูชา 693 9.กัมพูชา 4,986
10.บรูไนฯ 406 10.ลาว 5,579 10.พม่า 420 10.ลาว 1,237
ที่มา : ASEAN Secretariat Year 2009

26. คาดการณ์สัดส่วนภาคบริการต่อ GDP ของอาเซียน
ประเทศ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
อินโดนีเซีย 37.1 38.3 39.6 40.9 42.2 43.4 44.7
ลาว na na na na na na na
มาเลเซีย 49.7 49.6 49.2 49.3 49.6 50.0 50.4
พม่า 37.3 36.8 na na na na na
ฟิลิปปินส์ 55.0 54.9 55.4 55.8 55.8 55.8 55.8
สิงคโปร์ 73.2 72.8 na na na na na
ไทย 45.2 43.9 43.7 44.0 44.3 43.9 43.8
เวียดนาม 38.8 38.3 39.0 39.3 39.3 39.4 39.4
แหล่งที่มา: www.viewswire.eiu.com

27. GDP จากภาคบริการของไทย
5%
27%
10%
14%
8%
9%
4%
5%
18%
ก่อสร้าง
จัดจาหน่าย
โรงแรม/
ร้านอาหาร
ขนส่ง คลังสินค้า
สื่อสาร
การเงิน
การศึกษา
สุขภาพและ
บริการทางสังคม
อสังหาริมทรัพย์/
กิจกรรมธุรกิจ
บริการอื่นๆ
ขนส่ง
โรงแรม
จัดจาหน่าย
การศึกษา
การเงิน
ก่อสร้าง
แหล่งที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

28. เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
ประชากร
(พันคน) 87,230 231,370 28,300 92,230
GDP Growth
Rate
5.2% 4.5% 4.8% 1.1%
Forecasted
GDP Growth
Rate
(2015)
7.2% 7.1% 5.3% 4.4%
GDP (mil) US$ 96,317 US$ 546,527 US$ 193,108 US$ 161,358
GDP Per
Capita
US$ 1,120
US$ 2,346 US$ 6,822
US$ 11750
สัดส่วนต่อ
GDP
บริการ 43.3%
ค้าปลีก 37.7 %
บริการ 41.1%
ค้าปลีก 40.2 %
บริการ 57.4%
ค้าปลีก 26.5%
บริการ 50.3%
ค้าปลีก 33 %
สรุปภาพรวมค้าปลีกอาเซียน
ที่มา : ASEAN Secretariat Year 2009

29. น้าหนัก
ดัชนีปี 2550 GRDI
2549
GRDI
2548
GRDI
2547
Country
Risk
25%
Market
Attractiveness
25%
Market
Saturation
30%
Time
Pressure
20%
GRDI
2550
อินเดีย 67 42 80 74 92 100 100 88
จีน 75 46 46 84 86 82 83 86
เวียดนาม 57 34 76 59 74 84 79 76
มาเลเซีย 70 44 46 54 68 62 67 66
ไทย 71 39 30 55 59 64 75 73
เกาหลีใต้ - - - - - 63 72 70
ไต้หวัน - - - - - 52 59 64
ดัชนีการพัฒนาธุรกิจค้าปลีก (Global Retail Development Index: GRDI)
ของ AT Kearney
ที่มา : AT Kearney 2550

30. อันดับ ประเทศ อัตราการขยายตัวของร้านค้าปลีกปี 2007
เทียบกับปี 2002
จานวนผู้ค้าปลีกต่อ
ประชากร 1 ล้านคน
1 ไทย 66.61 15,992
2 ฟิลิปปินส์ 38.43 8,536
3 เวียดนาม 11.89 3,349
4 อินโดนีเซีย 11.38 2,292
5 สิงคโปร์ 1.20 1,800
6 มาเลเซีย -3.75 1,006
อัตราการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกของประเทศในอาเซียน
ที่มา: Euromonitor International from trade sources

31. ขอบเขตกิจกรรมบริการจัดจาหน่าย
บริการ
จัด
จาหน่าย
บริการ
ตัวแทน
จาหน่าย
ค้าปลีก
อื่นๆ
แฟรน
ไชส์
ค้าส่ง
ข้อผูกพันอาเซียนชุดที่ 7 : ข้อผูกพันการเปิดตลาดบริการจัดจาหน่ายของไทย
- บริการตัวแทนจาหน่าย
- บริการค้าส่งเครื่องกีฬา
- บริการแฟรนไชส์
- บริการค้าปลีกน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันอื่นๆที่ใช้กับเครื่องยนต์
โดยอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในสาขาเหล่านี้ได้ไม่เกิน 49%
ภาพรวมบริการจัดจาหน่ายของอาเซียน

32. ข้อผูกพันอาเซียนชุดที่ 7 : ข้อผูกพันการเปิดตลาดค้าปลีกของอาเซียน
ประเทศ ข้อผูกพันการเปิดตลาดบริการค้าปลีก
กัมพูชา ผูกพันเฉพาะค้าปลีกน้ามันเชื้อเพลิง
มาเลเซีย ผูกพันเปิดตลาดบริการค้าปลีกโดยอนุญาตให้ต่างชาติเข้าไปถือหุ้นได้ไม่เกิน 30% และ
- ทุนขั้นต่า 10 ล้านริงกิตมาเลเซีย (สาหรับห้างสรรพสินค้า/ไฮเปอร์มาร์เกต)
- ทุนขั้นต่า 5 ล้านริงกิตมาเลเซีย (สาหรับซูเปอร์มาร์เกต)
อินโดนีเซีย ไม่ผูกพัน
ฟิลิปปินส์ ผูกพันเฉพาะบริการค้าปลีกน้ามันเชื้อเพลิง
ลาว ไม่ผูกพัน
พม่า ผูกพันเฉพาะค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคโดยอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 35%
เวียดนาม ผูกพันค้าปลีก 100% ยกเว้นสินค้าที่รัฐบาลเวียดนามสงวนไว้จัดจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ได้แก่
ซิการ์ บุหรี่ น้ามันดิบ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่
สามารถบันทึกภาพและเสียงได้
สิงคโปร์ ผูกพันเฉพาะค้าปลีกน้ามันเชื้อเพลิง รถยนต์ รถเล็กสาหรับวิ่งบนหิมะ
ไทย ผูกพันเฉพาะค้าปลีกน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันอื่นๆที่ใช้กับเครื่องยนต์ โดยอนุญาตให้ต่างชาติ
เข้าไปถือหุ้นได้ไม่เกิน 49%
การศึกษาข้อผูกพัน ร่วมถึงข้อกฎหมายในทางปฏิบัติเป็นสิ่งที่สาคัญมาก เช่น กฎหมายที่ดิน กฎหมายแรงงาน
Source : Trade Negotiation Department

33. เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
อัตราการ
ขยายตัวค้า
ปลีก
11.89% 11.38% -3.75% 38.43%
สัดส่วนค้า
ปลีก
ต่างชาติ
9% 25% 33% 19%
ข้อกาหนด
การถือหุ้น
ต่างชาติ
100%
อนุญาตเฉพาะ ค้า
ปลีก/ค้าส่งขนาดใหญ่
100% แต่มีเงื่อนไข
partnership
agreement กับ
ผู้ประกอบการค้าปลีก
ขนาดเล็กอินโดนีเซีย
 ต้องมีภูมิบุตราถือหุ้น
อย่างน้อย 30%
 เงื่อนไขทุนขั้นต่า
60% เฉพาะค้าปลีกที่มี
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
1. >= 2.5 ล้าน US$
และไม่เกิน 7.5 ล้าน US$
2. >= 250,000 US$
(กรณีค้าปลีกสินค้า
ฟุ่มเฟือย)
เงื่อนไขอื่น
ข้อกาหนด
ความจาเป็น
ทางเศรษฐกิจ
สาหรับoutlet
for retail
services
ข้อจากัดเรื่อง
zoning สาหรับค้า
ปลีกขนาดใหญ่
 ใบอนุญาตประกอบ
กิจการมีอายุ 30 ปี
 ข้อจากัดเรื่อง Zoning
 ต้องมีสินค้ามาเลย์วางใน
ชั้นแสดงสินค้าอย่างน้อย
30%
Performance
Requirement
สรุปภาพรวมค้าปลีกอาเซียน
Source : Trade Negotiation Department

34. สรุปภาพรวมค้าปลีกอาเซียน
เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
โครงสร้าง
ตลาดค้า
ปลีก
กลุ่มทุนต่างชาติ
ครองตลาด
Hypermarket/
Supermarket
65% ค้าปลีกดั้งเดิม
35% modern trade
กลุ่มทุนต่างชาติครอง
ตลาด
- Hypermarket:
Carrefour, Giant
-Supermarket: Hero
-Department store:
Matahari, Seibu
กลุ่มทุนต่างชาติครอง
ตลาด Hypermarket/
Supermarket
(Carrefour, Giant,
Tesco , Jusco)
กลุ่มทุนต่างชาติ
ครองตลาด
Hypermarket/
Supermarket
สิทธิการ
ถือครอง
ที่ดินของ
ต่างชาติ
ระยะเวลาในการ
เช่าขึ้นกับ
ใบอนุญาตการ
ลงทุน
(ปกติต่างชาติเช่า
ที่ดินได้ 50 ปี)
ไม่อนุญาตให้ต่างชาติถือ
ครองที่ดิน ยกเว้นบริษัท
ร่วมทุน สามารถถือสิทธิใน
ที่ดิน/อาคารที่ตนใช้อยู่
ด้วยการเช่าได้ 95 ปี
อนุญาตให้ถือครองได้
30-90 ปี
ต่างชาติสามารถ
เช่าที่ดินได้ไม่เกิน
75 ปี
Source : Trade Negotiation Department

35. เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
ข้อกาหนด
การจ้าง
แรงงาน
ท้องถิ่น
ไม่มี  ข้อจากัดการจ้าง
แรงงานต่างชาติ
จ้างแรงงานตามสัญญา
ไม่เกิน 3 ปี
• ชั่วโมงการทางาน ไม่
เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน
หรือ 48 ชม ต่อสัปดาห์
-
มาตรการ
ด้านภาษี
ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 25%
 โอนเงินกลับ
ประเทศได้รายไตร
มาส ไม่ต้องเสีย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ข้อตกลงยกเว้นการ
เก็บภาษีซ้อนกับ
ไทย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
10-30%
ข้อตกลงยกเว้นการเก็บ
ภาษีซ้อนกับไทย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
25%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
30%
อุปสรรค
อื่นๆ
 แข่งขันสูง
โดยเฉพาะกับค้า
ปลีกข้ามชาติ
แข่งขันสูง โดยเฉพาะ
กับค้าปลีกข้ามชาติ
 ขั้นตอนในการติดต่อ
ระบบราชการเช่น การ
ขอใบอนุญาต ซับซ้อน
และใช้ระยะเวลานาน
ปัญหาคอรับชั่น
แข่งขันสูง
โดยเฉพาะกับค้าปลีก
ข้ามชาติ
 แข่งขันสูง
โดยเฉพาะกับค้าปลีก
ข้ามชาติ
ความไม่พร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหามลภาวะ
ความวุ่นวายทาง
การเมือง
สรุปภาพรวมค้าปลีกอาเซียน
Source : Trade Negotiation Department

36. รายละเอียดผู้ร่วมเสวนา

37. คุณบุญชัย โชควัฒนา : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
• KhunBoonyasit  Bring Dr. Somkid Jatusripitak to be a group president :
• Restructuring , Reorganization  Synergy
• Competitive Advantage : Productivity, Product , Human Capital
• Ready for AEC
• Sahapat > 200 Company, 11 Groups of company : Logistic, Food & Beverage, Apparel ,
Leather, Services, etc.  Sales 100 Billion baht
AEC :
• Expand business to overseas focus In-depth customer understanding, Look through
ASEAN +3, +6
• Ensure competitive cost, logistics, trade credit, etc.
• Test market by export product
Plan : Develop Japanese Town @ Sriracha 600 Rai Invest 10,000 MB.  Travel attraction,
Art & Cultural, Shopping mall , Service, restaurants, etc.

38. Appendix : Retail Trend

39. Executive Summary
• The dynamic & integrated World
• There are many factors which can shake the world economy + Thailand political issue : Egypt
case Impact World stock market, Airline, Brent crude oil has reached a 28 month high of $99.97
• To deliver sustainability growth, company can not rely on same market same customer
• ASEAN Economic Community 2015  Regional Vision & Strategy
• Retail industry : Allow Foreign ASEAN equity participation 51% in 2010, 70% 2015
• 2011-2015 : 1st Wave entry of Potential ASEAN player (Singapore, Malaysia) After 2015 2nd Wave
entry of Potential ASEAN +6 (Korea, Japan, Australia)
• How should business prepared
• Company should expand view from local to Global or Regional view
• Begin with Customer ? “คุณรู้จักลูกค้าของคุณมากแค่ไหน” : Retail เป็นธุรกิจที่ต้องมีความเข้าใจในตลาดสูงเราทา
Research ลึกขึ้นเรื่อยๆ โดยพยายาม ชี้บ่งคุณลักษณะของลูกค้าเรา Research ว่าลูกค้า เลือกไปที่ไหนบ้าง บ่อยแค่ไหน เราจะรู้
สถานะของเราเทียบกับคู่แข่ง
• Global Retail & Shopper Trends : proportion of men claiming to be the main shopper increased on
average from 14% to 22%.
• What is your Competency/Value ? (Example : CPN Strengths  Retail wisdom with 30 yrs
experience
• What is your business key success factors ? ธุรกิจของเราชนะที่อะไร(Retail  Dynamic with new trend)
• How to deliver Value to customer ?  Strengthen Organizational Capital (Human capital, IT capital,
Knowledge Capital)
• Finding the next playing field : Study China, India

40. Retail Industry
Opportunities Threats
Domestic
• Leverage benefit from AEC
- Overall economic growth via Export
- Import goods, service  Retail paradise
(Complementary with customer trend)
- Effective cost via  Material , Technical
Service, Logistic, etc.
• Internationalize opportunity from ASEAN
retailer & ASEAN distributor with have
connection with International retailer
• 1st Wave entry of Potential ASEAN player (Singapore,
Malaysia) & 2nd Wave entry of Potential ASEN +6 (Korea,
Japan, Australia) via multi entry strategies , leverage
strong financial, business capability & networking
• Land & Foreign business Act can not enforce in
practical  Nominee & Partnership
• Singapore, Malaysia --> In-depth market study 
Merchandising plan (International + Thai Tenant +
ASEAN Tenant)
• Leverage benefit from AEC like domestic player (Import
goods & Material, Technical Service, Etc.)
• Scarcity in some area lead to higher cost e.g. construction
subcontractor, Local unskilled labour
Regional
• Expand business with retailer & other related
business in value chains to ASEAN Countries,
- Define prospect countries & cities
- Define entry strategy for each project
- Need market in-depth study
- Define Strong partnership
- Etc.
• Create business with international & ASEAN
retailer bring new Retailer to Thailand
• Law & regulation must study in-depth : AEC may not
liberalize in practical
• Higher competition from local competitor especially in
Leading retail market/cities (Singapore, Malaysia)
“Every industries must explore the changed competitive landscape”

41. How should business prepared
• Company should expand your view from local to Global/Regional view
 CPN Vision : Dominate domestic & Expand business to regional
• Begin with Customer ? “คุณรู้จักลูกค้าของคุณมากแค่ไหน”
Central Case
- Retail เป็นธุรกิจที่ต้องมีความเข้าใจในตลาดสูง เพราะแต่ละพื้นที่ในกรุงเทพ หรือต่างจังหวัดก็มีลักษณะ
โครงสร้างประชากรที่ แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ ซึ่งปัจจัย เหล่านี้
ล้วนมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
- ในเวลาว่างคนเชียงใหม่จะชอบตกแต่งบ้าน ทาสวนมากที่สุด ในขณะที่คนกรุงเทพและชลบุรีจะชอบอ่าน
หนังสือและฟังเพลง
- การทา Research เป็นเรื่องที่มีความสาคัญมาก เราทา Research ลึกขึ้นเรื่อยๆ โดยพยายาม ชี้บ่ง
คุณลักษณะของลูกค้า เราพบว่า คนกรุงเทพที่เราสารวจ
60% จะเป็นกลุ่ม Budget ใช้เงินตามงบประมาณที่มี
28% เป็น Trendy ใช้ของทันสมัย ราคาเหมาะสม
10% จะเป็นกลุ่ม Unique เน้นเอกลักษณ์ โดดเด่น แตกต่าง
1% จะเป็น Luxury ที่ไม่คานึงถึงราคา
โดยพอเป็นต่างจังหวัด สัดส่วนของกลุ่ม Budget ก็มากขึ้น เราศึกษาเชิงลึกเป็นรายอาเภอ ก็พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญ ในสัดส่วนดังกล่าว โดยบางอาเภอของชลบุรี (บางละมุง) จะมีสัดส่วนที่
เหมือนกรุงเทพ

42. - About 40% of respondents go shopping at least once a week.
- The major reasons for going to store#1 are close to home (74-84%) and variety of shop
(64-75%)  Large shopping mall with Variety (One stop shopping)
- เรา Research ว่าลูกค้า เลือกไปที่ไหนบ้าง บ่อยแค่ไหน เราจะรู้สถานะของเราเทียบกับคู่แข่ง
- The other important reasons are activities/ promotion, ambience and facilities (20-43%)
- The main destination of respondents when they go shopping are supermarket (81-95%),
restaurant (48-54%), and window shopping (31-32%), except CM 56% > Restaurant
- About 70%-80% of respondents spend 1 - 2 hours in shopping center. 30% of BKK
respondents stay longer than 2 hours.
- The most interesting activities are OTOP/food, health, and grand sale for all locations.
Chiengmai and Chonburi also interested in family activity.
- สิ่งที่เราศึกษาต่อมาคือ Image Attribute ว่าลูกค้ามองว่าศูนย์การค้าแต่ละแห่งเป็นอย่างไร The best
image for CPN and the Mall group are ambience, brandname, activities, fashion, education,
and cinema/bowling/karaoke
Central Case (Cont.)
“ Our Strategy will be challenged everyday by customers & competitors”
“ Turn research finding to be a Strategy ”
“ For overseas market, we have to study in-depth like domestic to ensure success”

43. Global Retail & Shopper Trends (Cont.)
- Globally, the customer confidence index reached its highest level since Q3 2007, at 93
points in Q2 2010, India & Indonesia occupied the top 2 positions globally
- Modern trade on the rise: Across the region, the modern trade now accounts for 53% of the
packaged grocery sales tracked by Nielsen, from the 35% share in 2000.
- Some change in who is taking responsibility for doing the grocery shopping. Across
the Asia region, the proportion of men claiming to be the main shopper increased on
average from 14% to 22%.
- A prominent impact of the economic downturn on shopper’s behavior was an increased
focus on value across all markets, retailer driven with the amount of retailer promotional
activity increasing sharply in a number of markets
- The proportion of shoppers who claim to be promotion seekers increased noticeably,
particularly in some of the developing markets such as Vietnam, India and China
- The story is different in Indonesia, where shoppers were less inclined to buy based on
promotional offers. Shoppers were more likely to focus on buying the brands that they
trusted.
Know industry movement both global & Thai

45. Thai Retail & Shopper Trend
• สภาพการแข่งขันมีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น เน้นการขยายสาขา การวางรูปแบบร้านค้าที่สะดวกในการจับจ่ายใช้สอย
ประเภทร้านค้าปลีกมีครบทุกประเภท มีร้านเฉพาะทางขนาดใหญ่ขึ้น เช่น สินค้าการก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ร้านเฉพาะ
อย่างขนาดเล็ก เช่น เสื้อผ้า ร้านขายยา ธุรกิจอาหาร
• ประสิทธิภาพธุรกิจค้าปลีกของงไทย : ยอดขายต่อพนักงานในไทยเฉลี่ยน 379,431 บาทต่อคน ยอดขายต่อร้านค้า 1.5 ล้าน
บาท ร้านค้า/ ประชากร 211.5 ร้าน /ประชากร 10,000 คน (2004)  ประเทศที่ระบบค้าปลีกแข็งแรง จานวนร้านต่อ
ประชากรจะน้อยกว่า ยอดขายต่อร้านจะสูงกว่า ขนาดร้านจะใหญ่กว่า
• ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการค้าปลีก : การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบธุรกิจต่างประเทศ ข้อกาหนดในธุรกิจ สภาพ
การแข่งขันและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
• รูปแบบการบริโภค มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ การบริการ ผู้ประกอบการเน้น การบริการ การสร้างตราสินค้า การออกแบบ
ตกแต่งร้านค้า รักษาอัตราส่วนกาไรไม่ต่ากว่าร้อยละ 30
• ธุรกิจขนาดย่อมในประเทศไทย เป็นธุรกิจค้าปลีก 50.7% ธุรกิจค้าส่ง 4.2% (2003) การจ้างงานเป็นสัดส่วน 15%
(5.53 ล้านคน : 2006)
• การยกร่างกฎหมายค้าปลีก ค้าส่ง โดยเน้นการจัดการ Zoning ให้ธุรกิจขนาดใหญ่เปิดภายนอกเมืองมากขึ้น เน้นการ
สร้างประโยชน์ภาพรวมกับเศรษฐกิจ
• ห้างขนาดใหญ่มีอานาจต่อรองมากขึ้น มีรูปแบบการค้ากึ่งผูกขาด การตัดตอนผู้ค้าส่ง ทาให้ผู้ค้าส่งอ่อนแอลง ร้านค้าราย
เล็กปิดตัวลง โดย 1 กม. รอบ Hypermarket มีร้านค้าลดลงสุทธิ 15 % (TDRI 2001)
• ประเทศไทยต้องสร้างกระบวนการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกของคนไทย สร้างกฎเกณฑ์ในการควบคุมกระบวนการค้าเพื่อให้
ร้านค้าเล็กปรับตัว การวางแผนพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค การดูแลความสมดุลทางสังคมควบคู่ด้วย

46. • นายกสมาคมค้าปลีกคาดแนวโน้มธุรกิจปี 54 ดีขึ้น ภาพรวมยังโตได้ 8% ภาพรวมมูลค้าธุรกิจ 1.4
ล้านล้านบาท การแข่งขันสูงในมินิมาร์ท ผู้ประกอบการพิจารณาเรื่องการควบคุมต้นทุน  การ
ลงทุนของทุนจีน ในธุรกิจค้าปลีกและเทรดดิ้ง
• การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค
• ผู้บริโภคชอบความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์
• ผู้บริโภคต้องการความหลากหลายของสินค้า ตัวเลือกสินค้ามากขึ้นในแต่ละประภ
ทของสินค้า ต้องมีบริการครบวงจร
• ผู้บริโภคต้องการความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป โดยพิจารณาเทียบกับคุณค่าที่ได้รับ
• ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายเรื่องการสัญจรและที่จอดรถ
• ผู้บริโภคต้องการร้านค้าที่เปิดชั่วโมงทาการยาวนานขึ้น
• ผู้บริโภคไม่ต้องการรอคอยนาน ต้องมีการวางแผนการบริการลูกค้า
• ผู้บริโภคขอบบรรยากาศที่ดีของร้าน รวมถึงอัธยาศรัยของพนักงาน
Thai Retail & Shopper Trend

47. Know your business Key success factors
For Retail  Dynamic is a very important Key Success factorsEmerging of new trend
Social Media Adoption
• Using social network to find untapped market and try to serve them
• Social Media monitoring and analysis to act as early warning system to identify potential threats and to
get customer insights
• Create network effect : positive word of mouth referral
• Integrate marketing campaign across website, facebook, twitter, mobile and other channel
• Doing PR,CRM and CSR via social network
Equip Gadget@shop  Mobile & Internet @ shop store to provide information and experience
Customization & Co-Creation with Customer  Gift card decoration
Mobile Innovation
• Tracking and alerting customer via mobile social network (could reach customer real-time)
• Mobile Payment: ease of payment to tab into impulse buying
Website: Social shopping platform for people to interact, visual Central Department store, online
videos
How should business prepared

48. How should business prepared
• How to deliver Value to customer ?  Organizational Capital has to be well function
 Competitive Advantage
• Preparing Human capital  Regional Vision  Regional Human capital”
• Organization/ Business Process  Continuous improvement + Equip IT capital
 Best practice  benchmark with World class player
• Accumulate Knowledge base  Knowledge capital
 The next competition is knowledge competition

49. • Find your next playing Field : Retail Business  People recognize that CPN go to China
 What about the next playing field ?  India
India
• Total retail sales will grow from US$ 392.63 billion in 2011 to US$ 674.37 billion by 2014.
 3 Yrs 71%
• Mass grocery retail (MGR) sales in India predicts that sales through MGR outlets will
increase by 145 per cent to reach US$ 21.35 billion by 2014.
• China and India are predicted to account for more than 91 per cent of regional retail
sales in 2011, and by 2014 their share of the regional market is expected to be more than 92
per cent. Growth in regional retail sales for 2011-2014 is forecast by BMI at 48.1 per
cent, an annual average 15 per cent.
Source : The BMI India Retail Report
• India's retail market is expected to be worth about US$ 410 billion, with 5 per cent of
sales through organised retail, meaning that the opportunity in India remains immense.
Retail should continue to grow rapidly—up to US$ 535 billion in 2013, with 10 per cent
coming from organised retail
Source : A T Kearney
How should business prepared