Документ анализирует состояние рынка наружной рекламы в Москве на 2009 год, прогнозируя сокращение на 30% и более из-за экономического кризиса, особенно в ключевых сегментах, таких как банки, недвижимость и ритейл. Приводятся данные о сокращении расходов рекламодателей и анализируются изменениия в структуре рынка по типам рекламодателей и категориям. Также рассматривается необходимость адаптации в условиях спада и рекомендации от экспертов в области массовых коммуникаций.

1. Состояние рынка наружной рекламы и поиск путей преодоления кризиса К Заседанию Комитета по наружной рекламе АКАР 25 марта 2009 г.

2. Ожидания и прогнозы в конце 2008 г.

3. Рынок наружной рекламы Москвы в 2009 г. (умеренно пессимистический сценарий) Сокращения в «бюджетообразующих» сегментах (банки и финансовые услуги, недвижимость, ритейл, автомобили и сервис) на 30-40% Сокращение цен размещения Прекращение «притока» новых рекламодателей Падение рынка наружной рекламы в 2009 г. на 30% и более вполне вероятно « Expect the worst and plan for it » ( Европейская Ассоциация Коммуникационных Агентств – дайджест рекомендаций ведущих экспертов в области массовых коммуникаций для рекламных агентств в ситуации рецессии)

6. Москва, январь-март 2008-2009 гг.: структура расходов на наружную рекламу (оценка) КАТЕГОРИИ q1-2008 q1-2009 Прирост / сокращение Структура млн. руб. млн. руб % млн. руб. %_2008 %_2009 АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС 502.4 383.6 -23.6 -118.7 12.1 15.3 УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ 445.6 309.7 -30.5 -135.9 10.8 12.3 ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 405.9 256.3 -36.8 -149.5 9.8 10.2 ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ 243.6 240.1 -1.4 -3.5 5.9 9.6 ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 516.4 227.6 -55.9 -288.8 12.5 9.1 НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО 309.9 187.2 -39.6 -122.7 7.5 7.5 МЕБЕЛЬ 138.3 155.1 12.2 16.8 3.3 6.2 КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ 174.4 79.4 -54.5 -95.1 4.2 3.2 СМИ И ПОЛИГРАФИЯ 257.3 66.6 -74.1 -190.7 6.2 2.7 ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 259.5 67.5 -74.0 -192.0 6.3 2.7 ОДЕЖДА И ОБУВЬ 96.2 64.2 -33.3 -32.0 2.3 2.6 ПИВО И АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 71.7 58.3 -18.6 -13.4 1.7 2.3 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 47.2 50.8 7.8 3.7 1.1 2.0 АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА, ФОТОТОВАРЫ 162.8 50.3 -69.1 -112.6 3.9 2.0 КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА, КАНЦ ТОВАРЫ 52.5 44.3 -15.5 -8.2 1.3 1.8 КОРПОРАТИВНАЯ РЕКЛАМА 101.0 39.1 -61.3 -61.9 2.4 1.6 БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 57.8 35.1 -39.4 -22.7 1.4 1.4 МЕДИЦИНА 35.4 32.8 -7.3 -2.6 0.9 1.3 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 27.3 27.7 1.2 0.3 0.7 1.1 СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ 143.9 27.0 -81.2 -116.9 3.5 1.1 ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ГАЛАНТЕРЕЯ 28.2 19.7 -30.1 -8.5 0.7 0.8 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 36.3 16.2 -55.2 -20.0 0.9 0.6 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И УСЛУГИ 30.4 11.7 -61.6 -18.7 0.7 0.5 ВСЕГО 4 143.9 2 511.5 -39.4 -1 632.4 100.0 100.0

7. Рекламодатели - «лидеры» сокращений Москва, январь-март 2008-2009 гг.: щиты 3 х 6 Кол-во поверхностей № РЕКЛАМОДАТЕЛИ 2008 2009 Сокращение поверхности % 1 КАРО ХОЛДИНГ 1145 100 -1045 -91.3 2 ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) 1109 333 -776 -70.0 3 L`ETOILE 1036 376 -660 -63.7 4 IKEA 875 352 -523 -59.8 5 SAMSUNG ELECTRONICS 687 221 -466 -67.8 6 КОММЕРСАНТЪ 431 -431 -100.0 7 GENERAL MOTORS 398 5 -393 -98.7 8 СПОРТМАСТЕР 413 22 -391 -94.7 9 МЕГАФОН 640 265 -375 -58.6 10 SKY LINK 411 60 -351 -85.4 11 DANONE 336 -336 -100.0 12 КЕКС FM 331 -331 -100.0 13 КРОСТ (НЕДВИЖИМОСТЬ) 378 54 -324 -85.7 14 ДАЙМЛЕРКРАЙСЛЕР 326 13 -313 -96.0 15 СТС 337 66 -271 -80.4 16 ВЕСТИ FM 267 -267 -100.0 17 MITSUBISHI MOTORS 407 155 -252 -61.9 18 SONYERICSSON 350 99 -251 -71.7 19 СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ 283 36 -247 -87.3 20 ГАЗПРОМ 247 -247 -100.0

8. Рекламодатели - «лидеры» роста Москва, январь-март 2008-2009 гг.: щиты 3 х 6 Кол-во поверхностей № РЕКЛАМОДАТЕЛИ 2008 2009 Прирост поверхности % 1 METRO 96 685 589 613.5 2 СТИЛЬНЫЕ КУХНИ 261 768 507 194.3 3 VOLKSWAGEN 53 540 487 918.9 4 O'GRAE 413 413 новый 5 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 28 410 382 1364.3 6 АБСОЛЮТ БАНК 10 363 353 3530.0 7 PEUGEOT 176 512 336 190.9 8 Б1 142 472 330 232.4 9 АЛЬФА-БАНК 307 307 новый 10 БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ 6 262 256 4266.7 11 COCA-COLA 63 316 253 401.6 12 INTOUCH INSURANCE GROUP 243 243 новый 13 KIA MOTORS 3 228 225 7500.0 14 AVON BEAUTY PRODUCTS COMPANY 221 221 новый 15 КВАРТАЛ / ВИКТОРИЯ 220 220 новый 16 NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. 217 217 новый 17 ЕГИПЕТСКОЕ УПРАВ. ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 212 212 новый 18 OTP BANK 203 203 новый 19 STAGE ENTERTAINMENT RUSSIA 162 357 195 120.4 20 МАКСУС 110 301 191 173.6

9. Москва, январь-март 2008-2009 гг.: щиты 3 х 6 Кол-во поверхностей № РЕКЛАМОДАТЕЛИ 2008 2009 Изменение поверхности % 1 ВЫМПЕЛКОМ 1248 1325 77 6.2 2 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 741 881 140 18.9 3 СТИЛЬНЫЕ КУХНИ 261 768 507 194.3 4 М.ВИДЕО 842 766 -76 -9.0 5 HONDA 757 693 -64 -8.5 6 METRO 96 685 589 613.5 7 МЕРИДИАН ТЕЛЕКОМ 717 643 -74 -10.3 8 LG ELECTRONICS 642 612 -30 -4.7 9 VOLKSWAGEN 53 540 487 918.9 10 MEDIA MARKT 337 514 177 52.5 11 PEUGEOT 176 512 336 190.9 12 Б1 142 472 330 232.4 13 ТЕХНОСИЛА 600 469 -131 -21.8 14 КРОКУС-ЭКСПО 366 417 51 13.9 15 O'GRAE 413 413 новый 16 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 28 410 382 1364.3 17 L`ETOILE 1036 376 -660 -63.7 18 АБСОЛЮТ БАНК 10 363 353 3530.0 19 HYUNDAI 262 359 97 37.0 20 STAGE ENTERTAINMENT RUSSIA 162 357 195 120.4 21 IKEA 875 352 -523 -59.8 22 BVSPR 165 342 177 107.3 23 ПЕРЕКРЕСТОК (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) 305 338 33 10.8 24 ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) 1109 333 -776 -70.0 25 COCA-COLA 63 316 253 401.6

10. Москва, февраль 2009 г. Структура использования рекламоносителей (по количеству рекламных поверхностей)

11. Расчетные значения величины снижения уровня базовой ставки, позволяющей обеспечивать положительные значения рентабельности, при разных вариантах сокращения объема реализации услуг по распространению наружной рекламы в г. Москве в 2009 году Уровень сокращения объема реализации (в % к 2008 г.) Уровень рентабельности в 2009 г. (%) -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 0 14.8 25.6 36.4 47.2 58.1 68.9 2.5 9.3 20.2 31.0 41.8 52.6 63.4 74.3 5.0 14.7 25.5 36.4 47.2 58.0 68.8 7.5 9.3 20.1 30.9 41.7 52.5 63.4 10.0 14.6 25.5 36.3 47.1 57.9 12.5 9.2 20.0 30.8 41.7 52.5 63.3 15.0 14.6 25.4 36.2 47.0 57.9 17.5 19.9 30.8 41.6 52.4 20.0 25.3 36.1 47.0