Документ представляет собой заявку на грант для инновационного проекта по разработке интегрированных навигационных систем (ИСНС) от компании ООО «Нилар». Проект направлен на повышение точности и помехоустойчивости навигационного оборудования, с предполагаемым началом коммерциализации через 5 лет и целевыми рынками в гражданской авиации и военной сфере. Для реализации проекта требуется финансирование в размере 134 млн рублей, с двумя стадиями разработки и планом выхода на международный рынок.

1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ,
прилагаемая к заявке о предоставлении
гранта от 18.02.2013
Наименование инновационного проекта:
Интегрированные
навигационные системы
Наименование организации:
ООО «Нилар»

2. 1. Резюме инновационного проекта (далее – Проект)
Общее описание Проекта
Перспективы разработки
Проект направлен на повышение точности и
помехоустойчивости аппаратуры потребитетей Повышение точности измерения координат и скорости в
ГЛОНАСС/GPS, расширение области их применения 2-3 раза, помехоустойчивости – на 20 дБ (до 70 дб)
Способ решения: интеграция приѐмников Подтверждение – опыт разработки ИСНС, данные
ГЛОНАСС/GPS с навигационными системами, теоретического анализа и моделирования
работающими на основе других физических принципов Начало реализации – по факту получения
В результате интеграции принципиальные недостатки финансирования (предположительно, первый-второй
ГЛОНАСС/GPS компенсируются принципиальными квартал 2013). Начало коммерциализации – через 5 лет
достоинствами другой навигационной системы после начала реализации проекта
Стадия проекта, на которую подается данная заявка План достижения
 Вторая стадия – «посевная» Посевная стадия
Динамика развития Проекта до настоящего времени Проектирование алгоритмов, разработка, монтаж и
настройка приѐмника ГЛОНАСС/GPS/Galileo с
 Сформирована команда опытных и молодых одноэтапной обработкой навигационных данных
разработчиков, разработаны техническое задание,
план работ и бизнес-план, получен статус участника Ранняя стадия
Сколково Исследования рынка (раз в полугодие), разработка
Текущее состояние стратегии закрепления на международном рынке
 По схожему опыту уже реализованных проектов Разработка, монтаж и настройка ИСНС с глубокой
произведено эскизное проектирование предлагаемой интеграцией приѐмника ГЛОНАСС/GPS/Galileo и
инерциально-спутниковой навигационной системы инерциальной навигационной системы
(ИСНС) Завершение испытаний, сертификация
 Произведена оценка трудоѐмкости предстоящих Заключение первых договоров на поставку
работ и стоимости оборудования. Осуществляется
поиск финансирования Организация производства
2

3. 2. Целевой рынок и конкуренция
Потребности потребителей Разработки аналогичных продуктов
 Аппаратура ГЛОНАСС/GPS не может быть использована для  Конкурирующие решения: SPAN (Novatel, США), LN-200G, LN-270
автоматического управления летательным аппаратом, автомобилем (Litton, США), P-764G (Honeywell, США)
и пр. Имеющиеся ИНС не реализуют глубину интеграции полностью,  Сходства: интеграция с инерциальными навигационными
то есть не реализуют полностью потенциал повышения системами. Отличия в глубине интеграции
помехоустойчивости и точности.
 Требования к навигационным системам постоянно растут в связи с
 Ключевая особенность: размещение высокоточной ИСНС с расширением области их применения. В гражданских и военных
повышенной помехоустойчивостью и малым энергопотреблением в заказах (отечественных и мировых) требуемая степень интеграции
едином компактном прочном корпусе; максимальная интеграция. постоянно углубляется. Отечественная промышленность
 Предлагаемое решение экономит время, деньги, габариты и декларирует углубление интеграции, но на деле это не
энергопотребление ИСНС, одновременно улучшая характеристики выполняется.
Существующие решения на рынке
Наименование модели/ Стадия Повыш. точн. Точн. оценки Повышение Масса Цена/ стоимость
продукта оценки коорд углов ориент. помехоуст-ти владения, [руб]
Litton LN-200G (США) Используется 80% 0.2…0.35 град 12…15 db <5 кг Не продаѐтся
ЛИНС-2000 (Россия) Используется 30% 0.1 град 0…3 db 9 кг > 10 млн. рублей
Схема коммерциализации. На грантовое и венчурное финансирование разрабатывается и реализуется приѐмник ГЛОНАСС/GPS/Galileo с
одноэтапной обработкой сигналов, на основе которого - ИСНС с глубокой интеграцией. Параллельно осуществляется анализ и подготовка рынка
(выставки, статьи, анонсы, презентации), патентование и сертификация (для использования ИСНС в авиации), а также готовится производство.
Прибыль планируется получать (через 5 лет после начала проекта) от реализации в авиационной промышленности готовых ИСНС; впоследствии,
когда будут разработаны более новые модели – лицензируя производства первой модели на сторонних производствах.
Сегмент(ы) рынка на который ориентирован продукт Потенциальные потребители продукта проекта
 Гражданская авиация  ОАО «Компания “Сухой”», ОАО «АК им. Ильюшина», ОАО «Туполев»,
 Беспилотные ЛА промышленного уровня ГП «Антонов», ОАО «Камов», ОАО «МВЗ им. Миля», Boeing, Airbus
Оценка рынка [2012] [2017] [2020]
В количественном выражении, шт. 10 1 тыс. 10 тыс.
Мировой рынок
В денежном выражении, млрд. руб. 0.1 5 30
В количественном выражении, шт. 0 0.1 тыс. 3 тыс.
Внутренний рынок
В денежном выражении, млрд. руб. 0 0.5 10
3

4. 3. Технология и интеллектуальная собственность
Описание инновации Существующие патенты
Существуют навигационные системы, работа которых  Российские патенты
основана на различных физических ‒ Патенты № 2431917 от 20.10.11, № 2388001 от
принципах, например, спутниковые и инерциальные. 27.04.10, № 2361232 от 10.07.09, № 69264 от
Известно, что комплексная обработка результатов 10.12.2007 в области разработки приѐмников
изменений различных навигационных систем позволяет спутниковой навигации.
компенсировать недостатки одних достоинствами других  PCT
Результатом комплексирования является ‒ Заявка на патент PCTRU2011000681 от 07.09.2011
ИСНС, характеристики которой оказываются тем «Способ адаптивной фильтрации» при приѐме
лучше, чем глубже степень интеграции. спутникового навигационного сигнала
В проекте реализуется максимальная («глубокая») Планируемые патенты
интеграция, что, в частности, приводит к переходу на
одноэтапную обработку спутниковых сигналов (в отличие  Российские патенты
от неоптимальной традиционной двухэтапной) ‒ нет
Описание научно-технической новизны  PCT
Разработка нового типа приѐмника ‒ Приѐмник спутниковой навигации с одноэтапной
ГЛОНАСС/GPS/Galileo с улучшенными характеристиками обработкой навигационных сигналов, быстрой
Повышение помехоустойчивости и точности ИСНС при процедурой поиска навигационных сигналов и
снижении габаритов и энергопотребления пространственным подавлением помех (алгоритмы
и аппаратная реализация разработки коллектива
В настоящее время аналогов нет: все ИСНС основаны ООО «Нилар»)
на традиционных приѐмниках ГЛОНАСС/GPS/Galileo
‒ ИСНС с глубокой интеграцией (алгоритмы и
Предлагается альтернативный подход к разработке аппаратная реализация разработки коллектива
ИСНС: быстрее и дешевле, чем традиционные подходы ООО «Нилар»)
(5-7 лет, 0.3-1.5 млрд. руб).
05.03.2013 4

5. 4. Команда и соинвестор Проекта
Краткое резюме ключевых членов команды Проекта План по привлечению инвестиций
Руководитель проекта Куликов Роман Сергеевич, к.т.н.
Привлечение финансирования на текущую стадию
Директор, полная занятость (поиск финансирования, организация
 Осуществляется поиск финансирования
процесса разработки, защиты интеллектуальной собственности,
исследования рынка, разработки стратегии выхода и закрепления на  Проект состоит из двух стадий: «посевной» (разработка приѐмника
рынке, сертификации и испытаний, получения заказов и организации ГЛОНАСС/GPS/Galileo с одноэтапной обработкой навигационных
производства) данных) и «ранней» (разработка ИСНС и выход на рынок)
Научный сотрудник центра исследований в области интеграции  «Посевная» стадия требует финансирования в 47 млн. рублей (27 млн.
приѐмников ГЛОНАСС и БИНС, директор ООО «Тест-Контакт» предполагается получить в качестве гранта от Фонда Сколково; 20 млн.
(разработка и производство оснастки для тестирования микросхем, предполагается получить от венчурного соинвестора)
применяемых в космической технике)
 Окончанием «Посевной» стадии будет являться разработка и
реализация в стендовом варианте приѐмника ГЛОНАСС/GPS/Galileo с
одноэтапной обработкой навигационных данных.
Привлечение финансирования на последующих этапах
реализации проекта
 «Ранняя» стадия требует финансирования в 87 млн. рублей (42 млн.
предполагается получить в качестве гранта от Фонда Сколково; 45 млн.
предполагается получить от венчурного соинвестора)
 Окончанием «Ранней» стадии будут являться: сертифицированная для
применения в летательных аппаратах ИСНС с улучшенными
характеристиками, первый заказ на поставку 4-6 экземпляров ИСНС и
организованное производство ИСНС, то есть переход к
коммерциализации
 Последующее развитие (расширение производства, рекламу,
разработку других продуктов и возврат венчурных инвестиций)
планируется осуществлять за счѐт доходов от продаж
05.03.2013 5

6. 5. Дорожная карта и финансовый план Проекта
1. Укрупненный план развития Проекта:
– План коммерциализации. Разработка, испытания и сертификация ИСНС, первый договор о поставке, организация
производства (5 лет); выход и закрепление на рынке (за счѐт хороших характеристик и относительно небольшой цены,
агрессивного продвижения на рынке с недостаточным предложением), расширение производства (6-й..7-й годы);
разработка новых технологий, лицензирование первоначальных (8-й год и далее). Прибыль – за счѐт реализации ИСНС в
авиационной промышленности
– План по привлечению инвестиций. Первая стадия («посевная», 2.5 года): грант Фонда Сколково + венчурное
софинансирование (за долю 17..18%). Вторая стадия («ранняя», + 2.5 года): грант Фонда Сколово + венчурное
софинансирование (за долю 17..20%). Таким образом, к началу стадии коммерциализации (через 5 лет) доля венчурного
инвестора составит 34..38%, а будущая стоимость компании (материальные и интеллектуальные активы,
организационная ценность) к этому моменту оценивается в 300...400 млн. рублей (без учѐта дисконтирования). Сумма и
срок инвестиций к возврату – по договору инвестирования (не ранее, чем через 6 лет после первого контракта,
постепенно в 5..10-кратном размере первоначальных инвестиций).
– План R&D. Первая стадия (2.5 года): разработка приѐмника ГЛОНАСС/GPS/Galileo с одноэтапной обработкой сигнала.
Вторая стадия (+ 2 года): разработка и реализация опытного промышленного образца ИСНС с глубокой интеграцией в
прочном корпусе.
– План по защите интеллектуальной собственности. Заявки по процедуре РСТ по окончании каждого этапа разработок.
Впоследствии – оплата действия патентов на выбранных территориях. После 1-2 лет коммерциализации переход к
производству более новой продукции и лицензирование первоначальных технологий
2. Финансовый план Проекта:
– Инвестиции. Первая стадия: Сколково 27 млн (57%), соинвестор 20 млн (43%). Вторая стадия: Сколково 42 млн (48%),
соинвестор 45 млн (52%). Итого: 47 млн + 87 млн = 134 млн.
– Расходы по Проекту. ФОТ 53 млн (40%), оборудование 44 млн (33%), комплектующие 6.7 млн (5%), закрепление на рынке
и защита интеллектуальной собственности 11.6 млн (9%), прочее (услуги, непредвиденные расходы) 18.7 млн (14%).
– Ожидаемые финансовые результаты. 1) Получение финансирования; 47 млн (на первые 2.5 года); 87 млн (на
последующие 2.5 года). 2) Первый контракт на поставку 4-6 ИСНС на сумму 20-30 млн (5..5.5 годы). 3) выкуп доли
инвестора (6.5…8 годы). 3) достижение оборота 1 млрд рублей в год (8 год).
05.03.2013 6

7. Стадия, на которую привлекается грант
Последующие
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИстадии
Ключевые действия
Текущий статус (завершѐнные
«Посевная»
стадия»
«Ранняя
стадия»
ПРОЕКТА
мероприятия)
3- 4- 5-
Годы 1-й 2-й 3½-й 6 7 8
й й й
Исследования и разработки
1. Эскизное проектирование
X
алгоритмов
2. Разработка и монтаж X X
3. Настройка X X X X
6. Новые разработки Х X X
Маркетинг и внедрение
1. Исследование рынка X X X X X X X X X X
3. организация лаборатории X X
4. подготовка выхода на рынок X X
5. сертификация X X X
7. организация производства X X X
Интеллектуальная собственность
1. Заявки по РСТ X X X X X X X
2. Лицензирование X X
Финансирование
1. Инвестиции X X
2. Прибыль X X X
3. Возврат инвестиций X X
Конфиденциально