《财富管家》策划案

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财富管家
内容编辑
出版合作方案
国际CFPTM上海项目中心华东地区会员刊


本刊宗旨

《财富管家》——
一本交流理财之才的杂志
一个豪华、周到、温暖的
管家之家

会员阅读《财富管家》的
三大享受——
实用感尊贵感温馨感


本刊基本设定

l 办刊宏观目的
全力推进中国理财师的成长，
按照国际化、标准化方向培养
中国理财师群体。
l 办刊微观目的
给国际CPM
FT上海项目中心的华
TM

东会员提供一份有益日常学习
之用的杂志，创造一个可以互
通有无、交流经验的空间。


本刊基本设定

l
l 内容设定
保证基本内容的专业性，实用性、
保证基本内容的专业性，实用性、
指导性优先，以直接增进会员的业
指导性优先，以直接增进会员的业
务素养为方向。文字活泼，会员交
务素养为方向。文字活泼，会员交
流类栏目文字较通俗。
流类栏目文字较通俗。
l
l 视觉效果
基调保持金融类杂志的金属色泽，
基调保持金融类杂志的金属色泽，
同时鉴于会员均为青年，增添一些
同时鉴于会员均为青年，增添一些
体现青春、富有活力的元素。
体现青春、富有活力的元素。

l
l 总页数：4+页
84
l
l 开本：小1开
6


栏目设计

l本刊共分七个栏目
1、天下理财（6P）
2、金牌茶座（8P）
3、财艺工坊（8P）
4、一线档案（6P）
5、路上风景（6P）
6、精彩定格（8P）
7、同行会馆（6P）


栏目设计

1、天下理财（6P）
全球一体化，理财师也要有“天下”
全球一体化，理财师也要有“天下”
之视野，能经常关注全球理财业新
之视野，能经常关注全球理财业新
动向。本栏目即“行业走势”。
动向。本栏目即“行业走势”

2、金牌茶座（8P）
理财师以金银之道服务客户，需关
理财师以金银之道服务客户，需关
心时下市场焦点，集思广益，研讨
心时下市场焦点，集思广益，研讨
热门理财话题。本栏目即“焦点&
热门理财话题。本栏目即“焦点&热
热
点”。
点”。


栏目设计

3、财艺工坊（8P）
理财是一项精深的艺术，在这里进
理财是一项精深的艺术，在这里进
修的都是财富“工匠”，需互相取长
修的都是财富“工匠”，需互相取长
补短，学得文武艺，货卖于识家。
补短，学得文武艺，货卖于识家。
本栏目即“互动学习”。
本栏目即“互动学习”。

4、一线档案（6P）
在游泳中方能学会游泳，执业经验源
在游泳中方能学会游泳，执业经验源
于一线实践，故研讨他人现成的方
于一线实践，故研讨他人现成的方
案，吸取精华，总结经验，是势在
案，吸取精华，总结经验，是势在
必行。本栏目即“理财档案”。
必行。本栏目即“理财档案”。


栏目设计

5、路上风景（6P）
理财师行业缺口巨大，潜力无限，投
理财师行业缺口巨大，潜力无限，投
身其中，颇有风景可看。此栏目让会
身其中，颇有风景可看。此栏目让会
员抒写各自体会，与众人共享事业甘
员抒写各自体会，与众人共享事业甘
苦。
苦。

6、精彩定格（8P）
同为金融业新秀，有无数共同语言和
同为金融业新秀，有无数共同语言和
共同爱好。制作摄影大片，展示年轻
共同爱好。制作摄影大片，展示年轻
CFP精彩生活，是《财富管家》精彩
CFP精彩生活，是《财富管家》精彩
可看性的一大保证。
可看性的一大保证。


栏目设计

7、同行会馆（6P）
理财师们的俱乐部需要声音畅通，及
理财师们的俱乐部需要声音畅通，及
时处理会员的各种需求。 “同行会馆”
时处理会员的各种需求。 “同行会馆”
开辟一个供会员了解中心动态、提出
开辟一个供会员了解中心动态、提出
意见建议的空间，上传下达，答疑解
意见建议的空间，上传下达，答疑解
困，旨在增强华东CP
困，旨在增强华东CPF集体凝聚力。本
F集体凝聚力。本
栏目即“会员之家”。
栏目即“会员之家”。


模拟封面


模拟选题
l
l 模拟选题一（“金牌茶座”栏目）：
模拟选题一（“金牌茶座”栏目）：
理财师行业，
理财师行业，
如何避免信任危机？
如何避免信任危机？

目前我国理财市场存在许多不安全因
目前我国理财市场存在许多不安全因
素，主要是因为我国财富管理体系还
素，主要是因为我国财富管理体系还
存在问题，在法律体系、人才体系和
存在问题，在法律体系、人才体系和
风险控制体系等环节都有缺失，导致
风险控制体系等环节都有缺失，导致
银行理财的诚信度受到客户的质疑。
银行理财的诚信度受到客户的质疑。
在很多理财较发达的西方国家，专业理
在很多理财较发达的西方国家，专业理
财师早就成为一个重要社会行业。如
财师早就成为一个重要社会行业。如
澳大利亚，专业理财师在该国相当成
澳大利亚，专业理财师在该国相当成
熟，属高收入、受人尊重的职业。我
熟，属高收入、受人尊重的职业。我
国目前这方面人才缺乏状况严重。CP
F
国目前这方面人才缺乏状况严重。CPF
培训对象绝大多数都是银行现有的职
培训对象绝大多数都是银行现有的职
员，这是不是会导致理财师行业在刚
员，这是不是会导致理财师行业在刚
起步不久就陷入信任危机呢？
起步不久就陷入信任危机呢？


模拟选题
l
l 模拟选题二（“财艺工坊”栏目）：
模拟选题二（“财艺工坊”栏目）：
要做“艺术理财师”
要做“艺术理财师”
应该如何起步？
应该如何起步？

艺术理财师，某种意义上相当于艺术品
艺术理财师，某种意义上相当于艺术品
经纪人。艺术品现在是三大投资门类之
经纪人。艺术品现在是三大投资门类之
一，无数热衷投资艺术品的大款，却因
一，无数热衷投资艺术品的大款，却因
为缺乏专业知识和经验，高价收进了一
为缺乏专业知识和经验，高价收进了一
大批赝品。艺术理财师所需的基本从业
大批赝品。艺术理财师所需的基本从业
素质就是：让别人也能喜欢自己喜欢的
素质就是：让别人也能喜欢自己喜欢的
艺术品，在日后又能准确地为客户带来
艺术品，在日后又能准确地为客户带来
不错的经济回报。艺术理财师应该兼顾
不错的经济回报。艺术理财师应该兼顾
欣赏和投资两方面。现阶段的艺术理财
欣赏和投资两方面。现阶段的艺术理财
是画廊的一项基本功能，但还处在免费
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时期。
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