文档探讨了金融行业当前的热门话题，如现金管理和财富管理，以及金融产品的分销网络和市场趋势。它强调了消费者行为的变化，指出中产阶级和小企业对现金流和财富管理产品的需求日益增长，并提出了改善产品服务和金融规划的策略。此外，随着互联网和电子平台的兴起，金融机构需要适应新渠道和客户的复杂要求。

1. What are the hottest topics in FSI and why? 关于金融行业最热门的话题是什么，为什么？ “ As an IT company and if we want to sell products rather than services, we have to understand the trend to offer the right products.”

2. Since 1997, Asia has gone crazy… Asia economic crisis started in 1997, and bottom out in 2000. 亚洲金融危机开始于 1997 年，在 2000 年达到了最低。 Interest rates have gone from all time high to all time low. 利息从历史的高点达到了历史最底点。 Internet bubble burst in 2000, different way of evaluating risks. 2000 年突然浮现的互联网泡沫，是人们史料未及的。 Personal wealth vaporized and re-accumulated. (More Chinese citizens have foreign currencies) 个人财富的蒸发于积聚。（许多中国城市居民拥有外币） Banks go public. 银行大众化 Deregulation. 非常规的 The list can go on, the key is these key changes have changed “ our” mentality and behavior to manage our $$$.

3. Change of Mentality & Behavior Consumers 客户 Corporate 企业 Financial Institutions 金融机构

4. 客户 如果你没有多余的钱，那就另当别论了。 我们已经是中产阶级并且我们有了余款可以支配，我们应当做什么 ? 在通货膨胀下保护我们的财产 希望得到比存款更加多的利息回报 在无法预料的情况下保障我的家庭 希望有人能帮助我来规划这些 不幸的是，不是所有人都有资格 私人银行与财富管理 我们自己打算 “ We all need to manage our $$$, and that’s investment & wealth management.”

5. 公司 关于现金流管理依然是重要的 如果我是财务总监， 如何更好的管理公司的现金流 ? 我们的集团公司在多个省市的多家银行开立了一百多个帐号，如何统计我们总共有多少钱 ? 如何在最后期限前支付并且不受处罚 ? 如何能更加快的代收可用资金 ? 如何能用最便宜的价钱投资公司 ? 如何能用闲散资金取得比较好的受益 ? “ This is exactly what Cash Management & Investment is all about.”

6. 金融机构 低利率的环境 低利息受益 贷款产品没有差别 , 客户没有忠诚度 提供较大的信用度导致 high NPL IPO 高度关注于利息受益导致 low ROA, and low valuation 释放风险 , 手续费收入 Growing Customer Segments 中产阶级 中小企业 “ They all lead to Cash Management, Wealth Management & New Channel Approach.”

7. What do “They” need? Products 产品 Cash Management 现金管理 Investment Products 投资管理 Services 服务 Cash Management 现金管理 Wealth Management 财富管理 Channel 渠道 Customer Segment Portals 客户差异门户 Specialized Portals 特殊的门户 “ These are the hottest topics now, and they will be for the next 5 years.”

8. Product Summary 产品概述 Some products are more suitable to be distributed face to face, while some can be via electronic platform. 有些产品适合分布面对面销售，有些产品能够通过电子平台进行销售。 Investors are getting more sophisticate and demand for more varieties. 投资者越来越专业并且需要更多样的产品。 The current trend is normal people are looking for capital protection with higher yield than normal deposits. 现今人们更加倾向于选择比普通存款更高受益的金融产品来保护自己的资产。

9. Topics Selected Key Products Cash Management 现金管理 Central Product Warehouse 产品仓储中心 PDNet (Product Distribution Net) 产品销售网络 Wealth Management 财富管理 SME Portal 中小企业门户 Financial Planning 财务计划 Architecture 架构

10. Multi-Bank Liquidity Management, Example - Bank Y Internet Banking Phase 1 – Balance Consolidation Phase 2 – Sweeping Funds “ No need for the banks to cooperate, Actually they don’t even know.” Bank Y Multiple 3 rd Party Banks

11. 5 . Central Product Warehouse

12. The Solution Central Product Warehouse + Matching Engine 产品仓储中心 ＋ 匹配搜索引挚 Potential Side Benefits 潜在受益 Enforce standard product disciplines 加强产品标准制定 Product profitability analysis 产品受益性分析 Champaign management Others

13. PDNet (Product Distribution Net)

14. Sales & Distribution Chain Current modus operandi is via email and fax to broadcast and transact. Financial Institution Branches Agents Products Distribution Network Customers Financial Institution Product Provider Financial Institution Branches Agents Products Distribution Network Customers Branches Agents

15. 为什么多数的银行不能使用网上银行？ 95% 以上的银行使用网上银行来自助销售传统的成熟的金融产品。 投资产品的特性 机会性强 生命期短 多机构、多层次的提交、审批的工作流 一些金融产品有聚合的特性 一些金融产品有复杂的计算 产品管理者、销售人员、客户希望能够提供整体投资方案视图 传统的网上银行不能保持每周更新来适应理财产品的推出。 对所有银行，这是个普遍的问题。

16. 投资商品分销平台 (PDNet) 自动化处理平台 多产品的作业平台 授权检核的管理平台 产品管理分析平台 PDNet 为本公司研发之最新一代网路银行 , 亦是一种强调状态发布的 “ networkflow” 应用网络平台

17. Case I 产品为自己开发，由各分行销售。

18. Case II 部分产品为自己开发，由各分行销售。 部分商品为代销，由各分行销售。 金融机构 金融机构 金融机构 分行 代理商 客戶 客戶 客戶 发布网络 商品提供者 商品

19. Case III 部分产品为自己开发，由各分行销售 。 部分产品为自己开发，并且让其它金融机构代销 。 部分商品为代销，由各分行销售。 分行 金融机构 分行 代理商 客戶 客戶 客戶 发布网络 商品提供者 商品 金融机构 代理商 金融机构 分行 代理商 客戶 客戶 客戶 发布网络 商品 客戶 客戶

20. PDNet For Financial Product Cycle

21. PDNet Example 1 - Bank X Treasury Products Distribution Augmented by Managed ASP Services White Label Bank Branches Agents Distribution Network Customers White Label Bank Branches Agents Distribution Network Customers Hong Kong ASP Bank X License China Taiwan Korea Bank X Europe Bank X Latin America Bank X Internal Community White Label External Community

22. PDNet Example 2 - Investment Megamart ASP Open investment portals – all kind of investment products. Financial institutions will provide the products. Agents and direct clients can connect to the portal to transact. FI FI FI FI FI ASP Agent Agent Agent Products Distribution Direct Clients Content

23. 开放投资产品门户 开放的投资门户 – 所有类型的投资产品 金融机构是供给者 代理商与直销员登陆门户完成交易 产品 分发 “ Should this be done within or outside the bank? Should this be proprietary or open?” FI FI FI FI FI Portal 代理商 代理商 代理商 Direct Clients 内容 非金融机构 门户

24. Discussion - China Fund Distribution ASP 政府官方统计表明，中国有六千万投资者 . 股票市场与共有基金是中国两个主要的投资渠道 . 共有基金管理的资产只有股票市场资产总额的 10-15%, 增长前景广阔 . 15 % 的投资者投资基金 , 将是 9,000,000 人 . 如果每个投资者每个月完成一次基金交易， 那将是每年 9,000,000 x 12 = 108 million 交易 . 如果每个交易手续费 RMB 5 元，那么每年将有 RMB 540 million 的手续费 . 如果这些交易的 20% 是通过 ASP 完成的 , 每年的收入是 RMB 108 millions. 虽然我们还需要一段时间来达到目标 , 但是目标已经不是遥不可及 . 投资总额相对较小，主要花费在买卖上 .

25. PDNet Example – More … Insurance Companies Distribution of Insurance Products through agent network Communications between Insurance company and agents Fund Houses Distribution of funds through banks and branches Banks Distribution of products through branches, other banks and agents Securities Firms Electronic IPO Subscriptions for retailers Others Loans Credit card acquisition

26. PDNet Example – More … 保险公司 通过代理网络销售保险 保险公司与代理商之间通讯 基金公司 通过银行与分支机构销售基金 银行 通过分支机构、其他银行及代理商销售产品 证券交易所 Electronic IPO Subscriptions for retailers 其他 贷款 信用卡申请

27. Wealth Management

28. 财富管理的客户差异 私人银行服务 高准入门槛与竞争激烈 少于 0.01% 的人群 专门机构为他们提供服务 优质银行服务 相对的高门槛 少于 5 % 的人群 由财富管理系统提供服务 What about this segment? 9 5 % 的人群 由成本非常高的分支机构提供服务 他们可供投资的金额比较少 一年仅进行几次投资 电子渠道单一 忠实度底 ? Note: Products and channels will be discussed later

29. What is Wealth Management? Wealth Management = Financial Planning? 财富管理＝财务计划？ Financial Planning Process 财务计划过程 Identify Risk Appetite 风险承受度测试 Set Investment Targets 拟定投资目标 Perform Investment Analysis 收支分析 Strategy Proposal 策略建议 Investment Allocation 投资分配 Then what? “ Where is the $$$? Financial Planning is just a mean.”

30. 问题 客户面临的问题 什么产品是客户容易接受的 ? 如何看到我在本机构及其他金融机构的整体投资方案，包括投资和负债 ? 如何分析我全部的投资方案 ? 银行面临的问题 如何提升我们给客户的产品 ? 在新产品推出时如何培训我们分支机构的员工 ? 如何完成客户到银行到理财产品提供商之间的自动销售 ? How can I automate the documentations, confirmations, integration with back office systems? 如何在市场上跟踪、标记和处理订单 ?

31. Octasoft Wealth Management Architecture 1.0 Financial Planning 1. Risk Appetite 2. Investment Targets 3. Investment Analysis 4. Strategy Proposal 5. Product Recommendation Multi Financial Institutions Product Launch Deal Execution News & Contents Investment Portal Multi-FI Portfolio Aggregation 1. Balances 2. Debt Portfolio 3. Investment Portfolio 4. Daily & User Activated Derivatives BackOffice 1. Deals Tracking 2. Deals Settlement 3. Mark-to-Market 4. Accounting & Credit Feed 5. Statistics FI FI FI FI FI FI “ The most integrated, end to end solution for Wealth Management.” FI Financial Institutions

32. Financial Planning

33. 顧客知識 基金 存款 外匯 信用卡 保險 股票 新聞 研究 促銷 教育 股市 債市 貨幣市場 匯市 產品知識 市場知識 理財內容 財務 態度 目標 行為 人生階段 Aggregation Model Financial Planning The Financial Aggregation Model

34. ● Service Request ● Profile Information ● 所有帳戶明細同步化 ● 新聞、資訊 ● 廣告 ● 市場資訊、產品資訊 ● Service Request ● Profile Information ● 投資策略 ● 客製化分析 ● Service Subscription Application Service Model - FP Service Triangle 理財日記 理財應用入口 理財寶典 理財規劃分析 全方位理財網 線上服務 資訊、新聞

35. Plan 資料蒐集 個人資料 風險偏好 財務狀況 市場狀況 商品績效 擬定合理目標 資產配置建議 產品投資建議 Review 檢視投資進度 目標調整 資產配置調整 風險管理 Implement 交易執行 接觸與服務紀錄 交易紀錄 Financial Planning Cycle

36. 提高顧客滿意度與忠誠度 建立完整的理財循環 (Plan-Implement-Review) 提供動態性的理財建議與產品建議 促進交易 提升理財人員之服務品質 建立理財人員之專業的理財建議與產品建議程序 促進使用者資訊的蒐集 完整搜集客戶各項理財資訊 (Forward looking) Benefits of Financial Planning Initiatives

37. Financial Planning Modules NETWORTH Module CASHFLOW Module Financial Planning Panel Risk Profiling Module Rule Based Suggestion Module Financial Calculator Module Asset Allocation Strategy Module Goal Planner Module Insurance Needs Module Product Mapping Module FP Report Module Financial Ratio Module To show the summary info of personal finance info To test the client’s risk tolerance regarding investment risk To calculate the needs of Insurance coverage To calculate personal diverse financial goals and savings plan To give suggestion whether the goal Setting is reasonable or not To retrieve the relevant product info mapped with personal financial needs To visualize the future cash flow based on personal finance input and assumptions To calculate important financial ratios of personal finance To print out the summary report and recommendation of personal finance To input calculate personal income statement and balance sheets To map with the strategies that suits for personal financial plan Various financial calculators General Base Custom Base To be enhanced

38. Financial Planning Panel 1 顧客登入 2 風險承受測試 3 擬定投資目標 4 收支分析 5 策略建議 6 產品建議 7 目前持有部位 理財健診 長流程 短流程 Financial Planning Process

39. Financial Planning – My Portfolio

40. Financial Planning - Financial Planning Panel

41. 高度整合性服务。 高度自动化服务。 量身订定的理财建议服务。 标准化的服务。 成本效益的提升。 产品效益 创造正向循环的营运模式 行销 -- 主动性与交叉性的行销机制 提升客户满意度 客服 -- 加强与客户互动 增加营收、降低营运成本 交易 -- 串连信息流与金流 促进客户造访率与忠诚度 信息 -- 完整的理财循环 效益 目标

42. Architecture

43. 网上银行门户的趋势 现有的网上银行系统 为传统的产品实现了自动交易流程 新一代网上银行门户 客户差异化服务 个性划服务 快速产品介绍 交叉销售特性 以客户差异为导向的服务门户 对待客户不能“一视同仁” 与分支机构相似 , 从超级商场到流行小商店 专业的服务门户 有价证券交易 外汇买卖 投资产品